Open-Banking-Markt Größe und Anteil 2025 - 2034

Marktgröße für Open Banking

Die globale Marktgröße für Open Banking wurde 2024 auf 28,2 Milliarden USD geschätzt und soll zwischen 2025 und 2034 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 19,2 % wachsen. Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach sicheren und nahtlosen Finanzdienstleistungen, digitale Innovationen und regulatorische Unterstützung vorangetrieben. Open Banking ermöglicht mehr finanzielle Transparenz und Wettbewerb, was zu einer verbesserten Kundenerfahrung und neuen Geschäftsmöglichkeiten im gesamten Bankenökosystem führt.
 

Die Nachfrage nach datengestützten Erkenntnissen, die letztlich das Wachstum von Open Banking fördern, nimmt deutlich zu. Open Banking ermöglicht es Banken und Fintech-Unternehmen, das Kundenverhalten, die Ausgaben und die finanziellen Bedürfnisse der Kunden zu analysieren. Die Erkenntnisse ermöglichen es, Produkte für jeden Kunden zu verbessern, Risiken besser zu managen und die Qualität des Kundenservices zu erhöhen. Da sowohl Unternehmen als auch Verbraucher individuelle finanzielle Unterstützung suchen, treibt die Nachfrage nach nützlichen Daten Open Banking weltweit weiter voran.
 

Technologische Fortschritte bei der API-Integration sind ein wesentlicher Wachstumstreiber im Open-Banking-Markt. Moderne, sichere und standardisierte APIs ermöglichen es Banken, sich nahtlos mit Drittanbietern zu verbinden, wodurch der Datenaustausch in Echtzeit und innovative Finanzdienstleistungen ermöglicht werden. Diese Fortschritte verbessern die Interoperabilität, verkürzen die Entwicklungszeit und erhöhen die Skalierbarkeit von Systemen. Da APIs effizienter und sicherer werden, ermöglichen sie Banken und Fintech-Unternehmen eine effektivere Zusammenarbeit sowie die Bereitstellung schnellerer, stärker personalisierter und kundenorientierter Finanzlösungen, die die Expansion von Open Banking vorantreiben.
 

Die zunehmende Nutzung des digitalen Bankings ist ein wichtiger Wachstumstreiber des Open-Banking-Marktes, da immer mehr Verbraucher und Unternehmen nahtlosen Zugriff auf Finanzdienstleistungen in Echtzeit verlangen. Digitale Banking-Plattformen ermöglichen durch APIs eine einfachere Integration von Drittanbieteranwendungen, was den Kern von Open Banking bildet. Da sich die Menschen zunehmend daran gewöhnen, ihre Konten online zu verwalten, sind Banken gezwungen, offene, kundenorientierte Lösungen anzubieten, die Komfort, Personalisierung und Zugänglichkeit verbessern und dadurch das Wachstum und die Akzeptanz von Open-Banking-Ökosystemen weiter beschleunigen.
 

Beispielsweise eröffnete die Regierung von Chhattisgarh im Mai 2025 eine Filiale der Indian Overseas Bank in Jagargunda im Distrikt Sukma, einer Region, die aufgrund des maoistischen Aufstands zuvor unzureichend versorgt war. Mit diesem Schritt soll der Zugang zu Bankdienstleistungen für etwa 14.000 Einwohner in 12 nahegelegenen Dörfern ermöglicht werden, im Einklang mit dem übergeordneten Ziel der finanziellen Inklusion durch digitale Mittel.
 

Trends im Open-Banking-Markt

• Künstliche Intelligenz (KI) verändert Open Banking, indem sie hyperpersonalisierte Finanzdienstleistungen ermöglicht. KI analysiert große Mengen an Kundendaten, um maßgeschneiderte Empfehlungen, Ausgabenanalysen und vorausschauende Benachrichtigungen bereitzustellen. Dies verbessert die Nutzerbindung und -zufriedenheit. Darüber hinaus stärkt KI die Betrugserkennung, indem ungewöhnliche Aktivitäten in Echtzeit identifiziert werden, wodurch die Sicherheit verbessert wird. Die Integration von KI wird zunehmend zum Standard bei der Bereitstellung intelligenterer und reaktionsschnellerer Bankerlebnisse.
   
• Beispielsweise haben Wall-Street-Banken wie JPMorgan und Goldman Sachs im Mai 2025 erheblich in generative KI-Technologien investiert, um verschiedene Bankfunktionen, einschließlich Kundenservice und Marketing, zu verbessern. Diese Fortschritte zielen darauf ab, Kunden stärker personalisierte Finanzdienstleistungen anzubieten.
   
• Open Banking entwickelt sich zu Open Finance weiter und erweitert die Prinzipien des Datenaustauschs über das Bankwesen hinaus auf Versicherungen, Renten, Anlagen und Hypotheken. Dieser umfassendere Ansatz ermöglicht es Verbrauchern, über eine einzige Plattform einen umfassenden Überblick über ihre finanzielle Situation zu erhalten. Er erleichtert ein besseres Finanzmanagement und eine fundiertere Entscheidungsfindung und bietet ein ganzheitlicheres und integriertes Finanzerlebnis.
   
