飼料包装市場 サイズとシェア 2026-2035

飼料包装市場規模

飼料包装市場の2025年の市場規模は245.0億米ドルであり、2026年には257.2億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.6%で成長して、2035年には385.5億米ドルに達すると予測される。同市場には、商業用飼料工場、農場内の事業、販売チャネルにおいて、配合飼料、プレミックス、サプリメント、代用乳を収容、保護、保管、輸送するために使用される包装が含まれる。

飼料包装市場は、大量の家畜飼料流通と、高付加価値の消費者向けペットフード形態の相互作用によって形作られている。商業用飼料工場の処理量は、耐久性と物流効率に優れた袋やバルク容器の需要を支える一方、サステナビリティ要件や高級ブランド戦略により、繊維ベースの袋、リサイクル可能なフレキシブルフィルム、差別化された開封・再封システムの役割が拡大している。

飼料包装市場の動向、成長要因、GMI予測見通し

飼料包装の需要は、販売チャネルや製品価値に応じて、より細分化されている。バルク家畜飼料は引き続き業界の数量ベースの基盤を支えている一方、ペットフード、サプリメント、特殊栄養製品では、バリア性能、再封性、グラフィック、リサイクル性がますます重視されている。したがって、予測は飼料生産量の継続性と、サービスの信頼性を損なうことなく素材の切り替えに対応できるコンバーターの能力の双方に左右される。

主な成長要因

根拠情報には引用した外部データを用いている。需要への影響と予測の前提条件はGMIの分析を示す。

商業用飼料の生産は、大型袋やバルク用中間包装形態に対する継続的な需要の基盤となる。飼料工場の包装材調達は、充填ラインの稼働率、積載性、輸送効率、耐湿性、耐摩耗性と密接に結び付いている。そのため、飼料メーカーが包装材使用量の削減や代替構造を追求する場合でも、ポリプロピレン織袋やFIBCへの需要は維持される。

ペットフードは、包装を単なる輸送容器ではなく、ブランド価値、利便性、保存期間を高める資産とするため、包装需要の経済性を変える。再封可能な形態、高バリアフィルム、高級印刷、消費者に使いやすい包装形状により、コンバーターは1単位当たりの付加価値を高められる。特に、小売業者や電子商取引チャネルが差別化された見せ方を重視する市場で、その効果が大きい。

主要な市場抑制要因

根拠として引用した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析を示す。

欧州の規制環境により、規制対象チャネル向けのプラスチック包装材を供給する際の技術面・財務面のハードルが高まっている。コンバーターは、飼料工場の設備との適合性を維持しながら、リサイクル適性、機械的強度、バリア性能、印刷品質、食品接触要件のバランスを取る必要がある。こうした要件は、材料科学の専門知識、認証取得能力、開発コストを償却できる規模を備えたサプライヤーに有利に働く。

樹脂価格に連動するコストの変動は、バルク飼料分野では依然として管理が難しい。顧客は供給の継続性と価格規律を優先することが多いためだ。購買規模が小さく、材料ポートフォリオが多様でない、あるいは織布、紙、フレキシブル包装の間で生産を切り替える柔軟性が十分でない小規模コンバーターは、特に影響を受けやすい。その結果、汎用包装材を供給する企業と、高付加価値で仕様重視の用途に対応するコンバーターとの格差が一段と鮮明になっている。

飼料包装市場のセグメント別分析

素材別

PP織布袋

PP織布袋の2025年の市場規模は127.4億米ドルで、2035年には飼料包装市場の売上高の46.7%を占めると予測される。高速充填、パレット積み、耐摩耗性に適し、大量の家畜飼料を取り扱う業務用飼料工場の操業要件を満たすことが、その地位を支えている。

紙袋／クラフト袋

紙袋／クラフト袋の市場規模は2035年までに77.5億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.8%になると予測される。小売業者の期待や持続可能性要件に応えながら、飼料流通に必要な印刷適性と取り扱いやすさを維持できる、紙繊維を重視した包装への需要が、見通しを支えている。

