食品包装リサイクル市場 サイズとシェア 2026-2035

食品包装リサイクル市場規模

Global Market Insights, Inc.の調査レポートによると、食品包装リサイクル市場は 2025 年に 1,012 億米ドルに達し、2026 年から 2035 年にかけて約 6.4% の年平均成長率（CAGR）で拡大し、2035 年までに 1,890 億米ドルに達すると予測されている。

市場の対象には、使用済み食品接触包装の回収、選別、再処理、生物学的処理、エネルギー回収が含まれる。プラスチック、紙・板紙、金属、ガラス、バイオベース材料を対象とし、これらは二次原材料または回収エネルギーとして再利用される。バージン包装の生産、食品非接触包装のリサイクル、食品包装の回収・処理工程以外の一般廃棄物は、市場の対象範囲に含まれない。

市場規模は 2022 年の 849 億米ドルから 2025 年には 1,012 億米ドルへ拡大し、過去の CAGR は約 6.0% となった。2026 年には 1,078 億米ドル、2030 年には 1,401 億米ドルに達した後、2035 年までに 1,890 億米ドル近くまで拡大すると見込まれる。成長の背景には、包装廃棄物の商業的な役割の変化がある。規制や再生材含有率に関する取り組みにより、使用済み材料は残余廃棄物として処分される対象ではなく、契約に基づく原料へと転換されつつある。そのため、対象となる市場価値は、市場に投入される包装の物理的な量だけでなく、回収へのアクセスと再生物の品質によっても左右される。

市場推計には、需要側からの三角測量アプローチを適用している。食品包装に起因するリサイクルサービス収益、資源回収施設の運営、機械的・化学的処理、堆肥化、エネルギー回収、ならびに再生樹脂、繊維、金属、ガラスの販売を対象とする。基準年は 2025 年であり、実績データは 2022〜2025 年、予測期間は 2026〜2035 年である。欧州は引き続き最大の地域市場である一方、アジア太平洋地域では回収システム、包装消費、拡大生産者責任の仕組みが同時に発展しているため、最も高い成長率を記録している。

市場は、相互に関連する 4 つの動向によって形を変えつつある。第一に、単一素材包装は、多層フィルムやパウチに伴う分離負担を軽減する。Mondi は 2024 年 7 月にリサイクル可能な mono-PE などの単一素材設計を導入し、機械的リサイクルに適合する包装形式への移行を示した。 ^{[1]Mondi Group, "Recyclable Mono-Material Packaging Solutions," mondigroup.com}第二に、食品用途向け再生材の組み込みは、ブランドの選好からサプライチェーン上の要件へと移行しており、特に rPET と再生ポリオレフィンでその傾向が顕著である。第三に、光学選別、近赤外線識別、デジタルトレーサビリティにより、回収物の純度と再生材含有率に関する表示の信頼性が向上している。最後に、再使用・詰め替え可能なシステムは、使い捨て包装に代わる上流側の選択肢となるが、洗浄、物流、廃棄段階での回収システムが依然として必要である。

主な成長要因

拡大生産者責任（EPR）により、生産者は使用後の包装について財務面および運用面で責任を負うことになります。EUの包装規則ならびに米国、カナダ、インドのEPR制度は、回収、選別、再処理能力への資金投入を促しています。 ^{[2]European Commission, "Packaging and Packaging Waste Regulation," ec.europa.eu} 直接的な効果として、認証済みリサイクルサービスへの需要が高まります。二次的な効果として、材料品質が商業的価値を持つようになり、下流の廃棄能力だけでなく、分別、選別設備、トレーサビリティへの投資が促進されます。

企業のコミットメントは、再生樹脂および再生繊維に対する需要の確実性を高めます。Amcorは2030年までに包装材の再生材含有率を少なくとも30%とする目標を掲げています。一方、Ballは、アルミニウム飲料缶の消費者リサイクル率が約73%であると報告しています。 ^{[3]Amcor plc, "Sustainability Commitments," amcor.com} こうしたコミットメントにより、包装材メーカーはリサイクル事業者の産出物の経済性と結び付くことになります。また、競争の焦点は名目上の再生材含有率から、安定した食品接触用途グレードの供給へと移行します。この分野では、承認済み原料と一貫した品質がより大きな戦略的価値を持ちます。

