米国のリサイクル・アップサイクル建材市場 サイズとシェア 2026-2035

米国の再生・アップサイクル建材市場規模

米国の再生・アップサイクル建材市場は、2025年に1,045億米ドルと評価され、2026年には1,134億米ドルに達する見込みである。2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.1%で拡大し、2035年には2,281億米ドルに達する見通しである。

再生・アップサイクル建材市場では、機会に応じて材料を代替する段階から、仕様に基づく調達へと移行が進んでいる。公共インフラの要件、エンボディドカーボンの目標、グリーンファイナンスの融資条件、材料性能の文書化を求める請負業者の需要を背景に、米国の建設サプライチェーン全体で、回収鋼材、産業副産物、石膏、骨材、木材、プラスチック、断熱材の商業的な役割が強まっている。

米国の再生・アップサイクル建材市場の動向、成長要因、GMIの予測見通し

連邦政府のインフラ整備プログラム、州レベルのエンボディドカーボン要件、民間部門における材料情報の開示慣行により、トレーサビリティが確保された再生材の価値が高まっている。今後の見通しは、規制上の優遇をプロジェクト単位で安定的に供給できる体制につなげるため、加工能力、供給源の適格性評価、回収システムを十分な速さで拡大できるかどうかに左右される。

主な成長要因

根拠として引用した外部データを示す一方、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

電炉による生産により、再生鋼材は周辺的なサステナビリティ上の役割にとどまらず、建設サプライチェーンにおいて確固たる地位を占めている。米国の粗鋼生産の約70%で電炉技術が用いられており、構造用鋼材や鉄筋の供給はスクラップを原料とする生産システムに直接結び付いている^{[3]American Iron and Steel Institute. "AISI Releases Annual Statistical Report for 2024." steel.org}。この一体化により、確立された構造規格と納入要件を満たす必要がある場合でも、請負業者に幅広く受け入れられている。

産業副産物には、これとは別の性能面での活用経路がある。コンクリートメーカーが有効利用の用途を拡大したことを受け、石炭燃焼生成物のリサイクル率は2023年の69%から2024年には72%に上昇した^{[1]American Coal Ash Association. "Coal Ash Recycling Rate Increased in 2024 as Ash Harvesting Continued Rapid Growth." acaa-usa.org}。コンクリート配合では、フライアッシュやスラグが耐久性の向上やセメント使用量の削減に寄与する可能性がある。また、調達に際して製品宣言や検証済みのエンボディドカーボン属性を重視する発注者が増えている。

Buy Clean政策は、調達行動にさらなる変化をもたらす。カリフォルニア州のAB 262は、指定された材料区分について、地球温暖化係数の上限を州の公共事業調達に組み込んでいる^{[4]California Department of General Services. "Buy Clean California Act." dgs.ca.gov}。こうした規則により、請負業者や供給業者の選定では、納入価格に加えて、文書の整備、供給源の追跡可能性、認証済みの性能が重視される。

主な市場抑制要因

根拠として引用する外部データを使用し、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

石炭火力発電所の廃止が進み、石膏ボードメーカーが化学組成と粒子特性の安定した合成石膏をめぐって競合するなか、FGD石膏の確保は難しくなっている。廃止施設の貯留池から回収した材料は供給量の拡大につながる可能性がある一方、加工、水分管理、汚染物質のスクリーニングが必要となるため、電力会社との取引関係が確立していないメーカーにとって調達はより複雑になる。

再生コンクリート骨材、再生木材、その他の解体由来原料では、回収の採算性が依然として制約要因となっている。地域ごとの廃棄物受入手数料、運搬距離、選別能力、現場での分別方法によって、解体材が利用可能な原料となるか、あるいは循環型サプライチェーンから外れるかが決まる。そのため、この制約は地域によって異なる。処理業者が成熟している人口密集市場では安定した流通が可能だが、多くの郊外や農村地域ではまだ実現できていない。