FIBC／バルクバッグ

FIBC／バルクバッグは2025年に売上高の12.0%を占め、2035年には49.3億米ドルに達すると予測される。原料のバルク取り扱い、統合型畜産事業、物流システムの拡大が普及を後押ししている。これらの用途では、バルク容器の管理が複雑になる一方、取り扱い頻度の低減によってその複雑さを補える。

フレキシブルフィルム

フレキシブルフィルムは2025年に売上高の10.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.3%で成長すると予測される。ペットフードや特殊栄養製品では、包装性能が消費者の評価や製品の保存性に大きく影響するため、バリア性、視覚的な差別化、再封性への需要がこのセグメントの成長を支えている。

硬質容器

硬質容器の市場規模は2035年までに29.3億米ドルに達すると予測され、2025年には売上高の8.0%を占めた。用途は、量を調節して注出できること、開封の形跡を確認できること、耐久性のある密閉性、または高濃度の栄養製品や薬剤入り製品の保護が求められる分野に集中している。

包装タイプ別

大型袋（25 kg超）

大型袋は2025年に102.9億米ドルを生み出し、2035年までに売上高の44.7%を占めると予測されている。その需要が続く背景には、高処理能力の家畜飼料出荷を支えるために構築された、ミルの充填・パレタイジングシステムの既存設備がある。

小型袋（≤25 kg）

小型袋は2035年までに74.4億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.3%で成長すると予測されている。小売、農場内、獣医療、特殊飼料の各分野では、扱いやすい容量と明確な製品情報の重要性が高く、この包装形態の需要を支えている。

FIBC／ジャンボバッグ

FIBC／ジャンボバッグは2025年に包装タイプ別売上高の12.0%を占め、2035年までに49.3億米ドルに達すると予測されている。飼料原料の物流や大規模な商業事業で使用され、バルク輸送、包装材に触れる作業の削減、荷役効率が重視される。

フレキシブルパウチ

フレキシブルパウチは2025年に包装タイプ別売上高の10.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.3%で成長すると予測されている。高級ペットフードやサプリメントで特に需要が高く、包装の利便性、店頭での見栄え、バリア性能がブランドのポジショニングに影響する。

硬質容器

硬質容器は2035年までに包装タイプ別売上高の7.7%を占めると予測されており、2025年の売上高は19.6億米ドルであった。フレキシブル包装では所定の吐出制御、密封性、物理的保護を実現できない用途で、引き続き重要な役割を果たす。

その他

その他の包装タイプは2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）-6.1%で縮小し、2035年には売上高の2.7%を占めると予測されている。サプライヤーが拡張性の高いバルク、小売、特殊用途向けの包装プラットフォームに注力するなか、旧式または非標準の包装形態の役割は、製品ポートフォリオの合理化に伴い縮小している。

飼料カテゴリー別

配合飼料

配合飼料向け包装は2025年に193.6億米ドルを生み出し、2035年までに売上高の74.6%を占めると予測されている。養鶏、養豚、反芻動物、水産養殖のサプライチェーン全体で、商業用飼料の生産に伴い標準化された包装が継続的に購入されるため、このセグメントは引き続き市場の数量を支える。

プレミックス・濃縮飼料

プレミックス・濃縮飼料向け包装は2035年までに48.2億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.0%で成長すると予測されている。栄養成分の精密な管理、湿気への感受性、計量投与の必要性から、一般的な飼料向け包装よりも高いバリア性と開封検知性を備えた包装が求められる。

飼料用サプリメント

飼料用サプリメントは2025年に売上高の6.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.2%で成長すると予測されている。添加物や機能性原料の保護、技術情報の表示、少量流通に適した包装形態が必要となるため、このセグメントではより高仕様の包装が求められる。

代用乳

代用乳は2035年までに売上高の5.3%を占めると予測されており、2025年の売上高は12.3億米ドルであった。包装需要は、粉末製品を湿気や酸化から保護しつつ、農場の作業環境に耐える耐久性を確保する必要性に左右される。

