胸部外科用機器市場 サイズとシェア 2026-2035

胸部外科手術機器市場規模

胸部外科手術機器市場は2025年に8億1,500万米ドルと評価され、2026年には8億7,100万米ドルに達すると予測される。2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.9%で拡大し、2035年には15億8,000万米ドルに達する見込みである。

胸部外科手術機器市場には、開胸術、胸腔鏡下手術（VATS）、ロボット支援胸部外科手術（RATS）で使用される器具、付属品、使い捨て製品が含まれるが、資本財に該当するロボットシステムのハードウェアは含まれない。市場の進化を形作っているのは、低侵襲切除への移行である。これにより、再使用可能な開胸手術器具セットと比べ、症例ごとの使い捨て器具やプラットフォーム対応器具の使用が増加している。検診を契機とする診断、ロボット手術プログラムの展開拡大、外来診療への移行が、多様な医療現場での需要をさらに後押ししている。

胸部外科手術機器市場の動向、成長要因、GMI予測

肺がんの早期発見、低侵襲手術の普及、新たなロボットプラットフォームの機能が相まって、胸部外科手術機器の需要が変化している。成長を左右するのは切除件数だけではない。各症例で使用される器具の構成、外科医のトレーニングの進捗、医療システムにおける高価格帯の使い捨て製品構成の導入しやすさも影響する。

主要な成長要因

エビデンスの根拠には引用した外部データを使用し、需要への影響と予測条件はGMIの分析を示す。

肺がんは依然として世界で最も診断頻度の高い悪性腫瘍であり、がんによる死亡の主因でもある。このため、胸部外科手術機器の需要を支える臨床的基盤が持続している ^{[1]Bray F, Laversanne M, Sung H, et al. "Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries." wiley.com}。検診プログラムにより、楔状切除術、区域切除術、低侵襲肺葉切除術に適した早期病変の発見が増える可能性がある。これらの手術では、剥離、血管処理、組織切離、標本の取り扱いに複数種類の器具が必要となるため、手術適応の拡大に伴い消耗品の使用量も増加する。

術式の転換も、市場価値の創出に同様に重要である。米国胸部外科学会（STS）のデータを検討したレビューによると、米国では肺葉切除術、区域切除術、楔状切除術の80%超が低侵襲アプローチで実施されていた ^{[2]PubMed Central / National Library of Medicine. "Advancements in Video-Assisted Thoracoscopic Surgery and Robotic-Assisted Thoracic Surgery." nih.gov}。VATSとRATSでは、従来の開胸手術で再使用される器具の一部が、専用の内視鏡器具やロボット対応器具に置き換わる。その結果、ステープラー、把持鉗子、剪刀、ポートなどの付属品に継続的な需要が生じる。

ロボットプラットフォームの商用化は、継続収益を生み出すこの仕組みをさらに強化する。da Vinci 5は力覚フィードバック技術を導入し、一般的な胸腔鏡下手術への適応を備えているため、複雑な胸部外科プログラムにおけるロボット手術ワークフローの有用性が高まる^{[5]Intuitive Surgical, Inc. "Annual Report 2024." sec.gov}。病院が老朽化したプラットフォームを更新したり、ロボット手術を新たな診療科に導入したりするにつれ、器具需要は初期設備投資だけでなく、導入済み機器の稼働率や外科医の資格認定に左右される度合いが高まるとみられる。

主な市場抑制要因

根拠資料には引用した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

専門医の確保は、インフラ投資を手術件数の増加に結びつける速度を制約する実務上の要因である。米国胸部外科学会（Society of Thoracic Surgeons）によると、約900人の心臓胸部外科医が退職する一方、この専門分野の需要は20%増加すると予測されている^{[4]Society of Thoracic Surgeons. "Advocacy Issue: Physician Workforce." sts.org}。新たな手術能力の拡充が、研修体制、プロクター制度のネットワーク、多職種で構成される胸部外科チームの整備を上回るペースで進む市場では、この需給ギャップの影響が特に大きい。

臨床現場における選好の変化も、胸部外科医療の経済性を変えつつある。肺全摘術の役割が縮小するなか、異なる組み合わせのステープリング、精密な剥離、アクセス器具を用いる肺温存手術が重視されている。大規模な開胸手術向けの製品構成に特化したメーカーは、需要がより選別される環境に直面する可能性がある一方、低侵襲手術向けに幅広い製品群を持つサプライヤーは、変化する術式構成に対応できる。