製品によって認定要件も異なる。再生鋼材は確立された等級基準により多くの構造用途に使用できる一方、舗装や構造用コンクリートに再生コンクリート骨材（RCA）を使用する場合は、供給源の試験や各機関固有の承認が求められる。入札前に材料認証を確定する必要がある場合や、施工スケジュールを確定する前に認証を済ませなければならない場合、こうした要件が導入の遅れにつながる。

米国の再生・アップサイクル建材市場のセグメント別分析

材料タイプ別

再生・アップサイクル建材市場では、再生鉄鋼・金属が中核を占める。同分野の市場規模は2025年に585億米ドルとなり、2035年には市場の46.0%を占めると予測される。その地位は、構造システム、補強材、商業・産業建築での確立された用途を反映している。EAFのサプライチェーンと標準化された性能仕様が、請負業者による幅広い受け入れを支えている。

産業副産物は2025年に市場シェアの8.0%を占め、2035年までに274億米ドルに達すると予測される。フライアッシュ、スラグ、FGD石膏は、コンクリートや石膏ボードのサプライチェーンにおいて技術的に異なる役割を担うため、その見通しは建設量だけでなく、原料の入手可能性、加工品質、仕様への適合にも左右される。

再生石膏の市場規模は2025年に73億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.5%で拡大すると予想される。需要は住宅・商業施設の内装における石膏ボード消費に引き続き連動するが、新規供給が制約されるなか、合成石膏を安定的に調達できるメーカーは大きな優位性を持つ。

再生木材は2025年に市場シェアの5.0%を占め、2035年までに137億米ドルに達すると予測される。高付加価値の機会は、建築意匠が目に触れる用途、用途変更を伴う再利用、ホスピタリティ施設、公共施設プロジェクト、認証済み都市木材プログラムに集中している。こうした分野では、原料の出所が原材料費を超える商業的価値を持つ。

再生プラスチックの市場規模は2025年に31億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）13.9%で成長すると予測される。コンパウンディングや押出成形技術の進歩により、デッキ材、プラスチック木材、配管、吸音製品など、耐久性と再生材含有の証明が求められる用途での利用が広がっている。

再生コンクリート骨材は、2025年に市場シェアの2.0%を占め、2035年までに46億米ドルに達すると予測される。普及が最も進んでいるのは路盤材や敷地造成の用途である。より幅広い普及は、地域の解体廃材の発生量、処理設備への投資、さらに高付加価値のコンクリートや舗装用途における州レベルの受け入れ状況に左右される。

再生断熱材の市場規模は2025年に31億米ドルとなり、2035年には市場の4.0%を占めると予測される。セルロース、再生グラスファイバー、ミネラルウール製品は、省エネ基準への対応やグリーンビルディング関連書類の整備を背景に需要が伸びている。特に、プロジェクトチームが断熱性能と再生材含有率の目標を両立させる場面で、その恩恵が大きい。

その他の材料は2025年に市場シェアの16.0%を占め、2035年までに433億米ドルに達すると予想される。このカテゴリーには、再生ガラス骨材、ゴム、バイオ複合材料、特殊製品が含まれる。これらの採用は、用途固有の性能要件や差別化された環境認証を主なきっかけとすることが多い。

用途別

構造用途の市場規模は2025年に470億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.4%で拡大すると予測される。再生鋼材が引き続き主要な価値貢献分野であり、鉄筋、骨組み、デッキ材など、材料の品質等級の一貫性とプロジェクトの確実な納期が決め手となる建設システムの需要を支えている。

非構造・内装用途は2025年に市場の25.0%を占め、2035年までに639億米ドルに達すると予測される。石膏ボード、断熱材、天井材、床材などの内装製品は、再生材含有率の仕様を幅広く適用できる分野である。認証クレジット、施工性能、製品の入手可能性を組み合わせた価値提案が可能なためだ。

建築外皮用途は2025年に市場シェアの20.0%を占め、2035年までに502億米ドルに達すると予測される。商業開発では、再生アルミニウム、ガラス、ミネラルウールなどの外皮製品が、建物全体の炭素排出量、熱性能、レジリエンスに関する戦略の一環として評価されるケースが増えている。