動物種別

家禽

家禽用飼料の包装は2025年に76億米ドルを生み出し、2035年までに売上高の28.3%を占めると予測されている。ミルの自動化された生産と大型袋の幅広い使用が、このカテゴリーの規模を支えている。一方、材料の段階的な改良により、生産ラインとの適合性を維持できるサプライヤーに商機が生まれている。

豚

豚用飼料包装は2035年までに82.9億米ドルに達すると予測され、2025年の売上高に占める割合は22.5%であった。この分野は商業的な豚肉生産と密接に結び付いている一方、スターター飼料や特殊栄養製品が、より小型で保護性の高い包装形態への追加需要を生み出している。

ペットフード

ペットフードは2025年の売上高の18.4%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.2%で成長すると予測される。消費者向けのブランド訴求、利便性、プレミアム栄養製品としての位置付けを背景に、再封可能な袋、スタンドアップパウチ、リサイクル可能な高バリア構造への需要を支える重要な分野となっている。

反芻動物

反芻動物向けは2035年までに売上高の11.4%を占めると予測され、2025年には32.1億米ドルを生み出した。包装は引き続き大容量袋が中心だが、サプリメントやミネラル製品が、保護性を高めたフレキシブル包装や硬質包装の選択的な採用を後押ししている。

水産養殖

水産養殖向けは2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.7%で成長し、2035年までに46.3億米ドルに達すると予測される。この分野の飼料メーカーには、湿気への曝露を管理し、製品の状態を保ち、過酷な輸送・荷役環境に耐えられる包装が求められる。

その他

その他の動物向けは2025年の売上高の6.0%を占め、2035年には5.5%になると予測される。馬用およびその他の特殊栄養製品の流通チャネルでは、プレミアムな小売展開を支える、より小型で見栄えを重視した包装への需要が続いている。

最終用途別

商業用飼料工場

商業用飼料工場は2025年に159.3億米ドルを生み出し、2035年までに売上高の63.3%を占めると予測される。購買を左右するのは充填ラインとの適合性、安定供給、コスト管理であり、織布袋やバルク容器にとって最も重要な最終用途市場となっている。

農場内混合

農場内混合向けは2035年までに65.5億米ドルに達すると予測され、2025年の売上高に占める割合は18.0%であった。需要の中心は原料やプレミックスの納入であり、現場で飼料配合を行う事業者にはバルク容器や大型袋が利用されている。

小売店／ペットフード店

小売店／ペットフード店は2025年の売上高の12.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.3%で成長すると予測される。ペットフードブランドが専門店、動物病院、電子商取引の各販売経路で展開を広げるなか、このチャネルでは小型で視覚的な差別化を図り、利便性を重視した包装が評価される。

その他

その他の最終用途は2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）マイナス1.6%で縮小し、2035年には売上高の2.7%を占めると予測される。縮小の背景には、商業用飼料工場、農場内利用、小売流通モデルへの需要集約がある。

飼料包装市場の地域別分析

北米の飼料包装市場分析

北米の飼料包装市場は2025年に65.6億米ドルを生み出し、2035年までに世界売上高の23.8%を占めると予測される。成熟した飼料産業、高級ペットフードの生産、包装材の選択に対する規制圧力を背景に、業務用袋と高付加価値の消費者向け包装の両方で需要が支えられている。

米国

米国の市場規模は2025年に44.3億米ドルとなり、2035年には61.5億米ドルに達すると予測される。大規模で統合された養鶏・養豚事業が標準化された飼料工場用包装の需要を支える一方、高度に発展したペットフード産業が、フレキシブル包装や紙をベースとする高級包装形態を後押ししている。

カナダ

カナダは2025年に北米売上高の20.0%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は3.3%と予測される。乳製品、牛肉、豚肉、専門ペットフードの生産者の間では、生産者責任の枠組みが拡大するなか、リサイクル可能な素材や繊維系素材への関心が徐々に高まっている。

