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Marktgröße für Automobilfinanzierungen – nach Fahrzeug, nach Anbieter, nach Finanzierung, nach Endverwendung, Analyse, Anteil, Wachstumsprognose, 2024 – 2032

Berichts-ID: GMI11750   |  Veröffentlichungsdatum: October 2024 |  Berichtsformat: PDF
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Marktgröße der Automobilfinanzierung

Die globale Marktgröße für den Automobilfinanzierungsmarkt wurde 2023 auf 323,3 Mrd. USD geschätzt und wird bei einem CAGR von 6,2 % zwischen 2024 und 2032 wachsen. Die steigende Verbrauchernachfrage nach Fahrzeugen, insbesondere Elektro- und Hybrid-Modellen, treibt die Notwendigkeit von Finanzierungsoptionen an. Was Umweltbelange und Nachhaltigkeit an Bedeutung gewinnen, wählen mehr Menschen umweltfreundliche Fahrzeuge, die oft mit höheren Preis-Tags kommen. Diese Verschiebung erfordert zugängliche Finanzierungslösungen, um diese modernen Technologien erschwinglicher zu machen. Auf diese Weise bieten Kreditgeber maßgeschneiderte Finanzierungsoptionen, darunter attraktive Konditionen und Anreize speziell für Elektro- und Hybrid-Fahrzeugkäufe.

Automotive Finance Market

So verzeichnete beispielsweise im August 2024 der Verkauf von Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEV) in den USA einen bescheidenen Anstieg, der von 1,7% auf 2,0% des gesamten Fahrzeugmarktjahres im Vergleich zum Jahr anstieg. Dieser Anstieg spiegelt einen breiteren Trend im Automobilsektor wider, wo der kombinierte Vertrieb von Hybridfahrzeugen, Plug-in-Hybriden und Batterie-Elektrofahrzeugen (BEV) von 17,8% auf 18,7% stieg.

Die Entwicklung von Online-Autokaufplattformen hat die Automotive-Verkaufslandschaft verändert, was zu einer höheren Nachfrage nach Automotive-Finanzierungen führt. Verbraucher bevorzugen nun digitale Transaktionen für ihre Bequemlichkeit und Effizienz, oft auf der Suche nach schnellen und einfachen Finanzierungslösungen, um ihre Einkäufe abzuschließen. Diese Plattformen vereinfachen den Kaufprozess, indem es den Verbrauchern ermöglicht, Finanzierungsoptionen zu forschen, Preise zu vergleichen und Kredite aus dem Komfort ihrer Häuser zu arrangieren, was die Finanzierung eines wichtigen Teils der Online-Car-Buying-Erfahrung ermöglicht.

Die Autohersteller und Händler bieten zunehmend hauseigene Finanzierungslösungen an, die die Bequemlichkeit für Käufer erheblich verbessern. Kunden können ihre Einkäufe abschließen, ohne dass externe Kreditgeber gesucht werden müssen, da die Finanzierung direkt am Verkaufsort zur Verfügung steht. Dieser rationale Ansatz spart nicht nur Zeit, sondern bietet auch maßgeschneiderte Finanzierungsoptionen, um individuelle Bedürfnisse zu erfüllen. Darüber hinaus führt die hausinterne Finanzierung typischerweise zu schnelleren Genehmigungen und einfacherer Kommunikation, wodurch der gesamte Car-buying-Prozess effizienter und kundenfreundlicher wird.

Markttrends der Automobilfinanzierung

Lender nutzen zunehmend KI- und Big Data Analytics, um ihre Kreditrisikobewertungsprozesse zu verbessern. Durch die Analyse großer Datenmengen, wie Transaktionsgeschichte, Social Media-Aktivität und demografischer Informationen, gewinnen sie ein besseres Verständnis von Verbraucherprofilen. Diese Technologie hilft ihnen, potenzielle Risiken effektiver zu identifizieren und Kreditlösungen für individuelle Bedürfnisse zu gestalten.

