戦闘機市場 サイズとシェア 2026-2035

戦闘機市場規模

戦闘機市場は2025年に344億米ドルと評価され、2026年には348億米ドルに達すると推定される。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.1%で、2035年には544億米ドルに達すると予測される。本市場の対象は、新造固定翼戦闘機に関するOEMから政府向けの売上高であり、国内調達、対外有償軍事援助（FMS）、直接商業販売による納入を含む。維持・整備、アップグレード、訓練、兵器は対象外である。

本市場は、老朽化した戦闘機群を、生存性、センサーフュージョン、ネットワーク化されたミッションシステム、より幅広い多用途性を備えた航空機に置き換える動きによって変容している。売上高の成長は調達承認だけでなく、主契約企業とそのサプライチェーンが、長期にわたる受注を生産の流れを乱すことなく検収済みの航空機の納入につなげられるかどうかにも左右される。

戦闘機市場の動向、成長要因、GMI予測の見通し

見通しには、軍用機の更新、連合国間の相互運用性要件、そして電磁波環境や防空網が脅威となる状況での運用能力を備えた航空機への需要が重なり合って反映されている。年間納入機数は生産スケジュールや認証の節目によって変動するものの、高付加価値プラットフォームの構成が売上高の拡大を支えると予想される。

主な成長要因

根拠となるデータには出典を明記した外部データを用いており、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

各国の国防当局は、航空戦力の更新を裁量的な近代化項目ではなく、戦力構成上の要件と位置づけている。その結果、航空機プログラムの調達見通しは長期化する一方、納入の確実性、主権に基づく作業分担、プログラムの受注残全体を通じて生産を維持するために必要な産業能力への注目も高まっている。

F-35の生産コミットメントは、参加国の軍および輸出顧客にとって、近・中期の納入基盤をより明確なものにする。また、同機の国際的な産業基盤全体におけるサプライヤーの投資判断を支えるため、生産の安定性は市場全体の動向を左右する重要な要因となる。

先進的な航空機の調達は、脅威にさらされる環境下でセンサー、兵器、同盟国軍を連携させる能力を根拠とするケースが増えている。この要件は、統合実績のあるプラットフォームを有利にし、各国政府が単純な機材更新よりも生存性、電子防護、相互運用性を重視するなかで、平均契約額を押し上げる可能性がある。

主な市場抑制要因

根拠となるデータには出典を明記した外部データを用いており、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

認証に多くの時間を要する生産プログラムは、顧客の資金や需要が維持されていても、納入を遅らせる混乱の影響を受ける。ソフトウェア統合、耐空性の検証、サプライヤーの品質問題によって売上が年度間でずれ、少数の高価値プラットフォームが年間納入数の大きな割合を占める市場では、変動が生じる可能性がある。

同盟国の購入国にとって、戦闘機の調達と即応態勢、弾薬、防空、より広範な財政上の責務とのバランスを取るうえで、取得可能性は依然として大きな制約となっている。予算が限られる政府は、能力整備計画を維持しながら納入日程を延長し、表明した要件が短期的に契約済み航空機へと結び付くペースを落とす可能性がある。

次世代機の開発も、専門的なエンジニア人材、試験能力、投資をめぐる競合を生んでいる。開発プログラムと生産プログラムが並行して進む場合、メーカーは将来の戦闘航空アーキテクチャーを前進させながら現行プラットフォームの生産量を維持する必要があり、サプライチェーン全体での実行がより複雑になる。

戦闘機市場のセグメント別分析

戦闘機世代別

第4世代セグメントは2025年に49億米ドルを生み出し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は-3.6%と予測される。手頃な価格で使い慣れたプラットフォームと確立された支援体制を求める空軍の需要は続くものの、より高性能なセンサー、電子戦システム、生存性を備えた航空機が主要な調達予算で優先され、このカテゴリーは置き換えられつつある。

第4.5世代セグメントは、2025年の95億米ドルから2035年には210億米ドルに達すると予測される。先進的なミッションシステムとマルチロールの柔軟性を必要としながら、取得費用、国内産業の参画、より長期的な第5世代機調達の順序を考慮する購入国にとって、重要な位置を占める。

