産業用締結部品市場 サイズとシェア 2025 - 2034

産業用ファスナー市場規模

世界の産業用ファスナー市場規模は、2024年に 1,242億と推定され、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）3.4%で成長し、2034年には 1,738億に達すると予測されている。これは、世界的なインフラ開発プロジェクトへの投資拡大に加え、自動車産業および建設業界からの需要が増加しているためである。
 

• 世界の自動車産業が、特に韓国、インド、日本などの発展途上国で成長するなか、特殊な産業用ファスナーの需要は着実に拡大している。電気自動車（EV）の急速な普及により、EV専用ファスナーの設計に新たな機会が生まれている。これらのファスナーには、軽量かつ耐食性に優れた材料など、EV生産特有のニーズに対応することが求められる。
   
• 欧州自動車工業会によると、サプライチェーンの問題が緩和されたことを受け、世界の自動車販売台数は2023年に 10%増加し、7,200万台を超えた。欧州の販売台数は 18.6%増加しており、EU市場と東欧市場の双方における拡大がその要因となった。ロシアとウクライナでは、2022年に大幅に減少した後、販売台数が大きく伸びた。一方、トルコでは 63.2%増加し、販売台数は100万台近くに達した。
   
• さらに、北米では高インフレと金利上昇が続くなかでも、2023年の自動車販売台数は 15%増加した。米国では新車販売台数が 14.4%増加した。南米では、乗用車販売台数が 280万台超で安定し、2022年から変わらなかった。
   
• ファスナーは、住宅、商業施設、インフラ施設などの建設工事において不可欠な部品である。都市化と人口増加により、各国で新規建設活動の需要が高まり、ファスナーの需要がさらに押し上げられている。
   
• 高度な建設技術や材料の採用により、現代の構造物に耐久性と安全性をもたらす高性能ファスナーへの需要が生まれている。特に輸送分野とエネルギー分野におけるインフラプロジェクトへの多額の公共支出が、産業用ファスナー市場の成長を促す主な要因となっている。
   
• ドイツ政府は、コスト上昇と高金利の影響を受けた業界を支援するため、470億米ドル（450億ユーロ）規模の救済策の一環として、建設規則を提案した。ベルリン政府は2027年までに低価格住宅を供給するため 100億米ドル（180億ユーロ）を拠出し、残りの資金は地方自治体および州政府が提供する予定である。また、政府は今後2年間で 5億200万米ドルを投じ、空きオフィスや店舗を住宅に転用することも促進する。この資金は23万5,000戸の新規住宅建設に活用できる。
   
• 北米は、米国やカナダなどの国々で急速な工業化と電気自動車の普及拡大が進んでいることを背景に、市場をリードしている。アジア太平洋地域は最も速いペースで成長している地域であり、韓国、インド、中国などの国々で自動車産業が急速に拡大していることが成長を牽引している。
   

産業用ファスナー市場の動向

• ファスナーは、2つ以上の物体を接続または結合するために使用される、最も一般的な機器の一つである。接続は、プロジェクトの要件に応じて恒久的または一時的なものとなる。
   
• 今後の進展に関しては、炭素繊維や合金などの新素材が、さまざまな作業条件や状況に最適な材料として評価されている。これらの新素材は独自の特性を備えており、既存のファスナー製品の性能向上に寄与することが期待されている。超伝導性、耐食性、超軽量性は、新たな合金から製造されるファスナーが備える特徴の一部である。
   
• 小型締結具は、締結具技術の進歩において最も影響力の大きい変化の一つとなる可能性があります。締結具は、必要な設置スペースを最小限に抑える設計へと進化しています。設計の変更により、部品の取り付けに必要な総面積が縮小しています。
   
• メーカー各社は、用途の範囲を広げるため、高度な産業用締結具の開発で協業しています。MM-Welding System は Bossard Group と SKion GmbH の共同事業による成果であり、最新の AI およびスマートソリューションソフトウェアを活用する、複数の独立型・オペレーター制御式締結機で構成されています。
   
