Taille du marché nord-américain de la production d' ' hydrogène - Par mode de distribution (captif et marchand), par procédé (reformateur à vapeur, électrolyse), par application (raffinerie de pétrole, chimie, métallurgie), 2025-2034

Amérique du Nord Production d'hydrogène Taille du marché

La taille du marché nord-américain de la production d'hydrogène a été évaluée à 19,2 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 5,8 % entre 2025 et 2034. L'augmentation des investissements dans l'énergie propre, les politiques gouvernementales de soutien et la croissance de la demande industrielle augmenteront la croissance de l'industrie. L'accent mis de plus en plus sur la décarbonisation dans tous les secteurs, y compris le transport, le raffinage et la production d'électricité, stimulera le déploiement de la technologie.

Le financement fédéral en vertu de la Loi sur l'investissement dans l'infrastructure et l'emploi augmentera la production d'hydrogène propre dans la région. Par exemple, en octobre 2023, l'Administration Biden-Harris a annoncé un financement de 7 milliards de dollars pour le lancement de sept centres régionaux d'hydrogène propre (H2Hubs) aux États-Unis. Cela permettra de produire plus de 3 millions de tonnes d'hydrogène par an, réduisant ainsi les émissions, augmentant ainsi le paysage industriel. De plus, un soutien accru du gouvernement au développement de l'infrastructure hydrogène complétera l'expansion des entreprises.

Les efforts croissants de diversification de l'énergie et l'adoption croissante de l'hydrogène comme combustible propre dans les industries d'utilisation finale appuieront le développement des infrastructures dans toute la région. L'intégration de technologies avancées d'électrolyse et de captage du carbone, ainsi que des mesures fiscales et des initiatives de financement favorables, continuera de favoriser la capacité de production d'hydrogène, stimulant ainsi la croissance du marché nord-américain de la production d'hydrogène.

L'augmentation de la demande d'hydrogène vert pour décarboniser les transports et les activités industrielles influera sur la capacité de production. Par exemple, en janvier 2024, Plug Power a commencé à fonctionner dans son usine Peachtree en Géorgie, produisant 15 tonnes par jour à l'aide d'une électrolyse PEM alimentée à 100 % d'énergie renouvelable. De plus, le déploiement croissant de systèmes d'électrolyse à énergie renouvelable propulsera les statistiques du marché nord-américain de la production d'hydrogène.

La transition continue vers des sources d'énergie durables et l'accent croissant mis sur la sécurité énergétique contribueront à la croissance du marché. L'expansion des applications de l'hydrogène dans des secteurs comme la mobilité, la production de produits chimiques et le stockage de l'énergie devrait stimuler la demande. De plus, les collaborations stratégiques entre les acteurs publics et privés accéléreront encore le développement de l'infrastructure hydrogène dans toute la région, ce qui favorisera la croissance du marché.

Tendances du marché de la production d'hydrogène en Amérique du Nord

• L'expansion rapide de la production d'hydrogène renouvelable, principalement grâce à l'électrolyse alimentée par des sources d'énergie renouvelables, notamment l'énergie éolienne et l'énergie solaire, sera à l'origine du scénario industriel. L'émergence de pôles et de grappes d'hydrogène comme points de convergence pour la production, la distribution et l'utilisation de l'hydrogène dans la région élargira le réseau de distribution en Amérique du Nord.
• L'innovation croissante dans les applications de l'hydrogène dans le secteur maritime contribuera au développement de la production d'hydrogène. En mai 2025, Air Products a annoncé le succès de l'approvisionnement en hydrogène liquide pour le premier superyacht à hydrogène du monde, "Breakthrough", avec un système de piles à combustible de 3,2 MW construit par Feadship. Le projet a démontré la sécurité du bunkering et l'intégration du stockage cryogénique, montrant le rôle de l'hydrogène dans le transport maritime durable, complétant davantage le paysage industriel.
• L'accroissement des investissements dans des installations de production d'hydrogène entièrement intégrées alimentées par des énergies renouvelables favorisera la croissance du marché. En mars 2024, Chart Industries a obtenu une commande de Element Resources pour le Lancaster Clean Energy Center en Californie, qui allait devenir l'un des plus grands projets d'hydrogène vert de l'État, avec une production cible de plus de 20 000 tonnes par an. De plus, l'accent mis de plus en plus sur l'autosuffisance énergétique et les carburants à émissions nulles favorisera l'adoption de la technologie.
• La collaboration et les partenariats croissants entre les intervenants de l'industrie, les établissements de recherche et les organismes gouvernementaux favoriseront l'innovation et accéléreront le déploiement de l'infrastructure de production d'hydrogène. L'augmentation des investissements dans la recherche et le développement afin de créer des électrolyseurs de nouvelle génération, de nouveaux catalyseurs et des solutions de stockage et de transport avancées pour améliorer les performances et la compétitivité de l'hydrogène en tant que transporteur d'énergie accélérera la pénétration du produit.

