Marché des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie Taille et part 2026-2035

Taille du marché des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie

Le marché mondial des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie était évalué à 37,8 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 64,5 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,5 %.

Ce marché mesure la valeur des matières premières, des additifs et des composants nutritionnels achetés pour les aliments commerciaux destinés aux animaux de compagnie, les préparations faites maison et les friandises. Il exclut la valeur au détail des aliments finis pour animaux de compagnie, les emballages, les équipements de fabrication, les marges de distribution et les produits pharmaceutiques vétérinaires. En 2025, les ingrédients d'origine animale représentaient 16,908 milliards de dollars (USD), soit 44,8 % de la demande mondiale, tandis que les matières premières d'origine végétale représentaient 11,620 milliards de dollars (USD) et les additifs, 7,639 milliards de dollars (USD). Les ingrédients nouveaux et fonctionnels restent relativement modestes, à 1,601 milliard de dollars (USD), mais leur CAGR prévu de 7,23 % en fait la principale source d'amélioration de la composition de la catégorie d'ici 2035.

L'Amérique du Nord domine la demande, avec 13,886 milliards de dollars (USD) en 2025, suivie par l'Europe avec 10,487 milliards de dollars (USD) et l'Asie-Pacifique avec 9,150 milliards de dollars (USD). Les régions matures restent au cœur de la demande d' protéines premium, d'améliorateurs d'appétence et d'additifs fonctionnels, tandis que l'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique devraient enregistrer les taux de croissance régionaux les plus élevés, à 6,06 % et 6,40 %, respectivement. Aux États-Unis, les fabricants d'aliments pour animaux de compagnie ont acheté pour 13,2 milliards de dollars (USD) de produits agricoles en 2024 afin de soutenir une production de 9,8 millions de tonnes répartie sur 518 installations enregistrées auprès de la FDA ; la valeur des achats d'ingrédients d'origine marine a augmenté de 95 % entre 2019 et 2024, contre une progression de 34 % pour les matières premières à base de viande et de volaille ^{[1]Institute for Feed Education and Research - Pet Food Report 2025, March 2025 - ifeeder.org}.

L'expansion régionale repose sur un mécanisme différent. L'Amérique du Nord et l'Europe soutiennent la demande grâce à la reformulation, à la traçabilité et aux formats premium, tandis que l'Amérique latine, l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l'Afrique ajoutent du volume à mesure que l'alimentation commerciale devient plus accessible. Les fournisseurs sont donc confrontés à deux modèles opérationnels distincts : préserver leurs marges grâce à des solutions techniques différenciées sur les marchés matures, tout en mettant en place une distribution conforme et fiable ainsi qu'un accompagnement local en matière de formulation sur les marchés à un stade moins avancé.

Principaux moteurs

L'anthropomorphisation des animaux de compagnie élève les spécifications techniques des formulations courantes. L'étude menée par ADM auprès des consommateurs en 2025 a révélé que 91 % des propriétaires d'animaux de compagnie considèrent ces derniers comme des membres importants de leur famille, tandis que 78 % ont exprimé un intérêt pour les produits susceptibles de favoriser une durée de vie plus longue des animaux de compagnie ^{[2]Archer-Daniels-Midland Company - ADM Pet Nutrition 2025 Insights Report: An Inside Look at the Future of Pet Nutrition, 2025 - adm.com}. Cela modifie les comportements en matière d’approvisionnement : les fabricants ont besoin de plus qu’une adéquation nutritionnelle de base et recherchent de plus en plus des protéines identifiées, un soutien à la digestibilité, des sources d’oméga-3 et des systèmes de nutriments adaptés aux différentes étapes de la vie. L’APPA a indiqué que 95 millions de ménages américains possédaient au moins un animal de compagnie en 2025, ce qui préserve une base domestique considérable pour ce cycle de reformulation.

La montée en gamme a un effet mesurable sur la sélection des intrants. Les producteurs américains d’aliments pour animaux de compagnie ont augmenté de 95 % la valeur de leurs approvisionnements en ingrédients d’origine marine entre 2019 et 2024, dépassant nettement la croissance de la valeur des approvisionnements en viande et en produits de volaille. Les protéines et les huiles d’origine marine peuvent répondre simultanément aux objectifs liés aux protéines, à l’appétence et au positionnement oméga-3, permettant ainsi aux fournisseurs de participer à une couche de formulation à plus forte valeur ajoutée. Les contraintes pesant sur leur approvisionnement rendent également la traçabilité, la constance de la qualité et la sécurisation des sources plus importantes sur le plan commercial que la simple disponibilité des volumes.

