重機市場 サイズとシェア 2026-2035

重機市場規模

世界の重機市場規模は2025年に2,010億米ドルとなり、2026年には2,111億米ドルに達する見込みである。2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.4%で拡大し、2035年には3,096億米ドルに達すると予測される。

重機市場は、建設、鉱業、インフラ、エネルギー分野の事業で、土工、整地、揚重、マテリアルハンドリング、採掘に用いられる大型機械のOEMレベルの販売を対象とする。成長のけん引役は、単なる販売台数の増加から、コネクティビティ、自動化、排出ガス制御、代替動力への対応を備えた高仕様機へと移りつつある。

重機市場の動向、成長要因とGMIの予測見通し

インフラ計画、重要鉱物の採掘開発、規制対応を目的としたフリート更新が需要を回復させる一方、保有コストの高さと価格圧力が、プロジェクト活動から売上への転換を抑制している。そのため、見通しは、請負業者、レンタルフリート、資源事業者が受注残をどの程度の速さで機器発注につなげるかに左右される。

主な成長要因

*根拠となるデータには出典を明記した外部データを使用し、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

インフラ支出が重要なのは、請負業者やレンタル事業者が、見込まれる受注ではなく、具体的に見通せる工事に対して資本投下を決断できるようになるためである。道路建設、橋梁の補修、港湾建設、都市交通計画は、油圧ショベル、締固め機械、舗装機械、モーターグレーダー、運搬機械への継続的な需要を生み出す。こうした計画の仕組みにより、民間建設が不安定な場合でも調達の見通しが確保される^[1]。

鉱業は、機器需要が短期サイクルの建設活動ではなく、長期にわたる採掘計画に結び付いているため、独自の需要経路となる。新たな重要鉱物プロジェクトでは、掘削リグ、ローダー、運搬トラック、および関連するマテリアルハンドリングシステムを統合したフリートが必要となる。このため、サービス網、現場に合わせた仕様、ライフサイクルサポートを提供できるOEMが有利となる^[2]。

主な市場抑制要因

*根拠のアンカーには引用元の外部データを使用しており、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。*

フリートの更新は、資金調達コスト、稼働率、購入とレンタルの経済性に左右され続ける。既存設備が引き続き使用可能であれば、請負業者は買い替えを先送りできる一方、レンタル事業者は購入の意思決定を集約し、OEMに対する価格規律を強めることができる。米国の建設機械投資の縮小は、プロジェクトの受注残があっても、直ちに買い替え需要が生じるとは限らないことを示している ^[3]。

銅を多用する電気システム、バッテリーパック、現場の充電インフラは、電動化の初期段階における経済性を複雑にしている。そのためOEMは、稼働条件、電力網の利用可能性、またはデューティサイクルが完全電動フリートをまだ支えない場合、ハイブリッド方式やディーゼル電気方式を優先している ^[2]。

重機市場のセグメント別分析

機種別

重機市場では、油圧ショベルの2025年の市場規模は603億米ドルで、2035年には929億米ドルに達すると予測される。現場の整地、解体、公益事業、鉱業、都市建設に幅広く対応できる汎用性により、同機種はカテゴリー内で数量・金額の両面における主要な基盤としての地位を維持している。

ダンプトラックの2025年の市場規模は201億米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.3%と予測される。鉱山の操業開始、採石、大規模な土木工事では、アーティキュレート式とリジッド式の両方の車両が求められる一方、電動化およびディーゼル電気式の運搬車両では、仕様要件が高まっている。

ホイールローダーは、2025年の機種別売上高の12.0%を占め、2035年には372億米ドルに達すると予測される。骨材、港湾、廃棄物処理、工業ヤードでの役割により、建設サイクルに左右されない需要源を確保している。

クレーンは、2025年の機種別売上高の15.0%を占め、2035年には433億米ドルの売上高を生み出すと予測される。需要は、重量物の吊り上げ、プレハブ部材、風力発電設備の設置、産業建設、専門的なサービス支援を必要とする複雑性の高いプロジェクトに集中している。RaimondiによるTerexのクレーン事業の買収は、高級吊り上げ機器分野で進む統合を示している ^[4]。

バックホーローダーの2025年の市場規模は161億米ドルで、2035年には機種別売上高の約7.0%を占めると予測される。成熟市場の用途では小型油圧ショベルやローダーへの代替が進んでいるものの、公益事業、小規模な建設現場、コスト重視の市場で引き続き重要な役割を果たしている。