消費者の嗜好、小売企業の要件、包装上のリサイクル表示は、生産者の取り組みを後押しします。消費者がリサイクル可能な包装形態を識別でき、かつ小売企業がサプライヤーとの取引関係に持続可能性条件を組み込んでいる市場では、需要が特に強くなります。 ^{[4]World Bank, "What a Waste 2.0," worldbank.org} インフラの拡大により、こうした嗜好が市場収益へと転換されます。Veoliaのシュルーズベリーにあるトレー・ツー・トレー方式の食品接触用途PET施設と、Graphic Packagingのウェーコにある再生板紙事業は、新たな生産能力が食品接触用途およびフードサービス向けの処理が難しい廃棄物に対応できることを示しています。 ^{[5]Veolia Environnement S.A., "Food-Grade Plastic Recycling," veolia.com}

主な抑制要因

食品残渣、油、ソース、水分は材料の純度を低下させ、洗浄および除染の必要性を高めます。この課題は、回収条件によって本来回収可能な繊維やプラスチックの品質が損なわれることが多いフードサービス向け包装で、特に重要です。 ^{[6]European Environment Agency, "Packaging Waste and Recycling," eea.europa.eu} 結果は単に歩留まりが低下するということではなく、食品接触基準を満たせる回収物の種類が限定されるということである。したがって、より高品質な回収システムは、包装用途に対応するリサイクル業者に対して不均衡に大きな価値を生み出す。

多層ラミネート、バリアフィルム、異素材トレーは、保存期間の延長と製品保護を目的に開発されたが、接着された層は機械的に分離することが依然として難しい。 ^{[7]Organisation for Economic Co-operation and Development, "Global Plastics Outlook," oecd.org} 化学的リサイクルは、こうした一部の形式に対応する手段となるが、その規模拡大は、資本投入、原料の確保、許認可、販売先の確実性に左右される。単一素材設計は発生源で問題を軽減する一方、化学処理は、形式の再設計では性能要件を満たせない場合の回収手段となる。

発展途上市場では、回収と選別の整備状況に依然としてばらつきがある。インドのプラスチック廃棄物規則とブラジルの国家固形廃棄物政策は政策基盤を強化しているものの、多くの地域では、組織的な回収と発生源分別が包装材の消費量に追いついていない。こうした不足により、回収可能な原料の量が制約され、再生材に対する最終市場の需要が存在する場合でも、投資が遅れる可能性がある。

食品包装リサイクル市場のセグメント別分析

素材タイプ別

プラスチックは 2025 年の売上高の41.0%を占め、約10.0%の年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測される。PET、HDPE、PP、LDPE、ポリスチレン、多層素材はそれぞれ異なる回収採算性を示すが、全体的な方向性としては、食品接触用途向け再生樹脂と、包装用途に再利用できる素材形式が支持されている。Clean Tech Incorporated はボトル・ツー・ボトルの PET および HDPE 回収を手がけ、PureCycle Technologies は高純度再生 PP に注力している。プラスチックの成長率は、包装材としての大きな基盤と、機械的システムでは経済的に処理できない素材に対する化学的手法の拡大を反映している。

紙・板紙は 2025 年に26.7%のシェアを占め、確立された繊維回収システムの恩恵を受けている。Mondi Group、Smurfit WestRock plc、International Paper Company、Graphic Packaging Holding Company は、紙器、箱、フードサービス用途全体における再生繊維需要を支えている。 ^{[8]Smurfit WestRock plc, "Circular Packaging Solutions," smurfitwestrock.com} 金属は14.4%を占め、アルミニウム缶の循環利用によって Ball Corporation は強固なクローズドループの地位を築いている。ガラスは10.9%を占めたが、輸送時の重量と成熟した回収システムが追加的な価値を制限するため、成長はより緩やかである。

生分解性材料およびバイオベース材料は4.5%を占め、特定の汚染度の高い食品包装用途で産業用コンポスト化の重要性が高まるなか、約14.0%の成長率を示している。NovamontのMater-Biプラットフォームは、このアプローチを示す一例である。 ^{[9]Novamont S.p.A., "Mater-Bi Applications," novamont.com}

包装形態別

硬質包装の市場規模は2025年に607億米ドルとなり、市場収益の59.9%を占めた。ボトル、瓶、缶、箱、トレーは、一般に軟質包装よりも既存の回収・選別システムに適合しやすい。これらの回収基盤は、機械的リサイクル、アルミニウムの循環利用、ガラスカレット、繊維の再処理を支えている。デポジット返金制度や板紙への代替により、このセグメントが有する既存インフラの優位性はさらに強化されている。

