石材用接着剤市場 サイズとシェア 2026-2035

石材用接着剤市場規模

石材用接着剤市場は2025年に32.3億米ドルと評価され、2026年には33.7億米ドルに達する見込みである。その後、年平均成長率（CAGR）4.5%（2026〜2035年）で成長し、2035年には50.1億米ドルに達すると予測される。同市場には、床材、壁面被覆材、カウンタートップ、屋外施工、水景施設、修復用途において、天然石および人造石を下地に接着するための製品が含まれる。

石材用接着剤市場は、販売量主導のカテゴリーから、より高付加価値な製品構成へと移行している。大型サイズの石材、接着が難しい下地、湿気や温度変化への曝露、低排出建築の仕様によって、反応型および改質型のシステムの利用が拡大している。一方、改修工事の増加に伴い、既存の下地の状態にばらつきがあっても対応でき、施工期間を短縮できる製品への需要が高まっている。

石材用接着剤市場の動向、成長要因、GMI予測見通し

建設投資、高級石材の採用、改修活動によって施工対象市場が拡大する一方、製品選定では性能がより重視されるようになっている。需要環境においては、規制に適合した配合に加え、施工業者へのサポート、認証済みシステム、プロジェクト主導型および交換需要主導型の販売チャネル全体での安定供給を実現できるサプライヤーが優位に立つ。

主な成長要因

根拠となるデータには引用した外部データを使用し、需要への示唆および予測条件はGMIの分析に基づく。

インフラ需要が石材用接着剤市場にとって重要なのは、公共空間の石材施工では通常、耐久性、長期にわたる意匠性、ライフサイクル性能が重視されるためである。空港、交通施設、公共建築物、広場では、激しい往来、下地の動き、メンテナンス時の負荷に対応できるシステムが求められる。そのため、技術資料が充実し、プロジェクトの仕様策定に対応できるサプライヤーが有利となる。

サウジアラビアでのプロジェクトの進展は、石材がファサード、ホテルの内装、造園環境、水辺に近い場所で幅広く使用されるため、高性能配合製品に集中的な機会をもたらす。これらの用途では、気候による負荷や複雑な下地条件を踏まえ、接着剤の選定は単なる調達上の選択ではなく、性能に関わる判断となる。そのため、エポキシ系、ポリウレタン系、改質セメント系システムの採用が後押しされる。

低排出要件は製品開発の方針を変えつつある。適合を示す認証は、商業施設や公共施設のプロジェクトへの採用条件にますます影響する一方、複数の地域基準に対応した製品ポートフォリオを維持するコストも押し上げている。排出量に関する文書と施工性能を両立できるサプライヤーは、建材調達の正式化が進む中で、仕様策定への影響力を維持しやすい。

主な市場抑制要因

根拠となるデータには引用した外部データを使用し、需要への示唆および予測条件はGMIの分析に基づく。

原材料価格の変動は、投入コストだけでなく、配合計画、販売代理店の価格管理、特殊用途システムへの投資判断にも影響する。特に、原材料価格の変動が判明する前にサプライヤーがプロジェクト価格を確定しなければならない場合、その影響は大きい。こうした状況は、技術面・商業面で最も高い期待が寄せられる化学組成の生産能力拡大や製品開発への支出を遅らせる可能性がある。

施工業者の確保も同様に重要である。高度な石材接着システムでは、下地処理、正確な混合、適切な施工手順、無理のない工程管理が求められるためだ。訓練を受けた施工業者を確保できない場合、仕様上の要求がより厳しくても、プロジェクトチームはより簡便な製品を選ぶことがあり、成熟した施工市場で高価格帯システムの普及が遅れる可能性がある。

認証は重要な品質基準となる一方、製品更新のサイクルを遅らせる可能性もある。排出量、柔軟性、耐久性の改善を目的とした配合変更では、小規模メーカーほど負担が重い。一方、既存の試験データ、幅広い技術チーム、仕様決定者にすでに知られている製品ポートフォリオを活用できる既存大手サプライヤーは有利である。