Personalisierte Finanzierungsoptionen können kundenspezifische Zinssätze, flexible Rückzahlungsbedingungen und gezielte Marketingstrategien umfassen, die die Kundenzufriedenheit steigern. Darüber hinaus können KI-Modelle Standardvoraussetzungen vorhersagen, so dass Kreditgeber fundierte Entscheidungen treffen und Risiken effizient verwalten können. So kündigte Upstart im Januar 2024 den bundesweiten Ausbau seiner KI-getriebenen Fahrzeugfinanzierung an, um seine Plattform zu verbessern, um sowohl Verbraucher als auch Automobilhändler besser zu bedienen. Dieser Schritt kommt, da die Zinsen 20-jährige Highs erreichen, so dass es immer schwieriger für die Verbraucher, erschwingliche Automobilkredite zu sichern.

Verbraucher suchen zunehmend nach flexiblen Finanzierungsoptionen, die unterschiedlichen Eigentumsvorlieben, wie Leasing-to-Eigen- und Abonnement-Services, gerecht werden. Lease-to-own-Vereinbarungen ermöglichen es Käufern, das Auto schließlich zu besitzen, während es handhabbare Zahlungen macht, so dass es für diejenigen zugänglich ist, die es bevorzugen, keine große Anfangsinvestition zu machen. Abonnement-Dienste bieten die Bequemlichkeit des kurzfristigen Zugangs zu einem Fahrzeug ohne langfristige Verpflichtungen und appellieren an Personen, die Flexibilität und Bequemlichkeit in ihrem Fahrerlebnis schätzen.

Traditionelle Banker arbeiten zunehmend mit Fintech-Startups zusammen, um ihre digitalen Fähigkeiten und Services zu verbessern. Diese Partnerschaften bieten Kreditgebern Zugang zu innovativen Technologien und Plattformen, die die Kundenerfahrung verbessern, wie schnellere Kreditzusagen und personalisierte Finanzlösungen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Tools wie künstlicher Intelligenz und Datenanalysen können Kreditgeber das Risiko und die maßgeschneiderten Dienstleistungen besser auf individuelle Bedürfnisse bewerten, die operative Effizienz steigern und in einem sich schnell verändernden Finanzsektor wettbewerbsfähig bleiben.

Marktanalyse von Automotive Finance

Automotive Finance Market Size, By Vehicle, 2021 – 2032, (USD Billion)

Basierend auf Fahrzeugen wird der Markt in neue Fahrzeuge und Gebrauchtfahrzeuge segmentiert. Das neue Fahrzeugsegment entfiel 2023 auf über 86% des Marktanteils und wird bis 2032 voraussichtlich mehr als 489,3 Milliarden US-Dollar betragen, da Innovationen in der Fahrzeugtechnik, insbesondere vernetzte Fahrzeuge und fortschrittliche Sicherheitssysteme, die Nachfrage nach Finanzierungsoptionen zur Deckung ihrer höheren Preise erhöhen.

 

Verbundene Fahrzeuge bieten Funktionen wie Echtzeit-Navigation, Ferndiagnose und integrierte Unterhaltungssysteme, die ihren Marktwert steigern. Auch moderne Sicherheitstechnologien, wie automatische Brems- und Spurhaltehilfe, verbessern die Fahrzeugbeschwerde und kommen zu einer Prämie. Da Verbraucher diese High-Tech-Optionen suchen, müssen Kreditgeber flexible Finanzierungslösungen bereitstellen, um diese Fahrzeuge für Käufer zugänglicher und erschwinglicher zu machen.

Automotive Finance Market Share, By Provider, 2023

Basierend auf dem Anbieter ist der Automotive-Finanzmarkt in Banken, Kreditgewerkschaften, Gefangenschaftsfinanzen, NBFCs und Online-Lender unterteilt. Das Banksegment hielt 2023 rund 34 % des Marktanteils. Mit einer Vielzahl von Finanzierungsoptionen, wie Mieten, Darlehen und Abonnement-Services, können Banken effektiv die unterschiedlichen Bedürfnisse und Präferenzen ihrer Kunden erfüllen. Leases sind ideal für Verbraucher, die niedrigere monatliche Zahlungen bevorzugen und die Möglichkeit haben, alle paar Jahre neue Fahrzeuge zu fahren, ohne das Engagement des Eigentums.

