環境配慮型食品包装市場 サイズとシェア 2026-2035

環境配慮型食品包装市場の規模

世界の環境配慮型食品包装市場は、2025年に 2,117億米ドルと評価され、2026年の 2,253億米ドルから2035年には 4,512億米ドルに達すると推定されており、年平均成長率（CAGR）は 8%となる見込みです。この成長は、規制要件やブランドによる包装に関する取り組みが購買および製品設計の意思決定に組み込まれるなか、食品包装の仕様がリサイクル可能素材、再生材含有素材、繊維ベース素材、バイオベース素材を用いた代替品へ移行することを反映しています。

需要は素材全体で一様に変化するわけではありません。短期的な市場は、既存の回収システムのもとで食品接触、密封、賞味期限、充填ラインの要件を満たせる包装形態によって支えられています。長期的な成長は、新たなバリア技術、リサイクル能力、産業用コンポストへのアクセスが、消費者による使用後の段階で環境面の訴求を実際に信頼できるものにするために十分な速さで発展するかどうかにも左右されます。

したがって、4,512億米ドル規模の市場展望は、より細分化が進む供給基盤に左右されます。適合性のある素材設計と、検証済みの食品用途における性能特性を組み合わせて提供できるサプライヤーは、既存の食品製造業務や廃棄システムとの適合性を実証せず、持続可能性に関する特性だけを訴求するサプライヤーよりも、強固な立場を確保できる見込みです。

主要な成長要因

EUの包装規制は、食品包装加工業者にとって、より明確なコンプライアンスのスケジュールを形成しています。指令（EU）2019/904は、複数の発泡ポリスチレン製食品容器および飲料カップを制限するとともに、特定の使い捨て食品容器および飲料カップの消費量を削減するよう加盟国に求めています。包装および包装廃棄物規則である規則（EU）2025/40は、2026年8月12日から適用され、リサイクル可能性に関する要件、プラスチック包装における再生材含有に関する規定、食品接触包装におけるPFASの制限、テイクアウト事業者に対する再利用関連の義務を定めています。 ^{[2]European Commission, Packaging and Packaging Waste Regulation, Regulation (EU) 2025/40, February 2025, environment.ec.europa.eu} これらの要件により、包装に関する意思決定は、任意の持続可能性施策から、認定、再設計、コンプライアンスプログラムを重視する方向へと移行しています。

インドでは、大規模な需要を生む独立した規制要因が加わる。プラスチック廃棄物管理（改正）規則（2024年）は、発泡ポリスチレン製の食品接触用品に適用される規制を強化し、拡大生産者責任の枠組みに基づく登録を義務付けるとともに、該当するプラスチック包装への再生材含有率表示を求めている。これにより、食品メーカー、クイックサービスレストラン、包装資材サプライヤーは、州や顧客ごとに異なる材料仕様を管理するのではなく、規制に適合した代替品を標準化する強いインセンティブを持つことになる。

ブランド目標は、幅広いコミットメントを材料選定基準に落とし込むため、第2の需要創出メカニズムとなる。Nestléの包装原則では、リサイクル可能または再利用可能な包装の目標と、堆肥化可能なソリューションの技術検証が結び付けられている。Unileverは、2019年比でプラスチック使用量を 29%削減したと報告し、2025年にはプラスチック包装の 57%がリサイクル可能、再利用可能、または堆肥化可能であったと発表した。また、硬質包装については 2030年までに、軟包装については 2035年までに、リサイクル可能または再利用可能とする目標を掲げている。このような目標により、既存の成形・充填工程に適合する拡張可能なソリューションを提供できるサプライヤーの価値が高まる。