石材用接着剤市場のセグメント別分析

化学組成別

セメント系

セメント系接着剤の売上高は2025年に16.1億米ドルとなり、2035年には石材用接着剤市場の44.3%を占めると予測される。幅広い適合性、施工業者への浸透度、価格面の特性により、一般的な床・壁用途で中核的な役割を維持している。しかし、技術的に難度の高いプロジェクトで、より高い柔軟性、耐薬品性、または下地の動きへの追従性が求められるため、その相対的な地位は低下すると予測される。

エポキシ

エポキシ接着剤は2035年までに11.1億米ドルに達すると予測される一方、2025年の市場シェアは18.0%である。接着強度、寸法安定性、耐薬品性が決め手となる、高仕様の商業施設、宿泊施設、加工用途、水にさらされる環境で特に重要な化学組成である。市場拡大は、一般的なモルタルでは対応できない高級石材用途と密接に結びついている。

ポリウレタン（PU）

ポリウレタン接着剤の売上高は2025年に3億2,300万米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）6.5%で拡大すると予測される（2026〜2035年）。PUシステムは石材と下地の間に生じる動きに対応できるため、大判パネル、ファサード工事、温度変化にさらされる施工に適している。成長見通しには、施工後の耐久性を損なわずに柔軟性を確保するという市場ニーズが反映されている。

アクリル

アクリル接着剤は2035年までに4億7,200万米ドルに達すると予測され、2025年の市場シェアは9.0%であった。これらの製品は、汎用モルタルと、より高価な反応硬化型システムの中間に位置する実用的な選択肢である。改修用下地、石こうボード、既存仕上げ材への適用性により、住宅および小規模商業施設の改修需要を支えている。

シリコーン

シリコーン系接着剤の2025年の市場規模は1億6,200万米ドルで、2035年には2億5,100万米ドルに達すると予測される。このセグメントは、伸縮目地、ガラス部に隣接する石材構造、プール周辺など、弾性、耐紫外線性、湿気管理が不可欠な用途に集中している。こうした技術的な特化により、セメント系やエポキシ系の配合製品への直接的な代替は限られる。

用途別

床材／床施工

床材・床施工の2025年の市場規模は12億2,000万米ドルで、2035年には市場の34.9%を占めると予測される。このセグメントは、耐久性の高い仕上げ材として石材床が依然好まれる用途を中心に、住宅・商業プロジェクトでの施工量に支えられている。大型タイルの採用や、平坦性および動きへの追従性に対する要求の高まりを背景に、柔軟性のある製品や改質製品の使用が徐々に増加している。

壁面被覆／ファサード

壁面被覆・ファサード用途は、2035年に市場規模が13億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.0%になると予測される。ファサードの施工には、熱による動き、湿気、風への曝露、下地のばらつきに対する長期的な耐性が求められる。こうした条件により、高級商業施設、ホスピタリティ施設、複合用途開発向けに、認証済みの高性能システムを提供できるサプライヤーが、仕様選定で優位に立つ。

カウンター／ワークトップ施工

カウンター・ワークトップ施工の2025年の市場規模は4億8,500万米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.5%と予測される。キッチンや浴室の改修に加え、ホスピタリティ施設の内装工事が、天然石および人工石の表面に適した信頼性の高い接着ソリューションへの需要を支えている。加工業者や施工業者は、接着の確実性と作業性、仕上がりの品質要件を両立する製品を重視する。

外装／屋外用途

外装・屋外用途は、2035年に市場規模が4億9,200万米ドルに達すると予測され、2025年には市場の10.0%を占めた。屋外舗装、ハードスケープ、建築ランドスケープのプロジェクトでは、接着剤が湿気、温度変化、長期的な動きにさらされる。そのため、特に公共空間や高級住宅の環境では、初期の材料費よりも実証済みの耐久性が重視される。

