Marché de la production d’hydrogène marchand Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché de la production d’hydrogène marchand

La taille du marché mondial de la production d’hydrogène marchand était évaluée à 27,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8 % entre 2025 et 2034. L’importance croissante accordée à la décarbonation, soutenue par les politiques publiques et les initiatives industrielles visant à réduire les émissions de carbone afin de lutter contre le changement climatique, favorisera une adoption plus large de ces procédés. Parallèlement, l’expansion rapide des capacités d’énergie renouvelable, conjuguée à la demande croissante de solutions efficaces de stockage et de gestion de l’énergie, devrait transformer le paysage du marché.
 

Les investissements prévus dans des projets de grande envergure et les stratégies de production d’hydrogène destinées à l’exportation devraient favoriser la croissance du marché de l’hydrogène marchand. En mai 2025, Juno Joule Green Energy a signé un protocole d’accord (MoU) avec Select Energy GmbH, basée en Allemagne, afin de développer une usine d’hydrogène vert d’une valeur de 1,3 milliard de dollars (USD) au port de Mulapeta, avec pour objectif une production de 180 KTPA d’ici 2029 et la transformation d’un million de tonnes d’ammoniac vert destiné à l’exportation. En outre, ces collaborations transfrontalières contribueront à l’expansion du marché de la production d’hydrogène marchand.
 

Les avancées dans les technologies de production de combustibles propres visant à améliorer l’efficacité et à réduire les coûts, ainsi que les innovations dans les méthodes d’électrolyse, telles que l’électrolyse à membrane échangeuse de protons et l’électrolyse à oxyde solide, stimuleront l’adoption de ces procédés. Par ailleurs, la transition croissante vers des pratiques durables dans des secteurs tels que la sidérurgie, l’industrie chimique et le raffinage devrait avoir une incidence importante sur la dynamique du marché.

L’augmentation des financements publics par l’intermédiaire des mécanismes d’innovation de l’Union européenne devrait favoriser le développement des capacités de production d’hydrogène marchand. En mai 2025, la Commission européenne a accordé 1,1 milliard de dollars (USD) de subventions à 15 projets d’hydrogène renouvelable dans cinq pays, dans le cadre de la deuxième mise aux enchères de la Banque européenne de l’hydrogène, avec pour objectif une production de près de 2,2 millions de tonnes au cours de la prochaine décennie. En outre, ces mesures incitatives influenceront le développement des infrastructures et la croissance du marché à long terme.
 

Le renforcement des objectifs de décarbonation dans les secteurs industriels devrait favoriser la production d’hydrogène marchand. Plusieurs industries ne disposent pas des infrastructures nécessaires à une production captive d’hydrogène et s’appuient de plus en plus sur des fournisseurs externes pour répondre à leurs besoins en combustibles propres. Cette dépendance devrait s’accentuer à mesure que les gouvernements instaureront des normes d’émissions plus strictes. Par ailleurs, l’évolutivité et la flexibilité de l’approvisionnement en hydrogène marchand accompagneront la transition vers des procédés industriels bas carbone, soutenant ainsi la croissance du marché.
 

Tendances du marché de la production d’hydrogène marchand

• L’attention croissante portée à la production d’hydrogène vert à partir de sources d’énergie renouvelable, sous l’effet de réglementations environnementales strictes et des efforts déployés à l’échelle mondiale pour réduire les émissions de carbone, devrait stimuler la croissance du marché. En outre, l’expansion des infrastructures de combustibles propres, soutenue à la fois par les initiatives publiques et les investissements du secteur privé dans le développement de chaînes d’approvisionnement intégrées, comprenant les usines de production, les systèmes de stockage et les réseaux de distribution, accélérera encore la demande de production d’hydrogène.
   
• L’expansion des capacités de liquéfaction et de distribution de l’hydrogène marchand favorisera sa disponibilité dans les secteurs des transports et de l’industrie.En avril 2025, la coentreprise Hidrogenii de Plug Power a mis en service une usine de liquéfaction d’hydrogène d’une capacité de 15TPD à St.Gabriel, en Louisiane, portant sa capacité aux États-Unis à 40TPD et permettant les expéditions par remorque sur le marché spot à destination des clients industriels. En outre, la demande croissante pour des options flexibles de livraison d’hydrogène stimulera la croissance du marché.
   
