Taille du marché de la production d' ' hydrogène marchand - Par procédé (reformage à la vapeur et électrolyse), par application (raffinage du pétrole, chimie, métallurgie), prévisions, 2025-2034

Taille du marché de la production d'hydrogène marchand

La taille du marché mondial de la production d'hydrogène a été évaluée à 27,5 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 7,8 % entre 2025 et 2034. L'accent de plus en plus mis sur la décarbonisation, appuyé par les politiques gouvernementales et les initiatives industrielles axées sur la réduction des émissions de carbone pour faire face aux changements climatiques, encouragera l'adoption plus large de ces processus. Parallèlement, l'expansion rapide de la capacité d'énergie renouvelable, ainsi que la demande croissante de solutions efficaces de stockage et de gestion de l'énergie, sont prévues pour remodeler le paysage du marché.

Les investissements prévus dans des projets à grande échelle et les stratégies de production d'hydrogène axées sur l'exportation devraient favoriser la croissance du marché marchand de l'hydrogène. En mai 2025, Juno Joule Green Energy a signé un protocole d'entente avec Select Energy GmbH, basée en Allemagne, pour développer un USD ? 1,3 milliards hydrogène vert d'ici à 2029 et la conversion à un million de tonnes d'ammoniac vert pour l'exportation. De plus, ces collaborations transfrontalières augmenteront l'expansion du marché marchand de la production d'hydrogène.

Des progrès dans les technologies de production de combustibles propres visant à améliorer l'efficacité et à réduire les coûts, ainsi que des innovations dans les méthodes d'électrolyse comme l'échange de protons et l'électrolyse d'oxyde solide, seront à l'origine de l'adoption du procédé. De plus, la transition croissante vers des pratiques durables par des industries comme la fabrication de l'acier, les produits chimiques et le raffinage devrait avoir une incidence importante sur la dynamique du marché.

L'augmentation du financement public par le biais des mécanismes d'innovation de l'UE devrait favoriser la capacité marchande de production d'hydrogène. En mai 2025, la Commission européenne a octroyé des subventions d'un montant de 1,1 milliard de dollars américains à 15 sources renouvelables. hydrogène projets dans cinq pays par le biais de la deuxième vente aux enchères de la Banque européenne d'hydrogène, visant la production de près de 2,2 millions de tonnes au cours de la prochaine décennie. De plus, ces incitations auront une incidence sur le développement des infrastructures et la croissance à long terme du marché.

Les objectifs de décarbonisation croissants dans les secteurs industriels devraient favoriser la production d'hydrogène par les marchands. Plusieurs industries ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire à la production captive d'hydrogène et comptent de plus en plus sur des fournisseurs extérieurs pour répondre aux besoins en combustibles propres. Cette dépendance devrait s'étendre à mesure que les gouvernements adopteront des normes d'émission plus strictes. De plus, l'évolutivité et la souplesse de l'approvisionnement en hydrogène des marchands compléteront la transition vers des procédés industriels à faible teneur en carbone, ce qui favorisera la croissance du marché.