La nutrition fonctionnelle accroît l’intensité d’utilisation des additifs. L’intérêt des consommateurs pour la digestion, l’immunité, le vieillissement en bonne santé, la peau et le pelage ainsi que la mobilité fait passer les vitamines, les minéraux, les probiotiques, les prébiotiques, les enzymes et les protéines bioactives du statut de caractéristiques haut de gamme facultatives à celui de plateformes de formulation reproductibles. ADM a constaté que 53 % des propriétaires américains d’animaux de compagnie accordent la priorité à la santé digestive, tandis que la demande pour des formats axés sur la santé s’étend à plusieurs zones géographiques et types d’animaux. Cela soutient le taux de croissance annuel composé (CAGR) prévisionnel de 5,90 % du segment des additifs, supérieur à la moyenne de 5,5 % du marché.

Cette tendance favorise les fournisseurs capables de démontrer l’efficacité de leurs solutions et de proposer un accompagnement applicatif. Les protéines hydrolysées, les agents d’appétence, les enrobages liquides et les prémélanges ciblés présentent une valeur commerciale, car leurs performances sont évaluées dans les produits finis au regard de l’acceptation gustative, de la facilité de fabrication, de l’apport en nutriments et de la crédibilité des allégations. L’unité concurrentielle pertinente est donc de plus en plus une solution de formulation validée plutôt qu’un ingrédient de base isolé.

L’adoption de l’alimentation commerciale élargit la base adressable dans les régions en développement. Les principales opportunités supplémentaires apparaissent là où l’urbanisation, l’augmentation du revenu des ménages et la distribution organisée rendent les aliments formulés industriellement plus accessibles. Cette évolution soutient une croissance supérieure à la moyenne en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique. L’activité d’exportation témoigne également de l’intensification des flux transfrontaliers d’aliments commerciaux : l’Amérique latine était le troisième marché pour les exportations américaines d’aliments pour chiens et chats en 2024, avec des importations de 162 millions de dollars (USD), en hausse de 11 % par rapport à 2023 ^{[3]U.S. Department of Agriculture Foreign Agricultural Service - Brazil: Paw-sitive Outlook for the Pet Food Industry in Brazil - fas.usda.gov}.

Principaux freins

La volatilité des matières premières complexifie l’économie des formulations. Les farines protéiques, les graisses, les huiles, les légumineuses et les additifs spécialisés sont exposés aux cycles agricoles, aux événements climatiques, aux restrictions commerciales et aux perturbations logistiques. La protéine de pois illustre ce risque : les mesures antidumping visant les approvisionnements chinois et les déficits de récolte en Europe ont réduit l’écart entre la protéine de pois de qualité alimentaire et celle de qualité destinée aux aliments pour animaux de compagnie, le faisant passer d’environ 400 EUR par tonne métrique à 200 EUR par tonne métrique. Lorsque l’avantage de coût relatif du produit de qualité destinée aux animaux de compagnie se réduit, les fabricants doivent soit absorber le surcoût, soit reformuler leurs produits, soit répercuter les hausses de prix sur les consommateurs.

Les huiles marines posent un défi d'approvisionnement plus structurel. La demande d'huile de poisson destinée à l'alimentation animale est considérable, tandis que la production d'huile d'algues de substitution demeure limitée par rapport aux besoins potentiels de remplacement. Cette situation réduit la faisabilité d'une substitution rapide et valorise les approvisionnements multi-sources, l'optimisation des dosages et les systèmes d'huiles différenciés. La pression sur les coûts est particulièrement lourde pour les aliments d'entrée de gamme, où l'inflation des ingrédients ne peut pas toujours être répercutée dans les prix de détail sans affecter les volumes.

