Marché du stockage d’énergie hydrogène en Asie-Pacifique Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché du stockage d'énergie à base d'hydrogène en Asie-Pacifique

La taille du marché du stockage d'énergie à base d'hydrogène en Asie-Pacifique était estimée à 9,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 20,8 milliards de dollars (USD) d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,4 % entre 2025 et 2034. Le développement des infrastructures de ravitaillement en hydrogène, notamment dans des pays tels que le Japon, la Corée du Sud et la Chine, stimule la demande d'hydrogène comme solution de stockage et de transport de l'énergie. Des pôles de production et de stockage d'hydrogène à grande échelle sont en cours de développement dans plusieurs pays, créant un réseau régional de distribution et de stockage de l'hydrogène.
 

La nécessité de renforcer la sécurité énergétique, notamment dans un contexte de tensions géopolitiques, pousse les pays à diversifier leurs sources d'énergie. L'hydrogène constitue une option viable pour le stockage et la distribution de l'énergie, permettant aux pays de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles et à l'énergie importée. Par exemple, le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) s'est fixé pour objectif d'établir une société fondée sur l'hydrogène d'ici 2050, avec des plans visant à produire 3 millions de tonnes d'hydrogène par an d'ici 2030.
 

La coopération régionale dans la production, le stockage et le transport de l'hydrogène tend à se renforcer. Par exemple, l'Australie se positionne comme un important exportateur d'hydrogène vers le Japon et la Corée du Sud, en tirant parti de son potentiel en matière d'énergies renouvelables. À titre de référence, selon le Department of Industry, Science and Resources du gouvernement australien, l'Australie vise une production annuelle de plus de 3 millions de tonnes d'hydrogène d'ici 2030, soutenue par sa stratégie sur l'hydrogène.
 

La production et le stockage décentralisés de l'hydrogène suscitent un intérêt croissant. Cette approche repose sur la production locale d'hydrogène à partir de sources d'énergie renouvelable, telles que des panneaux solaires installés sur les toits, puis sur son stockage en vue d'une utilisation ultérieure au sein de la communauté locale ou du réseau électrique. Par ailleurs, des travaux de recherche et développement (R&D) sont en cours dans le domaine des technologies de l'hydrogène dans toute la région Asie-Pacifique, avec pour objectif d'améliorer l'efficacité et la capacité de mise à l'échelle de la production, du stockage et du transport de l'hydrogène.
 

Les droits de douane imposés par l'administration Trump ont perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui constitue un facteur critique pour des secteurs tels que celui de l'énergie hydrogène. Les pays d'Asie-Pacifique dotés de programmes avancés dans le domaine de l'énergie hydrogène, notamment la Corée du Sud et le Japon, ont été directement touchés, car ils dépendent à la fois de la production nationale et des importations en provenance de Chine. Les goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement provoqués par la guerre commerciale ont entraîné des retards et allongé les délais de livraison des composants essentiels aux technologies de l'hydrogène, retardant à leur tour le développement des infrastructures hydrogène et des projets de stockage d'énergie dans la région.
 

Tendances du marché du stockage d'énergie à base d'hydrogène en Asie-Pacifique

À mesure que les technologies de l'hydrogène gagnent en maturité, l'économie circulaire suscite un intérêt croissant. Elle vise à produire, stocker et utiliser l'hydrogène de manière durable, tout en réduisant les déchets et en optimisant l'utilisation des ressources. À titre d'illustration, la feuille de route de la Corée du Sud sur l'économie de l'hydrogène prévoit le déploiement de 6,2 millions de véhicules à pile à combustible et la production de 5,26 millions de tonnes d'hydrogène par an d'ici 2040.
 

Des pays tels que l'Inde, l'Indonésie et la Malaisie commencent à s'intéresser à l'hydrogène comme solution énergétique à long terme, notamment pour le stockage d'énergie hors réseau et l'alimentation des communautés isolées en énergie propre. Les technologies de stockage de l'hydrogène gagnent en portabilité, ce qui les rend adaptées à un large éventail d'applications, des systèmes énergétiques mobiles à l'alimentation de secours des zones isolées.
 