メキシコ

メキシコは2035年までに北米売上高の13.3%を占めると予測され、2025年の市場規模は8億2,500万米ドルだった。商業規模の養鶏・養豚産業が大型袋の需要を支える一方、発展途上にある高級ペットフード市場が、より高仕様の包装形態に対する二次的な機会を生み出している。

欧州の飼料包装市場分析

欧州の市場規模は2025年に70.1億米ドルとなり、2035年までに世界売上高の25.9%を占めると予測される。同地域の需要は、厳格な包装規制、確立された飼料生産、持続可能で高級な包装ソリューションの比較的進んだ市場によって特徴づけられる。

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に7億3,000万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は3.4%と予測される。畜産業とプレミックス産業が多様な包装需要を支える一方、規制遵守により、素材の再設計とコンバーターの対応能力の重要性が高まっている。

英国

英国の市場規模は2035年までに12.6億米ドルに達すると予測され、2025年には欧州売上高の12.8%を占めた。ペットフード生産と小売業者主導の持続可能性への期待が、リサイクル可能なフレキシブル包装や繊維系代替素材の需要を支えている。

フランス

フランスは2025年に欧州売上高の11.6%を占め、2035年には市場規模が11.4億米ドルに達すると予測される。同市場では、畜産飼料向け包装に加え、高級ペットフード市場が拡大しており、リサイクル可能なフレキシブル包装ソリューションの商業化においても重要な市場であり続けている。MondiとSaga Nutritionは、Saga Nutritionのドライペットフード製品向けに、単一素材でリサイクル可能なペットフード包装を発表した ^{[4]Mondi Group. "Happier Pets, Smarter Packaging: Mondi & Saga Nutrition Launch Sustainable Solution." mondigroup.com}。

オランダ

オランダは2035年までに欧州売上高の8.8%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は3.5%になると予測される。集約的な畜産地であり物流拠点でもあることから、業務用飼料包装と国境を越えた供給体制への需要が強まっている。

スペイン

スペインの市場規模は2025年に6億8,000万米ドルとなり、2035年までに欧州売上高の9.6%を占めると予測される。大規模な飼料産業が織布袋の需要を支える一方、高級ペットフード市場の拡大に伴い、再封可能で視覚的な差別化を図った包装形態の利用が増えている。

イタリア

イタリアの市場規模は2035年までに8億2,000万米ドルに達すると予測され、2025年には欧州売上高の8.3%を占めた。養豚、養鶏、酪農が従来型包装の需要を支える一方、高級ペットフードブランドでは輸出対応のフレキシブル包装がますます求められている。

その他の欧州

その他の欧州は2025年に地域売上高の38.4%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.8%で成長すると予測される。中東欧における商業畜産の集約化が、安定性とコスト効率に優れた飼料包装への追加需要を支えている。

アジア太平洋地域の飼料包装市場分析

アジア太平洋地域の2025年の市場規模は69.5億米ドルで、2035年までに世界売上高の30.8%を占めると予測される。同地域では、商業用飼料産業の拡大が大容量袋やバルク包装への需要を支えている。また、ペットフードの消費増加により、高付加価値の軟包装市場も拡大している。

中国

中国の2025年の市場規模は28.5億米ドルで、2035年までにアジア太平洋地域の売上高の38.5%を占めると予測される。商業用飼料の生産規模の大きさが、織布袋やFIBCへの幅広い需要を支えている一方、国内のコンバーターの生産能力が高く、価格競争が続いている。

インド

インドは2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.9%で成長し、2035年までに市場規模が12.7億米ドルに達すると予測される。商業畜産の集約化がPP織布袋への需要を支えている。また、ペットフード市場の一層の組織化により、長期的には高仕様の包装に成長の可能性が生まれている。

日本

日本は2025年にアジア太平洋地域の売上高の11.8%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）2.6%で成長すると予測される。販売数量の伸びは限られるものの、包装の品質、製品保護、一貫した性能を重視する高付加価値志向の市場がこれを補っている。

