魚類用駆虫薬市場 サイズとシェア 2026-2035

魚類駆虫薬市場規模

世界の魚類駆虫薬市場規模は、2025年に2億5,600万米ドルと推定されました。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、市場規模は2026年の2億6,940万米ドルから2035年には4億3,050万米ドルに拡大し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.3%になると見込まれています。

対象需要は、管理型生産システムにおける魚類バイオマスの集積拡大と密接に関係しています。このようなシステムでは、寄生虫への曝露が成長、飼料利用効率、生存率、収穫時期に影響を及ぼす可能性があります。世界の養殖業の生産量は2024年に初めて1億メートルトンを超え、約1億300万メートルトンに達しました。これは、水生動物の健康管理を必要とする生産基盤の規模を裏付けています^{[1]SOFIA 2026: Global fisheries and aquaculture production reaches new highs. fao.org}。

寄生虫対策の需要は、生産量だけで決まるわけではありません。高い飼育密度、反復的な水の使用、ふ化場、養成施設、加工ネットワーク間での魚の移動により、線虫、吸虫、条虫、混合感染への曝露が増加する可能性があります。世界の海面養殖に関する研究では、特に感染によって成長が阻害されたり、死亡リスクが高まったりする場合、原生生物および後生動物の寄生虫が重大な経済的損失の要因になることが確認されています^{[2]Economic costs of protistan and metazoan parasites to global mariculture. cambridge.org}。このため、治療法の選択は単なる獣医薬品の購入ではなく、生産管理上の意思決定となります。

食品安全管理も、市場の商業的な範囲に影響を及ぼします。Codexは、関連する魚類食品を含む食品中の動物用医薬品について、最大残留基準値に関する規定を維持しており、治療プログラムでは化合物の選択、用量、休薬期間、残留物モニタリングを考慮する必要があります^{[3]Codex Alimentarius veterinary drugs database. fao.org}。そのため、効果的な寄生虫対策を実証しつつ、養殖場レベルの残留物管理要件にも適合できる製品は、規制対象となる養殖サプライチェーンにおいて、より有利な立場にあります。

主な成長要因

養殖生産量の増加

養殖業の拡大により、計画的な寄生虫監視と治療を必要とする魚類個体群が増加している。この影響は、介入を大規模な飼育群と限られた運用期間に適合させる必要がある集約型養殖システムで特に顕著である。薬剤添加飼料に組み込む経口治療は、魚を繰り返し取り扱うことなく個体群に投与できるため、商業的に重要である。一方、浸漬処置は、外部寄生虫に対して個体群全体への迅速な治療が必要な場合に、実用的な対応手段となる。

寄生虫症の感染率上昇

蠕虫感染は、摂餌障害、体重増加の鈍化、組織損傷、二次感染への感受性上昇を通じて、生産量に直接的な悪影響を及ぼす可能性がある。寄生虫が他の健康上のストレス要因と併発すると、治療法の選択が複雑になり、より広域スペクトルの管理が必要となる場合があるため、経済的影響はさらに拡大する。したがって市場では、無差別な化学物質の使用ではなく、特定された寄生虫の特性に適合する治療法への需要が高まっている。

長時間作用型製剤と併用療法の開発

製剤開発により、駆虫薬の運用上の価値が変化している。コーティングペレット、放出制御型飼料システム、水溶性製品は、投与量の安定性を高め、取り扱いの負担を軽減できる。混合感染が異なるライフサイクルを持つ寄生虫によって引き起こされる場合、併用アプローチが有用となる可能性があるが、その導入は、残留物、環境影響、規制に関する評価との整合性に左右される。こうした制約により、薬理学的な有効性をふ化場や養成場で実行可能な管理プロトコルに転換できるサプライヤーが優位に立つ。

厳格な食品安全規制

残留物に関する要件により、調達から収穫まで記録可能な治療プログラムへの需要が生じている。コーデックスの残留基準値（MRL）規格は、特に魚が正式な小売、外食、または国境を越える流通経路に入る場合、輸出業者や統合型生産者にとって動物用医薬品の適正管理を重要な課題としている ^{[3]Codex Alimentarius veterinary drugs database. fao.org}。規制当局による監視は、サプライヤーのコンプライアンス負担を高める一方、承認済みで追跡可能な製品への需要を下支えする可能性がある。