動力源別

ディーゼル駆動機器の2025年の売上高は1,719億米ドルであり、2035年までに市場売上高の72.0%を占めると予測される。燃料供給網が整備され、充電インフラが限られ、長時間の稼働サイクルが車両選定を左右する地域では、最新のディーゼルプラットフォームが運用面で優位性を保っている。

電動機器は2025年の売上高の3.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）19.9%で成長すると予測される。導入は、閉鎖型鉱山、規制対象の都市部の現場、管理された充電設備や排出削減プログラムを利用できる車両群に集中している。

ハイブリッド駆動機器の2025年の売上高は171億米ドルで、2035年には402億米ドルに達すると予測される。ハイブリッドシステムは、現場の完全な電動化に依存せず、燃費と排出量の改善を目指す事業者にとって、中間的な選択肢となる。

CNG/LNG/RNGプラットフォームは2025年の売上高の3.0%を占め、2035年には93億米ドルに達すると予測される。対象市場は限定的で、安定したガス供給が確保でき、ルートや稼働場所が予測しやすい用途が中心となる。

用途別

掘削・解体は2025年の用途別売上高の28.0%を占め、2035年には867億米ドルに達すると予測される。都市再開発、用地造成、特殊解体が、多用途の機械やアタッチメントへの需要を支えている。

マテリアルハンドリングは2025年の用途別売上高の18.0%を占め、2035年には557億米ドルに達すると予測される。港湾の近代化、産業施設の建設、制約の多い現場での物流により、揚重の精度と機動性を兼ね備えた機械への需要が高まっている。

輸送・運搬の2025年の売上高は302億米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.1%で成長すると予測される。鉱山開発や大規模な土木工事により、自動化や代替動力に対応したシステムを含む、大容量の車両群への需要が高まっている。

トンネル工事・地下工事は2025年の用途別売上高の5.0%を占め、2035年には186億米ドルに達すると予測される。地下鉄網、山岳回廊、地下鉱山の開発では、厳しい保守・安全要件に対応する特殊機械が求められる。

重量物揚重の2025年の売上高は241億米ドルで、2035年には用途別売上高の約12.0%を占めると予測される。風力発電プロジェクト、エネルギー施設、大スパン橋梁、産業施設の建設が、クローラークレーンや移動式クレーンの需要を支えている。

最終用途産業別

建設業の2025年の売上高は904億米ドルで、2035年には1,350億米ドルに達すると予測される。同部門は、公共事業や民間開発の計画を機器発注につなげる主要な経路であり続けている。

鉱業は2025年の売上高の22.0%を占め、2035年には712億米ドルに達すると予測される。重要鉱物の採掘は、大型車両群、地下設備、現場支援機器に対し、景気変動の影響を受けにくい需要を生み出している。

インフラ開発の2025年の売上高は302億米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.4%で成長すると予測される。長期にわたる道路、鉄道、港湾、公益事業のプログラムが、土工機械や道路建設機械の各カテゴリーで継続的な調達を支えている。

石油・ガスは2025年の売上高の8.0%を占め、2035年には248億米ドルに達すると予測される。資源産出地域では、上流・中流事業やLNG関連の建設が、揚重、運搬、用地造成機械への需要を支えている。

移動方式別

移動式機器の2025年の売上高は1,407億米ドルで、2035年には2,173億米ドルに達すると予測される。分散し、変化しやすく、工期が限られる現場を管理する建設業者や鉱山事業者にとって、運用上の柔軟性が引き続き重要となる。

半移動式機器は2025年にモビリティ売上高の20.0%を占め、2035年までに619億米ドルを生み出すと予測される。採石場、処理施設、大規模建設現場では、処理能力と移設の柔軟性を両立するため、こうした構成が採用されている。

定置式機器は2025年に201億米ドルの売上を生み出し、2035年までにモビリティ売上高の9.8%を占めると予測される。専用の処理能力を整備するだけの処理量と現場の恒久性が見込める場所では、固定設備の需要が続く一方、引き続き移設可能なシステムが選好されている。

販売チャネル別

間接販売は2025年に1,005億米ドルの売上を生み出し、2035年までに1,517億米ドルに達すると予測される。現地での融資、整備能力、部品の入手可能性、オペレーターとの関係がサプライヤーの選択を左右する市場では、ディーラーネットワークが不可欠である。

