ペットフード・おやつ市場 サイズとシェア 2026-2035

ペットフード・おやつ市場の規模

ペットフード・おやつ市場は、2025年に1,452億米ドルに達し、2026年の1,521億米ドルから2035年までに2,590億米ドルへ拡大すると予測されており、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.1%となる見込みです。

このカテゴリーでは、日常的な給餌から栄養を重視した支出への移行が進んでおり、プレミアム配合製品、機能性おやつ、デジタルによる直接的な定期補充サービスの普及により、1世帯当たりの購入額が拡大しています。商業面での中心的な変化は、単にペットの飼育数が増加していることではなく、認知度の高い原材料、健康訴求、利便性の高い配送を組み合わせた製品へ、継続的な購入が移行していることです。

市場には、コンパニオンアニマル向けの総合栄養食および補完食、おやつ、チュー製品、栄養重視の特殊形態製品が含まれます。小売店、専門店、薬局、オンラインチャネルを通じて流通するドライフード、缶詰、スナック、骨、スティック、フリーズドライ製品、および関連配合製品が対象となります。一方、獣医療サービス、ペット用品、食品以外のペットケアサービスは対象外です。この区別は企業比較において重要です。Mars Petcareのフードおよびおやつ事業は、当市場の対象外である食品以外のペットケアおよび獣医療事業を含む295億米ドルではなく、約220〜240億米ドルとして評価されます。

世界の売上高は、2022年の1,282億米ドルから2023年には1,333億米ドル、2024年には1,389億米ドルへ増加し、2025年には1,452億米ドルに達しました。過去の推移から、2022年から2025年にかけての成長率は約4.3%と推定されます。その後、売上高は2027年に1,597億米ドル、2028年に1,682億米ドル、2029年に1,777億米ドル、2030年に1,884億米ドルへ増加します。予測期間後半では絶対額ベースの増加幅が拡大し、2031年には2,003億米ドル、2032年には2,138億米ドル、2033年には2,290億米ドル、2034年には2,464億米ドル、2035年には2,590億米ドルに達する見込みです。

推計には、カテゴリー別売上高、地域別需要、チャネル活動、企業のポジショニング、提供されたセグメント基準値を組み合わせた三角測量アプローチを用いています。予測には、基礎的な需要成長、プレミアム製品構成の影響、オンライン小売を通じた特殊製品の供給拡大が反映されています。Pet Food Instituteによると、米国にはFDA認証を受けたペットフード製造施設が519カ所あり、原材料の購入額は69億米ドルに上ります。これは、大規模なイノベーションと補充需要を支える生産基盤の厚みを示しています。パンデミック期間中、おやつおよびチュー製品の売上高は拡大し、その後も高い成長基調を維持しました。これは、このカテゴリーが継続的な消費によって成り立っていることを裏付けています。 ^{[1]Pet Food Institute, Pet Food Industry Overview and Economic Contributions, petfoodinstitute.org}

北米は、2025年の市場規模が588億米ドルで引き続き最大の地域市場となっており、欧州が432億米ドル、アジア太平洋が314億米ドルで続いています。中南米と中東・アフリカの市場規模は、それぞれ81億米ドルと35億米ドルでした。地域別内訳からは、成熟市場が依然として絶対額ベースの価値創出を左右する一方、発展途上国では都市化、組織化された小売、プレミアム製品の入手可能性が需要を広げていることが分かります。

主要な成長要因

ペットの家族化の進展により、購買意思決定は単なるカロリー供給から、ケアを重視した栄養管理へと変化している。飼い主は価格に加え、たんぱく質の品質、消化サポート、皮膚・被毛への効果、歯の健康機能、年齢への適合性を評価している。この行動は、購入が自由裁量的なぜいたく品ではなく、継続的な健康に関する意思決定として捉えられるため、プレミアム層を支えている。商業面では、特にブランドが主食と相性のよいおやつを結び付けられる場合、1頭当たりの対象購買額が拡大することを意味する。Pet Food Institute が原材料の品質と製造管理を重視していることは、こうした表示を裏付ける業務上の負担を反映している。