技術の進歩により、持続可能な材料が対応可能な食品の範囲も広がっている。2025年に公表された研究では、キトサン、DNA、セルロースナノ結晶を用いた層状コーティングにより、コーティング厚 120 nmの場合、PLAを通過する酸素透過量が最大 30分の1に低減したことが明らかになった。また、細菌セルロースのナノフィラーは、PLLAおよびPHBVマトリックスにおける酸素透過性も低減した。これらの進展が重要なのは、環境面での訴求だけでなく、酸素および水分の管理が、食品メーカーが冷蔵、冷凍、または賞味期限の維持が重要な製品向けの代替包装を適格品として承認できるかどうかを左右するためである。

主な抑制要因

堆肥化可能性を信頼性の高い廃棄後処理の結果に結び付けることは、依然として難しい。Ellen MacArthur Foundationによると、米国で認証済み堆肥化可能包装を処理している施設は 100か所未満であり、英国では堆肥化可能なカップのうち、適切な処理施設に到達するのは約 400個に1個にすぎない。^{[4]Ellen MacArthur Foundation, We need compostable packaging, but it's still single use, undated, ellenmacarthurfoundation.org} このため、廃棄物回収の際に認証済み堆肥化可能包装を一般廃棄物と分別していない地域では、食品サービス向けおよび軟包装の堆肥化可能フォーマットの商業的な信頼性が制限される。

この制約は、食品による汚染によって従来型のリサイクルが難しくなる用途で特に重要となる。堆肥化可能な包装は、食品で汚れやすい用途に魅力的な設計を提案できる可能性があるが、その環境価値は、実際には整備されていないことが多い回収・処理体制に左右される。その結果、包装材の購入担当者は、材料革新と、リサイクル可能な紙繊維、PET、PP、HDPE、アルミニウム、ガラスで利用できる、より短期的に検証可能な回収ルートとの間でトレードオフに直面する。

性能要件も、ハイバリア用途における切り替えを遅らせている。紙繊維基材には油脂および水分バリアが必要である一方、冷蔵、冷凍、乳製品、生鮮たんぱく質、調整雰囲気の用途では、酸素および水分の透過を厳密に制御する必要がある。PPWRの2026年8月からのPFAS規制により、食品接触用の繊維包装では、従来利用されてきた一部のフッ素系化学ソリューションに依存できなくなるため、代替バリア材の適格性評価が急務となっている。研究室レベルでは進展が見られるものの、広範な代替を実現するには、コンバーター規模での検証、食品接触規制への適合性、製造ラインでの性能、保存期間試験が引き続き必要である。

この違いは、理念ではなく運用面にある。包装目標を満たしていても、利用可能な廃棄後処理ルートがない素材や、流通過程で冷蔵製品を保護できない素材は、食品メーカーにリスクをもたらす。リサイクル可能な設計に加え、再生材含有率、バリア性能、加工性能について信頼できる実績を備えたサプライヤーは、より差し迫った転換需要を取り込むと考えられる。一方、用途別の適格性評価に伴う障壁が低下するにつれて、バイオベース素材の専門企業の成長も見込まれる。

環境配慮型食品包装市場のセグメント分析

素材タイプ別

紙・板紙の市場規模は2025年に226億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）7.2%で成長し、2035年には448億米ドルに達すると予測される。同セグメントは、カートン、成形繊維トレー、カップ、クラムシェル容器、食品用二次包装に適していることから恩恵を受けている。特に、発泡ポリスチレン規制によって直接的な代替機会が生まれる分野で、その優位性が発揮される。Graphic Packaging Internationalが2024年9月に導入した4枚フラップ式McFlurryカップは、製品形態からプラスチック製の蓋をなくし、高需要量のクイックサービスレストラン向け仕様が繊維素材の需要を喚起し得ることを示した。 ^{[5]Packaging Dive, Packaging suppliers respond to QSR diners hungry for a sustainability shift, 2024, packagingdive.com} 技術的要求の高い食品接触用途では、高度な耐油性、耐湿性、酸素バリア性が必要となるため、成長率は市場平均を下回っている。

