Mikromobilitäts-Integrationssysteme-Marktgröße – nach Komponente, nach Technologie, nach Bereitstellungsmodus, nach Fahrzeug, nach Endnutzer, Wachstumsprognose, 2025–2034

Micro-Mobility-Integrationssysteme-Marktgröße

Der globale Markt für Micro-Mobility-Integrationssysteme wurde 2024 auf 2 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 2,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 8,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 16,4 %, laut dem neuesten Bericht von Global Market Insights Inc.

Der Markt für Micro-Mobility-Integrationssysteme erlebt transformative Trends, die Betriebsmodelle, Technologiearchitekturen und Geschäftsstrategien in der gesamten Branche verändern. Da Micro-Mobility Teil multimodaler Verkehrssysteme wird, erlebt der Markt ein neues Modell der urbanen Mobilität. Dies wird durch den aktuellen Schwung belegt, der durch etablierte MaaS-Modelle (Mobility as a Service) entsteht.

Die Jelbi-Plattform der BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) integriert den öffentlichen Verkehr und mehrere Micro-Mobility-Anbieter in eine einzige Plattform, die es den Nutzern ermöglicht, ihre Fahrten mit einer einzigen Schnittstelle in Berlin zu planen und zu bezahlen. Moovit ist beispielsweise eine globale MaaS-Plattform, die 1,7 Milliarden Fahrgäste in mehr als 3.500 Städten in 112 Ländern bedient und Micro-Mobility als Option in der öffentlichen Verkehrsroutenplanung beinhaltet.

Die COVID-19-Pandemie hat einen außergewöhnlichen Einfluss auf den Markt für Micro-Mobility-Integrationssysteme gehabt. Während der strengen Lockdowns sanken die Passagierkilometer auf E-Mikromobilitätsfahrzeugen (E-Scooter und E-Bikes) in Europa um etwa 60 bis 70 %. In Italien erholte sich die E-Mikromobilität jedoch fast sofort, wobei die Gesamtzahl der registrierten E-Kick-Scooter von 4.650 im Jahr 2019 auf 35.550 im Jahr 2020 stieg. Die postpandemische Erholung zeigt auch die allgemeine Widerstandsfähigkeit des aktuellen Marktes, der weiterhin ein anhaltendes Wachstum und einen nachhaltigen Erholungspfad erlebt.

Der Markt für Micro-Mobility-Integrationssysteme wird voraussichtlich hauptsächlich von Europa beeinflusst werden, da viele europäische Länder bereits stark in Shared-Mobility-Lösungen investieren, wie durch die umfangreichen Implementierungen in verschiedenen europäischen Städten, wie denen in Deutschland, belegt wird. Dieses Engagement wird durch das umfangreiche Netzwerk von mehr als 360 stationenlosen Betrieben in insgesamt 139 Städten im ganzen Land belegt, was ein Indikator für den Versuch eines Landes ist, Micro-Mobility in sein städtisches Verkehrssystem zu integrieren.

Auch das Vereinigte Königreich war ein großer Marktakteur im Bereich Micro-Mobility mit über 18 laufenden E-Scooter-Tests, die insgesamt eine beträchtliche Anzahl von 52,6 Millionen Fahrten seit Betriebsbeginn ergeben haben. Die hohe Anzahl an Fahrten beweist eine starke Akzeptanz durch die Fahrgäste und eine betriebliche Machbarkeit.

Asien-Pazifik ist die am schnellsten wachsende Region im Markt für Micro-Mobility-Integrationssysteme aufgrund großer Bevölkerungszahlen, insbesondere in China, der schnellen Urbanisierung, die in vielen Ländern stattfindet, und der Vielfalt der Vorschriften, die in der Region aufgrund vieler B2B-Anwendungsfälle für Logistikunternehmen bestehen. Ein Beispiel wäre, dass China über 420 Millionen E-Bikes im ganzen Land im Einsatz hat, wobei eine Stadt wie Shanghai etwa ein E-Bike pro zwei Einwohner hat.

Stand 2024 gibt es in über 300 Städten mehr als 15 Millionen Fahrräder im Rahmen von Shared-Bike-Programmen. In Indien ist der Großteil des B2C-Gemeinschaftsmarktes verschwunden, da viele B2C-Anbieter ihren Fokus auf die über 260 Millionen Motorräder und Roller verlagert haben, die derzeit anstelle von B2C-Gemeinschaftsbetrieben bestehen, indem sie sich auf Logistik in Form von B2B konzentrieren.

Trends im Markt für Micro-Mobility-Integrationssysteme

Fleet management wird durch den Einsatz von Machine-Learning- und KI-Technologien revolutioniert, indem Fleet-Manager mit prädiktiver Analytik, dynamischer Ressourcenallokation und automatisierten Entscheidungsprozessen ausgestattet werden. All dies führt zu erheblichen Steigerungen der Betriebseffizienz und Rentabilität für Fleet-Manager. Die führende Fleet-Management-Plattform Autofleet hat festgestellt, dass der Einsatz von KI-gesteuerten Systemen die Zeit, die Fahrzeuge außer Betrieb sind, um bis zu 80 % für diejenigen Betreiber reduziert, die diese Systeme nutzen.

