Taille du marché des protéines alternatives pour l'alimentation animale – Par produit, par type d'élevage, analyse de l'industrie, part, prévisions de croissance 2026 – 2035

Taille du marché des protéines alternatives pour l'alimentation animale

Le marché mondial des protéines alternatives pour l'alimentation animale était évalué à 4,9 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait croître de 5,2 milliards de dollars en 2026 à 9,7 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 7 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• La pression de la durabilité de 2022 à 2025 a diversifié les intrants protéiques. Les émissions et l'utilisation des terres par le bétail, telles que capturées par la FAO et le GIEC, ont incité les intégrateurs et les détaillants à rechercher des options protéiques à moindre impact, telles que les insectes, le soja unique et fermenté. Parce qu'ils sont des cultures de sous-produits et élevés pour produire une protéine plus élevée par hectare, ils sont des options à moindre impact.
   
• L'adoption des protéines alternatives a également été influencée par la sécurité alimentaire. De 2021 à 2023, liée aux tensions d'approvisionnement et géopolitiques, le coût des aliments pour animaux a augmenté de 2021 à 2023. Les protéines alternatives ont stabilisé les producteurs de volailles, d'aquaculture et de porcs pour tester. Les farines d'insectes, le soja fermenté et les produits de levure séchée ont été testés, tout en réduisant la dépendance à la performance comparable à celle des farines protéiques importées conventionnelles.
   
• De 2021 à 2025, l'innovation et les réglementations ont été transformées à travers le monde. Les pays de l'UE ont commencé à approuver l'utilisation des protéines d'insectes dans l'alimentation animale des volailles et des porcs. Les pays asiatiques ont commencé à augmenter les investissements dans l'élevage d'insectes et la fermentation. Les travaux scientifiques sur la digestion, la santé intestinale et la production sans antibiotiques ont créé la confiance que les protéines alternatives peuvent avoir un impact positif sur la performance et le bien-être, et même soutenir le branding des marchés de protéines premium.

Tendances du marché des protéines alternatives pour l'alimentation animale

• Amélioration nutritionnelle et fonctionnelle des protéines à base de soja : Les protéines de soja fermentées, les concentrés et les fractions spéciales de soja sont optimisés pour la digestibilité, l'équilibre en acides aminés et la santé intestinale. Par exemple, les produits de soja fermentés à faible teneur nutritionnelle sont de plus en plus utilisés dans les aliments de démarrage pour porcelets et volailles pour améliorer la conversion alimentaire et réduire la dépendance aux promoteurs de croissance antibiotiques.
   
• Expansion rapide de la capacité de production de protéines d'insectes et de protéines à cellule unique : Les producteurs de protéines de mouche soldat noire, de ténébrion et de protéines microbiennes construisent des usines industrielles à proximité des flux de sous-produits de transformation alimentaire. Les grandes installations d'Innova Feed en Europe et en Asie, ainsi que plusieurs projets de protéines à cellule unique utilisant le gaz naturel ou le méthanol, indiquent un changement clair vers une production de protéines circulaire et efficace en ressources.
   
• Intégration avec les engagements de durabilité et de déforestation zéro : Les détaillants et les intégrateurs lient l'achat d'aliments à des engagements de soja sans déforestation et de régimes à faible teneur en carbone, encourageant un remplacement partiel par des protéines d'insectes, de levure et bactériennes. Plusieurs marques européennes de volailles et de saumons commercialisent déjà des lignes « nourries de manière responsable » ou « nourries aux insectes », utilisant la composition des aliments pour se différencier sur les impacts climatiques et de biodiversité.
   

Croissance de l'alimentation de précision et des formulations spécifiques aux espèces : Les protéines alternatives sont adaptées aux espèces et aux stades de vie, soutenues par des données de digestibilité et des recherches sur le microbiote intestinal. En aquaculture, par exemple, les protéines à cellule unique et les protéines d'insectes sont mélangées avec des concentrés de soja pour réduire la farine de poisson tout en maintenant la croissance, tandis que les aliments pour animaux utilisent des protéines novatrices pour cibler les formulations hypoallergéniques et sans céréales.
 

Analyse du marché des protéines alternatives pour l'alimentation animale

Sur la base du produit, le marché est segmenté en protéines d'insectes, isolats de protéines de soja, concentrés de protéines de soja, protéines de soja fermentées, protéines de lentilles d'eau, protéines à cellule unique, protéines Hamlet. Les protéines d'insectes détenaient la plus grande part de marché de 35,1 % en 2025 et devraient croître à un TCAC de 6,8 % entre 2026 et 2035.
 

