著者:
Suraj Gujar, Kanhaiya Kathoke
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ビール缶市場 サイズとシェア 2025 – 2034
レポートID: GMI13206
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発行日: February 2025
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レポート形式: PDF/エクセル/ダッシュボード/プラットフォーム
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ビール缶市場
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ビール缶市場規模
世界のビール缶市場規模は 2024 年に 133 億米ドルに達し、2025 年から 2034 年にかけて年平均成長率(CAGR)4.4%で拡大すると推定されます。ビール缶業界は、ビール消費量の増加、クラフトビールおよびプレミアムビールの成長、ビール包装におけるアルミニウムへの移行を背景に拡大しています。
ビール缶市場の主なポイント
世界的にビールの消費量が増加している背景には、可処分所得の増加と消費者嗜好の変化があります。例えば、Brewers Associationの報告書によると、米国におけるクラフトビールの小売金額ベースの売上高は 3%増加し、総額は 289 億米ドルに達しました。この拡大により、クラフトビールは米国ビール市場全体の 24.7%を占めました。消費量の増加に伴い、リサイクル性、携帯性の向上、ビールの品質保持に優れた缶など、持続可能なビール包装への需要も増加しています。
クラフトビールおよびプレミアムビールの需要拡大も、缶包装の需要を押し上げています。クラフトビールはビールのプレミアムセグメントに位置付けられるため、高品質な包装が求められます。缶は鮮度を維持し、光や酸素から製品をより効果的に保護できることから、ブランド各社はビールの缶包装への移行を進めています。これにより、ビール包装における缶の需要が高まっています。
ビール缶メーカーは、クラフトビールおよびプレミアムビールの需要増加に対応するため、プレミアム性、持続可能性、高いバリア性を備えた缶の製造に注力する必要があります。リサイクル性の向上、鮮度保持性能の改善、カスタマイズ可能な包装ソリューションの提供は、ビール消費量の増加傾向と相まって市場成長を促進します。
醸造所は、リサイクル性、収益性、持続可能性を理由に、アルミニウム缶への移行を進めています。アルミニウムは、ガラス包装と比較して環境負荷と輸送コストを低減します。例えば、Aluminum Associationによると、米国で使用されたアルミニウム缶の 43%が 2023 年にリサイクルされました。これは、飲料包装にアルミニウム缶を使用する方向への移行を示しています。
さらに、アルミニウムはガラスよりも製造コストが低く、大量生産能力によって缶の生産規模を拡大できるため、醸造所の包装費用を削減できます。窒素を充填した缶や再封可能な蓋など、缶の設計におけるイノベーションもビール缶市場の成長に寄与しています。
ビール缶メーカーは、醸造所から高まるリサイクル可能な缶への需要に対応するため、コスト効率が高く環境に配慮したアルミニウム缶の生産に注力する必要があります。窒素充填缶や再封可能な蓋などの革新的な製品への投資は、製品の差別化を高め、市場成長に寄与します。
ビール缶市場の動向
ビール缶市場の分析
素材別に見ると、ビール缶業界はアルミニウムとスチールに分けられる。
製品タイプ別に見ると、ビール缶市場は1ピース缶、2ピース缶、3ピース缶に分けられる。
容量別に見ると、ビール缶市場は小型(330 ml未満)、中型(330 ml〜500 ml)、大型(500 ml超)に分けられる。
北米のビール缶市場は、高いビール消費率、クラフトビールおよびプレミアムビールへの強い需要、アルミニウム向けの整備されたリサイクルインフラを背景に、2024年に30%の市場シェアを占めました。さらに、電子商取引の拡大、利便性を重視する傾向の高まり、持続可能性への取り組みにより、醸造所では軽量でコスト効率が高く、環境に配慮した缶包装への移行が進みました。
欧州のビール缶市場の規模は、2024年に34億米ドルに達しました。欧州のビール缶業界は、持続可能性への取り組み、利便性と携帯性を重視する消費者需要の変化、クラフトビール需要の高まりを背景に拡大しています。ガラスからアルミニウム缶およびスチール缶包装への移行は、経済的なメリット、保存期間の長期化、外出先での消費パターンによるものです。
アジア太平洋地域のビール缶市場は、2034年までに 8 米ドルに達し、大幅に成長すると推定される。可処分所得の増加、都市化の進展、消費パターンの変化が、ビール缶市場を牽引している。さらに、クラフトビールやプレミアムビールブランドの拡大、オンラインでのビール販売の普及により、同地域ではビール向けの缶など、手頃な価格で軽量包装に対する需要が高まっている。
また、政府による持続可能性およびリサイクルプログラムへの取り組みが持続可能な包装への需要を押し上げており、醸造所にとって缶が適切な選択肢となっている。
