北米住宅用ユニタリー空調市場 サイズとシェア 2026-2035

北米住宅用ユニタリーHVAC市場の規模

北米住宅用ユニタリーHVAC市場は、2025年に71億米ドルに達し、2026年には75億3,000万米ドル、2035年には112億3,000万米ドルに拡大すると予測されています。2026年から2035年にかけての年平均成長率（CAGR）は4.5%と見込まれます。本市場は、米国およびカナダにおける工場組み立て型の住宅用セントラルダクト式スプリットシステム、空気熱源ヒートポンプ、ダクトレスおよびマルチゾーンのミニスプリットシステム、VRFシステム、パッケージ型ユニットを対象とし、メーカーおよび卸売段階の売上高に基づく需要側の市場として測定しています。業務用・産業用HVAC、単体の炉およびボイラー、ルームエアコン、メキシコ、アフターマーケットの売上高は対象外です。

買い替えや改修が市場需要の主な基盤となる一方、新築住宅も重要な機器設置チャネルです。機器の寿命に伴う交換、性能基準、家庭の運転コストへの配慮、地域の優遇措置がシステム選定に与える影響が強まるなか、製品構成は高効率化・電化に対応した仕様へと着実に移行しています。

北米住宅用ユニタリーHVAC市場の動向・成長要因とGMI予測の展望

市場の見通しは底堅い買い替え需要を基盤としていますが、今後は電化システムが買い替え時の選択肢としてどれだけ採用されるかが、ますます重要になります。効率規制と建設需要が売上高を支える一方、優遇措置の終了と寒冷地での導入慎重姿勢が、地域全体でヒートポンプのシェアが拡大する速度を左右します。

主な成長要因

*根拠データには出典を明記した外部データを使用。需要への影響および予測条件はGMIの分析に基づく。*

政策による効果は、初期導入後も長期にわたって続く。インセンティブの支援を受けた世帯がヒートポンプの設置台数を増やす一方、施工業者は機器の選定、試運転、保守に関する現場経験を積む。そのため、連邦政府のインセンティブが変更された後も、州のエネルギー関連機関や電力会社のプログラムによって、地域差はあるものの普及の勢いが維持される可能性がある。特に、電化目標が地域政策に組み込まれている地域でその傾向が強い。

米国市場では、2025年にセントラル空調機器と空気熱源ヒートポンプを合わせて約770万台が出荷されており、交換需要の機会は大きい ^{[6]HomePros News. “Charted: 20 Years of HVAC Shipments.” homepros.news}。交換時には、従来型の冷房専用システムとヒートポンプ構成のいずれを選ぶかが重要になっている。そのため、施工業者の推奨、電力会社の料金体系、利用可能なリベートは、単なる販売台数だけでなく、売上構成を左右する重要な要素となっている。

効率基準は、機器を通常交換する際の経済性にも影響を及ぼす。認証機器の要件により、販売代理店や施工業者は、基準への適合を根拠として機器のアップグレードを提案しやすくなる。また、交換を控えた世帯は、快適性、運転コスト、暖房性能を総合的に検討する傾向が強まる。この仕組みにより、旧型システムが設置機器から置き換わるにつれて、より高付加価値な構成が占める割合が高まる。

主な抑制要因

＊根拠として引用したデータは外部資料に基づく。需要への影響と予測条件はGMIの分析による。＊

連邦税額控除の終了により、住宅所有者が従来型機器への交換と高価格のヒートポンプのどちらを選ぶか検討する局面で、販売時の説明内容が変化している。施工業者は、年間を通じた快適性や運転コストの面から引き続きヒートポンプを提案できるものの、その訴求力は地域ごとの補助金の利用可能性、電力料金体系、施工業者の対応力によって異なる。その結果、価格に敏感な世帯が多い地域で、需要の軟化が特に顕著になっている。

住宅市場の低迷が市場に及ぼす影響は、交換需要の減少とは異なる。着工件数の減少は、設備の新規導入を直ちに減らすとともに、将来の設置済み機器基盤の拡大を遅らせる。特に、全電化仕様やヒートポンプ対応仕様を前提に設計された住宅でその影響が大きい。このため、建設業者の資金調達環境や住宅取得のしやすさが、新築住宅を通じた製品構成の転換の進む速度を左右する。

ガスまたは石油を燃料とする暖房システムが普及し、低温時の性能に対する住宅所有者の信頼が限られている地域では、寒冷地の改修時にヒートポンプへ切り替えることは、商業面で引き続き容易ではない。デュアル燃料方式の提案は、認識されるリスクを軽減できる一方、適切な負荷評価、機器選定、制御システムの統合、施工業者の研修が求められる。こうした実行要件により、北部市場では冷房需要が中心の地域ほど普及が一様に進んでいない。

