ビール缶市場 サイズとシェア 2025 – 2034

ビール缶市場規模

世界のビール缶市場規模は 2024 年に 133 億米ドルに達し、2025 年から 2034 年にかけて年平均成長率（CAGR）4.4%で拡大すると推定されます。ビール缶業界は、ビール消費量の増加、クラフトビールおよびプレミアムビールの成長、ビール包装におけるアルミニウムへの移行を背景に拡大しています。
 

世界的にビールの消費量が増加している背景には、可処分所得の増加と消費者嗜好の変化があります。例えば、Brewers Associationの報告書によると、米国におけるクラフトビールの小売金額ベースの売上高は 3%増加し、総額は 289 億米ドルに達しました。この拡大により、クラフトビールは米国ビール市場全体の 24.7%を占めました。消費量の増加に伴い、リサイクル性、携帯性の向上、ビールの品質保持に優れた缶など、持続可能なビール包装への需要も増加しています。 
 

クラフトビールおよびプレミアムビールの需要拡大も、缶包装の需要を押し上げています。クラフトビールはビールのプレミアムセグメントに位置付けられるため、高品質な包装が求められます。缶は鮮度を維持し、光や酸素から製品をより効果的に保護できることから、ブランド各社はビールの缶包装への移行を進めています。これにより、ビール包装における缶の需要が高まっています。
 

ビール缶メーカーは、クラフトビールおよびプレミアムビールの需要増加に対応するため、プレミアム性、持続可能性、高いバリア性を備えた缶の製造に注力する必要があります。リサイクル性の向上、鮮度保持性能の改善、カスタマイズ可能な包装ソリューションの提供は、ビール消費量の増加傾向と相まって市場成長を促進します。
 

醸造所は、リサイクル性、収益性、持続可能性を理由に、アルミニウム缶への移行を進めています。アルミニウムは、ガラス包装と比較して環境負荷と輸送コストを低減します。例えば、Aluminum Associationによると、米国で使用されたアルミニウム缶の 43%が 2023 年にリサイクルされました。これは、飲料包装にアルミニウム缶を使用する方向への移行を示しています。  
 

さらに、アルミニウムはガラスよりも製造コストが低く、大量生産能力によって缶の生産規模を拡大できるため、醸造所の包装費用を削減できます。窒素を充填した缶や再封可能な蓋など、缶の設計におけるイノベーションもビール缶市場の成長に寄与しています。
 

ビール缶メーカーは、醸造所から高まるリサイクル可能な缶への需要に対応するため、コスト効率が高く環境に配慮したアルミニウム缶の生産に注力する必要があります。窒素充填缶や再封可能な蓋などの革新的な製品への投資は、製品の差別化を高め、市場成長に寄与します。
 

ビール缶市場の動向

• オンライン商取引の拡大と消費者直販（DTC）によるビール販売の増加は、ビール包装における新たな動向の一つです。例えば、2024 年 7 月、インドでは SwiggyやZomatoなどのオンライン食料品配送プラットフォームが、酒類の宅配を検討しています。これにより、缶のような、発送が容易で利便性の高い包装ソリューションへの需要が生まれています。オンラインチャネルでは軽量かつ剛性の高い包装が求められるため、缶はボトルと比較して理想的な包装形態となっています。
   
• 窒素充填缶、再封可能な蓋、デジタル印刷などの技術がビール缶市場を発展させています。軽量で高強度の先進アルミニウム合金は、十分な強度を維持しながら材料使用量を最小限に抑えます。ブランドとの交流を促すQRコードなどのインテリジェント包装も、ブランドの認知度とプレミアムポジショニングを高めています。
   
• RTDアルコール飲料の消費拡大も、ビール缶の需要を押し上げるもう一つの動向です。ハードセルツァー、フレーバービールやビールカクテルは、軽量で持ち運びやすく、1回分の消費にも便利であることから、缶に包装されることが多い。この傾向は、持ち運びやすく飲みやすい飲料を好む北米および欧州の若年消費者が牽引している。
   
• ビール市場におけるプレミアム化の傾向が、特徴的でパーソナライズされた缶の需要を押し上げている。プレミアムビールは、ブランド認知度と消費者の関心を高めるため、特徴的な限定版仕様の缶に包装されている。例えば、2024年4月、Humane Pennsylvania は Pagoda City Brewing Company と協業し、オリジナルのビール缶デザインを導入した。
   

