ノンアルコール飲料用包装市場 サイズとシェア 2026-2035

非アルコール飲料（NAB）包装市場規模

非アルコール飲料（NAB）包装市場の市場規模は2025年に1,257億米ドルとなり、2026年には1,307億米ドルに達すると見込まれる。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.1％と予測され、2035年には2,064億米ドルに達する見通しである。本市場の対象は、商業生産される非アルコール飲料向けに飲料ブランドオーナーや充填事業者が調達する一次包装、二次包装、三次包装であり、PETボトル、ガラス容器、金属缶、紙容器、軟包装などが含まれる。

非アルコール飲料（NAB）包装市場を形作り直しているのは、飲料の数量だけでなく、製品構成の変化である。販売量の多いボトル入り飲料水や炭酸飲料が需要の基盤を支える一方、機能性飲料、植物由来飲料、即飲飲料では、差別化された缶、無菌紙容器、バリア性パウチを通じて、1回分当たりの包装費用が増加している。

非アルコール飲料（NAB）包装市場の動向、成長要因とGMIの予測見通し

規制、カテゴリーのプレミアム化、そして主流の水分補給飲料が引き続き大きな規模を保っていることにより、飲料包装需要の金額規模が拡大している。同時に、原材料コストへのエクスポージャー、拡大生産者責任（EPR）の義務、軽量化への対応を踏まえ、サプライヤーには再生材の利用能力とコスト管理、実際の運用との適合性を両立させることが求められている。

主な成長要因

根拠として引用した外部データを示す。需要への影響と予測の前提条件はGMIの分析に基づく。

PPWRにより、再生材の調達はブランドが自主的に掲げる目標からコンプライアンス要件へと変わり、PET調達の商業的な前提が変化している。同規則の実施スケジュールを受け、包装材サプライヤー、加工業者、リサイクル事業者、充填事業者は、要件を満たす原料の確保、トレーサビリティ体制の構築、そしてコンプライアンス上の影響が最も大きくなる段階を迎える前の材料仕様の見直しを進めている ^{[1]European Commission. "Packaging and Packaging Waste Regulation." environment.ec.europa.eu}。

ボトル入り飲料水は、軽量ボトル、キャップ、ラベル、マルチパックおよび関連する輸送用包装の継続的な購入を支える消費傾向から、包装需要の重要な基盤であり続けている。米国のボトル入り飲料水の小売売上高は2024年に506億米ドルに達し、各ブランドが軽量化や再生材の導入を進める中でも、このカテゴリーの商業規模の大きさを示している ^{[2]International Bottled Water Association. "Bottled Water Growth Rate Outperforms All Other Packaged Drinks, by Volume." bottledwater.org}。

高価格帯の飲料カテゴリーでは、異なる形の需要が生まれる。包装には、利便性、店頭での差別化、成分の保護、高級感の訴求を強化することが期待される。そのため、バリア性能と視覚的な差別化を両立できる形態が有利であり、特に、飲料の新商品投入が個別飲用の利便性や健康志向の訴求に依存する場合に、その傾向が強い。

主な抑制要因

根拠として引用した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析である。

飲料ブランドが価格に敏感なリフレッシュメントカテゴリーで競争する場合、アルミニウムコストへのエクスポージャーは特に重大な影響を及ぼす。関税に起因する投入コストの上昇は、アルミニウムがリサイクル性、高級感の訴求、消費者に定着した選好の点で引き続き商業的に魅力がある場合でも、調達先の選択、契約形態、缶の比重が高いポートフォリオの採算性を変える可能性がある^{[3]Berlin Packaging. "Industry Update Q3 2025." berlinpackaging.com}。

EPRの枠組みは、商品市場のサイクルとは別に、継続的なコスト負担を生じさせる。英国制度におけるアルミニウムの基本料金は該当年度に1メートルトン当たり£266であり、料金設計が、回収、選別、リサイクルの各システムでより良好な実績を上げる包装形態へ選択を誘導し得ることを示している^{[4]UK Government / PackUK. "Extended Producer Responsibility for Packaging: 2025 Base Fees." gov.uk}。