その他の用途の市場規模は2025年に105億米ドルとなり、2035年には市場の8.0%を占めると予想される。敷地造成、造園、公益設備、機械・電気・配管（MEP）関連の用途は、回収材の継続的な需要先となる。ただし、その成長傾向は構造用途や高性能の建築外皮用途ほど集中していない。

最終用途別

商業建設は2025年に334億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.8%で成長すると予測される。オフィス、ホスピタリティ、商業施設、複合用途施設、データセンターのプロジェクトは、開発事業者が資材情報の開示、グリーンビルディング目標、融資機関のサステナビリティ要件を調達判断にますます取り入れていることから、重要な需要の中心となっている。

住宅建設は2025年に市場シェア28.0%を占め、2035年までに684億米ドルに達すると予測される。建設業者が建築基準の改定、コスト管理、認証住宅への購入者の関心に対応するなか、集合住宅や高級戸建て住宅のプロジェクトで、再生石こう、鉄骨フレーム、断熱材、デッキ材などの利用が拡大している。

インフラ・公共事業は2025年に230億米ドルを生み出し、2035年には市場の22.0%を占めると予測される。交通、橋梁、公共交通、公益事業、公共施設は、再生鋼材、骨材、コンクリート原料に長期的な需要をもたらす一方、公共調達は、低炭素であることが検証された資材の利用を加速させる可能性がある。

産業建設は2025年に市場シェア12.0%を占め、2035年までに251億米ドルに達すると予測される。製造業の国内回帰、物流施設の開発、データセンターへの投資を背景に、安定した地域供給が見込める資材システムが選好されており、特に工期の短縮を支える再生鋼材や骨材製品が有利である。

教育・医療・公共施設などの建設は2025年に52億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.2%で成長すると予測される。こうしたプロジェクトでは、ライフサイクル性能、公共部門のサステナビリティ基準、製品情報の透明性がより重視されることが多く、認証済み再生材含有製品の利用を後押ししている。

その他の最終用途は2025年に市場シェア1.0%を占め、2035年までに23億米ドルに達すると予測される。主要な最終用途カテゴリー以外の特殊な建設活動では、規模よりも技術的な適合性と地域で入手可能な原料が重視される分野において、ニッチな再生製品に的を絞った機会が生まれる。

米国の再生・アップサイクル建材市場：地域別分析

南部の再生・アップサイクル建材市場分析

南部の再生・アップサイクル建材市場は2025年に418億米ドルを生み出し、2035年までに930億米ドルに達すると予測される。住宅建設の拡大、商業開発、高速道路の改修、地域内の電気アーク炉（EAF）による製鋼能力を背景に、南部は最大の需要拠点となっている。また、建設活動の規模が大きいことから、解体資材の回収量も多い。

テキサス州

テキサス州は2025年に188億米ドルを生み出し、2035年までに419億米ドルに達すると予測される。大都市圏で進む大規模な建設計画、広範な産業開発、集積した鉄鋼加工ネットワークが、再生構造材の需要を支え、地域の骨材や解体資材の回収事業の採算性を高めている。

フロリダ州

フロリダ州は2025年の南部市場売上高の30.0%を占め、2035年までに279億米ドルに達すると予測される。住宅開発の拡大、インフラ支出、沿岸地域のレジリエンス要件が、再生鋼材、石膏ボード、コンクリート用混和材の需要を支えている。特に、耐久性や実証済みの性能が製品選定を左右する地域で需要が強い。

ジョージア州

ジョージア州は2025年に63億米ドルを生み出し、2035年までに140億米ドルに達すると予測される。アトランタ地域の成長と物流開発により、再生構造システムや敷地造成資材の需要が広がっている。また、米国南東部の鉄鋼供給へのアクセスが、建設業者の納入コスト面での採算性を高めている。

ノースカロライナ州

ノースカロライナ州は2025年に42億米ドルを生み出し、2035年までに92億米ドルに達すると予測される。シャーロットからローリー、リサーチ・トライアングルに至る地域で、住宅、ライフサイエンス、データセンターの開発が進み、鉄筋製品、商業施設の内装材、再生材含有建設システムの需要を支えている。

