飼料用代替タンパク質市場 サイズとシェア 2026-2035

動物飼料用代替タンパク質市場規模

動物飼料用代替タンパク質市場は、2025年に49億米ドルに達した。2035年までに97億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均約7%で拡大すると予測されている。同市場には、家禽、豚、牛・乳牛、水産養殖、ペットフード、馬用飼料に使用される昆虫タンパク質、大豆タンパク質分離物・濃縮物、発酵大豆タンパク質、ウキクサタンパク質、単細胞タンパク質、酵素処理された特殊大豆原料が含まれる。

代替タンパク質は、大豆粕や魚粉を一律に置き換えるものではなく、調達手段としての役割を強めている。アルゼンチンでは、干ばつに起因する大豆不足により、2023年の大豆加工活動が18年ぶりの低水準に落ち込んだ一方、同年10月にはCBOT大豆粕先物価格がショートトン当たり439米ドルを超えた^{[1]Reuters - Argentina's soy crushers face 'disaster' as bean shortage sharpens, chamber head says, October 5, 2023 - reuters.com}。こうした混乱は、限られた作物産地に依存する飼料システムに内在するリスクを浮き彫りにする。発酵大豆、酵母由来タンパク質、ガス発酵製品は、単一の収穫サイクルよりも処理能力と基質の入手可能性によって生産量が左右されるため、異なる供給構造をもたらす。

市場の技術的な最前線は、従来型大豆の品質を高める原料と、生産プラットフォーム自体を大きく変える原料に二分される。発酵は大豆由来原料の抗栄養因子を低減する一方、アメリカミズアブの飼育は副産物をタンパク質と脂質に変換し、微生物システムは気体または発酵基質からタンパク質を生産する。AerbioのProton™プラットフォームは、CO₂と水素を利用してアミノ酸を70%超含むタンパク質を生産する。また、CalystaのFeedKind®はメタノトローフ発酵によって製造され、中国で水産飼料用途の承認を取得している^{[2]FoodNavigator - Aerbio launches gas to feed pilot facility, August 2024 - foodnavigator.com}。商業的な成果を左右するのは、新規性よりも、生産者が安定的かつ低コストで原料とエネルギーを確保できるかどうかである。

特に欧州では、循環性が市場参入における重要な要素となっている。InnovaFeedのモデルは、昆虫生産と近隣の食品加工副産物を結び付け、購入飼料への依存を低減すると同時に、副流を飼料原料へ転換する追跡可能な経路を構築する。輸入タンパク質原料へのEUの依存に加え、大豆関連の森林破壊に対する監視が強まっていることから、域内での昆虫タンパク質および微生物タンパク質の生産は、現在の生産量を超えた戦略的重要性を持つ。

したがって、主な転換点は大豆粕が突然置き換えられることではない。代替原料が抗栄養因子への曝露を低減し、供給源を多様化し、または持続可能性に関連する調達を支える個別の用途が積み重なることである。独自の加工技術と、安価で安定的に確保できる基質を組み合わせる生産者は、技術の差別化だけに依存する開発企業よりも有利な立場にある。市場が2035年までに96.5億米ドルへ拡大するかどうかは、特殊用途向けの限定的な供給から、反復的に確保できる原料供給への運用面での移行にかかっている。

本対象範囲は、2022〜2024年の実績期間、2025年の基準年、2026〜2035年の予測期間における世界の飼料用代替タンパク質市場を網羅しています。製品には、昆虫タンパク質、大豆分離タンパク質、大豆濃縮タンパク質、発酵大豆タンパク質、ウキクサタンパク質、単細胞タンパク質、ハムレット型特殊タンパク質が含まれます。用途には、家禽、豚、牛・乳製品、水産養殖、ペットフード、馬が含まれます。地域別評価は北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカを対象とし、競争環境の評価では、大豆加工、発酵、昆虫タンパク質生産の各分野で事業を展開する13社を分析しています。

主要な成長要因

主要な成長要因の影響表

大豆ミール価格の変動と供給途絶

大豆ミールは依然として代替タンパク質の評価基準ですが、その価格は異常気象、作物の生産集中度、圧砕能力、輸送運賃の影響を受けやすい状況にあります。アルゼンチンでは2023年の干ばつにより大豆生産量が約2,000万トンまで減少し、世界の主要な大豆ミール輸出拠点の一つである同国の供給が混乱しました。この出来事は、飼料メーカーが多様なタンパク質調達を、裁量的な持続可能性施策ではなく、リスク管理として重視するようになった理由を示しています。

畜産インテグレーターにとって、タンパク質需要の一部を発酵大豆、濃縮タンパク質、酵母製品、昆虫由来原料に切り替えられる配合は、コモディティ価格の急激な変動へのエクスポージャーを低減できます。この効果は、飼料が最終畜産物のコストに占める割合が高く、供給途絶リスクを迅速に販売価格へ転嫁できない地域で最大となります。産業共生モデルでは、昆虫生産を世界的に取引される飼料原料ではなく、地域の穀物加工副産物と結び付けることで、さらなる優位性が生まれます。

アジアにおける食肉・水産養殖需要の増加

水産養殖需要は、海洋由来原料や従来型の植物性タンパク質に代わる原料について、数量主導型の最も強力な根拠となります。世界の漁業・水産養殖生産量は2022年に2億2,320万トンに達し、直接的な人間の食用に供される水生動物の半分超を水産養殖が供給しました^{[3]Food and Agriculture Organization of the United Nations - The State of World Fisheries and Aquaculture 2024 - digitallibrary.in.one.un.org}。水産養殖生産量の90%超をアジアが占めており、同地域の水生動物生産量は、2034年までの世界の生産増加の大部分を占めると予測されています。