軽量化はサプライヤーに構造的なジレンマをもたらす。資源効率を高め、ブランドのサステナビリティ目標の達成を支援する一方で、包装された1食分当たりの材料使用量を減らすことにもなる。そのためサプライヤーは、材料使用量の増加に依存するのではなく、設計、再生材の品質、バリア技術、オペレーション性能を通じて価値を獲得する必要がある。

ノンアルコール飲料（NAB）包装市場のセグメント分析

包装タイプ別

硬質包装の2025年の市場規模は905億米ドルで、ノンアルコール飲料（NAB）包装市場の構造的な基盤を形成しており、2035年には市場収益の68.0%を占めると予測される。その中心的な役割は、大衆向けの水分補給飲料、炭酸飲料、ジュース、乳飲料において、ボトル、缶、ガラス容器の充填システムが広く導入されていることを反映している。ライン速度、製品保護、店頭での見栄え、確立されたリサイクルの仕組みが、材料削減だけを上回る商業的重要性を持つ場面では、硬質包装は引き続き不可欠である。

軟包装市場は2035年までに660.0億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）6.5%で拡大すると予測される（2026〜2035年）。パウチや多層構造は、物流時の軽量性と柔軟な包装設計の利点を生かしている。特に機能性飲料、植物由来飲料、携帯用飲料では、形状の差別化や容量の柔軟性が、従来の硬質容器が持つ運用上の利点を上回る場合がある。

包装形態別

PETボトルは2025年に352.0億米ドルを生み出し、年平均成長率（CAGR）4.7%で成長すると予測される（2026〜2035年）。その規模は、ボトル入り飲料水や炭酸清涼飲料のサプライチェーンとの幅広い適合性を反映しており、rPETの導入により、再生材含有率の規制要件に対応する直接的な道筋も確保される。一方、軽量化の進展や、高価格帯カテゴリーで追加需要の一部が缶、紙容器、特殊形態へ移行していることが、成長を抑制している。

紙・板紙製のカートンおよびカップは、2035年までに454.0億米ドルに達すると予測される。乳製品、ジュース、植物由来飲料で特に重要性が高く、無菌包装による保護、常温流通、繊維系素材を重視する材料戦略が商業的な普及を後押ししている。バリア性能を高めるとともに、再生可能またはリサイクル可能な素材の含有率を増やすサプライヤーは、持続可能性を重視する飲料ポートフォリオにおいて、カートンの重要性を高めることができる。

金属缶は2035年までに市場売上高の20.0%を占め、年平均成長率（CAGR）6.2%で成長すると予測される（2026〜2035年）。携帯性や視覚的なブランド訴求が商業上大きな価値を持つエナジードリンク、スポーツ飲料、RTDコーヒー、高価格帯の炭酸飲料で、この形態の採用が広がっている。ただし、短期的には原材料コストの影響を受けやすいため、製造効率と長期的な金属調達が競争上の重要な要素となる。

ガラス瓶は2025年に市場売上高の12.0%を占め、2035年までに227.0億米ドルに達すると予測される。高価格帯のジュース、特殊飲料、リターナブルシステムでは、感覚的な訴求、製品品質を示す要素、再利用インフラが、取り扱い要件の高さを補うため、ガラスの需要が続いている。今後の見通しは、軽量な大衆市場向け形態と直接競合するのではなく、こうした差別化された用途を維持できるかに左右される。

軟包装パウチは年平均成長率（CAGR）6.9%で成長し、2035年までに市場売上高の13.0%を占めると予測される（2026〜2035年）。スタンドアップパウチやバッグインボックスは、利便性、輸送効率、容量の柔軟性が購買判断に影響する用途で重要性を増している。長期的な成長機会を実現するには、賞味期間や充填ラインの性能を損なうことなく、回収や素材の循環利用に関する課題を解決する必要がある。

