Mercado de sistemas de integración de micromovilidad Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de los sistemas de integración de micromovilidad

El mercado mundial de sistemas de integración de micromovilidad se estimó en 2.000 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 2.200 millones de USD en 2025 a 8.700 millones de USD en 2034, a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,4%, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

El mercado de sistemas de integración de micromovilidad está experimentando tendencias transformadoras que están redefiniendo los modelos operativos, la arquitectura tecnológica y las estrategias empresariales en todo el sector. A medida que la micromovilidad se integra en las plataformas de transporte multimodal, el mercado está dando paso a un nuevo modelo de movilidad urbana. Esta evolución queda patente en el impulso actual generado por los modelos consolidados de MaaS (movilidad como servicio).
 

La plataforma Jelbi de BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) integra el transporte público y múltiples operadores de micromovilidad en una única plataforma, lo que permite a los usuarios planificar y pagar sus desplazamientos mediante una sola interfaz en Berlín. Por ejemplo, Moovit es una plataforma mundial de MaaS que ha prestado servicio a 1.700 millones de usuarios en más de 3.500 ciudades de 112 países e incluye la micromovilidad como opción en las rutas de transporte público.
 

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto extraordinario en el mercado de sistemas de integración de micromovilidad. Durante los confinamientos estrictos, los pasajeros-kilómetro recorridos en vehículos de micromovilidad eléctrica —patinetes y bicicletas eléctricas— disminuyeron aproximadamente entre un 60% y un 70% en toda Europa. Sin embargo, en Italia la micromovilidad eléctrica se recuperó casi de inmediato, y las matriculaciones totales de patinetes eléctricos de la flota aumentaron de 4.650 en 2019 a 35.550 en 2020. La recuperación posterior a la pandemia también pone de manifiesto la resiliencia general del mercado actual, que mantiene un crecimiento sostenido y una trayectoria de recuperación sostenible.
 

Se prevé que Europa ejerza una influencia principalmente determinante en el mercado de sistemas de integración de micromovilidad, ya que muchos países europeos ya están invirtiendo considerablemente en soluciones de movilidad compartida, como demuestran las amplias implementaciones realizadas en diversas ciudades europeas, entre ellas varias ciudades alemanas. Este compromiso queda reflejado en la extensa red de más de 360 operaciones sin estaciones fijas de Alemania, distribuidas en un total de 139 ciudades de todo el país, lo que evidencia el intento del país de incorporar la micromovilidad a su red de transporte urbano.
 

El Reino Unido también ha sido un mercado importante en el ámbito de la micromovilidad, con más de 18 pruebas activas de patinetes eléctricos que, en conjunto, han generado 52,6 millones de desplazamientos desde el inicio de las operaciones. El elevado número de desplazamientos demuestra una sólida adopción por parte de los usuarios y la viabilidad operativa.
 

Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento del mercado de sistemas de integración de micromovilidad, debido a sus grandes poblaciones, especialmente en China, a la rápida urbanización que se está produciendo en numerosos países y a la diversidad normativa existente en la región, impulsada por los numerosos casos de uso B2B de las empresas logísticas. Un ejemplo es China, donde circulan más de 420 millones de bicicletas eléctricas en todo el país, mientras que en una ciudad como Shanghái hay aproximadamente una bicicleta eléctrica por cada dos habitantes.
 

En 2024, los programas de bicicletas compartidas operaban en más de 300 ciudades y sumaban más de 15 millones de bicicletas. En India, la mayor parte de su mercado de movilidad compartida B2C ha desaparecido, ya que muchos operadores B2C comenzaron a reorientar su actividad hacia las más de 260 millones de motocicletas y los escúteres que actualmente sustituyen a las operaciones compartidas B2C, centrando su actividad en la logística mediante modelos B2B.
 

Tendencias del mercado de sistemas de integración de micromovilidad

La gestión de flotas está experimentando una transformación gracias al uso de tecnologías de aprendizaje automático e inteligencia artificial, que proporcionan a los gestores de flotas análisis predictivos, capacidades de asignación dinámica de recursos y procesos automatizados de toma de decisiones. Todo ello se traduce en importantes aumentos de la eficiencia operativa y la rentabilidad para los gestores de flotas. Autofleet, la principal plataforma de gestión de flotas, ha observado que el uso de sistemas basados en inteligencia artificial ha reducido hasta un 80% el tiempo que los vehículos permanecen fuera de servicio en el caso de los operadores que utilizan estos sistemas.
 

