Marché des véhicules électriques de l’ASEAN Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des véhicules électriques de l’ASEAN

Le marché des véhicules électriques de l’ASEAN était estimé à 7,84 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 7,94 milliards de dollars (USD) en 2025 à 14,86 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 %.
 

• L’urbanisation rapide et la croissance démographique dans la région de l’ASEAN ont accru le besoin de solutions de mobilité durables. Selon Statista, les ventes de véhicules électriques dans la région ont dépassé 124,46 milliers d’unités en 2024, et ce volume devrait augmenter considérablement d’ici 2030, à mesure que les gouvernements renforceront les dispositifs de réduction des émissions et encourageront les objectifs de neutralité carbone. En outre, le nombre total de véhicules électriques vendus dans les pays de l’ASEAN a dépassé 2 millions d’unités en 2024.
   
• En juin 2025, Green & Smart Mobility (GSM), également connue sous le nom de Xanh SM et soutenue par VinFast, a lancé le premier service de taxis entièrement électriques aux Philippines, en déployant une flotte de 2 500 véhicules électriques VinFast Nerio Green dans la région métropolitaine de Manille. Le programme comprend l’utilisation d’applications pour réserver les trajets et fixer les tarifs, la formation d’« ambassadeurs verts » ainsi que des dispositifs de sécurité assistés par l’intelligence artificielle, ce qui témoigne d’une évolution importante vers une mobilité urbaine durable dans la région.
   
• La tendance à la diversification énergétique et à la décarbonation contraint les pays de l’ASEAN à investir massivement dans les stations de recharge pour véhicules électriques et dans l’intégration des énergies renouvelables. Les modèles d’échange de batteries et les chargeurs compatibles avec les réseaux intelligents en Indonésie, en Thaïlande et à Singapour ouvrent la voie à un déploiement des véhicules électriques rentable et évolutif. Selon les recherches disponibles, la combinaison des énergies renouvelables et des flottes de véhicules électriques peut réduire jusqu’à 30 % les émissions de carbone sur l’ensemble du cycle de vie par rapport à la recharge fondée sur des combustibles fossiles.
   
• La pandémie de COVID-19 a redéfini les schémas de demande de mobilité dans l’ASEAN, avec une adoption accrue des véhicules électriques à deux roues, des véhicules électriques de livraison et des flottes partagées pour soutenir le commerce électronique et la logistique du dernier kilomètre. Depuis, les acteurs et opérateurs régionaux ont donné la priorité à la surveillance des flottes fondée sur l’intelligence artificielle, à la maintenance prédictive des batteries et aux systèmes de recharge compatibles avec les paiements numériques afin de renforcer la résilience et l’efficacité des coûts.
   
• L’afflux massif de centres de fabrication de véhicules électriques en Thaïlande, en Indonésie et au Vietnam a confirmé la nécessité de chaînes d’approvisionnement en batteries de haute technologie. La fabrication de batteries lithium-ion à base de nickel et de batteries à l’état solide accélère les investissements, soutenus par les importants gisements minéraux de l’ASEAN. Selon les estimations de l’AIE, les coûts des véhicules électriques devraient diminuer de 15 à 20 % dans l’ensemble de la fabrication régionale de batteries au cours des cinq prochaines années, favorisant ainsi la diffusion de leur adoption.
   
• La Thaïlande dominait le marché des véhicules électriques de l’ASEAN, soutenue par une politique gouvernementale volontariste comprenant des allègements fiscaux, des subventions à la fabrication et la politique 30-30, qui vise à porter à 30 % la part des véhicules électriques dans la production locale d’ici 2030. Des acteurs mondiaux tels que BYD, Toyota et SAIC ont réalisé des investissements importants dans le pays.
   
• Le Vietnam et l’Indonésie deviennent les marchés des véhicules électriques dont le développement est le plus rapide dans la région. Le Vietnam s’oriente vers les exportations, tandis que VinFast développe ses exportations et accélère l’adoption sur le marché intérieur. De son côté, l’Indonésie exploite ses vastes gisements de nickel pour attirer des acteurs mondiaux du secteur des batteries, notamment LG Energy Solution et CATL. La chaîne de valeur des véhicules électriques de l’ASEAN évolue au profit de ces deux marchés, portée par les subventions publiques, les partenariats locaux et l’acceptation croissante des consommateurs.
   