プラスチックカップおよび特殊な硬質包装形態は、2025年に113.0億米ドルを生み出し、年平均成長率（CAGR）2.5%で成長すると予測される（2026〜2035年）。使い捨てプラスチックの規制やフードサービスにおける持続可能性要件が従来型カップの需要を抑制し、リサイクル可能素材、再生材を含む素材、または繊維系素材を用いた代替品への移行を促している。サプライヤーは、既存の樹脂ベースの設計に依存するのではなく、回収システムとの適合性や食品接触性能によって差別化する必要がある。

飲料タイプ別

ボトル入り飲料水向け包装は2025年に352.0億米ドルを生み出し、2035年までに市場売上高の26.0%を占めると予測される。手軽に水分補給できることが、ボトル、キャップ、ラベル、マルチパックシステムへの大規模な需要を引き続き支えているが、軽量設計や再生材の導入を重視する傾向が強まっている。製品形態の構成は今後もPETが中心となる一方、高価格帯の水や持続可能性に関する訴求が消費者の選択を左右する分野では、多様化が進む。

炭酸飲料の包装市場は、2035年までに351億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.4%で成長すると予測される。このカテゴリーは既存の生産基盤によって安定した需要が支えられているが、健康志向の製品改良、糖類に関連する政策圧力、機能性飲料との競争が相対的な拡大を抑制している。このセグメントに製品を供給する包装材メーカーは、コスト効率、生産ラインとの適合性、回収システムの性能を優先する必要がある。

ジュース・ネクターは2025年に市場収益の12.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.2%で成長すると予測される。消費パターンが成熟していることから、従来型の紙容器、ボトル、無菌包装システムが選ばれる一方、イノベーションはクリーンラベル、常温保存可能な製品、プレミアム製品に集中している。包装需要は、製品の品質を保護するバリア性能と、リサイクル適性の向上との両立に左右される。

乳飲料の包装市場は2025年に138億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.1%で成長すると予測される。製品保護と幅広い小売店での入手しやすさを実現する紙容器やゲーブルトップ容器は、引き続き乳製品の流通と密接に結びついている。漸進的な成長は、発展途上市場における包装乳製品の消費継続と、高付加価値乳製品の進化に関連している。

エナジードリンクとスポーツドリンクは2025年に市場収益の8.0%を占め、2035年には10.0%に達すると予測される。これらの製品では、利便性とパフォーマンス志向のブランド訴求を強化する缶、特殊ボトル、視覚的に際立つ一人用容器が好まれる。迅速な製品投入、プレミアムなグラフィック、広範なコンビニエンスチャネルへの供給に対応できるメーカーにとって、このカテゴリーの包装需要は特に魅力的である。

RTD茶・コーヒーの包装市場は、2035年までに186億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.8%で成長すると予測される。利便性を重視した消費やプレミアムな冷飲料の形態が需要を支えており、特に一人用飲料が定着した市場では、缶、ボトル、紙容器が好まれる。メーカーは、風味や品質の保持に加え、購買頻度の高い小売環境で求められる視覚的な差別化にも対応する必要がある。

機能性飲料は2035年までに市場収益の6.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.5%で成長すると予測される。ビタミン、プロバイオティクスなどの健康価値を訴求する製品には、処方の品質を保ちながら信頼性を伝える包装が必要である。こうした製品の拡大に伴い、プレミアムな訴求、容量管理、店頭での差別化を実現する包装形態への需要が高まる。

植物由来飲料の包装市場は、2035年までに165億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.1%で成長すると予測される。無菌紙容器やパウチは、長期保存、柔軟な流通、サステナビリティを重視したブランド表現というカテゴリーのニーズに適している。植物由来ブランドが従来の牛乳代替品以外にも製品を広げるにつれ、包装材メーカーには、新たな風味、栄養特性、飲用機会に合わせて包装形態を最適化する機会が生まれる。

包装階層別

一次包装は2025年に905億米ドルを生み出し、2035年までに1,486億米ドルに達すると予測される。この階層には、消費者向け包装形態の革新、素材の代替、規制要件の影響が最も直接的に表れる。ブランドオーナーがデザイン、サステナビリティ、製品保護への投資を一次包装に集中させるのは、包装が消費者体験や規制遵守上のリスクに最も目に見える形で影響する部分だからである。

二次包装は2025年に214億米ドルを生み出し、市場売上高の17.0%を占めた。マルチパック、トレー、シュリンク包装システム、段ボールによる集合包装は、材料効率とリサイクル可能性の観点から評価される機会が増えている。商業的な機会は、小売・Eコマースの各チャネルで製品を保護しながら、不要な材料の使用を減らし、リサイクルを簡素化するソリューションにある。

三次包装は2025年に138億米ドルを生み出し、2035年には市場売上高の11.0%を占めると予測される。輸送用包装は引き続き、物流の信頼性、パレット効率、高処理量の取り扱い要件に左右される。イノベーションは、既存のストレッチフィルムや段ボールのシステムを大きく変えるよりも、貨物輸送の最適化と材料削減を中心に進む可能性が高い。

用途別

小売包装は2035年までに1,094億米ドルに達すると予測され、2025年には市場売上高の55.0%を占めた。スーパーマーケット、コンビニエンスストア、デジタル小売チャネルでは、棚での訴求力に加え、輸送時の耐久性と消費者の利便性を兼ね備えた形態が引き続き好まれている。Eコマースの成長に伴い、二次保護や、より複雑なフルフィルメント経路に耐えられる包装形態の重要性も高まっている。

フードサービス／HoReCa向け包装は2025年に277億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.0%で成長すると予測される。需要を左右するのは、外食、スペシャルティコーヒー、クイックサービスレストラン、プレミアム飲料の提供である。この用途では、使い切りの利便性と、従来型の使い捨て素材に対するフードサービス業界の規制との両立が、サプライヤーにますます求められている。

飲料メーカー／ボトラーは2025年に市場売上高の12.0%を占め、2035年までに248億米ドルに達すると予測される。受託充填の拡大と地域に根差した生産能力の整備により、複数の工場や地域で一貫した仕様を提供できるサプライヤーへの需要が生まれている。このチャネルでは、サプライヤーの選定にあたり、操業の信頼性、納期、製造ライン単位の技術サポートが重要となる。

バルク／業務用包装は2025年に88億米ドルを生み出し、2035年には市場売上高の7.0%を占めると予測される。業務用フードサービス、ケータリング、大容量の水の流通では、実用的な包装サイズ、輸送時の耐久性、予測可能な採算性が重視される。需要は比較的安定しているが、サステナビリティ要件の高まりを背景に、再利用可能、詰め替え可能、材料効率に優れた形態への関心が高まっている。

サステナビリティ特性別

バージン材（従来型）包装は2025年に654億米ドルを生み出し、2035年には市場売上高の42.0%を占めると予測される。このセグメントは、確立された性能、入手のしやすさ、加工コストの面で、引き続き商業上重要である。しかし、規制やブランド要件が循環型の素材利用を促すなか、相対的な位置付けは低下している。従来型製品群を維持するサプライヤーには、材料効率とリサイクル可能性の向上に向けた信頼できる進展を示すことが求められる。

再生材含有包装は2035年までに619億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.0%で成長すると予測される。規制とブランドの取り組みが収れんするなか、再生PET、再生アルミニウムなどの循環型素材を含むソリューションは、一般的な調達品として採用されつつある。このセグメントの成否は、原料の安定確保、一貫した品質、食品接触およびブランド保証の要件を満たすトレーサビリティに左右される。

生分解性／堆肥化可能な包装は2025年に市場売上高の8.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.4%で成長すると予測される。短期的には、回収条件と廃棄経路が比較的明確なフードサービスや関連する飲料用途で、特に重要性が高い。より広く普及するには、堆肥化可能性に関する表示が実際の回収インフラに即しており、消費者の混乱を招かないようにする必要がある。

リユース包装は、2035年までに165億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）10.1%で成長すると予測される（2026〜2035年）。回収ネットワークを十分な規模で運用でき、消費者の参加が安定している地域では、詰め替え用ボトル、返却可能なガラス容器、デポジット制度に対応した容器形態が恩恵を受ける。大きな事業機会がある一方、商業的な採算性は、リバースロジスティクス、衛生管理能力、システム全体の連携に左右される。

非アルコール飲料（NAB）包装市場の地域別分析

北米の非アルコール飲料（NAB）包装市場分析

北米は2025年の世界市場収益の26.0%を占め、2035年までに495億米ドルに達すると予測される。同地域の非アルコール飲料（NAB）包装市場は、PETボトル、缶、紙容器、ガラス容器の大規模なサプライチェーンを擁する成熟したブランド飲料業界に支えられている。今後の価値創出は、広範な数量拡大よりも、高付加価値化、再生材含有率の向上、拡大生産者責任（EPR）を背景とする調達の変化に依存する度合いが高まる。

米国

米国の市場規模は2025年に284億米ドルとなり、2035年には域内シェアの87.1%を占めると予測される。ボトル入り飲料水や炭酸清涼飲料の大規模な需要が市場の基盤を支える一方、機能性飲料や植物由来飲料の広がりにより、スリム缶、パウチ、特殊ボトルへの需要も拡大している。州レベルの政策動向を受け、リサイクル可能な素材システムとサプライヤーのトレーサビリティの商業的重要性が高まっている。

カナダ

カナダは2035年までに64億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）4.1%で成長すると予測される（2026〜2035年）。再生材含有率への期待と州ごとのデポジット返却インフラが、対応する一次包装形態への需要を支えている。成長は、利便性とサステナビリティを重視した訴求を両立する飲料カテゴリーに集中する見通しである。

欧州の非アルコール飲料（NAB）包装市場分析

欧州は2035年までに433億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）4.1%で成長すると予測される（2026〜2035年）。同地域の市場は、飲料数量の急速な拡大よりも、規制遵守による影響を強く受けるようになっている。PPWR関連の変化を受け、rPET、リサイクル可能な容器形態、リユースシステム、進化する回収要件や素材要件に対応できる包装設計への投資が進んでいる。

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に58億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）3.0%で成長すると予測される（2026〜2035年）。確立されたデポジット返却制度、高級ミネラルウォーター文化、ガラス容器の長い歴史により、同国の包装構成には独自の特徴がある。再生材を含む容器形態や、成熟した回収システムに適合するソリューションが成長をけん引すると見込まれる。

英国

英国の市場規模は2035年までに69億米ドルに達すると予測され、2025年の地域内シェアは17.0%であった。包装材の拡大生産者責任（EPR）やデポジット返却制度をめぐる動きにより、飲料ブランドにとって、調達時にサステナビリティ実績をより直接的に考慮する必要性が高まっている。ボトル入り飲料水、エナジードリンク、機能性水分補給飲料の分野で、引き続き重要な市場である。

フランス

フランスの市場規模は2025年に46億米ドルとなり、2035年までに地域内シェアが15.9%に達すると予測される。ジュース、植物由来飲料、リサイクル可能な包装材への需要が、紙容器やrPETの成長機会を支えている。廃棄物削減に向けたフランスの政策方針は、信頼性の高い循環性を実証できる包装形態の商業的魅力を高めている。

イタリア

イタリアは2035年までに欧州市場の売上高の12.9%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.4%で成長すると予測される。高級ミネラルウォーターや特殊ジュースの用途では、品質に対する認識やリターナブル容器への親しみが依然として大きな影響力を持ち、ガラス容器が特に重要である。市場の容器形態の構成には、今後もこうした高級志向や伝統を重視する消費傾向が反映される。