• 締結具市場全体における注目すべき動向の一つが、スマート締結具の導入です。Hilti が開発したこれらの締結具は、スマートフォンから利用できる独自の識別機能と高度なデジタル文書化機能を備えています。
   
• デジタル統合、スマート締結具、軽量設計といった進歩は、特に自動車および航空宇宙分野において大幅な成長を促すと予測されており、これらの技術を採用するメーカーに競争優位性をもたらします。
   

産業用締結具市場の分析

主要な市場動向を把握するには

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製品タイプ別に見ると、市場はねじ、ボルト、ナット、リベット、ねじ付きインサートおよびロッド、ワッシャー、その他に分類されます。2024年には、ねじセグメントの売上高は 309億米ドルに達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）3.9%で成長すると予測されています。
 

• スマート技術と IoT 技術の融合により、ボルトやねじなどの締結具の用途および設計が変革されています。IoT 対応締結具は、張力、振動、環境要因をリアルタイムで追跡できるため、普及が進んでいます。
   
• ボルトセグメントは年平均成長率（CAGR）3.6%で成長しています。各国・地域が二酸化炭素排出量の削減を重視するなか、環境に配慮した締結具ソリューションへの需要が高まっています。リサイクル可能で生分解性を備えた産業用締結ソリューションは、建設や自動車などの分野で普及が進んでいます。
   
• 航空宇宙や自動車などの分野でイノベーションが続くなか、高い引張強度を持つねじ、軽量自動車用ねじ、航空宇宙グレードの締結具に対する需要が高まっています。
   
• ねじ、ボルト、ナットの上位3セグメントは、合計で市場総額の 62%超を占めています。亜鉛・ニッケル、ダクロメット、セラミックのコーティングは、耐食性締結具の選択肢として台頭しています。これらのコーティングは、過酷な環境下で締結具の強度を高め、寿命を延ばします。

最終用途産業別に見ると、産業用締結具市場は建設、自動車、航空宇宙、船舶、エネルギー、石油・ガス、その他に分類されます。2024年には、自動車セグメントが 30%の市場シェアで市場をリードしており、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）3.9%で成長すると予測されています。
 

• 自動車産業では、自動車、トラック、バン、SUVの生産において、多様な種類の締結具が使用されています。これらのファスナーは、エンジン部品などの車両部品を接続・固定するためによく使用されます。自動車用ファスナーは、鉄、鉄鋼合金、プラスチックなど、さまざまな素材で製造されます。また、サイズ、形状、色も多岐にわたります。
   
• 建設セグメントは 27% の市場シェアを占め、年平均成長率（CAGR）は 3.6% を超えています。各国の建設業界の成長により、世界各地でファスナーの需要が増加しています。ファスナーは、住宅、商業施設、産業施設を問わず、建設のさまざまな場面で必要とされます。建物、住宅、その他の構造物では、構造の完全性と性能を確保するため、産業用ファスナーサプライヤーが提供する適切なファスナーに大きく依存しています。
   
• 2023年、連邦政府はインフラ整備に 448億米ドルを割り当て、州政府に 815億米ドルを移管しました。2021年には、州政府および地方政府が交通・インフラに 2,185億米ドルを支出し、同年の同分野における政府支出総額の 56% を占めました。米国国勢調査局によると、米国の2023年の建設支出は 21億米ドルを超えました。
   

素材別に見ると、産業用ファスナー市場は、鉄鋼、アルミニウム、チタン、銅、その他に区分されます。2024年は鉄鋼セグメントが市場をリードしており、2025年から2034年にかけて 3.7% を超える CAGR で成長すると予測されています。
 

• 鉄鋼は、高性能のナット、ボルト、ねじなど、幅広い製品の製造に使用される最も一般的な原材料の一つです。鉄鋼製ファスナーは、プレーン仕上げで提供されることが多く、小規模事業所や関連する低荷重用途で最も一般的に使用されています。
   