La velocidad a la que las flotas adoptan estas tecnologías está aumentando rápidamente. Para 2024, el 93% de las flotas con al menos 50 vehículos utilizará sistemas telemáticos para realizar el seguimiento de sus vehículos, y un número cada vez mayor de estos sistemas telemáticos incorporará análisis y automatización basados en inteligencia artificial. Además, se está desarrollando una nueva herramienta operativa: una interfaz de inteligencia artificial conversacional que permite al personal de campo formular preguntas y dar órdenes a sus sistemas de gestión de flotas mediante lenguaje natural. El uso de este tipo de herramienta reduce las necesidades de formación del personal y acelera considerablemente la toma de decisiones en situaciones críticas.
 

Actualmente, varias normativas exigen un enfoque estructurado para la gestión del estacionamiento en las calles de las ciudades. Por ejemplo, en agosto de 2021, Berlín modificó su Ley de Carreteras Estatal para permitir que las ciudades cobren tasas por vehículo, establezcan límites para las flotas e impongan restricciones de estacionamiento a los patinetes eléctricos. Entre enero de 2024 y marzo de 2025, Berlín limitará a un máximo de 19.000 el número de patinetes eléctricos dentro del anillo del tren ligero. Del mismo modo, otras grandes ciudades europeas, como París, Madrid y Barcelona, han aprobado leyes que exigen límites y tasas similares para los operadores de flotas, además de zonas de estacionamiento designadas. Varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas San Francisco, Washington D. C. y Chicago — también han establecido zonas de estacionamiento designadas para patinetes eléctricos.
 

La sostenibilidad medioambiental está pasando de ser un mensaje de marketing a convertirse en una exigencia operativa, impulsada por los requisitos normativos, los compromisos corporativos y las preferencias de los usuarios. El ciclo de presentación de informes conforme a la Directiva de la Unión Europea sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD) comienza en 2025 y obliga a los operadores de flotas a demostrar la reducción de emisiones y la transparencia de la cadena de suministro. El diseño de los vehículos está evolucionando para priorizar la durabilidad y la reciclabilidad. Comodule presentó en mayo de 2022 un patinete eléctrico reciclable en un 90%, con una vida útil prevista de cinco años, lo que representa una vida útil entre 2 y 20 veces superior a la de las alternativas convencionales.
 

Además, la innovación en infraestructuras está impulsando el avance del modelo híbrido. Oonee, proveedor de centros seguros de estacionamiento y carga para micromovilidad, recibió 3,77 millones de USD del programa U.S. Communities Taking Charge Accelerator para desplegar su solución I-EMPOWER, que combina seguridad física, protección frente a las condiciones meteorológicas y carga integrada en espacios urbanos compactos. El proyecto Electric Mobility Hubs de Portland, financiado con 1,71 millones de USD, integra patinetes eléctricos de Lime y vehículos de Zipcar con estaciones de transporte público, demostrando la convergencia de infraestructuras multimodales.
 

Análisis del mercado de sistemas de integración de micromovilidad

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Por componente, el mercado de sistemas de integración de micromovilidad se divide en plataformas de software, hardware y servicios. El segmento de hardware lideró el mercado, con una cuota del 47% en 2024, y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,1% entre 2025 y 2034.
 

• El hardware utilizado por el ecosistema incluye dispositivos del Internet de las cosas (IoT), unidades telemáticas e infraestructuras de carga. Existen numerosos ejemplos de hardware integrado en el ecosistema de la movilidad inteligente, como estaciones de carga con cable, sistemas de carga inalámbrica y estaciones de carga para el «intercambio de baterías». También incluye cerraduras inteligentes, módulos del sistema de posicionamiento global (GPS) y sensores de diagnóstico. El IoT instalado de fábrica es la norma, y se prevé que pronto el 70% de las nuevas flotas de producción incorpore algún tipo de conectividad.
   
• La parte del ecosistema correspondiente a las plataformas de software se beneficia de flujos de ingresos recurrentes, márgenes elevados y efectos de red. En 2024, Wunder Mobility adquirió GoUrban, creando la mayor plataforma independiente de micromovilidad sin base fija del sector, con soporte para casi cincuenta millones de trayectos anuales en doscientas ciudades. Las plataformas recopilan datos operativos y mejoran la capacidad predictiva de los sistemas de micromovilidad. Algunas de las principales empresas de este sector son Vulog, INVERS, Ridecell, Comodule, Atom Mobility, Joyride y Wunder Mobility.
   