Les exigences en matière d'autorisation allongent le parcours de commercialisation des nouveaux intrants. L'expiration du protocole d'accord entre l'AAFCO et la FDA, le 1er octobre 2024, a modifié l'environnement opérationnel des innovateurs américains dans le domaine des ingrédients. Le Guidance for Industry n° 293 de la FDA définit la politique d'application concernant certains ingrédients définis par l'AAFCO, tandis que le Guidance for Industry n° 294 établit le processus de consultation sur les ingrédients destinés à l'alimentation animale . L'AAFCO a ensuite instauré sa voie d'examen administrée par la Kansas State University, ajoutant une autre possibilité d'évaluation scientifique .

La trajectoire est constructive, mais la transition accroît les exigences d'exécution. Les fournisseurs doivent planifier la production de données, le périmètre propre à chaque espèce, la documentation réglementaire et les écarts de calendrier entre les États-Unis, l'Europe, la Chine et les autres marchés. Les protéines innovantes et les additifs fonctionnels peuvent justifier des prix élevés, mais cette opportunité est limitée lorsque les autorisations, l'étiquetage et les conditions d'utilisation acceptées ne sont pas harmonisés entre les zones géographiques ciblées.

La réglementation distingue davantage encore les fournisseurs techniquement compétents des simples négociants en ingrédients. Les entreprises capables d'associer documentation de sécurité, savoir-faire applicatif et accompagnement réglementaire régional peuvent raccourcir les cycles de commercialisation de leurs clients. Les catégories spécialisées les plus attrayantes pourraient donc croître rapidement, mais cette croissance profitera de manière inégale aux fournisseurs capables de transformer leur préparation scientifique et réglementaire en formulations autorisées et évolutives.

Analyse des segments du marché des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie

Par type d'ingrédient

Les ingrédients d'origine animale devraient rester la principale catégorie du marché, passant de 14,474 milliards de dollars (USD) en 2022 à 28,387 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,32 %. Les produits carnés, les produits de la mer et les graisses animales constituent la base protéique, énergétique et gustative des formulations conventionnelles. Les ingrédients marins revêtent une importance stratégique particulière, car ils associent une origine haut de gamme à une fonctionnalité liée aux oméga-3 ; aux États-Unis, ils représentaient une valeur annuelle d'approvisionnement de 3,5 milliards de dollars (USD) en 2024, malgré un tonnage nettement inférieur à celui des intrants issus de la viande et de la volaille . Les ressources marines limitées exposent toutefois cette catégorie à des risques de disponibilité et de prix.

Les ingrédients d’origine végétale devraient passer de 9,971 milliards de dollars (USD) en 2022 à 19,355 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les céréales et les grains restent la base en volume de nombreuses formulations sèches, tandis que les oléagineux et les légumineuses fournissent de plus en plus de fonctionnalités liées aux protéines et aux fibres. Leur principal avantage réside dans la polyvalence des formulations, mais leur compétitivité économique est sensible aux conditions de récolte, à la politique commerciale et à la concurrence des marchés alimentaires. Le resserrement de l’écart de prix des protéines de pois illustre pourquoi les protéines végétales ne peuvent pas être considérées uniformément comme des substituts à faible coût des intrants d’origine animale ^{[4]Expana Markets - Plant-Based Pet Food Ingredient Prices on the Rise - expanamarkets.com}.

Les additifs devraient atteindre 13,549 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, grâce aux vitamines et aux minéraux, aux enzymes, aux probiotiques et aux prébiotiques, aux arômes et aux colorants, ainsi qu’aux conservateurs. Leur taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,90 % reflète l’évolution vers des formulations aux fonctions définies en matière de digestion, d’immunité, d’appétence et d’adaptation aux différentes étapes de la vie. Les systèmes de conservation naturels gagnent également en importance. Le règlement d’exécution (UE) 2024/1068 de la Commission a autorisé l’extrait liquide de romarin comme additif antioxydant pour les chats et les chiens, élargissant ainsi les options disponibles en matière d’antioxydants naturels en Europe ^{[5]EUR-Lex - Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1068 of 9 April 2024 authorising liquid rosemary extract as antioxidant for cats and dogs - eur-lex.europa.eu}.

