OSS/BSS市場 サイズとシェア 2026-2035

OSS/BSS市場規模

OSS/BSS市場規模は2025年に286億米ドルと評価され、2026年には302億米ドルに達すると予測されている。2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.6%で拡大し、2035年には634億米ドルに達する見込みである。

OSS/BSS市場は、5G、企業向けコネクティビティ、IoTサービス、デジタル顧客エンゲージメントに対する商業上のニーズによって変革が進んでいる。通信事業者は、ネットワークリソース、サービス開通、課金、パートナー間精算、顧客ジャーニーを連携させることができるモジュール型プラットフォームへと移行しつつあり、その際、システム全体を一度に大規模に置き換える必要はない。

モバイル技術は2025年に世界経済に7.6兆米ドルをもたらし、世界GDPの6.4%に相当した。このことは、通信事業者にとって拡張性の高い運用・ビジネス支援インフラが戦略的に重要であることを裏付けている。^{[2]GSMA. "The Mobile Economy 2026." gsma.com}

OSS/BSS市場の動向、成長要因、GMIの予測見通し

市場の見通しは、足並みのそろわない近代化サイクルを前提としている。通信事業者は、既存の大規模な顧客基盤へのサービス継続性を維持しながら、課金、サービス品質保証、オーケストレーション、顧客管理システムを新たなネットワークサービスに迅速に対応できるようにする必要がある。この両立の難しさが導入期間を長引かせる一方、ソフトウェア、インテグレーション、運用マネージドサービスに対する需要を広げている。

主な成長要因

根拠として引用したデータは外部情報に基づく。需要への影響と予測の前提条件はGMIの分析を示す。

5Gスタンドアロン運用により、リアルタイムのインベントリ、ポリシー管理、サービスオーケストレーション、課金機能の重要性が高まっている。近代化の必要性は、ネットワーク制御の高速化にとどまらない。差別化されたコネクティビティ、企業向けサービス、ネットワーク機能を、手作業を介さずにプロビジョニング、料金算定、サポートできる製品として提供する能力にも関わる。このため、個別機能を近代化しながら、通信事業者のより広範な技術基盤との適合性も確保できるベンダーが有利となる。

IoTは、従来のモバイル課金とは異なる運用モデルをもたらす。プラットフォームには、低いユニットエコノミクスを維持しながら、多様なデバイスの動作、サービス階層、パートナー関係、コネクティビティのプロファイルに対応することが求められる。そのため、特に通信事業者が産業用コネクティビティ、マネージドIoT、複数国にまたがるサービスの提供を目指す場合、モジュール型のカタログ、料金算定、サービス品質保証、分析機能への需要が生まれる。

ODAに準拠した近代化も、調達をモノリシックなシステムの置き換えから、コンポーネント単位の変革へと変えつつある。通信事業者は、商業面または運用面で最も大きな制約となっている領域から順に変更を進められるが、このアプローチではインテグレーション、テスト、データ移行、ガバナンスの必要性が高まる。そのため、プロフェッショナルサービスへの需要は、引き続きソフトウェアの機会と密接に結び付いている。

主な市場抑制要因

根拠アンカーには引用した外部データを用いており、需要への示唆と予測条件はGMIの分析を示す。

請求、収益保証、顧客データ、ネットワーク運用が長年にわたって構築されたシステムに分散している場合、クラウド移行を加速するのは難しい。こうしたシステムには、地域固有の設定、買収時に導入されたインターフェース、規制上の依存関係が含まれていることが多く、広範なデータ準備とテストなしに新しい環境へ移行することはできない。その結果、ベンダーは近代化施策とレガシー環境の保守要件の両方を支援しなければならない、ハイブリッドな運用期間が生じる。

収益化はネットワーク機能だけでなく商業プロセスにも左右されるため、BSSの課題は特に深刻である。事業者は新サービスの導入に必要なネットワーク資産を保有していても、それらを効率的にパッケージ化し、精算するためのカタログ、課金、パートナー管理、顧客対応の機能が不足している場合がある。そのため、投資は段階的に行われる傾向にあり、導入時の障壁や収益漏出を最も直接的に抑えられる事業領域が優先される。