第5世代セグメントは2025年に200億米ドルを占め、2035年には51.7%の市場シェアを維持すると予測される。その位置付けは、低被探知性設計、センサー情報の融合、ネットワーク化された作戦への需要を反映している。一方、収益が一部に集中しているため、少数の大規模プログラムの遂行状況によって市場の動向が左右されやすい。

第6世代／GCAPセグメントは、2035年に20億米ドルを生み出し、同年に3.7%の市場シェアを占めると予測される。開発から初期生産への移行段階にあるため、短期的な商業面での寄与は限られるが、予測期間を超えた戦闘航空分野の競争に向け、産業および技術基盤を形作る点で戦略的重要性を持つ。

任務別

制空／航空優勢プラットフォームは2025年に23.3%のシェアを占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.0%で成長すると予測される。調達では、マルチロール機の保有機群における任務構成との結び付きが強まっている。一方、高度な脅威に対する対空作戦を空軍が重視する場合には、専用の航空優勢能力への需要も引き続き重要である。

マルチロール機は2035年に378億米ドルに達すると予測され、2025年には68.6%のシェアを占めた。その優位性は、防空、攻撃、偵察、海上任務を遂行できる航空機を導入することで、任務ごとに別個の専用機群を整備する必要がなくなるという、予算面・運用面での利点を反映している。

電子戦機の2025年の市場規模は14億米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.0%で拡大すると予測される。従来型の戦闘編隊と連携しながら、対抗環境下の電磁領域で敵の活動を抑制・欺瞞し、作戦を遂行する能力の価値が高まっていることが、同分野の力強い成長見通しを支えている。

その他の任務区分は2035年に23億米ドルに達すると予測され、2025年には4.1%のシェアを占めた。主要な任務区分に当てはまらない各国の要件に対応するため、これらの構成は一定の役割を維持している。ただし、調達は総じて、より幅広いマルチロール能力へと収れんしつつある。

離着陸方式別

CTOL機は2025年に68.3%のシェアを占め、2035年には348億米ドルの市場規模になると予測される。陸上基地を中心とする空軍運用が主流であり、主要な調達市場に従来型滑走路のインフラが広く整備されていることが、同機種の構造的な優位性につながっている。

STOVL機は2035年に90億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.5%で成長すると予測される。需要は、水陸両用艦や整備が限られた拠点からの遠征作戦と結び付いている。短距離での運用に対応できる柔軟性は、海軍や海兵隊が選択できる展開先を大きく広げる。

CATOBAR機は、2025年の43億米ドルから2035年には82億米ドルに達すると予測される。その拡大は、空母航空団の近代化と、厳しい海上運用環境での発艦・着艦を想定して設計された航空機がもたらす技術的な付加価値に支えられている。

STOBAR機は2025年に4.4%のシェアを占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.4%で成長すると予測される。同分野はスキージャンプ式空母を運用する海軍に集中しており、艦隊の近代化や国産艦載機への意欲が、対象を絞った調達需要を支えている。

エンドユーザー別

空軍による調達は2035年に400億米ドルに達すると予測され、2025年には74.1%のシェアを占めた。各国の防空、航空戦力の更新、新たな戦闘航空能力の国家戦力体系への統合を主に担うのが空軍であるため、このカテゴリーが大きな割合を占めている。

海軍航空の2025年の市場規模は59億米ドルで、2035年には92億米ドルに達すると予測される。成長の背景には、空母の近代化、老朽化した艦載機群の更新、より広範な海上攻撃・防空任務に統合できる航空機への需要がある。

海兵隊／水陸両用航空の2025年の市場規模は27億米ドルで、2035年には46億米ドルに達すると予測される。同分野は、分散型作戦、前方展開、水陸両用プラットフォームや運用が制約される拠点からの戦闘航空支援を重視する戦力構想の恩恵を受けている。

陸軍航空は2025年に0.9%のシェアを占め、2035年には1.1%のシェアになると予測される。その役割が限られているのは、戦闘機の調達責任が主に空軍および海軍航空の専門組織に集中しているためである。