北米住宅用ユニタリーHVAC市場のセグメント分析

製品タイプ別

空調機器

北米住宅用ユニタリー空調市場では、AC機器セグメントが2025年の売上高の42%を占め、2035年には32%になると予測されています。このシェア低下は、従来型セントラル空調が消失するのではなく、システム構成の変化によって生じるものです。

冷房専用システムは、ガス暖房設備がすでに整っている住宅を中心に、引き続き大きな設置基盤を維持しており、買い替え需要も商業上重要です。ただし、機器の寿命を迎えるたびに、施工業者が暖冷房一体型のヒートポンプを提案する機会が生まれ、支出の一部が暖房・冷房両用システムへと徐々に移行しています。

ヒートポンプ

ヒートポンプの市場規模は、2035年までに42億7,000万米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は8.8%になると予測されています。使用可能なダクトがすでに設置されている住宅では、ダクト式空気熱源システムが買い替え・改修需要に占める割合を拡大すると見込まれています。1つの構成で冷房と暖房の両方に対応できる点が普及を後押ししており、デュアル燃料方式は、炉だけに依存するシステムから段階的に移行したい寒冷地域の世帯にも選択肢を広げています。このカテゴリーの普及は、補助制度の継続性、電力料金を含む運用コストの経済性、寒冷地向け機器の選定に対する施工業者の信頼度に特に左右されます。

VRF／ミニスプリット

VRF／ミニスプリットシステムは2025年に市場の12%を占め、2035年には売上高が19億1,000万米ドルに達すると予測されています。ダクトレスシステムは、中央ダクトのない古い住宅、増築部分、リフォーム、部屋ごとの空調ニーズなど、住宅市場の固有の用途に対応します。マルチゾーン用途では、居住者が個別に快適性を調整したいという関心の高まりが追い風となっています。また、インバーター駆動製品は部分負荷時の効率的な運転を可能にします。このセグメントは、ダクトレス空調の設計技術と施工業者ネットワークを確立しているメーカーにとって、北米の住宅市場での事業基盤を強化する機会にもなっています。

パッケージ型ユニット

パッケージ型ユニットは、2035年に市場売上高の9%を占め、2026〜2035年のCAGRは1.0%になると予測されています。このカテゴリーは、スラブ基礎の建築や確立された設置慣行が一体型ユニットに適した地域・住宅形態で、特に重要性を保っています。スプリットシステムやヒートポンプに比べて転換の勢いが限られるため成長は緩やかですが、プレハブ住宅や既存設備と同じ構成への買い替え需要が、既設市場での機会を下支えしています。製品の入手しやすさ、修理・保守への習熟度、地域ごとの施工慣行により、市場シェアの相対的な低下が見込まれるなかでも、このカテゴリーは商業上の持続性を保つと考えられます。

設置タイプ別

新築

新築市場の売上高は2025年に17億8,000万米ドルとなり、2035年には市場の22%を占めると予測されています。この販売経路は、戸建て住宅の着工、建築業者の予算、住宅ローン事情に左右される世帯形成と密接に結び付いています。

新築は買い替え需要に比べると規模が小さいものの、新築時のシステム選定が長期にわたる住宅所有期間の暖房・冷房構成を決めるため、戦略的に大きな意味を持ちます。そのため、ヒートポンプ対応仕様や全電化仕様の建物は、初回設置後の長期にわたる買い替え動向にも影響を及ぼす可能性があります。

買い替え・改修

交換・改修チャネルは、2035年までに市場規模が87億6,000万米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.1%で成長すると予測されます。設備の故障、性能の低下、家庭での快適性へのニーズ、リフォーム案件が需要を生み出すため、このチャネルは市場の構造的な中核を担っています。その需要は、新築住宅の供給状況に左右されにくい傾向があります。規制上の効率基準の引き上げやヒートポンプの選択肢の拡大により、交換時の判断がもたらす価値は高まっています。特に、施工業者が運転コストの削減、快適性の向上、燃料転換の目標を軸にシステム更新を提案できる場合、その傾向は顕著です。

北米の住宅用一体型HVAC市場：地域別分析

米国

米国の住宅用一体型HVAC市場は、2025年に63億9,000万米ドルの売上高を生み出し、2035年には101億1,000万米ドルに達すると予測されています。同国では、設置済み機器の台数が多いこと、南部および南東部で冷房需要が強いこと、気象条件へのさらされやすさや機器の老朽化が交換サイクルを後押ししていることが、市場の規模を支えています。成長が著しい住宅市場では新築も引き続き重要ですが、住宅建設の状況が悪化した場合も、交換需要が市場の安定性を高めます。連邦税法第25C条に基づく優遇措置の終了は、短期的にはヒートポンプへの転換需要を抑える可能性があります。一方、一部の市場では、州政府や電力会社のプログラムによって普及が維持される可能性があります^{[3]Air Conditioning, Heating & Refrigeration News. “Heat Pump Proponents Optimistic Despite Loss of Federal Incentive.” achrnews.com}。