レガシーシステムとの共存は、プラットフォーム変革の経済性にも影響する。技術的に優れたコンポーネントアーキテクチャであっても、複数のサプライヤーにまたがるデータモデル、プロセスの所管、運用責任を調整する実務がなくなるわけではない。信頼性の高い統合手法、移行ツール、導入体制を備えたベンダーは、アーキテクチャのロードマップを本番環境への導入につなげるうえで有利な立場にある。

OSS/BSS市場のセグメント別分析

コンポーネント別

BSSソリューション

BSSソリューションは2025年の世界のOSS/BSS市場の40.0%を占め、2035年までに262億米ドルに達すると予測される。請求、課金、製品カタログ、顧客管理、収益保証は、新たなネットワーク機能を収益化可能なサービスへと結び付ける領域に位置するため、このカテゴリーは引き続き中核を担う。より柔軟なバンドル、法人向けサービス、パートナー主導のサービスを、手作業による業務を増やさずに導入する必要がある事業者で、需要が最も強い。

OSSソリューションの2025年の売上高は100.1億米ドルで、2035年までに世界のOSS/BSS市場の34.0%を占めると予想される。ネットワーク自動化、サービス保証、リソースインベントリ、オーケストレーションは、API主導型かつコンポーネントベースの設計へと移行している。これにより、事業者はスイート全体の置き換えを決断することなく、個々の運用上のボトルネックに対処できる。モジュール型ベンダーにとっては機会となる一方、相互運用性と責任の明確なシステム統合の重要性も高まっている。

マネージドサービス

マネージドサービスの市場規模は2025年に42.9億米ドルで、2035年まで年平均成長率（CAGR）8.6%で成長すると予測される。社内チームのクラウド、オートメーション、または業界専門知識の不足を補うため、事業者は外部のサービス提供パートナーを活用し、複雑なマルチベンダー環境の運用と最適化を進めている。このモデルは、サービス品質や規制対応を損なうことなく近代化を進める必要がある場合に、特に重要となる。

プロフェッショナルサービス

プロフェッショナルサービスの市場規模は2035年までに61.1億米ドルに達すると予測され、2025年の市場シェアは10.0%であった。コンポーネントベースの変革において、移行計画、システム統合、設定、テスト、変更管理は引き続き不可欠である。並行稼働を管理し、事業継続性を維持する必要があることから、サービス提供の比重が高いことは一時的な導入コストではなく、市場の構造的な特徴となっている。

導入形態別

クラウドベース

クラウドベースの導入は2025年に世界のOSS/BSS市場の42.0%を占め、2035年までに456.5億米ドルに達すると予測される。クラウド導入は、リリースサイクルの短縮と運用の柔軟性をもたらすため、新サービスの立ち上げ、デジタルチャネル、グリーンフィールド型のプログラムで特に有効である。既存の通信事業者にとっては、既存環境からワークロードを移行する間もデータの完全性、パフォーマンス、プロセスの継続性を維持する必要があり、その分、導入の機会には制約も伴う。

オンプレミス

オンプレミスの導入は2025年に165.9億米ドルの市場規模となり、2035年まで年平均成長率（CAGR）0.1%で成長すると予測される。特に、大幅なカスタマイズを施したシステム環境を持つ大手事業者では、基幹となる請求業務やネットワーク管理機能の運用・商業面での重要性が高く、オンプレミスが引き続き採用されている。オンプレミス環境の相対的な比重が低下するなかでも、既存の導入基盤を支えるベンダーは、アップグレード、サポート、マネージド運用、ハイブリッド統合において重要な役割を担い続ける。

事業者タイプ別

通信サービスプロバイダー（CSP）

通信サービスプロバイダーの市場規模は2025年に205.9億米ドルで、2035年には世界のOSS/BSS市場の70.0%を占めると予測される。CSPは、膨大な加入者数、複数のアクセスネットワーク、複雑なサービス構成、高可用性が求められるプロセスをシステムで連携させる必要があるため、引き続き主要な買い手層である。購買判断では、運用管理を維持しながら商業面での俊敏性を支えられるプラットフォームかどうかが、ますます重視されている。

