動物飼料用酵素市場 サイズとシェア 2026-2035

動物飼料用酵素市場の規模

動物飼料用酵素市場の規模は、2025年に15億2,000万米ドル、2026年に16億2,000万米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.7%で拡大し、2035年には29億2,000万米ドルに達すると予測されています。

動物飼料用酵素市場は、外因性フィターゼ、炭水化物分解酵素、プロテアーゼ、リパーゼ、オキシダーゼ、複合酵素製剤を通じて、配合飼料やプレミックスの処方を支えています。需要は、飼料コストの管理、栄養素の放出目標、排泄負荷の低減との結び付きが強まっています。2025年のブレンド製品の工場出荷価格はメートルトン当たり約8,288米ドルでした。一方、製品構成は、濃縮フィターゼ製品より平均販売価格が低いものの、数量の多い炭水化物分解酵素やプロテアーゼの製剤へと移行しています。

動物飼料用酵素市場の動向、成長要因、GMIの市場見通し

飼料生産の拡大、植物性タンパク質原料の変動に対応した配合の見直し、栄養素の排出に対する規制圧力が、酵素ソリューションの需要を支えています。市場見通しは畜種や地域によって異なります。成熟した養鶏・養豚分野では既存製品の高度化が進む一方、水産養殖や発展途上の商業飼料システムでは、酵素の利用対象が広がっています。

主な成長要因

※根拠に関する注記：過去および現在の動向は、GMI独自の予測前提に反映されている。

養殖業は、需要源として特に重要性を増している。商業用飼料の原料が魚粉から、大豆たんぱく濃縮物、菜種ミール、小麦グルテン、豆類由来原料へと移行しているためだ。こうした代替により、飼料配合における抗栄養因子の構成が変化し、フィターゼ、プロテアーゼ、炭水化物分解酵素を組み合わせたプログラムの商業的価値が高まっている。世界の養殖用飼料生産量は2025年に5,547万メートルトンに達し、前年比4.7%増となった。この数値は、飼料メーカーが直面する配合転換の規模を示している。

規制面の進展も、酵素の性能を対象魚種ごとに市場展開可能な商業的提案へと結び付け、需要を後押ししている。欧州連合では、飼料用酵素は該当する添加物認可手続きを通じて安全性と有効性の審査を受ける必要がある。これは供給企業にとって重要な認定基準となる一方、承認済みの表示対象拡大の商業的価値を高める^[2]。申請資料、技術サービス体制、複数魚種での試験能力を確立している企業は、規制上の承認を飼料工場での継続的な採用につなげるうえで有利な立場にある。

主な抑制要因

※根拠に関する注記：過去および現在の動向は、GMI独自の予測前提に反映されている。

抑制要因は、養鶏・養豚市場が成熟し、フィターゼの配合がすでに標準的な飼料プログラムに組み込まれている分野で最も顕著に表れる。こうした市場では、サプライヤーは新規導入を促すのではなく、栄養マトリックス値の改善、耐熱性の向上、より充実した技術支援、または酵素製品群の拡充を通じて需要を獲得する必要がある。そのため、飼料生産環境の減速は、従来型で普及率の高い用途に製品ポートフォリオが集中するサプライヤーに、特に大きな影響を及ぼす。

耐熱性は、配合設計の意図を実際の生物学的効果に結び付けるうえで影響するため、別個の制約要因となる。ペレットの耐久性確保や病原体の制御において、加熱処理は多くの配合飼料システムで不可欠だが、飼料が動物に届く前に酵素活性が損なわれるおそれがある。安定性の高い酵素変異体と、実用的なコーティングまたは液体添加システムを組み合わせるサプライヤーは、導入時の障壁を軽減し、より高度な酵素プログラムの事業性を維持できる。^[7]

動物飼料用酵素市場のセグメント分析

酵素タイプ別

動物飼料用酵素市場は、対象とする栄養基質、必要な配合設計の複雑さ、動物種ごとの飼料工場における導入度に基づき、酵素タイプ別に区分される。

フィターゼの市場規模は2025年に6億5,500万米ドルとなり、2035年には10億5,000万米ドルに達すると予測される。フィターゼは、フィチン酸塩に結合したリンや関連ミネラルを遊離させ、単胃動物用飼料における無機リン酸塩の使用量削減と栄養素利用率の向上に寄与することから、同カテゴリーの中核を担っている。養鶏・養豚の既存顧客では、フィターゼがすでに標準的な配合原料として扱われているため、今後の需要は基本的な導入よりも、用途の拡大や製品性能の向上に左右される傾向が強まっている。

