Offene Banking Marktgröße, Aktien- und Prognosebericht, 2024-2032
Berichts-ID: GMI6210 | Veröffentlichungsdatum: July 2024 | Berichtsformat: PDF
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Details zum Premium-Bericht
Basisjahr: 2023
Abgedeckte Unternehmen: 15
Tabellen und Abbildungen: 320
Abgedeckte Länder: 24
Seiten: 240
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Offene Bankmarktgröße
Der Open Banking Market wurde 2023 auf 23,5 Mrd. USD geschätzt und wird voraussichtlich einen CAGR von über 22% zwischen 2024 und 2032 registrieren. Das Wachstum Digitales Banking und die verstärkte Nutzung von Online-Plattformen für Zahlungstransaktionen sind wichtige Treiber auf dem Markt.
Mehr Menschen mit digitalen Bankplattformen schaffen eine größere Kundenbasis für offene Banklösungen. Digitale Banknutzer suchen oft ein breiteres Angebot an Finanzdienstleistungen als ihre primären Bankangebote. Offenes Banking sorgt für diese Nachfrage, indem es Drittanbietern (TPPs) ermöglicht, innovative Tools und Anwendungen zu entwickeln, die mit den bestehenden digitalen Bankplattformen integriert werden können.
Laut National Payments Corporation of India (NPCI) verzeichnete Google Pay im Januar 2024 über 1,4 Milliarden Transaktionen. Dies unterstreicht die zunehmende Verbraucherpräferenz für digitale Zahlungsmethoden und die kritische Rolle offener Banking Application Programming Interfaces (APIs) bei der Erleichterung dieser Transaktionen. Mittlerweile hat PhonePe im selben Monat eine beeindruckende 2,3 Milliarden Transaktionen verarbeitet, was seine marktbeherrschende Position verstärkt. Im Juni 2024 startete Reliance Jio, ein großer Telekommunikationsbetreiber in Indien, die Beta-Version ihrer JioFinance App. Diese App bietet digitale Bankdienstleistungen wie Unified Payment Interface (UPI) Zahlungen, digitale Kontoeröffnung und gegenseitige Fondsdarlehen. JioFinance integriert sich mit dem bestehenden Jio Payments Bankkonto des Nutzers und bietet eine zentrale Finanzmanagementplattform.
Es besteht eine wachsende Nachfrage nach personalisierten Finanzdienstleistungen, und offenes Banking ist gut aufgestellt, um diese Nachfrage zu bewältigen. Unternehmen nutzen Kundendaten, um personalisierte Finanzmanagement-Tools anzubieten und so das Kundenengagement und die Zufriedenheit zu verbessern. Open Banking ermöglicht es TPPs, Kundendaten mit Zustimmung zur Entwicklung personalisierter Finanzinstrumente und Anwendungen zu nutzen. Personalisierte Tools ermöglichen es Nutzern, fundierte finanzielle Entscheidungen auf der Grundlage ihrer einzigartigen Umstände zu treffen. Optimierte Tools können Zeit und Mühe sparen und Finanzen verwalten.
Auf der Grundlage von Erkenntnissen in einem Bericht von Capgemini und Efma im Januar 2024 war es eine signifikante Zunahme der europäischen Verbraucher, die personalisierte Finanzberatung und Dienstleistungen suchen. Darüber hinaus äußerten über 70 % der Befragten Interesse an Banken, die ihre Finanzdaten nutzen, um maßgeschneiderte Dienstleistungen wie maßgeschneiderte Kreditangebote und Sparpläne anzubieten. Personalisierte Budget- und Spartools können den Nutzern helfen, Finanzziele schneller zu erreichen und Schulden effektiver zu verwalten.