リサイクル可能な従来型プラスチックは最大の素材セグメントであり、市場規模は2025年に536億米ドルとなった。2035年には年平均成長率（CAGR）8.4%で1,177億米ドルに達すると予測される。PET、PP、HDPEの各形態は、確立された食品包装性能を維持しながら、リサイクル適性および再生材含有率目標に対応するよう再設計できるため、短期的な規制対応手段となる。特にPPWRがプラスチック包装材のリサイクル適性および再生材含有率に関する要件を強化するなか、規制との整合性が成長を下支えしている。

再生プラスチックの市場規模は2025年に402億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）6.8%で成長すると予測される。同セグメントは、食品グレード再生樹脂の供給ルートが確立されている分野、特に飲料および一部の乳製品用途で最も強みを発揮する。食品接触用途の認可、回収品の品質、高品質な使用済み消費者製品由来樹脂の供給が特定地域に集中していることが、同セグメントの拡大を制約している。

バイオベースおよび生分解性プラスチックは、素材カテゴリーの中で最も高い年平均成長率（CAGR）10.2%で成長すると予測される。PLA、PHA、デンプンブレンドなどのバイオベース素材は、フレキシブルフィルム、外食サービス用品、容器、コーティング用途で重要性を高めている。その成長見通しは、普及率が低いことに加え、バリア性能が向上していることを反映している。ただし、産業用コンポスト施設へのアクセスと用途別の適格性評価が、高需要量の冷蔵・冷凍食品形態への採用を制約している。

金属は2025年に291億米ドルの市場規模となり、年平均成長率（CAGR）6.9%で成長すると予測される。アルミニウムとブリキは、リサイクル経路が確立され、バリア特性に関する理解も進んでいることから、飲料缶、食品缶、箔用途、キャップ・蓋材において引き続き重要な役割を果たしている。2025年の市場規模が194億米ドルで、年平均成長率（CAGR）6.8%で成長するガラスは、プレミアムソース、ドレッシング、乳製品、保存食品用途で引き続き利用されている。ただし、輸送時の重量と破損リスクが、高速処理フォーマットでの利用を制約している。その他には、天然繊維、バガス、特殊バイオコンポジット、新興素材フォーマットなどが含まれ、2025年の92億米ドルから2035年には155億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）5.3%で拡大すると予測される。

包装形態別

硬質包装の市場規模は2025年に713億米ドルで、年平均成長率（CAGR）7.8%により、2035年には1,486億米ドルに達すると予測される。ボトル、瓶、紙器、缶、トレー、クラムシェル、成形繊維製品は、軟質包装が持つ材料効率の優位性よりも、積載強度、耐熱性、分配性、製品保護が重視される用途で、引き続き重要である。

軟質包装は最大の包装形態であり、2025年の1,009億米ドルから2035年には2,319億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）8.8%で拡大すると予測される。同分野の高い成長は、パウチ、ロールストック、蓋材フィルム、小袋、ラップに必要とされる大規模な設計変更を反映している。Unileverの軟質包装プログラムには、紙ベースの軟質包装に関する取り組みや、2035年までに軟質プラスチック包装をリサイクル可能または再利用可能にする目標が含まれており、このカテゴリーに向けられた戦略的な注目の高さを示している。市場機会は大きいものの、バリア性、シール性、機械適性の要件を損なうことなく、多層構造を再設計する必要がある。

半硬質包装の市場規模は2025年に395億米ドルで、2035年には708億米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は6.1%となる見込みである。熱成形トレー、ボウル、複合構造は、利便食品、デリ製品、調理済み食品に利用されている。これらの用途では、多素材構成を置き換えるために、基材、バリア層、加工条件を同時に変更する必要が生じる場合がある。

用途別

生鮮食品の包装では、水分管理が必要であり、農産物ではガス交換の制御も求められる。リサイクル可能なPETおよびrPET製クラムシェル、単一素材の蓋付きトレー、繊維ベースの農産物用包装は、当面最も有力な選択肢である。一方、生鮮たんぱく質食品やデリ用途では、調整雰囲気包装と賞味期間に関する要件があるため、依然として対応がより難しい。

