編み機市場 サイズとシェア 2026-2035

編み機市場規模

世界の編み機市場は 2025 年に 54 億米ドルと評価され、2026 年から 2035 年にかけて年平均成長率（CAGR）5.7%で拡大し、2035 年までに 94 億米ドルに達すると予測されている。市場規模は、2022 年から 2025 年にかけて 4.7%の実績 CAGR を経て、2026 年には 57 億米ドルに拡大すると予測される。 ^[1] 需要は、従来型の生産能力を単に追加することよりも、サンプリングサイクルの短縮、再現性の安定化、産業規模での差別化された生地の生産を可能にする機械にますます結び付いている。

自動化は、編み物生産の操業経済性を変化させている。記録されたインダストリー4.0対応の編み機試験では、生産時間の効率が約 27%向上したと報告されており、機械制御、生産データ、計画ワークフローを連携させる価値が示されている。 ^{[2]IRIS Publishers, Novel Knitting Model Based on Automation and Industry 4.0. irispublishers.com} インテリジェント・オートメーションは、アパレル、テクニカルテキスタイル、自動車用テキスタイルの生産全体で導入されており、生地の複雑性、欠陥防止、ロットの均一性が、生産量と認定結果の双方に影響を及ぼしている。

自動化の商業的な導入意義は、機械アーキテクチャによって異なる。コンピューター制御の横編み機および丸編み機システムでは、部品の手作業による取り扱い工程を削減できるため、介入箇所を減らし、プログラムされたデザインをより一貫して実行しながら生産を進められる。島精機製作所の 20 万台を超える導入実績には、1 万台を超える WHOLEGARMENT 機も含まれており、ホールガーメント生産、バーチャルサンプリング、独自ソフトウェアが、単独の設備機能ではなく相互依存する能力となっていることを示している。

主要な成長要因

アスレジャーおよびスポーツウェアの需要は、ストレッチ生地、設計されたゾーン、パフォーマンスアパレルに適した衣服構造を生産できる丸編みおよびシームレス編みのプラットフォームへの投資を後押ししている。この需要は、単に機械台数の追加を求めるものではなく、パターンを迅速に変更し、大量生産プログラム全体で生地の均一性を維持できる生産者を選好している。

円形編み機は、したがって、スポーツウェアのサプライチェーンにおいて引き続き中核的な役割を果たしている。一方、無縫製システムは、特定の衣料カテゴリーで裁断・縫製工程を削減する手段となる。 ^{[3]ITMF / Textile World, Global Textile Machinery Shipments Show Mixed Performance in 2024. itmf.org}

自動化とインダストリー4.0の統合も、この移行を後押ししている。接続型の編み工程では、設計データ、機械設定、生産モニタリングを組み合わせることができるため、多品種少量生産や頻繁な設計変更に対応するメーカーにとって、特に重要性が高い。この技術の実用上の利点は、単に速度が向上することではない。デジタル設計の意図と工場での生産結果との間に生じる実行上のばらつきを抑えられる点にある。

北米および欧州では、生産拠点の国内回帰とスマート製造への投資も需要に影響を与えている。生産コストの高い地域では、自動化設備によって手作業を削減し、顧客に近い場所で設計、サンプル作成、生産を調整する能力を高められるため、短期生産をより実行しやすくなる。このため、導入、ソフトウェア統合、納入後の機械稼働率を支援できるサプライヤーが有利になる。

主な抑制要因

先進的な編みシステムの導入において、高額な設備投資は依然として最大の制約となっている。完全自動化プラットフォームでは、設備を購入するだけでは不十分であり、購入者はオペレーターの訓練、デジタル設計能力、スペアパーツの供給体制、ワークフロー設計の変更も必要となる可能性がある。これにより、南アジア、ラテンアメリカ、アフリカのメーカーにとって投資のハードルは高くなる。こうした地域では、機械の技術仕様と同様に、融資条件や保守・修理のしやすさが決定的な要因となる場合がある。

原材料価格の変動性は、別の短期的な制約となる。糸や繊維のコストが大きく変動すると、特に需要の見通しが不透明な場合、繊維メーカーは運転資本を確保するために設備投資の決定を先送りする可能性がある。長期的な自動化の合理性が維持されている場合でも、この影響により受注が減速する可能性がある。これは、機械への投資が在庫資金の確保や顧客との価格交渉と競合するためである。

編み機市場のセグメント分析

タイプ別

緯編み機の市場規模は 2025年に 36.7億米ドルとなり、世界全体の売上高の 67.9%を占めた。これに対し、経編み機は 17.3億米ドルで、32.1%を占めた。緯編み機の内訳では、丸編み機が 19.1億米ドルとなり、緯編み機の売上高の 52.1%を占めた。一方、横編み機または平型編み機は 13.9億米ドルで、37.9%を占めた。丸編みプラットフォームは、筒状または身体に沿う構造の衣料を効率的に生産できるため、大量生産型のスポーツウェアや無縫製衣料の生産で選好されている。 ^{[4]Innovation in Textiles, China still out in front in adding capacity. innovationintextiles.com}

世界の出荷データは、アジアの生産ネットワークにおける丸編み機投資の集中を裏付けている。ITMFによると、2024年の大型丸編み機の出荷台数は10,786台に上り、インドとベトナムがそれぞれ第2位、第3位の仕向け先となった。2025年には、世界の丸編み機出荷台数は24,500台に達し、そのうちアジアおよびオセアニアが86%を占めた。インドには4,100台、ベトナムには1,800台が出荷された。これらの数量は、成熟市場における更新需要だけでなく、主要な衣料品輸出国での生産能力投資によって需要が強化されていることを示している。

経編機は、衣料品のスタイル変化の頻度よりも、生地構造や技術性能が重視される用途において、引き続き戦略的に重要である。ラッシェル機は7.7億米ドルで、経編機の収益の44.7%を占め、トリコット機が5.7億米ドル、33.2%で続いた。自動車内装向けのスペーサーファブリックやエンジニアード構造など、Karl Mayerの経編用途は、緯編機が市場全体の価値で上回るなかでも、技術繊維分野でラッシェルプラットフォームが重要性を維持する理由を示している。 ^{[5]Karl Mayer, Double presence at the leading trade fair. karlmayer.com}

編み方別

シングルニット機は2025年に33.5億米ドルとなり、市場の62.1%を占めた。一方、ダブルニット機は20.5億米ドルで、37.9%を占めた。シングルニット機のより大きな比率は、軽量衣料、スポーツウェア、基礎的な繊維用途に対する幅広い需要を反映している。ダブルニットシステムは、寸法安定性、生地の厚さ、または両面構造が求められる用途で、差別化された役割を維持している。

運転方式別

全自動設備は2025年の収益が38.8億米ドルで、市場収益の71.9%を占め、半自動機の11.9億米ドル、22.1%、手動機の3.2億米ドル、6.0%を大幅に上回った。この分布は、プログラム可能な生産への長期的な移行と、反復的な手作業への依存低下を反映している。STOLL knitroboticなどのシステムは、その方向性を示している。部品の挿入を編成工程内で自動化できるため、関連する横編み用途で手作業による取り扱いの必要性を低減できる。

最終用途産業別

最終用途別の需要では、衣料用繊維が23.2億米ドルで首位となり、市場収益の42.9%を占め、年平均成長率（CAGR）は6.0%と予測される。家庭用繊維が12.3億米ドル、22.8%で続き、自動車用繊維は7.3億米ドル、13.5%を占めた。スポーツ・アスレジャー用繊維は6.1億米ドル、11.4%となり、医療、ジオテキスタイル、防衛用途を含むその他の用途は5.1億米ドル、9.5%を生み出した。自動車用途および技術用途は、追跡可能な品質、特殊構造、顧客認定サイクルを必要とする場合が多く、高性能の経編機や丸編み機への投資を支える可能性があるため、機械仕様に対して相対的に大きな影響を持つ。

流通チャネル別

直接販売は2025年の市場収益が32.6億米ドルで、60.2%を占めた。これに対し、間接販売は21.4億米ドル、39.8%であった。大規模な産業用購入者は、機械構成、量販価格、据付・試運転、オペレーター研修、アフターサービスが購入意思決定に不可欠な場合、一般に直接取引を選好します。地域の販売網、部品の入手可能性、小規模な繊維メーカーへのアクセスが市場到達範囲を左右する場合には、間接チャネルも引き続き重要です。

編機市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は 2025 年に 15.5 億米ドルに達し、世界市場の 28.6% を占めました。2035 年までの年平均成長率（CAGR）は 5.6% と予測されます。米国は 12.8 億米ドル、地域売上高の 82.7% を占めました。需要は、自動化を重視した生産戦略、機能性アパレル向けプログラム、製造コストの高い環境において手作業を削減する経済的メリットに支えられています。カナダは特殊繊維・アパレル生産において地域内で重要な市場であり続けていますが、地域全体の規模を牽引しているのは米国です。

欧州

欧州の市場規模は 2025 年に 13.9 億米ドルで、世界売上高の 25.7% を占めました。市場は 5.4% の CAGR で拡大すると予測されます。ドイツの市場規模は 2 億 6,000 万米ドルで、Karl Mayer や Mayer & Cie. などの企業を擁し、機械開発の重要拠点であり続けています。英国、フランス、イタリア、スペインは、ファッション、テクニカルテキスタイル、特殊製造のエコシステムを通じて市場に貢献しています。欧州の需要は、エネルギー効率、デジタル設計、高度な繊維用途と特に結びついており、機械性能は運用コストだけでなく、コンプライアンスを重視した製品要件との両面から評価されます。

アジア太平洋

アジア太平洋は最大の地域市場であり、2025 年の市場規模は 19.2 億米ドル、世界売上高に占める割合は 35.6% でした。また、CAGR 6.2% と最も速い成長が見込まれています。出荷動向は同地域の中心的な役割を裏付けています。2025 年には、世界の丸編み機出荷台数の 86% がアジアおよびオセアニア向けでした。中国は、2024 年の世界の横編み機出荷台数の 82%、2025 年の世界の丸編み機出荷台数の 53% を占め、台数では 11,700 台に相当しました。

インドは編機における需要拠点として、存在感を高めています。繊維向け生産連動型インセンティブ制度（Production Linked Incentive Scheme for Textiles）には 170 社が参加し、確約投資額は ₹4兆1,533億に達しました。また、特定の MMF およびテクニカルテキスタイル分野における最低投資額の基準は、2025 年 8 月に ₹1,500億へ引き下げられました。Karl Mayer は、15 年間でインドに約 1,500 台の経編機を設置したと報告しており、インドの経編機市場における自社シェアを 60〜70% と推定しています。 ^[6] これらの動向は、アパレル生産能力と技術志向の繊維投資の双方に対応できる機械サプライヤーに有利に働きます。

バングラデシュとベトナムでは、輸出志向型のアパレル生産が地域需要を支えている。アジア開発銀行は 2024年6月、バングラデシュで自動化ニット生地工場を支援するため、Ananta Knitwear Limited と 4,000万米ドルの融資契約を締結した。ベトナムはバングラデシュを抜いて世界第2位のアパレル・繊維輸出国となり、2024年の繊維・アパレル収益は 440億米ドルと、前年比 11%増を記録した。また、2024年と2025年の両年において、丸編み機の出荷台数で世界第3位となった。和歌山に本社を置く Shima Seiki を擁する日本も、技術面で重要な地位を維持しており、同社は 2026年度に連結売上高 335億円を計上した。Shima Seiki は 1995年以降、WHOLEGARMENT 技術を開発しており、2025年1月時点で WHOLEGARMENT 製品タグの累計数は 2,200万個を超えたと報告されている ^{[7]Shima Seiki, WHOLEGARMENT Business. shimaseiki.com}。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は 2025年に 2.5億米ドルとなり、世界の収益の 4.6%を占めた。今後は年平均成長率（CAGR）4.1%で成長すると予測される。ブラジルは CAGR 4.4%で拡大すると予測される一方、メキシコは地域収益の 22.3%を占めた。ブラジル、メキシコ、アルゼンチンの需要は、国内アパレル生産、地域のサプライチェーン戦略、価格面の制約の影響を受けている。こうした要因により、高価格帯の自動化システムへ直ちに置き換えるのではなく、段階的な自動化が選択される可能性がある。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場の規模は 2025年に 3.2億米ドルとなり、世界の収益の 5.9%を占めた。今後は CAGR 5.0%で成長すると予測される。南アフリカ、サウジアラビア、UAE が地域の主要需要中心地となっている。成長の可能性は、繊維製造の発展と現地生産の取り組みに関連しているが、高額な初期投資要件と技術サービスの提供体制が、先進的な機械の導入に対する重要な制約として残っている。

欧州と北米は、異なる基準で競争する可能性が高い。両地域の機械需要は、テクニカルテキスタイル、高付加価値アパレル、自動化を軸とする生産回帰、エネルギー効率を重視した生産とより密接に結び付いている。この違いは、サプライヤーが世界全体に単一の地域販売モデルを適用できないことを意味する。高成長のアジア市場では、規模、現地サービス、用途への柔軟な対応が求められる一方、成熟市場では、実証可能な生産性、デジタル統合、特殊繊維プログラムでの性能が評価される。

編み機市場のシェアと競争環境

市場は中程度に分散しており、上位5社である Shima Seiki、Karl Mayer、Mayer & Cie、Santoni、Pai Lung が、合計で世界収益の約 35%を占めている。Karl Mayer は推定 6%のシェアを有し、市場をリードしている。競争は、機械の専門性、デジタル対応力、エネルギー性能、設置後の顧客支援能力によって形成されており、機器価格だけで決まるものではない。

Karl Mayer は、たて編みおよびデジタル柄設計における地位を通じて競争力を発揮している。

HKS 3-M ON PLUSは、ONパターンドライブを用いて電子的な柄出し経編みを可能にし、リピート長を無制限とするとともに、靴用テキスタイル、ネット状生地、正方形マーキゼットなど、より幅広い生地に対応する。ITMA ASIA + CITME 2024では、自動車用シート upholsteryやマットレス向けのダブルラッシェルスペーサー生地も披露し、より循環型の製品設計に向けたアプローチとして単一素材構造を位置付けた。Karl Mayerは、STOLL knitroboticを通じて、関連する生産工程で部品を挿入する際の手作業をなくし、横編みの自動化にも取り組んでいる。

Shima Seikiの競争力は、編機とデジタル製品開発ツールを組み合わせている点にある。同社のWHOLEGARMENTシステムとSDS-ONE APEXプラットフォームは、3Dバーチャルサンプリング、編成プログラム開発、AI支援設計機能を連携させており、物理サンプルの削減と設計から生産までの連続性向上を求める購入企業にとって重要な存在となっている。

Mayer & Cieは、丸編みの生産性、エネルギー効率、品質管理に注力している。Relanit 3.2 HSは、エネルギー消費の削減と最大4本のニードルトラックへの対応を可能にする相対技術を搭載した高速シングルジャージー機である。Relanit 3.2 HS IIは、Control 5.0とスプリングシンカー技術を追加し、エネルギー使用量とそれに伴うCO2排出量をさらに削減する。同社のKnithawkシステムは赤外線カメラを使用して編成点の欠陥をリアルタイムで特定し、欠陥が検出されると機械を停止することで、品質監視を機械の直接制御機能へと転換している。

Santoniのシームレス製品ポートフォリオは、下着、アウターウェア、スポーツウェアの用途に対応している。SM8-TOP2VとSM8-TOP2STは、8フィードと、各フィードで2点式の針ごとの選針を採用している。SM8-TOP2STは、選択的テリー機能と、ブラシレスモーターを備えたX2Q Dinema電子制御システムを追加している。SantoniはITMA 2023でこのプラットフォームを披露し、従来機と比較して生産性が30%向上し、エネルギー消費が15%削減されると説明した。Pai Lungは、インターシャおよびジャカード柄向けのIC2JおよびIC2TJフルジャカード機など、コンピューター制御式の横編み機および丸編み機によって競争している。

競合企業群には、Flying Tiger、Fukuhara、Hanma (Zhenfu)、Jingwei Textile Machinery、Lamb、Lisky、Lonati、Orizio、Terrot、Tompkinsも含まれる。これらの企業は、丸編み、横編み、シームレス、靴下編み、特殊編みの各用途にまたがる役割を担い、地域別の顧客セグメントおよび機械価格帯全体で競争圧力を維持している。

最近の業界動向

• 2026年3月：SHIMA SEIKI MFG., LTD.は、2026年3月17日にCLO Virtual FashionのCLO Ecosystem Partnership Programに参加した。この提携により、APEXFiz® 3DニットデザインソフトウェアとCLOの3D衣服シミュレーションプラットフォームが接続される。また、ワンクリックで素材データを交換できるAPEXFiz Integration Pluginは、2026年4月のリリースが予定されていた。
• 2024年10月：上海で開催されたITMA ASIA + CITME 2024において、Karl MayerはONパターンドライブによる無制限の柄リピート機能を備えたHKS 3-M ON PLUSを披露した。同社は、自動車用内装およびマットレス向けのダブルラッシェルスペーサー生地も、単一素材を志向した用途として紹介した。
• 2024年4月：Mayer & Cie. CN Changzhou LLCは、中国江蘇省金壇市に新設した5,000-square-meter施設で丸編み機の生産を開始した。この施設では、現地で認定された部品を使用して国内市場向けの機械を生産している。
• 2025年10月：シンガポールで開催されたITMA ASIA + CITME 2025において、Pai Lungは、AIを活用した生地欠陥検出、デジタル生産管理、自動キャリブレーションを組み込んだ電子ジャカード丸編み機を発表した。同社は、このシステムによりセットアップ時間が数時間から30分未満に短縮されたと発表した。