Tendances du marché des véhicules électriques de l’ASEAN

• La croissance des véhicules électriques (VE) dans l’ASEAN est portée par la fabrication de batteries. Les investissements dans la production de batteries lithium-ion et à l’état solide ont fortement augmenté dans des pays tels que l’Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam, où les gigafactories locales et les collaborations ont sécurisé l’approvisionnement en cellules au sein de la chaîne d’approvisionnement. Ces installations réduisent la dépendance aux importations, raccourcissent les chaînes d’approvisionnement et répondent aux incitations gouvernementales en faveur de la localisation. Le rapprochement entre l’approvisionnement en matières premières régionales et les technologies modernes de production rend les VE plus abordables, soutient les marchés locaux de l’emploi et accélère la transition généralisée vers la mobilité électrique dans l’ASEAN.
   
• Les écosystèmes des VE dans l’ASEAN évoluent sous l’effet des technologies numériques. Les constructeurs automobiles et les opérateurs de flottes utilisent l’IA, l’IoT et la télématique dans les véhicules afin de mesurer l’état de santé des batteries, d’anticiper les besoins de maintenance et d’optimiser la gestion de l’énergie. Les plateformes logicielles dotées de capacités d’IA améliorent l’efficacité du processus de recharge, prévoient la demande et réduisent la durée d’immobilisation des véhicules des opérateurs. Ces innovations transforment les VE en actifs intelligents et connectés, qui facilitent la gestion intelligente des flottes, la planification de la mobilité urbaine et la gestion durable de l’énergie à l’échelle régionale.
   
• Les infrastructures de recharge et les plateformes énergétiques modulaires deviennent prioritaires. Les gouvernements et les entreprises privées investissent dans des bornes de recharge rapide publiques, des dépôts de recharge pour autobus ainsi que des solutions modulaires d’échange de batteries pour les véhicules à deux et trois roues. Ces solutions évolutives fondées sur les services permettent aux pays de décongestionner les réseaux, d’accélérer l’adoption et de proposer des options évolutives tant aux navetteurs urbains qu’aux flottes logistiques.
   
• Par exemple, en juillet 2025, CATL a annoncé le démarrage de son usine indonésienne de batteries, destinée à fournir des cellules localisées et à forte capacité aux fabricants d’Asie du Sud-Est. L’installation intègre des technologies avancées de recyclage et d’assemblage modulaire de packs, ce qui positionne l’Asie comme un leader à la fois de l’approvisionnement durable et des modèles de déploiement.
   

Analyse du marché des véhicules électriques dans l’ASEAN

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le mode de propulsion, le marché des véhicules électriques dans l’ASEAN est segmenté entre les véhicules électriques à batterie (BEV), les véhicules hybrides électriques (HEV), les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) et les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV). Le segment des BEV représentait environ 62 % en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,6 % de 2025 à 2034.
 

• La popularité des BEV dans l’ASEAN est soutenue par leurs coûts réduits, l’offre croissante et les incitations publiques importantes sur les principaux marchés régionaux. Les gouvernements de la région, notamment ceux de la Thaïlande, de l’Indonésie et de Singapour, ont mis en place des subventions, des allègements fiscaux et des initiatives de développement des infrastructures afin d’accélérer l’adoption des BEV. Le réseau de recharge se développe rapidement et, grâce à la baisse des prix des batteries lithium-ion, les BEV sont devenus une option plus viable et plus économique pour les consommateurs et les opérateurs de flottes.
   
• En outre, de grands constructeurs automobiles tels que BYD, VinFast et Great Wall Motor localisent actuellement leur production de BEV afin de garantir des prix compétitifs et un accès élargi à ces produits. Dans les villes fortement touchées par la pollution atmosphérique, les BEV sont considérés comme une mesure à court terme pour réduire les émissions et sont donc particulièrement attractifs pour le transport individuel et les flottes de grande taille.
   