乳製品では、風味と鮮度を保護する必要がある紙器、ボトル、カップ、キャップ・蓋材が使用される。Tetra PakのTetra Brik Aseptic 200 Slim Leafは、アルミ箔層の代わりに紙ベースのバリア材を採用しており、カーボン・トラストの検証を受けた二酸化炭素排出量の削減幅は最大3分の1、再生可能資源由来の含有率は最大90%に達する。^{[6]Tetra Pak, Tetra Pak wins Resource Efficiency award at the Sustainable Packaging News Awards 2024, December 13, 2024, tetrapak.com}これは、液体食品包装におけるバリア材の再設計が技術面で重要であることを示している。

冷凍デザートを含む冷凍食品では、コールドチェーン環境を通じて性能を維持する耐湿性の紙器、容器、トレー、フィルムが必要となる。加工食品には缶、パウチ、紙器、トレー、容器などが使用され、リサイクル可能な包装形態への転換における主要な分野となっている。飲料では、PET、rPET、アルミニウム、ガラス、紙器について、比較的確立されたリサイクル経路の恩恵を受けている。ソース、ドレッシング、調味料には、ガラス、リサイクル可能なプラスチックボトル、チューブ、パウチが使用される。一方、PPWRに基づく使い捨て調味料小分け容器への包装規制により、フードサービス向け包装形態の再設計の必要性が高まっている。その他には、菓子、特殊食品、業務用用途などが含まれる。

最終利用者別

食品加工・製造は最大の最終用途セグメントであり、2025年の市場規模は1,026億米ドル、2035年には年平均成長率（CAGR）8.2%で1,944億米ドルに達すると予測される。産業用バイヤーは、検証済みの保存期間、充填ラインとの適合性、密封性能、供給の継続性を重視する。こうした要件により、単に代替素材を供給するだけでなく、技術的な認定を支援できるサプライヤーが優位となる。

フードサービス事業者の市場規模は2025年に409億米ドルであり、2035年には年平均成長率5.8%で707億米ドルに達すると見込まれる。このセグメントは、使い捨て製品に対する規制や、消費者の目に触れる包装の移行の影響を受ける一方、単位コストに非常に敏感で、地域の回収インフラにも依存している。紙繊維製カップ、成形繊維容器、リサイクル可能または堆肥化可能な食器類は、重要な転換カテゴリーである。

小売・プライベートブランド包装の市場規模は2025年に813億米ドルとなり、2035年には年平均成長率8.8%で1,861億米ドルに達すると予測される。小売業者の包装基準を幅広いサプライヤーベースに適用することで、プライベートブランドプログラムは導入を加速させる可能性がある。意思決定サイクルが短いため、技術的な検証をすでに完了したリサイクル可能フィルム、再生材含有容器、繊維ベースの形式にとって、早期商業化のチャネルとなり得る。

小売・プライベートブランド包装も年平均成長率8.8%で拡大しており、小売業者が複数のサプライヤーに素材仕様を展開できるため、早期導入のチャネルとなり得る。これに対し、食品加工業者では、より長期の検証サイクルが必要となることが多い。このため、コンバーターにとっては、プライベートブランドプログラムを活用して運用実績を確立したうえで、より大規模で技術的に保守的な製造企業の顧客を開拓できることが、商業上の優位性となる。

環境配慮型食品包装市場の地域別分析

北米

北米は最大の地域市場であり、2025年の977億米ドルから2035年には年平均成長率8.1%で2,098億米ドルに拡大すると予測される。同地域では、主要な食品・飲料ブランドによる調達プログラムや州レベルの包装要件が市場を下支えしている。米国の市場規模は2025年に664億米ドルで、2035年には年平均成長率8.6%で1,487億米ドルに達すると見込まれる。フードサービス分野での転換は特に顕著であり、Packaging Diveは2024年にMcDonald'sとChick-fil-A向けの繊維ベースのカップイノベーションが使用されたことを報じた。カナダの市場規模は2025年に313億米ドルで、2035年には年平均成長率7.1%で611億米ドルに達すると予測される。

