持続可能な建設用化学品市場 サイズとシェア 2026-2035

持続可能な建設用化学品市場の規模

Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、持続可能な建設用化学品市場の規模は2025年に763億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.3%で拡大し、2035年には1,397億米ドルに達すると予測されている。本市場は、再生可能またはリサイクル原料の使用、低炭素生産、内包炭素の削減、あるいは資産寿命の延長によって環境負荷を低減する化学配合品および特殊材料を対象とする。持続可能性に関する認証・根拠を持たない従来型の建設用化学品、未加工のセメントおよびコンクリート、構造材料、HVACシステム、非化学系の地盤工学製品は対象外である。需要側の売上高は、請負業者、建設業者、産業顧客に対するメーカーまたはサプライヤーの販売時点で測定される。

2025年の基準値は、需要量24,613キロトンに相当する。検証済みの配合品がプレミアム価格を維持し、原材料コストも高止まりするため、数量は収益より緩やかに拡大し、2035年には36,958キロトンに達する見込みである。市場規模は2022年の648億米ドルから2025年には763億米ドルへ拡大し、この期間の実績ベースのCAGRは5.6%となった。予測には、任意の材料代替から、環境性能の文書化を要件とする仕様への移行が反映されている。

市場推計には、三つの分析手法を組み合わせた三方向からの照合を用いている。ボトムアップ分析では、対象としてプロファイル化したサプライヤーおよびその他の関連参加企業における建設用化学品の寄与分を集計する。トップダウン分析では2024年および2025年の市場規模を基準とし、マクロな建設生産高分析によって需要の方向性と持続可能な化学品の使用強度を検証する。公表された市場基準値を最終推計の基準としている。これは、認証済みのグリーン製品のみに限定した定義では、本調査の対象範囲よりも対応可能な市場が小さくなるためである。

主な成長要因

グリーンビルディング規制は、環境性能を選好事項から適格性要件へと変える。改訂された欧州の建設製品規則、グリーンビルディング基準、各国のエネルギー規格、公共調達基準により、低VOC、低炭素、EPDに裏付けられた配合品への持続的な需要が生まれている。請負業者や開発業者による調達コミットメントもこの需要を後押ししている。これは、スコープ3の目標が規制上の期限に先行して設定されることが多いためである。 ^{[1]Global Market Insights Inc., “Sustainable Construction Chemicals Market,” gminsights.com}

バイオ由来、低VOC、再生材含有の配合製品は、顧客が性能を文書で証明できる場合、商業上の価格プレミアムの恩恵も受ける。ArkemaのBostik Seal'N'Bond Evolutionは46%のバイオ由来原材料を使用しており、DowのRHOPLEX RN-128バインダーには、ASTM D6866に基づき検証された27%のバイオ由来炭素が含まれている。これらの製品は、追跡可能な配合原料が、排出量に関する主張と高付加価値仕様の双方を支え得ることを示している。 ^{[2]Arkema S.A., “Bostik Sustainable Adhesive Solutions,” arkema.com}

技術の進展は、持続可能な仕様の経済性を高めている。ナノ強化混和剤、エアロゲル断熱材、相変化材料、製品カーボンフットプリントのデジタルプラットフォームは、単に原料を置き換えるのではなく、性能または検証性を向上させる。アジア太平洋地域および中東・アフリカ（MEA）でインフラ整備計画が進むなか、公共入札に持続可能性要件が盛り込まれることで、需要基盤が拡大している。

主な抑制要因

持続可能な配合製品は、従来型の代替製品に比べて通常15〜40%の価格プレミアムを伴う。2025年の混合平均価格は1メートルトン当たり約3,100米ドルであったのに対し、従来型製品の同等品バスケットは1,800〜2,100米ドルであった。調達においてライフサイクル全体の性能よりも初期費用が優先される場合、特に価格に敏感な建設市場では、このコスト差が普及を制限する。

バイオ由来および再生原料の供給も、別の制約要因となっている。セルロース、リグニン由来ポリオール、大豆誘導体、バイオサーファクタント、回収ポリマー、補助セメント系材料は、入手可能性と品質にばらつきがある。食品、パーソナルケア、医薬品用途との競合により原料価格の変動性が高まる可能性がある一方、回収インフラの不足は、発展途上市場における循環型配合製品の普及を制約している。