ビール缶市場の分析

主要な市場動向を把握するには

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素材別に見ると、ビール缶業界はアルミニウムとスチールに分けられる。
 

• アルミニウムセグメントは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.8%の大幅な成長率を記録すると予測される。この成長は、軽量性、高いリサイクル性、コスト効率に起因する。また、アルミ缶は光や酸素に対する優れたバリア性を備えており、ビールの鮮度保持に寄与する。さらに、アルミ缶は輸送コストを削減するため、醸造所によるアルミ缶の採用を促している。   
   
• スチールセグメントの市場規模は、強度と耐久性を背景に、2024年に18億米ドルに達した。スチール缶は、コストと強度が重視される市場で使用されており、特に発展途上市場において、強固で安全な包装ソリューションを提供する。スチールは、より軽量でリサイクル性に優れるアルミニウムからの競争圧力を受けている。  
   

製品タイプ別に見ると、ビール缶市場は1ピース缶、2ピース缶、3ピース缶に分けられる。
 

• 1ピース缶セグメントは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.1%で成長すると予測される。この成長は、高い耐久性と継ぎ目のない構造に起因する。これらの缶は漏れ防止性能に優れ、通常、加圧ビールや窒素注入ビールに使用される。また、プレミアムビールやスペシャリティビールにも広く使用されている。  
   
• 2ピース缶市場は、2024年に73.4%の市場シェアを占めた。これらの缶は、大量生産が可能で、材料使用量が少なく、構造的完全性にも優れていることから、大手醸造所やクラフトビールメーカーに採用されている。2ピース缶は漏れのリスクも低減するため、これらの要因が同セグメントの優位性につながっている。  
   
• 3ピース缶市場の規模は、2024年に17億米ドルに達した。これらの缶は、サイズを柔軟にカスタマイズでき、高い耐圧性を備えていることから、ニッチ市場に対応している。生産コストが低く、手動充填ラインに適しているため、地域の醸造所で使用されている。また、少量生産にも使用され、クラフトビールの普及拡大を支えている。   
   

容量別に見ると、ビール缶市場は小型（330 ml未満）、中型（330 ml〜500 ml）、大型（500 ml超）に分けられる。
 

• 小型（330 ml未満）缶市場は、1回飲み切りサイズ、低カロリー、クラフトビールに対する需要の増加を背景に、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.2%を記録すると予測される。健康を意識した飲酒傾向が高まるなか、消費者は少量サイズを好んでおり、小型ビール缶の需要を押し上げている。醸造所は、新製品や限定版包装の市場反応を確認するために小型缶を採用している。  
   
• 中型（330 ml〜500 ml）市場は、広範な流通、標準化された容量、手頃な価格を背景に、2024年に63.2%の市場シェアを占めています。これらの中型缶は、小売店、バー、電子商取引に適しているため、大手生産者から小規模醸造業者まで幅広く利用されています。利便性の高さから消費者にも人気があり、中型缶市場の成長を後押ししています。
   
• 大型（500 ml超）セグメントの市場規模は、2024年に25億米ドルに達しました。大型缶市場は、バリューパックへの需要の高まりと高い消費量を背景に拡大しています。大型缶は、醸造所によるマルチパック、アルコール度数の高いビール、販促活動などに使用されています。容量当たりのコストを削減できるため、コスト重視の市場に適しています。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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北米のビール缶市場は、高いビール消費率、クラフトビールおよびプレミアムビールへの強い需要、アルミニウム向けの整備されたリサイクルインフラを背景に、2024年に30%の市場シェアを占めました。さらに、電子商取引の拡大、利便性を重視する傾向の高まり、持続可能性への取り組みにより、醸造所では軽量でコスト効率が高く、環境に配慮した缶包装への移行が進みました。 
 

• 米国市場の規模は、2024年に32億米ドルに達しました。米国のビール缶業界は、高いビール消費量、クラフトビール業界の成長、持続可能性への取り組みを背景に拡大しています。醸造所は、コスト効率とリサイクル性を理由にアルミニウム缶を採用しています。ビールの電子商取引の拡大や、プレミアムビールおよびフレーバービールへの需要の高まりも、市場成長に寄与しました。
   