Tendances du marché de la génération d'hydrogène marchand

• On s ' attend à ce que l ' accent soit mis de plus en plus sur la production d ' hydrogène vert à l ' aide de sources d ' énergie renouvelables, grâce à des réglementations environnementales strictes et aux efforts déployés à l ' échelle mondiale pour réduire les émissions de carbone. De plus, l'expansion de l'infrastructure de carburants propres, appuyée à la fois par les initiatives gouvernementales et les investissements du secteur privé dans le développement de chaînes d'approvisionnement de bout en bout, y compris les usines de production, les systèmes de stockage et les réseaux de distribution, accélérera encore la demande de production d'hydrogène.
• L'expansion des capacités de liquéfaction et de distribution des marchands favorisera la disponibilité de l'hydrogène dans les secteurs des transports et de l'industrie. En avril 2025, la joint-venture Plug Power-Hidrogenii a commandé une 15 ? L'usine de liquéfaction de l'hydrogène de la DPT à St.?Gabriel, en Louisiane, augmentant sa capacité américaine à 40? La DPT et la possibilité d'expédier des remorques sur le marché au comptant pour les clients industriels. De plus, la demande croissante d'options flexibles de distribution d'hydrogène augmentera la croissance du marché.
• L'accent croissant mis sur la décarbonisation des secteurs à forte intensité d'émissions et l'absence de production d'hydrogène sur place parmi les utilisateurs finaux stimuleront la demande d'hydrogène des marchands. Des industries comme le raffinage, l'acier et les produits chimiques s'orientent vers des sources d'hydrogène plus propres pour atteindre les objectifs d'émissions sans investir dans l'infrastructure de production. De plus, la préférence croissante pour les accords de retrait et les chaînes d'approvisionnement basées sur les centres influera sur l'expansion de la capacité de production d'hydrogène des marchands.
• Le développement de pôles d'hydrogène vert à grande échelle intégrés à l'électrolyse et aux infrastructures d'exportation stimulera l'échelle du marché marchand. En mai 2024, Amp Energy a obtenu une option pour acheter 630 ha à Cape? Hardy Port, Australie, pour un 1 ? Moyeu d'électrolyse GW, potentiellement à 10 ? GW, utilisant de l'eau dessalée et visant l'approvisionnement mondial en carburant. Cette intégration en mer renforcera les capacités d'exportation, ce qui favorisera l'expansion à long terme.

Analyse du marché de la génération d'hydrogène marchand

• L'industrie marchande de la production d'hydrogène a été évaluée à 24,6 milliards de dollars, 26 milliards de dollars et 27,5 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Sur la base du processus, le marché est segmenté en réformateur à vapeur, électrolyse et autres catégories.
• Le segment du réformateur de vapeur augmentera à 7,6?% TCAC de 2025 à 2034, grâce au rapport coût-efficacité et à l'alignement sur les infrastructures de gaz naturel. En décembre 2023, BayoTech a commandé son premier hub d'hydrogène marchand à Wentzville, au Missouri, et prévoit deux autres dans le nord et le sud de la Californie en 2024, en vue de développer 12 hubs à l'échelle nationale, augmentant la capacité industrielle du marché au comptant. En outre, l'intégration aux réseaux de gaz existants complétera la croissance du marché de la production d'hydrogène.
• Le marché de l'électrolyse devrait être évalué à plus de 4,7 milliards de dollars d'ici 2034, en raison des progrès réalisés dans les technologies d'électrolyse à haut rendement et de leur compatibilité avec les systèmes d'énergie renouvelable. En août?2024, Suivant? L'hydrogène a été choisi par l'Université de? Minnesota pour fournir son 3ème? La production d'électrolyseurs alcalins, offrant une efficacité énergétique accrue, une densité de courant plus élevée et une capacité dynamique de suivi des charges, devrait être opérationnelle en 2025. De plus, le déploiement dans des contextes de recherche et d'industrie augmentera la croissance des segments.
• L'autre catégorie, y compris la réforme autothermale et la récupération des sous-produits, augmentera à 10,5?% TCAC de 2025 à 2034 en raison des gains d'efficacité et de l'eau? utiliser la minimisation. En août 2023, l'Université du Wyoming a lancé une démonstration SMR/ATR financée par le DOE de 10 millions de dollars, intégrant l'eau produite par les opérations pétrolières et gazières, dans le but d'optimiser l'utilisation des ressources. De plus, une telle circulaire ? les approches économiques stimuleront la croissance du segment.