• Par exemple, en août 2025, BYD a annoncé son intention d’établir une installation d’assemblage CKD à Tanjung Malim, en Malaisie, dont le démarrage est prévu en 2026. Cet investissement ne fait pas que renforcer la position de BYD en tant que première marque en termes de ventes de VE en Malaisie ; il souligne également son intention de développer une fabrication abordable de BEV dans les pays de l’ASEAN.
   
• Le segment des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) enregistrera le TCAC le plus élevé, supérieur à 9 %, à mesure que l'intérêt pour les solutions de mobilité à hydrogène dans les applications de transport lourd et de longue distance se renforcera. La Malaisie et Singapour figurent parmi les pays qui investissent massivement dans les infrastructures hydrogène, les flottes de bus pilotes et les pôles d'énergie propre, ce qui positionne les FCEV comme une option viable pour la logistique, les transports publics et les opérations transfrontalières.
   

Selon le type de véhicule, le marché des véhicules électriques de l’ASEAN est segmenté en deux-roues, voitures particulières, véhicules utilitaires et véhicules électriques spécialisés. Le segment des voitures particulières dominait le marché avec une part de 72 % en 2024 et devrait progresser à un TCAC supérieur à 7 % de 2025 à 2034.
 

• Les voitures particulières dominent le marché des véhicules électriques de l’ASEAN, car l’augmentation des revenus des classes moyennes, l’urbanisation et les politiques publiques favorables stimuleront la demande de solutions de mobilité abordables et respectueuses de l’environnement. Des entreprises telles que BYD, VinFast et Great Wall Motor lancent des véhicules électriques à batterie (BEV) compacts et de taille intermédiaire adaptés aux habitudes de déplacement urbain de l’ASEAN, dans un contexte marqué par les incitations et la baisse des coûts d’immatriculation en Thaïlande, en Indonésie et au Vietnam.
   
• En outre, dans l’ASEAN, l’essor rapide des véhicules électriques dans le secteur privé est favorisé par la hausse des coûts du carburant, la sensibilisation croissante aux enjeux environnementaux et l’accès à des modèles abordables. Par exemple, lors de l’Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025, Wuling a enregistré 1 653 réservations de véhicules, dont 464 concernaient l’Air EV, ce qui témoigne de sa popularité auprès des clients urbains qui privilégient les voitures électriques pratiques et abordables.
   
• Les subventions publiques et le développement des infrastructures de recharge contribuent également à cette évolution. Les mécanismes de financement et les offres de recharge proposés par des constructeurs tels que Wuling facilitent l’accès aux véhicules électriques pour les ménages et les habitants des grandes métropoles ainsi que des villes secondaires.
   
• Les segments des deux-roues progressent rapidement en raison du besoin de moyens de déplacement abordables et efficaces dans les villes densément peuplées. Les scooters et motos électriques de marques telles que Gogoro, VinFast et Honda sont courants dans le secteur de la livraison du dernier kilomètre, ainsi que dans les services de mobilité à la demande et le transport individuel, où des infrastructures d’échange de batteries ont été mises en place dans des pays et territoires tels que Taïwan, l’Indonésie et les Philippines.
   
• Les véhicules utilitaires électriques connaissent un essor continu, les opérateurs logistiques et les gestionnaires de flottes se tournant vers des solutions d’énergie propre. Des fourgonnettes, camions et bus électriques font également l’objet de projets pilotes dans l’ASEAN, notamment avec des entreprises telles que Mitsubishi Fuso eCanter et BYD eBuses, dont les véhicules sont utilisés à Singapour, en Thaïlande et en Malaisie. L’électrification des flottes est soutenue par les objectifs ESG, la hausse des coûts du carburant et les mesures d’incitation publiques en faveur des transports durables.
   

Selon le groupe motopropulseur, le marché est segmenté en véhicules à traction avant, véhicules à propulsion et véhicules à transmission intégrale. Le segment des véhicules à traction avant devrait dominer le marché.
 

