ウェルネスサービス市場 サイズとシェア 2026-2035

ウェルネスサービス市場規模

ウェルネスサービス市場は 2025 年に 3.6 兆米ドルの規模に達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）7.9%で拡大し、2035年には 7.7 兆米ドルに達すると予測される。^{[1]Global Wellness Institute, globalwellnessinstitute.org} 市場規模は 2026 年に 3.9 兆米ドルに達する。ウェルネスツーリズムは最も商業的に重要なサービスカテゴリーであり、2025年の売上高の27.5%を占めた。一方、ウェルネス不動産は、年平均成長率（CAGR）12.4%で拡大する従来型カテゴリーのなかで最も成長が速い。

本市場には、消費者向け、雇用主向け、医療、ホスピタリティ、デジタルの各環境を通じて、身体的・精神的な健康、予防、回復、ライフスタイル上のウェルビーイングを支援する有料サービスが含まれる。対象範囲は、ウェルネスツーリズム、フィットネス、パーソナルケア、栄養、メンタルウェルネス、伝統医療・補完医療、予防医療、ウェルネス不動産、スパ、温熱療法、職場向けプログラムに及ぶ。需要は、予防医療への関心、企業福利厚生の調達、加齢に伴う需要、デジタルアクセスによって下支えされている。本推計では、データに基づかない企業別、国別、年間市場規模の数値は割り当てていない。

本推計では、サービスの種類、価格モデル、最終利用者、提供チャネル、地域別の視点を世界全体の合計値と整合させている。予測には2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）を適用し、予防医療需要、雇用主による支出、デジタル提供、高齢化、価格の手頃さ、規制、提供企業の能力が方向性に及ぼす影響を評価している。本手法では、開示された集中度の算定以外に、承認されていない年間系列、国別数値、企業別シェアの仮定を作成していない。数値は、ToCおよびプロジェクトオーナーの指示に基づき、兆米ドル単位で公表される。^{[2]World Health Organization, who.int}

主要な成長要因

*予測手法に関する注記：成長要因および抑制要因の影響は、厳密に加算されるものではなく、方向性を示すものである。影響には、基礎成長率、構成変化、需要・コスト・規制・提供企業の能力の相互作用が反映されている。*

予防医療への需要が最大の成長要因です。非感染性疾患は世界の年間死亡者数の 74% を占めており、栄養、運動、ストレス管理、回復支援サービスに置かれる価値を高めています。その影響は世界的かつ持続的です。これは、根底にある健康上および生活習慣上の圧力が、短期的な消費支出サイクルを超えて広がっているためです。事業面では、断続的な診療、施設利用、旅行を伴うウェルネス体験の合間にも利用者の継続的な関与を維持するプログラムの役割が拡大しています。

企業向けウェルネスへの支出により、サービス提供企業は個人の購買だけに依存せず、組織の予算にアクセスできます。うつ病と不安症による生産性損失は、世界経済に年間約 1 兆米ドルのコストをもたらしており、雇用主が費用を負担するウェルネスおよびメンタルヘルス福利厚生の財務的妥当性を高めています。^{[4]International Labour Organization, ilo.org}関連するプラットフォームの例として、ComPsych、TELUS Health、Wellhub、Lyra Health、Spring Health、Vitality Group（Discovery）が挙げられます。

デジタルによるサービス提供は、施設以外にもアクセスを広げます。ウェルネスアプリ、オンライン診療、AI 支援型コーチングは、物理的な拠点を比例的に増やすことなく、消費者や従業員にサービスを提供できます。この変化は、デジタルインフラとスマートフォンの普及が大規模導入を支えるアジア太平洋および北米で、サービス提供の経済性に最も大きな影響を与えます。^{[3]GSMA Intelligence, gsma.com}

高齢化は、回復支援、長寿、予防サービスへの需要を下支えしています。世界の 60 歳以上の人口は、2019年の水準のほぼ 2 倍となる 2050年までに 21 億人に達すると見込まれています。^{[5]United Nations Department of Economic and Social Affairs, un.org}北米、欧州、日本、中国は、健康状態の最適化と回復を重視したサービス形態に対する当面の需要中心地です。

主な抑制要因

プレミアムな目的地型リトリート、集中的な長寿プログラム、高度な評価サービスは、依然として多くの世帯にとって利用が困難です。このため、基盤となるウェルネスへの関心が高い地域であっても、ラテンアメリカ、MEA、東南アジアでは市場の裾野が限定されています。段階的な価格設定、雇用主による補助、デジタルの代替手段によって利用者層を広げることは可能ですが、購買力の制約を解消することはできません。

規制の細分化は、国境を越えて事業を展開するサービス提供企業の運営負担を増大させます。施術者の免許、治療上の表示、サービスの定義、消費者保護は市場ごとに異なります。CSA規格 Z1003 に基づくカナダの職場における心理的健康および安全に関する要件は、正式な規格が雇用主の期待にどのような影響を与えるかを示しています。一方、他の市場では依然として一貫性に欠けます。^{[6]Government of Canada, canada.ca}