規制関連文書の整備や高価格の付属品も、新たな障壁となる。製品の変更に伴い、新たな申請や技術文書の更新が必要となる場合があり、幅広い器具製品群を維持する負担が増す。コストに敏感な病院システムでは、臨床チームがワークフロー上の利点を認識していても、調達委員会が高価格のロボット手術用付属品の採用を見送る可能性がある。

胸部外科用医療機器市場のセグメント別分析

製品別

ステープラー

ステープラーは2025年に2億8,500万米ドルの売上を上げ、世界市場の35.0%を占めた。この製品カテゴリーは、胸部切除術における気管支の切離、血管の切断、肺実質の閉鎖に不可欠である。開胸手術、VATS、ロボット手術を幅広く支えていることが市場規模の大きさにつながっているが、付属器具を多く用いるロボット手術の構成が普及するにつれ、製品全体の構成は多様化すると予想される。

鉗子は2025年に市場シェアの12.0%を占め、2035年までに1億7,500万米ドルの売上を生み出すと予測される。胸部手術の複数の段階で、剥離、把持、組織操作に鉗子が使用される。ロボット手術用の手首型鉗子は、手術プラットフォームとの互換性や人間工学に基づく精密な操作性から、症例ごとに使用する器具セットに継続的に含まれる重要な製品である。

クランプ

クランプの売上高は2025年に8,200万米ドルとなり、2035年には市場シェアの9.0%を占めると予測される。需要は、血管、気管支、組織の閉塞が必要な開胸手術やハイブリッド手術と引き続き結び付いている。VATSやRATSへの移行が進むなか、内視鏡用ステープラーなどの低侵襲手術向け代替器具によって従来型クランプへの依存が低下しており、これがクランプの相対的な位置付けに影響している。

把持鉗子

把持鉗子は2025年に市場シェアの9.0%を占め、2035年までに1億5,900万米ドルに達すると予測される。低侵襲の肺葉切除術や区域切除術で求められる精密な操作が成長を支えている。ロボット手術対応の把持鉗子は、関節機構を備えた設計や取り付け仕様が手術プラットフォームの臨床ワークフローと密接に結び付いているため、継続的な需要を獲得しやすい。

剪刀

剪刀は2025年の市場売上高の8.0%を占め、2035年までに1億2,700万米ドルの売上を生み出すと予測される。内視鏡用剪刀、フック型剪刀、メリーランド型剪刀は、縦隔の剥離、癒着剥離、血管の処理に引き続き必要とされる。低侵襲手術プログラムにおける手術の複雑化と、使い捨てまたは交換式の切断部品を選好する感染管理上の方針が需要を支えている。

開胸器・開創器

開胸器・開創器は2025年に市場シェアの7.0%を占め、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.3%で拡大すると予測される。小さなアクセス部位から術野を確保する必要性が、このカテゴリーの成長を後押ししている。ロボット手術や高度なVATSでは、特に肺門や縦隔の解剖学的構造を安定して視認する必要があり、広範な開胸を伴わずに術野を確保できる薄型かつ術式別の開創システムの重要性が高まっている。

持針器

持針器の売上高は2025年に4,100万米ドルとなり、2035年までに7,900万米ドルに達すると予測される。需要は、体腔内縫合、再建、血管修復を伴う手術に集中している。胸部外科医が制約の多い低侵襲手術のアクセス経路を通じて、より複雑な操作を行うようになるにつれ、手首型や関節型の設計が重要性を増している。

その他の製品

その他の製品の売上高は2025年に1億1,400万米ドルとなり、2035年には市場売上高の16.0%を占めると予測される。このカテゴリーには、トロカー、ポート、肺用開創器、ドレナージ器具、気管支ブロッカー、その他の手術用アクセサリーが含まれる。VATSやロボット手術の標準化された手術経路を支える使い捨て部品の必要数が増加しており、このカテゴリーの重要性が高まっている。

手術の種類別

肺葉切除術

肺葉切除術の売上高は2025年に3億4,200万米ドルとなり、市場の42.0%を占めた。この手術では、組織の切離、血管処理、開創、剥離、閉鎖にわたる幅広い器具セットが必要となる。外科的切除が可能な肺がんの治療において中心的な役割を担うことに加え、開胸手術からVATSやロボット手術への移行が続いていることも、商業的重要性を高めている。