炭水化物分解酵素の市場規模は2025年に4億8,800万米ドルとなり、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）7.9%で拡大すると予測される。小麦、ライ麦、大麦、オーツ麦、大豆ミール、パーム核ミールなど、地域ごとに調達される原料に含まれる非デンプン性多糖類の多様性が、炭水化物分解酵素の需要を下支えしている。飼料配合担当者は、穀物や副産物の供給状況の変化に応じてこれらの酵素を使い分けられるため、原料構成の多様化を前提とするコスト重視の飼料配合に適したカテゴリーとなっている。

プロテアーゼは2025年に市場収益の15.0%を占め、2035年には市場規模が4億9,700万米ドルに達すると予測される。加工動物性タンパク質、発酵原料、単細胞タンパク質、昆虫由来原料などの代替タンパク質を飼料に取り入れる動きに伴い、プロテアーゼの商業的重要性が高まっている。その価値は消化性の向上にとどまらない。飼料中の粗タンパク質含有量を引き下げる配合設計を支援し、飼料コストの改善と生産者による窒素排出量の管理に寄与する。

その他は、2035年までに市場収益の14.0%を占め、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）11.5%で成長すると予測されています。このカテゴリーには、リパーゼ、酸化酵素、および1つの製剤で複数の抗栄養因子に対応するよう設計された複合酵素が含まれます。商業面での魅力は、栄養面だけでなく運用面にもあります。統合型の酵素システムは、添加量の調整を簡素化し、適合性に関する懸念を軽減するとともに、複雑な原材料構成に対して飼料工場がより一貫した対応を取ることを可能にします。

用途別

飼料用酵素市場の用途構成には、動物種ごとの商業飼料生産の規模と、それぞれの飼料タイプが抱える栄養面の制約が反映されています。

家禽向けは2035年までに11億1,000万米ドルに達すると予測され、2025年には市場シェアの43.0%を占めました。ブロイラー、採卵鶏、七面鳥の飼養プログラムでは、フィターゼや炭水化物分解酵素製品が標準化飼料に長年組み込まれており、家禽向けは引き続き最大の用途です。農場での自家配合飼料から商業飼料への移行が進む新興市場では、栄養最適化の体系化を背景に、このカテゴリーにはなお拡大の余地があります。

豚向けは2025年に4億1,200万米ドルの市場規模となり、2026年から2035年にかけてCAGR 6.1%で成長すると予測されています。豚向けの需要は、一貫生産型の養豚システムでフィターゼが広く使用されていることに加え、タンパク質とエネルギーの利用効率を高める酵素の組み合わせへの関心の高まりに支えられています。成長は、新興生産地域における飼料管理の高度化と、成熟市場の事業者による、より高度なプロテアーゼ・フィターゼプログラムの導入が相まって牽引すると見込まれます。

反芻動物向けは2025年に1億9,800万米ドルの市場規模となり、2035年には用途別収益全体の12.0%を占めると予測されています。反芻動物向けの機会は、単胃動物向け飼料よりも専門性が高く、子牛や若齢動物、バイパス型給与システム、乳牛の栄養プログラムに需要が集中しています。商業面での進展には、ルーメン内の条件を考慮し、複雑な完全混合飼料において生産性または栄養利用効率の明確な向上を示す製品設計が求められます。

養殖向けは2025年に1億3,700万米ドルの市場規模となり、2035年には4億900万米ドルに達すると予測されています。魚粉の代替が進み、植物由来タンパク質とそれに伴う栄養面の制約への対応が求められるなか、養殖向けは戦略的に重要な用途となりつつあります。フィチン酸塩、繊維に含まれる多糖類、タンパク質の消化性に対応する酵素ソリューションは、持続可能性や調達目標を満たしながら、飼料要求率を維持するうえで生産者の助けとなります。