• Beispielsweise kündigte die britische Financial Conduct Authority (FCA) im Januar 2025 Pläne zur Einführung von Variable Recurring Payments (VRPs) und zur Weiterentwicklung von Open-Finance-Initiativen an. Die FCA strebt an, den Wettbewerb und die Auswahlmöglichkeiten für Verbraucher im Finanzsektor zu verbessern, indem sie mit der Payment Systems Regulator (PSR) zusammenarbeitet und die im Rahmen des Data (Use and Access) Bill erwarteten Möglichkeiten nutzt. Diese Maßnahmen sind Teil einer umfassenderen Strategie zur Modernisierung der britischen Finanzdienstleistungen und zur Unterstützung des Wirtschaftswachstums.
   
• Traditionelle Banken und Fintech-Unternehmen arbeiten zunehmend zusammen, um die jeweiligen Stärken zu nutzen. Banken bieten Zuverlässigkeit und eine breite Kundenbasis, während Fintech-Unternehmen Innovation und Agilität einbringen. Diese Partnerschaften führen zur Entwicklung neuer Finanzprodukte und -dienstleistungen, verbessern das Kundenerlebnis und fördern die Einführung von Open-Banking-Lösungen.
   
• Beispielsweise kündigte Citigroup im Mai 2025 den Verkauf ihrer Plattform Citi Global Alternatives, die mehr als 180 Fonds für private Märkte umfasst, an das Fintech-Unternehmen iCapital an. Während iCapital die Plattform verwalten und betreiben wird, wird Citi die Fonds weiterhin vertreiben und Kunden beraten.
   

Analyse des Open-Banking-Marktes

Um die wichtigsten Markttrends zu verstehen

Kostenloses PDF herunterladen

Auf Grundlage der Finanzdienstleistungen ist der Open-Banking-Markt in Banken- und Kapitalmärkte, Zahlungsverkehr, digitale Kreditvergabe, Versicherungen, Vermögensverwaltung und persönliche Finanzverwaltung (PFM) unterteilt. Im Jahr 2024 dominierte das Segment Banken- und Kapitalmärkte den Markt mit einem Anteil von rund 30 %.
 

• Das Segment Banken- und Kapitalmärkte hält im Open-Banking-Markt hauptsächlich aufgrund seiner grundlegenden Rolle bei der Ermöglichung API-basierter Finanzökosysteme den größten Anteil. Traditionelle Banken sind zunehmend durch Vorschriften wie die PSD2 der EU und die Open-Banking-Richtlinie des Vereinigten Königreichs dazu verpflichtet, den Zugang zu Kundendaten zu öffnen, sodass Drittanbieter innovative Finanzdienstleistungen anbieten können. Dieser regulatorische Impuls hat zu einer weitverbreiteten Einführung von APIs im Privatkunden- und Firmenkundengeschäft geführt und eine robuste Infrastruktur geschaffen, die schnellere Zahlungen, Kontenzusammenführung und Kreditrisikobewertungen ermöglicht.
   
• Darüber hinaus profitiert der Sektor von seiner umfangreichen Kundenbasis und seinem hohen Transaktionsvolumen, die als reichhaltige Datenquellen für Fintech-Partnerschaften dienen. Banken nutzen Open Banking, um das Kundenerlebnis durch personalisierte Dienstleistungen wie Budgetierungstools, Finanzinformationen in Echtzeit und eine nahtlose Kontoeröffnung zu verbessern. Diese Verbesserungen tragen zu einer höheren Kundenbindung und operativen Effizienz bei und stärken die marktbeherrschende Stellung des Segments.
   
• Darüber hinaus prüfen Akteure an den Kapitalmärkten den Einsatz von Open Banking zur Automatisierung von Anlageberatung, Compliance- und Risikomanagementprozessen. Die Integration offener APIs ermöglicht reibungslosere Datenflüsse zwischen Banken, Brokern und Vermögensverwaltern und fördert Transparenz und Geschwindigkeit. Diese Möglichkeiten unterstützen fundiertere Anlageentscheidungen und reduzieren operative Reibungsverluste, wodurch das Segment für die breitere Einführung von Open-Banking-Lösungen von zentraler Bedeutung ist. 
   
• So haben sich beispielsweise im April 2025 CRIF und das Schadenmanagementunternehmen Crawford zusammengeschlossen, um Open-Banking-Technologie in den Versicherungsprozess zur Schadenregulierung zu integrieren. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Unternehmen im Vereinigten Königreich, ihre Bankkonten während der Schadenmeldung sicher zu verbinden, wodurch die manuelle Bearbeitungszeit um 30 % reduziert und die Genauigkeit der Auszahlungen verbessert wird, was wiederum die betriebliche Effizienz steigert.
   

