外販用水素製造市場 サイズとシェア 2025 – 2034

商用水素生成市場の規模

世界の商用水素生成市場の規模は 2024 年に 275 億米ドルに達し、2025 年から 2034 年にかけて年平均成長率（CAGR）7.8%で成長すると推定される。気候変動対策として炭素排出量の削減に取り組む政府の政策や業界の取り組みに支えられ、脱炭素化への注目が高まっていることから、これらのプロセスの導入が広がる見込みである。同時に、再生可能エネルギーの発電容量が急速に拡大し、効率的なエネルギー貯蔵・管理ソリューションへの需要も高まるなか、市場環境は大きく変化すると予想される。
 

大規模プロジェクトへの投資計画や、輸出を目的とした水素生産戦略が、商用水素市場の成長を促進すると予想される。2025 年 5 月、Juno Joule Green Energy は、ドイツに拠点を置く Select Energy GmbH と、Mulapeta 港に 13 億米ドルを投じてグリーン水素プラントを開発する覚書（MoU）を締結した。同プラントでは、2029 年までに年間 180 KTPA の生産を目指し、生産した水素を輸出向けに 100 万トンのグリーンアンモニアへ転換する。さらに、このような国境を越えた協業が商用水素生成市場の拡大を後押しする。
 

効率向上とコスト削減を目的とするクリーン燃料生産技術の進歩に加え、プロトン交換膜方式や固体酸化物電解などの電解技術の革新が、プロセスの導入を促進する。さらに、鉄鋼製造、化学、精製などの産業で持続可能な取り組みへの移行が進むことから、市場動向に大きな影響を及ぼすと予想される。

EU のイノベーション制度を通じた公的資金の増加により、商用水素生成市場の生産能力が拡大すると予想される。2025 年 5 月、欧州委員会は第 2 回欧州水素銀行オークションを通じて、5 か国で実施される 15 件の再生可能水素プロジェクトに 11 億米ドルの補助金を交付した。これらのプロジェクトでは、今後 10 年間で約 220 万トンの生産を目指している。さらに、このようなインセンティブがインフラ開発と長期的な市場成長に影響を及ぼす。
 

産業部門全体で脱炭素化目標が高まることから、商用水素生成が促進されると予想される。複数の産業では自家用水素を生産するインフラが不足しており、クリーン燃料の要件を満たすため、外部サプライヤーへの依存を強めている。政府がより厳格な排出基準を導入するなか、この依存は拡大する見込みである。さらに、商用水素供給の拡張性と柔軟性が、低炭素型の産業プロセスへの移行を補完し、市場成長を支える。
 

商用水素生成市場の動向

• 厳格な環境規制や、炭素排出量の削減に向けた世界的な取り組みを背景に、再生可能エネルギー源を利用したグリーン水素の生産への注目が高まっており、市場成長を促進すると予想される。さらに、生産プラント、貯蔵システム、流通ネットワークを含むエンドツーエンドのサプライチェーン構築に向けて、政府の取り組みと民間部門の投資の双方に支えられたクリーン燃料インフラが拡大することで、水素生産需要は一段と加速する。
   
• 商用水素の液化・流通能力の拡大により、輸送部門および産業部門での水素の利用可能性が高まる。
2025年4月、Plug PowerのHidrogenii合弁会社は、ルイジアナ州St.Gabrielで日産 15 TPDの水素液化プラントを稼働させ、米国の生産能力を日産 40 TPDに拡大するとともに、産業顧客向けのスポット市場でのトレーラー輸送を可能にした。さらに、柔軟な水素配送オプションへの需要拡大が市場成長を後押しする見込みである。
 
• 排出量の多いセクターの脱炭素化への関心の高まりと、最終ユーザーによるオンサイト水素製造の不足が、商用水素の需要を喚起する。精製、鉄鋼、化学などの産業では、生産インフラへの投資を行わずに排出目標を達成するため、よりクリーンな水素源への移行が進んでいる。さらに、引取契約やハブを基盤とするサプライチェーンへの選好の高まりが、商用水素製造能力の拡大に影響を及ぼす見込みである。
   
• 電解装置および輸出インフラを統合した大規模なグリーン水素ハブの開発が、商用水素市場の規模拡大を促進する。2024年5月、Amp Energyは、世界的な燃料供給を目指し、淡水化水を利用する 1 GWの電解装置ハブ向けに、オーストラリアのCapeHardy港で 630 haの土地を購入するオプションを確保した。同ハブは最大 10 GWまで拡張される可能性がある。このような洋上インフラの統合により輸出能力が高まり、長期的な市場拡大が支えられる。
   

