獣医療デジタル病理市場 サイズとシェア 2025 – 2034

動物用デジタル病理学市場の規模

世界の動物用デジタル病理学市場の規模は、2024年に 4億2,610万米ドルに達した。市場規模は、2025年の 4億8,690万米ドルから 2034年には 17億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）15.2%で成長すると予測される。動物における正確かつ効果的で迅速な診断および疾病検出の必要性を背景に、市場は大幅に拡大している。コンパニオンアニマルと家畜の双方で、がんなどの慢性疾患や感染症が増加するなか、獣医療従事者は臨床転帰の改善と正確な診断を支援するため、より高度な診断ツールを活用している。
 

従来の診断手法と比較して、デジタル病理学は、高解像度画像解析を用いることで病理画像を迅速に分析でき、誤差を最小限に抑えられるため、より効率的である。これにより、獣医療従事者は短時間で正確な診断を提供できる。迅速な処理時間、精度、人による操作の最小化などの要因により、動物用デジタル病理学システムの導入が進み、市場成長を後押ししている。 
 

さらに、新興国および先進国におけるペットの飼育率上昇と動物医療費の増加が、デジタル病理学の導入を強く支えている。World Animal Foundationの推計によると、世界のコンパニオンアニマル数は約 9億6,700万頭に達し、その内訳は犬が 5億2,200万頭、猫が 4億4,500万頭であった。FAOによると、世界の反すう家畜数は約 36億頭で、そのうち約 20億頭は食肉および乳製品の生産に利用される家畜の総数である。同様に、世界の家禽数は驚異的な 260億羽に達している。このように動物数が多いことから、デジタル病理学システムを含む各種動物用医療製品への需要が高まり、市場成長を促進している。
 

デジタル病理学システムへの人工知能（AI）および機械学習（ML）技術の統合も、成長を促進する最も重要な要因の一つである。これらの技術により、画像化に加え、分析、パターン認識、予測診断を最小限の人的入力で自動化できる。また、大量の病理データを保存できる拡張性の高いクラウドベースシステムへの需要も高まっており、獣医療分野におけるデジタル病理学システムの導入をさらに促進している。加えて、獣医療診断研究所のネットワーク拡大や、動物病院とテクノロジー企業の提携も、複雑なデジタル病理学システムの革新と導入を一段と推進している。
 

動物用デジタル病理学とは、高解像度画像技術を用いて組織サンプルをデジタルスキャン・分析し、動物の疾病を診断するプロセスを指す。獣医療従事者は、従来の顕微鏡やガラス標本を使用する代わりに、デジタル化された標本を用いて細胞構造を検査するほか、高度な画像解析と人工知能を統合することで、より正確かつ効率的で拡張性の高い診断ワークフローとデータ保存を実現している。これにより、獣医療分野における迅速な診断、連携の改善、より適切な治療が可能となる。
 

動物用デジタル病理学市場の動向

• 市場は主に、全スライドイメージングの導入拡大を背景に成長している。(WSI)技術。WSIは、従来のガラススライドによる検査を、組織を高解像度画像にデジタル化する手法へと変革し、診断精度、再現性、保存能力を向上させた。
• WSIは画像の鮮明度を高め、遠隔コンサルテーションを大きく支援するため、現代の獣医診断に不可欠な技術となっている。
   
• さらに、動物における慢性疾患および感染症の有病率の上昇と、迅速かつ正確な診断に対する需要の高まりを背景に、動物病院や診断検査室は新たで革新的なデジタルソリューションへの投資を進めている。
   
• 獣医デジタル病理学における人工知能と機械学習の利用が急速に進展している。AIを活用したプラットフォームは、細胞計数や組織のセグメンテーションなど、反復的な診断業務の自動化にますます利用されており、ヒューマンエラーの低減と、獣医療全体における診断分析の標準化に寄与している。
   
• 獣医病理学では、見解のばらつきや複雑な症例への対応などの課題に直面していることから、AIは診断速度と一貫性の測定可能な向上に活用されている。
   
• さらに、獣医療分野では、特に専門病理医の確保状況に地域差があることから、テレパソロジーや遠隔コンサルテーションへの移行が急速に進んでいる。デジタルスライドをリアルタイムで転送できることにより、診断結果が改善され、複雑な症例の共同評価が可能になっている。この移行は、獣医専門家が常駐していない可能性のある遠隔地域において有用である。
   