La catégorie des autres, qui comprend les protéines nouvelles et les ingrédients fonctionnels, devrait progresser de 1,287 milliard de dollars (USD) en 2022 à 3,226 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les protéines d’insectes, les matières premières issues des algues, les concentrés d’oméga-3 et d’autres intrants spécialisés offrent une voie vers une nutrition différenciée et des arguments distinctifs en matière d’approvisionnement. L’autorisation, en janvier 2025, par l’Union européenne, de la poudre de vers de farine jaune traitée aux UV renforce le socle réglementaire du développement des protéines alternatives, bien que l’autorisation, l’acceptation par les consommateurs, les coûts et l’échelle de production restent des facteurs limitants.

Par type d’animal de compagnie

Les chiens représentent le principal pôle de demande d’ingrédients, qui devrait passer de 17,594 milliards de dollars (USD) en 2022 à 34,194 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Cette ampleur s’explique par la large détention de chiens et par la diversité des formats d’aliments pour chiens, notamment les aliments adaptés aux différentes étapes de la vie, les formulations spécifiques à certaines races, les produits thérapeutiques, les aliments crus et les friandises. Le taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,24 % de cette catégorie est inférieur à la moyenne du marché, car les marchés matures de l’alimentation canine dépendent de plus en plus de la montée en gamme plutôt que de l’augmentation du nombre de propriétaires.

Les chats constituent le deuxième segment en importance, passant de 11,579 milliards de dollars (USD) en 2022 à 22,581 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les formulations pour chats tendent à nécessiter une proportion plus élevée de protéines animales et une gestion des acides aminés propre à l’espèce, ce qui soutient durablement la demande de protéines d’origine animale, de systèmes d’appétence, de prémélanges contenant de la taurine et d’intrants destinés aux aliments humides. L’APPA a recensé 53 millions de foyers américains possédant un chat en 2025, soit une hausse de 5 % sur un an.

Les oiseaux, les poissons et les autres animaux de compagnie restent de moindre valeur absolue, mais progressent plus rapidement, avec des taux de croissance annuels composés prévisionnels respectifs de 7,33 %, 7,56 % et 7,71 %. Ces segments nécessitent des systèmes d’ingrédients plus spécialisés, notamment des mélanges de graines et d’oléagineux pour les oiseaux, des intrants destinés à la nutrition aquatique pour les poissons et des prémélanges adaptés aux espèces de compagnie de petite taille. Leur croissance favorise les fournisseurs capables de répondre à une demande fragmentée sans dépendre d’une seule plateforme de formulation à fort volume.

Par forme

Les ingrédients secs restent dominants, passant de 19,942 milliards de dollars (USD) en 2022 à 38,710 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les farines de céréales et de légumineuses, les farines protéiques, les prémélanges secs et les appétants séchés par atomisation contribuent à l’efficacité des coûts et à la stabilité en rayon des croquettes sèches. Le taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,23 % du segment reflète sa vaste base installée et sa pertinence persistante en tant que point d’entrée accessible pour l’alimentation commerciale des animaux de compagnie sur les marchés en développement.

Les ingrédients humides devraient passer de 8,685 milliards de dollars (USD) à 18,065 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les bouillons, les portions de viande fraîches et surgelées, les gels et les protéines à texture spécifique jouent un rôle de plus en plus central dans les produits humides, frais, réfrigérés et lyophilisés. En 2024, les producteurs américains d’aliments pour animaux de compagnie se sont approvisionnés en 184 737 tonnes métriques de bouillon, pour une valeur de 554 millions de dollars (USD), ce qui souligne l’ampleur des ingrédients qui soutiennent les formats riches en humidité.

Selon les prévisions, les ingrédients liquides afficheront la croissance la plus forte au sein de la segmentation par forme, à 6,19 %. Les huiles liquides, les enrobages appétents, les préparations vitaminiques, les enzymes et les systèmes prébiotiques sont particulièrement utiles lorsque l’application après extrusion, la dispersion des nutriments ou les performances sensorielles revêtent une importance particulière. Leur croissance reflète à la fois une incorporation fonctionnelle accrue et le rôle croissant des enrobages et des compléments dans l’architecture des produits haut de gamme.

Par source

Les ingrédients conventionnels restent la principale voie d’approvisionnement, passant de 28,948 milliards de dollars (USD) en 2022 à 57,420 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Le taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,41 % du segment reflète l’importance persistante des ingrédients animaux et végétaux standard dans la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie à l’échelle mondiale. L’approvisionnement conventionnel conservera sa part importante, car les chaînes d’approvisionnement, les systèmes de certification et les coûts de formulation sont mieux adaptés à la production en grande série.