Die Geschwindigkeit, mit der Flotten diese Technologien übernehmen, wächst rapide. Bis zum Jahr 2024 werden 93 % der Flotten mit mindestens 50 Fahrzeugen Telematiksysteme zur Verfolgung ihrer Fahrzeuge nutzen, und eine wachsende Anzahl dieser Telematiksysteme wird KI-gesteuerte Analysen und Automatisierung umfassen. Darüber hinaus wird ein neues Betriebswerkzeug entwickelt, eine konversationelle KI-Schnittstelle, die es dem Feldpersonal ermöglicht, Fragen zu stellen und Befehle an ihre Fleet-Management-Systeme in natürlicher Sprache zu geben. Der Einsatz dieses Typs von Werkzeug reduziert die Schulungsanforderungen für das Personal und beschleunigt die Entscheidungsfindung in zeitkritischen Situationen erheblich.

Es gibt mehrere Vorschriften, die nun einen strukturierten Ansatz für das Management des Parkens auf Stadtstraßen erfordern. Beispielsweise hat Berlin im August 2021 sein Landesstraßengesetz geändert, um Städten die Möglichkeit zu geben, Gebühren pro Fahrzeug zu erheben, Flottenobergrenzen festzulegen und Parkbeschränkungen für E-Scooter einzuführen. Von Januar 2024 bis März 2025 wird Berlin die Anzahl der E-Scooter innerhalb des Straßenbahnkreises auf bis zu 19.000 E-Scooter begrenzen. Ähnlich haben auch andere große europäische Städte wie Paris, Madrid und Barcelona Gesetze erlassen, die ähnliche Obergrenzen und Gebühren für Flottenbetreiber sowie ausgewiesene Parkzonen erfordern. Mehrere Städte in den Vereinigten Staaten, darunter San Francisco, Washington D.C. und Chicago — haben ebenfalls ausgewiesene Parkzonen für E-Scooter eingerichtet.

Umweltverträglichkeit geht von Marketingbotschaften zu einer operativen Notwendigkeit über, getrieben durch regulatorische Anforderungen, Unternehmensverpflichtungen und Nutzerpräferenzen. Der Berichtungszyklus der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der Europäischen Union beginnt 2025 und erfordert von Flottenbetreibern, Emissionsreduzierungen und Lieferkettentransparenz nachzuweisen. Die Fahrzeuggestaltung entwickelt sich weiter, um Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit zu priorisieren. Comodule führte im Mai 2022 einen zu 90 % recycelbaren E-Scooter mit einer Lebensdauer von 5 Jahren ein, was eine 2- bis 20-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Alternativen darstellt.

Zusätzlich treibt Infrastrukturinnovation das Hybridmodell voran. Oonee, ein Anbieter von gesicherten Mikromobilitäts-Park- und Lade-Hubs, erhielt 3,77 Millionen US-Dollar vom U.S. Communities Taking Charge Accelerator-Programm, um seine I-EMPOWER-Lösung einzusetzen, die physische Sicherheit, Wetterschutz und integriertes Laden in kompakten städtischen Fußabdrücken kombiniert. Das Electric Mobility Hubs-Projekt in Portland, das mit 1,71 Millionen US-Dollar finanziert wird, integriert Lime E-Scooter und Zipcar-Fahrzeuge mit öffentlichen Verkehrsstationen und demonstriert die Konvergenz mehrerer Verkehrsträger.

Analyse des Mikromobilitäts-Integrationssysteme-Marktes

Nach Komponenten ist der Markt für Mikromobilitäts-Integrationssysteme in Softwareplattformen, Hardware und Dienstleistungen unterteilt. Der Hardware-Segment dominierte den Markt mit 47 % im Jahr 2024 und wird voraussichtlich von 2025 bis 2034 mit einer CAGR von 16,1 % wachsen.

• Die von dem Ökosystem genutzte Hardware umfasst Internet-of-Things-Geräte (IoT), Telematik-Einheiten und Ladeinfrastrukturen. Es gibt zahlreiche Beispiele für Hardware, die Teil des Ökosystems der intelligenten Mobilität sind; einige davon sind drahtgebundene Ladestationen, drahtlose Ladesysteme und „Batteriewechsel“-Ladestationen. Es gibt auch intelligente Schlösser, Global-Positioning-System-Module (GPS) und Diagnosesensoren. Werksseitig eingebaute IoT ist die Norm, und es wird erwartet, dass bald siebzig Prozent der neuen Produktionsflotte eine Form von Konnektivität enthalten.
  
• Der Softwareplattformanteil des Ökosystems lebt von wiederkehrenden Einnahmequellen, hohen Margen und Netzwerkeffekten. Im Jahr 2024 übernahm Wunder Mobility GoUrban und schuf damit die größte unabhängige freischwebende Mikromobilitätsplattform der Branche, die jährlich fast fünfzig Millionen Fahrten unterstützt und in zweihundert Städten vertreten ist. Plattformen sammeln Betriebsdaten und verbessern die Vorhersagefähigkeit von Mikromobilitätssystemen. Zu den wichtigsten Unternehmen in diesem Sektor gehören Vulog, INVERS, Ridecell, Comodule, Atom Mobility, Joyride und Wunder Mobility.
  