直接販売は2025年に703億米ドルの売上を生み出し、2035年までに売上高の34.0%を占めると予測される。商務条件やサービス契約の個別対応が求められる戦略的顧客、鉱山車両群、公共入札では、OEMから顧客への直接販売モデルが引き続き重要である。

レンタル・リースは2025年に売上高の15.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.7%で成長すると予測される。資産を保有しない調達モデルは請負業者の利用機会を広げる一方、車両群の管理や更新に関する意思決定は、専門のレンタル事業者に集中する。

重機市場の地域別分析

北米の重機市場分析

北米の重機市場は2025年に420億米ドルの規模となり、2035年までに589億米ドルに達すると予測される。連邦政府のインフラ事業、再生可能エネルギー関連の建設、データセンターの開発が機器需要を支える一方、請負業者の資金調達制約が車両群の更新ペースを抑えている。

米国

米国市場は2025年に354億米ドルの規模となり、2035年までに496億米ドルに達すると予測される。道路、水道、送電網、エネルギー関連の建設により、土工機械やマテリアルハンドリング機器の需要が明確に生じている。

カナダ

カナダ市場は2025年に約66億米ドルの規模となった。資源関連投資や大都市圏のインフラ事業が、特に鉱山機械や大型土木機械の需要を支えている。

欧州の重機市場分析

欧州の重機市場は2025年に362億米ドルの規模となり、2035年まで年率3.3%で成長すると予測される。排出規制への適合が買い替え需要を支える一方、高い取得コストと建設業界の低調な景況感が更新率を抑制している。

ドイツ

ドイツ市場は2025年に90億米ドルの規模となり、2035年までに125億米ドルに達すると予測される。排出基準に適合したエンジン、テレマティクス、機械制御機能を備える高仕様の機器が好まれている。

英国

英国市場は2025年に43億米ドルの規模となり、2035年までに60億米ドルに達すると予測される。住宅、鉄道、道路、洋上風力発電のインフラが需要を支え、都市部の排出規制が電動機器の早期導入を促している。

フランス

フランスの2025年の市場規模は約36億米ドルであった。公共事業と堅調な民間建設が、規制に適合したディーゼル機の需要を支えている。

イタリア

イタリアの2025年の市場規模は約36億米ドルであった。設備投資が慎重な姿勢を示すなか、インフラの近代化と地域の請負業者の活動が機器需要を維持している。

アジア太平洋地域の重機市場分析

アジア太平洋地域の重機市場は2025年に844億米ドルに達し、2035年には1,285億米ドルに達すると予測される。同地域では、世界最大規模のインフラ整備と大規模な鉱業活動が並行しており、建設、運搬、揚重、採掘機器にわたる需要を生み出している。

中国

中国の2025年の市場規模は464億米ドルであり、2035年にはアジア太平洋地域の売上高の約50.0%を占めると予測される。買い替え需要や製品のアップグレードが、国内OEMによる積極的な海外展開と並行して進んでいる。

インド

インドの2025年の市場規模は127億米ドルであり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.3%で成長すると予測される。道路、鉄道、港湾、地下鉄の建設、露天掘り鉱業が、バックホーローダー、掘削機、運搬機器の需要を支えている。

日本

日本の2025年の市場規模は101億米ドルであり、2035年には116億米ドルに達すると予測される。成熟した車両保有基盤を背景に、自動化、ハイブリッドシステム、遠隔監視を取り入れた高級機の買い替え需要が見込まれる。

韓国

韓国の2025年の市場規模は51億米ドルであり、2035年には64億米ドルに達すると予測される。半導体、電池、産業施設の建設が需要を支える一方、国内サプライヤーの統合により輸出競争力が高まる可能性がある。

オーストラリア

オーストラリアの2025年の市場規模は42億米ドルであり、2035年まで年率6.2%で成長すると予測される。重要鉱物の採掘が高稼働の車両群に対する需要を支えている。ピルバラでのCatのバッテリー電動式運搬トラックの導入は、電動化された鉱業運営にとって重要な商業化の試金石となる^[5]。

ラテンアメリカの重機市場分析

ラテンアメリカの重機市場は2025年に183億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.1%で成長すると予測される。鉱業投資、アグリビジネス、産業開発、インフラプロジェクトが、地域全体で多様な需要を生み出している。

