分散型換気システム市場 サイズとシェア 2026-2035

分散型換気システム市場の規模

世界の分散型換気システム市場は 2025 年に 99 億米ドルに達し、2026 年の 105 億米ドルから 2035 年までに 184 億米ドルへ拡大すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は 6.4% となる見込みです。

成長の背景には、建物レベルでの相反する課題があります。建物外皮の高気密化により暖房・冷房の損失は抑えられる一方、意図的な外気交換の重要性が高まっています。分散型ユニットは、中央換気システムに伴うダクト網や機械室のスペースを必要とせず、この制約に対応します。

室内空気質への懸念は、住宅と居住・利用中の商業施設の双方で需要を押し上げています。米国環境保護庁（U.S. Environmental Protection Agency）は、米国人が時間の約 90% を屋内で過ごしていると推定しており、十分な換気がなければ室内汚染物質の濃度が問題となる可能性があると指摘しています。 ^{[1]U.S. Environmental Protection Agency, The Inside Story: A Guide to Indoor Air Quality, epa.gov} また、世界保健機関（World Health Organization）は、換気が不十分な建物における湿気やカビを、重大な公衆衛生上のリスクとして認識しています。こうした状況は、建物全体の HVAC を交換するのではなく、所有者が対象を絞った空気交換、ろ過、または湿度管理を必要とする場合に、部屋単位のソリューションを選びやすくします。

規制環境では、換気性能と脱炭素化および建物改修政策との結び付きが強まっています。改正版建築物エネルギー性能指令（Energy Performance of Buildings Directive）は、性能が最も低い非住宅建築物の改修を含む改修計画を加盟国が策定することを義務付けるとともに、室内環境品質に関する規定を強化しています。 ^{[2]European Commission, Energy Performance of Buildings Directive, energy.ec.europa.eu} 米国では、2024 年版 IECC の決定により、特定の高気密住宅ユニットに対して熱回収換気に関する規定が盛り込まれています。換気が任意の快適性向上策ではなく、法令遵守の一部となるなか、熱回収機能を備えた制御可能な分散型設備は、新築仕様や改修工事の対象範囲において、より明確な位置付けを得ています。

市場評価の対象期間は 2026〜2035 年で、5 地域・17 か国を対象とし、単位は 10 億米ドルです。システムタイプ、ユニットの設置方向、設置タイプ、用途、最終ユーザー、流通チャネルを評価し、Daikin、Midea、Panasonic、Carrier、Systemair、Gree Electric、Volution Group、Mitsubishi Electric、Johnson Controls、LG Electronics、Zehnder、Lindab、Broan-NuTone、Haier、RenewAire を対象企業としています。

主な成長要因

室内空気質（IAQ）への認識の高まりと健康への影響により、対象となり得る用途は、高いエネルギー効率を備えた高級住宅以外にも広がっている。EPAは、呼吸器ウイルスの感染伝播を抑制するための指針において、住宅、学校、その他の人が滞在する環境で、換気の改善、ポータブル空気清浄機、ろ過を相互補完的な対策として挙げている。分散型システムのサプライヤーにとっての商機は、集中型システム全体を刷新するのではなく、物件所有者が1室、1戸、1教室、または1フロア単位で、明確に特定できる空気質対策を必要とする用途にある。

建設活動の活発化により、特に非住宅開発で再現性のある換気ソリューションが求められる場合に、仕様採用の機会が生まれている。Oxford Economicsは、世界の建設生産額が2025年に9.4兆米ドル、2026年に9.8兆米ドルに達すると推計しており、2025年の非住宅建設は2.63兆米ドルを占めると予測している。中国の都市化率は2025年末に67.89%に達し、前年から0.89ポイント上昇した。新築は大規模なユニット販売を支える一方、都市部の空地開発や複合用途開発では、大規模なダクト配管を回避できるコンパクトな機器が有利になる可能性がある。

エネルギー効率規制とグリーンビルディング基準により、十分な換気を維持しながらエネルギー消費を削減するという二重の要件が、ますます生じている。ASHRAE Standard 62.1-2025には、商業ビル向けに、換気、ろ過、湿度制御、需要制御に関する改訂規定が盛り込まれている。^{[3]ASHRAE, Standards 62.1 and 62.2, ashrae.org} LEED認証もBD+Cの枠組みにASHRAE 62.1の換気要件を組み込んでおり、米国、中国、インドは2024年も主要なLEED市場であった。この関連性により、高性能な建築プロジェクトでは、単純な排気のみの方式よりも、エネルギー回収、需要制御、実測風量の商業的な重要性が高まっている。