• La traction avant (FWD) domine le marché des véhicules électriques de l’ASEAN, car elle offre un équilibre entre performances, efficacité et accessibilité dans les environnements de conduite urbains et suburbains. Les configurations à traction avant sont plus légères, plus faciles à fabriquer et nécessitent moins de pièces que les systèmes à propulsion ou à transmission intégrale, ce qui réduit les coûts de fabrication et améliore l’efficacité énergétique. Elles sont donc particulièrement attrayantes pour les acheteurs soucieux des coûts et les gestionnaires de flottes qui recherchent des véhicules fiables et peu coûteux à entretenir.
   
• En outre, les véhicules FWD offrent une tenue de route prévisible, une meilleure efficacité d’exploitation de l’espace et une sécurité accrue dans les conditions de circulation humide ou congestionnée typiques des villes de l’ASEAN. Des entreprises telles que BYD, VinFast et Wuling se concentrent également sur les véhicules électriques compacts et de taille moyenne à traction avant, ce qui leur permet de proposer des véhicules pratiques offrant une grande autonomie à des prix abordables et de renforcer ainsi leur position dominante sur les marchés régionaux des véhicules électriques.
   
•  En février 2025, Wuling a officiellement lancé le New Air EV en Indonésie lors du Salon international de l’automobile d’Indonésie, avec des variantes offrant une autonomie de 200 km et de 300 km. Son prix compétitif le rend abordable et le modèle cible les personnes effectuant des trajets urbains qui recherchent des véhicules électriques abordables.
   
• Le segment des véhicules électriques à propulsion arrière (RWD) du marché de l’ASEAN présente un fort potentiel de croissance rapide grâce à sa meilleure tenue de route, à une répartition supérieure du poids et à des performances plus élevées que les modèles à traction avant. Les véhicules électriques sportifs, le couple élevé et le luxe figurent parmi les exemples de cette catégorie. Cette croissance est alimentée par la demande accrue de véhicules électriques haut de gamme et de modèles axés sur la performance, proposés par des constructeurs automobiles tels que BYD, VinFast et Great Wall Motor.

Selon le type de batterie, le marché est segmenté entre les batteries plomb-acide étanches, les batteries nickel-métal-hydrure (NIMH) et les batteries lithium-ion. Le segment des batteries plomb-acide étanches devrait dominer le marché.
 

• Le segment des batteries lithium-ion représente la plus grande part du marché des véhicules électriques de l’ASEAN en raison de leur densité énergétique supérieure, de leur conception légère et de leur longue durée de vie en cycles, qui améliorent collectivement l’autonomie et l’efficacité des véhicules. Les cellules lithium-ion permettent aux constructeurs automobiles de concevoir de petits véhicules électriques performants, adaptés aux trajets urbains comme aux déplacements longue distance, par rapport aux batteries plomb-acide étanches et nickel-métal-hydrure. La baisse des prix des batteries, due à l’augmentation des capacités de production à l’échelle mondiale et aux progrès technologiques, rend les véhicules électriques alimentés par des batteries lithium-ion plus abordables pour les consommateurs et les exploitants de flottes de la région.
   
• En outre, les batteries lithium-ion peuvent être rechargées rapidement et facilement intégrées à des systèmes de gestion de batterie à haute technologie (BMS), ce qui améliore la sécurité et l’efficacité. Les grands acteurs asiatiques du secteur des véhicules électriques, tels que BYD, VinFast et Wuling, fondent leurs voitures particulières, deux-roues et véhicules électriques commerciaux sur la technologie lithium-ion. L’introduction de véhicules électriques alimentés par des batteries lithium-ion sur le marché de l’ASEAN est soutenue par les incitations publiques, le développement des infrastructures et la sensibilisation croissante des consommateurs à la mobilité durable.
   
• En juillet 2024, Hyundai Motor Group et LG Energy Solution ont ouvert la première usine de cellules de batteries pour véhicules électriques en Indonésie, avec une capacité annuelle de 10 GWh. Cet investissement de 1,1 milliard de dollars met en évidence l’importance croissante des batteries lithium-ion au sein de l’écosystème régional des véhicules électriques.
   