Basierend auf der Komponente ist der Open-Banking-Markt in Lösungen und Dienstleistungen unterteilt. Im Jahr 2024 dominiert das Lösungssegment den Markt mit einem Marktanteil von 55 %, und es wird erwartet, dass das Segment von 2025 bis 2034 mit einer CAGR von über 20 % wachsen wird.
 

• Das Lösungssegment dominiert den Open-Banking-Markt vor allem deshalb, weil es die für die Implementierung von Open Banking erforderliche Kerninfrastruktur und die entsprechenden Tools bereitstellt. Dazu gehören APIs, Analyseplattformen, Zahlungsgateways und Systeme zur Identitätsprüfung, die Banken und Drittanbietern den sicheren Zugriff auf, die Verwaltung und den Austausch von Finanzdaten ermöglichen. Da regulatorische Rahmenwerke wie PSD2 und CDR standardisierte und konforme Systeme erfordern, steigt der Bedarf an robusten und skalierbaren technologischen Lösungen weiter an, was die Dominanz dieses Segments vorantreibt.
   
• Darüber hinaus greifen Finanzinstitute und Fintech’s zunehmend auf Open-Banking-Lösungen zurück, um die digitale Transformation zu beschleunigen und ihr Serviceangebot zu verbessern. Diese Lösungen tragen durch Echtzeitzugriff auf Daten, personalisierte Finanzdienstleistungen und nahtlose Integrationen zur Verbesserung der Kundenerfahrung bei. Die Nachfrage nach sofort einsetzbaren, anpassbaren und sicheren Plattformen fördert zudem die Einführung umfassender Open-Banking-Lösungen anstelle einer Eigenentwicklung.
   
• Darüber hinaus treibt das rasante Innovationstempo in den Bereichen KI, maschinelles Lernen und API-Ökosysteme die anhaltende Nachfrage nach lösungsbasierten Angeboten an. Anbieter aktualisieren ihre Plattformen kontinuierlich, um prädiktive Analysen, Betrugserkennung und fortschrittliche Sicherheitsfunktionen zu unterstützen. Diese strategische Rolle bei der Ermöglichung konformer, sicherer und kundenorientierter Dienstleistungen festigt die Position des Lösungssegments als Marktführer.
   
• So gaben beispielsweise im März 2025 die Financial Data and Technology Association (FDATA) und Open Banking Expo eine Medienpartnerschaft zur Förderung des Bewusstseins für Open Finance bekannt. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, das Engagement der Branche und Diskussionen rund um Open Finance durch Veranstaltungen und Experteneinschätzungen zu unterstützen.
   

Basierend auf dem Bereitstellungsmodus ist der Open-Banking-Markt in On-Premises- und cloudbasierte Lösungen unterteilt. Im Jahr 2024 wird erwartet, dass die cloudbasierte Kategorie aufgrund ihrer Skalierbarkeit, geringeren Kosten, schnelleren Bereitstellung und verbesserten Zugänglichkeit dominieren wird.
 

• Cloudbasierte Lösungen halten aufgrund ihrer Skalierbarkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz den höchsten Marktanteil im Open-Banking-Markt. Cloud-Plattformen ermöglichen es Finanzinstituten und Fintech’s, Open-Banking-Lösungen schnell bereitzustellen, sich an sich ändernde regulatorische Anforderungen anzupassen und Dienstleistungen entsprechend der Nachfrage zu skalieren. Diese Agilität ist in einem sich schnell entwickelnden Finanzökosystem von entscheidender Bedeutung, in dem eine schnelle Markteinführung einen erheblichen Wettbewerbsvorteil bietet.
   
• Darüber hinaus bieten cloudbasierte Lösungen eine verbesserte Zugänglichkeit und den Austausch von Daten in Echtzeit, die für die API-gesteuerte Struktur von Open Banking grundlegend sind. Durch die Nutzung einer Cloud-Infrastruktur können Unternehmen Kunden unabhängig vom geografischen Standort nahtlose, sichere und jederzeit verfügbare Dienstleistungen anbieten. Diese Plattformen unterstützen außerdem die einfache Integration mit Drittanbietern und fördern dadurch Innovation und Zusammenarbeit innerhalb des Open-Banking-Ökosystems.
   
• Darüber hinaus reduziert die Cloud-Bereitstellung den Bedarf an erheblichen anfänglichen Infrastrukturinvestitionen, was sie insbesondere für kleinere Banken und Fintech-Start-ups attraktiv macht. Erweiterte Sicherheitsfunktionen, die von großen Cloud-Anbietern angeboten werden, begegnen zudem Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Compliance und verstärken damit den Trend zur Einführung von cloudbasiertem Open Banking.
   