ペット・馬向けは2035年までに3億5,100万米ドルに達し、2026年から2035年にかけてCAGR 12.4%で成長すると予測されています。高付加価値のコンパニオンアニマル向け飼料では、新規タンパク質、豆類、昆虫ミール、海産副産物に対応する消化サポートソリューションへの需要が生まれています。この用途における製品の訴求力は、汎用飼料のコスト削減よりも、原材料の品質、消化性能、差別化された栄養訴求に左右されます。

飼料用酵素市場の地域別分析

北米の動物飼料用酵素市場分析

北米の動物飼料用酵素市場は、2035年までに7億3,100万米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.6%で成長すると予測される。北米は普及率の高い市場であり、需要は主に製品の高度化、技術サービス、特定の特殊用途への展開によって形作られている。大規模で統合された養鶏・養豚システムが安定した商業基盤を支えている一方、今後の成長は、飼料原料のコストや加工条件の変化に対応しながら、優れた性能を実証できるかどうかにますます左右される。

米国

米国市場の2025年の規模は3億5,400万米ドルで、2035年までに6億2,900万米ドルに達すると予測される。米国では、大規模なブロイラー・養豚事業の統合を背景に、酵素の配合が商業的な栄養管理の標準的な要素となっている。高度な複合製品、水産養殖用飼料の開発、確立された配合システムを損なうことなく大規模処理の飼料工場に導入できるソリューションに、大きな事業機会が生まれると見込まれる。

カナダ

カナダは2025年の北米売上高の14.1%を占め、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.8%で成長すると予測される。カナダの需要は、組織化された養豚・養鶏生産と、米国で広く採用されているものとおおむね共通する配合手法に密接に関連している。同国市場の発展は、輸出志向型の畜産物生産の採算性、栄養管理に関する技術支援へのアクセス、サプライヤーが酵素プログラムを現地の穀物や油糧種子粕に適応できるかどうかに左右される。

欧州の動物飼料用酵素市場分析

欧州の動物飼料用酵素市場は、2025年に3億5,100万米ドルの規模となり、2035年には世界売上高の21.0%を占めると予測される。欧州は、成熟した配合飼料市場と、飼料添加物の承認に関する厳格な制度を併せ持つ。これにより新規参入企業にとって参入のハードルは高いが、規制基準、技術アドバイザリーネットワーク、効能の文書による実証に対する高い要求が、動物種ごとに実績のある製品群を持つ既存サプライヤーの商業的重要性を高めている。

ドイツ

ドイツ市場は2025年に8,400万米ドルの規模となり、2035年までに1億4,700万米ドルに達すると予測される。ドイツの重要性は、欧州の主要な飼料生産国としての地位に加え、流通、配合支援、家畜栄養の専門知識を提供する実務上の拠点であることを反映している。需要は、養鶏・養豚・酪農の各システムにおいて、高い性能要件とコンプライアンス要件を満たす必要性によって形作られている。

英国

英国市場は2035年までに1億3,000万米ドルに達すると予測され、2025年には欧州売上高の21.1%を占めた。英国は、商業的な畜産事業と確立された飼料製造能力に支えられた、技術的に高度な動物栄養市場であり続けている。同市場が独自の飼料添加物規制の枠組みのもとで運営されるなか、製品の安定供給、規制の継続性、信頼できる技術支援の確保が、引き続き重要な競争上の優先事項となる。

フランス

フランス市場は2025年に6,300万米ドルの規模となり、2035年までに1億1,000万米ドルに達すると予測される。フランスの需要基盤は、養鶏、七面鳥の飼育、養豚に根差しており、酵素の選定は飼料原料の採算性や栄養管理上の要件と密接に結び付いている。多様な地域の畜産システムにおける性能を支援できるサプライヤーは、差別化のない幅広い製品提案のみに依存するサプライヤーよりも、優位な立場に立つと見込まれる。

アジア太平洋地域の動物飼料用酵素市場分析

アジア太平洋地域の動物飼料用酵素市場は、2025年に5億800万米ドルの売上高を計上し、2035年には10億2,000万米ドルに達すると予測されています。同地域では、商業用飼料の供給体制が拡充する一方、畜産・水産養殖の集約化が進んでいます。こうした動きが幅広い需要基盤を生み出しています。飼料製造の体系化に伴って酵素の採用が広がる一方、より先進的な生産者は、代替原料への対応、生産目標の引き上げ、飼料要求率に対する期待の高まりに応える栄養面のソリューションを求めています。