機能性・自然派栄養食は、第二の成長エンジンとなる。消化、関節サポート、口腔衛生、免疫、体重管理に対応する製品により、メーカーは競争の激しい店頭環境で差別化を図ることができる。治療用、低アレルゲン、シニアペット向け製品では、獣医師の指導とエビデンスに基づく配合サポートが特に重要となる。カテゴリーの価値は、新規原材料だけで決まるのではなく、配合上の選択を小売業者と飼い主が理解できる表示へと翻訳できるかどうかに左右される。そのため、技術的な配合能力と規律あるラベルコミュニケーションを備えた企業が有利となる。^{[4]American Veterinary Medical Association (AVMA), Pet Nutrition and Life-Stage Health Guidance, avma.org}

電子商取引は品ぞろえへのアクセスを拡大し、かさばる定期購入品を自動補充の関係へと転換できる。オンライン小売は、2025年の基準値が456億米ドル、年平均成長率が6.9%であり、最も急速に成長する流通チャネルとなっている。サブスクリプションモデルは、ブランドと流通業者にとって需要の予測可能性も高める一方、履行の信頼性の重要性を増大させる。その結果、競争の軸は店頭へのアクセスだけでなく、検索上の可視性、商品情報、継続配送の実績へと移行している。APPA によるペット業界の支出および飼育動向に関する報告は、このチャネル転換において、世帯との継続的な関与が重要であることを裏付けている。^{[2]American Pet Products Association (APPA), National Pet Owners Survey and Pet Industry Market Size, americanpetproducts.org}

アジア太平洋、ラテンアメリカ、MEA におけるペット飼育数の増加は、商業用栄養食の消費者基盤を拡大する。都市生活、世帯規模の縮小、組織化された小売流通の普及により、包装済み食品は家庭で調理する代替品よりも入手しやすくなっている。事業運営上必要となるのは、単純な輸入主導の拡大ではなく、地域に合わせた価格体系とパックサイズの設計である。小売の制度化が急速に進む市場では、プレミアム特殊栄養食が広く普及する前に、エントリー価格帯および中価格帯の製品形態を展開できる。世界銀行の都市化指標は、地域別の需要シフトを理解するための背景を提供している。

主要な抑制要因

原材料の供給途絶は、ドライ、ウェット、おやつの各形態における供給継続性、配合の一貫性、商品価値の実現に影響を及ぼす可能性があります。タンパク質、油脂、包装資材、特殊添加物は代替の選択肢が同一ではないため、訴求内容を限定した配合では調達圧力がより深刻になる可能性があります。メーカーは、承認済みサプライヤーネットワーク、柔軟な配合設計、地域別の生産体制によってリスクを軽減しています。商業面では、価格に敏感な販売チャネルにおいて、値上げ、パッケージ容量の縮小、利益率の維持の間で、より厳しいトレードオフが生じます。

規制の相違は、国境を越えた製品ポートフォリオ管理のコストを押し上げます。米国の食品安全監督では、原材料の安全性、製造、表示に関する管理が求められる一方、欧州市場では独自の規制および業界ガイダンスの枠組みが運用されています。ある地域で商業的に成立する製品でも、別の地域では異なる書類、表示言語、または原材料の取り扱いが必要になる場合があります。したがって、コンプライアンス対応能力は、特に多国籍ブランドやプライベートブランド製造業者にとって、市場参入を可能にする資産として機能します。

コスト圧力は、プレミアム化を中価格帯および低価格帯に拡大するペースを制約します。家庭では、形態、パッケージ容量、販売チャネルを使い分けながら、ペットフードの購入を続ける可能性があります。このため、ブランド体系が重要になります。エントリーラインは販売数量を守る一方、プレミアムラインや特殊用途ラインは商品価値を守ります。この制約によって成長が失われるわけではありませんが、明確な機能性、利便性、または原材料面の根拠を示す形態へ成長が再配分される可能性があります。