• Im Mai 2024 gab Mambu, ein führender Anbieter einer cloudnativen Kernbanking-Plattform, eine Partnerschaft mit Yapily, einer Open-Banking-Plattform, bekannt. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Open-Banking-Integration für die Bankkunden von Mambu zu vereinfachen, indem die Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit von Cloud-Lösungen genutzt werden. Die Cloud-Infrastruktur passt sich an verändernde Datenmengen und Nutzeranforderungen an. Sie ermöglicht die schnelle Entwicklung & Bereitstellung von Open-Banking-Lösungen.
   

Auf Grundlage der Endnutzung ist der Open-Banking-Markt in Banken, Drittanbieter (TPPs), Fintech-Unternehmen, Zahlungsdienstleister (PSPs), Versicherungsunternehmen, Vermögensverwaltungsfirmen, KMU und Unternehmen sowie Privatkunden unterteilt. Im Jahr 2024 wurde erwartet, dass die Kategorie der Banken aufgrund regulatorischer Vorgaben, höherer Investitionen in die digitale Transformation und ihrer zentralen Rolle bei der Bereitstellung sicherer APIs für den Zugriff Dritter auf Kundendaten dominieren würde.
 

• Banken halten hauptsächlich aufgrund regulatorischer Anforderungen, die sie zur sicheren Weitergabe von Finanzdaten ihrer Kunden an Drittanbieter verpflichten, den größten Marktanteil im Open-Banking-Markt. Vorschriften wie PSD2 in Europa und ähnliche Rahmenwerke weltweit haben Banken dazu veranlasst, offene APIs zu entwickeln und zu pflegen, wodurch sie ins Zentrum des Open-Banking-Ökosystems gerückt sind. Diese rechtliche Verpflichtung stellt sicher, dass Banken die wichtigsten Ermöglicher des Datenzugriffs und der Finanzinnovation sind.
   
• Darüber hinaus investieren Banken stark in die digitale Transformation, um angesichts der zunehmenden Disruption durch Fintech-Unternehmen wettbewerbsfähig zu bleiben. Durch die Einführung von Open Banking können sie verbesserte Dienstleistungen wie personalisierte Finanzprodukte, schnellere Zahlungen und eine optimierte Nutzererfahrung anbieten. Dieser strategische Wandel hilft Banken nicht nur dabei, ihren Kundenstamm zu halten, sondern positioniert sie auch als wichtige Kooperationspartner für Fintech-Unternehmen und Drittanbieter.
   
• Zusätzlich verfügen Banken bereits über umfangreiche Kundendaten, Infrastruktur und Vertrauen, was sie zu idealen Vermittlern im Open-Banking-Modell macht. Ihre Fähigkeit, fortschrittliche Technologien zu integrieren und gleichzeitig Sicherheit und Compliance zu gewährleisten, stärkt ihre dominante Position in diesem Marktsegment weiter.
   
• So führte Plaid beispielsweise im Oktober 2024 sein Gateway-Partnerprogramm ein, um Finanzinstitute bei der Einhaltung der Open-Banking-Vorschriften zu unterstützen, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Regulierung gemäß Abschnitt 1033. Das Programm bietet eine optimierte, skalierbare Lösung für den sicheren Datenaustausch. Ninth Wave wurde als erster bevorzugter Partner bekannt gegeben und stellt eine leistungsfähige API-Infrastruktur zur Unterstützung dieser Initiative bereit.
   

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Segmente, die diesen Markt formen

Kostenloses PDF herunterladen

Im Jahr 2024 dominierte die Region Deutschland in Europa den Open-Banking-Markt mit einem Marktanteil von rund 22 % in Europa und erzielte einen Umsatz von rund 1,8 Milliarden USD.
 

• Deutschland dürfte ein Wachstum im Open-Banking-Markt verzeichnen, angetrieben durch starke regulatorische Unterstützung im Rahmen von PSD2, die zunehmende Nutzung des digitalen Bankings, Fintech-Innovationen und Initiativen wie die Wero-Wallet, die Echtzeitzahlungen und verbraucherorientierte Finanzdienstleistungen fördern.
   
• Beispielsweise führte die European Payments Initiative (EPI) im Juli 2024 Wero ein, eine digitale Wallet, die sofortige Zahlungen von Konto zu Konto ermöglicht. Unterstützt von großen deutschen Banken wie der Sparkassen-Finanzgruppe und den Volksbanken Raiffeisenbanken zielt Wero darauf ab, eine einheitliche europäische Zahlungslösung bereitzustellen und dadurch das Open-Banking-Umfeld in Deutschland zu stärken.
   
• Der Open-Banking-Markt in Deutschland hat einen bedeutenden Wandel durchlaufen und sich von einer vorsichtigen Einführung zu einem europäischen Vorreiter entwickelt. Die Umsetzung der PSD2-Richtlinie der EU im Jahr 2018, die durch das deutsche Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) in nationales Recht integriert wurde, legte die regulatorischen Grundlagen für Open Banking. Initiativen wie der NextGenPSD2-API-Standard der Berlin Group haben die API-Konnektivität weiter standardisiert, die Interoperabilität verbessert und ein stärker integriertes Finanzökosystem gefördert.
   