• Les types de sources et d'organismes utilisés pour les protéines d'alimentation alternatives passent de sources uniques et d'essais expérimentaux à une partie d'un portefeuille plus large. Les grands producteurs d'aliments ne utilisent généralement pas une seule de ces sources. Les sources de protéines d'insectes, à cellule unique, d'algues, de champignons et de levures sont utilisées en conjonction avec les isolats, concentrés et soja fermenté. Ce mélange permet d'obtenir un équilibre de tous les facteurs, y compris le coût, les revendications de durabilité, les profils d'acides aminés et les avantages bifonctionnels comme la santé intestinale.
   

Les modèles économiques se concentrent sur la sécurisation des matières premières et la valorisation des flux secondaires. En fermentation, les sucres, le glycérol ou les gaz d'échappement sont utilisés ; dans les fermes d'insectes, les sous-produits agroalimentaires sont consommés ; dans les protéines de lentilles d'eau et de céréales, les cultures locales sont utilisées. Des concepts de marque comme Hamlet Protein ou des produits de levure/fongiques sur mesure se concentrent sur la différenciation en fonction des performances dans les régimes alimentaires des jeunes animaux, de la production sans antibiotiques et d'une moindre dépendance au soja.
 

Sur la base du bétail, le marché des protéines alternatives pour l'alimentation animale est segmenté en volaille, porcins, bovins, aquaculture, alimentation pour animaux de compagnie, équins. La volaille détenait la plus grande part de marché de 33,3 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de 6,8 % entre 2026 et 2035.
 

• Les applications des produits de protéines d'alimentation alternatives mettent en œuvre une nutrition spécifique à la phase et à l'espèce. Les mélanges adaptés à la volaille, aux porcins, aux bovins, à l'aquaculture, aux animaux de compagnie et aux équins sont de plus en plus produits à partir d'un mélange de protéines d'insectes, de soja fermenté, à cellule unique et de levure. Des formulations personnalisées sont données aux poulets de chair, aux pondeuses, aux starters, aux engraisseurs, aux veaux, au saumon, aux crevettes et aux carpes pour maximiser la conversion alimentaire, la santé et la qualité de la carcasse tout en réduisant l'utilisation de farine de poisson et de soja conventionnel.
   

Les industries qui privilégient la stratégie se concentrent sur la volaille, les porcins, le lait et l'aquaculture, car il est rentable d'investir dans des ingrédients plus coûteux en raison de marges bénéficiaires plus élevées. Les producteurs travaillent en collaboration avec d'autres entités pour créer des aliments équilibrés, utilisant des protéines alternatives pour promouvoir des outils de réduction, d'amélioration et de marketing de l'intégrité des antibiotiques intestinaux avec des revendications de "nourriture durablement alimentée", "réduction de la farine de poisson" et "aliments pour animaux de compagnie à protéines novatrices".

L'Amérique du Nord contribue de manière substantielle au marché mondial des protéines alternatives pour l'alimentation animale, passant de 1,19 milliard de dollars en 2024 à 2,37 milliards de dollars en 2034, principalement en raison de la recherche de résilience et de durabilité par les grands intégrateurs. Les secteurs robustes de la volaille, de l'alimentation pour animaux de compagnie et des aliments spéciaux accélèrent l'adoption des protéines fermentées, de levure et à cellule unique.
 

• Les États-Unis sont le principal marché des protéines d'alimentation alternatives en Amérique du Nord. Les industries robustes de la volaille et de l'alimentation pour animaux de compagnie, les engagements des détaillants en matière de durabilité et la capacité avancée de fermentation sous-tendent l'utilisation croissante des protéines novatrices pour remplacer partiellement le tourteau de soja conventionnel tout en soutenant le positionnement sans antibiotiques et premium.
   

L'Europe occupe une position significative sur le marché mondial des protéines alternatives pour l'alimentation animale, passant de 1,28 milliard de dollars en 2024 à 2,47 milliards de dollars en 2034, principalement en raison des politiques environnementales strictes et des engagements d'approvisionnement sans déforestation. Le soutien réglementaire de l'UE pour les protéines d'insectes et à cellule unique dans les aliments pour animaux encourage davantage la diversification au-delà du soja et de la farine de poisson.
 