• Las plataformas de software son fundamentales para el funcionamiento de las flotas de micromovilidad, ya que facilitan la gestión de flotas, los sistemas de pago, el análisis de datos y las aplicaciones dirigidas a los clientes. El cumplimiento se garantiza mediante el uso de tecnología de geovallado, y las funciones basadas en inteligencia artificial son cada vez más habituales. La mayoría de las flotas compuestas por más de cincuenta vehículos utilizan sistemas telemáticos equipados con capacidades analíticas avanzadas.

Por modalidad de implementación, el mercado de sistemas de integración de micromovilidad se clasifica en soluciones en la nube, locales e híbridas. El segmento de soluciones en la nube lideró el mercado, con una cuota del 45% en 2024, y se prevé que crezca a una TCAC del 17% entre 2025 y 2034.
 

• Los sistemas de computación en la nube se basan en proveedores de nube externos, como AWS, Azure y Google Cloud Platform. Estos proveedores alojan el software de las aplicaciones, las bases de datos, los motores analíticos y las herramientas operativas. Entre las ventajas de la nube se incluyen la eliminación de la necesidad de que un operador gestione servidores físicos, una mayor escalabilidad, la reducción del tiempo de implementación, la posibilidad de realizar actualizaciones automáticas y el acceso en línea y desde dispositivos móviles desde cualquier lugar.
   
• En febrero de 2025, Bosch Global Software Technologies (BGSW) y EMotorad, junto con su fabricante Dynem, firmaron un memorando de entendimiento (MoU), lo que refleja una tendencia creciente hacia las relaciones de colaboración en el sector de la micromovilidad y la aparición de una nueva generación de estrategias habilitadas por ecosistemas basados en la nube. BGSW ofrece marcos de software avanzados para respaldar la movilidad conectada, la computación en la nube y la ciberseguridad.
   
• Las implementaciones locales registraron la mayor cuota del mercado en 2024, con un 14,8%, y presentaron la mayor tasa de crecimiento prevista, del 18,0%. Las implementaciones locales requieren inversiones iniciales de capital considerables en servidores, dispositivos de red y centros de datos, así como costes operativos continuos asociados al personal informático, el mantenimiento y las actualizaciones. Sin embargo, permiten a las empresas ejercer un control total sobre los datos, los sistemas y las personalizaciones sin depender de terceros.
   

Según la tecnología, el mercado de sistemas de integración de micromovilidad se divide en sistemas de gestión y seguimiento de flotas, integración de pagos y facturación, conectividad IoT y telemática, gestión de la carga y las baterías, análisis de datos y elaboración de informes, y herramientas de geovallado y cumplimiento normativo. Los sistemas de gestión y seguimiento de flotas constituyen el segmento más grande del mercado y alcanzaron un valor de 629,2 millones de USD en 2024.
 

• Los sistemas de gestión y seguimiento de flotas están impulsados por empresas consolidadas como Wunder Mobility, Vulog, INVERS y Ridecell, y continúan ampliando sus capacidades mediante la combinación de sus plataformas y funcionalidades para los usuarios de flotas de mayor tamaño. El lanzamiento de Urban Crew 2.0, la nueva plataforma operativa de Urban Sharing, en septiembre de 2024 constituye un ejemplo claro de esta tendencia. Urban Crew 2.0 utiliza la inteligencia artificial para mejorar la precisión de la gestión de flotas, al proporcionar medios más eficaces para automatizar el reequilibrio de vehículos, optimizar los cambios de batería y determinar la creación de órdenes de trabajo relacionadas con servicios de mantenimiento preventivo, a partir de los datos históricos de la organización y mediante el uso de fuentes de datos en tiempo real procedentes de flotas en servicio.
   
• Los sistemas de gestión y seguimiento de flotas proporcionan a los responsables operativos una visibilidad completa de la ubicación, el estado y el uso de cada vehículo supervisado desde una ubicación central. Los gestores de flotas también pueden supervisar el estado de los activos, optimizar la distribución de la flota y planificar el mantenimiento de los vehículos con mayor precisión que antes. Los responsables operativos disponen de una mayor visibilidad de los vehículos y de la capacidad de responder a los cambios operativos en tiempo real, lo que les permite mejorar la atención al cliente y resolver sus problemas significativamente más rápido que antes.
   
