飲料缶市場 サイズとシェア 2026-2035

飲料缶市場の規模

世界の飲料缶市場は 2025 年に 301 億米ドルと評価され、2026 年には 318 億米ドル、2035 年までには 535 億米ドルに達すると予測されており、2026 年から 2035 年にかけて年平均成長率（CAGR）5.8%で拡大する見込みです。

同市場の対象は、炭酸飲料、ビール、エネルギードリンク、RTD飲料、ジュース、その他の包装飲料に使用されるアルミニウム缶およびスチール缶です。2025 年のアルミニウム缶市場規模は 268.4 億米ドルで、スチール缶の 33 億米ドルを大きく上回っています。これは、缶体の成形と薄肉化を一体的に行うツーピース缶の生産における規模面の優位性を反映したものであり、高速生産ラインと薄い缶壁によって容器1個当たりの金属使用量が削減されます ^{[1]Metpack, "Metal Packaging 2026 Outlook Market Report," 2026, metpack.de}。スチール缶は、レトルト処理、特殊印刷、または地域の生産システムがスリーピース缶を優先する分野で引き続き重要ですが、CAGRは約3.92%で、アルミニウムの約6.07%を下回ります。

需要は、飲料カテゴリーの構成と包装容器の回収システムの相互作用によって、ますます左右されるようになっています。非アルコール飲料用途の市場規模は 2025 年に 181.7 億米ドルで、炭酸飲料に加え、エネルギー飲料、機能性飲料、コーヒー、茶、炭酸水の新商品投入に支えられ、約6.14%のCAGRで成長すると見込まれます。アルコール飲料缶の市場規模は 119.7 億米ドルで、成長率は約5.39%です。ビールが既存の販売数量基盤を形成する一方、1人用RTD製品が容器形態の構成を改善しています。

Crownは2024年に 820 億個の飲料缶を出荷し、ブラジル、欧州、メキシコ、北米での好調を背景に、出荷数量が 5%超増加したと報告しました ^{[2]Crown Holdings, "Fourth Quarter and Full Year 2024 Results," February 2025, crowncork.com}。Ballは2024年の連結純売上高として 118 億米ドルを報告し、北米・中米地域で米国16拠点、カナダ1拠点、メキシコ2拠点からなるアルミニウム飲料缶工場ネットワークを維持しました。缶の供給は地域密着型で資本集約的であるため、これらの操業拠点は重要です。輸送コスト、ライン稼働率、缶蓋の供給状況、充填ラインの適格性確認が、供給を地域間で移転できる範囲を制約します。

商業面では、価値の取り込みを決めるのは生産能力だけではありません。中容量、加飾、高再生材含有率の缶に対応できる生産者は、成長の速い新たな飲料投入の機会を取り込める一方、成長の遅いスチール缶や大容量製品の需要に集中するサプライヤーは、より不利な需要構成に直面します。回収実績はこの差をますます左右する見込みです。再生アルミニウムは一次アルミニウムの生産に比べてエネルギー使用量が大幅に少ないため、回収システムは炭素面での評価と投入コストの耐性の双方に関係します。

主要な成長要因

缶入り飲料の需要は、携帯性、バリア性能、店頭での高い視認性が求められるカテゴリーを通じて拡大している。エナジードリンク、RTDコーヒー、炭酸水、機能性飲料、ハードセルツァー、RTDカクテルは、一般に1回飲み切りの形式で発売されるため、缶メーカーは成熟したビールや炭酸清涼飲料の数量だけに依存するのではなく、新たな飲料消費機会を取り込むことができる。Crownが2024年に複数の主要地域で達成した出荷量の伸びは、この需要が特定の飲料カテゴリーに限定されず、地理的にも分散していることを示している。

中容量の330〜500 mlセグメントは、こうした消費行動の変化と特に適合している。同セグメントは、年平均成長率（CAGR）が約7.64%となり、小容量および大容量の容量帯を上回る速度で成長すると予測される。標準化された330 mlおよび355 mlの容器は、大量消費される炭酸飲料やビールに適している一方、355 mlから500 mlの形式は、1回飲み切りの利便性と知覚価値が商品ポジショニングの中心となるエナジー製品やRTD製品に対応する。このため、中容量缶の生産能力、加飾能力、迅速な切り替え性能は、差別化されていない缶の生産量以上に商業的な重要性を持つようになっている。