• L’attention croissante portée à la décarbonation des secteurs à forte intensité d’émissions et l’absence de production d’hydrogène sur site chez les utilisateurs finaux stimuleront la demande d’hydrogène marchand. Des secteurs tels que le raffinage, la sidérurgie et la chimie se tournent vers des sources d’hydrogène plus propres afin d’atteindre leurs objectifs de réduction des émissions sans investir dans des infrastructures de production. En outre, la préférence croissante pour les contrats d’enlèvement et les chaînes d’approvisionnement structurées autour de hubs influencera l’expansion des capacités de production d’hydrogène marchand.
   
• Le développement de hubs d’hydrogène vert à grande échelle, intégrant l’électrolyse et des infrastructures d’exportation, stimulera la taille du marché marchand. En mai 2024, Amp Energy a obtenu une option d’achat portant sur 630ha au port de CapeHardy, en Australie, pour un hub d’électrolyseurs de 1GW, pouvant atteindre 10GW, utilisant de l’eau dessalée et visant l’approvisionnement mondial en carburant. Une telle intégration offshore renforcera les capacités d’exportation et soutiendra ainsi l’expansion à long terme.
   

Analyse du marché de la production d’hydrogène marchand

• Le secteur de la production d’hydrogène marchand était évalué à 24,6 milliards de dollars (USD), 26 milliards de dollars (USD) et 27,5 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon le procédé, le marché est segmenté entre le reformage à la vapeur, l’électrolyse et d’autres catégories.
   
• Le segment du reformage à la vapeur progressera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,6 % entre 2025 et 2034, sous l’effet de sa rentabilité et de sa compatibilité avec les infrastructures de gaz naturel. En décembre 2023, BayoTech a mis en service son premier hub d’hydrogène marchand à Wentzville, dans le Missouri, et prévoit d’en établir deux autres dans le nord et le sud de la Californie en 2024, avec pour objectif de développer 12 hubs à l’échelle nationale et d’accroître les capacités industrielles sur le marché spot. En outre, l’intégration aux réseaux de gaz existants contribuera à la croissance du marché de la production d’hydrogène marchand.
   
• Le marché de l’électrolyse devrait dépasser 4,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, porté par les progrès des technologies d’électrolyseurs à haut rendement et leur compatibilité avec les systèmes d’énergie renouvelable. En août 2024, NextHydrogen a été sélectionnée par l’University of Minnesota pour fournir ses électrolyseurs alcalins de 3e génération, offrant un meilleur rendement énergétique, une densité de courant plus élevée et une capacité de suivi dynamique de la charge, dont la mise en service est prévue en 2025. En outre, le déploiement dans des contextes de recherche et industriels stimulera la croissance du segment.
   
• La catégorie autres, qui comprend le reformage autothermique et la récupération des sous-produits, progressera à un TCAC de 10,5 % entre 2025 et 2034, grâce aux gains d’efficacité et à la réduction de la consommation d’eau. En août 2023, l’University of Wyoming a lancé un démonstrateur SMR/ATR de 10 millions de dollars (USD), financé par le DOE, intégrant l’eau produite par les activités pétrolières et gazières afin d’optimiser l’utilisation des ressources. En outre, ces approches relevant de l’économie circulaire stimuleront la croissance du segment.
   

• Selon les applications, le marché de la production d’hydrogène marchand est segmenté entre les secteurs du raffinage pétrolier, de la chimie, de la métallurgie et d’autres segments. Le segment du raffinage pétrolier détenait une part de marché de 52,2 % en 2024, sous l’effet des initiatives de décarbonation et de la transition vers des matières premières vertes. L’intérêt croissant des raffineries de pétrole pour l’intégration de carburants propres dans leurs opérations favorisera la croissance du marché. Par exemple, en janvier 2025, L&T Energy Green Tech a remporté un appel d’offres pour construire une installation d’hydrogène vert dans la raffinerie d’IOCL à Panipat, conçue pour produire 10 000 t/an d’hydrogène vert et réduire considérablement les émissions liées aux opérations de raffinage. En outre, l’adoption croissante de l’hydrogène pour la désulfuration des carburants soutiendra la croissance du segment.
   