• Beispielsweise führte das schwedische Fintech Brite im April 2024 seine Lösung für Sofortzahlungen in Deutschland ein und ermöglichte Echtzeit-Transaktionen von Konto zu Konto. Dieser Dienst stärkt das Open-Banking-Ökosystem, indem er effiziente Zahlungsoptionen für Verbraucher und Unternehmen bereitstellt.
   

Es wird erwartet, dass der Open-Banking-Markt in den USA von 2025 bis 2034 ein deutliches und vielversprechendes Wachstum verzeichnen wird.
 

• Die USA spielen aufgrund ihres starken Fintech-Ökosystems, der hohen Verbrauchernachfrage nach digitalen Dienstleistungen, der fortschrittlichen technologischen Infrastruktur und der innovationsgetriebenen Marktdynamik eine dominante Rolle auf dem Open-Banking-Markt.
   
• Der Open-Banking-Markt in den USA entwickelt sich stetig weiter, angetrieben von einem starken Fintech-Sektor, der Nachfrage der Verbraucher nach finanzieller Transparenz und Fortschritten in der API-Technologie. Anders als beim regulierungsgetriebenen Modell in Europa setzen die USA auf marktgetriebene Kräfte, wobei Innovationen größtenteils aus der Zusammenarbeit von Fintech-Unternehmen mit traditionellen Banken entstehen. Die Nachfrage nach nahtlosen digitalen Erlebnissen im Bankwesen sowie bei Budgetierungs- und Kredittools drängt Institute weiterhin zu offenen Modellen für den Datenaustausch.
   
• Beispielsweise führte die Citizens Bank im März 2025 eine neue Open-Banking-API ein, die es Kunden ermöglicht, über bevorzugte Apps wie Budgetierungs- und Buchhaltungsplattformen sicher auf ihre Finanzdaten zuzugreifen. Die API wurde nach den Standards der Financial Data Exchange (FDX) entwickelt und bietet nahtlose Einblicke in Kontostände und Transaktionen, wodurch die Finanzplanung verbessert und die mit veralteten Methoden wie Screen Scraping verbundenen Risiken beseitigt werden.
   
• Der Aufstieg von Drittanbieter-Aggregatoren wie Plaid und MX sowie die steigenden Erwartungen der Kunden an den Echtzeitzugriff auf Finanzdienstleistungen sind wichtige Faktoren in den USA. Diese Plattformen spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbindung von Banken mit Fintech-Apps und ermöglichen es Nutzern, ihre Finanzen plattformübergreifend zu verwalten. Finanzinstitute räumen der Datensicherheit und der Standardisierung von APIs inzwischen Priorität ein, um das Vertrauen der Verbraucher zu stärken und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.
   
• Die Zusammenarbeit innerhalb der Branche und die Entwicklung von Ökosystemen spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Open-Banking-Marktes, indem sie Partnerschaften zwischen Banken, Fintech-Unternehmen und Technologieanbietern vorantreiben. Diese Allianzen ermöglichen Innovation, Standardisierung und Interoperabilität, gewährleisten einen nahtlosen Datenaustausch sowie verbesserte Kundenerlebnisse und beschleunigen gleichzeitig die Einführung von Open-Banking-Lösungen im gesamten Finanzökosystem.
   
• Beispielsweise wurde Mastercard im März 2025 als Hauptpartner der ersten Open Banking Expo USA angekündigt, die für den 26. Juni in New York geplant ist. Die Veranstaltung zielt darauf ab, führende Vertreter der Finanzbranche zusammenzubringen, um den Datenschutz von Verbraucherdaten, regulatorische Herausforderungen und die Zukunft von Open Finance in den USA zu diskutieren.
   

Es wird erwartet, dass der Open-Banking-Markt in China von 2025 bis 2034 ein deutliches und vielversprechendes Wachstum verzeichnen wird.
 

• Chinas Open-Banking-Markt entwickelt sich rasant, angetrieben durch starke staatliche Unterstützung, eine technikaffine Bevölkerung und ein florierendes Fintech-Ökosystem. Die chinesische Regierung hat die finanzielle Digitalisierung durch Initiativen wie die Strategie „Internet Plus“ und das Pilotprojekt für die digitale Währung und elektronische Zahlung (DCEP) vorangetrieben. Diese Maßnahmen schaffen ein förderliches Umfeld für Open Banking, indem sie Innovationen und den Datenaustausch zwischen Finanzinstituten fördern. Die Dominanz mobiler Zahlungsplattformen wie Alipay und WeChat Pay stärkt zusätzlich die Bereitschaft der Nutzer für Open-Banking-Lösungen.
   
• Im Februar 2025 kündigte China eine Kapitalzufuhr in Höhe von 55 Milliarden USD in wichtige Banken an, darunter ICBC, Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, Bank of Communications und Postal Savings Bank of China. Diese Maßnahme soll den Bankensektor stabilisieren, die Kreditvergabekapazität erhöhen und das Wirtschaftswachstum unterstützen und dadurch die Ausweitung von Open-Banking-Diensten erleichtern.
   
