欧州フォークリフト市場 サイズとシェア 2026-2035

欧州フォークリフト市場の規模

欧州フォークリフト市場は、2025年に198億米ドルと評価され、2026年には207億米ドルに達すると予測されています。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.2%と見込まれ、2035年には326億米ドルに達する見通しです。本市場の対象は、新型動力式産業車両に対するOEMレベルの需要側売上高です。これには、倉庫、製造、物流、小売、建設分野のマテリアルハンドリングに使用される車両のリース・ファイナンス一括契約額も含まれます。

欧州フォークリフト市場では、更新需要主導の購買から、倉庫の近代化、車両の電動化、処理能力・屋内作業・資産稼働率に関する要件の変化を背景とした、より多様な投資サイクルへと移行しています。そのため、需要を左右する要因は、産業生産だけでなく、用途ごとの採算性や施設の導入準備状況へと移りつつあります。

欧州フォークリフト市場の動向、成長要因、GMIの予測展望

欧州のフォークリフト需要は、物流能力への投資、電動化要件、用途に応じた車両選定の広がりが重なり、変化しています。市場見通しは引き続き堅調ですが、導入の進捗は、施設の築年数、充電設備の整備状況、稼働強度、購買力によって大きく異なります。

主な成長要因

＊根拠となるデータは引用した外部データに基づく。需要への影響と予測条件はGMIの分析を示す。

倉庫への投資が設備需要につながっているのは、最新のフルフィルメントネットワークにおいて、荷受け、保管、補充、出荷の各工程で安定した荷役性能が求められるためである。欧州で電子商取引が実質成長していることも、物流ネットワークの高密度化や処理能力の高い施設の必要性を強めている。特に、小売企業やサードパーティー・ロジスティクス事業者が地域ごとのフルフィルメント能力を拡大している地域で、その傾向が顕著である^{[1]Ecommerce Europe. “New growth in European e-commerce indicates sector's ability to adapt and reinvent.” ecommerce-europe.eu}。このため、電動倉庫用トラックや、単一拠点内の複数の荷役作業に対応できる汎用性の高いカウンターバランス式フォークリフトが有利となる。

バッテリーの経済性は、購入価格以外の面でも調達判断を変えつつある。欧州と米国で報告されているバッテリー価格の低下により、保守管理、エネルギー管理、複数シフトでの稼働を適切に調整できる場合、電動車両群の運用上の利点が高まっている。この効果は、充電パターンや車両群の稼働サイクルを計画しやすい屋内用途や、運用が体系化された物流用途で最も顕著である。

規制圧力も、この移行を持続的なものにしている。Fit for 55により、産業事業者、小売企業、物流事業者は排出削減の方向性をより明確に把握できるようになり、より広範な脱炭素化や報告に関する取り組みに沿った車両選定が促されている^{[4]Council of the European Union. “Fit for 55: The EU's plan for a green transition.” consilium.europa.eu}。OEMにとっての事業機会は、電動トラックの供給にとどまらず、充電支援、車両群の分析、サービス網、オートメーション対応機器を通じて導入時の障壁を軽減することにもある。

主な市場抑制要因

*根拠データには出典を明記した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。*

設備投資予算、屋外での稼働サイクル、地形、充電設備へのアクセスが急速な切り替えを難しくする環境で多くの車両群が稼働しているため、既存の内燃機関（ICE）車は引き続き商業的に重要な存在である。欧州全体の産業用トラック出荷台数は、移行期間を通じてOEMや車両運用事業者が対応すべき設備基盤の規模を示している ^{[3]European Federation of Materials Handling (FEM). “World Industrial Trucks Statistics — WITS Q4 2024.” fem-eur.com}。これにより、技術が一律に切り替わるのではなく、電動車両と内燃機関車の双方で更新需要が維持される。