• Die Softwareplattformen sind für den Betrieb von Mikromobilitätsflotten entscheidend, da sie die Flottenverwaltung, Zahlungssysteme, Datenanalysen und kundenorientierte Anwendungen erleichtern. Die Einhaltung wird durch Geofencing-Technologie sichergestellt und AI-gesteuerte Funktionen werden immer häufiger. Die meisten Flotten, die aus mehr als fünfzig Fahrzeugen bestehen, nutzen Telematiksysteme mit fortschrittlichen Analysefähigkeiten.

Basierend auf dem Bereitstellungsmodus ist der Markt für Mikromobilitäts-Integrationssysteme in Cloud, On-Premises und Hybrid unterteilt. Der Cloud-Bereich dominierte den Markt mit einem Anteil von 45 % im Jahr 2024, und dieser Bereich wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2034 mit einer CAGR von 17 % wachsen.

• Cloud-Computing-Systeme basieren auf Drittanbieter-Cloud-Anbietern wie AWS, Azure und Google Cloud Platform. Sie hosten Anwendungssoftware, Datenbanken, analytische Motoren und Betriebswerkzeuge. Die Vorteile der Cloud umfassen die Eliminierung der Notwendigkeit für einen Betreiber, physische Server zu verwalten, die Skalierbarkeit zu erhöhen, die Implementierungszeit zu verkürzen, automatische Updates zu ermöglichen und den Online- und mobilen Zugriff von überall zu ermöglichen.
  
• Im Februar 2025 unterzeichneten Bosch Global Software Technologies (BGSW) und EMotorad zusammen mit ihrem Hersteller Dynem eine Absichtserklärung (MoU), was einen wachsenden Trend bei kooperativen Beziehungen in der Mikromobilitätsbranche und das Auftreten einer neuen Generation von Strategien signalisiert, die durch cloudbasierte Ökosysteme ermöglicht werden. BGSW bietet fortschrittliche Software-Frameworks zur Unterstützung der vernetzten Mobilität, Cloud-Computing und Cybersicherheit.
  
• On-Premises-Implementierungen hatten im Jahr 2024 den größten Marktanteil und machten 14,8 % aus, wobei die größte prognostizierte Wachstumsrate von 18,0 % erwartet wird. On-Premises-Implementierungen erfordern erhebliche Kapitalinvestitionen in Server, Netzwerkgeräte und Rechenzentren sowie laufende Betriebskosten im Zusammenhang mit IT-Personal, Wartung und Upgrades. Sie ermöglichen es Unternehmen jedoch, die vollständige Kontrolle über Daten, Systeme und Anpassungen zu haben, ohne sich auf Dritte zu verlassen.
  

Basierend auf der Technologie ist der Markt für Mikromobilitäts-Integrationssysteme in Flottenmanagement- und Tracking-Systeme, Zahlungs- und Abrechnungsintegration, IoT-Konnektivität und Telematik, Lade- und Batteriemanagement, Datenanalyse und -berichterstattung sowie Geofencing- und Compliance-Tools unterteilt. Flottenmanagement- und Tracking-Systeme sind der größte Marktsegment und wurden 2024 auf 629,2 Millionen US-Dollar bewertet.

• Die Flottenmanagement- und Verfolgungssysteme werden von etablierten Akteuren wie Wunder Mobility, Vulog, INVERS und Ridecell geprägt und erweitern ihre Fähigkeiten durch die Kombination ihrer Plattformen und Gemeinsamkeiten mit Nutzern von Hochvolumenflotten. Der Launch von Urban Crew 2.0, der neuen Betriebsplattform von Urban Sharing, im September 2024 ist ein perfektes Beispiel für diesen Trend. Urban Crew 2.0 nutzt die Kraft der KI, um die Genauigkeit des Flottenmanagements zu verbessern, indem es effektivere Mittel zur Automatisierung der Fahrzeugneuverteilung, Optimierung von Batterietauschen und Festlegung der Erstellung von Arbeitsaufträgen im Zusammenhang mit präventiven Wartungsdiensten bietet, basierend auf den historischen Daten der Organisation und durch die Nutzung von Live-Datenströmen aus im Einsatz befindlichen Flotten.
  
• Flottenmanagement- und Verfolgungssysteme bieten Betriebsmanagern vollständige Transparenz über den Standort und den Status jedes überwachten Fahrzeugs von einem zentralen Standort aus. Flottenmanager können auch den Zustand der Vermögenswerte überwachen, die Flottenverteilung optimieren und die Fahrzeugwartung mit noch größerer Genauigkeit als zuvor planen. Betriebsmanager verfügen über höhere Sichtbarkeit bei Fahrzeugen und die Fähigkeit, in Echtzeit auf betriebliche Änderungen zu reagieren, was es Betriebsmanagern ermöglicht, den Kundensupport zu verbessern und Kundenprobleme deutlich schneller als zuvor zu lösen.
  