スマート／IoT換気の導入により、製品競争の軸はセンシング、制御、試運転・性能検証の容易さへと移行している。2025年に発表されたインテリジェント換気技術のレビューでは、AI対応換気システムにおいて、センサーフュージョン、予知保全、需要制御運転の利用が拡大していることが示されている。これらの機能により、不要なファン稼働時間を削減し、保守状況の把握を改善できる一方、施工業者の習熟度、制御システム間の相互運用性、サイバーセキュリティ対策の重要性も高まっている。

既存建物の多くは集中型ダクトの改修を経済面または運用面で実施できないため、改修は引き続き中核的な需要創出要因となっている。米国エネルギー省は、エネルギー回収換気を、空調済み室内空気の交換に伴うエネルギー損失を削減できる改修対策として挙げている。リーズ大学の研究も同様に、気密性および断熱性の向上を制御換気と組み合わせるべきだと強調しており、現在の建物ストックの相当部分が2050年になっても使用され続けると指摘している。したがって、分散型ユニットは外皮改修を可能にする構成要素となり得る。特に、部屋ごとに段階的な工事を行うことで、テナントへの影響を抑えられる場合に、その可能性が高い。

主要な抑制要因

ライフサイクル全体でのエネルギー節約効果が魅力的であっても、高い初期設置費用と保守費用は依然として大きな障壁となっている。改修工事では、壁面貫通工事、電気工事、仕上げ工事、アクセス上の制約、風量調整要件などにより、費用の重点が機器そのものから労務費やプロジェクト調整費へと移る可能性がある。 The ACHR News が記録した 530-unit オフィスから住宅への転用事例では、アクセスパネルを不要にするため、分散型エネルギー回収換気装置（ERV）が一部で採用され、建設費を 18万5,000米ドル削減したと報告されている。この事例は、設置設計が経済性を大きく左右し得ることを示している。 ^{[4]The ACHR News, Decentralized Ventilation and the Hard Truths of Office-to-Residential HVAC Conversions, achrnews.com}

技術的な複雑さは、設置環境と密接に関連している。既存の外装には、コアドリリング、構造審査、防湿処理、電気設備の適応工事が必要となる場合がある。また、各室への設置が実行可能かどうかは、壁の構造、利用可能な空間、地域ごとに求められる音響性能によって決まる。ダクト配管が実用的でない場合、同じ複雑さが集中型の代替システムよりも分散型システムを有利にする可能性がある一方、施工業者に一定の能力水準を求めることになり、分散配置された建物群で施工品質にばらつきが生じるリスクも高まる。

分散型換気システム市場のセグメント分析

システムタイプ別

熱回収機能なしのシステムは 2025年に 59億米ドルとなり、熱回収システムの 40億米ドルを上回った。熱回収機能を持たない機器の設置基盤が大きいのは、基本的な排気、低コスト、エネルギー消費の少ない用途における関連性を反映している。熱回収システムは、熱回収機能を持たないシステムの年平均成長率（CAGR）6.2%に対し、6.7%とより速い成長が予測されている。気密性の高い外皮、暖房・冷房負荷、建物性能要件によって、回収エネルギーが商業的に意味を持つ場合に、その優位性は最も顕著となる。

タイプ別

水平型ユニットは、壁面設置型または壁貫通型の設置で、横方向のコンパクトな配置が必要となる場合に最も適している。垂直型および天井向けの構成は、壁面の利用可能なスペースが限られている場合や、人が利用する空間の上部に換気設備を組み込む必要がある場合という、異なる制約に対応する。三菱電機が 2024年10月に投入した RVXT3 Lossnay ユニットは、天井裏への設置向けに高さを 500 mm に抑え、熱回収機能と CO2 センサーを搭載している。この製品は、商業施設における天井設置型のコンパクトな機器への需要を示す一例である。 ^{[5]ACR Journal, Mitsubishi Electric Adds Slimline MVHR Option, October 2024, acrjournal.uk}したがって、向きは純粋に美観上の違いではなく、設置上の判断となります。

設置タイプ別

壁掛け型ユニットの市場規模は 2025 年に 50 億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）6.7%で成長すると予測されています。壁掛け型が優位に立つのは、ファサードに直接アクセスできることに加え、段階的な住宅工事や改修工事に適しているためです。天井設置型ユニットの市場規模は 28 億米ドルで、オフィス、学校、医療施設が目立たない形での組み込みを重視するなか、CAGR 6.5%で拡大すると見込まれています。床置き型ユニットの市場規模は 8 億 4,000 万米ドル、窓一体型システムを含むその他の形式は 12 億 2,000 万米ドルでした。その他の形式の予測成長率が 5.1%と低いことは、製品がエネルギー、音響、制御に関する要件へ対応できない場合、設置の柔軟性だけでは不十分であることを示しています。