Amérique du Nord Analyse du marché de la production d'hydrogène

• Selon le mode de livraison, le marché est segmenté en catégories captives et marchandes. Le marché nord-américain de la production d'hydrogène a été évalué à 17,8 milliards de dollars, 18,5 milliards de dollars et 19,2 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement.
• Le segment marchand augmentera de 6,6% CAGR de 2025 à 2034 en raison de l'augmentation des investissements dans les infrastructures d'hydrogène liquide pour répondre à la demande industrielle et de mobilité distribuée. En avril 2025, Hidrogenii, une coentreprise entre Plug Power et Olin Corporation, a commencé ses activités dans une installation d'hydrogène liquide de 15 tonnes par jour à St. Gabriel, en Louisiane, visant à fournir de l'hydrogène aux États-Unis.
• Le segment captif est estimé à plus de 21 milliards de dollars d'ici 2034, en raison de la demande croissante d'hydrogène produit sur place dans les industries chimiques, de raffinage et manufacturières. Les entreprises adoptent de plus en plus la production captive d'hydrogène pour assurer la fiabilité de l'approvisionnement, réduire les coûts logistiques et optimiser la consommation d'énergie. La capacité de personnaliser la production d'hydrogène en fonction des besoins des installations favorisera l'adoption de systèmes de production captives dans toutes les applications industrielles.

• Sur la base du processus, le marché est segmenté en réformateur à vapeur, électrolyse et autres catégories. En 2024, le segment des réformateurs à vapeur détenait une part de marché de 91,1 %, en raison de l'expansion des initiatives à grande échelle d'hydrogène bleu intégrant le captage du carbone aux fins de l'atténuation des émissions. En mai 2023, Air Products a commencé la construction de son complexe d'énergie propre Louisiana à Burnside, d'un montant de 4,5 milliards de dollars américains, destiné à produire plus de 750 millions de scfd d'hydrogène au gaz naturel. De plus, le renforcement de l'appui gouvernemental à l'infrastructure hydrogène intégrée au CSC complétera davantage l'expansion du marché.
• On estime que le segment de l'électrolyse sera évalué à plus de 2,2 milliards de dollars d'ici 2034, en raison de l'augmentation de la capacité de fabrication d'électrolysers domestiques pour répondre à la demande croissante d'hydrogène vert. En mai 2023, Cummins-Accelera a commencé ses activités dans son usine de Fridley, au Minnesota, et a d'abord consacré 89 000 pieds carrés à la production d'électrolyse avec des commandes engagées pour 300 MW de projets capables de produire 150 tonnes par jour d'ici 2026. De plus, l'augmentation des incitations au titre des feuilles de route nationales pour l'hydrogène favorisera la croissance à long terme de l'industrie.
• Les autres segments augmenteront de 4,3 % du TCAC de 2025 à 2034, en raison de l'adoption croissante de la gazéification de la biomasse, de la pyrolyse du méthane et d'autres voies émergentes de production d'hydrogène à faible teneur en carbone. Ces méthodes offrent des avantages potentiels en termes de réduction des émissions de carbone et d'utilisation efficace des ressources, en particulier dans les régions où la biomasse ou le gaz naturel sont abondants. Les initiatives gouvernementales de R-D croissantes et les déploiements pilotes de ces technologies viendront compléter la pénétration des produits.

• Le marché américain de la production d'hydrogène a été évalué à 13,9 milliards de dollars, 14,4 milliards de dollars et 15 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement.
• Les collaborations gouvernementales et privées en vue du déploiement d'infrastructures modulaires d'électrolyse influeront sur l'expansion du marché de la production d'hydrogène. En mars 2025, ABB et Charbone Hydrogen ont signé un protocole d'entente pour développer jusqu'à 15 installations modulaires de production d'hydrogène vert en Amérique du Nord sur cinq ans, en commençant par un site phare à Detroit. De plus, des cadres réglementaires favorables et un financement accru de l'hydrogène propre continueront de stimuler le développement de l'industrie régionale.
• Le marché canadien de la production d'hydrogène connaîtra une croissance de 6 % du TCAC de 2025 à 2034, sous l'influence de l'adoption croissante de carburants propres dans les transports et des efforts visant à commercialiser les technologies de l'hydrogène. La stratégie nationale du Canada en matière d'hydrogène vise un déploiement généralisé sur les marchés de la mobilité des poids lourds et des exportations, ce qui contribue à la dynamique de l'industrie. De plus, les incitatifs provinciaux et les programmes de financement public stimuleront l'expansion du marché grâce au développement technologique et à la croissance des infrastructures.
• Le marché mexicain de la production d'hydrogène devrait être évalué à plus de 2,3 milliards de dollars d'ici 2034, alimenté par l'augmentation des investissements étrangers visant les infrastructures d'hydrogène axées sur l'exportation. En septembre 2024, le HDF a annoncé qu'il prévoit un investissement de 2,5 milliards de dollars pour développer sept projets d'hydrogène vert d'ici 2030, visant à faire du Mexique un exportateur d'hydrogène. En outre, les stratégies nationales qui cadrent avec les objectifs mondiaux de décarbonisation stimuleront davantage la progression à long terme du marché.