中国のサプライヤーは、倉庫用電動車両や軽量カウンターバランス式フォークリフトで価格競争を激化させている。欧州の既存企業は、広範なサービス網、複雑な用途に対応するエンジニアリング、自動化の統合、プレミアム顧客との関係において優位性を維持しているものの、低価格帯での競争により、国内メーカーが設定できる価格水準の幅が狭まる可能性がある。その結果、機能重視で手厚いサービスを必要とする車両群と、コスト重視の標準機器との間で、市場の細分化が進むとみられる。

充電への対応は、単なる購入時の選好ではなく、実際の導入を左右する課題である。古い施設では電気設備の改修が必要となる場合がある一方、拠点が分散している事業者は、充電方法の標準化や稼働停止時間の管理に苦労する可能性がある。こうした制約により、一部の市場や用途では発注が先送りされ、電動化のペースは車両の供給状況だけでなく、拠点への投資にも左右される。

欧州フォークリフト市場のセグメント分析

製品タイプ別

欧州フォークリフト市場では、カウンターバランス式フォークリフトが製品の中核を成している。カウンターバランス式フォークリフトの市場規模は2025年に91億米ドルに達し、2035年には市場売上高の42.0%を占めると予測される。

フォークリフトが引き続き重要な役割を担っているのは、荷役ドック、生産フロア、クロスドック施設、一般的な産業用荷役など、幅広い用途に対応できる柔軟性があるためです。また、市場で技術転換が進むなか、従来は内燃機関（ICE）搭載機器への依存度が高かった用途でも電動モデルの採用が広がり、このカテゴリーも変化に対応しています。

狭通路型フォークリフトの2025年の売上高は44億米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.4%と予測されています。この成長は、単なるマテリアルハンドリング需要の拡大ではなく、倉庫の高密度化と結び付いています。リーチトラック、超狭通路型車両、オーダーピッカーを活用すれば、限られた物流スペースで保管容量を増やせるため、フルフィルメントを軸とした投資において、このセグメントは特に重要です。

手押し台車と歩行操作式フォークリフトは、2025年の市場売上高の18.0%を占め、2035年には65億米ドルに達すると予測されています。電動パレットトラック、スタッカー、低床式機器は、小売店舗のバックヤード、電子商取引のピッキング作業、コンパクトな倉庫などで、短距離かつ反復的な荷役を担うことから需要を獲得しています。比較的導入しやすいため、車両群の電動化に着手する事業者にとって、重要な導入の足掛かりとなります。

不整地用フォークリフトの2025年の売上高は17億3,000万米ドルで、2035年には市場売上高の8.0%を占めると予測されています。このセグメントは、路面の起伏、遠隔地、高負荷の作業要件が機器選定を左右する建設、農産物加工、採石などの屋外作業に対応します。需要サイクルが倉庫の拡張に左右されにくいため、これらの用途では電動化の進展が比較的緩やかななか、市場への独自のエクスポージャーをもたらします。

その他の製品タイプは、2025年の市場売上高の5.0%を占めました。これらの特殊な製品形態は、主要な製品カテゴリーを補完する一体的なマテリアルハンドリングのニーズに対応します。特に、顧客が用途に合わせた機器構成や専用アタッチメントを必要とする場合に活用されます。

燃料タイプ別

電動フォークリフトの2025年の売上高は105億米ドルで、2035年には209億米ドルに達すると予測されています。使用時に排出ガスを出さず、ライフサイクル全体での経済性も向上していることから、屋内倉庫、小売物流、軽工業の現場では、電動機器が優先的に選ばれるようになっています。競争上の優位性を左右する要素として、バッテリー管理、充電設計、サービス対応力、車両を倉庫のコネクテッドな業務フローに統合する能力の重要性が高まっています。

ディーゼルフォークリフトは、2025年の市場売上高の25.2%を占め、2026〜2035年のCAGRは2.2%と予測されています。長時間稼働や給油の利便性が実務上の価値を持つ大型カウンターバランス型、不整地用、屋外用途では、引き続きディーゼルが重要です。ただし、電動モデルが同等の運用コストや技術的適合性をまだ実現していない用途に、その役割は次第に限定されつつあります。