• La integración de pagos y facturación representó el 18,9 % de la cuota de mercado en 2024. Este segmento registra la tasa de crecimiento más elevada entre los segmentos tecnológicos, con una TCAC del 17,1 % entre 2025 y 2034. Los sistemas de pago deben admitir numerosos métodos de pago, como tarjetas de crédito y débito, monederos móviles, tarjetas de transporte y cuentas corporativas. Las capacidades de facturación corporativa permiten dar soporte a aplicaciones B2B, especialmente en el segmento de reparto de última milla, que crece rápidamente y en el que empresas como Yulu obtienen entre el 85 % y el 90 % de sus ingresos de trabajadores de plataformas y de reparto.
   

Según el tipo de vehículo, el mercado de sistemas de integración de micromovilidad se divide en patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas, bicicletas de pedales, ciclomotores eléctricos y otros. Los patinetes eléctricos lideran el mercado y alcanzaron un valor de 1.100 millones de USD en 2024.
 

• Los patinetes eléctricos se han popularizado por su reducido tamaño, facilidad de uso y adecuación para trayectos urbanos cortos. En Estados Unidos, la micromovilidad registró 171 millones de desplazamientos en 2024, la mayoría de ellos realizados en patinetes eléctricos. Su crecimiento se ve respaldado por la mejora de la regulación: en septiembre de 2024, 28 estados de EE. UU. y Washington D. C. contaban con leyes específicas sobre patinetes eléctricos. El crecimiento de los patinetes eléctricos se ha estabilizado y continúa avanzando de forma constante, aunque a un ritmo más lento que en los mercados consolidados, a medida que estos vehículos se generalizan también en nuevos mercados.
   
• Las bicicletas eléctricas representaron el 25 % del mercado en 2024 y crecieron rápidamente gracias a su mayor autonomía, mayor capacidad de carga y mayor comodidad. En 2023 se vendieron más de un millón de bicicletas eléctricas en Estados Unidos. Del mismo modo, en China operaban más de 420 millones de bicicletas eléctricas y se gestionaban programas compartidos de bicicletas eléctricas en más de 300 ciudades, con una flota de más de 15 millones de vehículos en 2024.
   
• Las bicicletas de pedales representaron el 10,8 % del mercado en 2024, lo que las convirtió en la opción de micromovilidad de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual del 18,6 %. Su creciente popularidad se debe a los bajos costes operativos, el mantenimiento sencillo, las menores barreras regulatorias y su gran atractivo para los usuarios que buscan desplazamientos saludables y prácticos de corta distancia en zonas urbanas densamente pobladas.

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Alemania lideró el mercado europeo de sistemas de integración de micromovilidad, con unos ingresos de 316,6 millones de USD en 2024.
 

• Europa representa el mayor mercado regional, con una cuota de mercado del 56,5 % en 2024, y crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,5 % hasta 2034. El mercado europeo lidera el microciclismo y la micromovilidad debido a unas normativas medioambientales consolidadas, una amplia infraestructura ciclista y políticas medioambientales sostenibles. Desde 2021, la Unión Europea ha invertido 3.500 millones de USD en proyectos ciclistas mediante financiación estructural con fondos públicos, incluidos 270 millones de USD para apoyar proyectos de movilidad urbana sostenible en 2023.
   
• Alemania representa el 28 % del mercado global de micromovilidad de la UE y es el principal mercado de micromovilidad de Europa. Un ejemplo de ello es que más de 360 empresas operan vehículos sin estación fija en 139 ciudades diferentes de Alemania, proporcionando un amplio acceso a servicios de bicicletas compartidas sin estación fija y de patinetes eléctricos. Además, entre enero de 2024 y marzo de 2025, Berlín ha aplicado un límite de 19.000 patinetes eléctricos en circulación, de conformidad con la reciente modificación de su legislación estatal sobre carreteras, que regula el uso de la micromovilidad en las zonas urbanas.
   
• Entre los principales operadores activos actualmente en estos mercados se encuentran Lime, disponible en 24 ciudades, y Tier, que opera en más de 50 ciudades del país. Asimismo, empresas como Voi y Bird también ofrecen servicios en ciudades alemanas. Además, el Gobierno ha establecido el Plan Nacional de Ciclismo 3.0 para fomentar la ampliación de la infraestructura ciclista e incentivar las subvenciones para la compra de bicicletas eléctricas. Esto impulsa el uso tanto de la micromovilidad compartida como de la micromovilidad privada.
   
• En el Reino Unido, actualmente hay 18 pruebas activas de patinetes eléctricos y el número de millas recorridas en patinete ha aumentado un 57 %, con un total de 52,6 millones de kilómetros registrados mediante 24.102 patinetes eléctricos desde septiembre de 2021. Está prohibido circular con patinetes de propiedad privada por las vías públicas. El proyecto de ley de transporte cuya presentación estaba prevista para abril de 2022 establecerá un nuevo tipo de vehículo denominado vehículo de velocidad reducida y cero emisiones (LSZEV), que permitirá a los particulares circular legalmente con sus propios patinetes por las vías públicas.
   

