昆虫タンパク質加水分解物市場 サイズとシェア 2026-2035

昆虫タンパク質加水分解物市場規模

昆虫タンパク質加水分解物市場の規模は2025年に4億9,250万米ドルと評価され、2035年には23.1億米ドルに達すると予測されており、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は16.8%となる見込みである。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、数量は2025年の88.4 KTから2035年には360.5 KTに増加し、年平均成長率（CAGR）15.1%で拡大する。酵素処理グレードや特性評価済みペプチド画分の構成比が、標準的なタンパク質原料より高まっているため、売上高の伸びは数量の伸びを上回っている。その結果、機能性、配合に関する文書、サステナビリティ訴求によって原材料コストのプレミアムを相殺できる分野に、商業需要が集中している。

昆虫タンパク質加水分解物とは、昆虫タンパク質マトリックスを酵素的、化学的、または物理的に加水分解して製造される生理活性ペプチドおよびアミノ酸製剤である。本市場では、養殖およびタンパク質抽出の後、下流の配合工程に入る前の加水分解物加工段階における、需要側のB2B売上高を対象とする。対象には、アメリカミズアブ（BSF）、コオロギ、ミールワーム、イナゴ、ヒメミールワームなどを原料とする液体、粉末、噴霧乾燥製剤が含まれる。昆虫ミール全体、油脂、キチンおよびキトサン、消費者向け昆虫製品、ならびに完成品のペットフード、飼料、化粧品は市場の対象範囲に含まれない。

市場推計では、生産能力に基づく分析、マクロ規模推計、企業売上高の集計を組み合わせ、40/40/20の加重三角測量を用いている。ボトムアップ推計では、地域別生産能力に施設稼働率55〜72%および加水分解物の収率45〜55%を適用する。トップダウン手法では、昆虫タンパク質原料の価値の30〜35%を加水分解物とし、企業ベースの手法では、事業を展開する9社の売上高を集計したうえで、捕捉できていない売上高を調整する。2025年の推計値について、3つの手法による結果は±5%以内で一致した。

市場は2022年の2億8,800万米ドルから2025年の4億9,250万米ドルへと拡大した。予測では、施設の規模拡大と規制上の市場参入機会の広がりが供給を増やす一方、人向け食品および化粧品分野での高付加価値化が市場価値の成長を下支えすると想定している。平均販売価格は、より高付加価値な製剤の構成比上昇を反映し、2025年のメートルトン当たり5,570米ドルから、2035年にはメートルトン当たり6,407米ドルへ上昇する。^{[1]International Platform of Insects for Food and Feed. ipiff.org}

市場では、高付加価値の機能性製剤と低利益率のバルク飼料用途との間で、格差が拡大している。養殖用飼料の配合事業者は、魚粉価格の変動リスクを抑えるために加水分解物を使用している。一方、ペットフードメーカーは、新規タンパク質としての訴求力と消化性を重視している。規制上の承認によって、こうした技術面および商業面での利点が、実際に取り込み可能な需要へとつながる。欧州は早期の承認と生産者の集積を兼ね備えているため、依然として最大の市場である。一方、アジア太平洋地域は、比較的低い水準から養殖需要と生産能力への投資が拡大しているため、より速い成長が見込まれる。

主要な成長要因

サステナビリティは、広報上の訴求点ではなく、調達基準になりつつある。昆虫の飼育で生じるタンパク質1キログラム当たりの温室効果ガス排出量は、従来の牛肉生産と比べて約100分の1であり、必要な土地も98%少ない。 ^{[2]Food and Agriculture Organization of the United Nations. fao.org} この差が最も重要となるのは、川下のブランド企業がプレミアム製品としての位置づけやサプライチェーン上の取り組みを通じて、その価値を収益化できる場合である。一方、原料価格が依然として主な購買基準であるコモディティ飼料では、決め手になりにくい。

規制の進展は、市場需要を解き放つ主な仕組みである。EU新規食品規則（EU）2015/2283ならびにAcheta domesticusとAlphitobius diaperinusに関する関連承認により、食品メーカーが利用できる昆虫種や用途の幅が広がった。 ^{[3]European Commission. ec.europa.eu} これと並行して、日本の特定保健用食品（FOSHU）制度、韓国の新規食品審査プロセス、中国で策定が進むGB規格が、アジア太平洋地域での普及拡大への道を開いている。したがって、規制対応力は市場参入上の資産であると同時に、競争上の障壁としても機能する。