• 獣医療機関が事業展開地域を拡大するなか、診断画像をリアルタイムで保存・共有できることは戦略的な優位性となっており、市場成長を促す中核技術となっている。
   

獣医デジタル病理学市場の分析

主要な市場動向を把握するには

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2021年の世界市場規模は 2億7,160万米ドルに達した。翌年には 3億1,510万米ドルへと小幅に増加し、2023年にはさらに増加して 3億6,620万米ドルとなった。
 

製品別に見ると、世界市場はホールスライドイメージングシステム、画像解析ソフトウェア、ストレージ・通信システムに区分される。ホールスライドイメージングシステムセグメントは最大の市場シェアを占め、2024年の市場規模は 1億9,900万米ドルであった。
 

• 動物病院や病理検査室における診断件数の増加が、ホールスライドイメージングシステムの導入拡大を促す要因となっている。ホールスライドイメージングシステムは、ガラススライドを高解像度のデジタルファイルに変換するため、品質を損なうことなく、より迅速かつ効率的な症例レビューが可能になる。
   
• ホールスライドイメージングシステムにより、デジタルスライドへ即時にアクセスでき、迅速かつ正確な評価が可能になる。これらのシステムは、バッチ処理と自動スキャンに対応しており、手作業による負荷と業務上の混乱を軽減する。これにより、特に緊急性の高い症例や重症例において、より迅速なレポート提出を求める高まる圧力への対応が可能になる。
   
• さらに、ホールスライドイメージングシステムは、診療管理ソフトウェアや検査室情報システムと統合されており、データの流れを円滑化し、意思決定を高度化する、接続性のある診断ワークフローを実現している。
   
• 技術革新により、WSIシステムの効率性と導入しやすさが高まり、市場はさらに発展している。高性能な画像センサー、高速処理ユニット、インテリジェント画像アルゴリズムにより、スキャン速度とストレージ効率が向上している。
   
• さらに、このセグメントは、動物医療インフラへの投資拡大や、医療記録のデジタル化に向かう世界的な潮流の恩恵を受けている。動物病院や専門クリニックがワークフローの効率化とデータ管理の高度化を目指すなか、WSIのような包括的な画像ソリューションへの需要は引き続き増加している。
   

動物種別では、世界の獣医デジタル病理学市場は、伴侶動物、家畜、野生動物・エキゾチックアニマルに分類される。伴侶動物セグメントは、犬、猫、馬、その他の伴侶動物に細分化される。伴侶動物セグメントは、2024年に 60.2% の市場シェアを占め、市場をリードした。
 

• この大きな市場シェアは、犬、猫、鳥、馬などの動物をペットとして飼育する割合が高まっていることによる。
   
• 世界人口の半数以上が自宅でペットを飼っていると推定される。世界では犬が最も人気の高いペットであり、約 3 軒に 1 軒の家庭で飼育されている。ペット所有者のほぼ 4 分の 1 は猫を飼っている。このように、伴侶動物の個体数が非常に多いことに加え、支出の増加もセグメントの成長を後押しすると予想される。
   
• さらに、伴侶動物ではさまざまな疾患の発症率が大幅に上昇している。例えば、American Veterinary Medical Association によると、犬の約 4 頭に 1 頭が、生涯のいずれかの時点で腫瘍性疾患を発症する。10 歳を超える犬のほぼ半数ががんを発症する。このようにペットの慢性疾患の負担が増大していることから、正確な診断への需要が高まり、獣医デジタル病理学システムの導入が拡大している。
   
• また、ペットの健康に対する飼い主の意識の高まりや、ペットに支出する意欲の向上も、市場成長に寄与している。
   

用途別では、世界の獣医デジタル病理学市場は、診断と研究に分類される。診断セグメントは 2024 年に市場をリードし、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）15% で成長すると予測される。
 

• 動物における人獣共通感染症、代謝性疾患、複雑な病理学的状態の発生率が上昇しており、さまざまな診断手法への需要が高まっている。
   
• 手作業による判読が必要な従来の手法とは異なり、診断における獣医デジタル病理学は、主観性を低減し、判読を標準化するとともに、生検・細胞診検体の高スループット分析を可能にする自動化されたワークフローを実現する。
   
• 動物医療施設の拡大に伴って診断業務の規模が拡大しており、明瞭性と一貫性を高めるデジタルツールへの需要が増加している。
   
• 加えて、伴侶動物における腫瘍・がんの症例増加により、獣医病理学の利用が拡大している。例えば、CancerQuest によると、10 歳を超えるペットでは、死亡原因の 50% 超ががんである。
   