El mercado chino de sistemas de integración de micromovilidad crecerá considerablemente, con una TCAC del 20,2 % entre 2025 y 2034.
 

• Asia-Pacífico representa el 17,8 % de la cuota de mercado mundial en 2024 y registra la TCAC regional más elevada, del 20,7 %. China lidera el mercado de Asia-Pacífico, con más de 420 millones de bicicletas eléctricas en uso en todo el país. En Shanghái hay aproximadamente una bicicleta eléctrica por cada dos personas. Del mismo modo, en 2023 se realizaron en Pekín más de mil millones de viajes en bicicleta compartida, lo que equivale a una media de 3,1 millones de viajes diarios. Esto supone un aumento del 9 % con respecto a 2022. Operadores como Didi Bike, HelloBike, Meituan Bike y Qingju Bike son actores importantes en este mercado. El Gobierno ha establecido normas para las bicicletas eléctricas, como un límite de peso de 55 kg, una velocidad máxima de 25 km/h, una potencia del motor inferior a 400 W y una tensión de la batería que no supere los 48 V.
   
• En Japón, el sector de la micromovilidad cambió después de que la Ley de Tráfico por Carretera se modificara en julio de 2023. La nueva categoría, «bicicletas motorizadas pequeñas específicas», permite a las personas mayores de 16 años conducir bicicletas eléctricas sin necesidad de licencia. Se recomienda encarecidamente el uso del casco. Lime y Hello Cycling se asociaron para desplegar 50.000 bicicletas con asistencia eléctrica en aproximadamente 11.000 estaciones de todo el país. Japón cuenta con unos 72 millones de bicicletas eléctricas en uso. A enero de 2023, LUUP opera 6.000 puntos de estacionamiento en ciudades como Tokio, Osaka y Kioto. Estos avances demuestran una adopción creciente y una regulación favorable en el país.
   

El mercado de sistemas de integración de micromovilidad en Norteamérica experimentará un sólido crecimiento en Estados Unidos durante 2025–2034.
 

• Estados Unidos concentra el 88 % de la cuota del mercado de micromovilidad en Norteamérica. En total, en 2023 se realizaron 133 millones de desplazamientos compartidos en Estados Unidos, y se prevé que esta cifra aumente hasta los 171 millones en 2024, con aproximadamente 285.000 vehículos operando en 354 ciudades. La popularidad de los dispositivos eléctricos es evidente. El 79 % de los sistemas cuenta con dispositivos eléctricos y el 66 % de los desplazamientos se realiza en bicicletas eléctricas o patinetes eléctricos. En 2023 se vendieron más de 1 millón de bicicletas eléctricas. Entre las 25 ciudades analizadas en el informe, en 2023 se realizaron 39,7 millones de desplazamientos en bicicleta eléctrica y 69,8 millones en patinete eléctrico en Estados Unidos.
   
• En Canadá, el número de provincias con regulaciones sobre micromovilidad es superior al del Gobierno federal, después de que este eliminara las definiciones de bicicletas eléctricas en 2020. Los parámetros operativos habituales establecen, por lo general, velocidades máximas de 32 km/h y motores de 500 vatios. Ontario cuenta con un programa piloto para bicicletas eléctricas y patinetes eléctricos que finalizará en enero de 2025. Quebec legalizó los patinetes eléctricos este verano. Estos ejemplos demuestran el aumento del uso de la micromovilidad en Norteamérica debido a la evolución de la normativa y al incremento del tamaño de las flotas.
   

Brasil experimentará un sólido crecimiento del 17,9 % entre 2025 y 2034.
 

• Brasil concentra la mayor cuota del mercado latinoamericano de sistemas de integración de micromovilidad, con un 68 %. En 2023 se vendieron más de 600.000 unidades de bicicletas y patinetes eléctricos en toda Latinoamérica, y los usuarios de Tembici realizaron más de 250 millones de desplazamientos en bicicleta. La normativa establecida por la ciudad de Río de Janeiro exige que los usuarios tengan al menos 18 años, fija velocidades máximas de 20 km/h en las calles y de 6 km/h en los parques, y establece zonas de estacionamiento designadas. Los operadores deben reubicar los vehículos en un plazo de tres horas. Otras normas propuestas incluyen límites máximos de velocidad, un tamaño máximo de la flota, restricciones geográficas, seguros obligatorios y reubicaciones rápidas.
   