持続可能な建設化学品市場のセグメント分析

製品タイプ別

コンクリート混和剤の市場収益は2025年に206億米ドルとなり、市場収益全体の27.0%を占めた。2035年まで年平均成長率（CAGR）5.5%で成長すると予測される。ポリカルボン酸エーテル系高性能減水剤、減水剤、収縮低減剤、結晶性防水材は、コンクリート生産者が補助セメント系材料の使用を増やしながら、施工性と耐久性を維持することを可能にする。HolcimのECOPactとMAPEIのMAPECUBE/CUBE Systemは、混和剤化学と低炭素コンクリート設計の商業的なつながりを示している。 ^{[3]Holcim Ltd, “ECOPact, ECOCycle, and Sustainability Solutions,” holcim.com[4]MAPEI S.p.A., “Sustainable Concrete and EPD Service,” mapei.com}

防水材および保護コーティング材の市場規模は、2025年に192億米ドル、全体の25.2%を占めた。低VOC塗料、再生材料含有熱可塑性シート防水材、結晶性材料システムは、建物外皮および地下構造物の耐用年数を延長する。SikaのSarnafilリサイクルプログラムは、初期の材料コストが高くてもライフサイクル性能がそれを上回る可能性のあるこのセグメントにおいて、循環型の活用経路を示している。

接着剤およびシーリング材の市場規模は、2025年に172億米ドルに達し、年率6.8%で拡大すると見込まれる。オフサイト建設、より厳格なVOC要件、気密性の高い建物外皮への需要を背景に、水系配合およびシラン変性ポリマー配合が支持されている。ArkemaのSeal'N'Bond Evolutionおよび3M Fastbond 1049は、バイオ由来製品または無溶剤製品への移行を示す代表例である。

断熱材の市場規模は121億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）7.1%で成長すると予測される。バイオ由来断熱材および再生材料含有断熱材は、より厳格な省エネルギー基準の恩恵を受ける一方、エアロゲルパネルは厚さ当たりの高い断熱性能により、改修工事における空間制約を解消する。EvonikのDABCOおよびTEGOSTAB添加剤はポリウレタン断熱システムを支え、HolcimはOX Engineered Productsを通じて高性能断熱材における地位を強化した。

特殊建設用化学品は、72億米ドルで最小の製品区分であったが、年率9.2%と最も速い成長が見込まれる。ジオポリマーバインダー、自己修復配合、炭素固定混和材、相変化材料（PCMs）、スマートコーティング、高性能コンクリート用添加剤は、技術プレミアムを有する。Master Builders SolutionsのMasterCO2reシリーズおよびMAPEIのCUBE Systemは、現場性能を損なうことなくクリンカー使用原単位を低減することに焦点を当てた同セグメントの方向性を示している。

技術別

先進材料技術の市場規模は、2025年に313億米ドル、全体の41.0%を占めて首位となり、年平均成長率（CAGR）6.5%で成長すると予測される。ナノ複合材料、エアロゲル、相変化材料（PCMs）、スマートコーティング、高性能接着剤は複数の製品カテゴリーにまたがり、環境負荷の低減に加えて測定可能な性能向上を伴う場合、高価格帯となる。

バイオ由来技術の市場規模は213億米ドル、27.9%を占め、7.8%の成長率が見込まれる技術分野で最も高い伸びを示す。ArkemaのISCC+認証Advanced Liquid Resinsネットワーク、ならびにAshlandのセルロース由来改質剤NatrosolおよびCulminalは、原料のトレーサビリティが商業上の主張において中核となりつつあることを示している。

低炭素技術の市場規模は148億米ドル、19.4%を占め、5.8%で拡大すると予測される。Dowのカーボンニュートラルなシリコーン製ファサードプログラムおよびCemexのVertuaポートフォリオは、低炭素を訴求するポジショニングが、バインダーシステムと最終建設製品の双方に組み込めることを示している。