• D'après les applications, le marché marchand de la production d'hydrogène est segmenté en raffinerie de pétrole, en chimie, en métal et autres segments. Le segment des raffineries de pétrole détenait une part de marché de 52,2 % en 2024, tirée par des initiatives de décarbonisation et la transition vers des matières premières vertes. L'augmentation de la concentration des raffineries de pétrole sur l'intégration du carburant propre dans leur exploitation favorisera la tendance des entreprises. Par exemple, en janvier 2025, L&T Energy Green Tech a remporté un appel d'offres pour la construction d'une installation d'hydrogène vert à la raffinerie IOLL, conçue pour produire 10 000 ? t/a d'hydrogène vert, ce qui réduit considérablement les émissions provenant des opérations de raffinage. En outre, l'adoption croissante de l'hydrogène dans la désulfuration des combustibles complétera la croissance du segment.
• On estime que le segment chimique traverse plus de 29,5 milliards de dollars, en raison de la tendance croissante vers des matières premières à faible teneur en carbone et de la pression croissante exercée pour décarboniser la production d'ammoniac et de méthanol. L'adoption croissante de l'hydrogène comme solution de rechange propre aux procédés de synthèse à base de gaz naturel encouragera les modèles d'approvisionnement des marchands. De plus, l'élargissement des cadres réglementaires et des objectifs de décarbonisation des entreprises favorisera la pénétration de l'hydrogène marchand dans la fabrication de produits chimiques.
• Le segment des métaux augmentera de 8,6% CAGR de 2025 à 2034, sous l'effet du passage à la décarbonisation des hauts fourneaux grâce aux technologies d'injection d'hydrogène. En janvier 2025, Primetals Technologies a obtenu un USD ? 1.95?millions de subventions de l'UE pour le développement de son procédé d'impulsion de séquence (SIP) pour l'injection directe d'hydrogène dans les hauts fourneaux, visant à réduire le CO? émissions jusqu'à 20 % au cours de la démonstration industrielle d'ici 2028. De plus, l'intégration de l'hydrogène dans la sidérurgie conventionnelle complétera l'expansion du segment.

• Le marché marchand américain de la production d'hydrogène était évalué à 4,9 milliards de dollars américains, 5,2 milliards de dollars américains et 5,4 milliards de dollars américains en 2022, 2023 et 2024, respectivement. L'industrie nord-américaine détenait une part de marché de 24,3 % en 2024.
• Un soutien fédéral fort et des partenariats public-privé favoriseront l'approvisionnement en hydrogène des marchands aux États-Unis. En janvier 2025, Port Houston a obtenu un USD? Subvention fédérale de 25 millions de dollars pour la construction d'une station de ravitaillement en hydrogène de Bayport, destinée à soutenir les camions lourds à travers le Texas et la côte du Golfe. De plus, l'expansion des réseaux d'infrastructure et de logistique complétera la résilience du secteur et l'adoption industrielle.
• Le marché marchand européen de la production d'hydrogène augmentera de 8,5 % entre 2025 et 2034, sous l'impulsion de l'innovation dans les technologies de production durable d'hydrogène et du financement coordonné de projets de pointe. En janvier 2025, le Royaume-Uni HyRES a octroyé un montant de 3,7 millions de dollars américains à 10 initiatives dans le domaine de l'hydrogène, y compris un projet d'électrolyse de l'eau de mer dirigé par l'Université de Glasgow, qui explore les techniques de conversion directe, réduit la dépendance à l'égard de l'eau douce et améliore la situation? La grille de déploiement H?. De plus, l'intégration de la recherche à l'échelle de l'écosystème complétera le développement sectoriel.
• Le marché marchand de la production d'hydrogène en Asie-Pacifique devrait atteindre plus de 26,7 milliards de dollars d'ici 2034, sous l'impulsion de cadres politiques favorables et de la demande croissante des secteurs à forte intensité énergétique. Les pays de la région mettent en place des feuilles de route pour l'hydrogène, des subventions et des incitations liées à la production pour accroître l'offre d'hydrogène propre. Les objectifs de décarbonisation industrielle dans des secteurs tels que le raffinage et l'acier contribueront davantage à la demande d'hydrogène des négociants. En outre, une participation accrue du secteur privé influera sur la compétitivité du marché.

