肩撃ち式兵器市場 サイズとシェア 2026-2035

肩撃ち式兵器市場規模

肩撃ち式兵器市場は2025年に81.5億米ドルと評価され、2026年には88.7億米ドルに達する見込みである。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は4.2%と予測され、2035年には128.7億米ドルに達する見通しである。

本市場の対象は、兵士1人または2人のチームが運用する携行可能な発射筒発射式システムであり、対戦車誘導ミサイル、携帯式防空システム、無誘導ロケットランチャー、無反動砲が含まれる。売上高は製造国ではなく、調達を行う軍または治安当局の所在地に計上される。

需要は、限定的な対装甲のニーズから、より幅広い歩兵の殺傷能力の強化へと移行している。各国軍は、対車両、対空、対構造物、短距離の対ドローン能力を戦術的最前線に近い位置へ分散させるため、肩撃ち式兵器の能力を活用している。紛争に起因する在庫の取り崩し後の補充需要が短期的な受注を支える一方、戦力の近代化、訓練の再設計、相互運用性の要件が予測期間を通じた調達を下支えすると見込まれる。

肩撃ち式兵器市場の動向、成長要因、GMIの予測見通し

市場の動向は、増額された防衛予算を即応可能な歩兵能力へ転換する動きによって左右されている。誘導システムは、生存性と初弾命中時の殺傷能力が決定的となる場面で優先度を高めている一方、調達の意向が装備の納入に結び付く速度は、引き続き輸出許可、価格負担のしやすさ、配備上の制約によって左右される。

主な成長要因

根拠となるデータには引用した外部情報を用いており、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

防衛予算は、見出し上の支出拡大にとどまらず、本市場に影響を及ぼしている。各国政府は、弾薬の補充、分散型の対装甲能力、低高度防空の強化に資金を振り向けている。これらの分野では、肩撃ち式システムを大型プラットフォーム計画よりも迅速に調達・配備できる。また、欧州、アジア太平洋、中東で調達が同時に進むことで、認定済みの部品、シーカー、推進装置、発射装置のサプライチェーンに異例の圧力がかかっている。 ^{[1]Stockholm International Peace Research Institute. "Trends in World Military Expenditure, 2024." sipri.org}

Javelinの生産拡大は、成熟した同盟国間プログラムがもたらす戦略的効果を示している。大規模な中核受注により、パートナー国は供給可能性、共通性、維持整備計画、訓練の整合性に対する信頼を高める。また、実績の少ない兵器体系を導入するリスクとプラットフォームの互換性を比較検討するよう促し、実績ある誘導方式への需要を強める。 ^{[2]RTX Corporation. "US Army Awards the Javelin Joint Venture $1.3B Contract." rtx.com}

発射後の照準操作が不要な性能は、歩兵運用の経済性を変える。発射後の操作者の露出を抑えるシステムは、ドクトリン、訓練、目標識別手順を並行して進化させることを条件に、より広範な部隊に配備できる。これにより、高度な弾薬の厳格な管理の必要性を損なうことなく、潜在的な利用者層が拡大する。

主な抑制要因

根拠として引用した外部データを使用し、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

作戦上の需要が緊急であっても、輸出管理は商業上の制約として残る。誘導システムでは通常、最終用途、最終使用者、技術移転、維持整備の取り決め、地域の安全保障への影響について審査が必要となる。こうした要件により、顧客の関心が実行可能な納入につながるまでの期間が長引く可能性があり、特に輸出国政府との調達関係が確立されていない購入者ではその傾向が強い。 ^{[3]U.S. Department of State. "Fiscal Year 2024 U.S. Arms Transfers and Defense Trade." state.gov}

負担可能性を左右するのは、発射機やミサイルの取得費用だけではない。認証、訓練装置、予備部品、安全な保管、保守支援、ライフサイクル保証を含めると、フル機能の誘導システムを年間予算内で導入することは難しくなり得る。モロッコ向けStingerの売却通知は、認証済み防空システムの取得に伴う投資規模を示している。 ^{[4]Defense Security Cooperation Agency. "Kingdom of Morocco – FIM-92K Stinger Block I Missiles." dsca.mil}