• カナダ市場は、クラフトビール生産の増加とノンアルコールビールの成長を背景に、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.2%で拡大すると予測されています。環境に配慮した包装に対する消費者の選好や小売業の拡大も、同国のビール缶市場の成長をさらに後押ししています。
   

欧州のビール缶市場の規模は、2024年に34億米ドルに達しました。欧州のビール缶業界は、持続可能性への取り組み、利便性と携帯性を重視する消費者需要の変化、クラフトビール需要の高まりを背景に拡大しています。ガラスからアルミニウム缶およびスチール缶包装への移行は、経済的なメリット、保存期間の長期化、外出先での消費パターンによるものです。
 

• ドイツ市場の規模は、2024年に10億米ドルに達しました。ドイツのビール缶市場は、クラフトビールの人気の高まり、環境に配慮した包装への需要増加、ガラス包装からの移行を背景に拡大しています。醸造所では、利便性とスーパーマーケットでの販売拡大を受け、アルミニウム缶への移行が進んでいます。
   
• 英国市場は、年平均成長率（CAGR）4.3%で拡大すると予測されています。外出先で飲用する飲料への需要の高まり、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、電子商取引プラットフォームにおけるビール販売の増加が、市場成長を牽引しています。英国ではクラフトビールおよびプレミアムビールへの需要が高まっており、ブランド各社はアルミニウム缶への移行を進めています。
   
• フランスのビール缶市場の規模は、2024年に5億3,160万に達しました。フランスのビール缶市場は、飲酒習慣の変化、ビール消費量の増加、低アルコールビールおよびフレーバービールの成長を背景に拡大しています。小売販売とオンライン販売の拡大が缶包装への需要を押し上げており、缶ビールの普及が進んでいます。
   
• イタリア市場の規模は、2024年に4億3,290万米ドルに達しました。イタリアのビール缶市場は、クラフトビール文化とプレミアム化の動向を背景に成長しています。音楽フェスティバル、屋外飲食、スポーツイベントの増加が、携帯性に優れ、割れにくいビール缶の成長を牽引しています。さらに、輸送コストの削減と二酸化炭素排出量の削減を目的に、醸造所では缶の採用が進んでいます。
   
• スペイン市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.9%で成長すると推定される。スペインにおけるオフトレードのビール販売、ビールツーリズム、屋外での飲酒文化が、ビール缶市場を牽引している。缶は手頃な価格で、リサイクル可能かつ耐久性に優れているため、スペインの持続可能性目標に適した、より環境負荷の低い選択肢となっている。
   

アジア太平洋地域のビール缶市場は、2034年までに 8 米ドルに達し、大幅に成長すると推定される。可処分所得の増加、都市化の進展、消費パターンの変化が、ビール缶市場を牽引している。さらに、クラフトビールやプレミアムビールブランドの拡大、オンラインでのビール販売の普及により、同地域ではビール向けの缶など、手頃な価格で軽量包装に対する需要が高まっている。
 

• 中国のビール缶業界は、都市化、輸入クラフトビールの拡大、消費者のレディ・トゥ・ドリンク飲料への移行を背景に、2034年までに 33 億米ドルに達すると予測される。
  また、政府による持続可能性およびリサイクルプログラムへの取り組みが持続可能な包装への需要を押し上げており、醸造所にとって缶が適切な選択肢となっている。   
   
• インドのビール缶業界は、2025〜2034年に年平均成長率（CAGR）7.9%を記録すると予想される。インドのビール缶市場は、急速な都市化、若年人口の増加、可処分所得の拡大を背景に成長している。ノンアルコール飲料および低アルコール飲料、利便性の高い包装、環境に配慮した製品への需要が、缶の需要を押し上げている。携帯性、長い賞味期間、遮熱性に優れる缶の利便性は、インドの気候において最適な選択肢となっている。
   