ペットフード・おやつ市場のセグメント分析

ペットの種類別

クッキー、ビスケット、スナック、缶詰、骨、ドライフード、スティック、冷凍乾燥食品などのその他の形態が、製品構成を形成しています。ドライフードは2025年に502億米ドルの規模で最大となり、2035年まで年平均成長率6.3%で拡大すると予測されます。その規模は、保存性、保管効率、日常的な給餌における安定した経済性に支えられています。袋入り製品はドライフードの大容量購入に対応し、缶やパウチは水分を多く含む製品や分量を調整しやすい製品の需要に応えます。機能性スティック、デンタルチュー、ビスケット、スナックは食事以外の消費機会を広げ、付加価値商品の購入頻度を高めます。冷凍乾燥製品や生原料をコーティングした製品は、原材料の可視性と食感の差別化を通じて、カテゴリーのプレミアム領域を拡大します。

このカテゴリーの収益構造は、単一の勝ち筋となる製品形態を選ぶのではなく、製品ポートフォリオを管理することに左右される。ドライフードが日常的な販売数量を支え、ウェットフードやおやつが嗜好性、利便性、特定の便益を通じて付加価値を生み出す。製品開発企業は、ソフトチュー、デンタルスティック、フリーズドライのタンパク質片、原材料をコーティングしたキブルなどを活用し、健康や楽しさに関する訴求を明確な利用機会へと落とし込んでいる。戦略上の意味合いは、複数の製品形態を一貫して展開できる信頼性の高いブランドであれば、消費者に主食の買い替えを求めることなく、世帯当たりの支出を増やせる点にある。

ペットの種類別

犬向け製品の市場規模は2025年に756億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）6.3%で拡大する見込みで、猫向け製品の631億米ドル、CAGR 5.9%を上回る。犬向け製品のポートフォリオは、日常食、デンタルスティック、骨、関節サポート用おやつ、ライフステージ別製品に及び、メーカーにとって同一世帯に付加価値を訴求する複数の経路となっている。猫向けでは、ウェットフード、嗜好性を重視したおやつ、室内飼育向けの配合製品が需要を支えている。成猫向けに発売された Friskies Playfuls は、チキンとレバー、サーモンとエビのフレーバーを展開しており、猫向けカテゴリーにおけるフレーバー主導のおやつイノベーションを示す例である。 ^{[6]Nestlé Purina PetCare, Friskies Playfuls Cat Treats Product Launch, purina.com}

犬と猫には、単にパッケージのデザインを変えるだけでなく、それぞれ異なる市場向けの価値提案が必要である。犬向け製品の購買では、報酬、デンタルケア、運動機能に関する訴求と結び付いた機能性おやつや噛むタイプの製品が支持されることが多い。猫向け製品の購買では、味や食感、水分補給を重視した製品形態、室内生活のニーズがより重視される。小型哺乳類、鳥、魚、ハムスターは依然として小規模なカテゴリーであるものの、種別栄養製品に対する需要を広げている。2030年までを見通すと、動物種の行動特性に製品形態を適合させるブランドは、「すべてのペット」を対象とする汎用的な価値提案に依存する企業よりも、リピート購入を維持しやすい立場にある。

原材料の種類別

タンパク質は原材料カテゴリーをリードしており、2025年の市場規模は550億米ドル、2035年までの CAGR は6.8%となる見込みである。鶏肉、牛肉、魚、七面鳥、羊肉は、それぞれ異なる味、消化性、プレミアムな位置付けを示す手がかりとなる。サーモンやマグロを含む魚由来タンパク質は、オメガ3や皮膚・被毛に関する訴求を支える一方、鶏肉は大規模な商業生産において幅広く入手しやすい。穀類と野菜はエネルギーと食物繊維を供給し、脂肪と油脂は嗜好性とエネルギー密度を支え、ビタミンとミネラルは栄養の完全性を下支えする。機能性添加物、プレバイオティクス、プロバイオティクス、特殊原材料がその他のカテゴリーを構成している。

タンパク質の選択は、配合設計の経済性とブランドの位置付けを結び付ける。認知度の高い動物性タンパク質はプレミアム訴求の根拠となり得るが、調達面での影響を受けやすくなり、厳格な品質管理も必要となる。昆虫ミール、酵母タンパク質、植物由来原材料などの代替タンパク質は、持続可能性や食事上の配慮が重視される領域で、さらなるイノベーションの道筋となる。より重要な変化は、原材料表示が規制対応のための形式的な情報から、商業上の接点へと変わりつつあることである。2035年まで、タンパク質の透明性は、一般製品と特殊製品の双方で価値を定義する中心的な手段であり続ける。 ^{[3]FEDIAF (European Pet Food Industry Federation), European Pet Food Industry Key Facts, Nutritional Guidance, and Sustainability Context, fediaf.org}