• したがって、がん診断におけるデジタル病理学の活用により、腫瘍の早期グレーディングとがんの早期検出が可能となり、生存率と治療成果の改善に重要な役割を果たす。
   
• さらに、現在では獣医師がデジタル病理学を、処理の迅速化だけでなく、他の専門医との連携強化や遠隔コンサルテーションにも活用している。これにより臨床上の意思決定が迅速化し、診断から治療までの期間が短縮されている。
   

最終用途別に見ると、世界の獣医用デジタル病理学市場は、動物病院・動物クリニック、獣医診断検査室、学術・研究機関、その他の最終用途に分類されます。動物病院・動物クリニックセグメントは 2024 年に市場をリードし、2034 年には 6 億 9,070 万米ドルに達すると予測されています。

• 動物病院・動物クリニックセグメントは、動物医療分野における高度な診断手法への需要の高まりにより、市場の大部分を占めています。
   
• また、これらの施設はペット所有者にとって最初の相談窓口であり、多数の動物が来院するため、こうした環境における獣医用デジタル病理学システムへの需要の高さにつながっています。
   
• 動物病院・動物クリニックに獣医療の専門人材が在籍していることも、ペット所有者の選好を高めています。
   
• 動物病院・動物クリニックで医療サービスのデジタル化が進んでいることも、市場における同セグメントの優位性をさらに強固なものにしています。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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北米の獣医用デジタル病理学市場は、2024 年に 41.9% の市場シェアを占め、世界市場をリードしました。
 

米国市場の規模は、2021 年の 4,800 万米ドルから 2022 年には 5,560 万米ドルとなりました。2023 年の 6,450 万米ドルから拡大し、2024 年には 7,480 万米ドルに達しました。
 

• 動物の健康と診断インフラの強化に向けた政府の資金供給と投資の増加が、市場の成長を促しています。米国農務省（USDA）や国立衛生研究所（NIH）などの政府機関は、獣医診断における研究開発を優先しています。
   
• 例えば、近年、米国農務省（USDA）は動物疾病の検出・予防に向けて資金を配分しており、デジタル病理学などの高度な診断技術の導入を支援するとともに、その重要性に関する認知向上を図る取り組みを進めています。この取り組みはイノベーションを促進し、獣医療現場が診断ツールを利用できる環境を整えることで、米国市場の地位を強化しています。
   
• 同様に、米国ではペット所有率が高く、高度なペットケアサービスが利用可能であることも、市場の成長を後押ししています。例えば、2023 年時点で、米国人の 66% 超、すなわち約 8,700 万世帯が少なくとも 1 匹のペットを飼っていました。また、北米には強固な畜産業が存在し、デジタル病理学などの獣医診断に対する需要をさらに高めています。
   
• さらに、動物医療への支出の増加と強固な獣医療インフラが、獣医用デジタル病理学システムの導入を促しています。
   
• 慢性疾患の有病率の上昇に加え、ペットや家畜における高度な診断への需要が高まっていることが、市場の成長を促しています。動物疾病について、より精密かつ早期で正確な診断を求める傾向により、デジタル病理学ツールの導入が進んでいます。
   

欧州の獣医用デジタル病理学市場は 2024 年に 1 億 1,800 万米ドルに達し、予測期間中に大幅な成長を示すと見込まれています。
 

• 同地域ではペットの飼育が増加していることに加え、動物医療の改善に向けた政府の取り組みが拡大しており、市場の成長を促すと予想されます。
   
• また、デジタル病理システムおよび画像解析ソフトウェアの進歩に加え、獣医学的評価の精度向上を目的とした革新的な診断技術が頻繁に導入されていることから、欧州市場は成長すると見込まれます。
   
• 欧州に主要市場参加企業が存在することも、同地域の市場における強みをさらに高めています。これらの企業は、AI統合型病理プラットフォーム、遠隔診断ツール、クラウドベースの画像解析ソリューションを開発し、イノベーションに積極的に取り組んでおり、市場成長に寄与しています。
   

ドイツの獣医療デジタル病理市場は、分析期間中に大幅な成長を遂げると予測されています。
 

• 同国では、確立された獣医療体制および研究機関の存在に加え、高品質な医療機器が重視されていることから、獣医療デジタル病理技術が広く導入されています。
   
• ペットおよび家畜の飼育拡大と、獣医療への支出増加も、ドイツ市場を押し上げる見込みです。
   
• 例えば、2023年時点で、ドイツの世帯の45%がペットを飼育しており、14%の世帯が2匹以上のペットを飼育しています。ペットの総数は約3,430万匹に上ります。猫と犬が最も人気のある家庭用ペットであり、ドイツの世帯の25%が猫を、21%が犬を飼育しています。
   