• 日本のビール缶市場規模は、2024年に 7 億 1,140 万米ドルに達した。日本のビール缶市場は、革新的なデザイン技術、アルコールビールおよびノンアルコールビールの消費増加、プレミアム化を背景に成長している。日本の厳格なリサイクル法と持続可能性重視の姿勢により、醸造所では環境に配慮したアルミ缶の採用が促進されている。限定版および季節限定のクラフトビールの動向も、特殊仕様のビール缶に対する需要を高めている。
   
• 韓国市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.4%で成長すると予測される。韓国のビール缶市場は、オフトレード消費の増加、西洋化の動向、利便性志向を背景に成長している。クラフトビール醸造所や国内ビールブランドは、鮮度と利便性を理由に缶へ切り替えている。政府による持続可能な包装ソリューションの推進も、缶市場の成長を後押ししている。
   
• ANZ市場は、2034年までに 7 億 460 万米ドルに達すると予測される。ANZ市場では、持ち運びやすい屋外イベント・フェスティバル向けパッケージへの需要が市場を支えている。クラフトビールやプレミアムビールの普及により、ビールの鮮度維持に寄与する缶の消費が増加している。両国の強固なリサイクル文化により、アルミ缶は持続可能で、消費者の間でも人気の高い包装となっている。
   

ラテンアメリカのビール缶市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.3%を記録すると予想される。ラテンアメリカのビール缶業界の成長は、都市化と中間層人口の拡大に伴うビール消費量の増加によるものである。さらに、現地醸造所の発展により、費用対効果と耐久性に優れたビール用包装として缶の利用が拡大している。 
 

• ブラジル市場は、2034年までに 4 億 4,800 万米ドルに達すると予測される。ブラジルのビール缶業界は、ビール消費量の増加、缶の手頃な価格、ラガービール用パックに対する消費者の preference を背景に成長している。大手醸造所や国内ブランドは、手頃な価格を理由に缶を採用している。
   
• メキシコのビール缶市場は、予測期間中に 3.8% の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測される。メキシコ市場では、ビール輸出の増加、プレミアム化、クラフトビールの動向を背景に市場が拡大している。同国は米国、カナダ、欧州に相当量のビールを輸出しており、アルミ缶のような、高効率で軽量かつ手頃な価格でコスト削減につながる包装形態への需要を押し上げている。
   

MEA市場は、2034年までに 6億570万米ドルに達すると予測される。MEA地域におけるビール缶市場の拡大は、人口動態の変化、ノンアルコールビール需要の増加、アルコール消費習慣の変化によるものである。アフリカでは、暑い気候を背景に、冷やしやすく、軽量で耐久性に優れたビール缶への需要が高まっている。
 

• サウジアラビアのBMS市場は、予測期間中に 4.2% の年平均成長率（CAGR）で成長すると推定される。同国におけるアルコール規制の変化と、ノンアルコールフレーバービールの需要増加が、サウジアラビアのビール缶業界の成長に寄与している。 
   
• 南アフリカ市場の規模は、2024年に 193.7米ドルであった。南アフリカのビール缶業界は、ビール消費量の多さ、手頃な価格、持続可能性への意識の高まりを背景に成長している。アルミ缶は、ガラス瓶よりも安価で輸送しやすく、リサイクルが広く可能であるため、ガラス瓶より好まれている。さらに、クラフトビール醸造所の増加、すぐに飲めるアルコール飲料の人気上昇、小売流通網の拡大が、ビール缶の採用を後押ししている。
   

• UAEのビール缶業界は、2034年までに 11億330万米ドルに達すると予測される。UAE市場は、観光、駐在員人口、プレミアムビールセグメントを背景に拡大している。アルコール消費規制の緩和に加え、高級ホテル、レストラン、イベントが、缶入りプレミアムビールおよびクラフトビールの需要を押し上げている。環境配慮型の取り組みと高級ホテルの増加も、軽量で携帯性に優れた環境配慮型包装への需要を喚起している。
   

ビール缶市場シェア

ビール缶業界は競争が激しい。市場における上位5社は、Ardagh Group、Ball Corporation、Crown Holdings、Nampak、Toyo Seikanである。これらの企業は市場の 25% 超のシェアを占めている。Ball Corporation、Crown Holdings、Ardagh Groupは、国際的な事業展開、最先端の製造技術、強固な流通網を有することから、市場をリードしている。これらの企業はいずれも、持続可能性、缶の軽量化技術、革新的な包装ソリューションに多額の投資を行っており、競争優位性を確立している。
 