西部の再生・アップサイクル建材市場分析

西部市場は2035年までに585億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）8.4%で成長すると予測される（2026〜2035年）。厳格な内包炭素要件、成熟したグリーンビルディングの実践、公的機関の調達規則が市場の動向を形作っており、再生材含有の証明はサプライヤーや建設業者にとって実務上の要件となっている。

カリフォルニア州

カリフォルニア州は2025年に183億米ドルを生み出し、2035年までに410億米ドルに達すると予測される。Buy Clean要件と幅広い建築基準により、構造用鋼材、鉄筋、ガラス、断熱材、特殊材料の採用が継続的に促されており、認証済みの低内包炭素建材を扱う主要市場となっている。

ワシントン州

ワシントン州は2025年の西部市場売上高の18.0%を占め、2035年までに105億米ドルに達すると予測される。商業開発、テクノロジー分野の建設、交通インフラ投資が再生鋼材や再生骨材の需要を支えている。また、グリーンビルディングの取り組みが定着しており、製品の透明性や再生材含有の証明が重視されている。

コロラド州

コロラド州は2025年に西部市場の12.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.5%で成長すると予測される。都市の拡大、データセンターの稼働、集合住宅の建設により、再生鋼材、石膏、骨材製品の需要が高まっている。公共建築物の炭素削減施策も、正式な調達促進要因となっている。

東部の再生・アップサイクル建材市場分析

東部市場は2025年に209億米ドルを生み出し、2035年には市場シェア18.9%を占めると予測される。都市部での建設、既存建物の用途転換、定着したグリーンビルディングプログラム、インフラの改修により、再生鋼材、石膏、コンクリート原料、断熱材、回収建築材への需要が多様な形で生まれている。

ニューヨーク州

ニューヨーク州は2025年に94億米ドルを生み出し、2035年までに194億米ドルに達すると予測される。高層建築、交通機関への投資、高度な製品情報開示の慣行を背景に、電炉鋼（EAF鋼）、フライアッシュコンクリート、再生石膏ボードなど、複雑な都市型プロジェクトの仕様に適した資材への需要が継続している。

ペンシルベニア州

ペンシルベニア州は2025年に東部市場の売上高の30.0%を占め、2035年までに129億米ドルに達すると予測される。橋梁・高速道路の補修、ブラウンフィールドの再開発、鉄鋼インフラへの近接性が、公共事業や産業建設における再生骨材および補強材の需要を支えている。

マサチューセッツ州

マサチューセッツ州の2025年の売上高は52億米ドルで、2035年には東部市場の売上高の25.1%を占めると予測される。ライフサイエンス、医療、大学、各種施設の建設が、認証済みの内装材、断熱材、再生木材、低炭素材料ソリューションの需要を支えている。

中央部／中西部の再生・アップサイクル建材市場分析

中央部／中西部は2025年に市場シェアの10.0%を占め、2035年までに223億米ドルに達すると予測される。同地域の電炉（EAF）製鋼基盤、産業建設の活発化、物流投資、老朽インフラの更新需要が、再生建設資材の生産と消費の双方に好ましい環境を生み出している。

イリノイ州

イリノイ州の2025年の売上高は42億米ドルで、2035年までに89億米ドルに達すると予測される。シカゴでは商業施設、交通、ライフサイエンス、既存建物の用途転換が活発で、幅広い建設用途において再生鋼材、コンクリート添加材、石膏製品への継続的な需要が生まれている。

オハイオ州

オハイオ州は2025年に中央部／中西部市場の売上高の35.0%を占め、2035年までに78億米ドルに達すると予測される。成熟した地域の鉄鋼ネットワークに支えられた産業・物流プロジェクトでは、コスト、供給可能性、性能の要件を満たす再生構造システムや骨材製品が求められている。