• Die Zahlungs- und Abrechnungsintegration hielt 2024 einen Marktanteil von 18,9 %. Das Segment weist die höchste Wachstumsrate unter den technologischen Segmenten auf, mit einer CAGR von 17,1 % von 2025 bis 2034. Zahlungssysteme müssen viele Zahlungsmethoden unterstützen, wie Kredit-/Debitkarten, mobile Geldbörsen, Transitkarten und Firmenkonten. Firmenabrechnungsfähigkeiten unterstützen B2B-Anwendungen, insbesondere im schnell wachsenden Segment der letzten Meile, wo Unternehmen wie Yulu 85–90 % ihrer Einnahmen aus Gig- und Lieferarbeitern beziehen.
  

Nach Fahrzeugtyp ist der Markt für Mikromobilitäts-Integrationssysteme in E-Scooter, E-Bikes, Fahrräder, E-Mopeds und andere unterteilt. E-Scooter dominieren den Markt und hatten 2024 einen Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar.

• E-Scooter haben sich aufgrund ihrer kompakten Größe, einfachen Handhabung und Eignung für kurze Stadtfahrten als beliebt erwiesen. In den USA gab es 2024 171 Millionen Mikromobilitätsfahrten, wobei die meisten Fahrten mit E-Scootern durchgeführt wurden. Ihr Wachstum wird durch verbesserte Vorschriften unterstützt, wobei 28 US-Bundesstaaten und Washington, D.C. bis September 2024 formale E-Scooter-Gesetze haben. Das Wachstum der E-Scooter hat sich stabilisiert und wächst weiterhin stetig, aber in etablierten Märkten in einem langsameren Tempo, da sie auch in neuen Märkten weit verbreitet sind.
  
• E-Bikes hielten 2024 einen Marktanteil von 25 % und wuchsen schnell aufgrund ihrer größeren Reichweite, höheren Ladekapazität und größeren Bequemlichkeit. Mehr als eine Million E-Bikes wurden 2023 in den Vereinigten Staaten verkauft. Ähnlich in China, wo über 420 Millionen E-Bikes betrieben werden und in mehr als 300 Städten geteilte E-Bike-Programme mit einer Flotte von über 15 Millionen Fahrzeugen im Jahr 2024 laufen.
  
• Fahrräder machten 2024 10,8 % des Marktes aus und sind damit die am schnellsten wachsende Mikromobilitätsoption mit einer jährlichen Wachstumsrate von 18,6 %. Ihre wachsende Beliebtheit kommt von niedrigen Betriebskosten, einfacher Wartung, weniger regulatorischen Hürden und starkem Anklang bei Nutzern, die gesunde und bequeme Kurzstreckenreisen in dicht besiedelten Gebieten suchen.

Deutschland dominierte den europäischen Markt für Mikromobilitäts-Integrationssysteme mit einem Umsatz von 316,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2024.

• Europa stellt den größten regionalen Markt mit einem Marktanteil von 56,5 % im Jahr 2024 dar und wächst mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,5 % bis 2034. Der europäische Markt ist ein Vorreiter im Mikro-Radfahren und in der Mikromobilität aufgrund etablierter Umweltvorschriften, einer breiten Fahrradinfrastruktur und nachhaltiger Umweltpolitik. Seit 2021 hat die Europäische Union 3,5 Milliarden US-Dollar in Fahrradprojekte investiert, finanziert durch Strukturfinanzierung über öffentliche Mittel, darunter 270 Millionen US-Dollar zur Unterstützung von Projekten für nachhaltige urbane Mobilität im Jahr 2023.
  
• Deutschland stellt 28 % des gesamten EU-Mikromobilitätsmarktes dar und ist der wichtigste Mikromobilitätsmarkt in Europa. Ein Beispiel dafür sind die über 360 Unternehmen, die in 139 verschiedenen Städten in Deutschland anbieten, was einen weit verbreiteten Zugang zu E-Scooter- und Leihfahrrad-Diensten bietet. Darüber hinaus hat Berlin zwischen Januar 2024 und März 2025 eine Flottenbegrenzung von 19.000 E-Scootern eingeführt, gemäß dem neu überarbeiteten Landesstraßengesetz, das die Nutzung von Mikromobilität in städtischen Gebieten regelt.
  
• Wichtige Anbieter in diesen Märkten sind Lime, das in 24 Städten vertreten ist, und Tier, das in über 50 Städten im Land tätig ist. Ähnlich bieten Unternehmen wie Voi und Bird auch Dienstleistungen in deutschen Städten an. Darüber hinaus hat die Regierung den Nationalen Fahrradplan 3.0 eingeführt, um die Erweiterung der Fahrradinfrastruktur zu fördern und Subventionen für den Kauf von E-Bikes zu unterstützen. Dies fördert die Nutzung sowohl von geteilter als auch von privater Mikromobilität.
  