包装形態別

缶、パウチ、袋、カートンのほか、缶容器やタブなどの製品形態は、消費者による保管、取り分け、鮮度の評価の仕方を左右する。袋製品は2025年に645億米ドルで最大となり、2035年まで CAGR 5.6%で成長する見込みである。

その優位性が最も強く発揮されるのはドライフードであり、容積効率と再封性が、家庭でのまとめ買い行動を支えている。缶詰は、水分の多い製品を保護し、賞味期間を維持できるため、ウェットフードでは依然として中心的な存在である。パウチは分量管理と省スペース保管に適している一方、紙器は使用素材の削減やリサイクル可能性に関連する包装の選択肢を提供する。

包装は、持続可能性に関する意思決定であると同時に、市場投入方法に関する意思決定でもある。包装形態は、物流効率、店頭での見え方、損傷リスク、日常使用時の利便性を左右する。パウチや1食分用の缶詰は、都市部や猫向けの給餌機会に適しており、大容量バッグはドライフードのリピート購入に適している。FEDIAFの持続可能性および業界に関する取り組みは、欧州における製品ポジショニングで包装の選択が重要性を増していることを示している。包装形態を実際の給餌行動と結び付けるメーカーは、リサイクル可能性の訴求を単独のマーケティング手段として扱う企業よりも、大きな価値を獲得するだろう。

ライフステージ別

子犬・子猫、成体、シニア向けの製品は、変化する生理的ニーズに合わせて栄養設計を行っている。成体向けペットフードは、2025年に市場規模 796億米ドルで最大となり、2035年まで年平均成長率（CAGR）6.0%で拡大する見込みである。成体動物は継続的な給餌対象として最大の層を構成しており、栄養バランスを整えた食事や日常的なおやつの安定した販売量を支えている。子犬・子猫向け製品では、成長を重視した栄養、小さめの粒、発育に関連する訴求が採用されている。シニア向け製品では、柔らかな食感、関節をサポートする成分、代謝や腎臓の健康上のニーズに対応した配合が重視される。

ライフステージ別のセグメンテーションは、ブランドにとって実用的な顧客維持の仕組みとなる。飼い主は、子犬・子猫用の配合食から成体用の食事へ、さらにシニア向け製品へと、同じブランド群を離れることなく移行できる。この一連の流れは生涯にわたる需要を支えるが、移行方法が分かりやすく、製品の安定供給が維持されることが条件となる。獣医師の助言は、ライフステージに応じた栄養設計と健康を重視した給餌の重要性を裏付けている。2030年にかけて、最も有力な事業基盤は、ライフサイクルに応じた価値提案と、適切なタイミングでの補充や製品移行を促す販売チャネル向けツールを組み合わせるだろう。

特別な食事ニーズ別

体重管理、グレインフリー、低アレルゲン、オーガニック・ナチュラル、ローフード・フリーズドライ製品が、特別な食事ニーズのセグメントを構成している。オーガニック・ナチュラル製品は、2025年に市場規模 628億米ドルで最大となり、2035年まで年平均成長率（CAGR）6.3%で成長する見込みである。その魅力は、クリーンラベルへの期待、原材料の分かりやすさ、加工を最小限に抑えた栄養であるという認識に基づいている。体重管理用の配合食はカロリー管理に対応し、低アレルゲン製品は、過敏症のある動物に向けて、原材料を限定した配合や代替タンパク質を使用している。グレインフリーおよびローフード・フリーズドライ製品は、簡素化されたレシピや栄養密度の高い形態を求める飼い主を対象としている。