Traditionelle Darlehen ziehen diejenigen an, die langfristige Eigentum und Eigenkapital in ihrem Fahrzeug wollen. In der Zwischenzeit appellieren Abonnement-Dienste an Kunden, die Flexibilität und Komfort schätzen, so dass sie verschiedene Fahrzeuge ohne langfristige Verpflichtungen verwenden. Durch die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen verbessern die Banken die Kundenzufriedenheit und erweitern den Markt, fördern die Loyalität und erhöhen den Gesamtumsatz.

U.S. Automotive Finance Market Size, 2021 -2032, (USD Billion)

Der US-Kfz-Finanzmarkt entfiel 2023 auf 84 % des Umsatzanteils und wird bis 2032 voraussichtlich 179,6 Mrd. USD übersteigen, da die Wirtschaft sich verbessert, das Verbrauchervertrauen steigt und mehr Menschen dazu ermutigt, bedeutende Einkäufe wie Autos zu tätigen. Dieser erneuerte Optimismus führt oft zu einer größeren Bereitschaft, ein Fahrzeug zu finanzieren, da sich die Kunden über ihre finanzielle Situation und ihre Beschäftigungsstabilität sicherer fühlen.

Höhere Fahrzeugverkäufe schaffen einen entsprechenden Bedarf an Finanzierungslösungen, da viele Käufer Kredite oder Leasingnehmer suchen, um ihre Budgets effektiv zu verwalten. Dieser Zyklus des Wirtschaftswachstums und der gestiegenen Konsumausgaben treibt direkt den Automobilfinanzmarkt an und profitieren sowohl von Kreditgebern als auch von Händlern.

Die europäischen Regierungen bieten eine Vielzahl von Anreizen für Fahrzeugkäufe, insbesondere für umweltfreundliche Optionen wie Elektro- und Hybridautos. Steuergutschriften, Stipendien und Rabatte senken die Vorkosten der Verbraucher deutlich. Diese finanzielle Unterstützung macht diese Fahrzeuge erschwinglicher und ermutigt Käufer, umweltbewusste Entscheidungen zu treffen. Das wachsende Interesse der Verbraucher an grünen Fahrzeugen führt zu einer erhöhten Nachfrage nach Finanzierungsoptionen, so dass Banken und Finanzinstitute von diesem expandierenden Markt profitieren können

Die wachsende Mittelklasse in Ländern wie China, Indien und Australien erhöht das Einwegeinkommen, was zu einem Anstieg der Nachfrage nach Personenkraftwagen führt. Da mehr Menschen in den mittleren Einkommensträger einsteigen, suchen sie nach Bequemlichkeit und Status, die mit einem eigenen Auto kommen. Diese steigende Notwendigkeit für den persönlichen Transport schafft eine Nachfrage nach verschiedenen Finanzierungslösungen wie Krediten und Leasing, um Fahrzeugkäufe erschwinglicher zu machen. Finanzinstitute reagieren darauf, indem sie maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die den spezifischen Bedürfnissen dieser aufstrebenden Verbraucher gerecht werden und das Marktwachstum vorantreiben.

Marktanteil der Automobilfinanzierung

Automotive Finance Market Company Share, 2023

GM Financial, Honda Financial Services und Bank of America haben im Jahr 2023 gemeinsam einen erheblichen Marktanteil von über 13% in der Automobilfinanzbranche gehalten und ihre Branchenexpertise und integrierte Händlerbeziehungen genutzt, um Umsatz und Kundenzufriedenheit zu steigern. Ihr gemeinsamer Einfluss auf den Markt unterstreicht die Bedeutung von herstellergestützten Finanzierungslösungen bei der Erfüllung der Verbraucherbedürfnisse.