Bien que l’hydrogène bleu (produit avec captage et stockage du carbone) fasse partie des discussions, l’hydrogène vert (produit à partir d’énergies renouvelables) constitue la priorité en Asie-Pacifique, les gouvernements et les industriels œuvrant en faveur de systèmes énergétiques véritablement durables. L’énergie solaire et l’énergie éolienne sont utilisées pour produire de l’hydrogène par électrolyse dans différents pays de la région Asie-Pacifique, notamment dans les zones disposant d’abondantes ressources en énergies renouvelables.
 

Analyse du marché du stockage d’énergie par hydrogène en Asie-Pacifique

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

• Le marché du stockage d’énergie par hydrogène en Asie-Pacifique était évalué à 8,1 milliards de dollars (USD), 8,7 milliards de dollars (USD) et 9,3 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon la méthode, le marché peut être segmenté en compression, liquéfaction et stockage à base de matériaux.
   
• Le segment de la compression devrait dominer le marché et dépasser un chiffre d’affaires de 20,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. L’adoption croissante des véhicules à pile à combustible à hydrogène (notamment les autobus, les camions et les voitures particulières) nécessite des solutions de stockage de l’hydrogène efficaces, compactes et sûres. L’hydrogène comprimé, généralement stocké dans des réservoirs haute pression, constitue la méthode privilégiée en raison de sa capacité à stocker une grande quantité d’hydrogène dans un faible volume, ce qui la rend adaptée aux applications mobiles.
   
• La liquéfaction réduit le volume de l’hydrogène d’environ 800 fois par rapport à sa forme gazeuse, ce qui la rend plus efficace pour le stockage et le transport à grande échelle. Cet aspect revêt une importance particulière pour les pays disposant d’une production d’hydrogène à grande échelle, mais dont la capacité de stockage est limitée. Certaines infrastructures existantes de liquéfaction du gaz naturel peuvent être réaffectées ou adaptées à la liquéfaction de l’hydrogène, réduisant ainsi les dépenses d’investissement initiales associées à la construction de nouvelles usines de liquéfaction.
   
• La recherche sur de nouveaux matériaux de stockage, tels que les hydrures métalliques innovants, les nanotubes de carbone et les matériaux poreux, progresse rapidement. Ces matériaux offrent des capacités de stockage de l’hydrogène plus élevées, des taux d’absorption et de désorption plus rapides ainsi qu’une meilleure stabilité thermique. Des nanomatériaux et des structures poreuses sont développés afin de maximiser la surface disponible pour l’absorption de l’hydrogène, améliorant ainsi davantage la densité énergétique et l’efficacité des solutions de stockage à base de matériaux.
   

• Selon l’application, le marché du stockage d’énergie par hydrogène en Asie-Pacifique est segmenté entre les applications industrielles, les transports, les applications stationnaires et autres. Le segment industriel devrait dominer le marché, avec une part majoritaire de 70 % en 2024, tout en affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) positif jusqu’en 2034. L’hydrogène est de plus en plus utilisé dans les piles à combustible pour alimenter les installations industrielles, en particulier celles situées dans des zones isolées ou non raccordées au réseau. Les piles à combustible sont intégrées aux infrastructures critiques pour l’alimentation de secours, l’alimentation des procédés et la stabilisation du réseau, ce qui stimule la demande de solutions de stockage de l’hydrogène efficaces et évolutives.
   
• La pression croissante en faveur des transports à émissions nulles constitue un moteur essentiel de l’adoption de l’hydrogène dans les secteurs automobile, ferroviaire et maritime. Les véhicules à pile à combustible (VPC), notamment les camions, autobus, voitures et trains à hydrogène, nécessitent des systèmes de stockage de l’hydrogène efficaces et compacts, ce qui favorise le développement de nouvelles technologies de stockage.
   