• 同様に、2024年のドイツの牛の飼育頭数は1,063万頭でした。このようにペットおよび家畜の数が多いことから、効果的な診断ソリューションへの需要が高まり、市場成長が促進されています。
   
• さらに、獣医療診断におけるイノベーションの拠点としてのドイツの役割は、信頼性と効率性に優れた獣医療診断ソリューションに対する国内外の需要に対応しながら、市場をリードする同国の地位を確固たるものにしています。
   

アジア太平洋地域の獣医療デジタル病理市場は、分析期間中に 15.6% の最高年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。
 

• アジア太平洋地域の市場は、ペットの飼育拡大、動物の健康に対する意識の高まり、獣医療におけるデジタル診断インフラの整備を背景に、急速に成長しています。
   
• 中国、インド、日本などの国々では、より高度な獣医療サービスへの需要拡大に加え、データに基づく家畜診断および管理手法の普及を受けて、獣医療デジタル病理技術の導入が急速に進んでいます。
   
• さらに、獣医療クリニックおよび病院の急増に加え、動物医療における診断能力の向上とデジタルヘルスの統合を目指す政府の政策も、同地域の市場の急速な成長に寄与しています。
   

中国の獣医療デジタル病理市場は、予測期間中に大幅に成長すると予測されています。
 

• 中国は、動物の疾病 prevalence の上昇、ペット飼育の拡大、獣医療現場における正確な診断への需要増加を背景に、同地域で最大の市場シェアを占めています。
   

• 中国での遠隔病理サービスの利用拡大は、市場の発展に重要な役割を果たしています。
   
• 同国で獣医療インフラが拡大していることも、市場成長を後押ししています。中国では、高度なデジタル病理ソリューションに投資する専門獣医療病院、診療所、研究機関の数が増加しています。 
   
• さらに、政府主導の動物医療プログラムに加え、獣医学研究機関との連携も市場成長に寄与しています。
   

ブラジルの獣医療デジタル病理市場は、ラテンアメリカ市場全体において著しい成長を遂げています。
 

• ブラジルは、1億6,000万匹のペットを擁し、その内訳は犬6,000万匹、猫3,000万匹、ペットを飼育する世帯3,200万世帯で、世界で3番目にペット数が多い国です。
   
• 同国は大規模な家畜頭数も有しており、ブラジルは世界第3位の牛生産国であるとともに、第2位の牛肉輸出国です。
   
• このように家畜頭数が多いことから、効果的な診断ソリューションへの需要が高まり、市場成長を下支えしています。
   
• さらに、同国には国際的な獣医療企業および国内企業が複数存在しており、市場の成長を一層後押ししています。
   

南アフリカの獣医用デジタル病理学業界は、予測期間中に中東・アフリカ市場で大幅な成長を遂げる見込みです。
 

• 南アフリカの成人の約45%がペットを飼っており、同国の動物に対する関心の高さを示しています。そのうち78%は犬を飼っている一方、猫を飼っている人はわずか36%です。
   
• 同国におけるペット飼育の増加、可処分所得の上昇、ならびに獣医療インフラの急速な拡充により、同国では大きな市場成長機会が生まれる見込みです。
   
• 加えて、動物福祉の向上や獣医療業界の事業支援を目的とした政府の取り組みが拡大しており、市場成長に寄与しています。
   

獣医用デジタル病理学市場のシェア

獣医用デジタル病理学業界では、既存の大手企業、新興企業、国内企業が市場シェアの拡大を目指して競争しています。IDEXX Laboratories、Zoetis、Leica Biosystems (Danaher)、Hamamatsu Photonics、Antech Diagnosticsの主要5社は、世界市場の約40%～45%を占めています。これらの主要企業は、市場での存在感を強化するため、買収、事業拡大、新製品の投入など、さまざまな戦略に注力しています。
 

例えば、2023年3月、ZoetisはTechcyteと協業し、獣医療クリニックを対象として、VETSCAN IMAGYSTプラットフォームに統合されたAIベースの皮膚科分析ツールを開始しました。この革新的なツールは、皮膚のスタンプ標本、耳のぬぐい液、皮膚のぬぐい液などのデジタルスライドスキャンを分析し、ペットの皮膚疾患を自動的に特定します。この開発により、Zoetisは獣医療クリニック向けの診断サービスを拡充しました。
 