• Einer der wichtigsten Wachstumstreiber in China ist die weitverbreitete Nutzung von APIs im Bank- und Finanzdienstleistungssektor, die durch eine fortschrittliche digitale Infrastruktur ermöglicht wird. Technologiekonzerne wie Tencent und Ant Group arbeiten aktiv mit traditionellen Banken zusammen, um offene Plattformen zu schaffen, die personalisierte Echtzeitdienste anbieten. Diese Zusammenarbeit zwischen etablierten Unternehmen und technologiegetriebenen Firmen fördert die wettbewerbliche Differenzierung und ermöglicht die Bereitstellung kundenorientierter Finanzprodukte in großem Maßstab.
   
• Darüber hinaus wächst die Nachfrage der Verbraucher nach Komfort und personalisierten Erlebnissen weiter. Chinesische Nutzer erwarten zunehmend nahtlosen digitalen Zugang zu Bank-, Anlage-, Versicherungs- und Kreditdienstleistungen. Die Verbreitung von Smartphones, leistungsstarke Datenanalysefähigkeiten und sich wandelnde Kundenerwartungen zwingen Banken dazu, Open-Banking-Frameworks zu integrieren. Obwohl die regulatorische Standardisierung noch in der Entwicklung ist, deuten Chinas proaktive Maßnahmen im Bereich der digitalen Wirtschaft auf ein großes Potenzial dafür hin, dass Open Banking zu einem Kernbestandteil der chinesischen Finanzdienstleistungslandschaft wird.
   
• So stimmte die Ant Group beispielsweise im April 2025 dem Erwerb einer kontrollierenden Beteiligung in Höhe von 362 Millionen USD an der in Hongkong ansässigen Maklerfirma Bright Smart Securities & Commodities Group zu. Damit wird die Ant Group erstmals eine Wertpapiermaklerlizenz erwerben. Dieser Schritt steht im Einklang mit der Strategie der Ant Group, KI-Technologien in Finanzdienstleistungen zu integrieren, personalisierte Angebote zu verbessern und ihre Präsenz im Open-Banking-Ökosystem auszubauen.
   

Marktanteil von Open Banking

• Die 7 führenden Unternehmen der Open-Banking-Branche – Envestnet (Yodlee), Finicity (Mastercard), GoCardless, MX, Plaid, Tink und Trustly – vereinten 2024 rund 5 % des Marktes auf sich.
   
• Envestnet (Yodlee) konzentriert sich auf die Bereitstellung von Datenaggregations- und Finanzanalysefunktionen durch eine API-orientierte Plattform, die an globalen Open-Banking-Standards ausgerichtet ist. Die Strategie des Unternehmens zielt darauf ab, Banken und Fintechs mit analysegestützten Lösungen für personalisierte Finanzdienstleistungen, Kreditrisikobewertungen und Compliance zu unterstützen. Das Unternehmen legt außerdem Wert auf regulatorische Bereitschaft und Sicherheit, um das Vertrauen der Verbraucher in Open Finance zu stärken.
   
• Finicity, ein Unternehmen von Mastercard, nutzt seine Open-Banking-APIs, um den vom Verbraucher genehmigten Datenzugriff für Kreditvergabe, persönliche Finanzverwaltung und digitale Zahlungen zu ermöglichen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, den Austausch und die Verifizierung von Finanzdaten in Echtzeit zu ermöglichen, insbesondere für Kreditentscheidungen und die Einkommensüberprüfung. Die Strategie von Finicity ist eng in die umfassendere Vision von Mastercard integriert, ein sicheres, transparentes und skalierbares offenes Finanzökosystem aufzubauen.
   
• GoCardless konzentriert sich in erster Linie auf wiederkehrende Zahlungen und Konto-zu-Konto-Zahlungslösungen (A2A) unter Nutzung der Open-Banking-Infrastruktur. Die Strategie umfasst die Vereinfachung der Lastschrift- und Sofortzahlungserhebung für Unternehmen und ermöglicht eine schnellere Abwicklung sowie niedrigere Transaktionskosten. GoCardless arbeitet außerdem mit ERP- und Buchhaltungsplattformen zusammen, um Open-Banking-Zahlungen direkt in Geschäftsprozesse einzubetten und dadurch Benutzerfreundlichkeit und Reichweite zu verbessern.
   
• Die Open-Banking-Strategie von MX konzentriert sich auf Datenanreicherung und finanzielle Gesundheit. Das Unternehmen stellt Institutionen Tools zur Verfügung, mit denen sie Finanzdaten aggregieren, bereinigen und kategorisieren können, um Rohdaten in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln. MX setzt sich außerdem für sichere Konnektivität und die Kontrolle der Verbraucherdaten ein und richtet seine Plattform über APIs und Partnerschaften an den Prinzipien der Transparenz und der personalisierten finanziellen Selbstbestimmung aus.
   