Les ingrédients biologiques devraient progresser de 3,217 milliards de dollars (USD) à 7,097 milliards de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,26 %. L’approvisionnement biologique soutient les propositions de marque fondées sur la transparence, mais il nécessite des achats séparés, une gestion de la certification et une disponibilité fiable d’intrants agricoles certifiés. La croissance du segment est donc la plus forte lorsque le positionnement tarifaire haut de gamme peut absorber les coûts plus élevés des ingrédients, des audits et de la chaîne d’approvisionnement.

Par application

La fabrication commerciale d’aliments pour animaux de compagnie devrait passer de 24,445 milliards de dollars (USD) en 2022 à 48,388 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Sa part de 75,8 % de la demande en 2025 reflète le pouvoir d’achat des fabricants à grande échelle, leurs capacités de formulation et leur aptitude à adopter des ingrédients spécialisés à grande échelle. La seule base de production américaine comprend 518 établissements enregistrés auprès de la FDA, ce qui renforce l’importance des systèmes d’approvisionnement industriels pour la demande d’ingrédients.

Les aliments pour animaux de compagnie préparés à domicile devraient progresser de 6,46 %, passant de 2,573 milliards de dollars (USD) en 2022 à 5,807 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La demande est liée à la volonté des propriétaires de contrôler directement la sélection et la fraîcheur des ingrédients, mais les achats d’ingrédients suivent des circuits différents de ceux de l’approvisionnement industriel, notamment la distribution spécialisée, le commerce électronique et les points de vente associés aux services vétérinaires.

Les friandises et les snacks devraient passer de 4,503 milliards de dollars (USD) à 8,387 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Bien que leur croissance prévue soit inférieure à celle d’autres applications, les friandises restent un terrain d’expérimentation important pour les allégations fonctionnelles, les technologies d’amélioration de l’appétence, les ingrédients favorisant la santé dentaire et les protéines haut de gamme. La catégorie « autres », qui comprend les produits thérapeutiques et les produits nutritionnels spécialisés, devrait afficher la croissance la plus rapide, à 8,51 %, ce qui reflète l’utilisation croissante de la nutrition dans la gestion de la santé des animaux de compagnie.

Cette évolution ne remet pas en cause le socle des segments à gros volumes. Les segments des aliments secs, conventionnels, d'origine animale et destinés à la fabrication commerciale continueront de soutenir la demande totale, car ils offrent des économies d'échelle et une meilleure efficacité en matière de coûts. L'opportunité stratégique consiste à intégrer des composants spécialisés à ces grandes plateformes, plutôt qu'à considérer la demande haut de gamme et la demande conventionnelle comme des marchés distincts. Les fournisseurs capables de démontrer des performances à des taux d'incorporation pratiques seront mieux positionnés que ceux qui s'appuient uniquement sur des arguments généraux liés à la durabilité ou à la santé.

Analyse régionale du marché des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie

Amérique du Nord

Le marché nord-américain devrait passer de 11,901 milliards de dollars (USD) en 2022 à 23,226 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Les États-Unis constituent le principal centre de demande de la région, soutenus par 51,7 milliards de dollars (USD) de ventes au détail d'aliments et de friandises pour animaux de compagnie en 2024, ainsi que par une importante base de production industrielle. La maturité des niveaux de détention d'animaux signifie que la croissance des ingrédients dépend de plus en plus de l'approvisionnement en protéines haut de gamme, de la reformulation fonctionnelle, des formats frais et de la traçabilité, plutôt que de la simple pénétration de la catégorie.

La région constitue également un important point de référence réglementaire pour les nouveaux ingrédients. Le cadre de consultation de la FDA concernant les aliments pour animaux et la nouvelle voie d'évaluation scientifique de l'AAFCO offrent aux développeurs d'ingrédients une procédure plus clairement définie, même si les entreprises doivent encore gérer les exigences en matière de données et les considérations relatives à l'étiquetage^{[6]U.S. Food and Drug Administration - Evaluation of FDA Pre-Market Animal Food Programs and Plan for Consultations, updated January 6, 2025 - fda.gov}. Pour les fournisseurs, la préparation réglementaire fait de plus en plus partie de l'offre commerciale, notamment dans les protéines d'insectes, les ingrédients favorisant le microbiome et les prémélanges spécialisés.