循環性は、需要側と供給側の双方における成長要因となっている。欧州のアルミニウム飲料缶のリサイクル率は、2023年にEU、英国、スイス、ノルウェー、アイスランド全体で76.3%に達し、再生材のトン数は前年比で7%増加した ^{[3]Metal Packaging Europe and European Aluminium, "Aluminium Beverage Can Recycling Reaches a New Record," February 2026, metalpackagingeurope.org}。回収率の上昇により、圧延や再溶解に利用できる使用済み消費者製品由来の材料がより安定的に供給されるようになり、ブランドオーナーや規制当局が容易にリサイクルできる包装を求めるなかで、アルミニウムの位置付けも強化されている。

EUの包装規制は、このインセンティブにより明確なスケジュールを加えている。規則（EU）2025/40は、回収実績に基づく適用除外を前提として、加盟国に対し、関連する使い捨て飲料容器向けのデポジット返却制度を2029年までに整備するよう求め、さらに2030年からリサイクル可能な包装に関する要件を導入する ^{[4]European Parliament and Council of the European Union, "Regulation (EU) 2025/40 on Packaging and Packaging Waste," December 2024, consilium.europa.eu}。この規則は特定の缶供給業者の需要を保証するものではないが、回収に関する提携、再生材調達、規制に適合した容器設計の価値を高める。

主な抑制要因

アルミニウムコイルは依然として重要なコスト投入要素であり、缶メーカーはロンドン金属取引所（LME）のベンチマーク、地域別の納入プレミアム、エネルギーコスト、貿易政策の影響を受けやすい。LMEのアルミニウム現物価格は、2023年のメートルトン当たり2,252米ドルから上昇し、2024年には同2,419米ドルとなった。一方、2025年に入る時点の市場見通しでは、供給環境の引き締まりが指摘されていた。価格転嫁条項によってエクスポージャーを抑制できるものの、金属の調達時期と顧客向け価格の改定時期のずれにより、利益率が圧縮される可能性は残る。特に、調達規模が小さい、または契約期間が短い供給業者では、その影響が大きくなりやすい。

缶の生産能力は、飲料需要の変化ほど迅速には増強できない。高速なツーピース缶の生産には、専用設備、認定済みの金型、アルミニウム板材の供給、ならびに缶蓋の製造と充填工程の連携が必要となる。そのため、ビール、清涼飲料、イベント関連の消費における需要のピークは、年間生産能力が十分に見える場合でも、地域的な供給逼迫を引き起こす可能性がある。Crownは、複数年にわたる飲料缶生産能力拡張プログラムが2024年末時点でほぼ完了したと発表しており、必要な設備投資額を抑えながら需要に対応する能力が向上している。この優位性は、複数工場間で稼働率を調整できる大規模な生産ネットワークで最も大きい。

再生材利用の経済性も、地域によってばらつきがある。米国のアルミニウム飲料缶のリサイクル率は、Aluminum AssociationとCan Manufacturers Instituteが示す長期平均を下回り、2023年には43%と報告された。回収率の低さは、品質の高い使用済み飲料缶スクラップの入手可能性を制約し、国内サプライチェーンを一次アルミニウム、またはより複雑なスクラップ調達に依存させる要因となる。Can Manufacturers Instituteが掲げる、2030年までに70%、2040年までに80%、2050年までに90%というリサイクル目標は、回収率のギャップの大きさを示している。

リサイクルインフラの変化は、時間の経過とともにこの状況を変える。デポジット返還制度が有効に機能する市場では、使用済み缶原料をより安定的に確保できるため、エネルギー消費の少ない再生アルミニウム生産を支えることができる。したがって、制約要因は単なるアルミニウム価格ではない。地域の包装システムが、消費後の資材を安定した供給源へ転換できる度合いが重要となる。このつながりにより、従来型の缶生産能力に加えて、回収、選別、合金適合性、長期的なスクラップ調達への投資が促される。

飲料缶市場のセグメント分析

素材別

アルミニウムは、2026年の283.6億米ドルから2035年までに486億米ドルへ拡大すると予測される。同素材の優位性は、高い生産性と軽量構造を両立するツーピースの絞り・しごき加工に基づいている。また、リサイクルとの適合性に加え、印刷面積、携帯性、急速冷却を重視する飲料カテゴリーでの用途拡大も、同セグメントの成長を支えている。