オーストラリア

オーストラリアは2025年の市場規模が4億8,000万米ドルで、2035年までにアジア太平洋地域の売上高の5.5%を占めると予測される。牛肉、乳製品、フィードロット、養殖の各産業が耐久性の高い包装への需要を支えており、高付加価値のペットフードも軟包装の成長機会となっている。

ベトナム

ベトナムの2025年の市場規模は4億2,000万米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.4%で成長すると予測される。養殖業や養鶏業の工業化が大型袋への需要を支えており、統合型事業の拡大に伴い、バルクハンドリング用包装への関心も高まっている。

インドネシア

インドネシアの市場規模は2035年までに9億4,000万米ドルに達すると予測され、2025年にはアジア太平洋地域の売上高の7.3%を占めた。養鶏業と養殖業の成長が、厳しい使用環境に適した耐湿性袋、FIBC、ラミネート包装への需要を支えている。

その他のアジア太平洋地域

その他のアジア太平洋地域は2025年に地域売上高の17.6%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.9%で成長すると予測される。飼料分野の組織化、タンパク質消費の増加、ペットフード市場の初期段階の発展により、新興市場全体で幅広い需要機会が生まれている。

ラテンアメリカの飼料包装市場分析

ラテンアメリカの市場規模は2035年までに46.4億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.5%で成長すると予測される。商業用の養鶏、養豚、畜牛、養殖の各産業が織布袋やFIBCへの需要を支えている。また、輸出志向の加工業者では、より厳格な品質・持続可能性の仕様を満たす包装へのニーズが高まっている。

ブラジル

ブラジルの2025年の市場規模は13.5億米ドルで、2035年までにラテンアメリカの売上高の50.0%を占めると予測される。大規模で統合された飼料産業とタンパク質産業が、大量の包装資材調達と、安定した操業を可能にする包装形態への投資の強固な基盤となっている。

アルゼンチン

アルゼンチンの市場規模は2035年までに8億米ドルに達すると予測され、2025年にはラテンアメリカの売上高の19.4%を占めた。畜産と特殊プレミックスの生産が需要を支えているものの、マクロ経済の変動が調達計画や設備投資を制約する可能性がある。

その他のラテンアメリカ

ラテンアメリカその他は2025年に地域売上高の25.9%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）9.0%で成長すると予測される。飼料市場の制度化がまだ初期段階にあることに加え、水産養殖、家禽、豚の生産拡大が、包装需要の大きな成長余地を生み出している。

中東・アフリカの飼料包装市場分析

中東・アフリカの2025年の売上高は15.1億米ドルで、2035年までに世界売上高の7.4%を占めると予測される。商業的な家禽・反芻動物の生産や輸入飼料のサプライチェーンが、耐久性の高い袋やバルク容器の需要を支えている。一方、ペットフード市場の発展により、規模は小さいものの、価値が高まりつつあるフレキシブル包装の機会が生まれている。

GCC

GCCの2025年の売上高は6億8,000万米ドルで、2035年までに中東・アフリカの売上高の45.1%を占めると予測される。食料安全保障への投資や輸入に依存する畜産システムが、衛生、表示、サプライチェーン性能の信頼性が高い包装への需要を支えている。

南アフリカ

南アフリカの市場規模は2035年までに5億6,500万米ドルに達すると予測され、2025年には中東・アフリカの売上高の22.5%を占めた。商業的な家禽生産が引き続き主な需要基盤となる一方、確立されたペットフード市場が、プレミアムフレキシブル包装の初期導入を支えている。

中東・アフリカその他

中東・アフリカその他は2025年に地域売上高の32.5%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）7.3%で成長すると予測される。複数の市場で商業飼料の生産が拡大しており、拡張可能な包装供給体制や、発展途上の流通インフラに適した包装形態への需要が生まれている。

飼料包装市場のシェアと競争環境

飼料包装市場は依然として細分化されており、2025年の世界売上高に占める上位5社の合計シェアは5.33%であった。バルク飼料の包装は輸送費の影響を受けやすく、価格競争が激しいうえ、個々の製粉工場の仕様や地域の流通要件と密接に結びついているため、地元および地域の包装加工業者も重要な役割を担っている。