Open Banking beinhaltet das Teilen sensibler Finanzinformationen durch APIs mit TPPs, was das Potenzial für Datenverstöße und Cyberattacks erhöht. Die Verwaltung der Einwilligung der Verbraucher zum Datenaustausch und zur Sicherstellung der Einhaltung der Datenschutzbestimmungen sind komplexe Aufgaben. Missbrauch von Daten / falsche Zustimmung Management kann zu erheblichen Datenschutzverletzungen und rechtlichen Auswirkungen führen. Verbraucher können aufgrund mangelnder Vertrauen in TPPs und Datensicherheitsbedenken nicht zögern, ihre Finanzdaten zu teilen oder. Darüber hinaus sind viele Verbraucher noch nicht in der Lage, offenes Bankgeschäft und ihre Vorteile zu erkennen, wodurch die Massenannahme möglicherweise behindert wird.
Offener Bankenmarkt Trends
Die Konvergenz von Big Data Analytics, Artificial Intelligence (AI) und APIs spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung der offenen Bankenbranche. Offenes Banking erzeugt enorme Mengen an Kunden-Finanzdaten. Big Data Analytics ermöglicht Banken und TPPs, diese Daten zu analysieren und wertvolle Einblicke in das Kundenverhalten, die Ausgabengewohnheiten und die finanziellen Bedürfnisse zu gewinnen. KI-Algorithmen können riesige Datensätze von offenen Banken effizienter analysieren als herkömmliche Methoden, komplexe Muster und Trends zu identifizieren, die von Menschen übersehen werden könnten. APIs erleichtern nahtlose Transaktionen und Integration auf verschiedenen Finanzplattformen. Sie bieten eine sichere und standardisierte Möglichkeit für Banken und TPPs, Kundendaten mit Zustimmung zu teilen und so die Zusammenarbeit und Innovation im offenen Bankensystem zu fördern.
Im Januar 2024 hob Accenture die transformativen Auswirkungen von KI auf den Bankensektor hervor, was eine signifikante Steigerung der Produktivität und des Umsatzes aufgrund der KI-Adoption voraussagte, die das Wachstum des offenen Bankings durch verbesserte Datenfähigkeiten und Kundeninteraktionen ergänzt. KI-gesteuerte Automatisierung kann sich mit repetitiven Aufgaben wie Kreditverarbeitung, Betrugserkennung und Kundendienstanfragen beschäftigen. Es ermöglicht den Mitarbeitern, sich auf komplexere Aufgaben und Kundenbeziehungen zu konzentrieren.
Die Regierungen weltweit unterstützen zunehmend offenes Banking durch Verordnungen und Initiativen zur Stärkung der finanziellen Transparenz und des Wettbewerbs. Regierungen erlassen Vorschriften, mit denen Banken beauftragt werden, Daten mit autorisierten TPPs zu teilen. Dieser Rechtsrahmen bietet Klarheit und Sicherheit für Banken und TPPs, die innerhalb des offenen Bankensystems operieren. Die Zahlungsdienstrichtlinie 2 (PSD2) ist eine Verordnung der Europäischen Union (EU) mit der Banken Zugang zu Kundenkontoinformationen zu TPPs mit ausdrücklicher Kundenabstimmung gewähren müssen.
Im Oktober 2023 schlug das Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) in den USA die persönliche Finanzdatenrechtsregel vor. Diese Regel zielt darauf ab, den Wettbewerb zu verbessern, indem den Verbrauchern die Kontrolle über ihre Finanzdaten gegeben wird und dass Finanzinstitute Daten mit autorisierten Dritten ohne Kosten für die Verbraucher teilen. Durch die Schaffung eines Rechtsrahmens, die Förderung des Wettbewerbs und den Schutz der Verbraucher helfen Regierungen, ein Umfeld zu schaffen, in dem offenes Banking den Verbrauchern, Finanzinstituten und der breiteren Wirtschaft zugute kommen kann.