• このカテゴリーのファスナーには、クロムめっき、亜鉛めっき、溶融亜鉛めっきなど、さまざまな表面処理が施されています。使用する鉄鋼の種類は、要件に応じて決定されます。ファスナーの製造に使用される鉄鋼には、4つの標準等級があります。
   
• ステンレス鋼は、一定割合のニッケルとクロムを含み、低炭素等級の特性を備えた合金です。この合金に含まれるクロム成分により、非常に高い耐食性を有します。このため、ステンレス鋼製のナットやボルトは、長期間使用しても変形しません。
   
• アルミニウム製のファスナーは、設置時に大きく擦れたり傷が付いたりした場合でも、また通常の使用中であっても、耐食性を維持します。ファスナーの多くは特殊なアルミニウム配合材を用いて製造されており、製造時には鉄、マグネシウム、シリコン、亜鉛など、多数の元素も添加されます。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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国別では、米国が北米の産業用ファスナー市場の 76% のシェアを占めてリードしており、自動車・建設業界の急速な成長に加え、世界的なインフラ開発プロジェクトへの投資拡大を背景に、2024年の売上高は 199億米ドルを超える可能性があります。
 

• 米国議会は、インフラ投資雇用法（IIJA）として知られる超党派インフラ法を可決し、港湾、公園、電気自動車充電ステーションなどのインフラ整備に 1兆2,000億米ドルを割り当てました。支出は2022年に始まり、5年間にわたって継続される予定で、道路、橋梁、鉄道、空港、高速インターネット、気候変動対策に重点が置かれています。これまでに 697億米ドルが支出されています。2023年、連邦政府はインフラ整備に 448億米ドルを割り当て、815億米ドルを州政府に移転した。2021年には、州政府および地方政府が輸送・インフラに 2,185億米ドルを支出し、同年の同分野における政府支出総額の 56%を占めた。米国国勢調査局によると、米国の建設支出は 2023年に 21億米ドルを超えた。
   
• 国際クリーン交通評議会によると、米国における新型電気小型車の販売台数は、2022年の約 100万台から増加し、2023年には約 140万台に達した。販売シェアは 9%となった。電気自動車市場の成長は、全米の州によって異なっていた。
   

欧州の産業用ファスナー市場は 2024年に 206億米ドルの規模に達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）2.8%で成長すると予測される。
 

• 欧州自動車工業会によると、サプライチェーンの問題が緩和されたことを背景に、世界の自動車販売台数は 2023年に 10%増加し、7,200万台を超えた。欧州での販売台数は 18.6%増加し、EU市場と東欧市場の双方の拡大が成長を牽引した。
   
• ロシアとウクライナでは、2022年に大幅に減少した後、販売台数が大きく伸長した。一方、Türkiyeでは 63.2%増加し、販売台数は 100万台近くに達した。
   

アジア太平洋地域の産業用ファスナー市場は 2024年に 651億米ドルの規模に達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）3.9%で成長すると予測される。
 

• インドの産業用ファスナー業界は、特に近年、著しい成長を遂げている。インド政府の「Make in India」イニシアチブを背景に、自動車などのインド製造業では、高品質な工業用ファスナーに対するかつてない需要が生み出されると予想される。インドの主要なステンレス鋼製ねじメーカーは、通常、幅広い流通チャネルを通じて製品を販売している。
   
• インド自動車工業会によると、自動車業界の国内販売台数は 7.3%増加し、上昇基調を維持した。輸出台数は 19.2%増加し、世界的な需要の強さを反映した。
   

中東・アフリカ地域の産業用ファスナー市場は 2024年に 47億米ドルの規模に達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）2.1%で成長すると予測される。
 

• サウジアラビアは、石油依存から脱却して経済を多角化する計画「Vision 2030」のもとで、経済構造を変革している。このイニシアチブは、インフラ、製造業、再生可能エネルギーへの投資を促進し、建設・産業プロジェクトにおけるファスナー需要を増加させている。
   
• 革新と技術の拠点である 5,000億米ドル規模のNEOM都市は、この転換を象徴する事例である。同都市の建設だけで 400万メートルトンのファスナーが必要になると予想されており、このような大規模プロジェクトによって生み出される大きな需要を示している。
   