戦闘機市場の地域別分析

北米の戦闘機市場分析

北米の戦闘機市場は2025年に105億米ドルを生み出し、2035年には140億米ドルに達すると予測される。同地域では、成熟した米国の生産・調達プログラムとカナダの機材更新サイクルが並存している。また、同地域の産業基盤は、世界各地のプラットフォーム供給状況、輸出スケジュール、サプライチェーン活動にも引き続き影響を及ぼしている。

米国

米国の市場規模は2025年に103億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）2.0%で拡大すると予測される（2026〜2035年）。比較的緩やかな成長は、確立された大規模な調達基盤を反映している。収益の推移は、プログラムの進捗ペース、生産の遂行状況、既存機材と将来の戦闘航空分野の取り組みとの間での投資配分によって左右される。

カナダ

カナダの市場規模は2025年に2億米ドルとなり、2035年には18億米ドルに達すると予測される。成長の動向は、旧式機材の運用から新たな戦闘機調達プログラムへの移行と連動しており、機材更新サイクルの進展に伴い、地域の納入機数に占める同国の寄与は徐々に大きくなる。

欧州の戦闘機市場分析

欧州の市場規模は2025年に84億米ドルとなり、2035年には125億米ドルに達すると予測される。同地域の需要は、装備の更新需要、NATOの相互運用性要件、そして自国開発、共同開発、米国製プラットフォームのいずれを調達するかを左右する各国の産業政策に支えられている。

フランス

フランスの市場規模は、2025年の17.5億米ドルから2035年には29億米ドルに達すると予測される。Rafaleの生産は、国内機材の近代化と輸出需要の双方を支えており、プラットフォームの改良と多様な海外顧客基盤が、生産計画の継続性を強化している。

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に12億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）3.9%で拡大すると予測される（2026〜2035年）。調達戦略では、Eurofighterへの産業参加と、老朽化した攻撃機および電子戦機を更新する運用上の必要性とのバランスが図られている。そのため、相互運用性、産業分担、納入時期が重要な検討事項となっている。

英国

英国の市場規模は、2025年の15億米ドルから2035年には19億米ドルに拡大すると予測される。同国は、Typhoonへの参画、F-35の運用、共同戦闘航空開発への長期投資を組み合わせており、現在の生産と将来のプラットフォーム構想の双方に関与している。

イタリア

イタリアは2035年に15億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.2%で成長すると予測される。複数の欧州および大西洋横断の航空機プログラムへの参加が成長を支えており、国内産業は調達活動に加え、部品やシステムの分担製造からも恩恵を受けることができる。

スペイン

スペインの市場規模は2025年に4億5,000万米ドルとなり、2035年には8億米ドルに達すると予測される。需要の基盤となるのは、ユーロファイターの機材導入計画と、将来の戦闘航空機に関する長期的な計画である。財政余力と産業参加の状況が追加発注のペースを左右する。

アジア太平洋地域の戦闘機市場分析

アジア太平洋地域の戦闘機市場は2025年に117億米ドルとなり、2035年には197億米ドルに達すると予測される。各国の近代化の優先課題、国産化への意欲、安全保障上の競争が地域需要を押し上げており、各国政府は機体性能と国内航空宇宙産業の生産能力の両方を強化している。

中国

中国の市場規模は、2025年の52億米ドルから2035年には75億米ドルに達すると予測される。需要の中心は、機材の更新、制空能力の要件、艦載機運用を支える国内プログラムであり、生産規模は輸出市場よりも主に国の軍近代化の優先課題によって決まる。

日本

日本の市場規模は2025年に24億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）2.7%で成長すると予測される。調達計画には、現行機材の近代化の進展と次世代戦闘航空機プログラムへの投資が反映されており、短期的な能力要件と長期的な産業参加のバランスが求められる。

韓国

韓国の市場規模は2035年に21億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.2%で成長すると予測される。国産機の開発と生産が市場を支えており、国内での運用採用が長期的な輸出拡大の重要な基盤となっている。

インド

インドの市場規模は、2025年の6億米ドルから2035年には31億米ドルに達すると予測される。成長の背景には、国内戦闘機生産へと向かう政策主導の転換がある。産業の現地化、生産規模の拡大、国の調達プログラムの遂行が、実際の収益化のペースを左右する。