プール・水景施設

プール・水景施設は2025年に市場の5.0%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.5%と予測される。常時湿気にさらされることに加え、設計要件も厳しいため、技術的な選定基準が厳格な用途である。リゾート、高級住宅、アメニティ施設のプロジェクトでは、専用目地材や表面保護製品と併用できる、防水性と高い接着力を備えたシステムへの需要が高まっている。

建設活動別

新築

新築の2025年の市場規模は20億米ドルで、2035年には市場の58.0%を占めると予測される。大規模な住宅、商業施設、インフラのプロジェクトが、引き続き最も広範な施工基盤をもたらしている。製品需要はプロジェクトの種類によって大きく異なり、施工量重視の工事では標準的なセメント系システムが主流である一方、商業施設、ホスピタリティ施設、ランドマークとなる開発では高付加価値の化学系製品が中心となる。

修繕・改修（R&R）

補修・改修分野は2035年までに21億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.7%で成長すると予測される。このセグメントは、建物ストックの老朽化、内装のアップグレード、外壁の改修、居住中の空間や状態が不均一な既存下地への対応ニーズから恩恵を受ける。こうした条件は、柔軟性が高く、速硬性を備え、技術的な適応性に優れた接着剤システムに有利に働く。

最終用途別

住宅

住宅用途は2025年に14.5億米ドルを生み出し、2035年までに市場の41.3%を占めると予測される。住宅分野は、大衆市場向けの新築から、高級キッチン、浴室、外装の改修まで幅広い。そのため、ドライミックスモルタルから高付加価値の石材施工に用いられる専用製品まで、多様な価格帯を支えている。

商業

商業用途は2035年までに19.3億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.7%で成長すると予測される。ホテル、オフィス、小売店舗、娯楽施設、複合用途プロジェクトでは、一般利用者の目に触れるエリアの美観と耐久性を高めるために石材が使用される。保証要件、複雑な施工条件、プロジェクトの工期を背景に、技術サポートとシステムの適合性が重要な競争上の差別化要因となっている。

インフラ

インフラ分野は2025年に市場の12.0%を占め、2035年までに6億3,000万米ドルに達すると予測される。交通拠点、公共施設、公共広場、教育・医療などの施設は、交通量、保守作業、下地の振動に耐えられる接着剤の需要を生み出している。また、こうしたプロジェクトでは、正式な文書やプロジェクト仕様書の作成支援を提供できるサプライヤーが選ばれる傾向にある。

産業

産業用途は2035年までに3億7,700万米ドルに達すると予測され、2025年には市場の8.0%を占めた。研究所、加工施設、倉庫、各種施設での接着剤選定は、化学物質への曝露、重荷重、衛生要件、温度変化の繰り返しによって左右される。住宅・商業用途より規模は小さいものの、こうした条件は高付加価値の反応型システムの需要を支えている。

石材用接着剤市場の地域別分析

北米の石材用接着剤市場分析

北米の石材用接着剤市場は2025年に6億7,800万米ドルを生み出し、2035年までに10億米ドルに達すると予測される。改修、商業施設の内装工事、インフラ工事が地域の需要を支える一方、低排出要件と成熟した仕様策定慣行が認証済みシステムの採用を後押ししている。同市場の発展は、グリーンフィールド建設よりも、更新・改修工事の品質や技術的要件に左右される度合いが大きい。

米国

米国は2025年に5億900万米ドルを生み出し、2035年までに7億5,300万米ドルに達すると予測される。住宅改修、機関投資、商業建設が需要を支えており、成熟した施工業者・販売業者のエコシステムが仕様適合製品の普及を後押ししている。

カナダ

カナダは2025年の北米売上高の15.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.8%で成長すると予測される。寒冷気候下での性能要件を背景に、外装、ファサード、改修用途における耐久性と柔軟性に優れた製品の需要が支えられている。