企業

企業の市場シェアは2025年に28.0%で、2035年まで年平均成長率（CAGR）9.4%で成長すると予測される。需要は、プライベートネットワーク、分散型IoT運用、マルチクラウド接続、マネージドデジタルインフラから生まれている。クラウド提供型のプラットフォームにより、運用状況の可視化と商業面での管理を必要としながら、通信事業者規模の導入モデルを正当化できない組織にとって、導入のハードルが下がっている。

企業規模別

大企業

大企業の市場規模は2025年に217.4億米ドルで、2035年には世界のOSS/BSS市場の74.0%を占めると予測される。その優位性は、大手事業者や企業の環境が持つ規模と複雑さを反映している。こうした環境では、複数年にわたる変革プログラムにおいて、幅広いサービス構成、厳しい可用性要件、大規模な統合ニーズへの対応が求められる。これらの顧客は、同等の運用規模でサービスを提供できる能力を示すサプライヤーを引き続き評価する。

中小企業

中小企業は2025年に市場の24.0%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）9.6%で成長すると予測される。従量課金型の価格設定、SaaSによる提供、モジュール型の導入により、従来は分断されたツールや外部委託プロセスに依存していた小規模事業者や企業もOSS/BSSの機能を利用できるようになっている。このセグメントの拡大は、購入者が求める保証機能や収益化機能を維持しながら、サプライヤーがよりシンプルな導入モデルを提供できるかにかかっている。

OSS/BSS市場の地域別分析

北米のOSS/BSS市場分析

北米のOSS/BSS市場規模は2025年に103億米ドルとなり、2035年までに206.2億米ドルに達すると予測される。同地域には、大手既存プラットフォームサプライヤーと先進的な通信事業者の近代化プログラムが集積しており、請求業務の変革、ネットワーク自動化、顧客体験システムに対する継続的な需要が生まれている。調達は、Tier 1事業者の環境規模と、大量の本番運用を支援できるサプライヤーを購入者が選好することに左右される。

米国

米国市場は2025年に90.6億米ドルを創出し、2035年まで年平均成長率（CAGR）7.4%で成長すると予測される。米国での導入では、広範なネットワークカバレッジ、充実した製品ポートフォリオ、成熟した運用プロセスが求められることが多いため、大手通信事業者のプログラムは引き続きベンダーのロードマップや導入実績を活用した戦略に影響を与えている。既存の取引関係は依然として重要だが、近代化のニーズにより、クラウド、自動化、統合に関する確かな実績を持つサプライヤーにも参入機会が生まれている。

カナダ

カナダは2025年に北米OSS/BSS市場の12.0%を占め、2035年までに26.8億米ドルに達すると予測される。カナダの通信事業者はネットワーク投資と並行して近代化を進めており、運用負荷を増やさずにサービス開始を迅速化することを重視している。管理された移行経路を提供し、顧客向けサービスおよび企業向けサービスの管理において測定可能な改善をもたらす場合、クラウドネイティブな導入モデルが普及する可能性がある。

欧州のOSS/BSS市場分析

欧州のOSS/BSS市場規模は2025年に68.6億米ドルとなり、2035年までに130.2億米ドルに達すると予測される。同地域の調達は、請求業務、顧客情報、ネットワークインベントリーの運用に影響を及ぼすデータ主権、データ保護、通信規制への準拠要件に左右される。こうした要件を背景に、各国の多様な運用環境に合わせてコアプラットフォームや提供モデルを適応できるサプライヤーへの需要が続いている。

ドイツ

ドイツは2025年に欧州OSS/BSS市場の22.0%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）6.4%で成長すると予測される。同国の大規模な産業基盤と通信事業者の変革プログラムが、プライベートネットワークや企業向け接続のユースケースを管理できるプラットフォームへの需要を支えている。信頼性の高いサービス保証と運用制御に関する要件は、従来の消費者向けサービスとは異なる性能が求められる産業用途で特に重要である。