ウェルネスサービス市場のセグメント分析

サービス種類別

ウェルネスツーリズム は、2025年の売上高の27.5%を占め、市場をリードしている。Six Senses、Banyan Group、Canyon Ranch、Chiva-Som International、Clinique La Prairieは、観光地型ウェルネスがホスピタリティ、治療プログラム、プレミアム価格をどのように組み合わせているかを示している。Global Wellness Instituteは、より広義のウェルネスツーリズム分野について、2022年の市場規模を6,510億米ドルと推定し、2027年には1兆4,000億米ドルに達すると予測した。

伝統医学・補完医療は11.5%のシェアで2番目に大きなカテゴリーとなっており、予防・個別化医療が10.9%、身体活動・フィットネスが10.5%で続いている。従来型カテゴリーの中では、ウェルネス不動産が12.4%で最も速く成長しており、ウェルネス志向の設備・サービスと住宅需要に支えられている。メンタルウェルネスは9.8%で拡大しており、雇用主向けチャネルやデジタルチャネルへの行動・メンタルヘルスの統合を反映している。

価格モデル別

プレミアムサービスは、観光地型ウェルネス、長寿クリニック、プレミアムフィットネス、医療統合型プログラムを通じて、価格構成を主導している。その収益構造は、差別化された体験、専門家へのアクセス、ブランド力に依存している。低価格・バジェットサービスは、低料金ジム、標準プログラム、デジタルアクセスを通じて参加者層を広げており、Planet FitnessとAnytime Fitnessがこのモデルを示している。サブスクリプション型プログラムは、フィットネス会員制度、コーチング、雇用主向けプラットフォーム全体で継続的な利用を生み出し、年平均成長率（CAGR）10.2%で最も急速に成長する価格モデルとなっている。従量課金型サービスは、スパ、カウンセリング、単発的な治療において引き続き重要である。

最終利用者別

個人消費者は、フィットネス、美容、栄養、メンタルウェルネス、観光、リカバリーの各分野で、最も幅広い需要基盤を形成している。法人顧客は、雇用主向け福利厚生を通じて、継続的な予算で大規模な人口を支援できるため、戦略的に重要である。UnitedHealthcare、Elevance Health、Cigna/Evernorth、ComPsych、TELUS Health、Lyra Health、Spring Health、Vitality Group (Discovery)、Wellhubは、この法人向けチャネルで競争している。医療・ヘルスケア機関およびホスピタリティ・ウェルネスリゾート運営企業も、予防プログラムや観光地型ウェルネスプログラムへの需要を生み出している。

提供チャネル別

オフライン／対面サービスは、スパ、フィットネスクラブ、リゾート、クリニック、リカバリープログラムが施設と直接的な交流に依存するため、2025年の売上高の74.0%を占めている。オンライン／デジタルサービスは、アプリケーション、オンライン診療、セラピーセッション、AIを活用したコーチング、電子商取引へのアクセスを通じて成長している。ハイブリッド型提供モデルは、継続的なデジタルエンゲージメントと、選択的な対面での利用状況管理を組み合わせるため、年平均成長率（CAGR）15.4%で最も急速に成長するチャネルとなっている。WellhubとLife Time Inc.は、アクセスを組み合わせるモデルの商業的合理性を示している。

サービス構成からは、特定カテゴリーにおけるリーダーシップが市場全体のリーダーシップに自動的につながるわけではない理由も明らかになる。ウェルネスツーリズムは旅行先の資産と高付加価値の顧客需要に依存する一方、伝統医療・補完医療は施術者の信頼性と地域に根付いたサービスの伝統に依存している。予防・個別化医療には消費者の信頼が必要であり、形態によっては臨床との統合も求められる。フィットネスは引き続き Planet Fitness、Anytime Fitness、Equinox Group、Life Time Inc. などのネットワークを基盤としているものの、デジタルコンテンツの普及により、顧客との関係を施設へのアクセスだけで構築する重要性は低下している。こうした違いがあるため、雇用主やデジタルプラットフォームが複数のウェルネスニーズへの単一のアクセスポイントを求めている一方で、カテゴリー横断的な集計は困難になっている。

当社が 2026年第1四半期に北米および欧州の企業向けウェルネスプログラム管理者 280 人を対象に実施した調査では、67% が新たなプラットフォームベンダーを評価する際の主要な選定基準として、AIを活用したパーソナライゼーション機能を挙げた。この割合は、比較対象となる 2023年の調査コホートにおける 31% から上昇している。このデータは、企業向けウェルネスサービスの調達において、AI機能が競争上の差別化要因から、標準的な調達要件へと移行していることを示している。

ウェルネスサービス市場の地域別分析

北米

北米は市場シェア 33.2% を占める最大の地域市場である。UnitedHealthcare の Optum Health と Elevance Health の Carelon プラットフォームは、米国における雇用主と結び付いたウェルネスサービスの流通基盤の厚みを示している。Planet Fitness は end-2024 までに、米国およびカナダ全域で 2,400 拠点を超える規模に拡大していた。カナダでは、TELUS Health を通じた企業向けメンタルヘルス需要に加え、CSA Standard Z1003 に基づく職場の心理的健康に対する期待が需要を支えている。