メキシコ

メキシコは2035年までに1億100万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.2%で成長すると予測される。都市建設や観光関連開発により、一般的な接着剤システムと、ホスピタリティ施設のプロジェクトで使用される高級グレードの双方に機会が生まれている。

欧州の石材用接着剤市場分析

欧州は2035年までに12億米ドルに達すると予測され、2025年には市場の28.0%を占めた。同地域の石材用接着剤市場は、改修、技術基準、専門施工業者向けに確立された流通チャネルの影響を受けている。規制要件と低排出製品への需要により、安定した配合と認証性能を実証できるサプライヤーの地位が強化されている。

ドイツ

ドイツは2025年に1億8,100万米ドルを生み出し、2035年までに2億4,000万米ドルに達すると予測される。エネルギー効率向上のための改修、商業施設の改修、技術的要件の厳しい建築基準が、高級製品の構成を支えている。

イタリア

イタリアは2025年に1億9,900万米ドルを生み出し、2035年までに欧州売上高の22.0%を占めると予測される。石材加工の伝統、建築上の嗜好、修復活動を背景に、標準的な施工用化学製品から特殊な製品まで幅広い需要が生まれている。

フランス

フランスは2035年までに1億8,000万米ドルに達すると予測され、2025年には欧州売上高の15.0%を占めた。都市部の改修、ファサードの修復、公共施設の建設が、既存の多様な下地に適合する製品の需要を支えている。

英国

英国は2025年の欧州売上高の13.1%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）2.9%で成長すると予測される。改修主導の需要と低排出建築要件を背景に、性能が高く、性能が文書で確認できるシステムへの移行が続いている。

スペイン

スペインは2035年までに1億2,000万米ドルに達すると予測され、2025年には欧州売上高の10.0%を占めた。観光インフラ、外装石材の使用、住宅建設の回復により、商業用途と一般住宅用途の双方でバランスの取れた需要基盤が形成されている。

アジア太平洋地域の石材用接着剤市場分析

アジア太平洋地域は2025年に市場の37.0%を占め、2035年までに20億6,000万米ドルに達すると予測される。同地域の石材用接着剤市場は、建設規模、都市化、住宅・商業プロジェクトにおける石材仕上げの幅広い採用の恩恵を受けている。セメント系製品が依然として数量ベースの需要の中心である一方、ホスピタリティ、インフラ、高級住宅、商業開発を通じて高級セグメントが拡大している。

中国

中国は2025年に5億2,600万米ドルを生み出し、2035年までにアジア太平洋地域の売上高の41.0%を占めると予測される。広範な建設基盤と大規模な石材加工エコシステムにより、国内市場での主導的地位が保たれている。一方、需要構成は商業活動、インフラ、高付加価値の改修にますます左右されるようになっている。

インド

インドの市場規模は2035年までに4億3,500万米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は8.1%になると予測される。都市化、世帯所得の増加、高級住宅の建設、専門的な施工体制の発展が、国内外のサプライヤーにとって好ましい市場環境を支えている。

日本

日本の市場規模は2025年に1億4,300万米ドルとなり、2035年にはアジア太平洋地域の売上高の8.6%を占めると予測される。建設市場が成熟しているなかでも、改修、歴史的建造物に配慮した工事、製品性能の記録に対する高い基準が、比較的高付加価値の製品構成を支えている。

韓国

韓国の市場規模は2035年までに1億3,200万米ドルに達すると予測され、2025年にはアジア太平洋地域の売上高の8.0%を占めた。高級マンション建設、ホテルの改修、国際的に認められた性能基準との整合が、認証済み接着剤ソリューションの需要を支えている。

オーストラリア

オーストラリアは2025年にアジア太平洋地域の売上高の5.0%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は3.8%と予測される。住宅改修、屋外での石材用途、低VOC製品への選好が、技術面で差別化された配合製品に有利な市場環境を生み出している。