スペイン

スペインは2025年に欧州市場の売上高の11.1%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.0%で成長すると予測される。成熟した飲料インフラが、紙容器やPETボトルへの安定した需要を支えており、特にジュース、乳飲料、プライベートブランドの水でその傾向が顕著である。サプライヤー間では、リサイクル性の実績と効率的な大量生産をめぐる競争が一段と強まる。

その他の欧州

その他の欧州の市場規模は2035年までに118億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.3%で成長すると予測される。中欧、東欧、南東欧では、組織小売の拡大と包装飲料の正式な普及が進み、成熟した西欧市場よりも数量主導型の成長が見込まれる。この成長機会は、現地生産体制と柔軟に対応できる製品ポートフォリオを持つサプライヤーに有利である。

アジア太平洋のノンアルコール飲料（NAB）包装市場分析

アジア太平洋の市場規模は2025年に465億米ドルとなり、2035年までに世界市場の売上高の40.0%を占めると予測される。同地域のノンアルコール飲料（NAB）包装市場では、一般的な飲料消費の拡大に加え、RTDコーヒー、機能性飲料、高級水のプレミアム化が急速に進んでいる。サプライヤーの競争力は、数量の多い現地向け容器形態と、差別化が進む都市部の飲料製品ポートフォリオの双方に対応できるかどうかに左右される。

中国

中国の市場規模は2025年に209億米ドルとなり、2035年までに地域内シェアが46.0%に達すると予測される。飲料製造の拡大と包装飲料への支出増加が、PET、缶、無菌紙容器に対する幅広い需要を支えている。市場規模の大きさから、国内外のサプライヤーには、容器形態の革新や現地生産能力への投資を進める強い動機がある。

日本

日本の市場規模は2035年までに99億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.0%で成長すると予測される。定着したRTD茶・コーヒー文化が、高度な単回使用包装への需要を支えている。缶や無菌紙容器の革新は、利便性、自動販売機への適合性、高級感のある商品演出に関する世界的な期待に引き続き影響を与えている。

インド

インドの市場規模は2025年に56億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.6%で成長すると予測される。都市化、可処分所得の増加、組織小売の拡大を背景に、消費は正式な包装形態へと移行している。価格重視のPETボトルや軟包装パウチは引き続き重要であり、国内の製造能力拡大が供給基盤を広げている。

韓国

韓国の市場規模は2035年までに66.0億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.9%になると予測される。プレミアムRTDコーヒー、フレーバーウォーター、健康志向の飲料が、視覚面と機能面で高い差別化を実現する包装形態への需要を生み出している。都市部の人口密度の高さと利便性に優れた小売チャネルの発達が、革新的な1回分向け製品を後押しする。

オーストラリア

オーストラリアは2025年にアジア太平洋市場の売上高の5.0%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.9%になると予測される。容器デポジット制度や、再生材を使用した包装へのブランド投資が、rPETをはじめとする循環型包装形態の需要を支えている。飲料メーカーは、持続可能性に関する規制への適合と、確立された小売での実績を両立するソリューションを優先するとみられる。

アジア太平洋地域のその他

アジア太平洋地域のその他は、2035年までに地域売上高の15.0%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は4.6%になると予測される。成長の背景には、東南アジアおよび太平洋地域の市場で飲料市場の制度化が徐々に進んでいることがある。組織小売の浸透、現地生産、都市部の消費拡大が、拡張性と費用対効果に優れた包装形態への需要を支える。

ラテンアメリカの非アルコール飲料（NAB）包装市場分析

ラテンアメリカの市場規模は2025年に101.0億米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.3%になると予測される。非アルコール飲料（NAB）包装市場は、中間層の消費拡大、気候に起因する水分補給需要、域内の缶およびPET生産能力への投資の恩恵を受けている。エナジードリンク、RTD飲料、機能性水分補給製品の高付加価値化により、数量主導で拡大する同地域市場に高付加価値の側面が加わっている。