• Im Vereinigten Königreich gibt es derzeit 18 aktive Tests mit Elektro-Scootern, und die Anzahl der mit Scootern zurückgelegten Kilometer ist um 57 % gestiegen, mit insgesamt 52,6 Millionen Kilometern, die seit September 2021 von 24.102 E-Scootern zurückgelegt wurden. Es ist illegal, privat genutzte Scooter auf öffentlichen Straßen zu fahren. Der für April 2022 geplante Verkehrsgesetzesentwurf wird eine neue Fahrzeugkategorie namens Low Speed-Zero Emission Vehicle (LSZEV) einführen, die es Einzelpersonen erlaubt, ihre eigenen Scooter legal auf öffentlichen Straßen zu fahren.
  

Der Markt für Mikromobilitäts-Integrationssysteme in China wird zwischen 2025 und 2034 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 20,2 % enorm wachsen.

• Asien-Pazifik stellt 17,8 % des globalen Marktanteils im Jahr 2024 dar und weist die höchste regionale durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 20,7 % auf. China führt den asiatisch-pazifischen Markt an, mit über 420 Millionen E-Bikes im Einsatz im ganzen Land. In Shanghai gibt es etwa ein E-Bike pro zwei Personen. Ähnlich hat Peking im Jahr 2023 über 1 Milliarde Fahrten mit Leihfahrrädern verzeichnet, was durchschnittlich 3,1 Millionen Fahrten pro Tag entspricht. Dies entspricht einem Anstieg von 9 % im Vergleich zu 2022. Anbieter wie Didi Bike, HelloBike, Meituan Bike und Qingju Bike sind wichtige Akteure auf diesem Markt. Die Regierung hat Regeln für E-Bikes festgelegt, wie z. B. ein Gewicht von maximal 55 kg, eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 25 km/h, eine Motorleistung von unter 400 W und eine Batteriespannung von nicht mehr als 48 V.
  
• In Japan hat sich der Mikromobilitätssektor nach der Änderung des Straßenverkehrsgesetzes im Juli 2023 verändert. Die neue Kategorie, „Spezifizierte Kleinmotorisierte Fahrräder“, ermöglicht es Personen ab 16 Jahren, Elektrofahrräder ohne Führerschein zu fahren. Das Tragen eines Helms wird stark empfohlen. Lime und Hello Cycling haben sich zusammengeschlossen, um 50.000 Elektrofahrräder an etwa 11.000 Stationen im ganzen Land einzusetzen. Japan hat etwa 72 Millionen E-Bikes im Einsatz. LUUP betreibt seit Januar 2023 6.000 Stationen in Städten wie Tokio, Osaka und Kyoto. Diese Entwicklungen zeigen eine wachsende Akzeptanz und unterstützende Vorschriften im Land.
  

Der Markt für Mikromobilitäts-Integrationssysteme in Nordamerika wird in den USA zwischen 2025 und 2034 ein robustes Wachstum erfahren.

• Die USA halten 88 % des Mikromobilitätsmarktes in Nordamerika. Insgesamt wurden in den USA im Jahr 2023 133 Millionen geteilte Fahrten unternommen, und diese Zahl sollte 2024 auf 171 Millionen ansteigen, indem etwa 285.000 Fahrzeuge in 354 Städten bedient werden.Die Beliebtheit von E-Geräten ist offensichtlich. 79 % der Systeme verfügen über E-Geräte, und 66 % der Fahrten werden mit E-Bikes oder E-Scootern durchgeführt. Im Jahr 2023 wurden mehr als 1 Million E-Bikes verkauft. Unter den 25 in dem Bericht diskutierten Städten gab es in den USA im Jahr 2023 39,7 Millionen E-Bike-Fahrten und 69,8 Millionen E-Scooter-Fahrten.
  
• In Kanada ist die Anzahl der Provinzen mit Vorschriften für Mikromobilität größer als die der Bundesregierung, nachdem die Bundesregierung 2020 die Definitionen für E-Bikes entfernt hat. Typische Betriebsparameter sehen in der Regel Höchstgeschwindigkeiten von 32 km/h und 500-Watt-Motoren vor. Ontario hat ein Pilotprogramm für E-Bikes und E-Scooter, das im Januar 2025 endet. Quebec hat in diesem Sommer E-Scooter legalisiert. Diese Beispiele zeigen eine erhöhte Nutzung von Mikromobilität in ganz Nordamerika aufgrund sich ändernder Vorschriften und einer größeren Flotte.
  

Brasilien wird zwischen 2025 und 2034 ein robustes Wachstum von 17,9 % erleben.

• Brasilien hält den größten Marktanteil an Mikromobilitäts-Integrationssystemen in Lateinamerika mit 68 %. Über 600.000 Einheiten von Elektrofahrrädern und Rollern wurden 2023 in Lateinamerika verkauft, und über 250 Millionen Fahrten wurden von Nutzern von Tembici unternommen. Die von der Stadt Rio de Janeiro festgelegten Vorschriften verlangen, dass die Fahrer mindestens 18 Jahre alt sein müssen, die Höchstgeschwindigkeiten auf 20 km/h auf Straßen und 6 km/h in Parks begrenzen und ausgewiesene Parkbereiche festlegen. Betreiber müssen Fahrzeuge innerhalb von drei Stunden umsetzen. Andere vorgeschlagene Vorschriften umfassen Höchstgeschwindigkeitsbegrenzungen, maximale Flottengrößen, geografische Beschränkungen, erforderliche Versicherungen und schnelle Umsetzungen.
  