Offene Bankenmarktanalyse
Auf der Grundlage von Finanzdienstleistungen wird der Markt in Bank- und Kapitalmärkte, Zahlungen, digitale Währungen und Wertschöpfungsdienstleistungen aufgeteilt. 2023 entfielen auf die Banken- und Kapitalmärkte ein Marktanteil von über 40%. Die Integration offener Banken in die Banken- und Kapitalmärkte ist die Neugestaltung der Finanzlandschaft durch die Verbesserung der Datenverfügbarkeit, die Optimierung der Transaktionen und die Förderung von Innovationen. Der offene Bankenmarkt im Bankensektor wird durch die Annahme von API-basierten Plattformen getrieben, die einen größeren Datenaustausch und eine größere Transparenz ermöglichen. Durch die Verwendung von APIs können Banken personalisierte und effiziente Dienstleistungen anbieten, Bereiche wie Kreditverarbeitung, Vermögensverwaltung und Risikobewertung zu verbessern.
Die Einführung offener Bankenstandards im Kapitalmarktgeschäft bietet mehr Transparenz und Effizienz. Dies ist besonders relevant für Prozesse wie Customer Onboarding, Know Your Customer (KYC) Prozeduren und Transaktionsverarbeitung, die mit offenen Banking APIs bis zu 40 % Zeit- und Kostenreduzierung erfahren können. Im März 2024, Plaid Partnered mit Bank of America seine Finanzmanagement-Tools zu erweitern. Die Zusammenarbeit ermöglicht es Bank of America Kunden, ihre Konten mit einer breiteren Palette von Finanzmanagement-Tools über Plaids offene Bankplattform zu verbinden. Dies zeigt die kontinuierliche Integration offener Banken mit den bestehenden Bankdienstleistungen für ein verbessertes persönliches Finanzmanagement.
Basierend auf dem Bereitstellungsmodell wird der Markt in On-Premise, Cloud und Hybride eingestuft. Die Cloud wird voraussichtlich bis 2032 über USD 82,1 Milliarden halten. Cloud-Bereitstellungsmodelle ermöglichen es Finanzinstituten, große Datenmengen effizient zu verwalten, mit Drittanbieter-Anwendungen zu integrieren und innovativ schnell auf wechselnde Marktanforderungen zu reagieren. Cloud-Plattformen ermöglichen es Banken und TPPs, ihre Infrastruktur anhand der sich ändernden Datenmengen und des Nutzerverkehrs einfach anzupassen. Darüber hinaus entfallen Cloud-Lösungen auf Investitionen in Hardware und Software-Infrastruktur.
Weitere Cloud-basierte offene Bankenplattformen erleichtern die Zusammenarbeit zwischen Banken und TPPs. Sie bieten eine zentrale Plattform für Datenaustausch und Anwendungsentwicklung, die den gesamten Prozess optimiert. Im Mai 2024 kündigte Mambu, ein führender Anbieter von Cloud-Native Core-Banking-Plattformen, eine Partnerschaft mit Yapily, einer offenen Bankplattform, an. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die offene Bankenintegration für die Bankkunden von Mambu zu vereinfachen und die Skalierbarkeit und den einfachen Einsatz von Cloud-Lösungen zu nutzen. Die Cloud-Infrastruktur passt sich an sich ändernde Datenmengen und Benutzeranforderungen an. Es ermöglicht eine schnelle Entwicklung und Bereitstellung offener Banklösungen.
Im Jahr 2023 hatte Nordamerika einen signifikanten Anteil am offenen Bankenmarkt, der mehr als 31% des Anteils ausmachte. Die USA und Kanada sind die Heimat zahlreicher Fintech-Unternehmen, die die Annahme offener Banken vorantreiben. Innovationen in mobilen Banking-Apps, digitalen Geldbörsen und Finanzmanagement-Tools sind in dieser Region weit verbreitet. Darüber hinaus beginnen Regulierungsgremien in der Region, offenes Bankgeschäft aufzunehmen. Die Website des Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) bietet Ressourcen und Verbraucherinformationen im Zusammenhang mit offenen Banken in den USA, die sich auf den Verbraucherschutz in Finanzdienstleistungen konzentrieren. Finanzinstitute arbeiten zunehmend mit Fintech-Unternehmen zusammen, um verbesserte Dienstleistungen anzubieten. Im März 2024 kündigte Finicity, ein Mastercard-Unternehmen, Kooperationen mit mehreren nordamerikanischen Banken an, neue offene Banklösungen zu entwickeln. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, sichere und benutzerfreundliche Finanzdienstleistungen zu schaffen, die offene Bankdaten nutzen. Sie konzentriert sich auf die Entwicklung von Instrumenten zur besseren Finanzverwaltung und Entscheidungsfindung.