産業用ファスナー市場シェア

• 産業用ファスナー業界の上位 7社である Accurate Manufactured Products Group、Hillman、Huyett、Penn Engineering、Stanley Engineered Fastening、Portland Bolt、TR Fasteningsは、2024年に市場の約 5〜8%を占めた。
   
• これらの企業は、製品ラインアップの拡充、顧客基盤へのアクセス、市場での地位の確保を目的に、他社の買収・合併、施設の拡張、さまざまな提携を継続している。
   
• Hillmanは 1〜2%の市場シェアを占め、市場をリードした。Hillmanは、主要市場における製品の入手可能性と利便性を高めるため、流通ネットワークの拡大に向けた投資を行っている。The Hillman GroupとFC Cincinnatiは、West Endおよび周辺地域への地域貢献の強化を目的とする 5年間のパートナーシップを締結した。この協業を通じて、両者は事業展開を拡大し、有意義な機会を創出するとともに、共通の使命と価値観に基づいて取り組みを連携させ、人々の生活向上に貢献することを目指している。こうした取り組みにより、同社は大幅な成長を実現しており、2024年の純売上高は 10億200万米ドルに達した。
   
• Stanley Black & Decker は、性能と信頼性に優れた高性能ファスナーを設計するため、研究開発に投資し、イノベーションを重視してきた。このイノベーション重視の姿勢により、Stanley Black & Decker は幅広い産業用途に対応し、顧客基盤を拡大している。同社は、納期遵守とコスト効率を実現するため、サプライチェーンの合理化にも注力しており、その結果、顧客満足度が向上している。さらに、Stanley Black & Decker は、高成長が見込まれる新興市場に注力し、グローバル展開を積極的に拡大している。同社の高性能ファスナー部門は、2024年に 4億6,400万米ドルの売上高と 3,900万米ドルの利益を計上しており、戦略的取り組みの成果を示している。市場での足場をさらに強固なものとするため、Stanley Black & Decker は、産業用締結具市場におけるブランド認知度と顧客との関係強化に寄与するマーケティング施策や提携にも取り組んでいる。
   
• Huyett は、幅広い製品ラインアップと確立されたサプライチェーン能力を活用して競争力を維持している。Penn Engineering は、エレクトロニクス分野をはじめとするハイテク産業向けの締結ソリューションを専門とし、専門性の高い市場で存在感を維持している。
   
• Portland Bolt は、建築およびインフラ用途向けの大径締結具の生産を専門としている。一方、TR Fastenings は、各種市場に対応するため、グローバルな事業展開とカスタマイズソリューションに注力している。競争動向は、新興技術、コスト戦略、高品質基準を満たす能力など、その他の要因からも影響を受ける。
   

産業用締結具市場の主要企業

産業用締結具業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• Accurate Manufactured Products Group
• American Fastener Technologies
• Baden Steelbar & Bolt
• Birmingham Fastener 
• Buckeye Fasteners Company
• Dale Fastener Supply
• Hillman
• Huyett
• KD Fasteners
• Midwest Fastener
• National Bolt & Nut
• Penn Engineering 
• Portland Bolt
• Stanley Engineered Fastening
• TR Fastenings
   

製品と市場シェアを拡大するため、主要企業は技術開発に継続的に投資するとともに、顧客により優れたソリューションを提供するため、提携にも取り組んでいる。こうした投資は、変化する技術動向や顧客ニーズに応じたソリューションの開発・提供につながるため、企業と顧客の双方に利益をもたらしている。
 

Birmingham Fastener は、テキサス州西部での事業基盤を拡大するため、Anchor Bolt & Supply を買収した。テキサス州オデッサに拠点を置く Anchor Bolt & Supply は、石油・ガス業界および建設業界向けの重要締結具を専門としている。
 

Huyett は、テキサス州サウスヒューストンで PacFas および Mobile Fasteners の名称で事業を展開する Big H Corporation（Big H）の全資産および事業を買収したと発表した。この買収は Huyett の成長戦略における重要な一歩であり、同社の製品ラインアップには 4万5,000 SKU が追加される。その多くは、Huyett にとって新たに取り扱うねじ締結具である。
 

産業用締結部品業界ニュース

• 2025年5月、アンカーボルトおよび非標準建設用締結部品の国内メーカーかつ世界的な供給企業である Portland Bolt & Manufacturing は、業界をリードする直接張力指示ワッシャー（DTI）のバーモント州に拠点を置くメーカー、Applied Bolting Technology を買収したと発表した。この買収は、地理的な事業展開と国内製造能力を拡大し、構造用および産業用ボルト締結用途における世界各地の関係をさらに強化するという Portland Bolt の戦略を支えるものである。
   
• 2025年4月、The Hillman Group は、締結ソリューションにおける最新の革新製品の発売を発表した。速度と強度に焦点を当てた次世代の Power Pro 締結部品は、木材への食い込みを 30% 高速化する二重ねじ設計を採用しており、業界をリードする保持力を維持しながら、取り付け時間を大幅に短縮する。
   
• 2025年4月、Huyett は新たなねじ締結部品製品ラインの発売を発表した。この製品群には、ボルト、ねじ、ナット、ワッシャー、アンカーの 5 つの主要カテゴリーにわたる 60,000 点超の製品が含まれる。Huyett は、一般的な製品から入手困難な製品まで幅広く取り揃えることで、締結部品販売業者向けのサービス強化を目指している。
   
• 2024年4月、TR Fastenings は新製品 Plas-Tech 30-20 ねじを製品群に追加した。TR の自社施設で製造される Plas-Tech 30-20 は、既存の Plas-Tech 製品群を補完するため、世界各地の TR 社内技術エンジニアリングチームによって開発された。この新製品は最適化されたねじ山形状を備え、幅広いプラスチック材料で高度な性能を発揮し、顧客の要件に対応する。
   
• 2024年1月、Penn Engineering は、ブラインドリベットナットおよび関連する締結ソリューションの設計、製造、取り付けを手掛ける世界的企業、Sherex Fastening Solutions の買収を発表した。ニューヨーク州バッファローに本社を置く Sherex は、ブラインドリベットナットの主要な技術ソリューション提供企業であり、用途に関する豊富な専門知識と世界各地の生産能力を有している。
   

産業用締結部品市場レポートは、2021年から2034年までの売上高（10億米ドル）および数量（100万メートルトン）に関する推計と予測を含め、以下のセグメントについて業界を詳細に分析している。

製品タイプ別市場

• ねじ
  • 板金ねじ
  • 小ねじ
  • キャップスクリュー
  • アイねじ
  • コーチねじ
  • その他（木ねじなど）
• ボルト
  • 六角ボルト
  • U ボルト
  • アイボルト
  • 角根ボルト
  • その他（シカゴボルトなど）
• ナット
  • 袋ナット
  • 溶接ナット
  • 六角ナット
  • 蝶ナット
  • その他（バレルナットなど）
• リベット
  • ポップリベット
  • ソリッドリベット
  • 半中空リベット
• ねじ込みインサートおよびロッド
• ワッシャー
• その他（スタッドなど）

素材別市場

• 鋼
  • ステンレス鋼
  • 炭素鋼
  • 合金鋼
  • その他（高張力鋼など）
• アルミニウム
• チタン
• 銅
• その他（ニッケルなど）

コーティングタイプ別市場

• ニッケルめっき
• 銀めっき
• カドミウムめっき
• クロムめっき
• 亜鉛めっき
• その他（リン酸塩めっきなど）

サイズ範囲別市場

• 小型（M3-M12）
• 中型（M16-M36）
• 大型（M42-M72）

最終用途産業別市場

• 建設
• 自動車
• 航空宇宙
• 海洋
• エネルギー
• 石油・ガス
• その他（電子機器など）

流通チャネル別市場  

• 直接販売
• 間接販売

上記の情報は、以下の地域および国を対象としている。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国  
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ（MEA）
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