タイル接着剤市場 サイズとシェア 2026-2035

タイル用接着剤市場規模

タイル用接着剤市場は2025年に42.1億米ドルと評価され、2026年には44.4億米ドルに達する見込みである。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）6.2%で拡大し、2035年には76.4億米ドルに達すると予測される。

タイル用接着剤市場の成長を牽引しているのは、建設活動だけでなく、製品構成の変化である。施工業者がより厳格な性能仕様、大判タイルの普及、改修上の制約、施工の一貫性に対する高まる要求に直面するなか、工場調合型のセメント系、ポリマー改質系、分散系、反応性樹脂系製品が、現場で混合するモルタルからシェアを獲得している。

タイル用接着剤市場の動向、成長要因、GMIの予測見通し

都市建設、改修を背景とした仕様の採用、そして高性能な化学配合が、タイル用接着剤市場全体の需要を変化させている。成長には地域差がある。新興市場では住宅やインフラが数量を下支えする一方、中国の建設市場の低迷や投入コストの上昇圧力が、価格に敏感な製品層における短期的な需要拡大を抑制している。

主な成長要因

根拠として引用する外部データを示す。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

都市化は、タイル施工の商業的な合理性を変えるものであり、単に対象となる建設市場の範囲を広げるだけではない。高層住宅や複合用途開発では、再現性の高い施工プロセス、施工業者の生産性、安定した接着性能が重視される。こうした要件は、特に磁器質タイル、寸法精度の高いタイル、大判タイルが集合住宅や商業施設の仕上げで標準化しつつある地域において、ポリマー改質型の袋詰め製品との適合性を高める。そのため、アジアやサブサハラ・アフリカの急成長都市では、接着剤の需要量が増えるだけでなく、流通や施工業者支援の仕組みがより体系化されることも求められる^{[1]United Nations Department of Economic and Social Affairs. "World Urbanization Prospects 2025: Summary of Results — Press Release." un.org}。

インドの住宅供給計画は、この移行を支える持続的な需要基盤となっている。PMAY-Gプログラムでは、農村部で完成した住宅の大規模な供給も報告されている。これは、政府支援による住宅建設が、承認済み案件の積み上がりにとどまらず、完成面の仕上げ需要につながり得ることを示している^{[2]Press Information Bureau, Ministry of Rural Development, Government of India. "Construction of Houses Under Pradhan Mantri Awaas Yojana." pib.gov.in}。国内メーカーが現地生産と流通を拡大するにつれ、ポリマー改質型製品は、都市部の高価格帯プロジェクトにとどまらず、価格に敏感な住宅施工にも浸透し得る。

性能基準は、成熟市場や仕様主導型市場でこのシフトを後押ししている。タイルを改修済み下地、断熱システム、または居住中の建物の内装に施工する場合、ポリマー改質、オープンタイムの管理、変形性、低排出性能が特に重視される。欧州の建設活動の回復は、土木工事、インフラ、改修関連工事がますます主導すると予想されており、差別化のない汎用モルタルよりも、高仕様の接着剤需要にとって有利な環境が生まれている^{[3]EUROCONSTRUCT. "100th EUROCONSTRUCT Conference." euroconstruct.org}。

主な抑制要因

根拠資料には引用した外部データを用いている。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

中国の不動産市場の調整は、タイル接着剤の需要がプロジェクトの発表だけでなく住宅の完成状況にも密接に結び付いているため、短期的に最大の販売量制約となっている。住宅購入者の慎重な姿勢とデベロッパーの活動低迷が新規施工を抑制しており、停滞プロジェクトへの資金支援が必ずしも新規着工のペース回復につながるわけではない。このため、施工材料のサプライチェーン全体で需要が弱まり、中国の住宅建設への依存度が高いメーカーの回復も遅れている^{[4]CNBC. "China's Property Slump This Year Looks Worse Than Expected, S&P Says." cnbc.com}。

標準的なセメント系製品では、配合重量の大部分がセメントや鉱物原料の影響を受けるため、コスト圧力も同様に重大である。結合材やポリマーのコスト上昇は価格転嫁の余地を狭める。とりわけ、地場ブランドが販売代理店向けの値引きで競争し、施工業者が施工総コストに敏感な市場では、その影響が大きい。こうした圧力の下では、調達規模の大きさ、原材料の長期調達契約、または付加価値の高い配合製品へ需要を誘導できる製品ポートフォリオを持つ企業が有利となる^{[5]Gabelli Funds. "Global Cement Industry: Cementing Value and Building AI Resilience." gabelli.com}。