機能特性は、初期試験の後の継続購入を支える。加水分解物は、対象種において85〜95%の消化率、良好なリジンおよびメチオニン含有量、ペプチドの生理活性、全昆虫ミールを上回る溶解性を実現できる。商業面で重要なのは、配合の柔軟性が高まることだ。生産者は、基本となる昆虫タンパク質のプラットフォームを変えることなく、嗜好性、消化性、乳化性、あるいは差別化された有効成分の訴求に対応できる。

水産養殖は、事業規模を拡大するうえで最も明確な経済的道筋を示す。魚粉価格は2021年から2024年の間にメートルトン当たり約400米ドル上昇し、昆虫加水分解物は、嗜好性を損なうことなく、サケやエビの飼料で60〜75%の代替率を達成している。こうした代替率により、加水分解物はマーケティング目的の配合原料ではなく、飼料配合の投入原料となり、契約需要の潜在規模が拡大する。

主な市場抑制要因

2025年、昆虫加水分解物の混合品価格はメートルトン当たり5,500〜6,000米ドルで、魚粉の1,400〜1,900米ドル、大豆タンパク濃縮物の800〜1,100米ドルを大幅に上回った。自動化、基質管理、乾燥に必要なエネルギー、酵素投入が生産コストの下限を押し上げている。その結果、サプライヤーはペットフード、プレミアム水産養殖、食品、化粧品では価格差を維持できるが、畜産飼料全般の配合では一貫して維持することが難しい。

規制の分断化はコストを増加させ、市場参入を遅らせる。種、加工方法、用途、管轄区域ごとに、アレルゲン性、組成、毒性、生産仕様に関する証拠を含む個別の文書が求められる場合がある。欧州ではEFSAの科学的見解がリスク評価プロセスの基盤となる一方、他の市場ではそれぞれ独自の手続きが適用される。この制約は、複数の製品や市場に規制対応への投資を分散できない小規模生産者にとって、特に深刻である。

昆虫タンパク質加水分解物市場のセグメント分析

原料昆虫別

2025年、BSF加水分解物は2億4,920万米ドルで、売上高の50.6%を占めた。2035年には11億9,020万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は16.8%となる見込みである。BSFは、繁殖の速さ、幅広い基質を変換できる能力、乾燥重量ベースで35〜45%のタンパク質含有量を兼ね備えている。欧州委員会規則（EU）2017/893は、水産養殖におけるHermetia illucensの飼料利用の重要な基盤を確立した。InnovaFeed、Protix B.V.、Sentara Group、EnviroFlight、Hexafly、Agronutris、P&O Biotechnologyにより、このセグメントは最も広範な商業展開を実現している。

コオロギ加水分解物の2025年の売上高は1億840万米ドルで、年平均成長率（CAGR）14.5%で成長する見込みである。消費者の認知度やAcheta domesticusの認可経路が人向け食品としての位置づけを後押しする一方、飼育コストの高さがBSFに対する規模拡大の制約となっている。ミールワーム加水分解物は9,010万米ドルを占め、3億8,120万米ドルに達すると予測されている。Tebrioのサラマンカ施設の拡張は、特にペットフードや化粧品用途向けのミールワーム供給の拡大を支える。ヒメミールワームやバッタなどを含むその他の種は、現在の市場規模が最も小さい4,480万米ドルだが、認可対象の拡大と高付加価値の差別化配合を背景に、原料グループの中で最も高い年平均成長率（CAGR）22.0%で成長する。

加工方法別

酵素加水分解は2025年の売上高3億200万米ドルで、全体の61.3%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）17.2%で拡大する見込みである。この方法はペプチドの完全性を保ち、メーカーが分子量分布を制御できるため、高付加価値用途の中核となる。複数酵素や逐次処理により、単一酵素の標準品に対して15〜25%のプレミアムが付く差別化グレードを生産できる。この加工方法は、再現性のある生理活性または機能性の仕様が求められる製品において、今後も中核的な技術基盤となる。