中国

中国は2025年に2億2,900万米ドルの売上高を計上し、2035年には4億3,000万米ドルに達すると予測されています。配合飼料製造の規模が大きい中国は、地域の酵素需要を左右する重要な市場です。飼料効率の向上への継続的な注力、より体系化された畜産、さまざまな国内産・輸入原料を用いる大規模な養鶏・養豚システムで生産性を維持する必要性が、市場の成長を支えています。

インド

インドは2025年にアジア太平洋地域の売上高の15.0%を占め、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.6%で成長すると予測されています。同国の市場機会は、商業養鶏の拡大、タンパク質消費の増加、そして従来の非体系的な給餌方法から配合飼料への段階的な移行に結び付いています。現地の技術サポート、製品の価格競争力、多様な気候や原料条件下で投資効果を実証できることが、市場の発展にとって重要です。

日本

日本は2025年に5,100万米ドルの売上高を計上し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.2%で成長すると予測されています。日本は、養鶏・養豚向け栄養管理において酵素がすでに広く採用されている成熟市場です。畜産の数量主導型の拡大余地が限られるなか、需要は品質保証、安定した性能、効率的な生産を支える高付加価値の配合飼料を中心に拡大すると見込まれます。

韓国

韓国は2035年までにアジア太平洋地域の売上高の5.5%を占め、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.6%で成長すると予測されています。韓国も商業用飼料市場が成熟しており、供給企業は信頼性、製品サポート、飼料効率の的を絞った改善で競争しています。技術面で差別化された製品にとって着実な事業展開が可能な市場ですが、基本的な配合採用の拡大による成長機会は限られます。

ラテンアメリカの動物飼料用酵素市場分析

ラテンアメリカの動物飼料用酵素市場は、2035年に3億5,100万米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.5%で成長すると予測されています。世界の鶏肉・豚肉生産における同地域の役割を背景に、輸出競争力を高めるうえで飼料効率と安定した家畜の生産性が重要性を増しています。技術力の高い統合型生産者の存在、商業用飼料の生産能力拡大、現地で入手可能な穀物やタンパク質原料を有効活用する必要性が、酵素需要を支えています。

ブラジル

ブラジルは2025年に1億100万米ドルの売上高を計上し、2035年には2億1,100万米ドルに達すると予測されています。大規模なブロイラー・豚肉輸出産業を抱えるブラジルでは、飼料要求率と栄養素の利用効率を改善する酵素製品の潜在市場が大きくなっています。商業的な成功には、大規模な統合型生産事業やブラジルの原料条件に製品が適合することを実証する必要があるため、供給企業には製品性能に加え、現地での技術サポートが求められます。

メキシコ

メキシコの市場規模は2035年に7,000万米ドルに達すると予測され、2025年にはラテンアメリカの売上高の20.2%を占めました。商業養鶏・養豚を基盤とする同国では、コスト管理と安定した飼料性能が引き続き重要な課題です。世界で用いられている酵素技術を、国内の配合飼料メーカー向けの実用的なプログラムに落とし込める供給企業には、市場拡大の余地があります。

中東・アフリカの動物飼料用酵素市場分析

中東・アフリカの飼料用酵素市場規模は2025年に8,600万米ドルとなり、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）10.1%で拡大すると予測されています。中東・アフリカでは、農場での混合飼料や非公式な給餌慣行から、組織的な配合飼料の生産へと移行しています。この構造的な変化により、特に家禽および水産養殖分野で酵素の実用的な供給経路が広がる一方、価格に敏感な飼料工場や、供給状況が変動する原材料に適した製剤が求められています。

南アフリカ

南アフリカの市場規模は2025年に1,900万米ドルとなり、2035年には4,500万米ドルに達すると予測されています。南アフリカは、組織的な飼料配合と確立されたブロイラーの一貫生産体制に支えられ、同地域で最も発展した商業用酵素市場の一つです。技術・流通の拠点としての役割は、近隣市場での普及拡大を後押しする可能性がありますが、サプライヤーの成否は、引き続き安定した操業と現地でのサービス提供能力に左右されます。