• Argentina representa una cuota significativa del mercado latinoamericano de sistemas de integración de micromovilidad. Buenos Aires ha impulsado la electrificación en virtud de la Ley de Electromovilidad 27.520, que ofrece incentivos mediante créditos fiscales y subvenciones para vehículos eléctricos (EV), incluida la eliminación de aranceles para vehículos eléctricos (EV) y vehículos híbridos (HV) con un valor FOB de 16.000 dólares en febrero de 2025. El TramBUS 100 % eléctrico transporta aproximadamente a 50.000 pasajeros cada día. La Ley 27.686 reduce el IVA, el impuesto sobre la renta y los derechos de exportación aplicables a la cadena de suministro del sector automovilístico.
   

El mercado de sistemas de integración de micromovilidad de los EAU crecerá considerablemente, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 19,2 % entre 2025 y 2034.
 

• Los EAU representan el 67,4 % del mercado de micromovilidad de Oriente Medio y África (MEA) y se encuentran a la vanguardia del uso de patinetes y bicicletas eléctricas, especialmente en Dubái. El Consejo Ejecutivo de Dubái aprobó la Resolución 13/2022, que formaliza los requisitos para el uso de patinetes y bicicletas eléctricas. Todos los usuarios deben tener al menos 16 años, llevar casco y obtener un permiso de la RTA. El proceso de aprobación es totalmente gratuito e incluye una prueba en línea. Las operaciones de micromovilidad están autorizadas en 20 ubicaciones diferentes, entre ellas Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard, JLT - Dubai Internet City, City Walk y Palm Jumeirah.
   
• La normativa de Arabia Saudí sobre micromovilidad fue establecida por el Ministerio de Municipios y Vivienda en octubre de 2024 e incluye el requisito de que los usuarios tengan más de 17 años. Los patinetes y las bicicletas eléctricas solo pueden circular por los carriles bici existentes y no pueden superar los 25 km/h; mientras circulan por parques públicos, el límite de velocidad es de 5 km/h. Está completamente prohibido utilizar patinetes o bicicletas eléctricas en cualquier carretera, calle o vía pública en la que no esté autorizado su uso; la empresa y el Gobierno del Reino de Arabia Saudí están avanzando con cautela en la integración de la micromovilidad en el sistema de infraestructura urbana del país.
   

Cuota de mercado de los sistemas de integración de micromovilidad

Las 7 principales empresas del mercado son Vulog, INVERS, Ridecell, Comodule, Wunder Mobility, Atom Mobility y Joyride. Estas empresas concentran alrededor del 7% de la cuota de mercado en 2024.
 

• Vulog proporciona soluciones tecnológicas a más de 60 operadores de flotas ubicados en 20 países diferentes y procesa millones de transacciones cada año. La empresa cuenta con varias ventajas competitivas: un amplio conocimiento de la normativa europea, una extensa gama de funcionalidades diseñadas para distintos tipos de vehículos y modalidades operativas, así como relaciones estrechas con fabricantes de equipos originales y autoridades de transporte público.
   
• INVERS presta apoyo a programas de uso compartido de automóviles, bicicletas y scooters para más de 150.000 vehículos en todo el mundo. INVERS cuenta con más de 1.000 clientes que operan en más de 50 países. La empresa ha evolucionado desde su modelo de negocio original, basado exclusivamente en la provisión de productos de hardware, hasta ofrecer actualmente un conjunto integral de soluciones que abarca todos los aspectos de los servicios de uso compartido de automóviles, bicicletas y scooters. Esta expansión permite a INVERS competir directamente con empresas de software y, al mismo tiempo, seguir aprovechando su capacidad para crear productos de hardware innovadores y diferenciados.
   
• Ridecell ha creado una plataforma basada en la nube para automatizar la gestión de flotas de vehículos y respaldar las operaciones de las empresas de movilidad compartida. La empresa se centra principalmente en compañías de uso compartido de automóviles y scooters, con implementaciones activas en Norteamérica, Europa y Asia. Ridecell ha posicionado su producto como una solución impulsada por la tecnología y destaca la automatización y la optimización basada en inteligencia artificial como elementos clave de diferenciación, en un entorno cada vez más competitivo en el que el éxito depende de optimizar tanto el rendimiento operativo como el financiero.
   