ラテンアメリカの石材用接着剤市場分析

ラテンアメリカの市場規模は2025年に2億5,800万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は4.5%と予測される。同地域の市場は依然として価格に敏感で、住宅および小規模商業施設の建設ではセメント系システムが強い地位を保っている。一方、都市開発、ホテル投資、高級仕上げ材への需要により、反応型製品や改質製品に的を絞った事業機会が広がっている。

ブラジル

ブラジルの市場規模は2035年までに2億2,000万米ドルに達すると予測され、2025年にはラテンアメリカの売上高の55.0%を占めた。同国の建設規模、国内石材産業、多様な需要基盤を背景に、同地域における大量生産型モルタルと特殊システムの双方の主要市場となっている。

アルゼンチン

アルゼンチンの市場規模は2025年に3,900万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は3.8%と予測される。経済の変動が建設時期や製品の入手可能性に影響するため、現地で配合した価格競争力のあるシステムが選ばれやすい一方、主要都市では改修主導の需要が維持されている。

中東・アフリカの石材用接着剤市場分析

中東・アフリカの市場規模は2035年までに3億5,100万米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.3%になると予測される。同地域の市場の特徴は、ホテル、文化施設、複合用途開発、ランドマークとなる開発事業で天然石を使用する大規模プロジェクトが多数進行している点にある。高温、湿気、塩分、大判材の施工への対応が求められることから、接着剤の耐久性、認証済みの性能、現場での技術サポートの重要性が高まっている。

サウジアラビア

サウジアラビアの市場規模は2025年に7,400万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は8.4%と予測される。ギガプロジェクトの進展に伴い、ファサード、内装、ランドスケープ、水景施設向けの高級施工システムの需要が生まれており、環境条件への対応には高い技術性能が求められる。

UAE

UAEの市場規模は2035年までに9,600万米ドルに達すると予測され、2025年には中東・アフリカの売上高の25.3%を占めた。確立された高級建設エコシステムを背景に、ホテル、高層住宅、複雑な建築用途で使用される認証済みシステムの市場が堅調である。

南アフリカ

南アフリカの市場規模は2025年に2,900万米ドルとなり、2035年には4,600万米ドルに達すると予測される。高級住宅建設、公共機関のプロジェクト、現地産石材の使用が、中価格帯および特殊接着剤の安定した需要基盤となっている。

石材用接着剤市場のシェアと競争環境

石材用接着剤市場のシェア構造は、世界市場を主導する少数企業と、幅広い地域の配合メーカーが共存している。上位5社は2025年に市場収益の約57%を占めた。認証製品群、確立された技術サービス、プロジェクトとの関係、複数地域にわたる販売網が強みとなる一方、価格に敏感なチャネルや地域ごとに細分化された市場では、地場メーカーも競争力を維持している。

Mapei S.p.A.は2025年に30.8%の市場シェアを占めた。同社の主導的な地位は、幅広い施工システム製品群、グローバルな販売網、商業施設、インフラ、高い仕様が求められる石材プロジェクトに適した技術サポートに支えられている。接着剤に加え、目地材、防水材、下地処理材も併せて販売できることが、システム一括調達における同社の地位を強化している。

Sika AGは2025年に10.7%の市場シェアを占めた。建設用化学製品の事業基盤、販売網、製品群の統合により、仕様主導型の床材・石材用途で事業を展開している。インフラ、ホスピタリティ、商業施設の建設で技術サポートを伴う接着剤ソリューションが求められる地域では、事業地域を拡大できる立場にある。

Henkel AG & Co. KGaA (Bostik)は2025年に6.7%の市場シェアを占めた。特に欧州の住宅および小規模商業施設向けチャネルにおける、Bostikの施工業者や販売代理店との関係が、ポリマー改質型およびハイブリッド型接着剤分野での同社の役割を支えている。排出基準や性能基準に沿った製品開発は、競争力を維持するうえで引き続き重要である。