施工業者の技術力も、高付加価値化を妨げる別の要因である。ポリマー改質製品や反応樹脂製品では、下地処理、混合、可使時間の管理、施工技術を徹底する必要がある。施工業者向けの研修体制が都市建設の進展に追いついていない地域では、製品を入手できるだけでは普及は加速しない。メーカーには、技術的な製品開発に加え、施工業者への実践的な教育や現場支援が求められる。

タイル接着剤市場のセグメント別分析

製品タイプ別

タイル用接着剤市場のセメント系カテゴリーは、2025年に27.4億米ドルを生み出し、2035年には売上高シェアの60.0%を占めると予測される。セメント系製品は、幅広い下地への適合性、施工業者への定着度、競争力のある施工コストを兼ね備えているため、引き続き中心的な役割を担う。ただし、今後のカテゴリー構成は、基本的なモルタルだけでなく、より高性能な改質配合への依存度を高めていく。

ポリマー改質セメント系接着剤は、2025年に市場の28.0%を占め、2035年までに21.8億米ドルに達すると予測される。大型タイル、変形しやすい下地、水回り、工期が限られるプロジェクトで技術的な要求が高まっていることが、同製品の拡大につながっている。こうした用途では、柔軟性と接着性能の向上により、従来の配合製品に比べて代替されにくい。

薄塗りモルタルは2025年に12.6億米ドルを記録し、2035年までに製品市場の25.0%を占めると予測される。一般的な住宅・商業施設の工事では、依然として最も使用量の多い施工形式である。ただし、競争上の位置づけは、使いやすさを保ちながら現場での品質の安定性を高める、標準化された工場管理製品へと移りつつある。

速硬化型配合製品は2025年に2億9,500万米ドルと評価され、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.8%で成長すると予測される。改修、小売、宿泊施設など、休業期間の短縮によるメリットが製品価格の高さを上回り得る現場で、特に価値が高い。そのため、硬化速度はニッチな技術特性にとどまらず、調達時の検討事項となっている。

分散系（ポリマー系）接着剤は、2025年に市場シェアの24.0%を占め、2035年までに20.4億米ドルに達すると予測される。調合済みで、低粉じん・低排出という特性を備えるため、居住中の建物の内装、医療施設、教育施設、高級住宅の改修に適している。こうした用途では、清潔さや施工のしやすさが接着性能と同じくらい重要となる場合がある。

反応樹脂系接着剤は2025年に3億8,000万米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.2%で拡大すると予測される。需要は、食品加工施設、研究所、工業用床材など、化学的要件が厳しい環境、衛生性、高荷重、または耐湿性が特に求められる環境に集中している。こうした現場では、汎用のセメント系製品では必要な使用条件を満たせない。

エンドユーザー別

住宅用タイル接着剤の需要は2025年に21.5億米ドルと評価され、2035年には市場収益の50.3%を占めると予測される。新築住宅、修繕、改修が一体となってこのセグメントを支えている。また、完成後の内装に対する期待の高まりを背景に、現場で調合するモルタルから、より信頼性の高い配合製品への移行が進んでいる。

商業用途は2025年に市場の30.0%を占め、2035年までに23.4億米ドルに達すると予測される。宿泊施設、小売、医療、オフィス、一般利用者が訪れる施設の改修では、施工の速さ、営業への影響の小ささ、技術面での信頼性が重視される。これにより、速硬化型、変形追従型、低排出の接着剤ソリューションに対する需要が支えられている。

産業用途は2025年に5億500万米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.9%で成長すると予測される。衛生要件、熱サイクル、機械的負荷、化学物質への曝露が、高強度のポリマー改質製品や反応樹脂系製品に安定した需要基盤をもたらしており、価格のみを基準とする競争の重要性を低下させている。

施設向け用途は2025年に市場収益の7.0%を占め、2035年には4億8,500万米ドルに達すると予測される。教育、政府、公共施設のプロジェクトでは比較的安定した需要が生まれており、調達基準では製品認定、室内空気質への配慮、耐久性に優れたライフサイクル性能がますます重視されている。