オーストラリア

オーストラリアの市場規模は2025年に7億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）-1.9%で縮小すると予測される。この減少は、大規模な機材調達の完了段階を反映している。その後、運用中の機材が国の航空戦力の中核であり続ける一方で、調達収益は平常水準に戻る。

中南米の戦闘機市場分析

中南米の市場規模は2025年に6億米ドルとなり、2035年には9億米ドルに達すると予測される。調達は選択的に行われており、財政上の制約とライフサイクルコストへの配慮が機材更新の判断に影響する。また、個々の機体の競争力を左右する要因として、産業参加も挙げられる。

ブラジル

ブラジルの市場規模は2025年に4億5,000万米ドルとなり、2035年には6億米ドルに達すると予測される。Gripenプログラムの納入と産業参加が市場を支えており、追加需要は今後の調達決定の時期と国の予算配分に左右される。

コロンビア

コロンビアの市場規模は2025年に9,000万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.9%で成長すると予測される。同国の機体更新に伴い、旧式機材の置き換えにおける運用上の複雑さを軽減できる航空機、訓練、インフラ、支援体制への需要が生じている。

中東・アフリカの戦闘機市場分析

中東・アフリカは2025年に32億米ドルを生み出し、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）11.2%で拡大すると予測される。同地域の成長は、湾岸諸国の近代化、イスラエルの機体更新サイクル、独立して展開可能な高い能力を備えた戦闘航空戦力が戦略的に重視されていることによって形作られている。

イスラエル

イスラエルは2025年に11億米ドルを生み出し、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）-2.0%で減少すると予測される。この動向は、航空戦力の能力を重視する姿勢が弱まったことではなく、現在の調達サイクルが納入段階にあることを反映している。今後の受注とプログラム日程が、次の収益の転換点を左右する。

UAE

UAEの市場規模は2035年に21億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）31.8%で拡大すると予測される。成長の背景には、高額な戦闘機の納入に加え、高度な能力、サプライヤーの多様化、安全保障パートナーシップ間の相互運用性を追求する戦略がある。

サウジアラビア

サウジアラビアの市場規模は、2025年の5億米ドルから2035年には19億米ドルに達すると予測される。需要は、機体の近代化と産業開発目標によって形作られており、プラットフォームの選定において技術移転、現地調達率、作業分担の重要性が高まっている。

カタール

カタールは2025年に8億米ドルを生み出し、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）-3.7%で減少すると予測される。予測される減少は、契約済みの納入段階が完了することを反映している。その後、同国が次の調達サイクルを開始するまで、収益認識は緩やかになる。

エジプト

エジプトは2025年に3億米ドルを生み出し、市場規模は2035年に6億米ドルに達すると予測される。需要は継続的な機体の近代化に支えられており、多様な戦闘機在庫の管理や、旧型機を時間をかけて更新する必要性が調達判断に影響している。

戦闘機市場のシェアと競争環境

戦闘機市場は高度に集中しており、上位5社が2025年の市場シェアの合計93.2%を占めた。戦闘機市場のシェア構造には、機密性の高い技術、国家による資金確保の要件、広範な認証義務、信頼性のある戦闘航空産業基盤の確立に必要な長いリードタイムなど、極めて高い参入障壁が反映されている。

Lockheed Martin Corporationは2025年に57.6%の市場シェアを占めた。同社の地位は、米国および海外顧客向けプログラムにおけるF-35の生産に支えられている。Lockheed Martinは2025年にF-35を191機納入したと報告している^{[5]Lockheed Martin Corporation. "Lockheed Martin 2025 Annual Results — Press Release (January 7, 2026)." investors.lockheedmartin.com}。同社の競争力を支えているのは、複数国が参加するプログラム、広範なサプライチェーン統合、そして同盟国の第5世代機の戦力計画において同機が運用上の中核を担っていることである。

AVIC — Aviation Industry Corporation of Chinaは、2025年に15.1%の市場シェアを占めた。その地位は、複数の稼働中のプラットフォームを対象とする中国国内の戦闘機調達の規模に支えられている。これにより、収益基盤は輸出競争の影響を受けにくくなる一方、国家の近代化方針への依存度が高くなっている。