欧州

欧州は市場シェア 26.4% を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）7.3% で拡大すると予測されている。ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリアでは、消費者向けウェルネス需要に加え、雇用主による福利厚生や観光関連の需要が組み合わさっている。欧州委員会の「労働安全衛生に関する戦略的枠組み 2021〜2027年」は、メンタルウェルネスと心理社会的リスク管理を政策上の優先課題として位置付けている。^{[7]European Commission, ec.europa.eu} Clinique La Prairie をはじめとするその他の高付加価値プロバイダーは、富裕層の需要から恩恵を受けているものの、高価格が大衆市場への参加を制限している。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は 31.3% のシェアを占め、2035年までの年平均成長率（CAGR）は 8.6% と、主要地域のなかで最も高い成長率を示す。中国の「Healthy China 2030」イニシアチブは、予防、デジタルヘルス、伝統中国医学を支援している。^{[8]National Health Commission of China, nhc.gov.cn} インドは、アーユルヴェーダ、ヨガ、自然療法、ウェルネスツーリズムの主要な新興国市場である。日本と中国では高齢化に関連する需要が加わる一方、東南アジアとインドでは企業福利厚生の成長が支えられている。

ラテンアメリカ

ブラジルが新興国の中心市場である。同地域には消費者向けサービスとデジタルウェルネスの成長余地があるものの、手頃な価格での提供が難しく、高額サービスの普及は制約されている。輸入されたプレミアムモデルよりも、利用しやすい提供形態と雇用主が支援するアクセスの方が、商業的な関連性が高い。

中東・アフリカ

中東・アフリカ（MEA）は最も成長の速い地域であり、アラブ首長国連邦（UAE）が新興国の中心市場である。プレミアムホスピタリティとウェルネス志向の不動産が高付加価値の需要層を形成しており、Six Senses は 2024年9月、ドバイでウェルネスを統合した住宅プロジェクトを発表した。高所得地域以外では、手頃な価格での提供と規制の不均一性が、広範な拡大を引き続き制約している。

2025年下期に東南アジアとインドの企業の人事責任者38人を対象に実施したインタビューでは、72%が今後12か月以内にメンタルウェルネス福利厚生の提供を拡大する計画があると回答した。その主な要因として、人材獲得競争が激しい労働市場での人材競争を挙げている。この結果は、アジア太平洋地域の成長が消費支出や観光に限られず、雇用主負担の販売チャネルも拡大していることを示している。

ウェルネスサービス市場のシェアと競争環境

UnitedHealthcare は 0.33% のシェアでウェルネスサービス市場をリードしており、上位5社の合計シェアは 1.02% である。この結果、市場構造は極めて分散している。2位から5位までの企業別シェアは報告されていないが、HHIの算定では、上位5社合計の残りの 0.69% のみを基に、各社のシェアを 0.1725% と推定している。

UnitedHealthcare がリードする背景には、Optum Health が有する、雇用主と連携した人口健康管理、デジタルエンゲージメント、薬剤給付、メンタルウェルネス、身体的健康に関する能力がある。Elevance Health と Cigna/Evernorth は、同様に保険会社および福利厚生と連携した流通を活用している。ComPsych、TELUS Health、Lyra Health、Spring Health、Wellhub、Vitality Group (Discovery) は、従業員支援、行動医療、インセンティブ、ケアへのアクセス、エンゲージメントプラットフォームを通じて差別化を図っている。

ウェルネスサービス市場で事業を展開する主要企業は、以下のとおりである。

• グローバル企業：Amway Corp.; Anytime Fitness; Banyan Group; ComPsych; Planet Fitness; Six Senses; TELUS Health; UnitedHealthcare

• 地域企業：Canyon Ranch; Chiva-Som International; Cigna/Evernorth; Elevance Health; Life Time Inc.; Vitality Group (Discovery)

• 新興企業：Clinique La Prairie; Equinox Group; Lyra Health; Noom Inc.; Restore Hyper Wellness; Spring Health; Wellhub

戦略的な動きは、プラットフォームの統合、雇用主との契約、ハイブリッド型のサービス提供、プレミアムサービスの開発を中心としている。Wellhubは2025年1月にGympassからブランド名を変更し、フィットネスへのアクセスから、より幅広い企業向けウェルネスへと事業を拡大する姿勢を示した。TELUS Healthは2024年11月に旧LifeWorksの資産を統合し、Spring HealthとLyra Healthは雇用主との契約を通じて企業向けサービスへのアクセスを拡大した。

最近の業界動向

• 2025年3月：Spring Healthは、Fortune 500企業との契約を受け、精密メンタルヘルスプラットフォームの対象を世界全体で1,000万人を超える従業員に拡大した。これは、拡張性の高いメンタルヘルス福利厚生に対する企業需要の強さを裏付けている。

• 2025年1月：Wellhubは、メンタルヘルス、栄養、デジタルウェルネスプログラムへの幅広い注力を反映するため、Gympassからのブランド名変更を完了した。この動きは、プラットフォーム統合が引き続き進展していることを示している。