商用水素製造市場の分析

• 商用水素製造業界の市場規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 246億米ドル、260億米ドル、275億米ドルに達した。製造プロセス別では、市場は水蒸気改質、電気分解、その他に分類される。
   
• 水蒸気改質セグメントは、コスト効率の高さと天然ガスインフラとの適合性を背景に、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）7.6%で成長する見込みである。2023年12月、BayoTechはミズーリ州Wentzvilleで初の商用水素ハブを稼働させ、2024年には北カリフォルニアと南カリフォルニアでさらに2つのハブを建設する計画を発表した。同社は、スポット市場向けの産業用能力を拡大しながら、全米で12カ所のハブを開発することを目指している。さらに、既存のガスネットワークとの統合が商用水素製造市場の成長を後押しする。
   
• 電気分解市場は、高効率の電解装置技術の進歩と、再生可能エネルギーシステムとの適合性を背景に、2034年までに 47億米ドルを超える規模に達すると予測される。2024年8月、NextHydrogenはUniversity of Minnesotaから第3世代のアルカリ電解装置の供給企業に選定された。同装置は、エネルギー効率の向上、電流密度の向上、動的な負荷追従機能を備えており、2025年に稼働する予定である。さらに、研究および産業分野での導入がセグメントの成長を促進する見込みである。
   
• 自熱改質および副産物回収を含むその他カテゴリーは、効率向上と水使用量の最小化を背景に、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）10.5%で成長する見込みである。2023年8月、University of Wyomingは、石油・ガス事業で生成される水を統合した、米国エネルギー省（DOE）資金による 1,000万米ドル規模のSMR/ATR実証事業を開始し、資源利用の最適化を目指した。さらに、このような循環型経済のアプローチがセグメントの成長を促進する。
   

• 用途別に見ると、商用水素製造市場は石油精製、化学、金属、その他のセグメントに分類されます。石油精製セグメントは、脱炭素化の取り組みとグリーン原料への移行を背景に、2024年に 52.2% の市場シェアを占めました。石油精製企業が事業運営にクリーン燃料を組み込む動きが強まることで、市場動向は後押しされる見込みです。例えば、2025年1月、L&T Energy Green Tech は、IOCL の Panipat 製油所にグリーン水素製造施設を建設する入札を落札しました。同施設は年間 10,000 トンのグリーン水素を製造するよう設計されており、精製業務からの排出量を大幅に削減することが期待されています。さらに、燃料の脱硫における水素の採用拡大も、同セグメントの成長を後押しする見込みです。
   
• 化学セグメントの市場規模は、低炭素原料への移行拡大と、アンモニアおよびメタノール製造の脱炭素化に向けた圧力の高まりを背景に、295億米ドルを超えると推定されます。天然ガスベースの合成プロセスに代わるクリーンな選択肢として水素の採用が拡大することで、商用供給モデルの普及が促進される見込みです。さらに、規制枠組みの拡充と企業の脱炭素化目標が、化学製造全体における商用水素の導入を後押しするでしょう。
   
• 金属セグメントは、水素吹き込み技術を用いた高炉脱炭素化への移行を背景に、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）8.6% で成長する見込みです。2025年1月、Primetals Technologies は、溶鉱炉への水素直接吹き込みを実現する Sequence Impulse Process（SIP）の開発に向け、195万米ドルの EU 助成金を獲得しました。同プロセスは、2028年までの産業実証において CO₂ 排出量を最大 20% 削減することを目指しています。さらに、従来型製鉄への水素導入も、同セグメントの拡大を後押しする見込みです。
   

• 米国の商用水素製造市場は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 49億米ドル、52億米ドル、54億米ドルの規模に達しました。北米市場は、2024年に 24.3% の市場シェアを占めました。
   
• 連邦政府による強力な支援と官民パートナーシップが、米国における商用水素供給を後押しする見込みです。2025年1月、Port Houston は、テキサス州全域およびメキシコ湾岸地域の大型トラックを支援する Bayport 水素燃料補給ステーションの開発に向け、2,500万米ドルの連邦助成金を獲得しました。さらに、インフラおよび物流ネットワークの拡充が、同分野のレジリエンスと産業界での採用を下支えする見込みです。
   
