猫用ワクチン市場 サイズとシェア 2026-2035

猫用ワクチン市場規模

猫用ワクチン市場は 2025 年に 15 億米ドルと評価され、2026〜2035 年にかけて年平均成長率（CAGR）7.6%で拡大し、2035 年には 31 億米ドルに達すると予測されている。

世界では約 3 億 7,000 万匹の猫がペットとして飼育されており、日常的な初回免疫および追加接種プログラムの対象となる広範な母集団を形成している。^{[1]Statista, Worldwide dog and cat pet population. statista.com} 家庭単位での支出負担も無視できない。定期的なワクチン接種と健診にかかる費用は年間 65〜150 米ドルと推定される一方、屋外で過ごす猫では、曝露リスクが高いことから最大 350 米ドルが追加で発生する可能性がある。^{[2]Humane Society of Huron Valley, Cost of owning a cat. hshv.org} この費用差は商業的にも重要である。屋外へのアクセス、多頭飼育、保護施設での入れ替わりが、伝染性呼吸器疾患、猫白血病ウイルス（FeLV）、狂犬病に対する予防の価値を高めているためである。

FeLVは、ワクチン接種が予防可能な疾病負担の軽減に果たしてきた役割を示している。Cornell Feline Health Centerによると、FeLVは米国およびカナダの猫の約 2〜3%に影響を及ぼしており、罹患猫または高リスクの猫では有病率が 30%に達する可能性がある。この疾病は、猫が屋外に出る機会がある場合、見知らぬ猫と接触する場合、または集団飼育環境に入る場合に特に重大な影響を及ぼす。そのため、すべての飼育猫に一律の接種プロトコルを適用するのではなく、リスクに基づくワクチン接種への需要が維持されている。

ワクチンへの支出は、依然として小売購入サイクルよりも獣医療機関の受診に結び付いている。注射回数を減らし、接種スケジュールを簡素化し、またはより長期の免疫持続が記録された製品は、診療所の業務効率と飼い主の接種遵守率を高める可能性がある。ただし、各地域の表示、規制要件、獣医師主導の投与慣行に適合しなければならない。そのためメーカーは、抗原のカバー範囲、安全性プロファイル、免疫持続期間に関する表示、予防ケアプロトコルへの組み込みやすさなど、予防の実用面における経済性をめぐって競争している。

主な成長要因

影響度の推定値は、7.6%の市場CAGRに組み込まれた各要因について、アナリストが方向性を評価したものであり、独立して観測された市場成長を合計した測定値ではない。

ペットの飼育頭数が増えることでワクチン接種対象となる基盤は拡大するが、その基盤がワクチン売上高につながるかどうかは、支出行動によって決まる。米国獣医師会によると、米国の伴侶動物市場だけでも、約7,400万〜7,600万匹の飼い猫が存在する。^{[3]American Veterinary Medical Association, U.S. pet ownership statistics. avma.org} 飼い主が予防診療により多くの予算を配分するにつれ、動物病院は初年度の子猫向け接種スケジュールを継続的なワクチン接種関係へとつなげることができる。この効果は、動物病院がウェルネスプラン、リマインダー、年次検診の仕組みを確立している場合に最も顕著となる。

予防ケアに対する認識の高まりは、急性疾患の発生時以外にも需要を支えている。猫汎白血球減少症および主要な呼吸器抗原に対するワクチンは、未接種または接種が不完全な猫の集団では発生時の症状が重く、急速に拡大する可能性があるため、定期予防接種プログラムに組み込まれ続けている。これにより、基礎的なワクチンに対する予測可能な需要が形成される一方、曝露リスク、規制、移動、または地域の公衆衛生慣行に応じて、リスクベースの FeLV ワクチンおよび狂犬病ワクチンが付加価値をもたらしている。

こうした接種プロトコルにおいて、技術が製品選定の基準を変化させている。Boehringer Ingelheim の PUREVAX Recombinant FeLV は、組換えカナリア痘ウイルスベクターを使用し、アジュバントを含まない製品であり、防御効果と製品の忍容性の両方を考慮した製剤が重視されていることを示している。^{[4]Boehringer Ingelheim Animal Health, PUREVAX Recombinant FeLV. animalhealth.boehringer-ingelheim.com} Merck Animal Health の NOBIVAC NXT FeLV は RNA 粒子技術を採用し、アジュバントを含まず、免疫持続期間2年の表示を有する。こうしたプラットフォームにより、競争の軸は抗原の確保だけではなく、製剤、持続期間、臨床現場での取り扱いにおける差別化へと移行する可能性がある。