カナダ

カナダは2025年に北米市場の10.0%を占め、2035年には売上高が11億2,000万米ドルに達すると予測されています。暖房需要が中心となるカナダの気候は、住宅用ヒートポンプの運転環境としてより厳しい一方、暖房油に依存する住宅では、燃料転換の経済的なメリットが大きくなります。所得要件を満たす世帯による暖房油からヒートポンプへの転換を支援する「Oil to Heat Pump Affordability Program」の共同実施体制がオンタリオ州にも拡大したことで、支援を利用できる世帯が増えています^{[5]Natural Resources Canada, Government of Canada. “Making Home Heating More Affordable for Ontarians.” canada.ca}。寒冷地向け製品の性能、デュアル燃料システムの設計、施工業者の技術力は、政策支援を持続的な改修需要につなげるうえで、引き続き重要な要素となります。

北米の住宅用一体型HVAC市場：シェアと競争環境

北米住宅用ユニタリーHVAC市場は寡占的な構造となっており、上位5社が2025年の売上高の約79%を占めています。製造規模、確立された販売代理店との関係、施工業者向けトレーニング、部品の入手しやすさ、現場サービスに対する信頼はいずれも、新興ブランドが市場シェアを大きく伸ばすうえでの障壁となっています。

Carrier Globalは、2025年に売上高の22.0%を占めました。同社のCarrier、Bryant、Day & Nightの各ブランドは、施工業者および卸売業者を幅広くカバーする販売網を活用し、設備更新と新築の両方の販売チャネルで競争力を発揮しています。既設機器の導入実績とサービス網は、施工業者の推奨が機器選定を大きく左右する市場において、とりわけ重要な強みです。

Daikin Industriesは、2025年に市場シェアの20.0%を占めました。同社のGoodmanおよびAmanaブランドは、住宅用の低価格帯から中価格帯の需要を幅広く取り込む一方、Daikinブランドの製品群は高効率機器やヒートポンプとしての訴求を支えています。この多層的な製品構成により、Daikinは従来型、ダクトレス、電化を重視する用途に柔軟に対応できます。

Lennox Internationalは、2025年に売上高の14.0%を占めました。同社は販売店との関係、省エネルギー性能の訴求、システムの接続機能を差別化要因とし、施工品質とサービス能力を重視する事業モデルを展開しています。また、Heat Controllerの買収に関する最終契約を締結しました。同社のComfort-AireおよびCenturyブランドは北米の卸売業者に製品を供給しており、この買収により、小規模および中規模の販売業者への販路拡大が見込まれます ^{[7]PR Newswire / Lennox International. “Lennox Signs Agreement to Acquire Heat Controller, Expanding Portfolio with Trusted Comfort-Aire and Century Brands.” prnewswire.com}。

Rheem Manufacturing Companyは、Rheem、Ruud、WeatherKingの各ブランドを通じて、住宅用製品の高価格帯から低価格帯まで幅広く展開しています。暖房、冷房、給湯の各分野に携わることで、住宅設備全般の需要を踏まえ、住宅建設業者、販売業者、施工業者に幅広く提案する機会を得ています。また、ヒートポンプ製品の継続的な開発により、電化を背景とする需要への対応を進めています。

Trane Technologiesは、TraneおよびAmerican Standardブランドを通じて、システム効率、統合性、ライフサイクル全体の運用コストを重視する高価格帯の住宅向け製品を展開しています。同社の技術的な強みは、初期の機器費用だけでなく、システム設計や顧客が得る成果を重視する施工業者向けチャネルに適しています。

大手の総合 HVAC メーカー以外では、Mitsubishi Electric/METUS、LG Electronics、Samsung Electronics、Midea Group、Haier Group、Bosch Home Comfortが、ダクトレス、VRF、ヒートポンプの各用途で存在感を高めています。各社の成功は、製品を供給できるかどうかだけでは決まりません。施工業者向けの教育、地域に根差した販売網、寒冷地での性能に対する信頼、安定した現地サポートが、製造力や製品開発力を持続的な市場浸透につなげられるかを左右します。GREE、Hisense、Panasonic、Mitsubishi Heavy Industries、Napoleon/Wolf Steel、A