ミシガン州

ミシガン州の市場規模は2035年までに56億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）8.0%で成長すると予測される（2026〜2035年）。製造業への投資、施設の電化、都市再生、複合用途開発が、再生鋼材、断熱材、再生資材の需要を支えている。特に、地域内での調達によって納期を短縮できる場合に需要が高まる。

北部／山岳地域の再生・アップサイクル建材市場分析

北部／山岳地域は2025年に市場シェアの5.0%を占め、2035年までに112億米ドルに達すると予測される。人口増加に加え、住宅、宿泊施設、物流施設、商業施設の開発が拡大しており、専用の地域内加工・流通ネットワークを支えられるだけの建設需要が徐々に形成されている。

ユタ州

ユタ州の2025年の売上高は21億米ドルで、2035年までに45億米ドルに達すると予測される。ソルトレイクシティからプロボにかけての回廊で成長が進み、テクノロジー分野に注力するデベロッパーや住宅建設業者の間で、再生構造材、商業施設向け内装材、環境認証製品の需要が拡大している。

ネバダ州

ネバダ州は2025年に北部／山岳地域市場の売上高の35.0%を占め、2035年までに39億米ドルに達すると予測される。宿泊施設、娯楽施設、物流施設、データセンター、エネルギーインフラの建設により、高度な利用を想定した建築プロジェクトに対応できる再生鋼材システム、石膏ボードなどの資材に継続的な需要が生まれている。

モンタナ州

モンタナ州の市場規模は2035年までに28億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）8.0%で成長すると予測される（2026〜2035年）。人口流入、リゾート開発、商業建設の拡大を背景に、地域の供給ネットワークの商業的な実現可能性が高まる中、認証済みの再生材含有製品に対する初期需要が生まれている。

地域別の実績は、建設規模、政策の強度、サプライチェーンの成熟度のバランスによって左右されると当社は見ている。南部は圧倒的な取扱量を誇り、西部は調達基準の形成を主導し、中央部／中西部の鉄鋼インフラは持続的な競争優位をもたらす。一方、北部／山岳地域の新興市場では、需要が本格化する前に地域内の加工・流通体制を確立できるサプライヤーが、今後ますます高く評価される。

米国の再生・アップサイクル建材市場のシェアと競争環境

再生・アップサイクル建材市場のシェアは、大手鉄鋼メーカー、骨材メーカー、専門加工業者、地域リサイクル業者、石膏ボードメーカー、資材販売業者に分散している。上位5社が2025年に保有した市場シェアは合計で約30%であり、地域の原料調達力、認証取得能力、加工設備、物流が競争の行方を左右することの多い、細分化された市場構造を示している。Commercial Metals Companyは、主要建設市場における電炉（EAF）製鋼と川下の加工体制を背景に、2025年に約6%の市場シェアを保有した。

Nucor Corporation

Nucor Corporationは2025年に約15%の市場シェアを保有した。同社の競争力は、スクラップの調達・加工から電炉製鋼、川下の加工までを垂直統合している点に支えられており、形鋼、鉄筋、商業用棒鋼、および関連建材に対する建設需要を幅広く取り込んでいる。

Radius Recycling

Radius Recyclingは、オレゴン州の電炉製鋼と連携する大規模なスクラップ回収・加工プラットフォームを運営している。Toyota Tsusho Americaは2025年7月10日にRadius Recyclingの買収を完了し、同社をより広範な資源リサイクルプラットフォームに統合した。これにより、西部の鉄スクラップおよび建設資材のサプライチェーンにおける同社の戦略的役割が強化される可能性がある ^{[5]PR Newswire. "Toyota Tsusho America Completes Acquisition of Radius Recycling." prnewswire.com}。

Vulcan Materials Company

Vulcan Materials Companyは2025年に約4%の市場シェアを保有し、その事業は再生コンクリート骨材と再生アスファルトの用途に集中している。同社は2025年に、再生コンクリート170万トンと再生アスファルト舗装材250万トンを製品に再利用しており、骨材ネットワークが循環型資材の取り扱いを地域の供給優位性に転換できることを示している ^{[7]Vulcan Materials Company. "2025 Sustainability Report." vulcanmaterials.com}。

Charah Solutions

Charah Solutionsは、電力会社由来の産業副産物をコンクリートメーカー、石膏ボードメーカー、土木請負業者に供給している。石炭燃焼生成物の新規供給が逼迫し、規格適合品の供給を維持するために、より多くの加工、選鉱、回収資材ソリューションが求められるなか、同社の役割はますます重要になっている。

Eagle Materials Inc.