Dassault Aviationは、2025年に8.3%の市場シェアを占めた。Dassaultは2025年にRafaleを26機納入したと発表しており ^{[6]Dassault Aviation. "Financial Results and Deliveries 2025 — Press Release (January 7, 2026)." dassault-aviation.com}、幅広い国際顧客基盤に支えられた輸出志向の生産計画の価値を示している。Rafaleの競争力は、生産計画の着実な遂行、仕様の進化、国内向けと輸出向けの受注を通じて納入を継続できるかどうかに左右される。

Boeing Defense, Space & Securityは、F-15EXの納入と、大搭載量の双発戦闘機を求める海外需要に依存している。競争力を維持するには、現在の生産ラインを維持するとともに、世界の購入国がプラットフォームの能力、納入可能性、ライフサイクルを検討するなかで、見込み顧客の関心を受注につなげる必要がある。

BAE Systems plcは、Eurofighter Typhoonの分担生産、F-35の構造部品生産、将来の戦闘航空機開発における役割を通じて事業を展開している。このポートフォリオにより、同社は現在の納入計画と、次世代航空戦闘システムに関連する長期的な産業機会の双方に関与している。

Airbus Defence and Spaceは、Eurofighterの産業パートナーとして、欧州の戦闘機生産および将来の共同開発計画に関与している。同社の立場は、多国間の生産分担体制と、欧州各国政府が国家の能力要件を共同の産業目標に合致させられるかどうかに左右される。

Leonardo S.p.A.は、Eurofighterへの参画と、将来の共同戦闘航空機構想における役割を通じて貢献している。同社の競争上の重要性は、高度なシステム統合、産業パートナーシップ、欧州の防衛航空機投資の継続性に支えられている。

Saab ABは、Gripen計画を通じて第4.5th-generationカテゴリーに位置し、高度な能力と比較的柔軟な運用・産業基盤を求める顧客に訴求している。輸出計画の遂行と地域の支援体制の構築が、市場での地位を左右する重要な要素である。

Hindustan Aeronautics Limited (HAL)は、Tejas計画を通じてインドの国産戦闘機生産戦略の中核を担っている。今後の市場での役割は、生産能力の拡大、サプライチェーンの制約への対応、契約上のスケジュールに沿った航空機の納入を実現できるかどうかにかかっている。

Korea Aerospace Industries (KAI)は、KF-21計画を通じて地位の強化を進めている。国内での運用採用、生産体制の成熟度、輸出競争力の実証が、同プラットフォームがどれだけ早く国内市場を超えて展開できるかを左右する。

Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ)は、トルコの航空宇宙分野における自律性の強化を目指し、国産の高度戦闘機能力を開発している。市場の見通しは、開発の遂行、生産準備、現代の戦闘機に求められる高度なシステム統合要件を満たせるかどうかに左右される。

三菱重工業（MHI）は、日本の次世代戦闘機開発において戦略的な役割を担う。短期的な市場参入は日本の産業ロードマップに結び付いており、長期的な事業機会は、共同開発活動が量産へ移行するかどうかに左右される。

Embraer S.A.は、ブラジルの航空宇宙分野における生産分担や防衛関連プログラムを通じて間接的に参画している。定義された戦闘機市場における同社の役割は、戦闘機専業のOEMと比べて限定的だが、国内産業との連携はブラジルの調達エコシステムにおいて引き続き重要である。

最近の業界動向

F-35ロット18〜19の量産契約の正式確定

米国防総省は2025年9月、F-35ロット18および19を対象とする一括量産契約を正式に確定した。同契約は、米軍、国際パートナー、対外有償軍事援助（FMS）の顧客向けに計296機のF-35を対象とするものである。この合意により、短期から中期にかけての納入スケジュールの生産基盤がより明確になった。

インド国防省、LCA Mk1Aの契約をHALと締結

インド国防省は2025年9月、97機のLCA Mk1Aを対象とする契約をHALと締結した。契約額は74億米ドルを超える^{[4]Press Information Bureau, Government of India. "MoD signs Rs. 62,370 crore contract with HAL for procurement of 97 LCA Mk1A aircraft for IAF." pib.gov.in}。この契約により、インドの国産戦闘機戦略を支える生産体制が強化され、国内航空宇宙産業にとって重要な納入プログラムが創出される。