スチールは、2026年の34.3億米ドルから2035年までに48.7億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）約3.92%で成長する。スチールの用途は、特殊用途や加熱処理用途、なかでも特定のレトルト処理対応飲料カテゴリーに集中している。そのため、アルミニウムとは異なる投資判断が必要となる。需要は広範な軽量化との結び付きが弱く、用途固有の性能や地域の製造エコシステムにより大きく左右される。

製品タイプ別

ツーピース缶は、缶胴と底部を1枚の金属から成形できるため、材料使用量の抑制と高速生産を実現し、市場の中核的な生産形態であり続けている。Metpackは、絞り・しごき加工による生産を、大量生産向け飲料缶の中核技術と位置付けている。また、既存の設備基盤が整っていることから、飲料分野のイノベーションが最も活発な330 ml〜500 mlの容量帯における優先的な生産方式となっている。

3ピース缶は、金型・治工具の採算性や加工ニーズが主流の2ピース缶の生産とは異なる、より大型のレトルト処理対応製品や地域生産品などで、専門的な需要を維持しています。1ピース構造は、エアゾール容器や特殊容器での利用が確立している一方、飲料包装における重要性は相対的に限定されています。したがって、戦略上の違いは、同等技術間の広範な競争ではなく、拡張性のある2ピース缶の供給とニッチな形式との間にあります。

容量別

330 ml未満の小型缶の市場規模は、2025年に119.7億米ドルで、2026年には125.7億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）約5.39%で拡大すると予測されています。スリムで洗練されたパッケージは、容量管理と差別化された外観が重視されるプレミアムエネルギー飲料、炭酸水、RTD製品に適しています。

330〜500 mlの中型缶の市場規模は、2025年の109.6億米ドルを起点に、年平均成長率（CAGR）約7.64%で拡大します。これは容量区分のなかで最も高い成長率です。中型缶の成長は、主流の1回飲み切り飲料に加え、成長率の高いエネルギー飲料やRTDカテゴリーにも適合することを反映しています。500 ml超の大型缶は、2025年の72.1億米ドル、2026年の74.6億米ドルから、年平均成長率（CAGR）約3.48%で拡大します。成熟したマルチパック需要と大容量消費の機会が、相対的な拡大を抑制しています。

用途別

ノンアルコール飲料の市場規模は、2026年の192.2億米ドルから2035年には331.3億米ドルに拡大すると予測されています。炭酸清涼飲料が規模を支える一方、エネルギー飲料、機能性飲料、コーヒー、茶、フレーバーウォーター製品が缶の用途を広げています。この用途構成により、特定の飲料カテゴリーへの依存が低下し、缶加工業者にとって新製品発売の機会が拡大します。

アルコール飲料缶の市場規模は、2026年の125.7億米ドルから2035年には203.4億米ドルに拡大すると予測されています。ビールは引き続き需要の基盤ですが、RTDカクテルやハードセルツァーが、缶の形式革新とプレミアムな1回飲み切り消費を支えています。これらの製品は、直径、缶蓋、コーティング、装飾仕様の差別化を必要とすることが多いため、その成長はサプライヤーにとって重要です。

アルミニウム市場が2035年までに486億米ドルに拡大すると予測されていることも、この方向性を裏付けています。ただし、収益機会は、金属の供給可能性を、品質要件を満たした差別化製品へ転換するサプライヤーの能力に左右されます。軽量な缶胴材、安定した缶蓋の供給、柔軟な装飾対応を組み合わせる生産者は、製品サイクルの短期化により適切に対応できます。スチール缶や大型缶は有用なニッチ市場を維持していますが、成長が緩やかであるため、広範な拡張よりも生産能力の規律ある配分が重要になります。

飲料缶市場の地域分析

北米

北米の市場規模は、2025年に108.4億米ドルで、2026年の113.9億米ドルから2035年には187億米ドルに拡大すると予測されています。年平均成長率（CAGR）は約5.66%です。米国の市場規模は2025年に88億米ドルで、2035年には154.3億米ドルに達すると予測されています。一方、カナダは20.4億米ドルから32.6億米ドルに拡大します。同地域では、ビール、炭酸飲料、エネルギー飲料の大規模な既存市場に加え、RTD製品からの追加需要が生じています。