• Argentinien vertritt einen erheblichen Anteil am Markt für Mikromobilitäts-Integrationssysteme in Lateinamerika. Buenos Aires treibt die Elektrifizierung durch das Elektromobilitätsgesetz 27.520 voran, das Anreize durch Steuergutschriften und Subventionen für Elektrofahrzeuge (EV) bietet, einschließlich der Abschaffung von Zöllen auf Elektrofahrzeuge (EV) und Hybridfahrzeuge (HV) mit einem Wert von 16.000 USD FOB ab Februar 2025. Der 100 % elektrische TramBUS befördert täglich etwa 50.000 Pendler. Gesetz 27.686 reduziert die Mehrwertsteuer, die Einkommenssteuer und die Exportabgaben, die auf die Automobilzulieferkette anwendbar sind.
  

Der Markt für Mikromobilitäts-Integrationssysteme in den VAE wird zwischen 2025 und 2034 mit einer CAGR von 19,2 % enorm wachsen.

• Die VAE machen 67,4 % des Mikromobilitätsmarktes in der MEA aus und stehen an der Spitze der Nutzung von E-Scootern und E-Bikes, insbesondere in Dubai. Der Exekutivrat von Dubai hat die Resolution 13/2022 erlassen, die die Anforderungen für die Nutzung von E-Scootern und E-Bikes formalisiert. Alle Fahrer müssen mindestens 16 Jahre alt sein, einen Helm tragen und eine Genehmigung von der RTA erhalten. Der Genehmigungsprozess ist vollständig kostenlos und umfasst eine Online-Testkomponente. Mikromobilitätsoperationen sind in 20 verschiedenen Standorten genehmigt, darunter Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard, JLT - Dubai Internet City, City Walk und Palm Jumeirah.
  
• Die Vorschriften für Mikromobilität in Saudi-Arabien wurden im Oktober 2024 vom Ministerium für Gemeinden und Wohnungswesen festgelegt und sehen vor, dass ein Fahrer älter als 17 Jahre sein muss. E-Scooter und E-Bikes dürfen nur auf bestehenden Radwegen fahren und dürfen eine Geschwindigkeit von 25 km/h nicht überschreiten und haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 5 km/h, wenn sie in öffentlichen Parks fahren. Die Nutzung von E-Scootern oder E-Bikes auf jeder öffentlichen Straße, jedem öffentlichen Weg oder Weg, auf dem sie nicht für die Nutzung von E-Scootern und E-Bikes zugelassen sind, ist vollständig verboten, die Regierung und das Unternehmen von Saudi-Arabien gehen vorsichtig vor, um Mikromobilität in das städtische Infrastruktursystem des Landes zu integrieren.
  

Marktanteil von Mikromobilitäts-Integrationssystemen

Die sieben führenden Unternehmen auf dem Markt sind Vulog, INVERS, Ridecell, Comodule, Wunder Mobility, Atom Mobility und Joyride. Diese Unternehmen halten 2024 etwa 7 % des Marktanteils.

• Vulogbietet technologische Lösungen für über 60 Flottenbetreiber in 20 verschiedenen Ländern und verarbeitet jährlich Millionen von Transaktionen. Das Unternehmen verfügt über mehrere Wettbewerbsvorteile: umfassendes Wissen über europäische Vorschriften, ein breites Spektrum an Funktionen, die für verschiedene Fahrzeugtypen und Betriebsarten entwickelt wurden, sowie enge Beziehungen zu OEM-Herstellern und öffentlichen Verkehrsbehörden.
  
• INVERS unterstützt Carsharing-, Fahrradverleih- und E-Scooter-Sharing-Programme für über 150.000 Fahrzeuge weltweit. INVERS hat mehr als 1.000 Kunden in über 50 Ländern. Das Unternehmen hat sich von seinem ursprünglichen Geschäftsmodell, das nur Hardware-Produkte anbot, zu einer vollständigen Lösung entwickelt, die alle Aspekte des Carsharing-, Fahrradverleih- und E-Scooter-Sharing-Prozesses umfasst. Diese Erweiterung ermöglicht es INVERS, direkt mit Softwareunternehmen zu konkurrieren, während es weiterhin seine Fähigkeit nutzt, innovative und differenzierte Hardware-Produkte zu entwickeln.
  
• Ridecell hat eine cloudbasierte Plattform entwickelt, um die Verwaltung von Fahrzeugflotten zu automatisieren und die Operationen von Shared-Mobility-Unternehmen zu unterstützen. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf Carsharing- und E-Scooter-Sharing-Unternehmen mit aktiven Einsätzen in Nordamerika, Europa und Asien. Ridecell hat sein Produkt als technologiegetrieben positioniert und betont Automatisierung und künstliche Intelligenz-basierte Optimierung als entscheidende Differenzierungsmerkmale in einer zunehmend wettbewerbsintensiven Umgebung, in der der Erfolg auf der Optimierung sowohl der operativen als auch der finanziellen Leistung basiert.
  