英国

英国の市場規模は2025年に14.4億米ドルとなり、2035年までに27.3億米ドルに達すると予測される。競争の激しい通信事業者市場と確立されたテクノロジーサービスのエコシステムが、オープンアーキテクチャやクラウドネイティブプラットフォームへの関心を支えている。新興および中堅の通信事業者は、モジュール型の導入を活用することで、独自のスタック全体を再構築する際に伴うコストやリスクを負わずに、サービスの俊敏性を高めることができる。

アジア太平洋OSS/BSS市場分析

アジア太平洋OSS/BSS市場は2025年に80.1億米ドルと評価され、2035年まで年平均成長率（CAGR）8.9%で成長すると予測される。同地域には、ネットワークの成熟度、通信事業者の構造、デジタルインフラの優先事項が大きく異なる市場が含まれ、多様な近代化ニーズが生じている。大規模な加入者基盤とサービス革新は大きな機会をもたらす一方、ベンダーには現地の調達モデルや競争環境への適応が求められる。

中国

中国の市場規模は2025年に24.0億米ドルとなり、2035年までに49.7億米ドルに達すると予測される。国内通信事業者の事業規模とネットワーク開発の速さにより、オーケストレーション、サービス保証、顧客管理の各プラットフォームには高い水準が求められる。国内サプライヤーは依然として大きな優位性を持つものの、機能の深さ、相互運用性、または複雑な運用要件が決め手となる領域では、専門ベンダーにも競争の余地がある。

インド

インドは2025年にアジア太平洋OSS/BSS市場の15.0%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）12.4%で成長すると予測される。急速なネットワーク拡大と大規模なデジタル加入者基盤を背景に、コストを厳格に管理しながら大量の業務を支えられるプラットフォームへの需要が高まっている。通信事業者が、サービス革新と価格に敏感な接続市場の経済性との両立を目指すなか、拡張性の高いクラウドネイティブ設計が特に重要となる。

日本

日本の市場規模は2025年に16.0億米ドルとなり、2035年にはアジア太平洋OSS/BSS市場の16.0%を占めると予測される。先進的な通信インフラと企業向けネットワークへの取り組みが、自動化された運用、AIを活用したサービス保証、統合型接続管理への投資を後押ししている。ベンダーには、高い信頼性への期待に応えるとともに、通信事業者が企業向けサービスやプライベートネットワークサービスをより迅速に収益化できるよう支援することが求められる。

中南米OSS/BSS市場分析

中南米OSS/BSS市場は2025年に20億米ドルと評価され、2035年まで年平均成長率（CAGR）10.1%で成長すると予測される。ネットワーク投資と、従来型の消費者向け接続サービス以外への収益源の多様化に向けた取り組みと並行して、近代化が進んでいる。調達の時期はマクロ経済状況や資本の利用可能性によって変動し得るが、課金の柔軟性、サービス保証、デジタル顧客エンゲージメントの改善ニーズが、持続的な需要基盤となっている。

ブラジル

ブラジルは2025年にラテンアメリカのOSS/BSS市場の42.0%を占め、2035年には市場規模が20.1億米ドルに達すると予測される。同国は地域最大の通信市場であり、ベンダーの導入実績を示す戦略や地域への投資に大きな影響を及ぼしている。需要は、顧客基盤の大きな事業者が商業面・運用面の効率を高めながら、5G、法人向け接続サービス、IoTサービスを支える取り組みに結び付いている。

中東・アフリカのOSS/BSS市場分析

中東・アフリカのOSS/BSS市場は2025年に世界のOSS/BSS市場の5.0%を占め、2035年には市場規模が63.3億米ドルに達すると予測される。需要は、湾岸諸国の先進的なデジタルトランスフォーメーション計画から、アフリカ全域でのモバイル主導の幅広いサービス拡大まで多岐にわたる。この多様性は、既存のプラットフォームプロバイダーとクラウドネイティブの専門企業の双方に機会をもたらす一方、市場の成熟度や投資余力によって買い手の要件は大きく異なる。