• L'Allemagne est un adoptant clé des protéines alternatives dans les aliments composés en Europe. Ses secteurs hautement efficaces du porc, de la volaille et des produits laitiers, ainsi que ses solides coopératives d'alimentation, soutiennent les essais et la mise à l'échelle des farines d'insectes, du soja fermenté et des produits à base de levure qui s'alignent sur les objectifs de bien-être animal, de climat et de réduction de l'azote.

L'Asie-Pacifique représente le marché régional le plus important et à la croissance la plus rapide, passant de 1,47 milliard de dollars en 2024 à 2,94 milliards de dollars en 2034, principalement en raison de l'augmentation de la production de volaille et d'aquaculture et de la consommation accrue de viande. Le fort TCAC d'environ 7,2 % de la région reflète la mise à l'échelle rapide des installations de fermentation et de production d'insectes servant les intégrateurs locaux.

• La Chine est le principal centre de demande pour les protéines d'alimentation alternatives au sein de l'Asie-Pacifique. Ses énormes industries de la volaille, du porc et de l'aquaculture, son exposition à la volatilité des importations de soja et l'intérêt du gouvernement pour la sécurité alimentaire encouragent l'adoption de protéines à cellule unique, d'insectes et de soja amélioré pour stabiliser les rations et réduire la dépendance externe.

L'Amérique latine montre une croissance régulière sur le marché des protéines alternatives pour l'alimentation animale, passant de 364 millions de dollars en 2024 à 689 millions de dollars en 2034, principalement en raison des industries de la volaille et du porc orientées vers l'exportation. Les producteurs explorent de nouvelles protéines pour compléter le soja local abondant, améliorer les références de durabilité et atténuer les chocs d'approvisionnement liés aux maladies dans les chaînes d'alimentation traditionnelles.

• Le Brésil est le marché leader en Amérique latine pour les protéines d'alimentation alternatives. Bien qu'il reste fortement dépendant du soja, les principaux intégrateurs et exportateurs testent les farines d'insectes, le soja fermenté et les produits à base de levure pour différencier la viande d'exportation sur le plan de la durabilité, réduire l'utilisation d'antibiotiques et mieux utiliser les sous-produits locaux de l'agro-industrie.

Le MEA contribue à une part plus petite mais en rapide expansion, passant de 276 millions de dollars en 2024 à 552 millions de dollars en 2034, principalement en raison de l'expansion de la volaille et des stratégies de sécurité alimentaire dans les pays du Golfe et d'Afrique du Nord. Un fort TCAC proche de 7,2 % reflète l'investissement croissant dans la production locale d'aliments pour animaux et l'intérêt pour les protéines efficaces en ressources.

L'Arabie saoudite est un point chaud émergent pour les protéines d'alimentation alternatives au sein du MEA. Sa dépendance aux matières premières importées, son important secteur de la volaille et la diversification soutenue par le gouvernement dans l'Agritech et l'aquaculture créent des opportunités pour les protéines d'insectes, de levure et à cellule unique qui peuvent être produites plus près des centres de demande.

Part de marché des protéines alternatives pour l'alimentation animale

Les cinq premières entreprises ADM, Innova Feed, CJ Selecta, Angel Yeast et AB Mauri contrôlent ensemble environ 54 % du marché. Le paysage est dirigé par un acteur mondial des céréales et des oléagineux complété par des spécialistes des insectes et de la fermentation. Leur échelle combinée, leur technologie et leurs partenariats avec les intégrateurs influencent fortement les prix, les références de performance et les normes de durabilité dans les principales régions.

• ADM : ADM est une force centrale dans les protéines d'alimentation alternatives avec environ 15 % de part de marché. En s'appuyant sur ses plateformes d'origine des céréales, de concassage et de fermentation, ADM fournit des concentrés et des isolats de soja ainsi que des protéines microbiennes dans les aliments pour volaille, porc et aquaculture. L'entreprise lie de plus en plus l'analyse de la durabilité et l'approvisionnement sans déforestation à ses propositions de valeur en protéines alternatives.

• Innova Feed : InnovaFeed détient environ 12 % de part de marché, se positionnant comme un producteur phare de protéines d'insectes industrielles. Axé sur la farine et l'huile de mouche soldat noire, il se colocalise près des flux secondaires agroalimentaires et collabore avec des intégrateurs majeurs. Ses protéines ciblent la volaille, le porc et l'aquaculture, mettant l'accent sur la circularité, la réduction de l'utilisation des terres et des données de performance de digestibilité solides.