Europe

Le marché européen devrait progresser de 9,006 milliards de dollars (USD) en 2022 à 17,420 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Le marché régional des ingrédients est façonné par la demande d'aliments haut de gamme, des normes de sécurité exigeantes et un cadre réglementaire qui s'étend pour certains ingrédients naturels et nouveaux. L'autorisation de l'extrait liquide de romarin pour les chats et les chiens constitue un exemple précis de soutien réglementaire aux systèmes de conservation naturels.

Les fournisseurs européens sont également confrontés à une forte sensibilité à l'égard de l'agriculture et de l'approvisionnement. La disponibilité des légumineuses et des graines oléagineuses, les exigences en matière de durabilité et les attentes relatives à la traçabilité influencent les décisions de formulation plus directement que sur les marchés moins réglementés. Il en résulte un avantage pour les fournisseurs capables de proposer une documentation solide, un approvisionnement diversifié et des solutions de remplacement techniquement fiables lorsque les récoltes ou les importations sont limitées.

Asie-Pacifique

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait passer de 7,720 milliards de dollars (USD) en 2022 à 16,129 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, ce qui en fait le principal contributeur à la demande supplémentaire parmi les trois plus grandes régions. La Chine, l'Inde, le Japon, l'Australie et la Corée du Sud présentent des profils d'opportunité sensiblement différents : le Japon et la Corée du Sud privilégient les concepts haut de gamme, adaptés à l'âge et frais, tandis que l'Inde et les autres marchés en développement offrent une adoption encore précoce de l'alimentation commerciale.

La région récompense la localisation. Les ingrédients, les formats et les allégations doivent être adaptés aux niveaux de prix locaux, aux préférences des animaux de compagnie, aux infrastructures de distribution et aux exigences réglementaires. Les fournisseurs capables d'appliquer des plateformes techniques mondiales tout en adaptant les sources de protéines, la conception des prémélanges et l'économie des formats d'emballage seront mieux placés pour capter la croissance régionale que les entreprises qui s'appuient uniquement sur des produits haut de gamme importés.

Amérique latine

L’Amérique latine devrait progresser de 2,252 milliards de dollars (USD) en 2022 à 4,839 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Le Brésil constitue le principal marché régional, soutenu par un vaste secteur national des animaux de compagnie et par une demande croissante d’aliments commerciaux. Les exportations américaines d’aliments pour chiens et chats vers l’Amérique latine ont augmenté de 11 % en 2024, ce qui témoigne de l’intégration continue du marché et de la demande pour des produits formulés commercialement.

Le taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,06 % de la région reflète la combinaison de l’expansion de l’alimentation commerciale et de la montée en gamme, à partir d’une base plus faible que celles de l’Amérique du Nord ou de l’Europe. Toutefois, l’inflation, l’exposition aux fluctuations monétaires et les contraintes liées au pouvoir d’achat local peuvent rendre l’économie des formulations volatile. Les fournisseurs doivent proposer des portefeuilles capables de répondre à la fois aux besoins des formules grand public accessibles et à ceux des produits fonctionnels ou haut de gamme à marge plus élevée.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient progresser de 1,287 milliard de dollars (USD) en 2022 à 2,903 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, soit le rythme le plus rapide parmi les principales régions. La croissance est soutenue par l’urbanisation, l’essor de la possession d’animaux de compagnie et une base d’aliments pour animaux de compagnie encore en développement. Les marchés du GCC dépendent particulièrement des ingrédients importés et des produits finis, ce qui renforce l’importance de la continuité de l’approvisionnement, de l’économie du transport et de la conformité régionale.

L’approvisionnement en ingrédients d’origine animale peut être particulièrement complexe, car les exigences en matière de sécurité, d’origine et de conformité halal doivent être gérées conjointement. Cette situation crée une opportunité pour les fournisseurs capables d’assurer la traçabilité et de fournir la documentation nécessaire, tout en garantissant une logistique fiable. La croissance de la région est attractive, mais elle favorisera un développement progressif des marchés plutôt qu’un modèle d’exportation indifférencié.