人獣共通感染症に対する認識の高まりは、特に狂犬病ワクチン接種において、別の需要経路を形成している。米国の動物用生物学的製剤は USDA APHIS の監督下にあり、公衆衛生上の期待と伴侶動物のケアが交差する分野において、認可製品の使用と規制に準拠した投与が重要であることを裏付けている。そのため、猫の呼吸器疾患や FeLV に対するワクチン接種の判断がより個別化されている市場であっても、狂犬病対策プログラムはワクチン需要を支える可能性がある。

主な抑制要因

抑制要因の推定値は、予測成長率への下押し影響に関する方向性を示すアナリスト評価であり、市場成長率の単独の実績低下を示すものではない。

猫用ワクチンの開発には、抗原の選定、安全性評価、製造管理、有効性に関する検証、承認後の製品管理が必要となる。猫用製品は、より広範な家畜用ワクチン分野に比べて対象となる患者集団が狭い場合が多く、動物病院の採用製品枠をめぐって競争しなければならないため、商業面での課題はより大きい。既存のプラットフォーム、流通チャネル、または複数市場での承認を活用できない限り、開発コストによって、中小規模のサプライヤーが差別化製品の開発を進めることをためらう可能性がある。

規制要件は、製品ポートフォリオの拡大と地域間での展開可能性も制約する。米国では動物用生物学的製剤を USDA APHIS が規制している一方、カナダではカナダ食品検査庁が動物用生物学的製剤を監督している。

欧州の動物用医薬品は、欧州医薬品庁の枠組みに基づく販売承認取得プロセスを必要とします。中国では独自の動物用医薬品規制制度が適用され、日本の動物用生物学的製剤に関する所管は農林水産省の枠組みに含まれます。インドでは、動物畜産・酪農局が漁業・畜産・酪農省の管轄下で運営されているため、市場参入には各地域の規制への適合と制度間の連携が必要となります。

これらの要件は製品の品質と信頼性を守る一方、技術開発から商業化までの間に時間差を生じさせます。確立された登録能力を持つサプライヤーは、より幅広い製品ポートフォリオにコンプライアンス費用を配分できます。一方、新規参入企業や地域企業は、需要の見通しがより明確な製品を優先する可能性があります。これには、混合ワクチンや、地域の公衆衛生または伴侶動物向けのプロトコルに適した製剤などが含まれます。

このため、プラットフォームの革新と規制対応の実行力を組み合わせられるメーカーが優位に立ちます。非アジュバント製品や持続期間を延長した製品は、表示された効能・効果、安定した供給、診療施設への教育が普及を支える場合にのみ、商業的価値を持ちます。動物医療インフラと公衆衛生施策の拡充によってアクセスは広がる可能性がありますが、最も恩恵を受けるのは、科学的な差別化を承認取得済みで実際に運用可能な製品へすでに転換しているサプライヤーである可能性が高いです。

猫用ワクチン市場のセグメント分析

ワクチンタイプ別

改変生ワクチン／弱毒生ワクチンは、2025年の市場収益の50.5%を占めました。その地位は、猫の主要な疾病予防において強固な免疫応答が必要とされることを反映しています。特に、迅速な防御と曝露リスクの高さが重要となる場面で、その必要性が高まります。これらの製品は、確立された予防接種スケジュールにおいて引き続き重要であり、感染圧が高まりやすい保護施設や多頭飼育施設などでも使用されています。

不活化ワクチンは、2035年まで年平均成長率（CAGR）7.9%で拡大すると予測されます。その成長は、安全性を重視した製品選択、保管の実用性、狂犬病や猫白血病ウイルス（FeLV）などの疾病分野での使用に支えられています。このセグメントの機会は、すべての生ワクチン接種プロトコルを置き換えることよりも、獣医師や飼い主が非複製型製剤を好む臨床状況に対応することにあります。