• Plaids Strategie besteht darin, als Konnektivitätsgrundlage des Open Banking in den USA und darüber hinaus zu fungieren. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Ausbau von API-Integrationen mit Banken und Fintechs, um den Echtzeitzugriff auf Finanzdaten zu ermöglichen. Plaid legt Wert auf Benutzerfreundlichkeit, Betrugsreduzierung und entwicklerfreundliche Tools, um Anwendungsfälle wie Budgetierungs-Apps, Kreditvergabe und digitale Zahlungen auf Tausenden von Plattformen zu unterstützen.
   
• Tink, ein Unternehmen von Visa, konzentriert sich auf die Transformation des Open Banking in Europa und bietet über APIs Zahlungsauslösung, Datenaggregation und Tools für das persönliche Finanzmanagement an. Die Strategie nutzt die Infrastruktur von Visa, um Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit zu verbessern, und unterstützt gleichzeitig Banken und Fintechs dabei, durch eine konforme und sichere Open-Banking-Architektur intelligentere und stärker kundenorientierte Finanzdienstleistungen bereitzustellen.
   
• Trustly ist auf Open-Banking-basierte Konto-zu-Konto-Zahlungen spezialisiert und strebt an, kartenbasierte Online-Transaktionen zu revolutionieren. Die Strategie umfasst das Angebot schnellerer, kostengünstigerer und sicherer Zahlungslösungen für Händler und Plattformen in mehreren Märkten. Trustly legt Wert auf Skalierbarkeit, grenzüberschreitende Zahlungsfunktionen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und ist dadurch ein bevorzugter Anbieter in den Bereichen E-Commerce, Reisen und Gaming.
   

Unternehmen im Open-Banking-Markt

Zu den wichtigsten Akteuren in der Open-Banking-Branche gehören:

• Envestnet (Yodlee)
• Finicity (Mastercard)
• GoCardless
• MX
• Plaid
• Tink
• Token.io
• TrueLayer
• Trustly
• Yapily
   

Die aktuelle Marktstrategie im Open-Banking-Markt konzentriert sich stark auf den Aufbau von Ökosystemen durch API-Standardisierung und Interoperabilität. Durch die Ausrichtung ihrer Systeme an Open-Banking-Protokollen wie PSD2 und FDX stellen Unternehmen einen sicheren Datenaustausch in Echtzeit sicher. Dies fördert die nahtlose Integration zwischen Banken und Drittanbietern und schafft eine skalierbare und kollaborative digitale Infrastruktur zur Erfüllung vielfältiger finanzieller Bedürfnisse.
 

Darüber hinaus umfasst die zentrale Strategie kundenorientierte Innovation. Finanzdienstleister räumen personalisierten Erlebnissen Priorität ein und nutzen gemeinsam genutzte Kundendaten (mit Einwilligung), um maßgeschneiderte Produkte wie Budgetierungstools, Kreditangebote und Anlageeinblicke bereitzustellen. Verbesserte Benutzererlebnisse werden als Wettbewerbsvorteil eingesetzt, wobei Unternehmen in intuitive Benutzeroberflächen, Mobile-First-Lösungen und wertsteigernde Dienstleistungen investieren, um Kundenbindung und -gewinnung zu steigern.
 

Darüber hinaus bilden Datensicherheit und Compliance eine zentrale strategische Säule. Unternehmen investieren in robuste Cybersicherheitsmaßnahmen, starke Kundenauthentifizierung (SCA) und Einwilligungsmanagementsysteme, um Vertrauen aufzubauen. Gleichzeitig gewährleistet die Anpassung an sich weiterentwickelnde Vorschriften die rechtliche Konformität und mindert Risiken, wodurch Sicherheit und Transparenz zu entscheidenden Faktoren für den langfristigen Markterfolg werden.
 

Neuigkeiten aus der Open-Banking-Branche

• Im April 2025 ging das Fintech-Unternehmen Paysend eine Partnerschaft mit Tink, einer führenden Open-Banking-Plattform und einem Visa-Unternehmen, ein, um Geldtransferdienste durch Open-Banking-Technologie zu verbessern. Durch die Integration der fortschrittlichen Funktionen von Tink ermöglicht Paysend Kunden, insbesondere in der EU, internationale Überweisungen direkt von ihren Bankkonten zu finanzieren. Dadurch entfallen die manuelle Dateneingabe und zusätzliche Sicherheitsverfahren, was zu einem schnelleren, nahtloseren und sichereren Zahlungserlebnis führt und gleichzeitig Fehler- und Betrugsrisiken minimiert.
   
• Im Oktober 2023 ging Salt Edge, ein führendes FinTech-Unternehmen, eine Partnerschaft mit SeaPay Forge, einem bedeutenden Anbieter von Omnichannel-Zahlungslösungen, ein, um die Einführung von Open Banking bei Unternehmen in Saudi-Arabien zu stärken. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die digitalen Zahlungsfunktionen zu verbessern und nahtlose, sichere Finanzdienstleistungen in der gesamten Region zu unterstützen.
   