ガソリンフォークリフトは、2035年に市場売上高の8.0%を占めると予測され、2026〜2035年のCAGRは1.4%となる見通しです。事業者が排出量、運用コスト、規制の観点から代替手段を検討するなか、ガソリン車が利用される用途は縮小しています。今後も利用が続くかどうかは、主に特定の運転条件や、従来から使い慣れた内燃機関搭載モデルに依存してきた車両群の更新パターンに左右されます。

LPG/CNGフォークリフトの2025年の売上高は20億6,000万米ドルで、2035年には市場売上高の8.9%を占めると予測されています。これらのモデルは、長時間の稼働と迅速な燃料補給が必要である一方、電動車向けの充電インフラを全面的に導入する段階には至っていない事業者にとって、移行期の選択肢となります。複数シフト制の現場、屋外作業、一部の冷蔵保管施設では引き続き利用されていますが、長期的な役割は電動技術の進歩のペースに左右されます。

欧州フォークリフト市場の地域別分析

ドイツのフォークリフト市場分析

ドイツは欧州最大のフォークリフト市場であり、2025年の欧州フォークリフト市場に47億米ドルを占め、2035年には73億米ドルに達すると予測されています。ドイツ市場の規模は、集積度の高い産業基盤、高度な物流回廊、自動車、化学、エンジニアリング、小売、製造業の顧客からの強い需要に支えられています。また、OEMの確固たる基盤と、技術的要件の厳しい用途が多いことから、高性能電動機器、コネクテッド・フリートシステム、倉庫自動化の主要市場にもなっています。

英国のフォークリフト市場分析

英国のフォークリフト市場は、2035年までに48.3億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.6%で拡大すると予測されています。需要を大きく左右するのは、物流、流通、食品・飲料、サードパーティ・ロジスティクスの各分野です。電子商取引の活発化とフルフィルメント施設の集積が、倉庫用電動機器の調達を後押ししています。一方、投資の不確実性により、製造業向け用途では更新需要が選別的になる可能性があります。

フランスのフォークリフト市場分析

フランスは2025年に地域市場の13.0%を占め、2035年には42.4億米ドルに達すると予測されています。需要は物流、航空宇宙、食品加工、化学、流通の各分野に幅広く分布しています。この裾野の広さが安定した設備更新を支えています。また、確立された産業インフラを背景に、新規設備の導入だけに依存するのではなく、既存の車両群や施設の更新に重点が置かれています。

イタリアのフォークリフト市場分析

イタリアの市場規模は2025年に21.8億米ドルとなり、2035年には地域市場の11.0%を占めると予測されています。製造業主導の需要は、自動車のサプライチェーン、食品生産、セラミックス、繊維など、ポー平原に広がる多様な産業活動に支えられています。中小企業の比率が高いため、購入時には価格がより重視されます。そのため、安定した性能に加え、柔軟なサービスや融資の選択肢を提供できる機器サプライヤーが有利です。

スペインのフォークリフト市場分析

スペインの市場規模は2025年に16.7億米ドルとなり、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.4%で拡大すると予測されています。マドリード、バルセロナ、バレンシアの各物流回廊における物流施設への投資と電子商取引の拡大が、市場の成長を後押ししています。南欧での電子商取引の成長は、新たなフルフィルメント施設や倉庫荷役設備への投資を支える材料となっています。相対的に高い成長見通しを背景に、新しい物流施設では電動車両群の導入に向けた魅力的な機会が生まれています。

ロシアのフォークリフト市場分析

ロシアの市場規模は2025年に12億9,000万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は3.4%と予測されています。西側諸国のサプライチェーンへのアクセスの途絶や、先進的な電動機器技術の利用制限が、市場の発展を妨げています。食品加工、鉱業、資材搬送からの需要は引き続き重要ですが、内燃機関（ICE）搭載機の普及基盤が大きいことや供給制約により、高仕様の電動プラットフォームへの移行は遅れる可能性があります。

