自動車用ファスナー市場 サイズとシェア 2026-2035

自動車用ファスナー市場規模

自動車用ファスナー市場は、2025年に181億米ドルと評価され、2026年から2035年にかけて約5.5%の年平均成長率（CAGR）で拡大し、2035年には307億米ドルに達すると予測される。

市場の実績額は、2022年の162.5億米ドルから2024年には174.4億米ドルへ増加した。

自動車生産台数は引き続き市場数量の基盤となっているが、車両アーキテクチャの変化に伴い、締結部品の構成も変化している。世界の自動車生産台数は2024年に9,250万台に達し、アジア・オセアニアが5,490万台を占めたのに対し、南北アメリカは1,920万台、欧州は1,720万台であった。 ^{[1]International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, "World Motor Vehicle Production by Country/Region and Type - 2024," oica.net, 2025} この分布により、アジアでは現地の認定済み供給体制が特に重要となっている。同地域では、2024年に中国が3,130万台、インドが600万台を生産した。

電動化と軽量構造の採用により、一部の接合部ではエンジニアリング要件が高度化している。世界の電気自動車販売台数は2024年に1,700万台を超え、中国は世界のEV生産台数の70%超を占めた。 ^{[2]International Energy Agency, "Trends in Electric Car Markets - Global EV Outlook 2025," iea.org, 2025} バッテリーパックには、構造用、シーリング用、電気接続用のファスナーが必要となる。一方、異種材料を組み合わせた車体構造では、従来の溶接が適さない箇所にセルフピアシングリベットやフロードリルスクリューが用いられている。生産システムのレベルでは、Fraunhoferが開発したスマートボルトの概念が、予荷重測定、無線通信、エネルギーハーベスティングを組み合わせている。これは、部品単体の提供から、接合部を追跡可能な形で管理するソリューションへと市場が移行していることを示している。

主要な成長要因

世界の自動車生産台数の増加

自動車生産台数の増加は、車体、シャシー、パワートレイン、内装の各アセンブリにおける締結需要に直接結び付く。2024年の生産基盤は地域的に集中しており、中国、米国、日本、インド、メキシコ、韓国が主要な製造拠点となっていた。商用車では、シャシー、車軸、サスペンション、フレームの接合部に高強度の締結部品が必要で、過酷な稼働サイクルに耐えることから、生産台数に比べて付加価値が大きくなる可能性がある。こうしたプログラムに生産クラスターの近隣で対応できるサプライヤーは、継続的な組立需要に加え、交換需要も取り込む機会を得られる。

電気自動車およびハイブリッド車の普及

電動化は、内燃機関（ICE）関連部品を単純に置き換えるのではなく、異なる締結要件を生み出している。バッテリー筐体や高電圧インターフェースには、設計に基づく保持、シーリング、絶縁が必要であり、Assembly Magazineはバッテリーパックの組立を独立したファスナー用途として位置付けている。ハイブリッド車のプラットフォームでは、従来型パワートレインの接合部の多くを維持しながら電動システム要件が追加されるため、全体の締結箇所数が増加しない場合でも、締結の複雑性が高まる可能性がある。したがって、EV販売の加速は、検証済みのコーティング仕様、絶縁仕様、用途特化型設計への製品構成のシフトを後押ししている。

車両の安全性と耐久性への注力

安全性が重要な接合部では、再現性とトレーサビリティが重視される。インド規格局（Bureau of Indian Standards）が2023年に発令した品質管理令は、ボルト、ナット、ファスナーを対象としており、インド向け製品に求められるコンプライアンス基準を強化している。^{[3]Ministry of Commerce and Industry / Bureau of Indian Standards, "Quality Control Order - Bolts, Nuts and Fasteners," alephindia.in, 2023} OEM向けプログラムでは、認定の対象は部品だけでなく、材料の一貫性、コーティング性能、トルク管理、文書による証拠にまで及ぶ。これにより、単にカタログ標準品を提供するのではなく、厳格な工程管理の下で高強度用途や耐食用途に対応できるサプライヤーが有利となる。