欧州

欧州の市場規模は2025年の338億米ドルから2035年には年平均成長率7.0%で653億米ドルに拡大すると見込まれる。同地域のより成熟した市場特性には、包装回収システム、拡大生産者責任、使い捨てプラスチック規制が長年にわたり及ぼしてきた影響が反映されている。

英国市場は、2025年の66億米ドルから2035年までに131億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）7.3%で拡大すると予測される。その他の欧州市場は、272億米ドルから522億米ドルへ、CAGR 6.9%で増加すると見込まれる。同地域は、繊維ベースのフォーマット、リサイクル可能な軟包装、紙器の回収、再利用モデルにとって重要な実証の場となっている。ただし、サプライヤーは各国固有の回収システムと実施慣行に対応する必要がある。

アジア太平洋

アジア太平洋は最も急速に成長する地域であり、2025年の645億米ドルから2035年までに1,541億米ドルへ、CAGR 9.3%で拡大すると予測される。中国市場は、223億米ドルから565億米ドルへ、CAGR 9.9%で拡大すると見込まれる。食品包装の取扱量、拡大する配送・小売チャネル、使い捨てプラスチックに影響を及ぼす規制措置が成長を支えている。

インドは、その他のアジア太平洋市場を構成する主要国の一つであり、同市場は2025年の423億米ドルから976億米ドルへ、CAGR 8.9%で増加すると予測される。インドのプラスチック廃棄物管理規則は、リサイクル可能な食品接触用途のフォーマットや代替フォーマットを採用する必要性を高めている。 ^{[3]BL India, Plastic Waste Management (Amendment) Rules 2024, March 2024, bl-india.com} 日本、韓国、オーストラリア、その他のアジア太平洋市場では、成熟したリサイクルシステム、小売企業の持続可能性プログラム、包装再設計の取り組みを通じて需要が増加している。

中南米

中南米市場は、2025年の62億米ドルから2035年までに100億米ドルへ、CAGR 5.1%で増加すると予測される。ブラジル、メキシコ、アルゼンチンが主要市場である。価格感応度の高さと、リサイクル・堆肥化インフラの整備状況が一様でないことが成長を制約している。一方、多国籍食品メーカーや輸出志向のサプライヤーは、特定の製品カテゴリーに持続可能な包装仕様を浸透させることができる。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は、2025年の95億米ドルから2035年までに119億米ドルへ、CAGR 2.2%で拡大すると予測される。南アフリカ、サウジアラビア、UAEが中心市場である。同地域の成長率が低いのは、拘束力のある包装規制、資源回収インフラ、特殊な持続可能包装フォーマットに伴うコストプレミアムを受け入れる意欲の組み合わせが弱いためである。

アジア太平洋と中東・アフリカの840-basis-point成長率の差も、同様に重要な示唆を与える。中東・アフリカのCAGR 2.2%は、単に市場規模が小さいことだけに起因するものではない。回収システム、現地の加工能力、購入者の経済性を変える規制上のインセンティブがなければ、代替素材は持続的な取扱量を獲得できないことを示している。成長率の低い地域に参入するサプライヤーは、堆肥化可能性だけで採用が進むと想定するのではなく、当面のコスト、性能、回収可能性に関する要件を解決するフォーマットを優先する必要がある。

環境配慮型食品包装市場のシェアと競争環境

市場は DS Smith がリードしており、2025年のシェアは 13.4%で、これに Mondi の 10.2%、Smurfit Kappa の 8.6%、Stora Enso の 6.5%、Tetra Pak の 4.4%が続いている。競争上の差別化は、素材の循環性と食品接触用途に適した性能、製造規模、回収または再資源化に関するパートナーシップへのアクセスを組み合わせるサプライヤーの能力によって、ますます決まるようになっている。