主な市場抑制要因

新規動物用医薬品に対する厳格な承認プロセス

承認手続きにより、有望な水産動物用ヘルスケア化合物が市販可能な治療薬へ転換されるまでの期間が長引く可能性がある。米国では、FDAが魚類の大半をマイナー種に分類しており、この分類は承認薬の入手可能性と開発採算性に影響を及ぼす ^{[4]FDA answers your questions about fish drugs. fda.gov}。また、米国魚類野生生物局は、水産動物用医薬品の承認にかかる費用と手続きの複雑さが、比較的小規模な商業市場向け製品の開発をスポンサーが進めることを躊躇させる可能性があると指摘している ^{[5]How an aquatic animal drug is approved in the United States. fws.gov}。

欧州のサプライヤーも同様に厳格な要件に直面している。動物用医薬品には販売承認が必要であり、養殖食用魚を対象とする製品は、魚種および用途に応じた安全性と有効性の要件を満たさなければならない ^{[6]Marketing authorisation for veterinary medicines. ema.europa.eu}。承認に要する期間は、既存の有効成分や規制対応能力を備えたサプライヤーに有利に働く可能性があり、新たな製剤が市場に参入するペースを制限している。

水域における薬剤残留への懸念

環境中での残留性は、特に開放型水域システムや循環式システムにおける治療法の選択を制約している。研究では、ブリ養殖に関連する堆積物中でアルベンダゾールの残留が報告されているほか、別の養殖場調査では水中および堆積物中からプラジカンテルが検出された ^{[8]Albendazole sediment persistence in yellowtail aquaculture (Aquaculture Reports). doi.org}。また、シミュレーションによる養殖生態系では、イベルメクチンの残留性も確認されている ^{[10]Ivermectin persistence in a simulated aquaculture ecosystem (Aquaculture Research). onlinelibrary.wiley.com}。これらの結果は、すべての化合物や養殖条件で環境中の挙動が同一であることを示すものではないが、化合物ごとの環境管理の必要性を改めて示している。

欧州の承認制度では、動物用医薬品に対する環境リスク評価が義務付けられている ^{[9]Praziquantel detection in water and sediment at an aquaculture site (Fishes). mdpi.com}。コンプライアンス対応への圧力により、排出管理、投与量の記録、環境リスクに関するエビデンスを備えた治療薬へと購買がシフトする可能性がある一方、モニタリング能力に限りのある養殖場では、使用が先送りされたり制限されたりする可能性がある。

魚類駆虫薬市場のセグメント分析

薬剤クラス別

ピラジノイソキノリン系は、2024年に 46.31% の最大市場シェアを占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）5.14%で成長すると予測されている。この優位性は、サケ類や観賞魚を含む吸虫および条虫の管理において、プラジカンテルをベースとする治療が重要であることを反映している。ベンズイミダゾール系は、2024年の売上高の 25.58% を占め、広域スペクトルの活性と低い治療コストが重視される線虫および吸虫の管理において、引き続き重要な位置を占めている。^[7]

大環状ラクトン系薬剤は2024年に市場の18.58%を占めましたが、薬剤クラス別では最も高い年平均成長率（CAGR）6.29%で成長すると予測されています。予測成長率が高いことは、寄生虫管理プログラムにおいて異なる作用機序が求められる場合に、代替薬への需要が高まっていることを示しています。その他の薬剤クラスは9.52%を占め、特定の魚種、治療環境、寄生虫プロファイルにおいて引き続き重要な位置を保っています。

標的寄生虫別

線虫は2024年に市場の31.76%を占め、寄生虫セグメントの中で最も高い成長率となる6.06%で拡大すると予測されています。線虫の商業的重要性は、腸管感染が成長と飼料要求率に及ぼす影響に起因しており、これは養殖事業の経済性に直接影響します。吸虫は売上高の30.96%を占め、えら、皮膚、内臓に影響を及ぼす感染症がもたらす管理負担を反映しています。

混合感染は市場の24.03%を占めました。このセグメントでは、寄生虫の種類によって生息部位、生活環、薬剤感受性が異なる可能性があるため、治療に特有の課題が生じます。条虫は13.25%を占め、腸管内の寄生虫負荷の抑制を必要とする治療プログラムに需要が集中しています。