Les fournisseurs les plus performants distingueront les éléments à standardiser de ceux à localiser. Les systèmes de sécurité, la documentation technique, la qualité des ingrédients et la science des formulations peuvent être déployés à l’échelle mondiale. Le choix des protéines, l’architecture des prix, l’accompagnement réglementaire et la conception de la chaîne d’approvisionnement doivent être adaptés au pouvoir d’achat et aux conditions opérationnelles de chaque région. Cette distinction est essentielle pour transformer les prévisions régionales de forte croissance en ventes d’ingrédients rentables.

Part du marché des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie et paysage concurrentiel

La concurrence englobe les transformateurs agricoles diversifiés, les entreprises spécialisées dans la nutrition, les fournisseurs de prémélanges, les spécialistes de l’appétence, les entreprises d’équarrissage et les fournisseurs de solutions axés sur la distribution. L’étendue du portefeuille est importante, mais les avantages concurrentiels les plus durables résident dans les compétences réglementaires, l’accompagnement des applications, la traçabilité de l’approvisionnement, la fiabilité de l’approvisionnement et la capacité à démontrer les performances du produit fini.

DSM-Firmenich fournit des vitamines, des caroténoïdes, des ingrédients à base d’oméga-3, des enzymes, des cultures, des colorants et des systèmes de prémélanges destinés à la nutrition animale. Sa division Taste, Texture & Health a enregistré un chiffre d’affaires de 3,146 milliards d’euros (EUR) en 2025, et l’entreprise a ouvert son site automatisé de prémélanges NextGen Tonganoxie, exclusivement dédié aux animaux de compagnie, au Kansas en octobre 2025 ^{[7]DSM-Firmenich - Integrated Annual Report 2025: Taste, Texture & Health, 2025 - annualreport.dsm-firmenich.com}, .

Cargill, Incorporated intervient dans les domaines de la nutrition animale, des protéines, des matières grasses, des céréales, des oléagineux et des prémix. L'acquisition de deux usines d'aliments pour animaux aux États-Unis auprès de Compana Pet Brands a renforcé ses capacités de production et de distribution, tandis que son offre ferme formulée en 2025 pour acquérir la société brésilienne Mig-Plus témoigne d'investissements supplémentaires dans les capacités de nutrition animale en Amérique latine ^{[8]Cargill - Cargill Acquires Two U.S. Feed Mills, Strengthens Production and Distribution Capabilities, September 5, 2024 - cargill.com}, .

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) associe la transformation des produits agricoles à des ingrédients fonctionnels, des biotiques, des protéines spécialisées et des services d'accompagnement en formulation. Les études menées par ADM auprès des consommateurs et son accord de distribution portant sur les protéines et l'huile issues de larves de mouche soldat noire d'Innovafeed positionnent l'entreprise à l'intersection de la nutrition fonctionnelle et de la commercialisation des protéines alternatives , .

Evonik Industries AG est un fournisseur majeur d'acides aminés de qualité alimentaire animale, notamment de MetAMINO® DL-méthionine. Son expansion à Singapour en août 2024 a ajouté 40 000 tonnes métriques de capacité annuelle de production de MetAMINO®, renforçant la position d'approvisionnement de l'entreprise pour l'équilibrage des acides aminés et les applications de nutrition spécialisée .

BASF SE fournit des vitamines, des caroténoïdes, des acides organiques et des enzymes destinés aux applications pour animaux de compagnie. En octobre 2025, BASF a lancé Lutavit® A/D3 1000/200 NXT, un produit combiné de vitamines A et D3 microencapsulées conçu pour simplifier la formulation des prémix .

Adisseo France SAS fournit des solutions à base de méthionine et de vitamines, notamment des systèmes de méthionine liquide adaptés aux applications de prémix humides et liquides. Son Microvit® Nutrition Guide 2026 a actualisé les ressources de recommandations vitaminiques pour les applications destinées aux animaux de compagnie et à d'autres espèces .