Saint-Gobain Weberは、幅広い建設資材の販売網と、セメント系、ポリマー改質型、石材施工用特殊製品にまたがる製品群を通じて、確固たる存在感を維持している。目地材、防水材、下地処理材などの補完的な製品は、専門施工業者や改修工事業者への一括販売を後押ししている。

ARDEX Groupは、専門施工や仕様指定を伴う施工における技術的な強みを差別化要因としている。速硬化型、天然石に適合した製品、施工業者向け製品に注力することで、最安値での調達よりも施工の信頼性や工期が重視される分野で競争力を発揮している。

LATICRETE International, Inc.は、特殊モルタル、防水材、エポキシシステムに支えられ、北米の高級施工分野で強い存在感を持つ。技術研修とシステム保証の提供能力は、公共施設や商業施設の工事における重要な差別化要因である。

Fosroc International Ltd.は、流通主導型の建設用化学製品事業を通じて、中東、アジア太平洋、アフリカのプロジェクト主導型市場で事業を展開している。地域に広がるサプライチェーン網が、商業施設やインフラの施工案件への供給を支えている。

Pidilite Industries Ltd.は、特に確立された建設化学品ブランドを通じて、インドで施工業者から高い認知を得ており、販売チャネルへのアクセスにも優れている。現地市場に関する知見を生かし、地域ごとの下地条件や施工慣行に応じた製品の位置付けを実現している。

BASF SE (Master Builders Solutions)は、建設化学分野の技術力を通じて、公共機関およびインフラ関連の需要に対応している。システム統合、エンジニアリング支援、実証された性能が供給業者の選定に影響するプロジェクトで、その存在感を発揮する。

AKEMI Chemisch-Technische Spezialfabrik GmbHは、石材加工、修復、保存用途に強みを持ち、こうした用途では色合わせ、石材との適合性、専門的な接着性能が重要となる。Tenax USA LLCも同様に、石材専用のエポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、その他の接着システムを必要とする加工業者や施工業者に製品を提供している。

Custom Building Products、Terraco Group、TEC Specialty Productsは、地域に根差した流通網、施工業者との関係、住宅、改修、小規模商業施設の施工向けに適応した製品群を通じて競争している。これらの企業の市場での役割は、世界規模で技術力を展開するブランドと並んで、地域に適した配合、利用しやすい販売チャネル、施工業者への浸透が引き続き重要であることを示している。

最近の業界動向

Sika、Akkimの買収を完了（2026年9月）

Sikaは2026年9月にAkkimの買収を完了し、東欧、中央アジア、中東、北アフリカにおける接着剤・シーリング材の製造および販売網を拡大した。この買収により、プロジェクト主導型の建設活動の活発化を背景に、技術支援を伴う接着システムの需要が高まる地域で、Sikaの事業展開が強化される。 ^{[5]Sika AG. "Sika closes acquisition of Akkim – Accelerating global expansion in adhesives and sealants." sika.com}

Briolf、Inchimicaを買収（2026年9月）

Briolfは2026年9月、イタリアの接着剤専門企業Inchimicaを買収した。これにより、建設、人工大理石、石材、船舶用途向けの二液型ポリウレタン樹脂とプライベートブランド製造に関する専門知識を取り込んだ。この買収は、欧州の接着剤分野で、特殊な配合技術を軸とする業界再編が続いていることを示している。 ^{[6]European Coatings. "Briolf acquires Italian adhesives specialist Inchimica." european-coatings.com}

Mapei、UltraCare 5 Sides Sealerを発売（2026年6月）

Mapeiは2026年6月、天然石表面を施工前に保護するUltraCare 5 Sides Sealerを発売した。この製品により、Mapeiの石材施工向け製品群は接着製品以外にも広がり、大理石、花崗岩、石灰岩、スレート、トラバーチンの用途における、水分や接着剤に起因する染みのリスクに対応する。 ^{[7]Mapei. "Mapei launches UltraCare 5 Sides Sealer – the pre-fix protector for stone." mapei.com}