物理的な環境もシステムの選定に影響する。バックブラストや安全角に関する制約により、屋内や建物が密集した場所からの運用が制限される場合があり、低バックブラスト型、使い捨て型、または別方式の発射ソリューションを選ぶ戦術的な理由となる。メーカーにとっては、単一の高性能誘導プラットフォームに依存するのではなく、異なる交戦環境に対応する製品群が有利となる。

肩撃ち式兵器市場のセグメント別分析

兵器の種類別

対戦車誘導ミサイル（ATGM）

対戦車誘導ミサイルは2025年に31.8億米ドルの売上を生み、2035年には53.8億米ドルに達すると予測される。肩撃ち式兵器市場では、通常の脅威と急速に機動する脅威の双方に対抗できる、信頼性の高い精密な対装甲能力が歩兵部隊に求められていることから、対戦車誘導ミサイルの需要がますます市場を牽引している。撃ち放し方式の運用、最新のシーカー、同盟国間の訓練体系との適合性により、このカテゴリーは近代化計画の中核となっている。

携帯式防空システム（MANPADS）

携帯式防空システムは2025年に17.9億米ドルの売上を生み、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.5%で成長すると予測される。低空飛行する航空機やヘリコプター、無人航空システムの脅威が拡大し、分散配備可能な短距離防空能力への需要が高まっている。そのため、MANPADSの調達は、補完的な防空任務にとどまらず、機動部隊、重要インフラ、一時的な作戦拠点を防護する必要性をますます反映している。

無誘導ロケットランチャー

無誘導ロケットランチャーは2025年に売上シェア16.0%を占め、2035年には14.9%になると予測される。誘導システムへの移行が相対的な位置づけに影響しているものの、即時に使用できること、訓練が容易であること、維持管理の負担が小さいこと、歩兵部隊に広く配備できることが重視される場面では、戦術上の重要性は根強い。特に、精密な交戦よりも火力の量と機動性を重視する部隊にとって、使い捨て型や単発型の構成は引き続き重要である。

無反動砲

無反動砲は2025年に9億7,800万米ドルの売上を生み、2035年には13億米ドルに達すると予測される。対装甲、対構造物、照明、地域効果を伴う任務に、弾薬の選択によって同じランチャーファミリーを使用できるという多用途性が、需要を支えている。この柔軟性は、幅広い戦術的対応力を維持しながら兵站負担の軽減を目指す部隊の需要につながっている。

その他

その他の兵器は2025年に売上シェア11.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.9%で成長すると予測される。このカテゴリーには、対ドローン任務や多用途任務への対応を目的とした、新たな携帯式ロケットのコンセプトや改良型が含まれる。その成長の行方は、新たな設計が訓練、認証、支援の複雑さを過度に増すことなく、運用上の価値を実証できるかどうかに左右される。

技術別

誘導式

誘導システムは2025年に売上シェア66.0%を占め、2035年までに91.6億米ドルの売上を生み出すと予測される。その重要性の高まりは、目標への交戦能力、運用者の生存性、任務遂行への確信を高める調達が優先されていることを反映している。ネットワーク対応の目標データ、高度なシーカー、マルチモード誘導により、関連する取得・維持要件に対応できる顧客の間では、この技術の高価格帯としての地位が保たれるとみられる。

無誘導式

無誘導システムは2025年に27.7億米ドルの売上を生み、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）2.3%で成長すると予測される。配備、維持、訓練が比較的容易であるため、歩兵の大規模な装備体系やコスト重視の調達環境で、引き続き重要な役割を果たす。その競争力は精度よりも、実用面での入手しやすさ、手頃な価格、高い火力量が引き続き必要とされる任務への適合性に左右される。