タイル接着剤市場の地域別分析

アジア太平洋地域のタイル接着剤市場分析

アジア太平洋地域のタイル接着剤市場は2025年に17.7億米ドルを生み出し、2035年には世界収益の45.9%を占めると予想される。都市部の住宅、商業建設の拡大、包装済み接着剤の採用拡大が地域需要を支えている。ただし、国ごとの動向には大きな差があり、インドや東南アジアの拡大市場と、中国の回復が遅れる住宅市場とでは状況が異なる。

中国

中国は引き続き地域の主要な施工市場である一方、住宅市場の調整が短期的な接着剤消費を抑えている。回復のペースは、プロジェクトの完了、購入者の信頼感、より持続的な住宅建設活動の回復に左右される。

欧州のタイル接着剤市場分析

欧州は2025年に世界のタイル接着剤収益の26%を占め、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）3.7%で拡大すると予測される。同地域は市場が成熟し、仕様要件も厳しい。需要の軸足は、広範な新築住宅建設から、改修、省エネ改修、商業施設のリニューアルへとますます移っている。

ドイツ

ドイツでは建設需要が地域市場の重しとなっているが、大規模な改修市場と厳格な性能要件が、付加価値の高い接着剤カテゴリーを引き続き支えている。建設市場が緩やかに回復すれば、断熱改修済みの下地や技術的要件の厳しいタイル施工向けに設計されたシステムが有利となる見込みだ。

北米のタイル接着剤市場分析

北米のタイル接着剤市場は2025年に7億1,500万米ドルと評価され、2035年までに12.3億米ドルに達すると予測される。住宅リフォーム、商業施設の床材改修、施工業者によるポリマー改質システムへの移行が成長を支えている。製品の選定では、システムとの適合性と施工業者の生産性がますます重視されている。

米国

米国市場は2025年に5億9,300万米ドルを生み出し、2035年には10.2億米ドルに達すると予想される。キッチンや浴室のリフォーム、住宅ストックの老朽化、医療、宿泊、物流関連プロジェクトからの需要が市場を支えており、専門業者向けの技術認定済み接着剤システムが選好されている。

カナダ

カナダは2025年に北米のタイル接着剤収益の12.0%を占め、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）5.6%で成長すると予測される。都市部の高密度化と集合住宅建設がタイル施工を下支えする一方、寒冷地での建設や改修工事が、信頼性の高い仕様重視の製品への需要を強めている。

メキシコ

メキシコの市場規模は2025年に3,600万米ドルとなり、2035年には6,200万米ドルに達すると予測される。製造業への投資と都市部の住宅開発により、市場は従来の住宅需要を超えて拡大している。また、施工業者によるポリマー改質システムの採用が進み、より高付加価値な製品構成を実現する余地が生まれている。

中東・アフリカのタイル接着剤市場分析

中東・アフリカのタイル接着剤市場は、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.2%で成長し、2035年には8億8,500万米ドルに達すると予測される。GCC諸国のインフラ・不動産プログラムと、サブサハラ・アフリカで初期段階にある都市建設が相まって、販売量の成長と袋入り接着剤の普及がともに進む地域となっている。

サウジアラビア

サウジアラビアの建設案件の豊富なパイプラインは、高品質なタイル施工材やプロジェクト仕様に適合した製品への需要を支えている。大規模な不動産、ホスピタリティ、インフラ開発により、リードタイムの短縮と仕様採用機会の拡大を目指すサプライヤーにとって、現地生産と技術サービスも戦略的に重要となっている。

ラテンアメリカのタイル接着剤市場分析

ラテンアメリカは2025年、世界のタイル接着剤売上高の6%を占め、2035年には4億1,000万米ドルに達すると予測される。同市場は住宅建設、地域のセラミックタイル生産、施工業者の価格感応度に左右されている。そのため、一部用途で高性能配合製品の普及が進む一方、セメント系製品が引き続き中心的な位置を占めている。

ブラジル

ブラジルは、セラミックタイル産業の集積と建設市場の規模を背景に、同地域で最も影響力のある市場であり続けている。接着剤の需要は、住宅金融、商業開発、そして一般的な建設で求められる施工後の総コストを満たしながら製品性能を確保できるサプライヤーの能力と密接に結び付いている。