• Comodule ofrece diversas ventajas competitivas gracias a su experiencia en conectividad del IoT y gestión de flotas de vehículos eléctricos ligeros (LEV), como bicicletas eléctricas, scooters eléctricos, ciclomotores eléctricos y motocicletas eléctricas. Entre estas ventajas se incluyen un amplio conocimiento del mercado de la conectividad de los LEV, una plataforma de IoT de amplio espectro que permite conectar vehículos de distintos tipos y utilizarlos para múltiples fines, así como un modelo de negocio dual que presta servicio tanto a operadores de flotas como a fabricantes de equipos originales (OEM).
   
• Wunder Mobility cuenta con una plataforma de software integrada para prestar asistencia al sector de la movilidad compartida, incluidos los servicios de uso compartido de automóviles, bicicletas y scooters, el transporte solicitado mediante aplicaciones y las flotas multimodales de distintos tipos de vehículos. Tras la adquisición de GoUrban en septiembre de 2024, la posición competitiva de Wunder Mobility ha mejorado considerablemente y la empresa se ha convertido en el mayor operador independiente de micromovilidad sin estaciones del mundo. Presta servicio a alrededor de 50 millones de desplazamientos al año en aproximadamente 200 ciudades.
   
• Atom Mobility cuenta con más de 200 proyectos operativos en todo el mundo, con aproximadamente 35.000 vehículos que permiten realizar algo menos de 1 millón de desplazamientos al mes. La empresa es la plataforma preferida por los nuevos operadores y por las pequeñas empresas que buscan soluciones llave en mano para establecer sus flotas.
   
• Joyrideproporciona software de gestión de flotas y servicios operativos de apoyo a operadores del sector de la micromovilidad. La empresa ha evolucionado desde la gestión de flotas propias hasta la asistencia a operadores externos, a los que proporciona la tecnología y los servicios necesarios. Joyride ha creado ventajas competitivas que aportan valor a sus operaciones al aprovechar la experiencia operativa adquirida mediante la gestión directa de flotas y combinar la tecnología con el apoyo operativo para crear un conjunto integral de soluciones.
   

Empresas del mercado de sistemas de integración de la micromovilidad

Entre los principales actores del sector de sistemas de integración de la micromovilidad se incluyen:
 

• Atom Mobility
• Comodule
• INVERS
• Joyride
• Ridecell
• Roam.ai
• Urban Sharing
• Vulog
• Wunder Mobility
• Splyt
  
   
• El mercado de sistemas de integración de la micromovilidad presenta muy poca competencia entre los proveedores, está muy fragmentado y cuenta con solo 7 empresas de plataformas y tecnología importantes en total. La fragmentación del mercado demuestra su relativa inmadurez dentro del mercado en su conjunto. También refleja los distintos requisitos específicos de los operadores de micromovilidad, las diferencias regionales en materia de regulación y modelos operativos, así como la presencia de múltiples operadores especializados que atienden a un segmento o área geográfica concretos.
   
• Vulog posee un amplio conocimiento especializado de la normativa europea, lo que le permite desarrollar un amplio conjunto de funcionalidades compatible con distintos tipos de vehículos y modelos operativos. Entre los elementos diferenciadores de Vulog se incluyen su capacidad para aprovechar su extensa red de relaciones con fabricantes de los sectores de la automoción, la movilidad y el transporte (OEM), así como su sólida relación con las agencias de transporte público. Estas relaciones proporcionan a Vulog las herramientas y los recursos necesarios para proteger los intereses de los operadores, lo que contribuye a establecer relaciones duraderas con ellos.
   
• INVERS se centra en el hardware y el software para proporcionar soluciones integrales a los operadores que buscan ofertas integradas. Por ello, INVERS cuenta con una amplia experiencia en los mercados europeos con marcos regulatorios consolidados y ofrece amplios conocimientos sobre automatización del cumplimiento normativo, privacidad de los datos e interoperabilidad. Ridecell cuenta con un perfil de clientes diversificado y múltiples segmentos de usuarios: presta servicio a operadores de plataformas tradicionales de uso compartido de automóviles, operadores de micromovilidad que gestionan bicicletas y patinetes eléctricos, gestores de flotas corporativas que optimizan el uso de los vehículos y fabricantes de equipos originales que analizan nuevas oportunidades para los servicios de movilidad.
   
• Comodule ha adoptado un enfoque proactivo respecto a la sostenibilidad y la usabilidad de los vehículos a largo plazo. Sus módulos del Internet de las cosas están diseñados específicamente para vehículos eléctricos ligeros y están disponibles en un formato compacto que se adapta a patinetes y bicicletas eléctricas. Entre sus funcionalidades principales se incluyen el uso de una plataforma propia para realizar el seguimiento y gestionar flotas con capacidades de seguimiento en tiempo real, el desarrollo de una plataforma centralizada de pagos y facturación que acepta múltiples métodos de pago y la posibilidad de ofrecer precios dinámicos a los clientes.
   