その他のワクチンタイプには、組換えワクチン、ベクターワクチン、RNA粒子ワクチン、その他のプラットフォームアプローチが含まれます。これらの商業的重要性は高まっています。技術プラットフォームによって、アジュバントの使用、抗原提示、免疫持続期間における差別化が可能になるためです。このカテゴリーは、技術上の主張だけでなく、臨床エビデンスと表示内容に基づく規制承認に依然として左右されます。

疾病タイプ別

猫の呼吸器疾患は、2025年に 5億40万米ドルの収益を生み出し、疾病タイプ別で最大のセグメントとなりました。猫ヘルペスウイルス1型は世界中に分布しており、一部の猫集団では曝露率が最大97%に達すると報告されています。^{[5]PubMed Central, Feline herpesvirus type 1 epidemiology and infection review. pmc.ncbi.nlm.nih.gov} 猫カリシウイルスは予防上の負担を増大させる。シェルター、ペットショップ、繁殖施設などの多頭飼育環境では、猫の 25～40% が保菌猫となる可能性があるためである。^{[6]Cornell Baker Institute for Animal Health, Feline calicivirus. vet.cornell.edu} こうした状況では、集団飼育、動物の移動、繰り返される曝露によって感染伝播リスクが持続するため、呼吸器疾患向けワクチンの適用が商業的に重要となる。

猫白血病は、2025年の市場収益の 28% を占めた。このセグメントは、子猫や屋外に出る猫、または見知らぬ猫と接触する可能性がある猫に対する、リスクに基づくワクチン接種によって支えられている。FeLVワクチンは、疾患の負担が臨床的に深刻である一方、ワクチン接種の判断には個々の曝露リスクを明確に評価する必要があることから、製品差別化の重点分野でもある。

猫汎白血球減少症は、感染した場合の重篤な影響と、猫の基礎免疫スケジュールにおける中核的な位置付けから、主要なワクチンセグメントであり続けている。特に、ワクチン接種歴が不完全な可能性がある環境では、若齢猫や感受性の高い猫を保護する必要性が需要を下支えしている。

猫用狂犬病ワクチンは、人獣共通感染症としての側面、地域の規則、旅行または公衆衛生上の要件に左右される。呼吸器疾患向け製品とは異なり、需要は管轄区域ごとのワクチン接種要件に大きく影響される可能性があるため、現地での承認取得と流通能力が特に重要となる。

その他の疾患タイプには、追加的な猫の感染症や特殊なリスク特性に対応する製品が含まれる。これらの成長は、注射回数や手順の複雑さを過度に増やすことなく、既存のワクチン接種時に効率的に組み込めるかどうかに左右される。

投与経路別

注射剤は、2025年の市場収益の 70.8% を占めた。その優位性は、確立された獣医療における投与慣行、承認済み注射用混合ワクチンの供給、主要な猫用ワクチンカテゴリー全体で一貫した全身性免疫応答を得る必要性を反映している。動物病院は注射剤の接種スケジュールに習熟しており、これらの製品を通常の健康診療に組み込むことができる。

経鼻ワクチンは、2035年まで年平均成長率（CAGR）8.1%で成長すると予測される。その価値は、局所的な粘膜免疫応答や注射に伴うストレスの軽減が有用となり得る呼吸器疾患の予防において、最も大きい。普及は、獣医師の選好、猫の保定に関する考慮事項、経鼻投与と対象患者集団の疾患リスク特性との適合性に左右される。

成分別

混合ワクチンは、2025年に 8億9,940万米ドルの収益を生み出した。その役割は臨床面だけでなく実用面でも重要である。猫ウイルス性鼻気管炎、カリシウイルス、汎白血球減少症など複数の抗原をカバーする製品は、ワクチン接種時に必要な個別投与の回数を減らすことができる。これにより、接種プロトコルの遵守率を高め、在庫管理を簡素化し、子猫の接種スケジュールや多頭飼育世帯を管理する飼い主にとって予防医療を受け入れやすくできる。

単抗原ワクチンは、猫のリスク特性に特定の抗原が必要な場合、過去のワクチン接種歴から限定的なアプローチが求められる場合、または獣医師が不要な成分の投与を避けようとする場合に、引き続き重要である。このセグメントは、特にFeLVと狂犬病を対象として、より個別化された予防医療の判断が進むことで恩恵を受けている。