• Les gouvernements encouragent les technologies énergétiques propres, notamment le stockage stationnaire de l’hydrogène, au moyen de subventions, de crédits d’impôt et de mécanismes de tarification du carbone. L’engagement de la région à atteindre la neutralité carbone d’ici le milieu du siècle favorise le développement du stockage de l’hydrogène pour la production d’électricité et les applications industrielles, contribuant ainsi à la sortie progressive des combustibles fossiles.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

• Le secteur chinois du stockage de l’énergie à base d’hydrogène a atteint une valeur de 2,7 milliards de dollars (USD), 2,9 milliards de dollars (USD) et 3,1 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. La Chine est le premier producteur et consommateur mondial d’énergies renouvelables (solaire, éolienne et hydraulique). Alors que le pays accroît la part des énergies renouvelables dans son bouquet énergétique, le stockage de l’énergie à base d’hydrogène joue un rôle essentiel pour remédier à l’intermittence des énergies renouvelables en stockant l’énergie excédentaire et en la restituant lorsque la demande atteint son niveau maximal.
   
• L’Inde a lancé sa Mission nationale pour l’hydrogène, avec pour objectif de devenir un leader mondial de la production et de l’utilisation de l’hydrogène. Cette mission porte à la fois sur la production d’hydrogène vert et sur la mise en place des infrastructures nécessaires au stockage et au transport de l’hydrogène.
   
• La dépendance du Japon à l’égard des importations d’énergie constitue un moteur majeur du développement des systèmes de stockage de l’énergie à base d’hydrogène. L’hydrogène peut être produit au niveau national à partir de ressources renouvelables, telles que l’énergie éolienne offshore et l’énergie solaire, puis stocké en vue d’une utilisation ultérieure, ce qui réduit la dépendance du Japon aux combustibles fossiles et renforce sa sécurité énergétique.
   

Part de marché du stockage de l’énergie à base d’hydrogène en Asie-Pacifique

Les quatre principaux acteurs, à savoir Air Liquide, Air Products, Linde et Nel Hydrogen, détenaient plus de 35 % du marché. Les parts de marché des entreprises du secteur du stockage de l’énergie à base d’hydrogène en Asie-Pacifique sont influencées par l’innovation technologique, la demande régionale et les politiques gouvernementales.
 

La dynamique des parts de marché continuera d’évoluer à mesure que les avancées technologiques, les collaborations et l’augmentation de la demande d’hydrogène vert stimuleront le développement des infrastructures de stockage de l’hydrogène dans la région.
 

Linde est l’un des principaux acteurs mondiaux du marché de l’hydrogène et occupe une position dominante en Asie-Pacifique. L’entreprise mène d’importantes activités en Chine, au Japon, en Corée du Sud et en Australie, où elle fournit des solutions de stockage de l’hydrogène, des technologies de liquéfaction et des infrastructures destinées à diverses applications industrielles, notamment les véhicules à pile à combustible et les stations de ravitaillement en hydrogène. Le chiffre d’affaires de l’entreprise au troisième trimestre 2024 a dépassé 24,7 milliards de dollars (USD).
 

Air Liquide est un autre leader mondial du secteur de l’hydrogène, avec une présence importante en Asie-Pacifique. Air Liquide intervient dans le stockage de l’hydrogène, les solutions de stockage cryogénique, les infrastructures de ravitaillement et la production d’hydrogène vert. Sa part de marché est soutenue par de solides partenariats avec les pouvoirs publics et par de nombreux projets de grande envergure liés à l’hydrogène dans la région, notamment ceux visant la décarbonation industrielle et les transports.
 