剤形別

経口製剤は2024年の市場売上高の60.47%を生み出しました。経口製剤が優位である背景には、薬剤添加飼料による投与があり、養殖場は個体ごとの魚の取り扱いを減らしながら、長期間にわたって大規模な個体群を治療できます。この投与経路では製剤の安定性が重要であり、ペレットの形状保持性と薬剤溶出の抑制が、投与量の一貫性と環境曝露の双方に影響します。

浸漬製剤は36.24%のシェアを占め、2035年まで年率6.02%で成長すると予測されています。浸漬製剤は、個体群全体への迅速な治療が必要な場合に最も大きな役割を果たし、特に外部寄生虫や初期成長段階の魚に適しています。注射剤は3.29%にとどまり、大規模養殖事業への適合性が限られていることを反映しています。

流通チャネル別

B2B流通は2024年の市場売上高の49.59%を占めました。大規模養殖場や飼料メーカーは、生産サイクル、獣医療プロトコル、飼料供給体制に合わせた治療量を調達するために、このチャネルを利用しています。こうした取引関係では、製剤の信頼性とサプライヤーによる技術支援の重要性が高まる可能性があります。

動物用医薬品薬局は30.75%のシェアを占め、年率6.13%で拡大すると予測されています。動物用医薬品薬局は、診断、用量選択、特殊製剤へのアクセスが必要となる、より複雑な症例で重要な役割を果たします。電子商取引は6.48%と最も速いチャネル成長率を示すと予測されていますが、2024年のシェアは7.35%にとどまっており、オンラインでのアクセスは獣医師による管理や正式な養殖場調達を補完する位置付けにあることが示されています。小売店は売上高の12.31%を占め、観賞魚や小規模養殖場でより重要な役割を担っています。

魚類駆虫薬市場の地域分析

アジア太平洋

アジア太平洋地域は、2024年に世界市場の 75.30% を占め、その市場規模は 1億8,432万米ドルに相当した。2035年までの年平均成長率（CAGR）は 5.47% と予測されている。中国、インド、インドネシア、ベトナムには大規模な生産基盤がある一方、需要は養殖対象種、養殖集約度、獣医療インフラへのアクセスによって異なる。中国の養殖業が抱える健康管理上の課題には、抗菌薬耐性と環境残留物への懸念が含まれる。研究では、中国5省の養殖場底質から抗菌薬耐性遺伝子が確認されているほか、モニタリング研究では、中国の河川水および底質から19種類の駆虫薬クラスが特定されている。こうした圧力を背景に、より標的を絞った治療、疾病監視の強化、環境負荷の低い健康管理手法への関心が高まっている。

インドでは、拡大する養殖生産が治療薬の需要基盤を形成している。世界動物衛生機関を通じて報告された同国のデータによると、生産量は2015年から2022年にかけて480万メートルトンから1,020万メートルトンへ増加した。内水面漁業および養殖生産の増加により、大規模なサケ科魚類の養殖事業だけを想定した製剤ではなく、現地の養殖対象種や養殖経済に適応した製品に商機が生まれている。

欧州

欧州は2024年に世界市場収益の 9.20% を占めた。欧州の養殖生産は集中しており、2022年には上位5魚種で生産量の 96% を占めた。この集中により、限られた魚種と生産システムが地域生産量の大部分を担うため、疾病などの健康上の事象が商業的に大きな影響を及ぼす可能性がある。ノルウェーのサケ産業は、水産動物の健康管理に関わるサプライヤーにとって特に重要である。同国の信号機システムは、海ジラミに関連する環境影響に基づいて13の生産海域を評価し、割り当てられた色区分によって生産能力が影響を受ける。BarentsWatch Fish Healthは、複数のデータソースから疾病、寄生虫、福祉に関する情報を集約することで、モニタリングをさらに支援している。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は2024年に 1,811万米ドルの規模に達し、地域別では最も高い 6.33% のCAGRを記録すると予測されている。エジプトは地域市場の主要な中核国である。米国農務省（USDA）の報告によると、エジプトはアフリカ最大の養殖生産国であり、ナイルティラピアが生産の中心を占めている。同地域の需要拡大は、魚病管理プログラムが養殖場のバイオセキュリティ、診断、普及支援とどの程度統合されるかに左右される可能性が高い。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは2024年に 1,371万米ドルの市場規模となった。ブラジルの淡水養殖システムでは宿主と寄生虫の関係が多様であるため、同国は地域需要の中心となっている。系統的レビューでは、ブラジルの魚類から粘液胞子虫類286分類群が特定された一方、既知の魚類のうち調査済みなのは約 3% にとどまることが指摘されている。このエビデンスは、診断上の空白と治療機会の双方を示している。寄生虫の特定と養殖場レベルの監視が限られている状況では、製品の入手可能性を高めるだけで損失を解消することはできない。