免疫持続期間別

1年持続期間セグメントは、2035年までに15億米ドル近くに達すると予測されます。1年間持続型製品は、継続的な臨床検査、地域ごとの診療プロトコル、疾患別のリスク評価が追加接種の判断に影響し続けるため、引き続き大きな役割を担います。また、ペットオーナーと獣医療提供者との頻繁な接点も維持します。

3年間持続する製品は、製品ラベル、管轄区域、臨床プロトコルがより長い接種間隔を認める場合に、再接種回数を減らしたいという需要に対応します。2年間の免疫持続期間を持つ NOBIVAC NXT FeLV の適応を含むその他の免疫持続期間は、追加接種の負担軽減を重視する一方、獣医師が疾患別の明確な防御効果と記録を必要とする場合に、折衷的な選択肢となる可能性があります。

最も速く成長する領域は、差別化された製剤が特定の診療環境に適合する分野になると考えられます。呼吸器リスクの管理や取り扱い時のストレスが重視される地域では、鼻腔内投与製品が普及する可能性があります。一方、安全性プロファイル、アジュバント戦略、免疫持続期間に関する訴求が臨床医の選択を左右する場合には、不活化ワクチン、組換えワクチン、RNA粒子製剤が競合する可能性があります。すべての状況で優位な単一のプラットフォームは存在せず、導入状況は、疾患リスク、地域ごとの製品表示、診療方針、オーナーが予防ケアのスケジュールを維持する意向の相互作用によって決まります。

猫用ワクチン市場の地域別分析

北米

北米は2025年に世界の売上高の45.19%を占め、金額では6億5,870万米ドルに相当しました。同地域は、2035年まで年平均成長率（CAGR）7.3%で成長すると見込まれます。市場規模は2030年に9億6,530万米ドル、2035年に13億4,285万米ドルに達すると予測されています。米国は北米の売上高の約90.01%を占め、2025年の売上高は約5億9,290万米ドルでした。カナダの売上高は約6,580万米ドルでした。米国市場の売上高は、2022年の4億6,450万米ドルから、2023年には5億560万米ドル、2024年には5億4,730万米ドル、2025年には5億9,290万米ドルへ増加しました。高いペット飼育率、成熟した獣医療ネットワーク、予防サービスの積極的な利用が、同地域の首位を支えています。

欧州

欧州の2025年の市場売上高は約4億1,370万米ドルでした。FEDIAFによると、2023年の欧州のペット猫の頭数は1億830万匹でした。^{[7]FEDIAF, Facts & Figures 2025. europeanpetfood.org}同団体は2010年のペット猫の頭数を8,470万匹と報告していますが、前者の集計にはロシアが含まれ、後者には含まれていないことに加え、基礎となる調査方法も改訂されているため、両数値を直接比較することはできません。したがって、欧州の需要は、長期的な頭数の単純比較よりも、同地域で確立されたペットケアのインフラと各国のワクチン接種慣行を通じて把握する方が適切です。

アジア太平洋

アジア太平洋地域の市場規模は 2025年に約2億8,770万米ドルに達しており、都市部におけるコンパニオンアニマルの飼育拡大と動物医療へのアクセス向上を背景に、大きな拡大余地を有している。中国の猫の飼育頭数は推定5,310万頭だった。^{[8]World Population Review, Cat population by country. worldpopulationreview.com} ただし、同地域の機会は一様ではない。動物病院の利用可能性、飼い主の認識、製品の価格競争力が日常的な予防医療を支えない限り、ペットの飼育頭数が多くてもワクチン支出が高くなるとは限らない。日本、インド、韓国、中国ではこれらの条件が大きく異なるため、国ごとに流通および価格設定のアプローチを変える必要がある。

中南米

中南米の市場規模は 2025年に約7,570万米ドルだった。ブラジルの猫の飼育頭数は推定2,210万頭であり、動物医療インフラの拡充に伴い、予防医療の拡大に向けた有力な基盤となっている。商機を生かすには、コンパニオンアニマルの大規模な飼育頭数を、単発的な製品購入ではなく、動物病院への定期的な通院と継続的なワクチン接種の実施につなげる必要がある。