加工技術の統合は2025年に1億3,320万米ドルを占めた。湿式・乾式工程の統合は大規模な連続生産を可能にし、膜ろ過は分子量ごとの画分を分離し、噴霧乾燥は輸出可能な安定性の高い粉末を製造する。メイラード反応強化、超音波支援、マイクロ波支援などの特殊加工は、合計5,730万米ドルとなった。これらの手法は売上高では規模が小さいものの、化粧品や機能性食品の価格設定モデルに適合する乳化性、溶解性、安定性、生理活性の訴求を支えるため、戦略的に重要である。

用途別

ペットフードは最大の用途であり、2025年には1億7,240万米ドルを売り上げ、市場収益の35.0%を占めた。新規タンパク質や低アレルゲンを訴求する製品が年平均成長率（CAGR）15.9%を支えており、特に欧州と北米のプレミアム製品でその傾向が顕著である。プレミアムペットフードは年平均成長率（CAGR）8.2%で拡大し、プレミアム製品および低アレルゲン製品に含まれる昆虫加水分解物の量は前年比22〜25%増加した。^{[4]American Pet Products Association. appa.org} 消化性、嗜好性、持続可能性を小売段階での差別化につなげられるため、このセグメントでは原料の機能性に対価が支払われる。

養殖飼料は2025年に1億4,310万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）17.5%で成長して、2035年には7億1,800万米ドルに達する見込みである。人向け食品は7,880万米ドルで、年平均成長率（CAGR）18.4%とより高い成長率を示す。人向け食品グレードの規格が高価格を実現する一方、認可の進捗が引き続き成長の制約要因となっている。化粧品・パーソナルケアでは加水分解物がコンディショニング剤や生理活性ペプチド源として使用される一方、畜産飼料は低価格のタンパク質が選好されるため、年平均成長率（CAGR）12.9%と用途の中で最も成長が遅い。栄養補助食品および関連用途は規模こそ小さいものの、年平均成長率（CAGR）18.2%で拡大しており、特性が明らかなペプチド画分の販路となっている。

昆虫タンパク質加水分解物市場の地域別分析

欧州は2025年に1億7,480万米ドル、シェア35.5%で市場をリードした。年平均成長率（CAGR）14.5%は他地域より低いものの、確立された認可体制、プレミアムペットフード需要、商業生産者の集積を背景に、構造的な優位性を維持している。ドイツの2025年の市場規模は4,200万米ドルで、フランスの3,650万米ドルの市場はInnovaFeedとAgronutrisによって支えられている。スペイン市場は、Tebrioによるサラマンカの9万 m2のミールワーム事業計画の恩恵を受けている。EU新規食品規則（EU）2015/2283および飼料認可が、継続的な拡大に向けた商業上の枠組みとなっている。

北米の市場規模は2025年に1億3,050万米ドルで、年平均成長率（CAGR）15.8%での成長が予測される。米国は1億1,100万米ドルを占め、EnviroFlightのオハイオ州メイズビル事業に加え、AAFCOの原料定義やFDAのGRAS経路に関する規制上の進展が市場を支えている。カナダは規模こそ小さいものの、プレミアムペットフードおよび養殖向けの重要な販路を加えている。2023年10月のTyson FoodsによるProtix B.V.への投資は、欧州のBSF生産者を米国の商業インフラと結び付けており、既存のタンパク質企業による戦略的関心の高まりを示している。

アジア太平洋地域は年平均成長率（CAGR）19.9%で最も急速に成長する地域であり、市場規模は2025年の1億4,530万米ドルから2035年には8億8,700万米ドルに拡大する。中国が4,900万米ドルで首位に立ち、日本が3,050万米ドル、インドが1,850万米ドルで続く。中国のGB規格の策定は決定的な規制上の変数であり、日本のFOSHU制度は機能性食品としての可能性を支えている。 ^{[5]U.S. Department of Agriculture. usda.gov} Loopwormのベンガルールにある年間6,000メートルトンの生産施設と、P&O Biotechnologyの国内市場重視の姿勢は、この地域で生産基盤が形成されつつあることを示している。2025年9月にMukka ProteinsがFABBCO Bio Cycle and Bio Protein Technologyの株式51%を取得したことも、インドで周辺タンパク質分野への投資が進んでいることを裏付けている。