サウジアラビア

サウジアラビアの市場規模は2025年に2,100万米ドルとなり、2026年から2035年にかけて年平均成長率9.1%で拡大すると予測されています。同国の成長は、食料安全保障と国内の家禽生産への投資に関連しています。商業用飼料システムの規模が拡大し、生産者が家畜の生産性を維持しながら飼料コストの抑制を目指すなか、畜産経営への負荷が増す可能性のある条件下でも、酵素需要の拡大が見込まれます。

UAE

UAEは2025年に中東・アフリカの売上高の18.6%を占め、2035年には市場規模が3,800万米ドルに達すると予測されています。UAEは地域の貿易拠点としての役割を担う一方、高付加価値の水産養殖用およびコンパニオンアニマル用栄養製品への需要も有しています。この市場構成は、専門性の高い酵素製品群の機会を支えますが、市場の商業的価値は、販売量だけでなく、的を絞った流通と信頼性の高い技術的な訴求に左右されます。

飼料用酵素市場のシェアと競争環境

飼料用酵素市場のシェアは、発酵技術、規制対応の専門知識、確立された応用研究所を備え、製品承認後も飼料工場を支援できる技術営業組織を持つサプライヤーに集中しています。上位5社は2025年に世界市場の売上高の約67%を占めました。これは、酵素開発、畜種別の有効性検証、複数市場での承認に伴う参入障壁の高さを反映しています。

Novonesisは2025年に世界市場の売上高の約28%を占めました。同社の主導的な地位は、幅広い酵素プラットフォーム、飼料生産者との長年にわたる取引関係、複数の畜種にわたる配合および規制要件への対応力を反映しています。幅広い製品群を有することで、確立されたフィターゼの用途に加え、耐熱性、複数酵素との適合性、技術的検証が求められる高付加価値用途でも競争力を発揮しています。

IFFはDanisco Animal Nutritionを通じて、2025年に世界市場の売上高の約18%を占めました。IFFは、確立されたAxtraブランドの製品と飼料業界向けの応用技術を基盤に、フィターゼ、キシラナーゼ、プロテアーゼにわたる製品群で競争しています。同社の競争力は、酵素の活性を、垂直統合型の畜産事業者にとって測定可能な飼料コスト、栄養素利用率、生産成果へと結び付けられるかどうかに左右されます。

AB Vista / AB Enzymesは、2025年に世界市場の売上高の約11%を占めた。同社は、フィターゼや炭水化物分解酵素製品などの専門的な酵素技術に加え、家禽・豚の栄養プログラムへの緊密な関与を通じて市場での地位を築いている。今後も市場での存在感を維持できるかどうかは、製品の差別化、技術サービス、多様化する飼料原料や畜種の要件への適応を継続できるかに左右される。

BASF、Adisseo、Kemin Industries、Elanco Animal Health、Rossari Biotech、Vland Biotech Group、Aumgene Biosciences、Sunson Industry Group、JEFO Nutritionも、多国籍の原料プラットフォーム企業から地域に特化した企業までが競合する市場環境を形成している。競争の焦点は、耐熱性、栄養素の放出効果を示すデータ、用途対応の柔軟性、登録対象の広さ、そして飼料工場が既存の生産ラインに酵素プログラムをどれだけ容易に組み込めるかへと、ますます移っている。

業界の最近の動向

Novonesis、HiPhoriusフィターゼのEUにおける全表示登録を取得：Novonesisは、HiPhoriusのEU表示範囲が拡大され、家禽および豚の追加カテゴリーが対象になったと発表した。これにより、飼料メーカーが同製品を使用できる用途の範囲が広がった。^{[6]dsm-firmenich. “dsm-firmenich Completes Sale of Its Stake in Feed Enzymes Alliance to Novonesis for €1.5 Billion.” dsm-firmenich.com}

Huvepharma、炭水化物分解酵素複合製剤Huvezym neXoのEU登録を取得：Huvepharmaは、家禽および豚向けのHuvezym neXoがEUで登録されたと発表した。これにより、複数の炭水化物分解酵素を含む、商業利用が認められた製品が地域市場に新たに加わった。^{[5]Huvepharma. “Huvezym® neXo: A New Enzyme for Poultry and Swine.” huvepharma.com}