サウジアラビア

サウジアラビアの市場規模は2025年に3億5,750万米ドルとなり、2035年まで年平均成長率（CAGR）18.0%で拡大すると予測される。国家的なデジタルトランスフォーメーション施策、ネットワーク投資、スマートインフラへの取り組みを背景に、オーケストレーション、収益化、法人向け接続サービスの機能に対する需要が拡大している。複雑な変革プログラムの管理経験を持つプロバイダーは、事業者が基本的な接続サービスの運用を超えて近代化を進めるなかで、恩恵を受ける可能性がある。

UAE

UAEは2025年に中東・アフリカのOSS/BSS市場の20.0%を占め、2035年には市場規模が13.9億米ドルに達すると予測される。地域のテクノロジーおよび接続サービスのハブとしての同国の地位が、クラウドネイティブのBSS、AIを活用した運用、法人向けサービス管理プラットフォームへの需要を支えている。事業者の投資は、差別化されたデジタルサービスと、迅速な事業展開を支える運用モデルに引き続き重点を置くとみられる。

OSS/BSS市場シェアと競争環境

本市場の上位5社には、Amdocs、Ericsson、CSG Systems、Nokia、Oracleが含まれ、これらの企業は2025年に合計37%の市場シェアを占めた。Amdocsは15.06%のシェアを有し、大手通信サービスプロバイダーとの強固な関係、幅広い統合型BSSポートフォリオ、大規模なサービス提供体制に支えられている。Ericssonは10.59%のシェアを有し、ネットワーク機器の幅広い導入実績を生かして、ネットワークと運用の統合的な変革を進める顧客におけるOSS/BSSの導入を支援している。CSG Systemsは4.28%のシェアを有し、通信およびメディア関連の顧客基盤で確立した課金・収益管理の地位を反映している。

競争は、ソフトウェアの機能だけで決まるものではない。大手事業者は、変革の実行力、プラットフォームのレジリエンス、統合能力、移行リスク、商業面での柔軟性、経験豊富なサービスチームの有無を基準にプロバイダーを評価する。Amdocs、Netcracker Technology、Oracle Communications、Hansen Technologies、Tecnotree、Comarch、Subexは、プラットフォームの幅広さ、業界特化、地域でのサービス提供力をそれぞれ異なる形で組み合わせて競争している。

また、市場には、特定の業務、企業、地域における機会に注力するプロバイダーも含まれる。MYCOM OSI、BearingPoint、Comviva、Nexign、Enghouse Networks、Infovista、Intraway、Alepo Technologiesは、通信事業者やサービス管理に関する特定の要件に対応している。一方、Cerillion、Qvantel、Etiyaは、クラウドネイティブな導入や複雑性の低い導入を軸に事業を展開している。競争優位性は、フルスタックの置き換えを必須とせずに、段階的なモダナイゼーションを支援できるかどうかにますます左右されている。

最近の業界動向

NEC傘下のNetcracker Technologyは2026年5月、CSG Systemsの買収を完了した。これにより、NetcrackerのOSSおよびネットワーク管理能力と、CSGの課金、収益管理、顧客体験のポートフォリオが統合された。この取引により、統合後の組織は、運用支援機能とビジネス支援機能の両面から、通信事業者のモダナイゼーションに対応する能力を拡大する。 ^{[6]TelecomTV. "NEC's Netcracker Swallows CSG as $2.9bn Deal Closes." telecomtv.com}

NokiaとEricssonは2026年3月、自律型ネットワークの運用を推進するため、OSSフレームワークの共同開発とサービス管理・オーケストレーションの相互運用性を通じた戦略的協力を発表した。この取り組みは、ODAに沿った自動化プログラムを推進しながら、複数ベンダー間の統合に伴う障壁の低減を目指す通信事業者にとって重要である。 ^{[7]GlobeNewsWire. "Nokia and Ericsson Strengthen Cooperation to Accelerate towards Autonomous Networks." globenewswire.com}