エンドユーザー別

陸軍／陸上部隊

陸軍／陸上部隊は2025年に46.5億米ドルを生み出し、2035年には売上高シェアの52.9%を占めると予測される。陸上部隊は、対装甲、対構造物、戦術的防空の各任務で、最も幅広い種類の肩撃ち式兵器を調達するため、引き続き主要な顧客となる。近年の近代化計画では、兵器の調達と部隊編成の見直しが一体的に進められ、従来はより上位の部隊階層に置かれていた能力を小規模部隊にも配備できるようになっている。

特殊作戦部隊（SOF）

特殊作戦部隊は2035年までに28.8億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.1%で成長すると予測される。SOFの要件では、限られた兵站支援で運用できる、小型で精密かつ任務に応じて柔軟に対応できるシステムが重視される。そのため、携行性、シグネチャ管理、照準システムとの連携、運用者の自律性が、破壊効果そのものと同じほど重要になり得る、厳しいイノベーション市場が形成されている。

国内治安部隊

国内治安部隊は2025年に売上高シェアの11.0%を占め、2035年には14.5億米ドルを生み出すと予測される。国境警備隊、準軍事組織、憲兵組織は、短期間の訓練で導入でき、限られた技術インフラで維持できるシステムを優先する傾向にある。こうした需要は、国内の脅威状況に加え、国内での配備を規定する法的・作戦上の制約や、事態のエスカレーションを抑制する統制のあり方に左右されることが多い。

海軍

海軍は2025年に売上高シェアの8.0%を占め、2035年には11.0億米ドルを生み出すと予測される。無人機による脅威や低高度からの攻撃形態が従来の部隊防護の前提を揺るがすなか、艦艇搭載部隊は携行可能な能力の導入をより積極的に検討している。機会は、乗組員に過度な専門技能の負担を強いることなく、艦艇内の保管、安全、訓練、迅速な対応に関する要件を満たすシステムに集中している。

空軍地上防衛

空軍地上防衛は2025年に売上高シェアの5.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.9%で成長すると予測される。遠征航空基地や分散型インフラには、固定施設のシステムを補完できる展開可能な防衛手段が必要となる。脅威の方向、出撃パターン、基地運用の概念が変化するなか、迅速に再配置できる携行式防空装備が需要を集めるとみられる。

肩撃ち式兵器市場の地域別分析

北米の肩撃ち式兵器市場分析

北米は2025年に売上高シェア32.0%を占め、2035年までに37.5億米ドルの市場規模に達すると予測される。同地域の肩撃ち式兵器市場は米国が主導しており、米国の調達プログラムは、同盟国の顧客全体における生産能力、認定慣行、相互運用性に関する判断に影響を及ぼしている。カナダは、NATOとの連携に沿った近代化と、相互運用可能な歩兵能力に対する継続的なニーズを通じて市場に貢献している。

米国

米国の市場規模は2025年に24億米ドルとなり、2035年までに34.5億米ドルに達すると予測される。国内の補充需要、軍の近代化、同盟国の調達を支える米国のプログラムの役割により、需要の見通しは極めて明確である。ジャベリン、スティンガー、カール・グスタフ関連の要件は、各国の調達が多国間の維持整備・訓練体制の基準にもなり得ることを示している。

カナダ

カナダの市場規模は2025年に2億800万米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）3.2%（2026〜2035年）で拡大すると予測される。調達の方向性は、相互運用性に関する取り組みと、同盟国のドクトリンや兵站に対応するシステムを優先する方針によって形作られている。成長のペースは、より広範な国防支出の優先課題が、予算措置を伴う歩兵近代化プログラムにどの程度反映されるかに左右される。

欧州の肩撃ち式兵器市場分析

欧州の市場規模は2025年に22.8億米ドルとなり、2035年には売上高シェア30.5%を占めると予測される。同地域の需要には、補充、即応態勢の強化、兵力拡大が長期的な産業政策と並行して進む、大陸規模の再軍備サイクルが続いていることが反映されている。携帯型対装甲兵器と防空能力を領土防衛に不可欠と各国政府が捉える地域では、調達が特に活発である。