• Le segment de la chimie devrait dépasser 29,5 milliards de dollars (USD), sous l’effet de l’orientation croissante vers des matières premières bas carbone et de la pression accrue visant à décarboner la production d’ammoniac et de méthanol. L’adoption croissante de l’hydrogène comme alternative propre aux procédés de synthèse à base de gaz naturel favorisera les modèles d’approvisionnement en hydrogène marchand. En outre, l’élargissement des cadres réglementaires et des objectifs de décarbonation des entreprises favorisera la pénétration de l’hydrogène marchand dans l’industrie chimique.
   
• Le segment de la métallurgie progressera à un TCAC de 8,6 % entre 2025 et 2034, sous l’effet de la transition vers la décarbonation des hauts-fourneaux au moyen de technologies d’injection d’hydrogène. En janvier 2025, Primetals Technologies a obtenu une subvention de 1,95 million de dollars (USD) de l’Union européenne pour développer son Sequence Impulse Process (SIP), destiné à l’injection directe d’hydrogène dans les hauts-fourneaux, avec pour objectif de réduire les émissions de CO₂ jusqu’à 20 % lors d’une démonstration industrielle d’ici 2028. En outre, l’intégration de l’hydrogène dans la sidérurgie conventionnelle soutiendra l’expansion du segment.
   

• Le marché américain de la production d’hydrogène marchand était évalué à 4,9 milliards de dollars (USD), 5,2 milliards de dollars (USD) et 5,4 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le secteur nord-américain détenait une part de marché de 24,3 % en 2024.
   
• Le solide soutien fédéral et les partenariats public-privé favoriseront l’approvisionnement en hydrogène marchand aux États-Unis. En janvier 2025, Port Houston a obtenu une subvention fédérale de 25 millions de dollars (USD) pour développer une station de ravitaillement en hydrogène à Bayport, destinée à soutenir les poids lourds au Texas et sur la côte du golfe du Mexique. En outre, l’expansion des infrastructures et des réseaux logistiques renforcera la résilience du secteur et son adoption industrielle.
   
• Le marché européen de la production d’hydrogène marchand progressera à un TCAC de 8,5 % entre 2025 et 2034, sous l’effet des innovations dans les technologies de production durable de l’hydrogène et de financements coordonnés pour des projets de pointe. En janvier 2025, UK HyRES a accordé 3,7 millions de dollars (USD) à 10 initiatives dans le domaine de l’hydrogène, dont un projet d’électrolyse de l’eau de mer mené par l’Université de Glasgow, qui étudie des techniques de conversion directe afin de réduire la dépendance à l’eau douce et de favoriser le déploiement de l’hydrogène hors réseau. En outre, l’intégration de la recherche à l’échelle de l’écosystème soutiendra le développement du secteur.
   
• Le marché de la production d’hydrogène marchand en Asie-Pacifique devrait dépasser 26,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, sous l’effet de cadres politiques favorables et de la demande croissante des secteurs à forte consommation d’énergie. Les pays de la région mettent en place des feuilles de route pour l’hydrogène, des subventions et des mesures incitatives liées à la production afin d’accroître l’approvisionnement en hydrogène propre. Les objectifs de décarbonation industrielle dans des secteurs tels que le raffinage et la sidérurgie contribueront davantage à la demande d’hydrogène marchand. En outre, la participation croissante du secteur privé influera sur la compétitivité du marché.
   

Part de marché de la production d’hydrogène marchand

• Les 3 principaux acteurs, dont Air Liquide, Air Products and Chemicals et Linde, détiennent environ 31,1 % du marché de la production d’hydrogène marchand. Ces entreprises sécurisent des contrats d’achat à long terme, investissent dans le déploiement d’électrolyseurs de plusieurs mégawatts et développent leurs capacités de liquéfaction et de transport de l’hydrogène. Leurs stratégies comprennent également des partenariats transfrontaliers, la co-implantation dans des pôles industriels et l’alignement sur les stratégies nationales en matière d’hydrogène afin de consolider leur leadership sur le marché.
   