タイル接着剤市場のシェアと競争環境

タイル接着剤市場は中程度に集約されており、上位5社が2025年の世界売上高の約59%を占めた。ポリマーの調達、技術サービス、生産拠点の展開、販売代理店との関係において規模が重要となる一方、地域ごとの価格、施工業者へのアクセス、短いリードタイムが製品選定に影響する市場では、地域に根差した専門企業も確固たる地位を保っている。

Mapei S.p.A.は、2025年に世界市場で約27%のシェアを獲得した。幅広い施工システムの製品群に加え、広範な生産・販売網が同社の地位を支えている。そのため、単一の最終市場に依存することなく、標準的なセメント系、速硬化型、変形追従型、特殊用途の各製品カテゴリーで競争できる。

Sika AGは、2025年に世界市場シェアの約10%を占めた。同社の建設用化学製品プラットフォームは、タイル接着剤に防水材、下地処理材、その他の建物外皮関連ソリューションを組み合わせたシステム提案型のアプローチを支えている。Marlon Tormørtel A/Sの買収により、Sikaの北欧におけるモルタル生産体制と地域の流通網へのアクセスが強化される ^{[6]Sika AG. "Sika Acquires Mortar Company in Denmark and Lays the Foundation for Accelerated Growth." globenewswire.com}。

Saint-Gobain Weberは、2025年に世界市場シェアの約9%を占めた。Weberブランドは、特定用途のモルタルや接着剤において高い認知度を有する。また、Saint-Gobainの幅広い建設資材ネットワークを通じて、技術文書や現場サポートがサプライヤー選定に影響する専門業者向けチャネルやプロジェクトへのアクセスが可能となる。

LATICRETE International, Inc.は、タイル施工に関する専門知識、高性能な配合、重点建設市場における製造拠点の拡大を通じて競争している。サウジアラビアでの現地生産投資により、地域のプロジェクト需要への対応力が高まり、大規模な住宅、商業施設、ホスピタリティ関連の工事への参画が後押しされる ^{[7]Arab News / LATICRETE. "Laticrete Launches First Factory in Jeddah, Boosting Local Manufacturing." arabnews.com}。

Henkel AG & Co. KGaAは、Adhesive Technologiesプラットフォームと建設用化学製品ブランドを活用し、タイル接着剤に防水材や下地材などの関連製品を組み合わせて提供している。施工業者や販売業者が施工システム全体にわたる適合性を重視する場合、このシステム志向のアプローチが特に重要となる。

ARDEX、H.B. Fuller、Pidilite、Fosroc、Kerakoll、Terraco、Baumit、Bostik、Custom Building Products、MYK Laticrete India、KIESEL Bauchemie、Don Construction Productsなどの他のサプライヤーは、地域生産、専門性の高い化学技術、サステナビリティの訴求、販売チャネルの厚みを通じて競争している。地域市場では、配合性能と同様に、施工業者向けトレーニングの提供能力や製品の安定供給も重要となる。

最近の業界動向

Sika、Marlon Tørmørtel A/Sを買収し、北欧のモルタル・タイル接着剤の製造を拡大 — 2025年10月1日^{[6]Sika AG. "Sika Acquires Mortar Company in Denmark and Lays the Foundation for Accelerated Growth." globenewswire.com}：Sikaはデンマークのモルタルメーカーの買収を発表した。これにより、現地の生産能力に加え、北欧の建設業者、コンクリート部材メーカー、建材販売業者との関係を獲得する。この買収は、Sikaの建築仕上げ戦略を支え、北欧地域におけるタイル施工材の事業基盤を強化する。

LATICRETE、サウジ・ビジョン2030に沿い、ジェッダ初の製造工場を開設 — 2025年10月13日^{[7]Arab News / LATICRETE. "Laticrete Launches First Factory in Jeddah, Boosting Local Manufacturing." arabnews.com}：LATICRETEはジェッダに初の製造施設を開設し、タイル用接着剤を含む幅広い建設資材の現地生産能力を確立した。この工場により、同社はサウジアラビアで進む大規模なインフラ、不動産、ホスピタリティ、住宅開発プロジェクトに近い位置づけとなる。