北欧フォークリフト市場分析

北欧は2025年に地域市場の9.3%を占め、2035年には市場規模が32億6,000万米ドルに達すると予測されています。同地域では、先進的なサステナビリティへの取り組み、整備された充電環境、そして高度な倉庫・小売物流が、電動機器や自動化対応機器の導入に有利な条件を生み出しています。これらの市場の顧客は、単価だけでなく、生産性、エネルギー効率、システム統合の観点からフォークリフトの価値を評価する態勢が整っています。

その他の欧州地域では、製造、物流、流通から幅広い需要が生まれています。中・東欧では、生産の国内回帰や国境を越えたフルフィルメントへの投資が追い風となっています。施設の品質、資本の確保状況、充電インフラの違いを反映し、導入状況には引き続き地域差が生じる見込みです。

欧州フォークリフト市場のシェアと競争環境

欧州フォークリフト市場のシェア構造は中程度に分散しており、2025年には上位5社が市場売上高の約40%を占めました。このため、地域に特化した企業や中国系サプライヤーにも相応の参入余地があり、特に価格重視の電動倉庫機器でその傾向が顕著です。一方、既存大手企業は、サービス網の充実度、顧客との継続的な取引関係、複雑な用途への対応力で優位性を維持しています。

KION Groupは2025年に12.0%の市場シェアを占めました。同社にとってEMEA事業は世界最大の売上地域であり、機器、サービス、サプライチェーンソリューションのポートフォリオにおいて、欧州の顧客が戦略上重要であることを示しています^{[5]KION Group AG. “Annual Report 2024.” reports.kiongroup.com}。同グループは、単価競争だけに頼らず、高付加価値機器、自動化との統合、ライフサイクル支援を通じて競争力を発揮できる立場にあります。

Jungheinrichは2025年に10.0%の市場シェアを占めました。欧州は同社の総売上高の82%を占めており、直販・サービスモデルにおける同地域の重要性を示しています^{[6]Jungheinrich AG. “Jungheinrich in the 2024 financial year: robust development in challenging environment.” jungheinrich.com}。製品ラインアップの幅広さと長年にわたる顧客関係を差別化につなげられる電動倉庫機器で、特に強い競争力を有しています。

Toyota Material Handlingは2025年に9.0%の市場シェアを占めました。欧州では、パレット搬送、倉庫作業、カウンターバランス式、重荷重用途まで幅広く展開し、物流、食品・飲料、製造業の多様な顧客に対応しています。複数の作業環境で機器の標準化を目指す顧客が増えるなか、幅広い製品ポートフォリオと確実なサービス提供が引き続き重要です。

Mitsubishi LogisnextとCrown Equipmentは、上位市場で有力な競合企業であり続けています。一方、Hyster-Yale、Manitou Group、Combilift、Kalmar、Palfingerなどの専門企業は、特定の用途や顧客ニーズに対応しています。Hangcha、HELI、EP Equipment、Nobleliftは、電動フォークリフトの価格競争力の高いセグメントで競争を激化させており、既存のサプライヤーは稼働時間の確保、自動化システムとの連携、ファイナンス、アフターサービスの充実を重視するようになっています。

最近の業界動向

Toyota Material Handling Europeは、2026年3月のLogiMATでTraigo80大型電動カウンターバランスフォークリフトを発表しました。この製品の投入により、同社の電動製品ラインアップは、屋内外の過酷な用途にも広がります。また、より高負荷な用途において、内燃機関を搭載した機器の置き換えに引き続き取り組む姿勢を示しています^{[7]Toyota Material Handling Europe. “Toyota Material Handling presents new products and new thinking at LogiMAT 2026.” toyota-forklifts.eu}。

KION Groupは2026年7月、EMEA事業を通じて自律走行パレットトラック技術の商用化を推進するため、Smart Innovation NVの株式70％を取得しました。この買収により、フォークリフト製品を自律型水平搬送機器や、より広範な倉庫自動化プログラムと連携させるKIONの能力が強化されます。