In europäischen Ländern wie Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Spanien wird der offene Bankenmarkt durch starke regulatorische Rahmenbedingungen wie die PSD2, die weit verbreitete Fintech-Adoption und die Verbrauchernachfrage nach innovativen Finanzdienstleistungen getrieben. Das PSD2 ist ein Instrument zur Förderung des offenen Bankensektors in Europa. Es erfordert Banken, ihre Zahlungsdienste und Kundendaten an Drittanbieter zu öffnen und ein wettbewerbsfähiges und innovatives Finanzsystem zu fördern. Im Juni 2023 hat die Europäische Kommission eine umfassende Open Finance-Verordnung vorgeschlagen, die darauf abzielt, offene Bankengrundsätze auf andere Finanzsektoren wie Versicherungen, Renten und Investitionen auszuweiten. Diese Verordnung soll den Datenaustausch über Finanzdienstleistungen fördern, den Wettbewerb stärken und den Zugang der Verbraucher zu Finanzprodukten verbessern.
In APAC-Ländern, darunter Indien, Japan, China, Indonesien und Australien, wird das offene Bankwachstum durch eine Kombination von regulatorischen Initiativen, technologischen Fortschritten und die zunehmende Akzeptanz digitaler Finanzdienstleistungen der Verbraucher getrieben. Verbraucher in APAC sind darauf angewiesen, innovative Finanzprodukte zu verwenden, die Komfort und Personalisierung bieten. Auch die erweiterten API-Integrationen und die Verbreitung von Fintech-Startups sind entscheidend für das Wachstum des Marktes. Im September 2023 kündigte die indische Regierung an, den Umfang der UPI auf weitere Finanzdienstleistungen zu erweitern. Es ermöglicht nahtlose Echtzeit-Zahlungen und finanzielle Datenfreigaben, wodurch das offene Banken-Ökosystem im Land gestärkt wird.
Offener Bankmarktanteil
Yodlee und Plaid dominieren den Markt mit über 5% Marktanteil. Yodlee ist ein prominenter Spieler im offenen Banken- und Finanzdatenaggregationsmarkt. Es bietet Datenaggregation, Finanz-Wellness-Lösungen und Analytik-Services für eine Vielzahl von Kunden, darunter Finanzinstitute, Fintech-Unternehmen, & Entwickler. Yodlees anspruchsvolle APIs und Finanz-Cloud-Lösungen erleichtern die nahtlose Integration mit Client-Systemen, was Echtzeit-Einsichten und eine verbesserte finanzielle Entscheidungsfindung ermöglicht.
Plaid ist ein führendes Fintech-Unternehmen, das sich auf Finanzdatenaggregation und offene Banklösungen spezialisiert hat. Es ist schnell zu einem Schlüsselanhänger digitaler Finanzdienstleistungen geworden, indem es die Konnektivitätsinfrastruktur bietet, die die Konten der Verbraucherbank auf Tausende von Fintech-Anwendungen verlinkt. Die Plattform von Plaid erleichtert den sicheren Zugang zu Bankkontoinformationen, Transaktionshistorikern und Finanzanalysen, so dass Entwickler eine breite Palette von Finanzprodukten erstellen, von Budgeting-Tools & Kredit-Plattformen bis Zahlungsprozessoren.
Offene Bankenmarktunternehmen
Hauptakteure der offenen Bankenbranche sind:
Open Banking Industry News
Der offene Bankenmarktforschungsbericht beinhaltet eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Umsatz (USD-Milliarden) von 2021 bis 2032, für die folgenden Segmente:
Markt, Von Finanzdienstleistungen
Markt, durch Einsatzmodell
Markt, Vertriebskanal
Die vorstehenden Angaben sind für die folgenden Regionen und Länder angegeben: