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石油・ガス業界向け検査ドローン市場 サイズとシェア 2025 – 2034

レポートID: GMI12896
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発行日: December 2024
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石油・ガス向け点検ドローン市場規模

世界の石油・ガス向け点検ドローン市場は、2024年に 10億米ドルの規模に達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)10.8%を記録すると推定されています。
 

石油・ガス市場における検査用ドローンの主なポイント

2024年の市場規模
10億米ドル
2034年の予測市場規模
28億米ドル
年平均成長率(2025〜2034年)
10.8%
主要企業
  • 3D Robotics, Airobotics, Autel Robotics, Cyberhawk, DJI Enterprise, DroneBase, DroneDeploy, FLIR Systems, Flyability, GRIFF Aviation, IdeaForge, InspecTech Aero Services, Kespry, Percepto, PrecisionHawk, Quantum Systems, senseFly, Sky-Futures (ICR Group), Terra Drone, Vantage Robotics
主な市場成長要因
  • リアルタイム監視の需要増加
  • ドローン機能における技術の進歩
  • 資産管理ソリューションの需要拡大
課題
  • データ統合と分析における課題
  • 高度なドローンシステムの導入に伴う高コスト

点検を伴う監視の拡大に加え、ドローン技術の進歩も市場の成長を促す可能性があります。企業は、設備の計画保全や施設の監視、リスク低減を目的としてドローン点検を実施し、技術開発に取り組んでいます。例えば、シンガポールを拠点とし、ドローン点検ソリューションを専門とするPerformance Rotorsは、2023年5月にXTENDに買収されました。この買収は、XTENDが人間のオペレーターによって遠隔操作するインタラクティブな点検業務の能力を向上させることを目的としたものであり、同社の事業拡大計画にも合致しています。
 

AIと機械学習がドローンのミッションに組み込まれ、ドローン点検の方法に大きな影響を及ぼしている一方で、情報の収集と処理を同時に行い、その後の問題解決を大幅に迅速化できる点も重要な進展です。これにより、石油・ガス事業の安全性向上が期待されます。各国が人の安全と環境保全を規定・保護する法律を積極的に制定するにつれて、ドローンによる点検も増加する見込みです。これは、業界における自動化と最適化のさらなる進展につながります。
 

スマート分析の組み合わせと統合により、石油・ガス向け点検ドローン市場は大きく変革され、効率性と意思決定の水準が飛躍的に向上しています。組織のデータ重視が進むなか、ドローン分析の融合は拡大し、石油・ガス分野における業務慣行の変革と資産管理の改善につながる見込みです。同時に、ドローン分析市場全体の見通しも明るく、2032年までに収益が推定 100億〜230億米ドルに達し、年間成長率は24%になると予想されています。
 

石油・ガス向け点検ドローン市場の動向

石油・ガス業界では、点検ドローンの導入がますます進んでいます。点検ドローンは、オペレーターの安全性を高め、コストを削減し、業務の遅延を最小限に抑えるためです。この新世代の航空システムにより、オペレーターは現場を遠隔点検できるため、危険な環境で複雑な操作を行う際に自身を危険にさらす必要がありません。これらのドローンには、高度なセンサーや高精細カメラが搭載されており、現場の点検精度を高め、より質の高い情報を収集できます。その結果、点検対象となる現場の問題を迅速に特定でき、修繕や修理も早期に実施できるため、保全費用全体の削減につながります。
 

市場の主要な動向の一つは、より高度な統合センサーや画像機器を、海洋掘削、パイプラインおよび製油所の点検などの用途と組み合わせた自律型無人ドローンの登場です。具体例として、日本のUAMおよびドローン企業であるTerra Drone Corporationは、浮体式生産貯蔵積出設備(FPSO)向けドローンシステムの一環として、海洋エンジニアリングの点検におけるドローン技術の強化に向け、MODECと協業すると2024年7月に発表しました。
 

市場の成長を阻害する要因も存在します。統合コストは非常に高く、多くのドローン技術を輸入していることに関連しています。また、企業は数十億件に及ぶ微弱なシグナルを統合・分析する必要があるため、データドローンにおけるデータ整合性や統合に関する課題にも直面しています。さらに、新たなドローンシステムの運用費用は、予算の限られた多くの企業にとって導入の妨げとなる可能性があります。これらのドローンの運用に必要な資格を有する人材が不足しているため、適切な人材研修に資金を配分してこの課題に対処する必要があり、市場の成長率を鈍化させています。
 

石油・ガス市場における検査用ドローンの分析

石油・ガス市場における検査用ドローンの市場規模(ドローン別)、2022〜2034年(百万米ドル)

ドローン別に見ると、市場は固定翼ドローン、回転翼ドローン、ハイブリッドドローンに分類されます。2024年、回転翼ドローンセグメントの市場規模は4億7,000万米ドルを超えました。
 

  • 市場拡大の主因は、パイプライン検査、海上プラットフォームの監視、フレアスタック検査など、上流活動における回転翼ドローンの利用拡大です。さらに、回転翼ドローンは空中で静止しながら操縦できるため、動かない構造物の検査に容易に利用できます。
     
  • 企業が効果的な意思決定に向けて AI 搭載ツールへの投資を重視する傾向に伴い、回転翼ドローンの魅力も高まると予想されます。これは単発の事象ではなく、リアルタイム分析を活用して石油・ガス業界の安全性と生産性を向上させる新技術の導入が業界全体で進んでいることを反映しています。
     
石油・ガス市場における検査用ドローンの市場シェア(運用別)、2024年

運用別に見ると、石油・ガス市場における検査用ドローンは上流、中流、下流に分類されます。上流セグメントは、2025年から2034年にかけて9%を超える年平均成長率(CAGR)を記録すると予測されます。
 

  • このセグメントは、遠隔地にある掘削リグ、探査サイト、パイプラインを効果的に監視する需要が高まっていることから成長しています。
     
  • 上流事業では、新たな探査事業への資金拡大と持続可能性への注目の高まりを背景に、検査用ドローンの利用が拡大しています。これらのドローンは検査の安全性を高めるだけでなく、検査に要する時間とコストも削減するため、上流の石油・ガス企業にとって不可欠な存在となっています。
     
米国の石油・ガス市場における検査用ドローンの市場規模、2022〜2034年(百万米ドル)

2024年、北米は世界の石油・ガス市場における検査用ドローン市場を30%を超える大きなシェアでリードしました。
 

  • 米国市場の現状を踏まえ、石油・ガス分野では生産性と安全性への注目が高まっています。これらのインフラの安全を確保し、環境への影響を軽減するために整備された規制が、検査におけるドローン利用の拡大に寄与しています。
     
  • 企業は現在、検査プロセスを改善し、問題を即時に修復することで機械の稼働停止時間を削減するため、ドローンに投資しています。さらに、ドローンへの AI や機械学習機能の組み込みが進んでいることで、データのリアルタイム分析を通じて運用効率が向上しています。
     
  • サウジアラビアとUAEは石油・ガス事業が拡大している国々であり、その結果、中東の検査ドローン市場が拡大しています。老朽構造物のメンテナンスの増加や、頻繁に必要とされる検査が、ドローン技術の進展を後押しする要因の一部となっています。
     
  • ドローンは、パイプライン検査、フレアスタックの監視、施設・建物の検査など、非常に多くの業務に対応できます。これらはすべて、企業のリスク対応範囲と業務効率を向上させます。
     
  • アジア太平洋地域では、インフラへの投資が拡大し、監視要件も発展していることから、同地域は成長市場になると予想されます。オーストラリアと日本は、環境関連法規制への適合を確保しながら検査を容易に実施できることから、すでにドローン技術分野で積極的な導入を進めています。
     
  • 同地域では、市場で利用可能な検査ドローンの性能向上に向け、現地企業と国際企業の共同取り組みも増加しています。業務上の安全性と効率性により、同地域ではドローンへの高い需要が創出されると予想されます。
     

石油・ガス分野の検査ドローン市場シェア

DJI Enterprise、Terra Drone、IdeaForgeは、石油・ガス業界の検査ドローン市場で合計 12% 超の大きな市場シェアを占めています。
 

  • DJIはエネルギー企業との協業や、パイプライン検査、フレアスタックの監視、環境規制要件への適合に向けたカスタマイズ型ドローン技術の提供に注力しています。サーマルイメージャー、ドローンの耐久性強化、AIドローンは、石油・ガス業界における DJI Enterprise の戦略を形成する重要な要素です。
     