• Par ailleurs, le segment des batteries plomb-acide étanches (SLA) devrait connaître une forte croissance sur le marché des véhicules électriques de l’ASEAN en raison de leur prix abordable, de leur fiabilité et de leur facilité d’utilisation. Les batteries SLA sont très répandues dans les vélos électriques d’entrée de gamme, les petits véhicules utilitaires et les flottes locales de véhicules électriques. L’expansion de ce segment s’explique par le besoin croissant de solutions de mobilité électrique abordables dans les zones urbaines et semi-urbaines.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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La Thaïlande dominait le marché des véhicules électriques en Asie du Sud-Est continentale, avec une part d’environ 48 %, et avait généré un chiffre d’affaires de 1,71 milliard de dollars (USD) en 2024.
 

• La Thaïlande domine le marché de l’ASEAN grâce à un solide soutien gouvernemental, à une capacité de production automobile robuste et à des politiques favorables. Le programme gouvernemental EV 3.0 et EV 3.5 programmes prévoient des incitations fiscales, des subventions et des réductions des droits d’importation afin d’encourager à la fois les fabricants et les consommateurs. Cette approche proactive a attiré des acteurs mondiaux des véhicules électriques (VE), qui ont établi des sites de production dans le pays, stimulant ainsi l’assemblage local, la fabrication de batteries et le développement de la chaîne d’approvisionnement.
   
• En outre, l’écosystème automobile bien établi de la Thaïlande lui confère un avantage concurrentiel. Forte de plusieurs décennies d’expérience en tant que plateforme régionale d’exportation de véhicules, elle dispose d’une main-d’œuvre qualifiée, de réseaux de fournisseurs et d’une infrastructure logistique avancée. Associée à l’expansion rapide des stations de recharge et à la croissance de la demande intérieure, cette situation positionne la Thaïlande comme la principale plateforme d’adoption et de production de véhicules électriques au sein de l’ASEAN.
   
• Par exemple, la Thaïlande développe rapidement son infrastructure dédiée aux véhicules électriques afin de favoriser leur adoption. En mars 2025, le pays comptait plus de 3 700 stations de recharge publiques proposant 11 600 connecteurs, dont plus de 6 000 chargeurs rapides à courant continu (CC).
   
• Le Vietnam s’impose comme un marché des véhicules électriques en forte croissance en Asie du Sud-Est continentale, porté par des politiques gouvernementales volontaristes, l’augmentation de la demande de la classe moyenne et le développement rapide des infrastructures. Le gouvernement a mis en place des incitations fiscales, réduit les frais d’immatriculation et donné la priorité à l’adoption des véhicules électriques dans les flottes de transport public, créant ainsi un environnement favorable aux consommateurs comme aux fabricants. Ces politiques de soutien ont accéléré la transition vers la mobilité électrique dans les centres urbains.
   

L’Indonésie dominait le marché des véhicules électriques en Asie du Sud-Est maritime, avec une part d’environ 49 % en 2024.
 

• L’Indonésie domine le marché de l’ASEAN principalement grâce à ses abondantes réserves de nickel, une matière première essentielle pour les batteries de véhicules électriques. En valorisant cette ressource, le gouvernement a positionné le pays comme une plateforme régionale de fabrication de batteries et de production de véhicules électriques. Des politiques stratégiques, telles que l’interdiction des exportations de nickel brut et les incitations en faveur de sa transformation en aval, ont attiré des constructeurs automobiles et des fabricants de batteries internationaux, qui investissent dans des sites locaux et renforcent ainsi la chaîne d’approvisionnement indonésienne des véhicules électriques.
   
• En outre, la taille du marché intérieur indonésien et les initiatives gouvernementales proactives stimulent l’adoption. Des mesures telles que les allégements fiscaux, la réduction des droits d’importation et les incitations à l’investissement soutiennent les producteurs comme les consommateurs. Le développement rapide de l’infrastructure de recharge, associé aux partenariats destinés à électrifier les transports publics, accélère encore la croissance et fait de l’Indonésie un moteur clé de l’avenir des véhicules électriques dans l’ASEAN.
   
• Par exemple, en mai 2025, le gouvernement s’est engagé à renforcer les incitations destinées aux producteurs de véhicules électriques atteignant des niveaux plus élevés de contenu local (TKDN), afin d’encourager la localisation et l’augmentation de l’échelle de production.
   
• Singapour est le marché des véhicules électriques à la croissance la plus rapide de l’ASEAN, grâce à son cadre réglementaire solide et à son infrastructure avancée, déjà largement prête à soutenir cette évolution. Le Green Plan 2030 du gouvernement prévoit l’abandon progressif des véhicules à moteur thermique d’ici 2040 et propose des incitations attractives, notamment des remises dans le cadre du Vehicular Emissions Scheme (VES) et de l’EV Early Adoption Incentive (EEAI). Ces politiques rendent la possession d’un véhicule électrique plus compétitive en matière de coûts, tout en garantissant son alignement sur les objectifs plus larges de durabilité de Singapour.
   
• Par ailleurs, la superficie réduite de Singapour et son urbanisme avancé favorisent une adoption rapide des véhicules électriques. Le gouvernement déploie 60 000 points de recharge d’ici 2030, tandis que la collaboration entre les secteurs public et privé accélère leur installation.
   

Part de marché des véhicules électriques de l’ASEAN

• Les 7 principales entreprises du secteur des véhicules électriques dans l’ASEAN — BYD, Tesla, Toyota, VinFast, Honda, Nissan et Bosch — représentaient environ 48 % du marché en 2024.
   
• BYDse concentre sur l’assemblage local et les usines CKD afin de réduire les coûts et d’améliorer l’accessibilité. L’entreprise met l’accent sur des véhicules électriques abordables destinés au marché de masse, développe ses partenariats dans les infrastructures de recharge et propose des options de location de batteries. BYD intègre également des technologies de véhicules connectés et tire parti des mesures d’incitation publiques pour accélérer l’adoption dans les métropoles et les villes secondaires de l’ASEAN.
   
• Tesla s’appuie sur un positionnement haut de gamme des véhicules électriques, en mettant l’accent sur des véhicules électriques à hautes performances et à grande autonomie. Sa stratégie comprend l’exploitation des canaux de vente numériques, l’expansion du réseau de Superchargeurs et le déploiement de mises à jour logicielles à distance. Tesla collabore avec les décideurs publics locaux afin de s’aligner sur les mesures d’incitation, tout en développant sa notoriété au moyen de campagnes en faveur d’une mobilité durable et d’une entrée sélective sur les marchés des principaux centres urbains où la demande est élevée.
   
• Toyota se concentre dans un premier temps sur les solutions de véhicules électriques hybrides et à hydrogène, avant d’introduire progressivement des véhicules 100 % électriques à batterie. Sa stratégie comprend l’exploitation de solides réseaux de concessionnaires, la promotion de l’adoption des véhicules électriques hybrides pour répondre aux limites des infrastructures et la collaboration avec les pouvoirs publics afin de respecter les normes réglementaires. Toyota met l’accent sur la fiabilité, l’efficacité énergétique et la production localisée afin de répondre aux attentes des consommateurs de l’ASEAN sensibles aux coûts.
   
• VinFast met l’accent sur la fabrication régionale, les véhicules électriques d’entrée de gamme abordables et la localisation rapide de la production sur les marchés de l’ASEAN. Sa stratégie comprend des campagnes de marketing offensives, des dispositifs de financement, des modèles de location de batteries et une collaboration avec les pouvoirs publics locaux afin de développer les réseaux de recharge et d’instaurer la confiance envers la marque sur les marchés émergents des véhicules électriques.
   
• Honda, dans l’ASEAN, se concentre initialement sur les véhicules électriques hybrides et les petits véhicules électriques à batterie, en ciblant les trajets domicile-travail en milieu urbain. L’entreprise s’appuie sur ses réseaux de concessionnaires existants, investit dans des partenariats liés aux batteries et aux infrastructures de recharge et promeut des solutions de mobilité abordables. Honda intègre une connectivité intelligente et des performances efficientes afin de gagner du terrain auprès des consommateurs soucieux de l’environnement dans les métropoles et les villes secondaires.
   
• Nissan met l’accent sur les véhicules électriques à batterie et les modèles hybrides abordables, en privilégiant la mobilité urbaine. Sa stratégie comprend l’assemblage local, la location de batteries et l’investissement dans les infrastructures de recharge. Nissan promeut également les services connectés, l’utilisation des mesures d’incitation alignées sur les politiques publiques et les campagnes de sensibilisation afin de renforcer la confiance des consommateurs et d’accroître l’adoption dans les pays de l’ASEAN.
   
• Bosch se concentre sur la fourniture de composants pour véhicules électriques, de systèmes de gestion des batteries et de solutions d’infrastructure de recharge aux fabricants d’équipements d’origine (OEM) de l’ASEAN. Sa stratégie comprend des partenariats avec les constructeurs automobiles, l’intégration de solutions de mobilité intelligente et des initiatives locales de recherche et développement (R&D) pour soutenir l’adoption des véhicules électriques. Bosch cherche à renforcer sa présence dans l’écosystème grâce aux technologies de véhicules connectés, à la maintenance prédictive et aux solutions de mobilité durable.
   

Entreprises du marché des véhicules électriques de l’ASEAN

Les principaux acteurs du secteur des véhicules électriques de l’ASEAN sont les suivants :

• BMW
• Audi
• Bosch
• BYD
• Honda
• Hyundai
• Nissan
• Tesla
• Toyota
• VinFast
   
• La plupart des acteurs des véhicules électriques dans l’ASEAN donnent la priorité à la production et à l’assemblage locaux afin de réduire les coûts, de limiter les droits d’importation et de répondre aux attentes des consommateurs régionaux sensibles aux prix. En établissant des pôles de fabrication locaux et des partenariats avec des fournisseurs, les entreprises cherchent à proposer des véhicules électriques abordables tout en garantissant des réseaux de livraison et de service après-vente plus rapides. Cette stratégie contribue à surmonter les obstacles liés aux prix, favorise l’emploi régional et renforce la résilience de la chaîne d’approvisionnement.
   
• Une stratégie clé du marché consiste à investir dans les infrastructures de recharge, les stations d’échange de batteries et les solutions d’écosystème numérique afin d’améliorer la commodité et l’accessibilité pour les consommateurs.Les entreprises accompagnent les pouvoirs publics dans le développement des réseaux de recharge publics et privés, tout en intégrant des services connectés tels que la gestion de flotte, la maintenance prédictive et les applications mobiles. Cette approche améliore les taux d’adoption en répondant à l’anxiété liée à l’autonomie et en favorisant une expérience utilisateur fluide dans les métropoles comme dans les villes secondaires.
   
• Les entreprises exploitent activement les dispositifs d’incitation mis en place par les pouvoirs publics régionaux et s’y conforment, notamment les réductions fiscales, les subventions et les réglementations favorables aux véhicules électriques (VE), afin de stimuler les ventes et la pénétration du marché. Un dialogue stratégique avec les décideurs publics garantit le respect des normes locales tout en influençant l’évolution des politiques en faveur de la mobilité électrique. Cette approche proactive améliore non seulement l’accessibilité financière pour les consommateurs, mais permet également aux acteurs des VE de développer rapidement leurs activités, d’accélérer l’adoption et de renforcer leur avantage concurrentiel sur les marchés de l’ASEAN.
   

Actualités du secteur des véhicules électriques dans l’ASEAN

• En janvier 2025, VinFast a lancé ses premiers modèles de voitures entièrement électriques en Thaïlande, marquant une étape stratégique dans le développement de sa présence au sein de l’ASEAN. En s’appuyant sur le statut de la Thaïlande comme pôle régional des véhicules électriques, cette initiative témoigne de l’ambition de VinFast de rivaliser avec les fabricants mondiaux d’équipements d’origine (OEM), de tirer parti de la hausse de la demande et de renforcer la visibilité de sa marque dans la région.
   
• En décembre 2024, BYD a commercialisé ses véhicules électriques en Thaïlande, notamment avec le lancement du SUV Atto 3. Cette initiative a renforcé la stratégie concurrentielle de BYD dans le principal pôle des véhicules électriques de l’ASEAN, en tirant parti de la solide feuille de route de la Thaïlande en matière de véhicules électriques, des incitations publiques et de la demande croissante des consommateurs pour des solutions de mobilité électrique abordables et avancées.
   
• En novembre 2024, Tesla a signé un accord avec la Thaïlande en vue d’y établir une usine d’assemblage locale. Ce projet témoigne de l’engagement de Tesla à accroître la production de véhicules électriques en Asie du Sud-Est, en s’appuyant sur l’écosystème automobile thaïlandais, la robustesse de sa chaîne d’approvisionnement et le soutien des pouvoirs publics afin d’élargir l’accessibilité et de conforter son leadership mondial dans le domaine de l’électrification.
   
• En août 2024, Hyundai, l’un des principaux constructeurs automobiles sud-coréens, a annoncé un investissement de 28 millions de dollars (USD) dans une nouvelle usine en Thaïlande dédiée à l’assemblage de véhicules électriques (VE) et de batteries. Stratégiquement située au sud-est de Bangkok, l’usine devrait commencer ses activités en 2026, renforçant ainsi la position de la Thaïlande en tant que pôle régional des véhicules électriques.
   
• En mars 2024, SVOLT Energy, un fabricant chinois majeur de batteries, a commencé la production en série de packs de batteries pour véhicules électriques dans sa nouvelle usine de Si Racha, dans la province de Chonburi, en Thaïlande. Avec une capacité annuelle d’environ 60 000 modules et packs, l’usine fournira des batteries aux véhicules à énergie nouvelle (NEV) produits par Horizon New Energy Automobile (Neta Auto) et aux marques de Great Wall Motor, notamment Ora, Tank et Haval, assemblées localement en Thaïlande.
   

Le rapport d’étude sur le marché des véhicules électriques dans l’ASEAN fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars)et d’expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de propulsion

• BEV
• HEV
• PHEV
• FCEV

Marché, par type de véhicule

• Véhicules à deux roues
  • Scooters électriques
  • Vélos électriques
  • Vélomoteurs électriques
• Voitures particulières
  • Berlines
  • SUV
  • Hayon
• Véhicules utilitaires
  • Légers
  • Moyens
  • Lourds
• Véhicules électriques spécialisés
  • Véhicules électriques tout-terrain
  • Voiturettes de golf
  • Véhicules électriques utilitaires

Marché, par transmission

• Traction avant
• Propulsion arrière
• Transmission intégrale

Marché, par type de batterie

• Plomb-acide étanche
• Nickel-hydrure métallique (NiMH)
• Lithium-ion

Marché, par autonomie

• Moins de 100 km
• De 100 km à 200 km
• De 200 km à 300 km
• Plus de 300 km

Marché, par gamme de prix

• Moins de 10 000 USD
• De 10 000 USD à 30 000 USD
• De 30 000 USD à 50 000 USD
• Plus de 50 000 USD     

Marché, par utilisation finale

• Usage personnel
• Usage commercial
  • Partage de trajets et transport à la demande
  • Logistique et livraison
  • Flottes d'entreprise
• Gouvernement
  • Transports publics
  • Flottes de services publics
  • Forces de l'ordre
• Privé
  • Universités 
• Campus industriels

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Asie du Sud-Est continentale
  • Cambodge
  • Laos
  • Myanmar
  • Thaïlande
  • Vietnam
• Asie du Sud-Est maritime
  • Brunei Darussalam
  • Indonésie
  • Malaisie
  • Philippines
  • Singapour