軟質包装の市場規模は363億米ドルに達し、約7.0%とより速いペースで成長している。パウチ、ラップ、フィルム、 sachetは、多くが多層バリアを使用するため、設計とインフラの両立という中心的な課題を生み出している。MondiのモノPE設計やHuhtamaki Oyjのblueloop™再生利用可能軟質包装ポートフォリオは、コンバーターが回収可能な構造に向けて製品開発の方向性を転換していることを示している。 ^{[10]Huhtamaki Oyj, "blueloop Recyclable Flexible Packaging," huhtamaki.com} 市場機会は大きいものの、軟質包装の成長は、単一素材化の普及が汚染や回収上の制約を上回るペースで進むかどうかに左右される。

リサイクルプロセス別

機械的リサイクルは75.6%のシェアを占め、2025年の市場規模は765億米ドルとなった。選別、洗浄、破砕、溶融、ペレット化は、PETボトル、HDPE容器、アルミニウム缶、段ボール繊維、ガラス、その他比較的クリーンな単一素材の回収原料において、依然として主要な処理経路である。その規模とコスト面での優位性により、食品接触用途における純度の制約に直面しながらも、機械的リサイクルは市場の基盤となるプロセスである。

ケミカルリサイクルは12.3%を占め、約15.0%の成長率が予測されており、プロセス別では最も速い成長率となっている。解重合、熱分解、溶解は、機械的システムでは回収対象外となる汚染プラスチックや混合プラスチックの流れを処理できる。Eastman Chemical Companyのキングスポート分子リサイクル事業は、このアプローチが食品接触用途で持つ可能性を示している。 ^{[11]Eastman Chemical Company, "Molecular Recycling Technologies," eastman.com} 生物学的リサイクルは、認証済みのコンポスト可能包装をコンポスト化および嫌気性処理することで、約12.0%の成長率を示している。一方、エネルギー回収は成長率の低い残余処理経路である。決定的なプロセスの選択は理念ではなく原料に左右される。すなわち、クリーンで選別可能な素材は機械的回収に適している一方、複雑な素材にはケミカルリサイクルまたは生物学的リサイクルが必要となる可能性がある。

最終用途産業別

食品・飲料の市場規模は2025年に455億米ドルとなり、市場価値の44.9%を占めた。このセグメントには、大量に使用されるPETボトル、缶、紙容器、トレー、フィルム、乳製品容器が含まれ、価値のある回収原料が生じる一方、異種素材が混在する処理の難しい廃棄物も発生する。フードサービスの市場規模は218億米ドルとなっており、カップ、蓋、ラップ、テイクアウト容器による汚染負荷がより高い。1日あたり1,500万個の紙コップを処理できるGraphic PackagingのWaco事業は、処理が特に難しいフードサービス由来の繊維系原料に対応している。

小売・電子商取引は 176億米ドルを占め、食品宅配、ミールキット、消費者直販型の流通に支えられ、約 7.2%の成長率で拡大すると予測される。段ボール箱、紙製メーラー、保護包装の普及により、繊維リサイクル事業者の重要性が高まっている。機関利用（病院、学校、政府施設、大規模ケータリング事業者）では、集中調達と廃棄物処理が行われるため、排出源での分別が改善される可能性がある。セグメント横断的な影響として、包装設計が消費者向け食品流通と業務用回収システムの双方における回収経済性に、ますます大きな影響を及ぼしている。

食品包装リサイクル市場の地域別分析

欧州

欧州は最大の市場であり、市場規模は 2025年の 332億米ドルから 2035年には 575億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約 5.6%となる。ドイツが域内需要をけん引する一方、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他の欧州諸国では、比較的成熟した包装廃棄物処理システムが機能している。EUの包装政策は、リサイクル可能性、再生材の含有、再利用に対する地域内で最も強い需要シグナルを生み出している。欧州の制約は市場の成熟度にある。既存インフラが回収を支えているものの、低い基盤から能力を構築している地域と比べ、成長は鈍化している。

北米

北米の市場規模は 299億米ドルから 536億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約 6.0%となる。米国が主要市場であり、州レベルでの拡大生産者責任（EPR）の取り組みと、食品用途向けおよび化学的リサイクル能力への投資に支えられている。カナダでは、州ごとの包装リサイクル対象範囲が拡大している。Eastman、PureCycle、Clean Tech、Ball、Graphic Packaging、International Paperは、化学的、機械的、金属、繊維の各処理経路にまたがる多様な事業基盤を形成している。同地域の事業機会は、分散した政策を、安定した回収量と品質仕様へと転換することにある。