• Im September 2023 kündigte Saxo Bank eine strategische Partnerschaft mit Mastercard an, um Open-Banking-Zahlungen in ihre Investmentplattformen zu integrieren. Diese Integration ermöglicht es Kunden der Saxo Bank, Geld direkt auf ihre Anlagekonten zu überweisen, ohne sich in ein separates Bankportal einloggen zu müssen. Dadurch wird eine optimierte und effiziente Benutzererfahrung geboten, die die zunehmende Einführung von Open Banking im Finanzdienstleistungssektor widerspiegelt.
   
• Im Juli 2023 führte Fintonic OpenInsights ein, eine leistungsstarke Open-Banking-Datenanalyseplattform für Unternehmen und Finanzinstitute. Fintonic ist für seine maßgeschneiderten Fintech-Lösungen bekannt. OpenInsights stattet Unternehmen mit fortschrittlichen Tools aus, um verwertbare Erkenntnisse aus Open-Banking-Daten zu gewinnen. Dies ermöglicht datengestützte Entscheidungen, verbessert die Kundenerfahrung und erschließt durch faktenbasierte Erkenntnisse und optimierte Analysen neue Wachstumschancen im Finanzsektor.
   
• Im Juni 2023 führte Plaid Beacon ein, ein gemeinschaftliches Netzwerk für Betrugsinformationen, das Fintechs dabei unterstützen soll, wichtige Erkenntnisse auszutauschen und Finanzbetrug wirksamer zu bekämpfen. Die Initiative begann mit zehn Gründungsmitgliedern, darunter Tally, Credit Genie, Veridian Credit Union und Promise Finance, und markiert einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Sicherheit im gesamten Open-Banking-Ökosystem.
   
• Im Oktober 2022 ging GoCardless, ein führender Open-Banking-Anbieter, eine strategische Partnerschaft mit Crowdz, einer Finanzierungsplattform für KMU, ein, um modernste Open-Banking-Technologie zu integrieren. Diese Zusammenarbeit ermöglicht sofortige grenzüberschreitende Zahlungen im Vereinigten Königreich, in den USA und in der EU über eine sichere Infrastruktur. Zu den wichtigsten Funktionen gehören verifizierte Lastschriftmandate zur Betrugsprävention, Echtzeit-Zahlungsfunktionen und eine integrierte Kontoverifizierung. Die Partnerschaft stellt eine bedeutende Innovation bei der Nutzung von Open-Banking-Middleware dar, um Prozesse zu vereinfachen, Transaktionen zu beschleunigen und Finanzabläufe für KMU weltweit zu verbessern.
   

Der Marktforschungsbericht zum Open-Banking-Markt enthält eine umfassende Abdeckung der Branche mit Schätzungen & Prognosen hinsichtlich des Umsatzes (Mio. USD) von 2021 bis 2034 für die folgenden Segmente:

Markt nach Finanzdienstleistungen

• Bankwesen & Kapitalmärkte
  • Privatkundengeschäft
  • Firmenkundengeschäft
  • Investmentbanking 
• Zahlungen
  • P2P-Zahlungen
  • B2B-Zahlungen
  • Rechnungszahlungen
  • Grenzüberschreitende Zahlungen
• Digitale Kreditvergabe
  • Privatkredite
  • Kreditvergabe an KMU
  • BNPL (Jetzt kaufen, später bezahlen)
• Versicherungen
• Vermögensverwaltung
• Persönliches Finanzmanagement (PFM)

Markt nach Komponente

• Lösungen
  • API-Management-Plattformen
  • Banking-as-a-Service-(BaaS-)Plattformen
  • Datenaggregationstools
  • Kundenerlebnisplattformen 
• Dienstleistungen
  • Integration & Implementierung
  • Beratung
  • Support & Wartung
  • Managed Services

Markt nach Bereitstellungsmodus

• On-Premises
• Cloud-basiert

Markt nach Technologie

• API (Anwendungsprogrammierschnittstelle)
• KI & ML
• Blockchain
• Big Data & Analytik
• Biometrie & Authentifizierung
• IoT & Edge

Markt nach Endnutzung

• Banken
• Drittanbieter (TPPs)
• Fintech-Unternehmen
• Zahlungsdienstleister (PSPs)
• Versicherungsgesellschaften
• Vermögensverwaltungsunternehmen
• KMU und Unternehmen
• Einzelverbraucher

Markt nach Geschäftsmodell

• API-Monetarisierung
• Distributives Banking
• Banking-as-a-Service (BaaS)
• White-Label-Banking

Die oben genannten Informationen werden für folgende Regionen und Länder bereitgestellt:

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Vereinigtes Königreich
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Russland
  • Nordische Länder
• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Südkorea
  • ANZ
  • Südostasien
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien 
• MEA
  • VAE
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika