Marché de la production d’hydrogène en Amérique du Nord Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché nord-américain de la production d’hydrogène

La taille du marché nord-américain de la production d’hydrogène était évaluée à 19,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % entre 2025 et 2034. L’augmentation des investissements dans les énergies propres, les politiques publiques favorables et la croissance de la demande industrielle stimuleront la croissance du secteur. L’attention croissante portée à la décarbonation dans des secteurs tels que les transports, le raffinage et la production d’électricité favorisera le déploiement de ces technologies.
 

Le financement fédéral prévu par l’Infrastructure Investment and Jobs Act stimulera la production d’hydrogène propre dans la région. En octobre 2023, par exemple, l’administration Biden-Harris a annoncé un financement de 7 milliards de dollars (USD) destiné au lancement de sept pôles régionaux de l’hydrogène propre (H2Hubs) aux États-Unis. Cette initiative permettra en outre de produire plus de 3 millions de tonnes métriques d’hydrogène par an, réduisant ainsi les émissions et favorisant le développement du secteur. Par ailleurs, le soutien croissant des pouvoirs publics au développement des infrastructures hydrogène contribuera à l’expansion des activités.
 

Les efforts croissants de diversification énergétique et l’adoption accrue de l’hydrogène comme combustible propre dans les secteurs d’utilisation finale soutiendront le développement des infrastructures dans toute la région. L’intégration de technologies avancées d’électrolyse et de capture du carbone, ainsi que les incitations fiscales favorables et les initiatives de financement, continueront de renforcer la capacité de production d’hydrogène et de stimuler la croissance du marché nord-américain de la production d’hydrogène.
 

La demande croissante d’hydrogène vert pour décarboner les transports et les activités industrielles influencera la capacité de production. En janvier 2024, par exemple, Plug Power a commencé ses activités dans son usine de Peachtree, en Géorgie, produisant 15 tonnes par jour au moyen d’une électrolyse PEM alimentée à 100 % par des énergies renouvelables. En outre, le déploiement croissant de systèmes d’électrolyse alimentés par des énergies renouvelables renforcera les statistiques du marché nord-américain de la production d’hydrogène.
 

La transition en cours vers des sources d’énergie durables et l’importance croissante accordée à la sécurité énergétique contribueront à la croissance du marché. L’élargissement des applications de l’hydrogène dans des secteurs tels que la mobilité, la production de produits chimiques et le stockage de l’électricité devrait stimuler la demande. Par ailleurs, les collaborations stratégiques entre les acteurs publics et privés accéléreront davantage le développement des infrastructures hydrogène dans toute la région et soutiendront la croissance du marché.
 

Tendances du marché nord-américain de la production d’hydrogène

• L’expansion rapide de la production d’hydrogène renouvelable, principalement portée par l’électrolyse alimentée par des sources d’énergie renouvelables telles que l’éolien et le solaire, stimulera la dynamique du secteur. L’émergence de pôles et de grappes hydrogène comme centres névralgiques de la production, de la distribution et de l’utilisation de l’hydrogène dans la région élargira le réseau de distribution en Amérique du Nord.
   
• L’innovation croissante dans les applications de l’hydrogène dans le secteur maritime contribuera au développement de la production d’hydrogène. En mai 2025, Air Products a annoncé avoir approvisionné avec succès en hydrogène liquide la première superyacht à hydrogène au monde, « Breakthrough », équipée d’un système de pile à combustible de 3,2 MW construit par Feadship. Le projet a démontré l’intégration sécurisée du soutage et du stockage cryogénique, mettant en évidence le rôle de l’hydrogène dans le transport maritime durable et contribuant davantage au développement du secteur.
   
• L’augmentation des investissements dans des installations de production d’hydrogène entièrement intégrées et alimentées par des énergies renouvelables favorisera la croissance du marché. En mars 2024, Chart Industries a obtenu une commande d’Element Resources pour le Lancaster Clean Energy Center, en Californie, qui devrait devenir l’un des plus grands projets d’hydrogène vert de l’État, avec un objectif de production supérieur à 20 000 tonnes par an. En outre, l’importance croissante accordée à l’autosuffisance énergétique et aux carburants à émissions nulles accélérera l’adoption de cette technologie.
   
• Le renforcement de la collaboration et des partenariats entre les acteurs du secteur, les établissements de recherche et les organismes publics favorisera l’innovation et accélérera le déploiement des infrastructures de production d’hydrogène. La hausse des investissements dans la recherche et le développement visant à créer des électrolyseurs de nouvelle génération, de nouveaux catalyseurs ainsi que des solutions avancées de stockage et de transport afin d’améliorer les performances et la compétitivité de l’hydrogène en tant que vecteur énergétique accélérera la pénétration du produit.
   

Analyse du marché nord-américain de la production d’hydrogène

Comprendre les tendances clés du marché

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• Selon le mode de livraison, le marché est segmenté entre les catégories captive et marchande. Le marché nord-américain de la production d’hydrogène était évalué à 17,8 milliards de dollars (USD), 18,5 milliards de dollars (USD) et 19,2 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement.
   
• Le segment marchand progressera à un TCAC de 6,6 % entre 2025 et 2034, sous l’effet de la hausse des investissements dans les infrastructures d’hydrogène liquide destinées à répondre à la demande industrielle et de mobilité distribuée. En avril 2025, Hidrogenii, une coentreprise de Plug Power et d’Olin Corporation, a commencé ses activités dans une installation d’hydrogène liquide d’une capacité de 15 tonnes par jour à St. Gabriel, en Louisiane, destinée à approvisionner les États-Unis en hydrogène. En outre, l’expansion des réseaux logistiques et des cadres de distribution de l’hydrogène assurés par des tiers soutiendra la croissance du secteur.
   
• La valeur du segment captif devrait dépasser 21 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, en raison de la demande croissante de production d’hydrogène sur site dans les secteurs de la chimie, du raffinage et de la fabrication. Les entreprises adoptent de plus en plus la production captive d’hydrogène afin de garantir la fiabilité de l’approvisionnement, de réduire les coûts logistiques et d’optimiser l’utilisation de l’énergie. La possibilité d’adapter la production d’hydrogène aux besoins des installations favorisera l’adoption de systèmes de production captive dans les applications industrielles.
   

• Selon le procédé, le marché est segmenté entre les catégories du reformage à la vapeur, de l’électrolyse et autres. Le segment du reformage à la vapeur détenait une part de marché de 91,1 % en 2024, en raison de l’expansion des initiatives de grande envergure dans le domaine de l’hydrogène bleu intégrant le captage du carbone afin d’atténuer les émissions. En mai 2023, Air Products a commencé la construction de son Louisiana Clean Energy Complex, d’une valeur de 4,5 milliards de dollars (USD), à Burnside, conçu pour produire plus de 750 millions de pieds cubes standard par jour d’hydrogène à partir de gaz naturel. En outre, le soutien croissant des pouvoirs publics aux infrastructures d’hydrogène intégrant le captage et le stockage du carbone (CCS) contribuera davantage à l’expansion du marché.
   
• La valeur du segment de l’électrolyse devrait dépasser 2,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, en raison de l’augmentation de la capacité nationale de fabrication d’électrolyseurs destinée à répondre à la demande croissante d’hydrogène vert.En mai 2023, Accelera, la filiale de Cummins, a commencé ses activités dans son usine de Fridley, dans le Minnesota, en consacrant initialement 89 000 pieds carrés à la production d’électrolyseurs, avec des commandes fermes pour des projets de 300 MW capables de produire 150 tonnes par jour d’ici 2026. En outre, le renforcement des mesures incitatives dans le cadre des feuilles de route nationales sur l’hydrogène soutiendra la croissance à long terme du secteur.
   
• Le segment des autres technologies progressera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,3 % entre 2025 et 2034, sous l’effet de l’adoption croissante de la gazéification de la biomasse, de la pyrolyse du méthane et d’autres voies émergentes de production d’hydrogène bas carbone. Ces méthodes offrent des avantages potentiels en matière de réduction des émissions de carbone et d’efficacité des ressources, en particulier dans les régions disposant d’importantes ressources en biomasse ou en gaz naturel. Le développement des initiatives gouvernementales de recherche et développement (R&D) ainsi que le déploiement de projets pilotes de ces technologies favoriseront la pénétration des produits.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain de la production d’hydrogène était évalué à 13,9 milliards de dollars (USD), 14,4 milliards de dollars (USD) et 15 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement.
   
• Les collaborations entre les pouvoirs publics et les entreprises privées pour déployer des infrastructures modulaires d’électrolyseurs influenceront l’expansion du marché de la production d’hydrogène. En mars 2025, ABB et Charbone Hydrogen ont signé un protocole d’accord (MoU) pour développer jusqu’à 15 installations modulaires de production d’hydrogène vert en Amérique du Nord sur une période de cinq ans, en commençant par un site phare à Detroit. En outre, les cadres réglementaires favorables et l’augmentation des financements consacrés à l’hydrogène propre continueront de stimuler le développement régional du secteur.
   
• Le marché canadien de la production d’hydrogène progressera à un TCAC de 6 % entre 2025 et 2034, sous l’influence de l’adoption croissante des carburants propres dans les transports et des efforts visant à commercialiser les technologies de l’hydrogène. La stratégie nationale du Canada en matière d’hydrogène vise un déploiement généralisé dans la mobilité lourde et sur les marchés d’exportation, ce qui contribue à la dynamique du secteur. En outre, les mesures incitatives provinciales et les programmes de financement public stimuleront l’expansion du marché grâce au développement des technologies et des infrastructures.
   