ラテンアメリカのビール缶市場は、予測期間中に年平均成長率(CAGR)3.3%を記録すると予想される。ラテンアメリカのビール缶業界の成長は、都市化と中間層人口の拡大に伴うビール消費量の増加によるものである。さらに、現地醸造所の発展により、費用対効果と耐久性に優れたビール用包装として缶の利用が拡大している。
MEA市場は、2034年までに 6億570万米ドルに達すると予測される。MEA地域におけるビール缶市場の拡大は、人口動態の変化、ノンアルコールビール需要の増加、アルコール消費習慣の変化によるものである。アフリカでは、暑い気候を背景に、冷やしやすく、軽量で耐久性に優れたビール缶への需要が高まっている。
ビール缶市場シェア
ビール缶業界は競争が激しい。市場における上位5社は、Ardagh Group、Ball Corporation、Crown Holdings、Nampak、Toyo Seikanである。これらの企業は市場の 25% 超のシェアを占めている。Ball Corporation、Crown Holdings、Ardagh Groupは、国際的な事業展開、最先端の製造技術、強固な流通網を有することから、市場をリードしている。これらの企業はいずれも、持続可能性、缶の軽量化技術、革新的な包装ソリューションに多額の投資を行っており、競争優位性を確立している。
地域企業であるToyo SeikanとNampakは、低コスト製造と国内市場での地理的拡大を専門としており、各地域固有のニーズに対応している。醸造所がカスタマイズされたプレミアム缶のデザインを求めるなか、競争は激化している。その結果、メーカーは自社製品を差別化するため、高精細印刷、特殊コーティング、独自性のある缶デザインを導入している。
持続可能な包装に対する関心が高まるなか、企業は規制要件と持続可能性目標を満たす、リサイクル可能でより軽量なアルミ缶の開発を競っている。さらに、醸造所との戦略的提携、生産能力拡大への投資、スマート包装技術の革新が、ビール缶市場における競争の方向性を決定づけている。
Ball Corporationはビール缶市場の主要企業であり、同社の戦略は国際展開、持続可能性、包装イノベーションを柱としている。例えば、2024年7月、Ball Beverage Packagingはインドのテランガーナ州に新たな製造拠点を開設するため、800万米ドルを投資した。同社はまた、ペッダパッリ地区にあるCoca-Colaの新しいボトリング施設向けに缶を供給する予定であり、新興市場での成長と戦略的提携への注力をさらに強化している。
Ardagh Groupは、9か国に23か所の金属製飲料缶製造拠点を有し、ビール缶製造事業をリードする企業の1社です。同グループは、市場における持続可能性とイノベーションに注力しています。従業員数は6,000人を超え、2023年の売上高は約43億米ドルと推定されています。広範なグローバル展開により、環境に配慮した包装ソリューションへの需要の高まりに対応するとともに、クラフトビールおよびプレミアムビールセグメント向けにカスタマイズしたソリューションを提供しています。
ビール缶市場の企業
ビール缶業界で事業を展開する主要市場参加企業には、以下が含まれます。
ビール缶業界ニュース
ビール缶市場調査レポートには、以下のセグメントについて、2021〜2034年を対象に、売上高(百万米ドル)および数量(単位)に基づく推計と予測を含む業界の詳細な分析が記載されています。
素材別市場
製品タイプ別市場
容量別市場
上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。
よくある質問 (FAQs):
調査手法、データソース、検証プロセス
本レポートは、業界関係者への直接的なヒアリング、独自のモデル構築、厳格な相互検証を柱とする体系的な調査プロセスに基づいています。文献・公開情報の調査だけに依拠したものではありません。
当社の6段階の調査プロセス
1. 調査設計とアナリストによる監督
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3. データマイニングと市場分析
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4. 市場規模の推計
当社はボトムアップ方式で市場規模を推計します。一次インタビューで直接収集した企業の売上高データに加え、メーカーの生産量、設置件数または導入件数に関する統計を出発点とします。これらの情報を地域市場ごとに積み上げ、実際の業界活動に裏付けられた世界市場の推計値を算出します。
5. 予測モデルと主要な前提条件
すべての予測には、以下の事項を明示しています。
✓ 主な成長要因と、それぞれについて想定する影響
✓ 成長抑制要因と、その影響を緩和するシナリオ
✓ 規制に関する前提条件と政策変更リスク
✓ 技術普及曲線のパラメーター
✓ マクロ経済に関する前提条件(GDP成長率、インフレ率、為替)
✓ 競争環境と市場への参入・撤退の見通し
6. 検証と品質保証
最終段階では、各分野の専門家が選別済みデータを目視で確認し、自動化されたシステムでは見落とし得る微妙な差異や文脈上の誤りを特定します。この専門家によるレビューが品質保証の重要な層となり、データが調査目的と各分野の基準に合致していることを確認します。
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