中東・アフリカ

中東・アフリカの市場規模は 2025年に約2,160万米ドルだった。同市場は比較的小規模にとどまっているものの、公的な動物医療施策、都市部の動物病院への投資、コンパニオンアニマルの飼育管理の拡大により、地域ごとの機会が生まれる可能性がある。市場開発は地域全体で一様に進むのではなく、都市部と組織化された動物医療チャネルに集中すると見込まれる。

欧州には大規模な猫の飼育基盤があるものの、人口の比較には方法論上の注意が必要である。同地域のより直接的な戦略的重要性は、成熟した動物医療と規制遵守の徹底にあり、これらは高付加価値製品を支える一方で、商業化までの期間を長期化させる可能性がある。アジア太平洋地域と中南米では、状況が異なる。猫の飼育頭数は多いものの、市場成長は、動物医療インフラ、公衆衛生施策、飼い主の支出が同時に拡大するかどうかに左右される。アクセスと価格の条件を調整せずに北米向けの高付加価値製品ポートフォリオを展開するサプライヤーは、これらの発展途上市場で期待を下回る可能性がある。

猫用ワクチン市場のシェアと競争環境

競争環境には、Bioveta、Boehringer Ingelheim、Ceva Santé Animale、Elanco Animal Health、HIPRA、Indian Immunologicals、Merck、Virbac、Zoetisが含まれる。Merck Animal Health、Boehringer Ingelheim Animal Health、Zoetis、Virbac、Elancoは主要な多国籍競合企業であり、認可を受けた猫用ワクチンの幅広いポートフォリオ、世界的な流通網、新たな抗原プラットフォームへの継続的な投資を背景に、合計で市場の大部分を占めている。

Zoetisは、Fel-O-Vax、FelineGuard、Fevacシリーズを含む幅広い猫用ワクチンのポートフォリオを維持している。Fevac F4はChlamydophila felisへの対応を追加し、Fevac F5はFeLVへの対応を追加しており、抗原の幅広さが混合ワクチン製品の差別化要因となり得ることを示している。^{[9]USDA APHIS, Veterinary biologics product label data: Fel-O-Vax. aphis.usda.gov} このようなポートフォリオの厚みを持つことで、サプライヤーは確立された動物医療チャネルを通じて、日常的なコアワクチン接種からリスクに応じた疾病対応まで提供できる。

Boehringer Ingelheimは、PUREVAXポートフォリオを通じて差別化を図っています。PUREVAX Recombinant FeLVは、組換えカナリアポックスウイルスベクターを用いたアジュバント非添加のFeLVワクチンです。同社は、1年製剤と3年製剤のPUREVAX Feline Rabiesも提供しており、アジュバント非添加の狂犬病ワクチンプラットフォームにおいて、免疫持続期間に基づく選択肢を示しています。このポジショニングは、臨床現場で抗原カバレッジと免疫持続期間を製剤上の選好と比較検討する可能性がある市場において重要です。

MerckのNOBIVAC NXTポートフォリオは、競合するプラットフォーム戦略を代表しています。NOBIVAC NXT FeLVは、免疫持続期間が2年間のアジュバント非添加RNA粒子ワクチンです。本製品は、USDA APHISの認可製品に関する文書によって裏付けられており、プレミアム猫用ワクチンのポジショニングにおいて、規制に基づくエビデンスと承認済みのラベル表示が重要であることを示しています。

Ceva Santé Animale、Elanco Animal Health、HIPRA、Indian Immunologicals、Virbac、Biovetaは、地域市場、動物用医薬品流通チャネル、製品カテゴリー全体で競争企業群を拡大しています。これらの企業がシェアを獲得できるかどうかは、認可済みポートフォリオの広さ、各地域での登録能力、供給の信頼性、ならびに対象市場の疾病リスクと予算制約に製品がどの程度適合するかに左右されます。

最近の業界動向

• 2024年9月、Merck Animal Healthは、NOBIVAC NXT FeLVを米国で商業発売すると発表し、RNA粒子技術プラットフォームを猫白血病予防へ拡大しました。アジュバント非添加の本製品は2年間の免疫持続期間を有し、2024年秋に商業販売を開始しました。
• 2024年6月、Merck Animal Healthは、NOBIVAC NXT Feline-3 RabiesおよびNOBIVAC NXT Canine-3 Rabiesを含むNOBIVAC NXT Rabiesポートフォリオをカナダで商業発売しました。この出来事は商業発売であり、規制当局による承認ではありません。