用途別

新築では、より大規模で反復性の高い案件を確保でき、法令に適合した換気設計への道筋も明確です。一方、改修需要も構造的に重要です。室ごとの機器は段階的に導入でき、大規模なダクト改修を回避できるためです。この違いは製品アーキテクチャにも影響します。新築案件では建物全体のシステムとの統合を優先できますが、改修を行う購入者は、既存の壁による制約のなかで、設置のしやすさ、工事による影響の小ささ、導入手順の簡便さを重視する傾向があります。

最終ユーザー別

住宅用途の市場規模は 2025 年に 51 億米ドルとなり、最終ユーザー需要の 52%を占め、CAGR 6.7%で成長すると予測されています。気密性の高い新築住宅、リフォーム活動、窓を継続的に開けることなく湿気や汚染物質を管理する必要性が需要を後押ししています。商業用途の需要は 41 億米ドルに達しました。オフィス、学校、医療施設などの人が利用する空間では、室内空気質（IAQ）基準、在室人数の変動、機器の隠蔽性が仕様決定に影響します。産業用途の市場規模は 7 億 2,000 万米ドルでした。このセグメントでは、プロセス換気や大風量への対応に中央方式または特殊システムが適する場合があるため、より選択的な導入が必要です。

流通チャネル別

直接販売は、大規模な商業プロジェクト、複数物件を保有するオーナー、メーカーが設計や試運転を支援できる技術仕様型の用途において、最も重要です。住宅および小規模商業施設向けでは、請負業者が製品選定、施工品質、アフターサービスに影響を及ぼすため、間接チャネルも引き続き重要です。Broan-NuTone の Broan ONE ERV は、2025 International Builders' Show で発表され、施工業者からの手直し依頼を減らすことを目的とした選択式の風量設定を採用しています。これは、施工業者主導のチャネルにおいて現場での設定のしやすさが重要である理由を示しています。

分散型換気システム市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は 2025年に18.7億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）6.4%で成長すると予測される。米国は地域売上高の約80%、金額にして約15億米ドルを占め、カナダは3.8億米ドルであった。米国では、室内空気質（IAQ）への認識の高まり、より厳格なエネルギー基準、高性能住宅の建設が普及を後押ししている。2024年版国際住宅規定（International Residential Code）における、一定の高気密住宅を対象とした機械換気要件は、新築住宅における規定に適合した換気の重要性をさらに高めている。カナダでも、より寒冷な気候と省エネルギー重視の姿勢が、熱回収の導入を支持する要因となっている。

欧州

欧州は 2025年の市場規模が41.9億米ドルで最大の地域市場となり、年平均成長率（CAGR）6.2%での成長が予測される。ドイツは8.0億米ドルで、英国の5.4億米ドル、イタリアの4.8億米ドル、フランスの4.4億米ドル、スペインの3.6億米ドルが続いた。オランダは、その他欧州に定性的に含まれる。欧州では、既存建築ストックの規模が大きいこと、エネルギー安全保障への懸念、建築物エネルギー性能指令（EPBD）に基づく改修方針を背景に、建物外皮の改修に組み込める換気ソリューションが有利な立場にある。英国では、Zehnder が 2025年2月、分散型機械排気換気システム「Unity」の製品群を拡充した。これは、社会住宅および賃貸住宅における建築規制への適合と湿気管理のニーズに形成された需要を取り込むことを目的としている。 ^{[6]HPM Magazine, Zehnder Expands Unity Range to Meet Demand for More, hpmmag.com}

アジア太平洋

アジア太平洋の市場規模は 2025年に31.5億米ドルを記録し、年平均成長率（CAGR）6.9%で成長すると予測される。これは主要地域の中で最も高い成長率である。中国が10.1億米ドルで首位となり、インドの4.7億米ドル、日本の3.5億米ドル、オーストラリアの2.0億米ドル、韓国の1.6億米ドルが続いた。建設活動、都市化、グリーンビルディングの普及、空気質政策が地域需要を支えているものの、国ごとに購買基準は大きく異なる。インドでは、2024〜2025年度に9,580件の建設プロジェクトが進行しており、建設業界は 2026年から2029年にかけて年率6.1%で拡大すると見込まれる。 ^{[7]Biltrax Media, India's Building Construction Landscape in FY 2024-25, biltraxmedia.com} インドの国家クリーン・エア・プログラム（National Clean Air Programme）は、131都市における粒子状物質の削減も目標としており、管理された屋内環境への幅広い関心を高める要因となっている。