また、市場では複数の国内企業および地域企業が事業を展開しており、低価格で手頃な選択肢を提供することで競争を激化させています。これらの企業は、製品提供の拡大に向けて、合併、買収、新製品の投入など、さまざまな戦略にも取り組んでいます。
 

獣医用デジタル病理学市場の主要企業

獣医用デジタル病理学業界で事業を展開する主な企業には、以下が挙げられます。

• 3DHistech
• Agfa-Gevaert
• Aiforia Technologies
• Antech Diagnostics
• Hamamatsu Photonics
• IDEXX Laboratories
• Indica Labs
• Leica Biosystems (Danaher)
• Motic
• Proscia
• Sakura Finetek USA 
• Scopio Labs
• VCA
• Zoetis
   
• IDEXX Laboratoriesは市場の主要企業であり、獣医療従事者の診断精度とワークフロー効率を高める先進的な診断ソリューションを提供しています。同社はAIを活用したデジタル細胞診および病理診断サービスを提供し、病理医による迅速な確認とコンサルテーションを可能にしています。IDEXXの統合プラットフォームは、サンプルの円滑な提出とデータ共有を支援し、診断所要時間の短縮と臨床上の意思決定の改善に寄与しています。同社のイノベーションは、獣医療診断業務のデジタル化と近代化に大きく貢献しています。
   
• 3DHistechは、獣医用デジタルホログラフィーソリューションを提供しています。パノラマスライドスキャナーとAIアルゴリズムにより、獣医療クリニックでの画像検査と画質向上を高精度で実現します。同社の製品により、獣医専門家はデジタル画像を迅速にスキャン、保存、配布できるため、専門家間の連携と患者ケアの向上が促進されます。
   

獣医用デジタル病理学業界のニュース

• 2025年2月、Torigen Pharmaceuticalsは、獣医腫瘍学向けデジタル病理診断のためのConcentriqプラットフォーム導入において、Prosciaと提携した。同システムは、ペットの診断をより迅速かつ正確に行うことを可能にし、個別化免疫療法の開発を支援する。これにより、Prosciaは獣医デジタル病理学分野での事業基盤を拡大した。
   
• 2024年12月、Zoetisは、先進的な完全血球計算（CBC）分析を実現するために設計された、カートリッジ式でAIを活用した血液学分析装置の新たな診断ツール「Vetscan OptiCell」を発売した。この発売戦略により、既存の事業ポートフォリオにおける同社の価値が高まった。
   
• 2024年9月、IDEXX Laboratoriesは、世界各地のネットワーク全体で獣医用スライド分析をデジタル化するため、Philipsの「IntelliSite」と呼ばれるデジタル病理ソリューションを導入した。同システムにより、病理医間でより迅速なセカンドオピニオンの取得とリアルタイムの連携が可能になった。これにより、同社は時間を節約し、病理診断業務のワークフローを効率化した。
   
• 2024年1月、Idexx Laboratoriesは、革新的なスライド不要の細胞分析装置「IDEXX Invue Dx」を発売した。この技術は、従来のスライドの使用をなくし、迅速かつ高品質な診断を実現することを目指している。AIの知識を活用することで、この製品は細胞を自然な状態のまま10分で検査する。これにより、同社は製品ラインアップを拡充した。
   
• 2022年9月、American Animal Hospital AssociationとPetabyte Technologyは、動物病院・診療所向けのリアルタイム分析プラットフォームであるAAHA Benchmarkingを開始した。同システムは、さまざまな診療システム間で業務データおよび医療データを標準化し、業務を効率化した。これにより、Petabyteはデータに基づく獣医療サービスの最適化における役割を拡大した。
   

獣医デジタル病理学市場調査レポートには、2021〜2034年の売上高（100万米ドル単位）に関する推計および予測を含む、業界の詳細な分析が以下のセグメントについて記載されています。

製品別市場

• 全スライド画像化システム
• 画像解析ソフトウェア
• ストレージ・通信システム

動物種別市場

• コンパニオンアニマル  
  • 犬
  • 猫
  • 馬
  • その他のコンパニオンアニマル 
• 家畜    
  • 牛
  • 豚
  • 家禽
  • その他の家畜
• 野生動物・エキゾチックアニマル

用途別市場

• 診断
• 研究

最終用途別市場

• 動物病院・診療所
• 獣医診断ラボ
• 学術・研究機関
• その他の最終用途

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