英国

英国の市場規模は2025年に5億200万米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）6.7%（2026〜2035年）で拡大すると予測される。軍の再編と同盟への即応態勢に関連する対装甲・防空要件が需要を支えている。複数の確立された兵器ファミリーを長年運用してきた英国では、近代化の重点が能力、維持整備、改良型に置かれる場合、より迅速な導入が可能となる。

フランス

フランスは2025年に欧州内の売上高シェア20.0%を占め、2035年までに8億2,500万米ドルの市場規模に達すると予測される。フランスの調達では国内産業の参画が引き続き中心的な位置を占めており、国内能力の優先課題が欧州の主要請負企業の生産システムを支えている。この方針は、陸軍の要件の変化に対応する柔軟性を保ちながら、開発、生産、維持整備の継続性を確保し得る。

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に3億6,500万米ドルとなり、2035年には欧州内の売上高シェア17.0%を占めると予測される。同国の調達環境は、即応態勢への要求の高まりと、通常戦力による抑止の重視が再び強まる中で変化している。NATOとの適合性と国内の調達要件を満たしつつ、より広範な陸軍近代化に組み込めるシステムが需要の中心になるとみられる。

ポーランド

ポーランドは2035年までに5億9,000万米ドルの市場規模に達し、年平均成長率（CAGR）7.9%（2026〜2035年）で成長すると予測される。東側正面に位置し、地上戦力の大幅な拡充を進めるポーランドにとって、携帯型対装甲・防空システムは戦略的に重要である。国内産業の参画、同盟国との相互運用性、調達を加速する姿勢が、欧州の主要な需要拠点としての同国の役割を支えるとみられる。

欧州

欧州その他は2025年に地域内で30.0%の売上高シェアを占め、2035年には22.0%になると予測される。このグループには調達サイクルがそれぞれ異なる複数の国が含まれるが、備蓄の強靭性、相互運用性、領土防衛に関する共通の懸念が、継続的な需要を支えている。相対的なシェア低下は、残る国々の戦略的重要性が失われたためではなく、主要な国別市場がより速いペースで拡大することを反映している。

アジア太平洋地域の肩撃ち式兵器市場分析

アジア太平洋地域の2025年の市場規模は19.6億米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.6%で拡大すると予測される。同地域の肩撃ち式兵器市場は、国境をめぐる緊張、領土防衛の優先課題、単一の海外供給元への依存を軽減する取り組みに支えられている。調達は、現地組立や共同開発、分散した陸上・海上拠点を防衛する必要性と、ますます密接に結び付いている。

インド

インドの市場規模は2035年までに9億7,000万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.4%で拡大すると予測される。同国の需要は、大規模な陸軍近代化と、国内の産業能力を重視する政策に支えられている。国内生産体制の整備と調達先の多様化は、対戦車システムおよび多用途システムの調達基盤の強靭化を支えながら、供給確保を強化する可能性がある。

中国

中国は2025年にアジア太平洋地域内で20.0%の売上高シェアを占め、2035年までに市場規模が6億2,400万米ドルに達すると予測される。国内で統合された防衛産業基盤が需要を支えており、調達は歩兵の近代化と、対装甲・防空能力の幅広い選択肢を確保する必要性によって形作られている。国内供給は輸出規制の影響を受けにくくする一方、中国製システムを受け入れる市場での競争を激化させる。

韓国

韓国の市場規模は2025年に3億5,200万米ドルとなり、2035年には6億5,800万米ドルに達すると予測される。同国の調達は、朝鮮半島における即応態勢の要件と、防衛製造国としての存在感の高まりに左右される。国内開発、同盟国との相互運用性、輸出拡大への意欲が相まって、次世代誘導システムへの継続的な投資を支える可能性がある。