  • Terra Droneは、ドローン検査、データ分析、その他の遠隔操作車両を活用し、石油・ガス業界向けに特化した先進的なソリューションを提供しています。遠隔検査では、LiDARや3Dモデルなどの高度な技術を使用し、安全性の向上、業務停止時間の短縮、厳しい環境下でのデータに基づく意思決定の高度化を通じたコスト削減を目指しています。
     
  • IdeaForgeは、石油・ガス分野の厳しい検査条件に耐えられる自律型ドローンの開発と、ドローンを活用した幅広いサービスの提供を目指しています。同社の開発戦略は、ガス漏れの検知、ガス濃度の測定、送電・配電部門で使用される建物や設備の状態監視に対応できる、より幅広いドローン製品群の創出に重点を置いています。
     

石油・ガス分野の検査ドローン市場の主要企業

石油・ガス業界の検査ドローン市場で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

  • Cyberhawk
  • DJI Enterprise
  • FLIR Systems
  • IdeaForge
  • Percepto
  • PrecisionHawk
  • senseFly
  • Sky-Futures(ICR Group)
  • Terra Drone
  • Vantage Robotics
     

石油・ガス業界では、同業界内の事業の複雑化に加え、効率性と持続可能性をより重視する方向への転換を背景に、高度な検査ドローンの必要性が高まっていると考えられます。この傾向を受け、現地企業は新たな提携の形成や研究開発への投資を通じて技術導入を進め、遠隔監視、資産健全性管理、分析を目的としたドローンの性能向上に取り組み始めています。この分野ではドローン・アズ・ア・サービス市場が急速に成長していることから、M&Aの増加により、さらなる市場統合が進む可能性があります。
 

石油・ガス業界でドローンの利用がますます普及するなか、世界企業と地域企業の双方がこの最先端技術を提供する能力の強化を目指すため、競争環境は変化すると見込まれます。こうしたイノベーションは、同業界における安全性、効率性、実効性を高めます。さらに、大手グローバル企業は、安全性の向上、データ収集、分析を目的として、AI、熱画像、LiDAR、リモートセンシングなどの先進技術を自社のプロセスに統合するため、中小企業を買収してきました。
 

石油・ガス業界の検査用ドローンに関するニュース

  • 2024年11月、ZenaTechは、Drone as a Service機能の立ち上げを支援するため、複数の企業を買収する計画を明らかにしました。同社は、AIを搭載したドローンを提供するとともに、SaaSソリューションも提供する意向です。これらの買収により、買収先企業の業務にZenaDroneの高度なドローン技術を導入することで、ZenaTechの売上高が増加し、DaaS事業も強化される可能性が高いとみられています。
     
  • 2024年9月、世界の再生可能エネルギーおよびサービス市場で事業を展開するRESは、Sulzer Schmid(Sulzer & Schmid Laboratories AG)を買収しました。この買収は、RESの対応能力とデジタルサービスの提供体制を強化する取り組みの一環として実施されました。これは、再生可能エネルギー資産の運用管理者が、運用・保守(O&M)業務に関して、より積極的かつインテリジェントなソリューションを求める需要の高まりに直接関連しています。
     

石油・ガス業界の検査用ドローンに関する市場調査レポートでは、以下のセグメントについて、2021年から2034年までの売上高(10億米ドル)および出荷台数(単位)に関する推計と予測を含む、業界の詳細な分析を提供しています。

ドローン別市場

  • 固定翼ドローン
  • 回転翼ドローン
  • ハイブリッドドローン

ペイロード別市場

  • カメラ
  • LiDAR
  • ガス検知器
  • その他

事業区分別市場

  • 上流
  • 中流
  • 下流

用途別市場

  • パイプライン検査
  • フレアスタック検査
  • タンク検査
  • 環境モニタリング
  • 油井サイト検査
  • その他

最終用途別市場

  • 国営石油会社(NOCs)
  • 独立系石油会社(IOCs)

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • 北欧
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • 東南アジア 
  • 中南米
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン
  • 中東・アフリカ(MEA)
    • UAE
    • 南アフリカ
    • サウジアラビア
著者:  Preeti Wadhwani , Manish Verma

よくある質問(FAQ):

石油・ガス分野の検査用ドローン市場の規模はどの程度ですか?
石油・ガス向け世界の検査用ドローン市場は、効率的な監視ソリューションへの需要拡大とドローン技術の進歩を主因として、予測期間中に年平均成長率(CAGR)10.8%で成長し、2024年の10億米ドルから2034年には28億米ドルに達すると予測されます。
石油・ガス業界の点検用ドローン市場における回転翼ドローンの市場シェアはどの程度ですか?
回転翼ドローンの市場規模は、パイプライン監視、海洋プラットフォームの検査、フレアスタックの評価など、上流工程で幅広く利用されたことを背景に、2024年には4億7,000万米ドルを超えました。
北米の石油・ガス向け検査ドローン市場の規模はどの程度ですか?
2024年、北米は厳格な規制要件、業務効率化への注力、AI対応ドローン技術の導入を背景に、世界市場で30%超のシェアを占めた。
石油・ガス業界の検査用ドローン分野における主要企業はどこですか?
市場の主要企業としては、Cyberhawk、DJI Enterprise、FLIR Systems、IdeaForge、Percepto、PrecisionHawk、senseFly、Sky-Futures (ICR Group)、Terra Drone、Vantage Roboticsなどが挙げられる。

研究方法論、データソース、検証プロセス

本レポートは、直接的な業界との対話、独自のモデリング、厳格な相互検証に基づく体系的な研究プロセスに基づいており、単なる机上調査ではありません。

6ステップの研究プロセス

  1. 1. 研究設計とアナリストの監督

    GMIでは、私たちの研究方法論は人間の専門知識、厳格な検証、そして完全な透明性の基盤の上に構築されています。私たちのレポートにおけるすべての洞察、トレンド分析、予測は、お客様の市場の微妙なニュアンスを理解する経験豊富なアナリストによって開発されています。

    私たちのアプローチは、業界の参加者や専門家との直接的な関わりを通じた広範な一次調査を統合し、検証済みのグローバルソースからの包括的な二次調査で補完しています。元のデータソースから最終的な洞察までの完全なトレーサビリティを維持しながら、信頼性の高い予測を提供するために定量化された影響分析を適用しています。

  2. 2. 一次研究

    一次調査は私たちの方法論の根幹を形成し、全体的な洞察の約80%を貢献しています。分析の正確さと深さを確保するために、業界参加者との直接的な関わりが含まれます。私たちの構造化されたインタビュープログラムは、経営幹部、取締役、そして専門家からのインプットを得て、地域およびグローバル市場をカバーしています。これらのやり取りは、戦略的、運用的、技術的な視点を提供し、包括的な洞察と信頼性の高い市場予測を可能にします。

  3. 3. データマイニングと市場分析

    データマイニングは私たちの研究プロセスの重要な部分であり、全体的な方法論の約20%を貢献しています。主要プレーヤーの収益シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価が含まれます。関連データは有料および無料のソースから収集され、信頼性の高いデータベースを構築します。この情報は、販売代理店、メーカー、協会などの主要ステークホルダーからの検証を受け、一次調査と市場規模の算定をサポートするために統合されます。

  4. 4. 市場規模算定

    私たちの市場規模算定はボトムアップアプローチに基づいており、一次インタビューを通じて直接収集された企業の収益データから始まり、製造業者の生産量データや設置・展開統計が加わります。これらのインプットを地域市場全体でまとめ、実際の業界活動に基づいたグローバルな推定値を算出します。

  5. 5. 予測モデルと主要な前提条件

    すべての予測には以下の明示的な文書化が含まれます:

    • ✓ 主要な成長ドライバーとその代演内容

    • ✓ 抑制要因と緩和シナリオ

    • ✓ 規制上の代演内容と政策変更リスク

    • ✓ 技術普及曲線パラメータ

    • ✓ マクロ経済の代演内容(GDP成長、インフレ、通貨)

    • ✓ 競争の動態と市場参入/椭退の見通し

  6. 6. 検証と品質保証

    最終段階では人による検証が行われます。ドメイン専門家がフィルタリングされたデータを手動でレビューし、自動化システムには視点や文脈上の誤りを発見します。この専門家レビューにより、品質保証の重要な層が加わり、データが研究目標および分野固有の基準に沖していることが確保されます。

    私たちの3層構造の検証プロセスは、データの信頼性を最大化します:

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著者:  Preeti Wadhwani, Manish Verma
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