• Le marché mexicain de la production d’hydrogène devrait dépasser 2,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, porté par l’augmentation des investissements étrangers destinés aux infrastructures de l’hydrogène orientées vers l’exportation. En septembre 2024, HDF a annoncé son intention d’investir 2,5 milliards de dollars (USD) afin de développer sept projets d’hydrogène vert d’ici 2030, dans le but de faire du Mexique un exportateur d’hydrogène. En outre, les stratégies nationales alignées sur les objectifs mondiaux de décarbonation stimuleront davantage la progression du marché à long terme.
   

Part de marché de la production d’hydrogène en Amérique du Nord

• Les quatre principaux acteurs, à savoir Air Liquide, Linde, Plug Power et Air Products, détiennent environ 36,5 % du marché nord-américain de la production d’hydrogène. Ces entreprises maintiennent leur position de tête grâce à des écosystèmes intégrés de l’hydrogène, à des investissements dans des installations de production et de liquéfaction à grande échelle, ainsi qu’à des partenariats régionaux d’approvisionnement. Leurs stratégies comprennent également des technologies de production d’hydrogène sans carbone, des collaborations pour le développement des infrastructures et la conclusion d’accords d’enlèvement afin de garantir une présence durable sur le marché.
   
• Les acteurs de premier plan donnent la priorité aux investissements en R&D afin de développer des technologies innovantes de production d’hydrogène à la fois efficaces et rentables. Ces efforts comprennent des avancées dans les méthodes de production d’hydrogène visant à améliorer l’efficacité, à réduire les coûts et à limiter l’impact environnemental. Les entreprises investissent dans de nouvelles installations, modernisent les infrastructures existantes et mettent en œuvre des technologies de production modulaires et évolutives pour répondre à la demande croissante d’hydrogène. Elles peuvent ainsi répondre à un large éventail d’applications finales et saisir davantage d’opportunités de marché.
   

Entreprises du marché nord-américain de la production d’hydrogène

• Air Products and Chemicals a réalisé un chiffre d’affaires de 12,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et continue de dominer le marché de la production d’hydrogène en Amérique du Nord en développant, concevant, possédant et exploitant d’importants projets d’hydrogène propre. La société construit le Louisiana Clean Energy Complex (750 M scfd d’hydrogène bleu) et fait progresser la production modulaire d’hydrogène vert avec des partenaires tels qu’ABB. Sa chaîne d’approvisionnement intégrée en hydrogène contribuera davantage à la transition énergétique propre et à la croissance du marché.
   
• Chart Industries est l’un des principaux acteurs du marché de la production d’hydrogène en Amérique du Nord, avec un chiffre d’affaires de 4,1 milliards de dollars (USD) en 2024. La société propose des équipements cryogéniques avancés, des systèmes de liquéfaction et des technologies de stockage essentiels à la production, au transport et à l’utilisation de l’hydrogène. Grâce à ses collaborations avec de grandes entreprises énergétiques, Chart stimule l’innovation et accélère l’adoption de solutions d’hydrogène bas carbone dans les secteurs industriel et de la mobilité.
   

Les principaux acteurs présents dans le secteur de la production d’hydrogène en Amérique du Nord sont les suivants :

• Air Products and Chemicals
• Ballard Power Systems
• CALORIC
• Chart Industries
• CF Industries
• Cummins
• Hexagon Composites
• Iwatani Corporation
• ITM Power
• Linde
• Messer
• Nuvera Fuel Cells
• Nel
• Plug Power
• Resonac Holdings Corporation
• Siemens Energy
   

Actualités du secteur de la production d’hydrogène en Amérique du Nord

• En avril 2024, First State Hydrogen, Inc. a conclu un contrat avec Siemens Energy pour concevoir et réaliser une étude de conception du système énergétique destinée à son site de production d’hydrogène vert dans la région médio-atlantique. Ce partenariat marque une avancée majeure dans la mise en place d’infrastructures d’hydrogène propre aux États-Unis et témoigne de la dynamique croissante en faveur de solutions énergétiques durables.
   
• En décembre 2022, Air Products et The AES Corporation ont annoncé un investissement d’environ 4 milliards de dollars (USD) pour construire, détenir et gérer une usine de production d’hydrogène vert dans le comté de Wilbarger, au Texas. Cette vaste initiative de conversion des énergies renouvelables en hydrogène comprend environ 1,4 gigawatt de production d’énergie éolienne et solaire, ainsi qu’une capacité d’électrolyseur permettant de produire plus de 200 tonnes métriques d’hydrogène vert par jour.
   

Ce rapport d’étude du marché de l’hydrogène bleu en Amérique du Nord fournit une analyse approfondie du secteur avec des estimations et prévisions du chiffre d’affaires, exprimées en « milliards de dollars (USD) », de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par mode de livraison

• Captif
• Marchand

Marché, par procédé

• Reformage à la vapeur
• Électrolyse
• Autres

Marché, par application

• Raffinage du pétrole 
• Industrie chimique
• Métallurgie
• Autres

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• États-Unis
• Canada
• Mexique