日本

日本は2025年にアジア太平洋地域内で12.0%の売上高シェアを占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.5%で拡大すると予測される。同国の防衛近代化では、離島の強靭性、迅速な機動力、多層的な抑止力がますます重視されている。接近性、地形、展開までの時間が決定的となる状況では、肩撃ち式兵器が大規模部隊を補完する携行可能な能力となり得る。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は2025年に地域内で28.0%の売上高シェアを占め、2035年には25.0%になると予測される。このグループには、脅威認識や調達資源が多様な国々が含まれ、同盟国との互換性を重視する国もあれば、調達先の多様化を目指す国もある。需要は今後も、各国の予算、技術移転の条件、地域の安全保障情勢の影響を受ける。

ラテンアメリカの肩撃ち式兵器市場分析

ラテンアメリカの市場規模は2025年に4億700万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）-2.0%で縮小すると予測される。同地域の肩撃ち式兵器市場は、財政規律、通常兵器による脅威への差し迫った対応の必要性の低さ、他の防衛・国内安全保障上の優先課題との競合によって制約されている。ライフサイクルコストが通常の調達能力を上回る環境では、高性能誘導システムの導入が特に難しい。

ブラジル

ブラジルの市場規模は2025年に2億2,400万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は-2.0%と予測される。同国では既存の歩兵能力を維持する必要があるものの、現状では誘導システムの広範な拡充よりも、選択的な更新と維持整備が優先される。今後の需要は、戦略的な近代化への取り組みが能力向上の構想にとどまらず、長期的な資金を得られるかどうかに左右される。

中東・アフリカ（MEA）の肩撃ち式兵器市場分析

中東・アフリカ（MEA）は2025年に売上高シェアの11.0%を占め、2035年には市場規模が13億5,000万米ドルに達すると予測される。地域内の需要にはばらつきがある。湾岸諸国では高度な近代化計画を進めることができる一方、多くのアフリカ市場では資金調達、ライセンス取得、維持整備に制約がある。それでも、ドローン、ミサイル、装甲部隊による脅威が、携行式の対空・対装甲システムへの関心を支えている。

サウジアラビア

サウジアラビアの市場規模は2035年に4億600万米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は4.5%になると予測される。「ビジョン2030」に基づく近代化と、地域のミサイル・ドローンの脅威への対処の必要性が、誘導システムの更新需要を支えている。調達は今後も、相互運用性、対外支援体制、長期的な維持整備能力と結び付く可能性が高い。

UAE

UAEは2025年にMEA域内の売上高シェアの18.0%を占め、2035年には市場規模が2億4,300万米ドルに達すると予測される。同国の要件には、パートナー部隊との相互運用性、対ドローン対応態勢、国内産業の育成という複数の目標が反映されている。そのため、現地の能力開発を含む国際的なパートナーシップは、装備品の納入のみに焦点を当てた取引よりも優位に立つ可能性がある。

イスラエル

イスラエルの市場規模は2025年に1億9,700万米ドルとなり、2035年には2億9,700万米ドルに達すると予測される。同国は誘導システムの主要なユーザーであると同時に重要な生産国でもあり、運用上の要件と技術開発が密接に結び付いている。複数の作戦環境に同時に適応できるシステムへの需要が、市場を支えている。

MEA

その他のMEA諸国は2025年に地域内の売上高シェアの32.0%を占め、2035年には30.0%になると予測される。これらの国々の需要は、安全保障情勢、財政資源、輸出承認の取得状況によって大きく異なる。湾岸諸国とイスラエルの市場シェアが相対的に高まるのは、高度なシステムとそれを支えるインフラに資金を投じる能力が、これらの市場でより高いためである。

肩撃ち式兵器市場のシェアと競争環境

肩撃ち式兵器市場のシェア構造は中程度に集中しており、上位5社が2025年の売上高シェアの合計46.9%を占める。競争を左右するのは、プラットフォームの認定、同盟関係、生産能力、輸出アクセス、弾薬の互換性、そして長期にわたる調達サイクルを通じてシステムを維持できる能力である。国内調達、産業参加、または主権的な管理の目標が契約に影響する市場では、国内有力企業や専門メーカーが引き続き重要な役割を果たす。