Amcor は軟包装および硬質食品包装の両分野で事業を展開しており、リサイクル可能な設計やリサイクル対応設計への変更が、顧客の切り替え促進プログラムにおいて重要となっている。DS Smith は再生繊維および段ボール包装で主導的な地位を占めており、その繊維関連能力はプラスチック代替用途に関係している。Mondi は、2024年に包装・紙事業の売上高の 87%が、再利用可能、リサイクル可能、または堆肥化可能な製品によるものだったと報告しており、複数の製紙工場プロジェクトを通じて生産能力を拡大している。^{[7]Mondi Group, Sustainability Performance at a Glance 2024, 2024, mondigroup.com} Smurfit Kappa と WestRock は、現在 Smurfit Westrock として事業を展開しており、欧州および南北アメリカ全域で繊維ベースの包装に関する能力を組み合わせている。

Stora Enso は、板紙、成形繊維、バリア関連の食品包装ソリューション分野で事業基盤を築いている。同社のスウェーデン・シェネにあるドライ成形ファイバー生産ユニットは 2024年第4四半期に稼働を開始し、PulPac の技術を用いてカップ用蓋や食品・飲料包装部品を生産している。^{[8]PulPac AB, Stora Enso announces opening of Production Unit for Dry Molded Fiber, October 9, 2024, cision.com} Tetra Pak は、乳製品、飲料、液体食品向けの無菌カートンで独自の地位を維持しており、再生可能原料の含有性能を高めるうえで、バリア設計の見直しが中心的な役割を果たしている。Huhtamaki、Sonoco Products、International Paper は、フードサービス包装、硬質紙容器、軟包装、再生繊維、食品・飲料包装用途にまたがって競争の幅を広げている。

地域サプライヤーは、地域固有のフードサービスおよびカートン需要に対応している。Genpak は北米のフードサービス包装需要に対応している。Biopak はアジア太平洋地域で堆肥化可能なフードサービス向け製品を供給している。Elopak、Karl Knauer、Nordic Paper は、カートン、紙ベースの包装、耐油性食品接触用紙の分野で欧州の能力を提供している。

Biomass Packaging、PacknWood、Sulapac、TIPA、Vegware などのニッチサプライヤーや新規参入企業は、植物由来、堆肥化可能、天然繊維、または特殊な持続可能包装製品に注力している。これらの企業の競争上の役割は、購入者が特定の廃棄後の処理方法や高付加価値素材の訴求を優先する用途で最も強くなるが、事業規模の拡大は、性能検証、価格、廃棄処理との適合性に左右される。

最近の業界動向

2025年2月 - EU包装・包装廃棄物規則が発効。規則（EU）2025/40は 2025年2月に発効し、2026年8月12日から適用される。リサイクル可能性、再生材含有率、食品接触包装における PFAS の制限、再利用関連措置を含む、EU全域を対象とする包装要件が導入される。

2024年9月 - McDonald's が4枚フラップ式 McFlurry ファイバーカップを導入。同包装形式は Graphic Packaging International と共同開発されたもので、McFlurry カップからプラスチック製の蓋をなくし、McDonald's の顧客向け包装の持続可能性プログラムの一環として導入された。

2024年10月 - Stora Enso がスウェーデン・シェネにドライ成形ファイバー生産ユニットを開設。同施設は PulPac のドライ成形技術を用いてカップ用蓋や食品・飲料包装部品を生産しており、開設時点で同技術による最大の商業設備と説明された。

2024年12月 - Tetra Pak が紙ベースのバリアカートンで Resource Efficiency Award を受賞。Tetra Brik Aseptic 200 Slim Leaf カートンはアルミ箔バリアを紙ベースの代替素材に置き換えたもので、Sustainable Packaging News Awards 2024 で評価を受けた。

2024年：Mondiは、生産能力拡張投資を進め、持続可能性を重視した製品展開を推進しています。Mondiは、生産能力拡張に 12億ユーロを投資し、2024年中に5件の工場プロジェクトを稼働させたほか、再利用可能、リサイクル可能、堆肥化可能な包装・紙製品の開発を継続しています。