技術の進展

接合技術の広がりにより、対象となる付加価値の範囲が拡大している。セルフピアシングリベットなどの機械的接合方法は異種材料の組立を可能にし、異種材料を積層した構造の溶接に伴う制約を回避できる。FraunhoferのQ-Bo開発は、従来のねじ形状を維持しながら、予荷重のモニタリングを組み込めることを示している。デジタルトルク管理およびモニタリング・アーキテクチャにより、締結データを接合部単位で監査可能にできるため、設計に基づくハードウェアと組立保証を組み合わせるメーカーにとって、サービスおよびシステム分野の機会が生まれている。

主な抑制要因

原材料価格の変動

鉄鋼およびコーティング材料の投入コストにより、ファスナーメーカーは、固定価格の供給契約の下では吸収が難しいコモディティサイクルにさらされている。2024年には、バッシェリングスクラップの価格が6月から8月にかけてグロストン当たり375米ドルから395米ドルの間で変動し、亜鉛も大幅に変動した。^{[4]Steel Market Update, "Steelmaking Raw Material Prices Break Cycle in August," steelmarketupdate.com, August 2024} 通商措置はこの影響をさらに増幅させる。2025年に発表された米国の鉄鋼・アルミニウムに対する25%の関税は、車両コストを押し上げると見込まれ、部品調達予算にも影響を及ぼす。材料費条項によって長期的なリスクを軽減できる可能性はあるものの、その適用時期が投入価格の急速な変動と合致しない場合があり、特に小規模メーカーは大きな影響を受けやすい。

地域メーカーおよび低コストメーカーとの激しい競争

競争が最も激しいのは、認定要件が比較的緩やかで、購入者が同等品を容易に比較できる標準化製品である。このため、単一拠点型または専門分野を限定したサプライヤーは、コストインフレを価格に転嫁して回収することが難しい。戦略的な対応は一様ではない。地域メーカーは、現地在庫、サービス対応力、文書化によって地位を維持できる一方、グローバルサプライヤーは、複数地域にまたがる調達と、より幅広い設計対応製品のポートフォリオから恩恵を受ける。OEMが国境を越える車両プラットフォーム向けの供給を集約すると、両モデルの差はさらに拡大する。

自動車用ファスナー市場のセグメント分析

容量別

ねじ式ファスナーの市場規模は 2025 年に 118.1 億米ドルに達し、2035 年には 207.8 億米ドルに達すると予測される。これに対し、非ねじ式ファスナーは 63.3 億米ドルから 99.6 億米ドルに拡大する見込みである。ナット、ボルト、ワッシャーなどのねじ式製品は、保守可能な構造用接合部において中心的な役割を維持している。ねじ式ファスナーの予測成長率が高いのは、バッテリーやシャシーの組立など、締付荷重を制御する用途への需要が引き続き拡大するためである。非ねじ式ソリューションは、パネル、トリム、異種材料構造において重要な地位を維持している。これらの分野では、リベット、クリップ、リテーナーによって組立工程を短縮したり、従来型のねじ接合を回避したりできる。

車両別

乗用車の市場規模は 2025 年に 109.9 億米ドルであるのに対し、商用車は 71.5 億米ドルである。ハッチバック、セダン、SUV では部品構成が異なり、一般に大型車ほど構造用取付箇所を多く必要とする。小型・中型・大型商用車では、シャシーおよびサスペンション向けの需要に加え、より高度な整備要件が生じる。したがって、車両タイプは数量だけでなく、高強度、着脱式、交換用ファスナーの構成にも影響を及ぼす。

材料別

鉄鋼の市場規模は 2025 年の 102.6 億米ドルから 2035 年には 181.6 億米ドルに増加すると予測されており、プラスチックの 69.1 億米ドルおよび 113.7 億米ドルを上回る見通しである。鉄鋼は、強度、成形性、確立された認定基盤を有することから、高荷重接合部における役割を維持している。プラスチック製ファスナーは、構造荷重よりも耐食性、軽量化、電気絶縁が重視される用途でより重要となり、特定の EV 電装インターフェースなどで採用されている。アルミニウム、チタン、銅合金、複合材料などを含むその他材料の市場規模は 9.7 億米ドルであり、コストと用途の限定性による制約を受けている。