ブラジル

ブラジルの市場規模は2025年に42.0億米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.1%になると予測される。大規模な飲料製造基盤が、水や炭酸飲料向けの缶、ボトル、関連包装システムの需要を支えている。Crown Holdingsは、Ponta Grossaの飲料缶工場に第3の生産ラインを増設しており、地域需要に対応する現地生産能力の戦略的重要性を高めている^{[5]Crown Holdings. "Crown Holdings, Inc. To Add Third Line to Ponta Grossa, Brazil Beverage Can Plant." crowncork.com}。

メキシコ

メキシコの市場規模は2035年までに56.0億米ドルに達すると予測され、2025年には域内シェアの30.7%を占めた。ボトル入り飲料水や炭酸清涼飲料の消費が堅調で、PETおよび缶の各形態で相当な包装需要が生じている。確立されたブランド基盤を持つ同市場は、大量生産型の飲料包装の主要な供給拠点となっている。

ラテンアメリカのその他

ラテンアメリカのその他は、2025年に地域シェアの27.7%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.8%になると予測される。コロンビア、チリ、ペルー、アルゼンチンなどの市場では、組織小売の拡大と包装飲料の普及が進んでいる。柔軟な生産拠点を持つサプライヤーは、価格帯や流通チャネルの構造が異なる各市場の需要を取り込める。

中東・アフリカの非アルコール飲料（NAB）包装市場分析

中東・アフリカの市場規模は2035年までに124.0億米ドルに達すると予測され、2025年には世界市場の売上高の6.0%を占めた。非アルコール飲料（NAB）包装市場は、所得水準や流通環境が多様な地域全体で、水、ジュース、乳製品、機能性飲料への持続的な需要に支えられている。包装サプライヤーには、手頃な価格、耐熱性能、持続可能な素材ソリューションへの高まる期待のバランスを取ることが求められる。

サウジアラビア

サウジアラビアの2025年の市場規模は17億米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は4.3%と予測される。包装済みジュース、水、機能性飲料への強い需要が、紙容器、PETボトル、缶の需要を支えている。国内製造への投資と高級飲料の消費が、一次包装市場の安定した機会を下支えしている。

アラブ首長国連邦（UAE）

UAEの市場規模は2035年までに24億米ドルに達すると予測され、2025年の域内シェアは18.7%を占めた。高級飲料の流通拠点としての役割を背景に、組織小売やホスピタリティ分野で差別化された包装への需要が支えられている。市場の高い価値密度を受け、プレミアムな外観とサプライチェーンの強靭性を兼ね備えた包装形態が有利となる。

南アフリカ

南アフリカは2025年に中東・アフリカ市場の売上高の12.0%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.2%と予測される。整備された小売インフラが、フレーバーウォーター、炭酸飲料、果実系飲料におけるPETおよび紙容器包装の継続的な需要を支えている。サプライヤーは、組織化された小売チェーンと、より広範な非公式流通網の双方に供給することで恩恵を受ける。

MEAその他地域

MEAその他地域の市場規模は2035年までに59億米ドルに達すると予測され、2025年の地域シェアは46.7%を占めた。需要は北アフリカ、サブサハラ・アフリカ、その他の湾岸市場に分布しており、小売業の発展に伴い、包装飲料へのアクセスが拡大している。最も有望な機会は、多様な流通条件に適した、拡張性が高く費用対効果に優れた包装形態にある。

ノンアルコール飲料（NAB）包装市場のシェアと競争環境

ノンアルコール飲料（NAB）包装市場のシェア構造は、サプライヤーが異なる素材システム、飲料カテゴリー、地域、顧客層を対象に競争しているため、依然として分散している。規模は重要だが、競争優位性は製造拠点の近さ、充填ラインに関する知見、素材の革新、規制対応力、複数の包装形態にわたってブランドオーナーを支援する能力にも左右される。

Crown Holdingsは2025年に3.6%の市場シェアを占めた。同社の競争上の地位は、世界規模の飲料缶事業と、高成長市場を対象とする重点的な生産能力投資に支えられている。ブラジルのポンタ・グロッサ工場における同社の生産拡張は、中南米で飲料需要が高まるなか、缶メーカーが現地の生産インフラをどのように整備しているかを示している ^{[5]Crown Holdings. "Crown Holdings, Inc. To Add Third Line to Ponta Grossa, Brazil Beverage Can Plant." crowncork.com}。

Ball Corporationは2025年に5.9%の市場シェアを占めた。アルミ缶の生産基盤、持続可能性への取り組み、長年にわたるブランドとの関係を背景に、炭酸飲料、エナジードリンク、水のサプライチェーンで重要な役割を果たしている。Benepackの欧州飲料缶事業の過半数持分を取得することで合意したことは、生産ネットワークの最適化と地域顧客への対応力強化に引き続き注力する姿勢を示している ^{[6]packaging-journal.de. "Ball Strengthens Can Plants in Belgium and Hungary." packaging-journal.de}。

Tetra Pakは2025年に4.7%の市場シェアを占めた。同社の無菌紙容器事業は、製品保護と常温流通が引き続き重要となるジュース、乳製品、植物由来飲料の需要と密接に結びついている。ジュース包装向けの紙ベースのバリア材を商業展開したことは、賞味期間の性能を損なうことなく紙容器の循環性を高めようとする業界の取り組みを示している ^{[7]Tetra Pak. "Tetra Pak Launches World First Paper-Based Barrier for Juice Packaging." tetrapak.com}。

AmcorとArdagh Groupは、軟包装、硬質包装、金属包装、ガラス包装にわたる多角的な事業展開を行っている。一方、SIG Group、Elopak、Owens-Illinois、Verallia、Silgan Holdings、Graphic Packaging International、Huhtamaki、Smurfit WestRock、Mondi Groupなどのサプライヤーは、素材の専門性と顧客ごとの包装ニーズに応じた対応力を通じて競争している。ALPLA Group、Greiner Packaging、Nampak、Uflex Limited、Graham Packaging、Manjushree Technopack、Pactiv Evergreen、Can Pack Groupなどの地域サプライヤーは、地域に根差した製造、コストへの迅速な対応、ニーズに合わせた製品群が決め手となる市場で、引き続き重要な役割を担っている。

Pulpex、Paboco、Notpla、Frugalpac、AeroFlexxなどの新興イノベーターは、繊維ベース、水溶性、新しい硬質容器形態の技術を通じて競争圧力を広げている。商業的な重要性は、飲料の充填、バリア性能、リサイクルまたは回収システム、そしてブランドによる大規模な採用という実務上の要件を満たせるかどうかに左右される。

最近の業界動向

Crown Holdings、ブラジルの飲料缶生産能力を拡大：Crown Holdingsは、ブラジルのポンタ・グロッサ飲料缶工場に第3の生産ラインを設置すると発表した。これにより、飲料メーカー向けの現地製造基盤が強化され、ラテンアメリカの缶製造インフラへの継続的な投資が示された ^{[5]Crown Holdings. "Crown Holdings, Inc. To Add Third Line to Ponta Grossa, Brazil Beverage Can Plant." crowncork.com}。

Ball Corporation、欧州の飲料缶生産ネットワーク戦略を推進：Ballは、ベルギーとハンガリーの施設を含むBenepackの欧州飲料缶事業の過半数持分を取得することで合意した。この取引は、Ballの欧州生産ネットワークと顧客サービス能力の強化を目的としている ^{[6]packaging-journal.de. "Ball Strengthens Can Plants in Belgium and Hungary." packaging-journal.de}。

Tetra Pak、ジュース包装向けの紙ベースのバリアを実用化：Tetra PakとGarcia Carrionは、スペインでDon Simonブランドのジュース向けに、紙ベースのバリアソリューションを導入した。この開発は、無菌カートン包装における従来型バリア構造への依存を減らすための重要な取り組みである ^{[7]Tetra Pak. "Tetra Pak Launches World First Paper-Based Barrier for Juice Packaging." tetrapak.com}.