このセグメントは高い価値創出の可能性を持つ一方、より厳格なエビデンスが求められる。製品訴求では、過度な約束を避けながら、配合、対象となるニーズ、ラベル上のコミュニケーションを結び付けなければならない。特別食では、特にアレルギー関連や療法食としてのポジショニングにおいて、小売業者への教育と獣医療との連携の重要性も高まる。商機が最も大きいのは、ナチュラル製品としての信頼性を明確な給餌用途と組み合わせた場合である。2028年までには、機能性に関する訴求を実証できる企業が、幅広い健康訴求だけに依存するブランドよりも有利な立場に立つだろう。

価格帯別

低価格帯、中価格帯、高価格帯は、それぞれ異なる世帯の予算と配合に対する期待を取り込んでいる。中価格帯の製品は、2025年に市場規模 651億米ドルで最大となり、2035年まで年平均成長率（CAGR）6.2%で拡大する見込みである。この価格帯は、栄養面の十分性、分かりやすい原材料、手頃な価格のバランスが取れており、幅広い世帯での採用を支えている。低価格製品は、特に投入コストのインフレが家計を圧迫する局面で、価格重視の消費者が購入できる選択肢を維持する。高価格帯の製品は、高度な配合設計、特殊な原材料、臨床的な位置付け、トレーサビリティを活用し、プレミアム価格を正当化している。

価格体系は、プレミアム化と手頃な価格の接点となる領域です。高価格帯の成長だけを追求するメーカーは、世帯が低価格帯へ移行した際に販売量を失う可能性がある一方、バリュー製品のみのポートフォリオでは、機能性栄養食による高い利益率の恩恵を逃してしまいます。そのため、中価格帯製品は市場の安定化要因として機能し、プレミアム感のある要素を手の届きやすい形態に落とし込んでいます。戦略上の課題は、価格だけで差別化するのではなく、配合、パックサイズ、チャネル配置を通じて各価格帯を明確に差別化することです。

流通チャネル別

オンライン小売、スーパーマーケット・ハイパーマーケット、専門店、薬局・ドラッグストア、その他のチャネルが、市場へのアクセスを規定します。オンライン小売は 2025年に456億米ドルで最大となり、2035年まで年平均成長率（CAGR）6.9%で成長すると予測されます。その優位性は、宅配、幅広い品ぞろえ、定期購入機能、専門食の発見機会にあります。スーパーマーケット・ハイパーマーケットは、日常的な購買機会と販促力を維持しています。専門店は、厳選された商品選択肢とスタッフによる助言を提供する一方、薬局・ドラッグストアは、獣医師推奨食や健康目的に特化したサプリメントにおいて引き続き重要です。

チャネル構成は、ブランド構築の経済性を変化させます。デジタルチャネルでは、検索しやすい訴求、明確な給餌方法、信頼性の高い配送、定期購入への適合性が評価されます。実店舗は、衝動買いされるおやつ、パック比較、助言に基づく商品選択において引き続き重要です。その二次的な効果として、ポートフォリオの可視性が高まります。ブランドは、実店舗での広範な展開を決定する前に、オンラインで専門性の高い商品形態を試すことができます。2035年まで、オンライン小売は最も急速に成長する販売経路であり続ける一方、日常的な給餌機会と専門的な給餌機会の双方に対応するブランドにとって、オムニチャネルでの展開が必要となります。

ペットフード・おやつ市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は 2025年に588億米ドルとなり、世界売上高の40.5%を占めました。2035年まで、同地域は約6.4%のCAGRで拡大すると予測されます。米国では、プレミアムフードの普及率の高さ、成熟した専門小売、デジタルによる補充購入の急速な普及が地域市場を支えています。ペットフードの安全性、製造、表示に関するFDAの監督は、生産者と輸入業者に体系的なコンプライアンスの基盤を提供しています。カナダでは、透明性の高い調達、持続可能な配合、クリーンラベル製品への需要が高まっています。同地域では、主流価格帯におけるコスト感応度が制約要因となっており、プレミアム需要が拡大するなかでも、パックサイズと価格体系が重要となっています。 ^{[5]U.S. Food and Drug Administration (FDA), Pet Food Safety, Facilities, and Compliance Information, fda.gov}