再生材料含有技術の市場規模は、2025年に89億米ドル、11.7%に達し、6.2%で成長すると予測される。HolcimのECOCycleプラットフォーム、MAPEIのRe-Con Line、MasterSuna RCT 323は、再生コンクリート、スラリー、建設・解体資材の流れを対象としている。これらの商業的価値は、廃棄物処理から新たな建設資材の生産へとつながる原料供給経路を構築することにある。

用途別

インフラ開発は、2025年に229億米ドル、30.0%を占める最大の用途となり、6.7%で成長すると予測される。橋梁、トンネル、上下水道システム、輸送ネットワーク、公共施設では、耐久性の高い混和材、保護コーティング材、防水材が選好されている。これは、公共調達において技術仕様と持続可能性に関する文書の提出が結び付けられるケースが増えているためである。

住宅建設の市場規模は 225億米ドルで、29.5%を占め、6.1%の成長が見込まれる。断熱材、湿式区域用防水材、タイル用接着剤、室内空気質基準に適合するシーラントは、エネルギー基準の厳格化とグリーンファイナンスの優遇措置の恩恵を受けている。商業建設の市場規模は 195億米ドルに達し、オフィス、小売、宿泊施設のプロジェクトにおける LEED、BREEAM、EDGE および同等の認証要件に支えられ、5.9%の成長が見込まれる。

産業建設の市場規模は 2025年に 114億米ドルとなり、6.3%の成長が見込まれる。データセンター、再生可能エネルギー設備、電池・半導体施設、水素プロジェクトでは、耐薬品性の床材、シーリングシステム、保護コーティングが必要とされる。このセグメントでは、耐久性と低排出特性を兼ね備えた配合が評価される。

最終用途産業別

2025年は、建築・建設分野が最終用途需要をリードし、市場規模は 260億米ドル、34.1%を占めた。インフラ開発が 152億米ドルで続き、6.9%の成長が見込まれる一方、産業用途の市場規模は 123億米ドルとなった。道路、鉄道、港湾、橋梁プロジェクトの増加により、耐久性と環境負荷の低い化学製品への需要が高まり、輸送分野の市場規模は 84億米ドルに達し、7.1%の成長が見込まれる。

エネルギー・公益事業の市場規模は 72億米ドルで、最終用途分野の中で最も速い 8.3%の成長が見込まれる。再生可能エネルギー資産と電力網の近代化では、腐食環境や高性能が求められる環境向けの特殊製品が必要となる。海洋・オフショア、鉱業・鉱物、農業・食品加工は、依然として比較的小規模な最終用途分野であり、2025年の売上高の合計 9.4%を占めた。これらの分野の成長率が低いのは、持続可能性仕様の適用範囲が限定的であるためである。

持続可能な建設用化学品市場の地域別分析

アジア太平洋

アジア太平洋地域は市場をリードし、2025年の売上高は 308億米ドル、40.4%を占めた。2035年には、年平均成長率（CAGR）6.7%で 580億米ドルに達すると予測される。中国では、建設規模の大きさとグリーンビルディング行動計画が組み合わさり、インドでは、エネルギー保全建築基準とインフラ開発計画が、住宅、商業施設、公共事業全体の需要を拡大させている。日本、韓国、オーストラリア、ベトナム、インドネシア、マレーシア、タイでは、高仕様製品および製造業主導の機会が加わる。同地域の制約要因は、法令の執行が一様でないことと、検証済みの持続可能な投入材への地域ごとのアクセスにばらつきがあることである。

欧州

欧州の市場規模は 2025年に 184億米ドルで、24.1%を占め、5.2%の成長が見込まれる。欧州グリーンディール、建設製品規則の改訂、炭素国境調整メカニズムにより、EPDに裏付けられた低炭素製品への需要が加速している。ドイツの建築物エネルギー法、フランスの公共建築物要件、英国およびベネルクスの成熟市場が、高付加価値仕様を下支えしている。イタリア、スペイン、オランダではより速い成長が見込まれる一方、同地域では既存設備の成熟化が総合的な市場拡大を抑制している。