• Comodule bietet verschiedene Wettbewerbsvorteile mit Expertise in IoT-Konnektivität und Flottenmanagement für leichte Elektrofahrzeuge (LEVs), wie E-Bikes, E-Scooter, E-Roller und E-Motorräder. Dazu gehören umfassendes Wissen über den LEV-Konnektivitätsmarkt, eine breite IoT-Plattform, die es einer Vielzahl von Fahrzeugen ermöglicht, sich zu verbinden und für verschiedene Zwecke zu fungieren, sowie ein duales Geschäftsmodell, das sowohl Flottenbetreiber als auch OEMs (Originalausrüstungshersteller) bedient.
  
• Wunder Mobility verfügt über eine integrierte Softwareplattform, die die Shared-Mobility-Branche unterstützt, einschließlich Carsharing, Fahrradverleih, E-Scooter-Sharing, Ride-Hailing und multimodale Flotten für verschiedene Fahrzeugtypen. Durch die Übernahme von GoUrban im September 2024 hat sich die Wettbewerbsposition von Wunder Mobility deutlich verbessert, und es ist nun der größte unabhängige Betreiber von freifahrenden Mikromobilitätslösungen weltweit. Es unterstützt etwa 50 Millionen Fahrten pro Jahr in rund 200 Städten.
  
• Atom Mobility hat mehr als 200 Projekte weltweit im Betrieb, mit etwa 35.000 Fahrzeugen, die fast eine Million Fahrten pro Monat ermöglichen. Das Unternehmen ist die bevorzugte Plattformwahl für Neueinsteiger und kleine Betreiber, die bei der Einrichtung ihrer Flotten eine schlüsselfertige Lösung suchen.
  
• Joyridebietet Software für Flottenmanagement und unterstützende Betriebsservices für Betreiber im Mikromobilitätsbereich. Das Unternehmen hat sich von eigenen Flotten zu der Unterstützung von Drittanbietern entwickelt, indem es ihnen die notwendige Technologie und Services bereitstellt. Joyride hat wettbewerbsfähige Vorteile geschaffen, die ihren Betrieb durch die Nutzung von Betriebsexpertise, die sie durch direkte Flottenoperationen gewonnen haben, aufgewertet haben, und indem sie Technologie und Betriebssupport kombinieren, um ein ganzheitliches Lösungsportfolio aufzubauen.
  

Unternehmen im Mikromobilitäts-Integrationssystem-Markt

Die wichtigsten Akteure im Mikromobilitäts-Integrationssystem-Markt sind:

• Atom Mobility
• Comodule
• INVERS
• Joyride
• Ridecell
• Roam.ai
• Urban Sharing
• Vulog
• Wunder Mobility
• Splyt
  
  
• Der Markt für Mikromobilitäts-Integrationssysteme weist sehr wenig Wettbewerb zwischen den Anbietern auf, er ist stark fragmentiert und umfasst nur 7 große Plattform- und Technologieunternehmen insgesamt. Die Fragmentierung innerhalb des Marktes ist ein Indiz für seine relative Unreife im gesamten Markt. Sie ist auch ein Indiz für die einzigartigen Anforderungen mehrerer Betreiber an Mikromobilitätsoperationen, regionale Unterschiede in den Vorschriften und Betriebsmodellen sowie das Vorhandensein mehrerer Nischenanbieter, die sich auf ein bestimmtes Segment oder eine geografische Region konzentrieren.
  
• Vulog verfügt über umfangreiches Fachwissen über europäische Vorschriften, dieses Fachwissen ermöglicht es Vulog, einen umfangreichen Funktionsumfang zu entwickeln, der verschiedene Fahrzeugtypen und Betriebsmodelle ermöglicht. Die Wettbewerbsdifferenzierer von Vulog umfassen die Fähigkeit, sein weitreichendes Netzwerk von Beziehungen zu Automobil-/Mobilitäts-/Transportherstellern (OEMs) und eine starke Beziehung zu Verkehrsbehörden (öffentlicher Verkehr) zu nutzen. Diese Beziehungen verschaffen Vulog die Werkzeuge und Ressourcen, die erforderlich sind, um die Interessen der Betreiber zu schützen, was dazu beiträgt, eine langfristige Beziehung zu den Betreibern aufzubauen.
  
• INVERS konzentriert sich auf Hardware und Software, um umfassende Lösungen für Betreiber zu bieten, die integrierte Angebote suchen. INVERS verfügt daher über umfangreiche Erfahrung in europäischen Märkten mit etablierten Vorschriften und bietet umfangreiches Wissen über Compliance-Automatisierung, Datenschutz und Interoperabilität. Ridecell hat ein vielfältiges Kundenprofil mit mehreren Nutzersegmenten, wir bedienen Betreiber traditioneller Carsharing-Plattformen, Mikromobilitätsbetreiber, die E-Bikes und E-Scooter warten, Unternehmensflottenmanager, die die Fahrzeugnutzung optimieren, und OEMs, die neue Möglichkeiten für Mobilitätsdienste untersuchen.
  