中南米の市場規模は2025年に2,710万米ドルとなり、ブラジルの水産養殖需要と発展途上にある昆虫養殖事業をけん引役として、年平均成長率（CAGR）18.9%で拡大すると予測される。メキシコとアルゼンチンは引き続き二次市場にとどまる。中東・アフリカ（MEA）は地域別で最小の市場で、2025年の市場規模は1,480万米ドルだったが、2035年には6,850万米ドルに達すると予測される。アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカでは、食品技術への投資、水産養殖の発展、原料輸入インフラを通じて、初期需要の販路が生まれている。両地域に共通する実務上の制約は、認可制度と国内生産能力が欧州やアジア太平洋地域ほど成熟していないことである。

昆虫タンパク質加水分解物市場のシェアと競争環境

2025年には事業を展開する9社が市場収益の約55%を占め、残る45%は地域の中小生産者や事業初期段階の企業に分散していた。InnovaFeedがシェア13%で首位となり、Protix B.V.が12%、Hexaflyが7%で続いた。Tebrioは約6%、Sentara Groupは4.5%、EnviroFlightは約4%、Loopwormは約3%、P&O Biotechnologyは2.8%、Agronutrisは2.4%を占めた。これらの数値は、収益基準額4億9,250万米ドルに基づくGMIの市場推計である。

競争力を左右するのは、垂直統合、規制対応の広がり、そして単一の昆虫種プラットフォームから複数の用途に製品を供給する能力である。InnovaFeedは、BSFの加工規模にアミアンでの提携とHiluciaの製品群を組み合わせている。Protixは、確立されたBSF原料プラットフォームに加え、2023年10月のTyson Foodsによる投資と商業提携を通じて競争力を高めている。Tebrioはミールワームに特化し、サラマンカで生産能力を拡大することで差別化を図る。EnviroFlightは、Darling Ingredientsの産業運営基盤とOMRI認定製品としての位置付けを強みとする。 ^{[6]Darling Ingredients Inc. darlingii.com}

Sentara Group（旧Nutrition Technologies）は、東南アジアの水産養殖およびペットフード分野での事業基盤を構築する一方、2025年3月にブランド変更を完了した。 ^{[7]Sentara Group. sentara.group} Loopwormは、認証実績を備え、初期段階の加水分解物製品を提供する、インドの複数種対応プラットフォームを展開している。AgronutrisとHexaflyは欧州のBSF企業群を強化しているが、Hexaflyについて入手可能な独立した商業データは、より限られている。P&O Biotechnologyは、中国国内に重点を置く生産企業であり、外部から検証できる公開情報は限られている。したがって、対象企業群は一様な直接競合企業ではなく、大規模な欧州のリーダー企業、地域特化型企業、そして台頭するアジア企業で構成されている。

Ynsectは、2025年12月2日の裁判所による清算決定を受け、事業を停止した。同社が占めていた市場シェアは、特にInnovaFeed、Protix B.V.、Tebrioなどの事業継続中の供給企業へ移っている。この出来事により、買い手によるデューデリジェンスの重要性が高まっている。現在は、技術性能と同様に、供給の継続性、資金調達の強靱性、規制対応の実行力が重要となっている。上位9社が収益の約半分を占めるにとどまるため、市場は中程度の集中度にあるものの、統合の余地が残されている。

最近の業界動向

• 2025年9月：Mukka Proteins Limitedは、インドのFABBCO Bio CycleおよびBio Protein Technologyの株式51%を取得した。この取引により、従来型タンパク質企業が昆虫加工分野に参入し、アジア太平洋地域への戦略的投資の妥当性が裏付けられる。

• 2025年：Tebrioは3,000万ユーロを調達し、サラマンカに建設する90,000 m2のミールワーム施設の開発を継続した。このプロジェクトは、将来的なミールワーム供給を拡大し、生産能力の稼働に伴い標準グレードの価格を抑制する可能性がある。

• 2025年3月：Sentara GroupはNutrition Technologiesからのブランド変更を完了した。この変更により、より広範なアジア太平洋地域での事業展開に合わせて、企業アイデンティティが刷新された。

• 2023年10月：Tyson FoodsはProtix B.V.と、投資および商業面での2部構成の契約を締結した。この提携により、米国での流通や配合開発に関する関係構築への道が開かれる。