北米

北米の市場規模は 2025年に 151億米ドルで、19.8%を占めた。2035年には、年平均成長率（CAGR）5.5%で 256億米ドルに達すると予測される。

米国では、LEEDの導入、EPAのグリーンビルディング基準、インフレ削減法の優遇措置、ならびにカリフォルニア州の要件を含む州レベルのVOC規制が採用を後押ししている。カナダでは確立されたグリーンビルディング市場が形成されており、メキシコでは製造業への投資と商業用不動産の仕様が市場を支えている。地域全体の課題は、単一の全国的な材料制度ではなく、分断された規制構造にある。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は 60億米ドルで、市場全体の 7.9%を占め、今後は 7.2%の成長率が見込まれる。ブラジルとメキシコが、認証活動、都市開発、製造業への投資を背景に需要を牽引している。アルゼンチン、コロンビア、チリも重要な二次市場である。輸入依存と為替変動へのエクスポージャーが普及を制約しているものの、Sika、MAPEI、Arkemaによる地域生産への投資により、供給へのアクセスは改善している。

中東・アフリカ（MEA）

MEAの市場規模も 2025年には 60億米ドルに達したが、今後は地域別で最も高い 9.9%の成長率で拡大し、2035年までに 154億米ドルに達すると予測される。サウジアラビアのビジョン2030、UAEネットゼロ2050、アブダビのEstidama Pearl Rating System、ドバイのグリーンビルディング規制により、大規模プロジェクトのパイプラインと持続可能性仕様が結び付いている。南アフリカでは、Green Star認証を通じてサブサハラ・アフリカ最大の市場が形成されている。同地域の機会は大規模なインフラ予算にある一方、プロジェクトサイクルのタイミングと輸入原材料コストの影響を受けやすい。

持続可能な建設用化学品市場のシェアと競争環境

市場上位は中程度に集中している一方、サプライヤー全体では分散している。対象となった11社は、2025年に合計で 58.0%のシェアを占め、その他の地域専門企業、ニッチ技術企業、地元の配合メーカーが 42.0%を占めた。Sika AGが 10.8%のシェアで首位となり、Master Builders Solutionsが 9.4%、Holcimが 8.1%、MAPEIが 7.9%、The Dow Chemical Companyが 7.4%で続いた。

Sikaは、Carbon Compass、3,000件を超えるEPD、リサイクル可能なSarnafil膜を含む、建設用化学品におけるグローバルな幅広い製品群を有している。Master Builders Solutionsは、混和剤と地下建設に特化した専業型の挑戦企業であり、MasterCO2reおよびGreen Sense Concreteプラットフォームを中核としている。Holcimは、低炭素コンクリート、セメント、高機能屋根材、断熱材、再生建設資材にまたがる垂直統合を活用しており、ECOPactは 2025年に生コンクリート売上高の 31%を占めた。 ^{[5]Sika AG, “Sika Carbon Compass and Sustainability Resources,” sika.com[6]Master Builders Solutions, “Sustainable Construction Solutions,” master-builders-solutions.com}

MAPEIは、建設用化学品への特化、39の研究センター、MAPECUBEシステム、循環型コンクリート製品のRe-Con、ならびにコンクリート配合向けに2025年1月に開始したEPDサービスを通じて差別化を図っている。Dowは、WALOCELセルロースエーテル、アクリルバインダー、DOWSILシーラントを通じて、原料サプライヤーと最終製品メーカーという二つの事業軸を有している。ArkemaのBostik事業はバイオ由来の建設用接着剤を供給し、Ashland、Evonik、Clariantは、低VOC、耐久性、またはバイオ由来の配合を可能にする特殊原料を供給している。

Cemexは、Vertua、バイオ由来混和剤、Prime高性能混和剤を通じて、垂直統合型の建築資材企業として事業を展開している。3Mは、溶剤不使用の施工用途を対象とするFastbond 1049を含め、接着剤およびシーラントに注力する企業としての地位を維持している。したがって、競争の中心となる能力は、低炭素配合、環境データ基盤、地域密着型の技術支援という3点である。地域企業の買収によって生産能力と用途開発の専門知識を同時に獲得できるため、M&Aも引き続き重要である。

持続可能な建設用化学品市場で事業を展開する主要企業には、Master Builders Solutions、Sika AG、Ashland Inc.、Holcim Ltd、Cemex SAB de CV、3M Company、Arkema S.A.、Clariant AG、Evonik Industries AG、MAPEI S.p.A.、The Dow Chemical Companyが含まれる。