Kemin Industries, Inc. est présente sur le marché des aliments pour animaux de compagnie par l'intermédiaire de son activité Nutrisurance, qui comprend des solutions antioxydantes, d'amélioration de l'appétence et de santé digestive. L'autorisation de l'Union européenne obtenue par l'entreprise pour son extrait liquide de romarin et l'acquisition de Bactana réalisée en 2025 renforcent sa position dans les technologies de conservation naturelle et de santé intestinale , .

Symrise AG est en concurrence sur les marchés de l'appétence et de la nutrition des animaux de compagnie, grâce à ses capacités en agents d'appétence séchés par atomisation, en enrobages liquides et en ingrédients à base de protéines. Symrise a fait état d'une croissance à deux chiffres dans certaines activités liées aux aliments pour animaux de compagnie en Amérique latine et en Asie-Pacifique, y compris en Chine, en 2024 .

Darling Ingredients Inc. fournit des protéines animales transformées, des matières grasses, du collagène, de la gélatine, du plasma et d'autres flux de coproduits. Sa coentreprise Nextida™ proposée avec Tessenderlo Group regrouperait les activités de Rousselot et de PB Leiner dans le domaine du collagène, créant ainsi une plateforme plus vaste pour les applications de nutrition à base de collagène .

Ingredion, Inc. intervient dans les domaines des protéines végétales, de l'amidon, des fibres et des solutions texturantes, notamment grâce à des ingrédients à base de légumineuses et de protéines de pois adaptés aux formulations d'aliments pour animaux de compagnie à base de végétaux et à visée fonctionnelle.

Prinova fournit des services de distribution, d'approvisionnement et de mélange sur mesure d'ingrédients spécialisés aux fabricants souhaitant centraliser leurs achats de prémix et d'ingrédients fonctionnels.

Novus International intervient dans la nutrition animale grâce à ses minéraux traces chélatés, à ses produits à base d'acides aminés, à sa technologie enzymatique et à ses services d'assistance technique en nutrition.

Évolutions récentes du secteur

DSM-Firmenich a ouvert le site de production de prémix pour animaux de compagnie NextGen Tonganoxie au Kansas le 20 octobre 2025. Le site dédié utilise des ajouts automatisés de micro-ingrédients et un assemblage traçable des lots afin de servir les clients du secteur des aliments pour animaux de compagnie aux États-Unis, au Canada et au Mexique .

BASF a lancé Lutavit® A/D3 1000/200 NXT le 15 octobre 2025. La formulation combinée de vitamines A et D3 est produite à Ludwigshafen et vise à simplifier l'assemblage des prémix tout en fournissant un ratio constant de vitamines .

Kemin Industries a acquis Bactana en mai 2025. Cette acquisition a ajouté des technologies de santé intestinale et de fermentation aux capacités de Kemin dans les domaines de la nutrition animale et des aliments pour animaux de compagnie .

Darling Ingredients et Tessenderlo Group ont annoncé une coentreprise Nextida™ envisagée le 12 mai 2025. L'entreprise envisagée regrouperait les activités de production de collagène et de gélatine de Rousselot et de PB Leiner, sous réserve des autorisations réglementaires.

Cargill a annoncé en 2025 une offre ferme visant à acquérir Mig-Plus au Brésil. Mig-Plus fournit des prémélanges, des concentrés pour l'alimentation animale et des solutions d'aliments complets, ce qui étend la présence de Cargill dans le domaine de la nutrition animale au Brésil.

La FDA et l'AAFCO ont instauré de nouveaux mécanismes d'examen des ingrédients aux États-Unis entre octobre 2024 et janvier 2025. La FDA a finalisé des lignes directrices couvrant la politique d'application de la réglementation et le processus de consultation sur les ingrédients des aliments pour animaux, tandis que l'AAFCO a mis en place une nouvelle procédure d'examen scientifique administrée en collaboration avec Kansas State University.

La Commission européenne a autorisé l'extrait liquide de romarin comme additif antioxydant destiné aux chats et aux chiens en avril 2024. Cette autorisation a ajouté une option de conservation naturelle pour les formulateurs européens d'aliments pour animaux de compagnie.

L'Union européenne a autorisé la poudre de ver de farine jaune traitée aux UV en tant que nouvel aliment en janvier 2025. Cette autorisation constitue une référence réglementaire supplémentaire pour le développement de protéines issues d'insectes en Europe.