• CJ Selecta : CJ Selecta représente environ 10 % de part de marché, spécialisée dans les concentrés de protéines de soja et les dérivés de soja améliorés pour l'alimentation animale. Forte présence en Amérique latine et sur les marchés d'exportation, elle positionne ses ingrédients comme des alternatives riches en protéines et cohérentes aux farines de commodité, soutenant l'aquaculture et les régimes monogastriques cherchant une meilleure digestibilité et des facteurs antinutritionnels plus faibles.

• Angel Yeast : Angel Yeast commande près de 9 % de part de marché grâce à son large portefeuille de levures et de dérivés de levures. Elle fournit des protéines de levure fonctionnelles, des hydrolysats et des postbiotiques qui améliorent la santé intestinale, la palatabilité et la fonction immunitaire. Les solutions d'Angel sont de plus en plus intégrées dans les stratégies de réduction des antibiotiques pour les aliments pour volaille, porc et aquaculture en Asie et au-delà.

• AB Mauri : AB Mauri détient environ 8 % de part de marché, tirant parti de son expertise en levure et fermentation de la boulangerie pour la nutrition animale. L'entreprise propose des protéines à base de levure et des ingrédients fonctionnels pour la santé intestinale et l'efficacité alimentaire, travaillant avec des intégrateurs et des sociétés de prémélanges. Sa concentration sur une alimentation fiable et des performances dans les régimes pour jeunes animaux et spécialisés soutient une croissance régulière.

Entreprises du marché des protéines alternatives pour l'alimentation animale

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des protéines alternatives pour l'alimentation animale comprennent :

• ADM
• CJ Selecta
• Calysta Inc
• CHS Inc
• Hamlet Protein A/S
• Titan Biotech Ltd
• E.I. Du Pont De Nemours And Company
• Deep ranch Biotechnology
• Agriprotein GmbH
• Innova Feed
• Angel Yeast
• AB Mauri
• Crescent Biotech

Actualités de l'industrie des protéines alternatives pour l'alimentation animale

• En mai 2025, ADM a détaillé une expansion supplémentaire de ses capacités en protéines alternatives et en fermentation, mettant en avant une nouvelle capacité visant à fournir des concentrés de soja de haute valeur et des protéines microbiennes pour les aliments pour volaille, porc et aquaculture en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

• En octobre 2024, Innova Feed a annoncé des progrès dans la construction de grandes usines de protéines d'insectes en Amérique du Nord et en Asie, colocalisées avec des transformateurs agroalimentaires. Les projets visent à fournir de la farine et de l'huile de mouche soldat noire pour les aliments pour volaille, porc et aquaculture en utilisant des matières premières circulaires et à faible empreinte carbone.

• En mars 2024, Angel Yeast a rapporté de nouveaux investissements dans des lignes de production de levure et de dérivés de levure dédiées à la nutrition animale. L'entreprise a souligné les protéines de levure fonctionnelles et les postbiotiques conçus pour soutenir la santé intestinale, l'immunité et la production sans antibiotiques dans la volaille et le porc.

• En juillet 2023, AB Mauri a élargi son portefeuille de nutrition animale avec des ingrédients alimentaires supplémentaires à base de levure, axés sur les régimes pour jeunes animaux et les phases de stress. Le lancement visait les entreprises de prémélanges et les intégrateurs cherchant des améliorations de performance et une meilleure résilience face aux réglementations de plus en plus strictes sur l'utilisation des antibiotiques.

Ce rapport de recherche sur le marché des protéines alternatives pour l'alimentation animale comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (kilotonnes) de 2026 à 2035, pour les segments suivants :

Marché par produit

• Protéines d'insectes
• Isolats de protéines de soja
• Concentrés de protéines de soja
• Protéines de soja fermentées
• Protéines de lentille d'eau
• Protéines à cellule unique
• Protéines d'algues
• Protéines de céréales
• Protéines fongiques
• Protéines de levure
• Protéines Hamlet

Marché, par type de bétail

• Volaille
  • Poulet de chair
  • Poules pondeuses
  • Dinde
  • Autres
• Porc
• Démarrage
  • Engraissement
  • Truie
  • Bovins
  • Laitiers
  • Veau
  • Autres
• Aquaculture
  • Saumon
  • Truites
  • Crevettes
  • Carpe
  • Autres
• Aliments pour animaux de compagnie
• Équins

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Espagne
    • Italie
    • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

• Arabie saoudite
• Afrique du Sud
• Émirats arabes unis
• Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique