船舶市場 サイズとシェア 2025 - 2034

船舶市場の市場規模

世界の船舶市場は、2024年に 1,123億米ドル、取扱量 61,720隻に達し、年平均成長率（CAGR）3.4%で成長して、2034年には 1,554億米ドル、取扱量 75,940隻に達すると推定される。市場の成長は、世界貿易の急速な拡大に加え、各国海軍の増強および近代化の進展などに起因している。
 

トランプ政権下で輸入鉄鋼・アルミニウムに関税（第232条関税、2018年）が課されたことにより、米国の造船会社の材料費が上昇し、船舶市場に影響を及ぼした。これらの関税は船舶の建造コストを押し上げ、海外造船所に対する競争力を低下させ、船隊近代化プロジェクトを停滞させた。さらに、他国による報復関税も米国船舶の輸出を制限した。つまり、関税によって国内造船所はより高いコストを負担することを余儀なくされ、消費者向け価格の引き上げによる需要減少のリスクにも直面した結果、新たな商船および naval vessel の受注の伸びが鈍化した。
 

港湾拡張活動の拡大は、国際貿易量の増加と相まって、船舶市場の成長を支える主要因となっている。例えば、インド商務省によると、インド全体の輸出による収益は2023年に 626億米ドルに達し、2022年には 1.2%の成長を示した一方、インド全体の輸入市場による収益は2023年に 679億米ドルに達し、6.1%のマイナス成長となった。原材料および消費者向け電子製品の需要が著しく増加していることから、コンテナ船、ばら積み貨物船、タンカーの大型船隊が必要となっており、これらの船舶が大量輸送を支えることで市場の成長を促進している。
 

さらに、海軍の増強および近代化に向けた政府支出の増加も、船舶市場の主要な成長要因となっている。地政学的緊張の高まりと海上安全保障上の懸念を背景に、複数の国が貿易航路の保護や領有権の主張を目的として、高度な駆逐艦、フリゲート艦、哨戒艦への投資を拡大している。例えば、UAEのEdge Groupは2024年、先進的かつ複雑な軍艦の開発に向けて、イタリアのFincantieriと戦略的提携を締結した。これは、国際的な防衛協力が広がる傾向を反映している。さらに、近代化への取り組みにより、運用上の柔軟性を高めるため、製造業者はステルス技術、ハイブリッド推進システム、無人機の製造を一層重視している。
 

製造業者は、二重燃料対応機能を備え、ポストパナマックス規格に適合した大型で燃料効率の高いコンテナ船および貨物船の建造に注力できる。これにより、製造業者は顧客基盤を拡大し、市場における収益シェアを高められる。
 

船舶市場の動向

• 自律航行システムは製造業者の間で急速に普及しており、船舶が人の介入を最小限に抑えて航行・運航できるようにすることから、市場で見られる主要な動向となっている。これらの高度なシステムは、高性能センサー、AI、リアルタイムデータ分析を活用し、障害物の検知、航路の最適化、船隊の遠隔監視・制御を支援する。
   
• 船舶製造業者は、AIおよびセンサー技術企業との戦略的協業に注力し、カスタマイズされた自律航行モジュールを開発できる。これにより、企業は製品の差別化を図り、新規顧客を獲得できる。}
   
• 海洋船舶市場におけるもう一つの重要な動向は、現代の船舶のサイバーセキュリティ強化に対する関心の高まりである。現代の船舶は、相互接続された航行システム、推進システム、通信システムに依存しており、サイバー攻撃に対して脆弱である。メーカーは、進化するサイバーセキュリティ脅威への備えを確保するため、暗号化プロトコル、侵入検知システム、多層型セキュリティアーキテクチャを導入している。
   

海洋船舶市場の分析

主要な市場動向を把握するには

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船舶タイプ別に見ると、市場は商用船舶と海軍・防衛船舶に二分される。
 

• 商用船舶市場は最大の市場であり、2024年の市場規模は 819億米ドルに達した。サプライチェーンの回復や電子商取引物流の拡大を含む海上貿易の世界的な拡大が、ばら積み貨物船、コンテナ船、タンカーの需要を押し上げている。また、米国メキシコ湾岸、シンガポールのトゥアス・メガポート、インドのサガルマーラなど、各国による港湾拡張への投資拡大により、より迅速で持続可能な運航を実現するため、新たなフィーダー船、タンカー、フェリーがさらに必要とされている。さらに、クルーズ観光と地域フェリーサービスの成長が、ラグジュアリークルーズ船、リバークルーズ船、探検クルーズ船の需要を喚起しており、これらすべてが同セグメントの成長に寄与している。
   
• 海軍・防衛船舶市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR） 2.5% で成長すると予測される。米国、中国、日本、英国、フランスなどの主要経済国は、米国のコロンビア級潜水艦やインドのプロジェクト75I潜水艦などの計画を導入し、海軍艦隊の近代化と拡充に数十億米ドルを投資している。さらに、これらの国々における防衛予算の増加が、潜水艦、フリゲート艦、哨戒艇、空母の発注を一段と促進している。また、技術の進歩により、ステルス技術、極超音速ミサイル搭載艦、AI統合型船舶、自律型無人水上艇（USV）が開発されており、これらは防衛軍で急速に採用が進んでいる。これらすべてが同セグメントの急速な拡大を支えている。

推進方式別に見ると、海洋船舶市場は内燃機関（ICE）、電動式、ハイブリッド（電動式＋ICE）に分類される。
 

• 内燃機関（ICE）市場は最大の市場であり、2024年の市場規模は 1,028億米ドルに達した。これらのエンジンは、エネルギー密度が高く、世界中で確立されたインフラが整備されているため、長距離輸送、大量貨物輸送、深海航海で広く使用されており、同セグメントの主要な成長要因となっている。この技術は、費用対効果と運用面での使いやすさを提供するため、特に新興国やばら積み貨物輸送事業者にとって保守が容易である。さらに、海洋石油・ガスプロジェクトの急速な拡大では、掘削船、支援船、プラットフォーム向けに高負荷対応の推進システムが必要とされており、内燃機関がその大部分を占めている。  
   
• ハイブリッド市場は最も急速に成長している市場であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR） 5.7% で成長すると予測される。このセグメントの成長は、IMOやEUグリーンディールなど、ますます厳格化する排出規制に支えられている。これにより、航続距離や性能を犠牲にすることなく規制に適合できるハイブリッドシステムの採用が促進されている。また、これらのシステムは、低速時に電力を使用し、高負荷時に内燃機関（ICE）を使用することで、燃料切替、エンジン負荷の最適化、運用コストの低減を可能にする。さらに、近海海運、フェリー、沿岸海運の増加により、ハイブリッドシステムの需要が拡大している。ハイブリッドシステムは、沿岸付近の運航に適しており、バッテリーの充電を容易にするとともに、持続可能性の向上にも寄与する。
   

制御方式別に見ると、船舶市場は手動運航型と自律型に分類される。
 

• 手動運航型市場は最大の市場であり、2024年の市場規模は 1,095億米ドルに達した。海上貿易の急速な拡大により、主に手動で運航されるばら積み貨物船、油槽船、フィーダー船などの船隊に対する需要が拡大している。また、海上保険、IMO規制、各国の基準は手動運航船向けには明確に整備されている一方、完全自律運航船向けの整備は依然として不十分であり、これが本セグメントの成長を支えている。
   