Amcorの2025年のシェアは1.75%であった。同社はフレキシブル包装の能力を有し、バリア性能、再封性、グラフィックがプレミアムブランドの訴求を支えるペットフードや特殊栄養食品の分野で、特に強みを発揮している。

Mondiの2025年のシェアは1.35%であった。同社は産業用袋と紙ベースの製品群を通じて、従来型のプラスチック構造に代わる選択肢への需要を取り込める立場にある。特に、包装加工業者や飼料ブランドが、リサイクル可能または繊維を主体とした信頼性の高い包装を必要とする場合に強みを持つ。

Smurfit WestRockは2025年の市場売上高の0.92%を占めた。同社の繊維ベース包装は、規制や調達要件の変化に伴い、重袋、二次包装、紙を主体としたソリューションを求める飼料生産者にとって関連性が高い。

ProAmpacは、動物栄養およびペットフード用途向けに、軟包装、ポリ織布、紙複合材、パウチの各製品群を展開して競争力を発揮している。Nestlé Purina PetCare向けのリサイクル可能なペットフード袋は、2025年にFlexible Packaging Associationの最高賞を受賞した ^{[6]Converting Quarterly. "ProAmpac Takes 2025 FPA Highest Achievement Award for Recyclable Purina Pet-Food Bag." convertingquarterly.com}。

Coverisは、柔軟包装および農業用袋の製造能力を通じて事業を展開している。特に欧州市場では、コンバーターは汎用規格品への需要と、高付加価値用途およびサステナビリティ重視の用途とのバランスを取る必要がある。Greifの産業用包装能力は、飼料原料の取り扱いや物流におけるFIBCおよびバルクコンテナの需要を支えている。

LC Packaging International、Hood Packaging Corporation、NNZ Group、Conitex Sonoco / BulkSak、RDA Packaging、United Bags Inc.、Rishi FIBC Solutionsは、地域に根差した専門的な供給体制、バルク包装の専門性、顧客ごとのサービスの重要性を高めている。Thrace Group、Bischof + Klein、Uflex Ltd.、East Riding Sacks Ltd.も、織布PP、フィルム、紙、複合構造の各分野で競争の厚みを加えている。したがって、市場競争を左右するのは、グローバル企業への所有集中というよりも、素材面の能力、地域的な事業基盤、認定基準への適合、大量生産を行う工場と高付加価値の小売チャネルの双方に対応する能力である。

最近の業界動向

MondiとSaga Nutritionは、リサイクル可能な単一素材のペットフード包装ソリューションを発表した。商業発売は2024年10月に行われ、Mondiは2025年6月に両社の協業を発表した。re/cycle FlexiBagはドライペットフード包装向けに開発されており、複数素材の柔軟ラミネートに代わるリサイクル可能な製品への移行を示している ^{[4]Mondi Group. "Happier Pets, Smarter Packaging: Mondi & Saga Nutrition Launch Sustainable Solution." mondigroup.com}。

Five Star Holdingは2025年1月にAnduro Manufacturingを買収した。この取引により、米国およびラテンアメリカにおけるペットフード・動物栄養向け柔軟包装分野でのFive Starの事業範囲が拡大し、サステナビリティを重視した素材製品も対象に含まれた ^{[5]Five Star Holding / Newswire. "Five Star Holding Acquires Anduro Manufacturing." newswire.com}。

ProAmpacは、Nestlé Purina PetCare向けのPRO-EVO Recyclable FL袋により、2025年Flexible Packaging Association最高賞を受賞した。この受賞は、ドライペットフード用途向けのリサイクル可能な高バリア包装における商業化の進展を示している ^{[6]Converting Quarterly. "ProAmpac Takes 2025 FPA Highest Achievement Award for Recyclable Purina Pet-Food Bag." convertingquarterly.com}。