アジア太平洋

アジア太平洋は最も成長の速い地域であり、市場規模は 262億米ドルから 585億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約 8.3%となる。中国とインドが主な成長エンジンとなる一方、日本と韓国では成熟した回収システムが維持され、オーストラリアでは食品用途向けPETおよびMRFへの投資が拡大している。インドのEPR枠組みと中国における廃棄物管理の幅広い移行が市場発展を支えているものの、回収品質には依然としてばらつきがある。アジア太平洋では、包装消費の拡大とインフラ投資が同時に進展しているため、2032〜2033年頃に欧州を上回ると予測される。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は 67億米ドルから 118億米ドルへ拡大し、成長率は約 5.8%となる。ブラジルが地域をリードし、メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ諸国では、公式・非公式の多様な回収システムが市場に寄与している。

ブラジルの政策枠組みは包装材回収の基盤を改善しているが、収益化には回収の正式化と選別能力の向上が必要である。MEAの市場規模は 52億米ドルから 78億米ドルへ、約 4.1%の成長率で拡大する。UAE、サウジアラビア、南アフリカおよびその他の地域では、進展の度合いがそれぞれ異なる。UAEとサウジアラビアで持続可能性に関する取り組みが進められているにもかかわらず、インフラ制約は依然として地域全体における主な制約となっている。

食品包装リサイクル市場のシェアと競争環境

市場は上位企業層より下位では分散している。Amcor plcが推定約 8.0%のシェアと、2025年の収益約 81億米ドルで首位に立ち、Ball Corporationが約 6.5%、Tetra Pakが約 5.5%、Mondi Groupが約 5.3%で続き、Smurfit WestRock plcがこれに加わる。上位5社の合計シェアは約 30.8%を占めており、地域ごとの回収経済性と専門的な回収技術が、地域事業者やニッチなリサイクル企業の参入余地を引き続き確保していることを示している。

Amcorは、2025年4月にBerry Globalとの合併を完了し、再生材利用の統合を進めることで、地位を強化した。Ballの差別化要因は、アルミニウム包装のクローズドループ型リサイクルにある。Tetra Pakは、食品包装分野での規模と専用の紙容器リサイクル投資を組み合わせている。一方、Mondiは、再生コンテナーボードとリサイクル可能な軟包装を結び付けている。 ^{[12]Tetra Pak, "Carton Recycling Infrastructure," tetrapak.com} Smurfit WestRockは、紙ベース包装の規模と再生繊維事業を組み合わせている。これらの企業に共通する競争優位性は、単一のリサイクル技術ではなく、包装仕様と再生材の引き取り先に影響を及ぼす能力にある。

食品包装リサイクル市場で事業を展開する主要企業には、Amcor plc、Mondi Group、Tetra Pak、Smurfit WestRock plc、Ball Corporation、Constantia Flexibles、PureCycle Technologies、Veolia Environnement S.A.、Clean Tech Incorporated、Eastman Chemical Company、Novamont S.p.A.、EcoEnclose、Graphic Packaging Holding Company、Huhtamaki Oyj、International Paper Companyが含まれる。

Constantia Flexiblesは、Aluflexpackの買収を通じて、欧州における軟包装事業の展開範囲を拡大した。PureCycle Technologiesは食品用途グレードのPP精製能力を有し、Clean Tech Incorporatedは食品用途グレードのPETおよびHDPEの回収を専門としている。Veolia Environnementは、複数の素材・地域にわたり、回収、選別、加工のインフラを運営している。Eastman Chemical Companyはポリエステルのケミカルリサイクルを推進し、Novamont S.p.A.は堆肥化可能な素材の利用経路を支援している。EcoEncloseは、電子商取引における再生材利用包装の需要に対応している。Graphic Packaging Holding Company、Huhtamaki Oyj、International Paper Companyは、再生板紙、リサイクル可能な軟包装・繊維包装、商業用繊維リサイクルの各分野にわたり、競争領域を広げている。 ^{[13]Constantia Flexibles, "Aluflexpack Acquisition," constantia-flexibles.com}

最近の業界動向

• 2025年11月：Graphic Packagingは、テキサス州ウェーコに再生板紙施設を開設した。同施設の稼働により、フードサービス向けおよび板紙分野における回収繊維の処理能力が拡大する。

• 2025年4月：AmcorはBerry Globalとの合併を完了した。この統合により、再生材を使用した硬質包装および軟包装における事業展開が拡大する。

• 2025年3月：Constantia FlexiblesはAluflexpackの買収を完了した。この取引により、欧州の軟質アルミニウム包装およびバリアフィルム分野における同社の地位が強化される。