• Comodule hat einen proaktiven Ansatz zu Nachhaltigkeit und der langfristigen Nutzbarkeit von Fahrzeugen gewählt. Ihre Internet-of-Things-Module sind speziell für leichte Elektrofahrzeuge konzipiert und in einem kompakten Format erhältlich, das in E-Scooter und E-Bikes passt. Kernfunktionen umfassen die Nutzung einer proprietären Plattform zur Verfolgung und Verwaltung von Flotten mit Live-Verfolgungsfähigkeiten, die Entwicklung einer zentralen Zahlungs- und Abrechnungsplattform zur Annahme mehrerer Zahlungsmethoden und das Angebot dynamischer Preise für Kunden.
  
• Die Plattform von ATOM Mobility wurde speziell entwickelt, um Betreibern den schnellen Start ihres Dienstes zu ermöglichen. Geschäftsbetreiber, die das White-Label-Modell nutzen, können ihre eigene Marke beibehalten und auf bewährte Technologie zugreifen. Joyride unterstützt derzeit eine Mischung aus Geschäftsbetreibern, einige davon dringen in neue geografische Märkte vor, einige möchten ihre Effizienz maximieren, und andere haben schlichtweg nicht das Personal oder die Expertise, um effektive Flottenoperationen durchzuführen.
  

Nachrichten aus der Mikromobilitäts-Integrationssystem-Branche

• Im Juni 2025 kündigte ATOM Mobility an, dass es ScootAPI übernommen hat. Die Übernahme wird eine große B2B-SaaS-Lösung im Bereich der Mikromobilitätssoftware schaffen. Zusätzlich hat ATOM auch OpenAPI v1 für MaaS-Integrationen gestartet. Dies ermöglicht Drittanbieterplattformen, sich in Echtzeit mit ATOM zu verbinden, um Fahrzeugverfügbarkeit, Preise und Buchungsmöglichkeiten zu nutzen.
  
• Im April 2025 einigten sich VisionEdgeOne und GCM Grosvenor darauf, Inurba Mobility zu kaufen, was das anhaltende Interesse an Investitionsmöglichkeiten zeigt. Zusätzlich kündigten Seg Automotive und Octagon an, dass sie zusammenarbeiten werden, um e-Bike-Systemlösungsprodukte zu entwickeln.
  
• Im September 2024 übernahm Wunder Mobility GoUrban, wodurch es zum größten unabhängigen Anbieter von freifahrenden Mikromobilitätsdiensten wurde. Wunder Mobility bedient nun über 50 Millionen Kunden jährlich mit Dienstleistungen in fast 200 verschiedenen Metropolregionen und Städten. Diese Übernahme veranschaulicht den wachsenden Trend der Konsolidierung von Plattformanbietern, damit sie durch größere Operationen einen Wettbewerbsvorteil erzielen und für größeren finanziellen Erfolg sorgen können.
  
• Im Januar 2024 kündigten Tier Mobility und NS (Niederländische Eisenbahnen) ihre Allianz an, um ökologisch nachhaltige Reisen und Mobilität in den Niederlanden zu unterstützen. Tier wird seine E-Scooter und E-Bikes in das öffentliche Verkehrssystem von NS integrieren und so einen integrierten Servicepunkt für Menschen schaffen, die beide Verkehrsmittel nutzen möchten. Diese Partnerschaft zeigt den anhaltenden Trend von MaaS- (Mobility-as-a-Service-)Systemen, die es Nutzern ermöglichen, ihre gesamte multimodale Reise über einen integrierten Servicepunkt zu sehen und zu bezahlen.
  

Der Marktforschungsbericht zu Mikromobilitäts-Integrationssystemen umfasst eine detaillierte Abdeckung der Branche mit Schätzungen & Umsatz (Mrd. $) und Volumen (Einheiten) von 2021 bis 2034 für die folgenden Segmente:

Markt nach Komponente

• Softwareplattformen
  • Fleet-Management
  • Buchungssysteme
  • Bezahl- & Abrechnungssysteme
  • Analysen & Berichterstattung
  • Fahrer-Apps / Benutzeroberfläche
  • Betreiber-Dashboards 
• Hardware
  • IoT-Geräte / Sensoren
  • GPS-Tracker / Navigationsmodule
  • Intelligente Schlösser
  • Batteriemanagementsysteme
  • Fahrzeugmontierte Steuerungen
  • Ladeeinrichtungen / -stationen
• Dienstleistungen
  • Beratung & Beratung
  • Systemintegration
  • Installation & Bereitstellung
  • Wartung & Reparatur
  • Kundensupport / Helpdesk
  • Schulung & Einarbeitung

Markt nach Technologie

• Fleet-Management- & Tracking-Systeme
• Bezahl- & Abrechnungsintegration
• IoT-Konnektivität & Telematik
• Laden & Batteriemanagement
• Datenanalyse & Berichterstattung
• Geofencing- & Compliance-Tools

Markt nach Bereitstellungsmodus

• Cloud
• Hybrid
• Vor Ort

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