欧州

欧州の市場規模は2025年に432億米ドルに達し、世界の売上高の29.8%を占め、年平均成長率（CAGR）約6.2%で成長すると予測される。ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインおよびその他の欧州諸国では、プレミアムウェットフード、ナチュラル処方、代替タンパク質、プライベートブランド製品の多様な構成が市場を支えている。欧州の業界指針と規制上の要件により、栄養完全性、トレーサビリティ、パッケージングの位置付けに対する基準が高まっている。ドイツでは環境志向製品とプレミアム製品への需要が支えられており、英国ではペットの家族化と専門小売の層の厚さが市場を形成している。フランス、イタリア、スペインでは、都市部のペット世帯全体でウェットフードとおやつの需要が維持されている。同地域の制約は市場ごとに異なるコンプライアンスの複雑さであり、確立された規制対応力と生産能力を持つ企業が有利となっている。

アジア太平洋

アジア太平洋の市場規模は2025年に314億米ドルとなり、世界の売上高の21.6%を占め、年平均成長率（CAGR）約5.6%で拡大する見込みである。中国では、デジタルサービスを活用する都市部の消費者が、オンラインでの商品探索とプレミアム機能性製品の需要を支えている。インドでは、組織小売と都市部におけるペット飼育の拡大を背景に、市販フードの採用が進んでいる。日本では高齢ペットの増加がライフステージ別および健康志向の処方を支えている一方、オーストラリアと韓国では成熟したプレミアム製品および専門製品への需要が市場に寄与している。Mars Incorporated は2023年4月、アジア太平洋地域で初となるペットフード研究開発センターを開設し、地域に合わせた製品の開発能力を強化した。同地域の課題は購買力と小売インフラが均一でないことであり、単一のプレミアム市場戦略ではなく、地域に合わせたパックサイズと価格設定が求められる。 ^{[7]Mars Incorporated, APAC Pet Center Research and Development Facility Opening, mars.com}

中南米

中南米の市場規模は2025年に81億米ドルとなり、世界の売上高の5.6%を占め、年平均成長率（CAGR）約5.3%で成長すると予測される。ブラジルは、大規模なペット飼育人口と中価格帯およびプレミアム栄養製品への需要拡大を背景に、地域市場の中核となっている。メキシコでは、専門小売の拡大と、ナチュラル、強化、機能性のおやつへの関心の高まりが成長を支えている。アルゼンチンおよびその他の中南米諸国では、包装済みの市販フードが家庭調理品に代わる選択肢となることで需要が拡大している。同地域の制約は価格の手頃さであり、高価格帯製品への特化だけでなく、中価格帯製品、現地流通、柔軟なパック設計の重要性が高まっている。

中東・アフリカ

中東・アフリカの市場規模は2025年に35億米ドルとなり、世界の売上高の2.4%を占め、年平均成長率（CAGR）約5.1%で成長する見込みである。アラブ首長国連邦（UAE）では、国際ブランド製品の入手可能性と駐在員世帯の嗜好を背景に、プレミアム製品およびオーガニック製品への需要が支えられている。サウジアラビアでは、都市部で愛玩動物を飼育する世帯が増え、市販フードの採用が拡大している。南アフリカは、同地域全体に向けた小売および流通の基盤を提供している。輸入製品と小売へのアクセスのばらつきは依然として実務上の制約であり、市場拡大には信頼性の高い現地流通と、所得水準の違いに対応した製品形態が必要となる。

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GMIアナリストの見解

地域間の差異は、3つの異なる需要システムによって形成されている。北米および欧州では高価格帯製品の購入とデジタル成熟度の高い購買行動、アジア太平洋およびラテンアメリカでは業務用食品分野での採用、MEAでは輸入主導による品ぞろえの拡充が需要を形成している。地域別売上高は引き続き北米と欧州に集中しているが、発展途上市場における成長メカニズムは異なる。高価格帯製品の専門化が拡大する前に、正規小売と購入しやすい容量のパックが重要となる。ここから導かれる二次的な示唆は、世界的に認知されたブランドであっても、価格体系を自動的に世界各国へ展開できるわけではないという点である。2030年までの期間では、地域別の製品ポートフォリオと供給ルートを持つ企業の方が、輸入された高価格帯製品のみに依存する企業よりも、事業拡大を持続的な市場シェアへ効果的に転換できると考えられる。