MBDAは2025年に11.8%の市場シェアを獲得した。対戦車誘導ミサイル、防空システム、欧州共同プログラムにまたがる幅広い製品ポートフォリオが、同社の競争力の基盤となっている。欧州各国政府がNATOとの相互運用性を維持しつつ産業面での自立を求めるなか、同社はその恩恵を受けている。また、製品の継続的なアップグレードに対応できる能力が、長期にわたる運用期間を通じた顧客の維持につながっている。

Saab ABは2025年に11.6%の市場シェアを獲得した。Carl-GustafとAT4の製品群により、Saabはそれぞれ多用途歩兵兵器と使い捨て式歩兵兵器の分野で強固な地位を築いている。確立されたユーザーコミュニティ、標準化された訓練、枠組み契約に基づく調達制度も同社の強みを支えており、実績あるシステムを求める顧客の調達期間短縮につながる可能性がある。

RTXは2025年に10.2%の市場シェアを獲得した。JavelinとStingerを手掛ける同社は、米国および同盟国の主要な需要と密接に結び付いている。生産規模と対外有償軍事援助（FMS）の販売ルートにより、安定した需要見通しを確保できる可能性がある。顧客が同じ調達環境のなかで補充、近代化、相互運用性の確保を求めるなか、納入実績を維持できるかどうかが競争力を左右する。

Rafael Advanced Defense Systemsは、Spikeファミリーを通じて誘導対戦車システムの主要企業として事業を展開している。幅広いユーザー基盤、多様な発射構成、定期的な技術アップグレードが、追加需要につながる可能性があり、これらが同社の市場での地位を支えている。顧客が国内企業の参画や現地での支援を求める市場では、産業面での提携が市場アクセスをさらに広げる可能性がある。

Lockheed Martinは主に、Javelin Joint Ventureへの出資と関連する射撃管制能力を通じて事業を展開している。広く採用されている誘導対戦車プログラムで共同主契約企業を務める同社の役割は、米陸軍の調達や海外顧客の需要と市場での業績を結び付けている。精密打撃やミサイル防衛分野での幅広い関係も、連携した戦場能力を評価する調達当局へのアクセスを後押しする可能性がある。

最近の業界動向

2025年9月 - Javelin Joint Ventureの生産契約。米陸軍は、ミサイル、関連機器、サービスを対象とする2025年度の生産契約をJavelin Joint Ventureに発注した。この契約には、ブラジル、チュニジア、エストニア、ブルガリア、オーストラリア向けの対外有償軍事援助に関する条項が含まれており、プログラムの顧客基盤を広げ、同盟国間の相互運用性を支える。 ^{[5]Lockheed Martin. "US Army Awards the Javelin Joint Venture $900.5M Contract." lockheedmartin.com}

2025年6月 - MBDAのFULGUR開発契約。MBDAは、イタリア陸軍向けの極短距離防空システムFULGURを開発する契約を受注した。計画中の携帯式システムは、ドローン、ヘリコプター、固定翼機への対処を目的として設計されており、欧州の軍近代化において携帯式対空能力の重要性が高まっていることを示している。 ^{[7]MBDA. "MBDA awarded contract to develop FULGUR very short-range missile for the Italian Army." mbda-systems.com}

2025年12月—Saab、リトアニアから地上戦闘関連の受注。Saabは、ラトビアおよびエストニアからの受注にも対応可能な枠組みのもと、リトアニアからAT4兵器およびCarl-Gustaf M4弾薬を受注した。予定されている納入は、相互運用性を備え、迅速に配備できる歩兵能力を重視するバルト諸国の方針を強化するものである。 ^{[6]Saab AB. "Saab receives ground combat orders from Lithuania." saab.com}