地域市場における主な制約は回収である。2023年に報告された米国のアルミニウム飲料缶のリサイクル率は43%にとどまり、相当量の素材が循環型サプライチェーンの外に残されている ^{[5]The Aluminum Association and Can Manufacturers Institute, "Amid Recycling Rate Decline, Aluminum Beverage Can Remains Most Recycled Drinks Package," December 2024, aluminum.org}。このため、再生材含有率の高い素材の供給を求めるリサイクル業者と缶メーカーの双方にとって、デポジット制度、家庭外回収、選別設備への投資の重要性が高まっている。

欧州

欧州の市場規模は2025年に81億9,000万米ドルであり、2035年には136億7,000万米ドルに達すると予測される。2026年の85億8,000万米ドルを基準に、年平均成長率（CAGR）約5.31%で成長する見込みである。最大の国別市場であるドイツは、2025年の23億6,000万米ドルから2035年には40億9,000万米ドルに拡大する。欧州の重要性は、消費だけでなく、規制およびリサイクルのインフラにもある。

規則（EU）2025/40と、すでに高水準にある回収率の組み合わせにより、欧州は循環型缶供給の実証の場となっている。欧州市場全体で報告された76.3%のリサイクル率は、回収システムが大規模に素材を供給できることを示している。2024年4月、Constellium、Elval、Novelis、Speiraは、最大100%の再生アルミニウムを含む飲料缶の実現を支援することを目的とした、合金規格の統一に向けた共同イニシアチブを発表した ^{[6]European Aluminium Producers Group, "European Aluminium Producers to Boost the Circularity of Beverage Cans - Joint Alloy Standardisation Agreement," April 2024, elval.com}。

アジア太平洋

アジア太平洋の市場規模は、2025年の79億8,000万米ドルから、2026年の85億6,000万米ドルを経て、2035年には164億2,000万米ドルに拡大すると予測される。2026年から2035年にかけての年平均成長率（CAGR）は約7.51%である。域内最大の市場である中国は、2025年の31億米ドルから2035年には67億3,000万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約7.99%となる見込みである。同地域には成熟した缶市場と、規模が大きく発展途上にある消費基盤が併存しており、競争上のポジショニングにおいては、生産能力の配置と現地顧客へのアクセスが重要となる。

北米や欧州ではイノベーションや持続可能性に関する評価が製品構成に大きな影響を及ぼすのに対し、アジア太平洋では数量主導の成長がより強くなる可能性が高い。そのため、地域の市場機会は、大量販売される主流飲料と、地域ごとに異なるプレミアム製品の双方を供給できる柔軟な製造ネットワークに有利に働く。

中南米

中南米の市場規模は、2026年の17億8,000万米ドルから2035年には26億8,000万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約4.64%となる見込みである。ブラジルは引き続き最大の市場であり、2025年の市場規模は9億3,500万米ドル、2035年には13億7,000万米ドル近くに達すると予測される。メキシコは主要市場の中で最も成長が速く、3億1,800万米ドルから約5億8,100万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約6.28%となる。Crownは、2024年の飲料缶販売数量の増加に寄与した市場として、ブラジルとメキシコを挙げた。

メキシコの成長率は、北米の供給ネットワークを持つ生産者にとって特に重要である。同国は米国市場に近接しているため、地域内の生産調整を支える可能性があるものの、その優位性が持続的なシェア拡大につながるかどうかは、現地需要、貿易条件、金属の供給状況によって決まる。

中東・アフリカ

中東・アフリカの市場規模は2025年に14億2,000万米ドルであり、2026年の14億8,000万米ドルから2035年には20億米ドルに拡大すると予測される。2026年から2035年にかけての年平均成長率（CAGR）は約3.46%である。需要は、炭酸飲料、エネルギー飲料、ジュースなどのノンアルコール製品に偏っている。この構成により、ビール主導の缶需要への依存は抑えられる一方、暑い気候における外出先での飲料需要に対応する機会が生まれている。