楔状切除術

楔状切除術は2025年に市場収益の32.0%を占め、2035年までに5億2,400万米ドルに達すると予測される。手術時間が短く、末梢病変、生検、選択された早期がんに適していることから、症例数の多い低侵襲手術の現場で導入が進んでいる。また、この術式は外来診療への移行とも密接に関連しており、標準化された使い捨てキットによって調達や手術室の準備を簡素化できる。

肺全摘術

肺全摘術は2025年に1億600万米ドルの収益を生み、2035年には市場の10.0%を占めると予測される。個々の症例では多くの器具が必要となるものの、臨床現場では肺全摘術の適用を、厳選された適応症に限定する傾向が強まっている。肺を温存する術式への移行により、専門的な胸部手術器具の必要性がなくなるのではなく、需要がより高精度な低侵襲手術向けの構成へと移っている。

その他の手術種別

その他の手術種別は2025年に市場の13.0%を占め、2035年までに2億2,200万米ドルに達すると予測される。このカテゴリーには、区域切除術、剥皮術、胸膜癒着術、胸腺摘出術、食道手術、胸壁への介入が含まれる。低侵襲手術の適応拡大と、解剖学的に複雑な胸部手術でのロボットプラットフォームの利用拡大が、このカテゴリーの成長を支えている。

エンドユーザー別

病院

病院は2025年に5億3,000万米ドルの収益を生み、市場収益の65.0%を占めた。多くの胸部切除術で、専門的な麻酔、肺分離、術後モニタリング、集中治療へのアクセスが必要となるため、病院は引き続き主要な購入チャネルである。また、大規模な大学病院や統合医療システムのプログラムは、手術器材選択表、正式な契約、臨床サポートへの需要を通じて、ベンダー選定にも影響を及ぼしている。

外来手術センター

外来手術センターは2025年に市場収益の28.0%を占め、2035年までに5億2,400万米ドルの収益を生み出すと予測される。選択された低侵襲の楔状切除術や、複雑性の低い胸部手術において、このチャネルの重要性が高まっている。調達モデルでは標準化され、再現性の高い使い捨て器材構成が重視されるため、臨床効率と手技ごとの予測可能なコストを両立できるサプライヤーにとって、有利な環境となっている。

その他の医療施設

その他の医療施設は2025年に5,700万米ドルの収益を生み、2035年までに1億1,100万米ドルに達すると予測される。このチャネルには、専門外来施設、教育施設、複合型医療施設が含まれる。需要は、診断目的の介入、教育・研修活動、従来の病院や外来手術センターという分類にとどまらない専門的な手技能力の段階的な拡大によって形成される。

胸部手術用デバイス市場の地域別分析

北米の胸部外科用デバイス市場分析

北米の胸部外科用デバイス市場は、2025年に3億2,600万米ドルの売上高を生み、世界売上高の40.0%を占めた。同地域が市場を主導している背景には、VATSの広範な普及、ロボット手術システムの大規模な設置基盤、大学病院や統合医療ネットワークに専門知識が集中していることがある。調達面での規律は厳しいものの、ロボット手術の継続的な活用、地域病院における術式の転換、外来での切除手術の拡大が、引き続き器具の需要を支えている。

米国

米国の市場規模は2025年に2億8,400万米ドルとなり、2035年には5億1,100万米ドルに達すると予測される。確立された胸部外科プログラムが、低侵襲手術の高い実施率と、高度なステープリング、可視化、ロボット手術用アクセサリーへの幅広いアクセスを兼ね備えているため、米国は地域需要の主要な源となっている。購買決定には共同購買組織や統合医療ネットワークが影響を及ぼしており、幅広い製品ポートフォリオと手術支援を提供できるサプライヤーが選好される。

欧州の胸部外科用デバイス市場分析

欧州の胸部外科用デバイス市場は、2025年に世界売上高の24.9%を占め、2035年には3億6,500万米ドルの売上高に達すると予測される。欧州の需要は、西欧の医療制度でVATSプログラムが成熟している一方、南欧や東欧の一部では調達予算に制約があるという地域差が特徴である。同地域の成長機会は、大量の手術を行う施設でロボット手術の導入が進むことに加え、各国の医療制度で検診と手術対応能力が段階的に拡大することにある。