企業概要

Master Builders Solutionsは、コンクリート混和剤と地下構造物向けシステムを中核とする建設用化学品専業メーカーである。同社のMasterCO2reおよびGreen Sense Concreteプラットフォームは、低クリンカーコンクリートを市場での中核的なポジションとしている。

Sika AGは、コンクリート、防水、屋根、シーリング、接着、床材、改修にわたる幅広い製品ポートフォリオを有する世界的リーダーである。同社のCarbon Compass、EPDポートフォリオ、循環型Sarnafilメンブレンプログラムは、環境データおよび循環性に関する能力を事業規模に組み込んでいる。

Ashland Inc.は、主に企業間取引向けの特殊添加剤サプライヤーとして事業を展開している。天然セルロース由来のNatrosolおよびCulminalレオロジー調整剤は、バイオ由来成分と配合性能の両立が求められるセメント系接着剤、左官材、コーティングを支えている。

Holcim Ltdは、低炭素コンクリート、セメント、屋根材、断熱材を通じて、持続可能な化学品需要を統合している。ECOPact、ECOPlanet、ECOCycle、およびOX Engineered Productsの買収により、同社は建築資材のシステムレベルの性能を軸とするポジションを確立している。

Cemex SAB de CVは、VertuaおよびPrime高性能混和剤シリーズを通じて、セメント、コンクリート、骨材、混和剤を組み合わせている。同社のバイオ由来混和剤は、この統合モデルを再生可能原料を用いた配合へと拡張している。

3M Companyは、特殊建設用接着剤、シーラント、建築外皮製品を通じて事業を展開している。Fastbond 1049により、多角化した産業ポートフォリオのなかで、溶剤不使用製品に特化した提案を行っている。

Arkema S.A.は、Bostikの建設用接着剤および特殊コーティング材料を通じて競争している。Seal'N'Bond Evolution、バイオ由来アクリル増粘剤、ISCC+認証樹脂により、バイオ由来配合における差別化されたポジションを確立している。

Clariant AGは、建設用化学品メーカー向けに機能性原料を供給している。鉱物油不使用の消泡剤、ベントナイト系土木工学用添加剤、AddWorks IBC 760は、混和剤、トンネル工事、シーラント用途に対応している。

Evonik Industries AGは、コンクリート、断熱材、コーティング、接着剤向けに特殊添加剤を供給している。収縮低減剤のSITREN、水系シランバインダーのDynasylan、断熱材用添加剤のDABCOおよびTEGOSTABは、耐久性、低VOC化、エネルギー性能の向上に対応している。

MAPEI S.p.A.は、混和剤、防水製品、接着剤、モルタル、保護コーティングを幅広く手がける、非上場の建設用化学品専業メーカーである。同社のEPDサービス、Re-Con Line、CUBE System、ZERO製品群は、イノベーションと環境関連文書を組み合わせている。

Dow Chemical Companyは、WALOCELセルロースエーテル、RHOPLEXバインダー、DOWSILシーラントを通じて、原料および最終製品の両方のチャネルに対応している。この二面的な役割により、低クリンカー・モルタル配合や、カーボンニュートラルなファサードシーリング用途を支えている。

最近の業界動向

• 2025年9月：Clariantは、産業用建築・建設向けのシラン変性ポリマーシーラント用添加剤「AddWorks IBC 760」を発売した。この動きにより、環境負荷を低減したシーラント配合に向けた特殊添加剤の選択肢が広がる。

• 2025年6月：CemexはEMEA地域で、高度な混和剤「Prime」を発売した。同製品には、lower-CO2セメント、再生材料、補助セメント系材料が組み込まれている。この発売により、Cemexの持続可能なコンクリートにおける統合的なポジションが強化される。

• 2025年4月：Sikaは、TÜV Rheinlandによる検証を受けた製品カーボンフットプリント自動算定プラットフォーム「Carbon Compass」を発売した。このプラットフォームにより、材料選定における監査可能な炭素データの競争上の重要性が高まる。

• 2025年1月：MAPEIは、コンクリート配合向けのEPDサービスを開始した。このサービスにより、環境関連の文書化の対象が個別製品から、プロジェクト固有のコンクリート配合へと移行する。