Honda Finanzen Dienstleistungen sind auf die Finanzierung von Toyota- und Lexus-Fahrzeugen spezialisiert und haben einen bedeutenden Anteil am Automotive-Finanzmarkt. Durch das Angebot maßgeschneiderter Produkte, die auf Markentreuer, wie wettbewerbsfähige Leasing-Optionen und kundenfreundliche Kreditbedingungen, erfüllen sie effektiv die Bedürfnisse seiner engagierten Kundenbasis.

Automobil- und Finanzmärkte

Hauptakteure der Automobilfinanzbranche sind:

  • Alle Finanzen
  • Bank of America
  • Capital One Auto Finance
  • Ford Credit
  • GM Finanzen
  • Honda Financial Services
  • Santander Consumer USA
  • Toyota Finanzdienstleistungen
  • Wells Fargo Auto

Nachrichten aus der Branche

  • Im Januar 2024 kündigte AutoFi kürzlich den erfolgreichen Ausbau seiner Plattform an und erzielte eine bemerkenswerte Reduzierung der Dealzeit um 70% für den Automotive-Vertrieb. Diese Erweiterung ist Teil einer breiteren Initiative, um den Verkaufsprozess zu optimieren und die Effizienz für Händler und Kunden zu verbessern.
  • Die Toss Bank und Kakao Pay machen im August 2023 bedeutende Fortschritte auf dem südkoreanischen Automobilfinanzmarkt, der auf rund 30,8 Milliarden USD geschätzt wird. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, die wachsende Nachfrage nach innovativen Finanzierungslösungen im Automobilsektor zu steigern.
  • Im Februar 2023 haben Solifi und One Auto API zusammengearbeitet, um das DataDirectTM Fahrzeugdatenangebot in den USA zu verbessern. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, umfassende Echtzeit-Fahrzeugdatenlösungen für den Bereich der Automobilfinanzierung bereitzustellen, die eine bessere Entscheidungsfindung für Kreditgeber und Händler ermöglichen.

Der Forschungsbericht für den Automobilfinanzmarkt umfasst eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Einnahmen (Mn/Bn) von 2021 bis 2032, für folgende Segmente:

Markt, von Fahrzeug

  • Neues Fahrzeug
  • Gebrauchtwagen

Markt, von Provider

  • Banken
  • Kreditgewerkschaften
  • Finanzen
  • NBFC
  • Online-Lender

Markt, Von Finanzen

  • Darlehen
  • Lease

Markt, Durch Endverwendung

  • Personen
  • Unternehmen

Die vorstehenden Angaben sind für die folgenden Regionen und Länder angegeben:

  • Nordamerika
    • US.
    • Kanada
  • Europa
    • Vereinigtes Königreich
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Russland
    • Nordische
  • Asia Pacific
    • China
    • Indien
    • Japan
    • Südkorea
    • ANZ
    • Südostasien
  • Lateinamerika
    • Brasilien
    • Mexiko
    • Argentinien
  • MENSCHEN
    • VAE
    • Saudi Arabien
    • Südafrika

 

Autoren:Preeti Wadhwani, Satyam Jaiswal
Häufig gestellte Fragen :
Wer sind die wichtigsten Akteure im Automotive-Finanzmarkt?
Zu den wichtigsten Akteuren der Branche gehören Ally Financial, Bank of America, Capital One Auto Finance, Ford Credit, GM Financial, Honda Financial Services, Santander Consumer USA, Toyota Financial Services und Wells Fargo Auto.
Wie viel kostet die US-amerikanische Automobilfinanzbranche?
Was ist der Marktanteil von Banken im Bereich der Automobilfinanzierung?
Warum steigt die Nachfrage nach neuen Fahrzeugfinanzierungen?
Wie groß ist der Automotive-Finanzmarkt?
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Details zum Premium-Bericht

Basisjahr: 2023

Abgedeckte Unternehmen: 20

Tabellen und Abbildungen: 200

Abgedeckte Länder: 23

Seiten: 240

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