アジア太平洋の胸部外科用デバイス市場分析

アジア太平洋の胸部外科用デバイス市場は、2025年に2億1,200万米ドルの売上高を生み、2035年には世界売上高の30.0%を占めると予測される。同地域では、日本と韓国で低侵襲手術のエコシステムが成熟している一方、中国とインドではVATSへの初期段階の移行が広範に進んでいる。そのため、基本的なステープラーやポートからロボット対応アクセサリーまで、器具全般にわたる需要が生まれている。新たな設備能力が実際の手術に活用されるペースは、病院の投資と専門医のトレーニングによって左右される。

中国

中国の市場規模は2025年に7,400万米ドルとなり、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）9.4%で拡大すると予測される。第2級・第3級病院でVATSへの移行が進み、胸部外科用器具セットの顧客基盤が拡大している。初期の調達は、地方の病院ネットワークでロボット手術がより広く導入されるまでは、基本的なステープラー、アクセスデバイス、従来型の内視鏡器具が中心になると見込まれる。

日本

日本の市場規模は2025年に5,900万米ドルとなり、2035年には1億2,400万米ドルに達すると予測される。成熟したVATSエコシステムが、消耗品の継続的な需要を支える安定した基盤となっている。全国登録データによると、2024年のVATS実施件数は85,067件で、一般胸部外科手術全体の90%を占め、前年比5.9%増となった^{[3]Japanese Association for Thoracic Surgery / National Clinical Database. "Thoracic and cardiovascular surgeries in Japan during 2024." springer.com}。大学病院やがん診療ネットワークでプラットフォームの更新が続けば、器具の構成はさらに充実する見込みである。

インド

インドの2025年の市場規模は3,800万米ドルで、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）9.6%で拡大すると予測される。政府主導の医療投資や、二次都市への手術インフラの拡充により、胸部医療へのアクセスが広がっている。市場の発展は、訓練を受けたチームの確保、信頼性の高い販売代理店網、低侵襲手術の要件に対応できる調達モデルが並行して整うかどうかに左右される。

韓国

韓国の2025年の市場規模は2,100万米ドルで、2035年には4,800万米ドルに達すると予測される。同国では低侵襲胸部手術が高度に普及し、ロボット支援手術の基盤も拡大していることから、高機能な使い捨て器具の需要が支えられている。検診の実施や肺葉未満切除術の利用拡大も、精度を重視した手術器具構成の必要性を高めている。

ラテンアメリカの胸部外科用機器市場分析

ラテンアメリカの胸部外科用機器市場は、2025年に世界売上高の4.8%を占め、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）7.3%で拡大すると予測される。民間病院ネットワークや一部の公的ながん医療投資に支えられ、ブラジルとメキシコが主な需要基盤となっている。予算の制約、償還制度の違い、専門医の確保状況が各国市場におけるVATSおよびロボット手術プログラムの導入ペースに影響するため、成長にはばらつきが生じる可能性が高い。

中東・アフリカの胸部外科用機器市場分析

中東・アフリカの胸部外科用機器市場は、2025年に3,500万米ドルの規模となり、2035年には世界売上高の5.0%を占めると予測される。地域の成長は、病院の建設、専門医の採用、サウジアラビアとUAEにおける高度な外科医療サービスの整備と連動しており、南アフリカも民間部門の需要基盤となっている。実践的なトレーニング資源、広範な販売代理店網、柔軟な製品構成を備えるサプライヤーは、高価格帯のロボット関連製品群のみに注力する企業よりも、市場で重要な存在となる可能性が高い。

胸部外科用機器市場のシェアと競争環境

胸部外科用機器市場は、ロボット手術用アクセサリー、内視鏡用ステープラー、可視化機器、手術用消耗品で確固たる地位を築く大手医療技術企業にシェアが集中している。競争の焦点は、プラットフォームとの適合性、病院との契約、臨床教育、製品の幅広さ、開胸手術、VATS、ロボット支援手術の各ワークフローにわたって外科医を支援する能力にある。2025年にその他の企業が18.6%のシェアを占めたことは、上位企業以外にも競争の厚みがあることを示している。