Part du marché de la production d'hydrogène en Amérique du Nord

• Les 4 premiers joueurs, dont Air Liquide, Linde, Plug Power et Air Products, détiennent environ 36,5% de parts dans l'industrie de la production d'hydrogène en Amérique du Nord. Ces entreprises maintiennent leur avance grâce à des écosystèmes intégrés d'hydrogène, à des investissements dans des usines de production et de liquéfaction à grande échelle et à des partenariats régionaux d'approvisionnement. Leurs stratégies comprennent également des technologies sans carbone pour l'hydrogène, des collaborations pour la construction d'infrastructures et la conclusion d'accords de retrait pour assurer une présence commerciale à long terme.
• Les principaux acteurs accordent la priorité aux investissements en R-D pour mettre au point des technologies novatrices de production d'hydrogène qui soient à la fois efficaces et rentables. Cela comprend des progrès dans les méthodes de production d'hydrogène qui améliorent l'efficacité, réduisent les coûts et réduisent l'impact environnemental. Les entreprises investissent dans de nouvelles installations, améliorent les infrastructures existantes et mettent en œuvre des technologies de production modulaires et évolutives pour répondre à la demande croissante d'hydrogène. Cela leur permet de servir un large éventail d'applications finales et de saisir des débouchés plus larges.

Entreprises du marché nord-américain de la production d'hydrogène

• Air Products and Chemicals a déclaré un chiffre d'affaires de 12,1 milliards de dollars en 2024 et continue de diriger le marché nord-américain de la production d'hydrogène en développant, ingénierie, propriété et exploitation de grands projets d'hydrogène propre. L'entreprise construit le complexe Louisiana Clean Energy (hydrogène bleu 750 M scfd) et avance la production modulaire d'hydrogène vert avec des partenaires comme ABB. Sa chaîne d'approvisionnement intégrée en hydrogène soutiendra davantage la transition vers une énergie propre et la croissance du marché.
• Chart Industries est l'un des principaux acteurs du marché nord-américain de la production d'hydrogène. L'entreprise propose des équipements cryogéniques de pointe, des systèmes de liquéfaction et des technologies de stockage essentielles à la production, au transport et à l'utilisation de l'hydrogène. Grâce à des collaborations avec les grandes entreprises du secteur de l'énergie, Chart stimule l'innovation et accélère l'adoption de solutions à faible teneur en carbone dans les secteurs de l'industrie et de la mobilité.

Les principaux acteurs de l'industrie nord-américaine de la production d'hydrogène sont :

• Produits atmosphériques et produits chimiques
• Systèmes d'alimentation Ballard
• CALORIQUE
• Industries graphiques
• FC Secteurs
• Cummins
• Hexagone Composites
• Société Iwatani
• ITM Puissance
• Linde
• Messer
• Piles à combustible de Nuvera
• Nel
• Puissance de prise
• Société d'exploitation Resonac
• Siemens Énergie

Nouvelles de l'industrie de la génération d'hydrogène en Amérique du Nord

• En avril 2024, First State Hydrogen, Inc. a conclu un contrat avec Siemens Energy pour concevoir et réaliser une étude de conception de système énergétique pour son installation de production d'hydrogène vert dans la région du Mid-Atlantic. Ce partenariat marque un progrès important dans la mise en place d'une infrastructure d'hydrogène propre aux États-Unis, reflétant la dynamique croissante vers des solutions énergétiques durables.
• En décembre 2022, Air Products et The AES Corporation ont annoncé un investissement d'environ 4 milliards de dollars pour la construction, la propriété et la gestion d'une usine de production d'hydrogène vert dans le comté de Wilbarger, au Texas. Cette vaste initiative d'énergie renouvelable à l'hydrogène implique environ 1,4 gigawatts de production d'énergie éolienne et solaire, jumelée à une capacité d'électrolyse capable de produire plus de 200 tonnes métriques d'hydrogène vert par jour.

Ce rapport d'étude du marché de l'hydrogène bleu en Amérique du Nord comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes en milliards USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par mode de livraison

• Captive
• Marchand

Marché, par processus

• Réformateur de vapeur
• Électrolyse
• Autres

Marché, par demande

• raffinerie de pétrole
• Produits chimiques
• Métal
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies aux pays suivants:

• États-Unis
• Canada
• Mexique