中南米

中南米の市場規模は 2025年に3.1億米ドルで、年平均成長率（CAGR）5.4%で成長すると予測される。ブラジルは1.3億米ドル、メキシコは7,000万米ドルを創出し、アルゼンチンはその他中南米に定性的に含まれる。手頃な価格での導入が難しいことや、建築基準の執行にばらつきがあることが成長を制約しているが、グリーンビルディングの活動は、より高性能な換気システムの普及経路となっている。2024年には、メキシコとブラジルが米国以外の LEED 市場において、それぞれ6位と9位にランクされた。

中東・アフリカ（MEA）

中東・アフリカ（MEA）の市場規模は 2025年に3.5億米ドルで、年平均成長率（CAGR）5.7%で拡大すると予測される。アラブ首長国連邦（UAE）とサウジアラビアはそれぞれ8,000万米ドルを占め、南アフリカは6,000万米ドルを創出した。地域の市場機会は、建設主導の開発、ホスピタリティ、商業用不動産、暑熱気候下での冷房エネルギー消費の管理ニーズと結び付いている。MEED は、サウジ・ビジョン2030および UAE の取り組みに関連する開発活動に牽引され、中東・北アフリカ（MENA）の建設部門が 2025年に4.9%成長すると予測した。調達では、設備投資額、現地でのサービス提供能力、厳しい気候条件下での機器の信頼性が引き続き重視されている。

分散型換気システム市場のシェアと競争環境

市場は細分化されている。2025年には Panasonic が 5.5% の首位シェアを占め、Panasonic、Midea、Carrier、Systemair、Volution Group の5社で合計 21.5% を占めた。この集中度からは、地域に根ざした専門企業や、現地の販売チャネルへの強いアクセスを持つ施工業者に大きな余地が残されていることが分かる。競争優位性は、各地域の建築慣行に合わせて、ユニット形式、エネルギー回収、騒音性能、制御機能、施工支援を組み合わせられるかどうかに左右される。

競争環境には、Daikin、Midea、Panasonic、Carrier、Systemair、Gree Electric、Volution Group、Mitsubishi Electric、Johnson Controls、LG Electronics、Zehnder、Lindab、Broan-NuTone、Haier、RenewAire が含まれる。Panasonic の住宅用換気分野における地位は、同カテゴリーで30年以上の実績を有することに加え、2024年に「ENERGY STAR Partner of the Year - Sustained Excellence」に選定されたことで、さらに強化されている。製品差別化では、検知機能とエネルギー回収機能がますます明確になっている。Panasonic は2025年9月、SmartFlow センサー、オプションの Wi-Fi 機能、最大 90% の顕熱回収効率を備えた Intelli-Balance Elite および Elite Plus+ ERVを発売した。 ^{[8]Panasonic, Panasonic Launches New Intelli-Balance Elite and Elite Plus Series Energy Recovery Ventilation Products, September 2025, na.panasonic.com}

Systemair は2025年8月、NADI Airtechnics の買収完了を通じて、インドにおける産業用ファン事業の基盤を拡大した。この動きにより、現地生産、用途に関する知見、サービス体制が製品仕様と同等に重要となり得る産業・インフラ市場へのアクセスが強化される。Daikin は2024年11月、中央ヨーロッパで Compact L および Compact T の分散型換気システムを投入し、ErP準拠および Eurovent 認証取得済みの機器により、オフィス、レストラン、学校を対象とした。RenewAire の天井設置型 ERV である HE05 と、HE+DX Coil Integrated System は、*Environmental Protection* 誌から2025年「年間最優秀新製品」賞を受賞した。これは、コンパクトな業務用エネルギー回収をめぐる製品開発が引き続き進んでいることを示している。

最近の業界動向

• 2025年2月、Zehnder は Unity 製品群を拡充し、公営・賃貸住宅用途向けの分散型機械排気換気ファン CV2.1HT および CV2.1APP を追加した。
• 2025年2月、Broan-NuTone は国際ビルダーズ・ショーで、Infield Selectable Airflow Configuration を搭載した Broan ONE ERV を発表した。
• 2025年8月、Systemair は NADI Airtechnics の買収を完了し、インドの産業用ファン市場におけるプレゼンスを拡大した。