地域企業であるToyo SeikanとNampakは、低コスト製造と国内市場での地理的拡大を専門としており、各地域固有のニーズに対応している。醸造所がカスタマイズされたプレミアム缶のデザインを求めるなか、競争は激化している。その結果、メーカーは自社製品を差別化するため、高精細印刷、特殊コーティング、独自性のある缶デザインを導入している。
 

持続可能な包装に対する関心が高まるなか、企業は規制要件と持続可能性目標を満たす、リサイクル可能でより軽量なアルミ缶の開発を競っている。さらに、醸造所との戦略的提携、生産能力拡大への投資、スマート包装技術の革新が、ビール缶市場における競争の方向性を決定づけている。
 

Ball Corporationはビール缶市場の主要企業であり、同社の戦略は国際展開、持続可能性、包装イノベーションを柱としている。例えば、2024年7月、Ball Beverage Packagingはインドのテランガーナ州に新たな製造拠点を開設するため、800万米ドルを投資した。同社はまた、ペッダパッリ地区にあるCoca-Colaの新しいボトリング施設向けに缶を供給する予定であり、新興市場での成長と戦略的提携への注力をさらに強化している。
 

Ardagh Groupは、9か国に23か所の金属製飲料缶製造拠点を有し、ビール缶製造事業をリードする企業の1社です。同グループは、市場における持続可能性とイノベーションに注力しています。従業員数は6,000人を超え、2023年の売上高は約43億米ドルと推定されています。広範なグローバル展開により、環境に配慮した包装ソリューションへの需要の高まりに対応するとともに、クラフトビールおよびプレミアムビールセグメント向けにカスタマイズしたソリューションを提供しています。
 

ビール缶市場の企業

ビール缶業界で事業を展開する主要市場参加企業には、以下が含まれます。

• Ardagh Group
• Asahi Group
• Baixicans
• Ball
• Canpack
• Ceylon Beverage Can
• Crown
• Daiwa Can
• Erjin Packaging
• G3 Enterprises
• Hainan Zhenxi
• Nampak
• Orora Packaging
• Scan Holdings
• Shining Aluminum
• Thai Beverage Can
• Toyo Seikan
• Visy
   

ビール缶業界ニュース

• 2024年12月、The Lviv Breweryは、CANPACKが製造した限定版パッケージで冬季ビール「Lvivske Rizdvyane」を発売しました。このパッケージには、1回の生産工程で同じカラーバリエーションの2種類のデザインを製造できる同社のDUOMIX印刷技術が採用されています。同社は、プレミアムビールブランドおよびクラフトビールブランド向けに専門サービスを提供してきました。
   
• 2024年3月、CanpackとUnited Dutch Breweriesは、Royal Dutch Premium Lager向けに330 mlの限定版アルミ缶を発売しました。この缶にはCanpackのQuadromix技術が採用されており、1回の生産工程で最大4種類のデザインを印刷できます。これにより、収集価値のある限定版を生み出し、ブランドの独自性を高めています。
   
• 2023年6月、Ball Corporationは、BevNET Live Summer 2023カンファレンスで最新のアルミ缶およびボトル製品群を展示しました。展示会では、6.8 oz、8.4 oz、250 mLの缶サイズ向けの新たな供給拠点と、同社独自のAlumi-Tekアルミボトルが紹介されました。また同社は、カンファレンス期間中に開催されたBevNET Live Official Happy Hourのスポンサーも務め、来場者に最新の飲料包装イノベーションを見学・学習する機会を提供しました。
   

ビール缶市場調査レポートには、以下のセグメントについて、2021〜2034年を対象に、売上高（百万米ドル）および数量（単位）に基づく推計と予測を含む業界の詳細な分析が記載されています。

素材別市場

• アルミニウム
• スチール

製品タイプ別市場

• 1ピース缶
• 2ピース缶
• 3ピース缶

容量別市場

• 小型（330 ml未満）
• 中型（330 ml〜500 ml）
• 大型（500 ml超）

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米 
  • 米国
  • カナダ
• 欧州 
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
• アジア太平洋 
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ 
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ 
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • UAE