北米

北米は2024年に世界市場の 2.50% を占め、市場規模は 612万米ドルとなった。CAGRは 4.42% と予測されている。地域収益に占める米国の割合は 81.91%、カナダは 18.09% であった。魚病薬の供給状況は厳格な規制環境の影響を受けており、FDAの監督とマイナー種の採算性が開発インセンティブを左右している^{[4]FDA answers your questions about fish drugs. fda.gov}。そのため、同地域の商機は、幅広い低価格製品の流通よりも、サケやマスなどを対象とする、技術支援を伴う承認済み治療プログラムに集中している。

魚類駆虫薬市場のシェアと競争環境

市場は細分化されており、多国籍動物用医薬品サプライヤーに加え、観賞用および小規模な商業養殖場向けに製品を供給する地域の魚病管理専門企業やサプライヤーが存在する。競争の焦点は、製剤の性能、寄生虫への対応範囲、投与の実用性、規制遵守、さらに養殖場レベルの治療プロトコルを支援する能力に置かれている。

Merck & Co., Inc.は、Elanco Animal Healthの水産事業を買収することで、養殖業向けヘルスケア分野における地位を強化した。この取引により、DNAベースのサケワクチンであるCLYNAV®や、ウミジラミ用駆虫薬であるIMVIXA®などの製品が加わり、Merck Animal Healthの養殖事業ポートフォリオは個別の治療薬を超えて拡大した。統合されたプラットフォームにより、寄生虫対策に加えて、ワクチン、バイオセキュリティ、生産モニタリングを組み合わせた統合型提案の重要性が高まっている。

Aquatic Remediesは、中小規模の養殖場向けに、手頃な価格の水処理剤や健康補助製品を提供する企業として位置付けられている。同社の競争力は、販売網の広さ、養殖場への教育、専門的な水生動物ヘルスケアサービスへのアクセスが限られる事業者に対して、治療の選択肢を実行可能な飼育管理 practicesへと転換する能力に左右される。

Syndelは、治療薬、麻酔薬、バイオセキュリティソリューションを通じて事業を展開している。規制が整備された養殖市場では、製品品質システムとコンプライアンス対応能力を備えたサプライヤーは、有効成分だけでなく、より幅広い要素で競争できる。特に、生産者が信頼性の高い治療記録や疾病予防支援を必要とする場合、その傾向が強い。

競争環境の対象には、API、Aquarium Products India、Centurion HEALTHCARE、Hikari、KOI PHARMA、Kyoritsu Seiyaku Corporation、NATIONAL FISH PHARMACEUTICALS U.S.A.など、その他の主要サプライヤーも含まれる。各社の市場における役割は、対象魚種、地域、製剤形態、顧客チャネルによって異なる。専門用途や観賞用用途では、集約的な食用魚養殖におけるB2B調達を左右する規模の優位性よりも、流通へのアクセスや製品の使いやすさが重視される可能性がある。

最近の業界動向

• 2024年2月5日、Merck Animal Healthは、Elanco Animal Healthの水産事業を約13億米ドルで買収する最終契約を締結したと発表した。Merckは2024年7月9日に買収を完了し、買収した水産事業ポートフォリオを正式に自社の動物用ヘルスケア事業に組み入れた。

• 2024年3月の業界報道によると、Koi Pharmaは、2月下旬から3月上旬に開催されたWater Garden Expoで、池および魚類の健康管理向け製品ポートフォリオを初披露したと報じられた。この製品群には、Pure Prazi - Fluke Eliminator、Pure Broad Spectrum、Bacterial Control Koi Food、Pure Nitroが含まれていた。Koi Pharmaの公式ウェブサイトにも、魚類の健康管理向け製品が掲載されている。