• La plataforma de ATOM Mobility se ha creado específicamente para permitir a los operadores poner en marcha sus servicios con rapidez. Los operadores empresariales que utilizan el modelo de marca blanca pueden mantener su propia identidad de marca y acceder a una tecnología probada y contrastada. Actualmente, Joyride presta asistencia a una combinación de operadores empresariales: algunos están entrando en nuevos mercados geográficos, otros buscan maximizar su eficiencia y otros simplemente no cuentan con el personal o la experiencia necesarios para gestionar eficazmente las operaciones de sus flotas.
   

Noticias del sector de sistemas de integración de la micromovilidad

• En junio de 2025, ATOM Mobility anunció la adquisición de ScootAPI. La operación dará lugar a una gran solución SaaS B2B en el ámbito del software para micromovilidad. Además, ATOM ha lanzado OpenAPI v1 para integraciones de MaaS. Esto permite que las plataformas de terceros se conecten a ATOM en tiempo real para acceder a la disponibilidad de vehículos, los precios y las funciones de reserva.
   
• En abril de 2025, VisionEdgeOne y GCM Grosvenor llegaron a un acuerdo para adquirir Inurba Mobility, lo que demuestra el interés constante por las oportunidades de inversión. Además, Seg Automotive y Octagon anunciaron que colaborarán en el desarrollo de productos de soluciones para sistemas de bicicletas eléctricas.
   
• En septiembre de 2024, Wunder Mobility adquirió GoUrban, lo que le permitió operar como el mayor proveedor independiente de micromovilidad sin estaciones fijas. Actualmente, Wunder Mobility presta servicio a más de 50 millones de clientes al año en casi 200 regiones metropolitanas y ciudades diferentes. Esta adquisición ilustra la tendencia creciente hacia la consolidación de los proveedores de plataformas, que buscan obtener una ventaja competitiva mediante operaciones de mayor escala y lograr un mayor éxito financiero.
   
• En enero de 2024, Tier Mobility y NS (Ferrocarriles Neerlandeses) anunciaron una alianza para promover los desplazamientos y la movilidad sostenibles desde el punto de vista medioambiental en los Países Bajos. Tier integrará sus patinetes y bicicletas eléctricas con el sistema de transporte público de NS, creando un punto de servicio integrado para las personas que desean utilizar ambos medios de transporte. Esta asociación refleja la tendencia continuada de los sistemas de MaaS (movilidad como servicio), que permiten a los usuarios consultar y pagar su trayecto multimodal completo a través de un único punto de servicio integrado.
   

El informe de investigación del mercado de sistemas de integración para la micromovilidad incluye una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones e ingresos (miles de millones de USD) y volumen (unidades) de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado por componente

• Plataformas de software
  • Gestión de flotas
  • Sistemas de reserva
  • Sistemas de pago y facturación
  • Analítica y generación de informes
  • Aplicaciones para usuarios / interfaz de usuario
  • Paneles de control para operadores 
• Hardware
  • Dispositivos IoT / sensores
  • Rastreadores GPS / módulos de navegación
  • Cerraduras inteligentes
  • Sistemas de gestión de baterías
  • Controladores montados en vehículos
  • Estaciones / puntos de carga
• Servicios
  • Consultoría y asesoramiento
  • Integración de sistemas
  • Instalación y puesta en servicio
  • Mantenimiento y reparación
  • Atención al cliente / servicio de asistencia
  • Formación e incorporación

Mercado por tecnología

• Sistemas de gestión y seguimiento de flotas
• Integración de pagos y facturación
• Conectividad IoT y telemática
• Gestión de carga y baterías
• Analítica de datos y generación de informes
• Herramientas de geovallado y cumplimiento normativo

Mercado por modalidad de implementación

• Nube
• Híbrida
• En las instalaciones

Mercado por vehículo

• Patinetes eléctricos
• Bicicletas eléctricas
• Bicicletas convencionales
• Ciclomotores eléctricos
• Otros

Mercado por uso final

• Operadores de flotas
• Municipios
• Universidades y campus corporativos
• Empresas de reparto
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Bélgica
  • Países Bajos
  • Suecia
  • Rusia
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Singapur
  • Corea del Sur
  • Vietnam
  • Indonesia
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • EAU