特性別

非恒久ファスナーは最大のカテゴリーであり、123.2 億米ドルから 198.6 億米ドルに増加する。これは、車両の整備および組立において保守可能な接合部が広く使用され続けているためである。恒久ファスナーは、58.2 億米ドルから 108.9 億米ドルへ、約 6.59% の年平均成長率（CAGR）でより速い成長を遂げる。こうした差は、異種材料設計におけるセルフピアシングリベット、フロードリルスクリュー、構造用ブラインドファスナーの採用拡大と整合する。^{[5]Assembly Magazine, "Fasteners for Automotive Lightweighting," assemblymag.com, October 2017}恒久ファスナーの設計採用は、車両プラットフォームの生産期間を通じて継続する可能性があり、早期のエンジニアリング関与の価値を高める。

流通チャネル別

OEM向け需要は、2025年の129.2億米ドルから2035年には211.6億米ドルへ増加する。このチャネルでは、検証済みの生産工程、信頼性の高い納入、そして立ち上げ時期に対応する能力が評価される。アフターマーケットは、修理・整備によって交換用ハードウェアの需要が生まれるため、同期間に52.2億米ドルから95.8億米ドルへ、より速いペースで成長する。チャネルの成長が加速するなか、元の組立ライン外で価値を維持しようとする販売代理店やメーカーにとって、適合精度、現地での入手可能性、仕様の透明性がますます重要となる。

自動車用ファスナー市場の地域別分析

北米

北米市場は、2025年の51.7億米ドルから2035年には89.8億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約5.80%となる。米国は2025年の地域合計のうち40.6億米ドルを占める。域内の自動車生産台数とライトトラックの普及が構造用ハードウェアの需要を支える一方、関税関連の投入コスト圧力により、域内調達と契約上のコスト回収の重要性が高まっている。^{[6]The Hill / Associated Press, "Trump Steel, Aluminum Tariffs Likely to Drive Up Car Costs, Industry Leaders Say," thehill.com, March 2025}カナダ市場は、北米の自動車サプライチェーンとの統合に支えられ、11.2億米ドルから23.2億米ドルへ成長すると予測される。

欧州

欧州市場は42.5億米ドルから69.5億米ドルへ成長する。ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ベルギー、オランダ、スウェーデンでは、成熟した生産基盤と厳格な車両安全・品質要件が共存している。ドイツは2024年に410万台の車両を生産し、英国とフランスはそれぞれ約90万台を生産した。このため、同地域の重要性は生産数量の加速的な増加よりも、プレミアムおよび輸出志向のOEMプログラムで使用される、仕様が厳密に定められた耐食性の高い設計締結システムに対する持続的な需要にある。

アジア太平洋

アジア太平洋市場は、2025年の68.4億米ドルから2035年には121.2億米ドルへ拡大すると予測され、地域別では最も高い成長率となる約6.01%を記録する。中国は世界最大の自動車生産基盤と最大の電気自動車（EV）市場を併せ持ち、標準型と特殊用途の両方のファスナーに規模拡大の機会をもたらしている。インドでは、自動車基盤が急速に拡大しているほか、ファスナー品質管理令に基づく、より正式なコンプライアンス環境が整備されている。日本、韓国、オーストラリア、シンガポール、ベトナム、インドネシア、マレーシアでは、確立されたOEMシステム、輸出向け製造、新興の組立市場が組み合わさった、地域ごとに異なる市場構成が形成されている。

ラテンアメリカ

中南米の市場規模は 11億米ドルから 16.1億米ドルへ拡大する。ブラジルの 2024年の生産台数は 250万台に達した一方、メキシコは 420万台を生産し、北米の組立ネットワークとの緊密なつながりを維持している。ブラジル、メキシコ、アルゼンチンでは、補修用部品市場および現地組立向けの需要が見込まれるが、同地域の予測成長率が主要自動車地域を下回るのは、EVの普及率が低く、マクロ経済の変動性が高いためである。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は 7.7億米ドルから 10.8億米ドルへ拡大する。UAE、南アフリカ、サウジアラビアが主要国である。南アフリカは 2024年に約 59万9,755台を生産し、同地域で確立された主要な組立拠点であり続けている。その他の地域では、需要が輸入、サービス活動、現地部品供給の段階的な発展により強く左右されるため、短期的な規模拡大は限定されるものの、認証済み製品と安定した供給を提供できる販売業者にとって参入機会が生まれている。