• Les principaux acteurs du marché de l’hydrogène marchand accordent la priorité à la mise à l’échelle des projets, aux certifications de l’hydrogène bas carbone et à la diversification régionale. Ils s’attachent également à développer des pôles d’approvisionnement marchand à proximité des raffineries, des zones chimiques et des corridors de mobilité afin de garantir une livraison d’hydrogène économique et adaptée à la demande.
   
• Les principales entreprises adoptent des stratégies intégrées qui associent la production d’hydrogène sur site, le déploiement d’infrastructures et la gestion numérique de la livraison par l’intermédiaire de plateformes. Cette approche comprend la construction de réseaux de pipelines, l’alignement sur les mécanismes de financement réglementaires et la formation d’alliances pour commercialiser de l’hydrogène propre à des coûts compétitifs dans différents secteurs.
   

Entreprises du marché de la production d’hydrogène marchand

• AirLiquide renforce son rôle dans la production d’hydrogène marchand en fournissant des électrolyseurs de grande capacité et des infrastructures hydrogène destinés aux applications industrielles et de mobilité dans le monde entier. En 2024, l’entreprise a obtenu une subvention de 120 millions de dollars (USD) du Fonds européen pour l’innovation pour son projet ENHANCE de conversion de l’ammoniac en hydrogène à Anvers-Bruges. La même année, son chiffre d’affaires total a atteint 29,4 milliards de dollars (USD), ce qui souligne sa solidité financière et sa capacité à soutenir l’expansion du marché de l’hydrogène.
   
• Linde consolide son rôle dans la production d’hydrogène marchand en développant ses capacités de production d’hydrogène vert et bleu et en déployant des infrastructures de ravitaillement. En avril 2024, sa filiale White Martins a mis en service au Brésil un électrolyseur d’hydrogène vert de 5 MW destiné à approvisionner des clients industriels. En 2024, le chiffre d’affaires de Linde a atteint 33 milliards de dollars (USD), ce qui souligne sa capacité à stimuler la croissance du marché mondial de l’hydrogène.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché de la production d’hydrogène marchand sont :

• Air Liquide
• Axpo Holding
• Air Products and Chemicals
• Cummins
• Coregas
• Linde
• Messer Group
• Nel Hydrogen
• Plug Power
• Sumitomo Corporation
• TotalEnergies
• Uniper
   

Actualités du secteur de la production d’hydrogène marchand :

• En juillet 2024, ViryaEnergy, Messer et Hyoffgreen ont pris la décision finale d’investissement (FID) de construire Hyoffwind, la première unité belge de production d’hydrogène vert de 25 MW à Zeebruges. Prévue pour produire ses premières molécules en 2026, l’installation permettra de réduire de 25 000 tonnes par an les émissions de CO₂ des secteurs de la mobilité et de l’industrie, avec une extension à 100 MW prévue. Les partenaires EPC JohnCockerill et Besix ont été désignés, et la connectivité du port fait de celui-ci un pôle stratégique du réseau hydrogène du nord-ouest de l’Europe.
   
• En décembre 2023, Linde a porté la capacité de production d’hydrogène liquide de son site de l’Alabama à 30 tonnes par jour afin de répondre aux besoins du marché marchand local. Cette initiative vise à répondre à la demande croissante de secteurs tels que l’industrie manufacturière, l’électronique, les lancements spatiaux et la mobilité aux États-Unis.
   

Le rapport d’étude sur le marché de la production d’hydrogène marchand propose une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires en « milliards de dollars (USD) » de 2021–2034, pour les segments suivants :

Marché, par procédé

• Reformage à la vapeur
• Électrolyse
• Autres

Marché, par application

• Raffinerie pétrolière 
• Produits chimiques
• Métaux
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Italie
  • Pays-Bas
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Iran
  • EAU
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Chili