• 欧州の商用水素製造市場は、持続可能な水素製造技術の革新と最先端プロジェクトへの協調的な資金提供を背景に、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）8.5% で成長する見込みです。2025年1月、UK HyRES は 10 件の水素関連イニシアチブに対して 370万米ドルを助成しました。これには、グラスゴー大学が主導し、淡水への依存を低減するとともにオフグリッド型 H の導入を促進する直接変換技術を探る海水電解プロジェクトが含まれます。さらに、エコシステム全体にわたる研究の統合が、同分野の発展を後押しする見込みです。
   
• アジア太平洋地域の商用水素製造市場は、支援的な政策枠組みとエネルギー集約型セクターからの需要拡大を背景に、2034年までに 267億米ドルを超える規模に達すると予測されます。同地域の各国では、クリーン水素の供給規模を拡大するため、水素ロードマップ、補助金、ならびに生産連動型インセンティブを導入しています。精製や製鉄などの産業における脱炭素化目標も、商用水素需要の拡大にさらに寄与する見込みです。加えて、民間セクターの参入拡大が市場の競争力に影響を及ぼすでしょう。
   

商用水素製造市場のシェア

• Air Liquide、Air Products and Chemicals、Lindeを含む上位3社は、商用水素生成業界で約31.1%のシェアを占めている。これらの企業は、長期引取契約を確保し、数MW規模の電解装置導入に投資するとともに、水素の液化・輸送能力を拡大している。また、国境を越えた提携、産業クラスターとの近接配置、各国の水素戦略との連携を進め、市場での主導的地位を強化している。
   
• 商用水素市場の主要企業は、プロジェクトの拡張性、低炭素水素認証、地域の多様化を優先している。また、製油所、化学工業地帯、モビリティ回廊の近隣に商用供給ハブを整備し、費用対効果が高く、需要に応じた水素供給を実現することにも注力している。
   
• 主要企業は、オンサイト水素製造、インフラ導入、デジタルプラットフォームを活用した配送管理を組み合わせた統合戦略を採用している。具体的には、パイプライン網の構築、規制に基づく資金調達枠組みとの連携、提携の形成を通じて、複数の業界においてクリーン水素を競争力のあるコストで商業化している。
   

商用水素生成市場の企業

• AirLiquideは、世界各地の産業用途およびモビリティ用途向けに大規模電解装置と水素インフラを供給し、商用水素生成における役割を拡大している。2024年には、アントワープ・ブルージュで実施するENHANCEアンモニア水素転換プロジェクトについて、欧州イノベーション基金から1億2,000万米ドルの助成金を獲得した。同年の総売上高は294億米ドルに達し、水素市場の拡大を支える財務基盤の強さを示した。
   
• Lindeは、グリーン水素およびブルー水素の生産能力を拡大し、燃料補給インフラを導入することで、商用水素生成における役割を強化している。2024年4月には、子会社のWhite Martinsがブラジルで5MWのグリーン水素電解装置を稼働させ、産業顧客に供給した。2024年の売上高は330億米ドルに達し、世界の水素市場の成長を牽引する能力を示した。
   

商用水素生成市場で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• Air Liquide
• Axpo Holding
• Air Products and Chemicals
• Cummins
• Coregas
• Linde
• Messer Group
• Nel Hydrogen
• Plug Power
• Sumitomo Corporation
• TotalEnergies
• Uniper
   

商用水素生成業界のニュース：

• 2024年7月、ViryaEnergy、Messer、Hyoffgreenは、ベルギーのゼーブルッヘに同国初となる25MWのグリーン水素製造プラント「Hyoffwind」を建設する最終投資決定（FID）に至った。同施設は2026年に初回の水素生産を開始する予定で、モビリティおよび産業部門から年間25,000トンのCO₂を削減する。さらに、最大100MWまで拡張する計画もある。EPCパートナーにはJohnCockerillとBesixが選定されており、港湾の接続性により、同施設は北西ヨーロッパの水素ネットワークにおける戦略的ハブとなる。
   
• 2023年12月、Lindeは、地域の商用市場に対応するため、アラバマ州の施設における液体水素の生産能力を1日当たり30トンまで拡大した。この取り組みは、米国全土の製造、エレクトロニクス、宇宙打ち上げ、モビリティなどの分野で高まる需要に対応することを目的としている。
   

商用水素生成市場の調査レポートでは、2021〜2034年を対象に、「（10億米ドル）」で示した売上高ベースの推計と予測を含む業界の詳細な分析を、以下のセグメント別に提供している。

プロセス別市場

• 蒸気改質
• 電気分解
• その他

用途別市場

• 石油精製 
• 化学
• 金属
• その他

上記の情報は、以下の地域および国を対象として提供されている。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • イタリア
  • オランダ
  • ロシア
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • イラン
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • チリ