Air Products détient une part significative du marché du stockage d'énergie à base d'hydrogène en Asie-Pacifique, grâce à son expertise dans la production, la compression et le stockage de l'hydrogène. La société participe à d'importants projets liés à l'hydrogène, notamment en Chine, au Japon et en Australie, en se concentrant sur les stations de ravitaillement en hydrogène, les applications industrielles et la production d'hydrogène propre. Air Products est également un acteur majeur des projets de liquéfaction de l'hydrogène et d'infrastructures de pipelines, ce qui lui confère un avantage concurrentiel sur le marché. La société a déclaré un résultat d'exploitation supérieur à 4,5 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

Nel Hydrogen, spécialisée dans la technologie de l'électrolyse et le stockage de l'hydrogène, a réalisé des avancées significatives dans la région Asie-Pacifique, notamment en Australie, au Japon et en Corée du Sud. Nel fournit des électrolyseurs pour la production d'hydrogène vert, essentielle au stockage durable de l'énergie. La société participe également à la compression et au stockage de l'hydrogène, ce qui en fait un acteur clé dans la région alors que la demande d'hydrogène vert continue de progresser.
 

ITM Power, connue pour ses électrolyseurs PEM et sa participation à la production d'hydrogène vert, renforce sa présence en Asie-Pacifique. La société se concentre fortement sur la décarbonation des secteurs industriels, et ses électrolyseurs sont utilisés dans plusieurs projets liés à l'hydrogène en Chine, au Japon et en Australie. Bien que sa part de marché soit inférieure à celle d'acteurs de premier plan tels que Linde et Air Liquide, la technologie d'ITM Power joue un rôle essentiel dans l'intérêt croissant de la région pour les solutions de production et de stockage d'hydrogène vert. La société a enregistré un EBITDA ajusté de 33,15 millions de dollars (USD).
 

Entreprises du marché du stockage d'énergie à base d'hydrogène en Asie-Pacifique

Les principaux acteurs présents dans le secteur du stockage d'énergie à base d'hydrogène en Asie-Pacifique sont les suivants :

• Air Liquide
• Air Products
• Cockerill Jingli Hydrogen
• ENGIE
• FuelCell Energy
• Gravitricity
• ITM Power
• Linde
• McPhy Energy
• Nel
   

Actualités du secteur du stockage d'énergie à base d'hydrogène en Asie-Pacifique

• En août 2023, FuelCell Energy est entrée sur le marché chinois avec une technologie de pile à combustible destinée à fournir des solutions à faibles émissions pour l'industrie lourde. Cette expansion soutient l'objectif de la Chine de passer à une énergie plus propre grâce à des solutions de stockage de l'hydrogène.
   
• En juillet 2023, Cockerill Jingli Hydrogen a dévoilé un nouveau système de stockage de l'hydrogène destiné aux applications industrielles à grande échelle. Ce système est conçu pour stocker l'hydrogène sous haute pression afin de l'utiliser dans les environnements industriels et les transports. La société constate une hausse de la demande pour ce type de système en Chine, alors que le pays favorise l'adoption de l'hydrogène dans tous les secteurs.
   
• En juillet 2023, McPhy Energy a signé un accord majeur avec le secteur australien de l'hydrogène afin de développer des systèmes de stockage et de production d'hydrogène à grande échelle. Le projet s'inscrit dans la volonté plus large de l'Australie de devenir une plateforme mondiale d'exportation d'hydrogène et devrait faciliter le développement de solutions de stockage d'énergie propre dans la région.
   
• En mai 2023, FuelCell Energy a annoncé plusieurs nouveaux projets de piles à combustible et de stockage de l'hydrogène en Corée du Sud. La société collabore avec des fournisseurs d'énergie locaux afin d'intégrer des solutions de stockage de l'hydrogène dans des centrales électriques à piles à combustible, soutenant ainsi la production d'hydrogène vert et le stockage d'énergie pour le secteur industriel.
   

Ce rapport d'étude du marché du stockage d'énergie à base d'hydrogène en Asie-Pacifique propose une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions exprimées en « millions de dollars (USD) » de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par méthode

• Compression
• Liquéfaction
• À base de matériaux

Marché, par application

• Industrielle
• Transport
• Stationnaire
• Autres

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Chine
• Japon
• Inde