ブラジル

ブラジルの2025年の市場規模は96億米ドルで、ラテンアメリカの売上高の約52.7%を占めた。幅広い建設、鉱業、アグリビジネスの基盤が、多様な調達とレンタル車両の普及拡大を支えている。

メキシコ

メキシコの2025年の市場規模は22億米ドルであり、2035年には31億米ドルに達すると予測される。ニアショアリングに関連する産業建設と国境を越えた物流網の整備が、マテリアルハンドリング機器や土工機械の需要を支えている。

チリ

チリの2025年の市場規模は24億米ドルであり、2035年まで年率5.4%で成長すると予測される。銅とリチウムへの投資を軸に、専用車両群に対する需要が継続する鉱業主導の機器市場が形成されている。

中東・アフリカの重機市場分析

中東・アフリカの重機市場は2025年に201億米ドルに達し、2035年には420億米ドルに達すると予測される。湾岸地域の巨大プロジェクト、アフリカの交通インフラ、鉱業投資、油田関連活動を背景に、同地域は市場の主要な成長フロンティアとなっている。

サウジアラビア

サウジアラビアの2025年の市場規模は50億米ドルで、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）8.6%で成長する見込みである。大規模な建設計画とエネルギー投資が、掘削機、クレーン、特殊吊り上げ機器の需要を下支えしている。

アラブ首長国連邦

アラブ首長国連邦の2025年の市場規模は30億米ドルで、2035年には63億米ドルに達する見込みである。産業の多角化、観光開発、地域の流通拠点としての役割が、機器調達と販売チャネルの活動を後押ししている。

アフリカ

アフリカの2025年の市場規模は91億米ドルで、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）7.4%で成長する見込みである。鉱業、道路、港湾に加え、コストを重視した調達が、価格競争力に加えて金融支援、サービス網、現地サポートを提供できるサプライヤーに有利に働いている。

重機市場のシェアと競争環境

重機市場は依然として分散しており、2025年には上位5社が重機市場のシェア全体の31.9%を占めた。競争優位性を左右するのは、ディーラー網の広さ、サービスの実行力、金融へのアクセス、製品の幅、そして高度化が進むフリート技術を支える能力である。

Caterpillar Inc.は2025年に12.5%の市場シェアを占めた。同社の地位は、幅広いディーラー網、高価格帯の機器ポートフォリオ、コネクテッド・フリート・サービスに支えられている。オーストラリアでのCat 793 XEバッテリー式電動運搬トラックの導入は、大型の電動採掘機器の商用化に向けた取り組みを示している ^[5].

Komatsu Ltd.は2025年に6.5%の市場シェアを占めた。鉱業分野での存在感と無人運搬技術が、顧客が生産性、安全性、現場技術の統合を重視する市場において、同社製品の差別化につながっている。

Sany Heavy Industry Co., Ltd.は2025年に4.7%の市場シェアを占めた。同社の輸出拡大は、価格競争力のあるポジショニングと新興市場での販売網拡大を反映しており、欧米および日本の既存サプライヤーへの価格圧力を強めている。

Liebherr、JCB、Terex、Volvo Construction Equipment、John Deere、Case Construction Equipment、Hitachi Construction Machinery、Sandvik、Epiroc、および吊り上げ機器の専門メーカーは、用途に関する専門知識、サービス能力、地域の販売チャネル網を通じて競争している。XCMG、Zoomlion、LiuGong、HD Construction Equipment、Doosan Bobcatは、製品の現地化、ディーラー網の拡充、コスト重視の商業モデルを通じて、国際展開を進めている。

最近の業界動向

2025年9月 — Raimondi CranesがTerexのクレーン事業を買収。Raimondi Cranesは、Terex Tower Cranes、Terex Self-Erecting Cranes、Terex Rough Terrain Cranes、および関連する米国のアフターサービス事業を買収する契約を締結した。この取引により、Raimondiの製品ラインアップが拡充し、Terexの販売・サービス網を活用できるようになる ^[4].

2025年12月 — Caterpillar、BHP、Rio TintoがオーストラリアでCat 793 XEバッテリー式大型ダンプトラックを導入。 BHPのJimblebar鉱山での初期導入では、厳しい稼働条件下で電動運搬を試験し、充電、電力管理、車両群規模での導入に関する判断に役立てる ^[5]。