Eagle Materialsは、石膏ボードの製造と、主要な石膏および紙ボード原料の確保を組み合わせている。計画中のオクラホマ州工場の近代化・拡張は、石膏ボード需要や石膏調達の状況が変化する建設市場において、地域に根差した製造能力と安定した供給体制を重視する戦略を反映している。 ^{[6]Eagle Materials Inc. "Eagle Materials Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Results." ir.eaglematerials.com}

Greenfiber

Greenfiberは、主に再生紙を原料とするセルロース断熱材を供給している。同社の競争上の重要性は、建物のエネルギー要件や、新築・改修工事において断熱・遮音性能の期待を満たす高再生材含有製品を求めるプロジェクトと結び付いている。

Pacific Coast Building Products

Pacific Coast Building Productsは、再生石膏および合成石膏を原料に取り入れた石膏ボードや天井材を通じて、米国西部の建築資材市場に製品を供給している。同社の地域的な事業基盤は、カリフォルニア州主導の資材関連文書要件や再生材含有要件が特に厳しい市場で、戦略的に重要である。

National Gypsum Company

National Gypsum Companyは、地理的に広がる製造ネットワークを通じて、石膏ボードおよび関連製品を供給している。天然石膏と合成石膏の調達を組み合わせる能力により、安定した内装材の供給と再生材含有に関する文書を求める商業・住宅プロジェクトへの参画を支えている。

Summit Materials, Inc.

Summit Materialsは、米国の複数地域で骨材、アスファルト、生コンクリートの事業資産を運営している。再生骨材と再生アスファルト舗装材の活用は、技術的な適合性、運搬コスト、処理施設へのアクセスがそろう地域で、同社に局地的な競争優位をもたらしている。

CRDC Materials

CRDC Materialsは、建設・解体廃棄物を再生骨材、埋め戻し材、その他の二次資材に転換することに注力している。同社は処理と認証を担い、市場の中心的なボトルネック、すなわち不均質な解体廃棄物を、事業主や請負業者が安心して仕様に指定できる建設資材へと転換する課題に対応している。

Glavel Inc.

Glavel Inc.は、地下構造物の断熱、排水、屋上緑化などの用途向けに、再生発泡ガラス骨材を製造している。同社は、断熱性能、耐湿性、内包炭素が差別化された資材選択の根拠となる特殊用途市場で事業を展開している。

Cambium Carbon

Cambium Carbonは、自治体、樹木医、土地管理者と、回収した都市木材の商業市場を結び付けている。同社のビジネスモデルは、不規則な地域の木材供給を、床材、造作材、家具用製材、特定の構造用途に適した追跡可能な製品にすることで、再生木材の利用を促進している。

業界の最近の動向

Toyota Tsusho Americaは、2025年7月10日にRadius Recyclingの買収を完了した。この取引により、Radiusのスクラップリサイクル事業とEAF（電炉）製鉄事業がToyota Tsushoの資源リサイクルプラットフォームに加わった。これは、鉄スクラップ処理インフラへの戦略的な関心と、建設向け鉄鋼サプライチェーンにおけるその重要性を示している ^{[5]PR Newswire. "Toyota Tsusho America Completes Acquisition of Radius Recycling." prnewswire.com}。

Eagle Materialsは2025年度、オクラホマ州の石膏ボード工場を近代化・拡張するための投資を発表した。このプロジェクトでは、生産能力を25％増強し、年間約15億平方フィートとすることを目指しており、中部・中西部の石膏ボード供給網がカバーする市場における同社の製造基盤を強化するものである ^{[6]Eagle Materials Inc. "Eagle Materials Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Results." ir.eaglematerials.com}.