• 自律型市場は最も成長が速い市場であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR） 10.2%で成長すると予測されている。このセグメントでは、AI、センサー、遠隔監視などの自動化システムによって、コスト削減、安全性向上、人為的ミスの低減を図る動きが強まっており、これが成長を促進している。こうしたシステムは事故率をさらに大幅に低減し、国家の安全性を向上させる一方、大規模な船上乗組員のために必要なスペースも削減する。さらに、世界各国の海軍が、情報収集、監視、偵察（ISR）、機雷対策、攻撃作戦を目的として、無人水上艇（USV）や無人潜水艇（UUV）への投資を拡大しており、これらすべてが本セグメントの成長に寄与している。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• 米国は船舶市場を支配しており、2024年の市場規模は 127億米ドルに達した。Vineyard Windなどの大規模な洋上風力発電プロジェクトにより、サービス運航船（SOV）や乗組員輸送船（CTVs）))の需要が拡大しており、市場成長を支えている。また、ミシシッピ川など米国の河川における内陸水運の成長により、インフラ投資が拡大していることから、船舶の近代化に向けた投資も進んでいる。さらに、コロンビア級潜水艦計画や次世代駆逐艦（DGG(X)）計画における海軍艦隊の近代化への投資、ならびに防衛予算の配分・支出の増加も市場成長に寄与している。例えば、Statistaによると、米国海軍には2025年に 2,576億米ドルの予算が割り当てられた。
   
• ドイツの船舶市場は、2024年の市場規模が 34億米ドルであった。ドイツ市場では、ハンブルクやブレーマーハーフェンなどのコンテナ港湾インフラが急速に拡張され、超大型コンテナ船（ULCV）に対応していることが成長を支えており、これにより効率的なフィーダー船の需要がさらに高まっている。さらに、同国の複数の企業が、厳格なEU排出規制に適合するため、LNG、水素、ハイブリッド電気船の開発を increasingly重視している。加えて、自律航行やデジタルツインなどのスマート船舶技術への投資が拡大しており、MARS（海上自律・遠隔制御船プロジェクト）など政府支援プログラムの存在も、同地域の市場成長をさらに促進している。
   
• 中国の海洋船舶市場は、2034年までに331億米ドルに達すると予測されます。CSSCやCOSCOなどの中国造船所は、政府補助金の存在と、国家主導の受注による需要の押し上げを背景に、世界の造船市場を支配しています。また、一帯一路構想（BRI）は世界各地の港湾や航路への資金提供をさらに進めており、中国製の貨物船および物流船に対する需要を一段と押し上げています。さらに、COSCO Shippingなどの国内海運会社の成長も、国内外の航路に向けた船隊の拡大を進めているため、市場成長を後押ししています。これは、中国プラスワン戦略によるものです。
   
• 日本の海洋船舶市場は、2024年に50億米ドルの売上高を計上しました。脱炭素化された海上輸送に向けたLNG運搬船およびアンモニア燃料船の建造における日本の主導的地位が、市場の成長を支えています。さらに、MitsubishiやNYK Lineなどの日本の船舶メーカーは、人件費の削減と安全性の向上を目的として、自律航行システムへの投資を拡大しており、これが地域市場の成長をさらに支えています。
   
• インドの海洋船舶市場は、予測期間中に 3.6% を超える年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。港湾の近代化と、港湾の改良および新たな航路の整備に1,200億米ドル超を投じるSagarmalaプログラムの実施により、沿岸船および貨物船の需要は大幅に拡大しました。さらに、政府が支援する奨励策を通じた沿岸輸送の急速な拡大が、小型から中型の貨物船および旅客船に対する需要を一段と押し上げています。
   

海洋船舶市場シェア

市場は非常に競争が激しく、世界的な既存企業に加え、地域企業や新興企業が参入する分散した構造となっています。市場上位5社は、Hyundai Heavy Industries、SHI-MCI FZE、Mitsubishi Heavy Industries ltd.、Fincantieri S.p.A.、China Shipbuilding Industry Corporationであり、合計で市場シェアの33.7%を占めています。
 

海洋船舶市場の主要企業は、環境に配慮した推進システム、モジュール式船舶アーキテクチャ、スマート航行システム、自律型海上運航を重視した次世代の海洋船舶ソリューションに投資しています。ハイブリッド電動推進システム、AIを活用した航行・衝突回避ソフトウェア、ブロックチェーンを基盤とする貨物追跡システム、水素燃料船およびアンモニア燃料船などの市場におけるイノベーションは、高い運航効率と環境規制への適合を実現できることから、メーカーの間で急速に普及しています。
 

さらに、多目的かつエネルギー効率が高く、デジタル接続された船舶に対する需要は急速に拡大すると見込まれており、脱炭素化された海運への移行、スマート港湾との統合、洋上再生可能エネルギープロジェクトがその動きをさらに促進しています。また、自律型コンテナ船、環境負荷の低いフェリー、洋上風力発電所向けサービス船、モジュール式探検クルーズ船など、特殊船舶の市場も大幅に成長しています。
 

また、複数の海洋船舶が、低排出ハイブリッドエンジン、AIで最適化された航路計画、太陽光を補助電源として利用するシステム、衛星接続型IoTネットワークを介した遠隔監視機能を提供しており、商船会社、海軍、洋上エネルギー事業者、旅客クルーズ会社の間でも導入が急速に進んでいます。
 

海洋船舶市場の企業

海洋船舶業界には、以下を含む複数の有力企業が参入しています。

• Austal
• Babcock International Group
• China Shipbuilding Industry Corporation
• Cochin Shipyard
• Damen Shipyards Group
• Fincantieri
• Garden Reach Shipbuilders and Engineers
• General Dynamics NASSCO
• HII
• Hyundai Heavy Industries
• Japan Marine United Corporation
• Lurssen
• Meyer Turku
• Meyer Werft
• Mitsubishi Heavy Industries
• Navantia
• SHI-MCI
• Sumitomo Heavy Industries Marine and Engineering
• Tsuneishi Shipbuilding
• Vard
   

Hyundai Heavy Industries（HHI）は、コンテナ船や海洋プラットフォームの建造に関する専門知識を有する、海洋船舶分野の世界的リーダーです。同社の競争優位性は、広範な船舶製造能力、高度な技術、港湾建設や海洋建設を含む多様な事業ポートフォリオにあります。高い国際基準を満たす省エネルギー型・環境配慮型船舶の革新が、HHIの中核的な注力分野です。
 

CSIC（China Shipbuilding Industry Corporation）は中国の巨大複合企業であり、軍艦、商船、海洋エンジニアリング機器、その他多様な潜水船の建造に関する広範な能力を有しています。CSICの独自の強みは、卓越した生産力、高い顧客満足度、低価格と迅速な納入を可能にする強力な政府支援にあります。
 

海洋船舶業界のニュース

• 2024年12月、Samsung Heavy Industries（SHI）は、非公開のアジアの船主から、約 5億350万米ドル相当のエタン運搬船3隻を受注したと発表しました。船舶仲介筋は、この受注にMitsui OSK Lines（MOL）が関与しているとみています。SHIによると、これらの船舶は2027年12月までに納入される予定です。
   
• 2024年6月、RightShipは、北米および欧州の海運業界向け環境認証プログラムであるGreen Marineと提携しました。この提携は、海事分野における持続可能な慣行の促進を目的としています。この協業により、RightShip PlatformにGreen Marineの認証が統合され、船主、用船者、金融機関、その他のステークホルダーによる持続可能性への取り組みの強化が促されます。
   
• 2024年8月、Austal USAは、米国海軍向けのLCU 1700級揚陸艇2隻の追加建造に関する、5,490万米ドルの固定価格インセンティブ（確定目標）契約変更を獲得しました。この契約変更により、Austal USAで現在予定または建造中のLCUの総数は5隻となりました。
   

海洋船舶市場の調査レポートには、2021年から2034年までの売上高（10億米ドル）および数量（単位）に関する推計・予測を含む、業界の以下のセグメントについての詳細な分析が含まれています。

船舶タイプ別                                           

• 商船                     
  • コンテナ船                 
  • タンカー                 
  • ばら積み船           
  • クルーズ船            
  • その他         
• 海軍・防衛用船舶                        
  • 駆逐艦             
  • 潜水艦            
  • 航空母艦                
  • 哨戒艦             
  • その他                            

推進方式別                                   

• 内燃機関（ICE）                      
• 電動                            
• ハイブリッド（電動＋ICE）                                                                 

制御方式別                                          

• 手動                   
• 自律型                     
  • 半自律型             
  • 完全自律型              

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米 
  • 米国
  • カナダ
• 欧州 
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋 
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• 中南米 
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ 
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