Part du marché de la production d'hydrogène marchand

• Les 3 principaux acteurs, dont Air Liquide, Air Products and Chemicals et Linde, détiennent environ 31,1 % de l'industrie marchande de la production d'hydrogène. Ces entreprises obtiennent des accords de retrait à long terme, investissent dans des déploiements d'électrolyseurs multimégawatts et développent la liquéfaction de l'hydrogène et les capacités de transport. Leurs stratégies comprennent également des partenariats transfrontaliers, la co-implantation avec les grappes industrielles et l'alignement sur les stratégies nationales en matière d'hydrogène pour renforcer le leadership du marché.
• Les principaux acteurs du marché marchand de l'hydrogène privilégient l'évolutivité des projets, les certifications d'hydrogène à faible teneur en carbone et la diversification régionale. Ils mettent également l'accent sur le développement de pôles d'approvisionnement marchands à proximité des raffineries, des zones chimiques et des corridors de mobilité pour assurer une livraison d'hydrogène rentable et répondant à la demande.
• Les principales entreprises adoptent des stratégies intégrées impliquant la production d'hydrogène sur place, le déploiement de l'infrastructure et la gestion numérique de la prestation basée sur les plateformes. Leur approche consiste à créer des réseaux de pipelines, à s'aligner sur les cadres de financement réglementaires et à former des alliances pour commercialiser de l'hydrogène propre à des coûts concurrentiels dans toutes les industries.

Sociétés du marché de la génération d'hydrogène marchand

• L'air ? Liquide fait avancer son rôle dans la production d'hydrogène marchand en fournissant des électrolyseurs à grande échelle et des infrastructures d'hydrogène pour des applications industrielles et de mobilité dans le monde entier. En 2024, elle a obtenu une subvention de 120 millions de dollars du Fonds européen d'innovation pour son projet ENHANCE d'ammoniac à hydrogène à Anvers-Bruges. La même année, son chiffre d'affaires total a atteint 29,4 milliards de dollars américains, ce qui témoigne de sa solidité financière pour soutenir l'expansion du marché de l'hydrogène.
• Linde renforce son rôle de producteur d'hydrogène marchand en développant ses capacités de production vertes et bleues et en déployant des infrastructures de ravitaillement. En avril?2024, sa filiale White Martins a lancé un 5? MW électrolyseur d'hydrogène vert au Brésil pour fournir des clients industriels. En 2024, Linde a réalisé un chiffre d'affaires de 33 milliards de dollars américains, soulignant sa capacité à stimuler la croissance du marché mondial de l'hydrogène.

Les principaux acteurs du marché marchand de la production d'hydrogène sont:

• Air Liquide
• Axpo Holding
• Produits atmosphériques et produits chimiques
• Cummins
• Gaz de base
• Linde
• Groupe Messer
• Hydrogène Nel
• Puissance de prise
• Société Sumitomo
• TotalEnergies
• Unité

Nouvelles de l'industrie de la production d'hydrogène marchand :

• En juillet?2024, Virya? Energy, Messer et Hyoffgreen sont arrivés à la décision finale d'investissement (FID) de construire Hyoffwind, Belgique. MW usine de production d'hydrogène vert à Zeebrugge. Prévu pour produire ses premières molécules en 2026, l'installation va couper 25 000?t Commandant ? chaque année à partir des secteurs de la mobilité et de l'industrie, avec une expansion jusqu'à 100? MW prévu. Les partenaires de l'EPC John? Cockerill et Besix ont été nommés, et la connectivité du port en fait un pôle stratégique du réseau hydrogène du nord-ouest de l'Europe.
• En décembre 2023, Linde a étendu sa capacité de production d'hydrogène liquide à 30 tonnes par jour dans son usine d'Alabama pour répondre aux besoins du marché marchand local. Cette initiative vise à répondre à la demande croissante de secteurs comme la fabrication, l'électronique, les lancements spatiaux et la mobilité à travers les États-Unis.

Le rapport d'étude de marché sur la production d'hydrogène par les négociants comprend une couverture en profondeur de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en 2021-2034 pour les segments suivants:

Marché, par processus

• Réformateur de vapeur
• Électrolyse
• Autres

Marché, par demande

• raffinerie de pétrole
• Produits chimiques
• Métal
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Italie
  • Belgique
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Iran
  • EAU
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Chili