Intuitive Surgical

Intuitive Surgicalは2025年に23.6%の市場シェアを占めた。同社の地位は、導入済みのda Vinciシステムに伴う器具・アクセサリーの継続的な需要に支えられている。2024年末までに、同社は米国でda Vinci 5を362台設置し、2,500人を超える外科医が同プラットフォームを用いて32,000件を超える手術を実施した^{[5]Intuitive Surgical, Inc. "Annual Report 2024." sec.gov}。商業面での強みは、システムの稼働、外科医のワークフロー、手術ごとに使用されるディスポーザブル製品の消費が密接に結びついている点にある。

Medtronic

Medtronicは2025年に20.7%の市場シェアを占めた。同社は、内視鏡用ステープリング製品群、開胸およびハイブリッド手術用の胸部外科器具、ロボット支援手術への取り組みを通じて、複数の需要分野に展開している。消耗品を臨床トレーニングや幅広い病院との関係と組み合わせる能力は、VATSの実施体制を拡充しながら、将来のロボット支援手術のワークフローを検討する医療機関において重要である。

J&J MedTech / Ethicon

J&J MedTech / Ethiconは2025年に18.7%の市場シェアを占めた。同社の市場での地位は、確立された胸部外科の標準器材リストにおいて、ステープリング、エネルギーデバイス、切開技術が定着していることに支えられている。幅広い消耗品ポートフォリオにより、特に標準化と長年の臨床経験を重視する医療機関において、肺葉切除術や肺部分切除術のワークフロー全般で存在感を維持している。

Karl Storz

Karl Storzは2025年に胸部外科用デバイスの売上高として6,400万米ドルを計上した。同社の胸腔鏡用可視化システム、光学機器、デジタル手術室機能は、器具分野での同社の展開を補完している。T1Vの医療事業の買収により、CollaboratOR臨床コラボレーションプラットフォームが加わり、可視化ハードウェアをワークフローおよびデータ管理機能と連携させる戦略が強化された^{[7]KARL STORZ. "KARL STORZ Acquires Medical Business of Visual Collaboration Software Company T1V." businesswire.com}。

Olympus

Olympusは2025年に4.4%の市場シェアを占めた。同社は胸腔鏡、気管支鏡、可視化技術を通じて事業を展開しており、術前計画分野への進出によって、手術室外での存在感も高めている。同社のREVORASプラットフォームは人工知能を用いて画像データを3次元の解剖モデルに変換し、肺がん手術や複雑な区域切除術の計画を支援することを目指している^{[6]Olympus Corp. of the Americas. "Olympus Announces Launch of AI-Powered Surgical Planning Tool Through Strategic Partnership with Ziosoft." olympusamerica.com}。

B. Braunは開胸およびハイブリッド手術用の胸部外科器具に注力しており、ConMedは可視化技術やエネルギーデバイスの用途で事業を展開している。Fujifilm Holdingsは、診断時の病期評価に関わる気管支鏡および画像診断プラットフォームを提供している。Boston Scientific、Cook Medical、Cardinal Health、GE Healthcare、Biolitec、Medela、MicroPortは、手術用消耗品、画像診断、ドレナージ、その他関連する胸部医療ニーズの各分野で専門的な事業基盤を有する。

業界の最近の動向

2025年1月8日 - KARL STORZがT1Vの医療事業を買収

KARL STORZは、CollaboratOR製品群、関連する知的財産、医療チームを含むT1Vの医療事業を買収した^{[7]KARL STORZ. "KARL STORZ Acquires Medical Business of Visual Collaboration Software Company T1V." businesswire.com}。この買収は、リアルタイムのデータ共有、画像へのアクセス、デジタルワークフローツールを、Karl Storzの手術室向け可視化ソリューションに統合する取り組みを後押しする。

2025年3月12日 - Olympus、Ziosoftとの提携を通じてREVORASを発売

Olympusは、Ziosoftと共同開発した人工知能搭載の手術計画ツールREVORASの商用発売を発表した^{[6]Olympus Corp. of the Americas. "Olympus Announces Launch of AI-Powered Surgical Planning Tool Through Strategic Partnership with Ziosoft." olympusamerica.com}。このプラットフォームは、CTおよびMRIデータからリアルタイムの三次元解剖モデルを作成し、複雑な区域切除術を含む肺がん手術の術前計画を支援する。