同地域全体の成長率が低いことの背景には、確立された湾岸諸国の消費市場と、発展途上にあるアフリカ市場との違いが隠れている。サプライヤーは、現地生産の優位性と、より小規模な生産体制、発展途上の回収インフラ、多様な市場投入条件とのバランスを検討する必要がある。

この相違により、適切な資本戦略も変わります。欧州への投資では、再生材含有率の確保、合金の適合性、規制遵守を優先すべきです。北米の参加企業は、生産効率の向上と回収システムの整備を組み合わせる必要があります。アジア太平洋地域では、地域に根差した生産能力と顧客認定がより重要になる可能性が高く、特に中国やその他の市場では、需要の伸びが世界平均を上回っています。メキシコの約 6.28% の年平均成長率（CAGR）は、ラテンアメリカを均一な需要市場として扱うのではなく、地域ネットワークを構築するアプローチをさらに裏付けています。

飲料缶市場のシェアと競争環境

この市場では、グローバルな缶メーカーに加え、地域のコンバーターや川上のアルミニウムサプライヤーが事業を展開しています。承認済みの2025年市場シェアによると、Ball Corporation が 9.5%、Crown Holdings が 7.3%、Ardagh Group が 6.2%、Canpack が 5.6%、Ceylon Beverage Can が 3.5%を占め、その他の参加企業が合計 67.9%を占めています。残る分散した市場構成は、地域の飲料メーカー、輸送コスト、地域固有の生産要件が重要であることを示しています。

Ball Corporation、Crown Holdings、Ardagh Group、Novelis、Canpack が、承認済みのグローバル企業の対象範囲を構成しています。Ball と Crown は、幅広い飲料缶の生産ネットワークと大手顧客との関係を有しています。Crown の2024年の業績では、飲料缶の販売数量拡大と複数年にわたる拡張計画の大部分の完了が強調されました。一方、Ball の2024年提出書類には、北米および中米における飲料包装事業の展開状況が記載されています ^{[7]Ball Corporation, "Annual Report 2024 (Form 10-K)," February 2025, investors.ball.com}。Ardagh Group は金属包装事業を通じて参入し、Canpack は国際展開を進める新興企業として位置付けられています。また、Novelis はアルミニウム圧延および再生材処理を通じて、川上で戦略的な位置を確保しています。

北米の承認済み対象範囲には、G3 Enterprises Inc.、GZI Industries、Envases Group が含まれます。これらの参加企業は、地域密着型のサービス、専門的な顧客要件、サプライチェーンへの対応力が、グローバルな缶メーカーが存在するなかでも防御可能な市場ポジションを生み出し得る市場で事業を展開しています。

アジア太平洋地域の承認済み対象範囲は、Ceylon Beverage Can、Showa Aluminum-Can Co. Ltd.、Toyo Seikan、Thai Beverage Can、Orora Packaging、Tata Steel、Visy で構成されています。各社の重要性は国によって異なります。成熟市場では安定した品質と容器形状の革新が求められる一方、発展途上市場では地域内の生産能力と流通網へのアクセスがより重視されます。Tata Steel による鉄鋼分野での参入は、一部のアジア用途で依然として重要な材料の多様性も反映しています。

Baixicans、Speira GmbH、Scan Holdings、Nampak が、承認済みの欧州企業の対象範囲を構成しています。Speira が合金標準化イニシアチブに参加していることは、川上の材料サプライヤーが缶コンバーターにとどまらず、飲料缶の循環性にも影響を及ぼし得ることを示しています。欧州では、競争優位性が製造量だけでなく、再生材含有量の確保、規制遵守に向けた準備状況、高性能な回収システムへの近接性にもますます及んでいます。

最近の業界動向

2025年2月：Crown、2024年の飲料缶出荷量の増加を報告

Crownは、2024年に820億缶の飲料缶を出荷し、出荷量が前年比で5%を超えて増加したと報告した。同社はまた、複数年にわたる世界規模の飲料缶生産能力拡大プログラムが、年末時点でほぼ完了したと発表した。

2026年2月：欧州のリサイクル率が過去最高水準に到達

Metal Packaging EuropeとEuropean Aluminiumは、2023年にEU、英国、スイス、ノルウェー、アイスランド全体で、アルミニウム飲料缶のリサイクル率が76.3%に達したと報告した。この発表では、リサイクルされた缶の重量が前年比で7%増加したことも示された。