自動車用ファスナー市場のシェアと競争環境

2025年の推定市場シェアは、Illinois Tool Works が約 9.8%、Stanley Black & Decker が 8.87%、Würth が 7.57%、ARaymond が 5.68%、KAMAX が 4.44%、Bulten が 2.85%、LISI Automotive が 0.79%となっており、残りはその他のサプライヤーが占める。市場構造は、特に標準製品および地域市場において依然として分散している。OEMがグローバルな供給と共通の認定を必要とする場合には規模が重要となる一方、専門企業は、アプリケーションエンジニアリング、在庫支援、または特定の製品ニッチに注力することで、市場での地位を維持できる。

グローバル企業

ARaymond、Bossard、Bulten、Illinois Tool Works（ITW）、KAMAX、LISI Automotive、Nedschroef、Pentair Automotive Fasteners、Stanley Black & Decker、Würthが、承認済みのグローバル企業群を構成している。ITWは 2024年の自動車OEM事業の売上高として 31.88億米ドル、営業利益率として 19.6%を報告したが、同セグメントにはファスナー以外の部品も含まれている。 ^{[7]Illinois Tool Works, "ITW Reports Fourth Quarter and Full Year 2024 Results," investor.itw.com, February 2025} KAMAXは、従業員約 3,000人、年間約 28億個の部品、年間約 20万9,000メートルトンの鉄鋼加工量を報告しており、高強度モビリティ用ファスナーに必要な規模を示している。LISI Automotiveは 2024年に 5億8,000万ユーロの売上高を報告し、8か国の 19拠点で事業を展開している。Bossardは 2024年のグループ売上高として 9億8,640万スイスフランを報告し、EV、自動車、バッテリー、太陽光発電用途向けのTubtaraブラインドリベットナット事業を買収した。Würthは 2024年のグループ売上高として 202.14億ユーロを報告し、Auto部門は 3.3%成長した。

地域企業

Al Ameen Fasteners、Anchors Fasteners、Clavos y Tornillos、Fastenright、Gunther Fasteners、Jorfast、SAE Fasteners、Sundaram Fasteners、Topfast Fasteners、Yuyama Manufacturingが、承認済みの地域企業群を構成している。

競争上の重要性は、近接性、現地在庫の保有、販売チャネルへのアクセス、ならびに地域固有の文書要件や納入要件に対応する能力にある。Sundaram Fastenersは、2024年度の自動車関連売上高が約349億6,000万インドルピー、売上高に占める輸出比率が約29%であったと報告しており、国内OEMと輸出の双方に事業基盤を持つインド系サプライヤーの注目すべき事例となっている。 ^{[8]Sundaram Fasteners Limited, "Annual Report 2024," sundram.com, 2024}

新興企業

EcoFast Automotive、EVFast Fastening Solutions、GreenBolt Solutions、NexGen Fasteners、Titan Fastenersは、承認済みの新興企業群を構成している。これらの企業の戦略的重要性は、低排出プロセス、EV向けの絶縁・熱管理用途、軽量素材、接合部のモニタリング、商用車向け高強度ハードウェアといった、市場で新たに生まれつつある機会領域に関連している。事業規模を拡大できるかどうかは、製品の主張だけでなく、認定取得の証拠、製造の一貫性、顧客プログラムへのアクセスに左右される。

競争は、設計、製造、物流の接点でますます激化している。OEMによる接合方法の選定を支援し、その方法を検証し、ラインサイドでの供給可能性を維持できるサプライヤーは、互換部品を販売するベンダーよりも、競争上の優位性を維持しやすい。反対に、財務・操業実績からは、幅広い産業分野への事業展開が自動車用ファスナー需要との直接比較を難しくする可能性が示される。そのため、企業レベルの売上高は、実際の自動車関連製品・サービスの範囲と併せて読み取る必要がある。

最近の業界動向

• 2025年3月、Fontana GruppoによるRight Tight Fastenersの買収。Fontana Gruppoは、インドを拠点とするRight Tight Fastenersの支配持分を取得した。この取引についてEYは、Fontanaのインドにおける自動車用ファスナー事業の基盤を強化するものと説明している。Economic Timesによると、取引では60%の持分が対象となり、Right TightとFontanaの既存のインド事業の統合に続いて実施された。
• 2025年7月、Gabriel IndiaとJinosによるファスナー合弁事業。Gabriel Indiaは、Jinhap Automotive Indiaの51%の持分を取得し、韓国のJinosとファスナー製造の合弁事業を設立するための投資を発表した。これには技術ライセンス契約も伴っている。