この成長は、魚種ごとに異なる機会を生み出します。サケ科魚類の飼料では、消化率と魚粉代替の有効性が実証されれば、より高コストの原料を受け入れられます。一方、エビ生産者には、コストと性能をより厳格に正当化することが求められます。中国が魚類・エビ用飼料への FeedKind® の使用を承認したことで、世界最大の水産養殖市場で商業的に重要なタンパク質プラットフォームが利用可能になりました。水産飼料需要が増加するなか、安定した消化率、バイオセキュリティ、供給を備えたタンパク質を提供できることが、名目上のタンパク質含有量と同等に重要になります。

持続可能性、森林破壊、排出量に対する懸念

大豆のサプライチェーンでは、土地利用およびトレーサビリティに関する要件がますます明確になっている。EUによる森林破壊関連コモディティの監視強化により、大豆調達に伴うコンプライアンス負担が増大する一方、欧州は飼料用タンパク質原料を輸入に依存し続けている。代替タンパク質によってライフサイクルに関する精査の必要性がなくなるわけではないが、昆虫原料、発酵エネルギー、加工投入物を透明性をもって管理することで、より地域に根ざした監査可能な調達モデルを実現できる可能性がある。

昆虫飼育とガス発酵は、小売企業や動物性タンパク質メーカーが Scope 3 の目標を調達基準に反映させる際に、特に重要な意味を持つ。欧州の事例では、昆虫生産に必要な土地利用は従来のタンパク質供給経路より少ないことが示されている。一方、Aerbio は、同社のガス発酵プラットフォームの炭素強度が魚粉や大豆と比べて大幅に低いと報告している。商業面での効果は、トレーサビリティと原料差別化が購買上より大きな価値を持つ、ブランド化された動物性タンパク質およびペットフードのチャネルから先に現れる可能性が高い。

主な抑制要因

高コストと大規模供給の制約

新規タンパク質は、単位当たりの採算性が従来の代替原料と収れんしていないため、大量のコモディティ飼料への導入が依然として難しい。乾燥アメリカミズアブ幼虫の生産コスト中央値は、魚粉を広範に代替するための約 1,600-per-tonne米ドルの基準値に対し、1トン当たり約 3,700米ドルと推定されている^{[4]Rethink Priorities - Can Black Soldier Fly Larvae producers displace fishmeal?, 2024 - rethinkpriorities.org}。エネルギー集約型の乾燥、管理された環境での生産、自動化への投資、施設稼働率の低さが、関連副産物を地域で利用できる場合でもコストを押し上げている。

生産能力の利用可能性も同様に重要である。原料が試験運用規模または限られた数の飼料工場にしか供給できない場合、栄養士は継続的な配合比率を確約できない。InnovaFeed が計画する Decatur での大規模生産は、この制約を変えるために必要な投資規模を示している。一方、Aerbio のパイロット生産量は、実証済みの生産と幅広い商業供給との隔たりを示している。初期の昆虫タンパク質ベンチャーの失敗は、技術的な検証だけでは、融資可能な単位採算性を生み出せないことを示している。

規制当局の承認と安全性に対する認識の問題

規制は改善しているものの、市場アクセスは管轄区域および原料ごとに異なる。AAFCO は 2024年、乾燥アメリカミズアブ幼虫を、魚類、家禽、豚、成犬用フード向けの公式原料として認定した。その後、FDA が公表した業界向けガイダンス第293号（Guidance for Industry #293）は、両機関の覚書の有効期限が切れた後、AAFCO が定義する原料に対する執行方針を取り上げた。これらの進展は米国における規制の明確化に寄与するが、新規原料に必要な申請書類、表示、品質管理に関する作業をなくすものではない。

欧州ではより中央集権的な枠組みが整備されているが、その要件は引き続きコストと導入時期を左右している。EFSA の評価プロセスでは、安全性およびアレルゲン性が審査対象となり、甲殻類やダニのアレルゲンとの交差反応の可能性も含まれる。

昆虫飼育用基質に関する規制も、最も低コストな循環型飼料原料モデルを制約している。ラテンアメリカおよびアジアの一部では、国ごとに規制が異なるため、企業は近隣市場で販売する前に規制対応を重複して行わなければならない場合がある。

規制面の進展は商業上の不確実性を低減するが、経済的な制約を解消するものではない。工場が稼働すれば、原料の認可によって需要が急速に顕在化する可能性がある。しかし、生産コストの低減には、施設の立ち上げ、エネルギー管理、原料契約、安定した稼働率の確保を成功させる必要がある。したがって、予測期間中は選択的な用途を通じて着実な採用が進むことが示唆されるが、コモディティ飼料への幅広い浸透は、認可だけでなく操業規模の拡大に左右される。

動物飼料用代替タンパク質市場のセグメント分析

製品別

大豆タンパク質濃縮物は最大の製品カテゴリーであり、2025年の市場規模は 11億3,300万米ドルと推定され、2035年には年平均成長率（CAGR）約 7.20%で 22億7,000万米ドルに達すると予測される。その規模は、確立された産業基盤に加え、コモディティ大豆粕と分離物の中間に位置することを反映している。濃縮物は、最高純度の製品形態に比べてコストを抑えながら、タンパク質密度を高め、反栄養因子への曝露を低減できる。複数の動物種に対応し、取り扱いや配合に関する特性が広く知られていることが、商業面での強みとなっている。

大豆タンパク質分離物は、製品カテゴリーの中で最も高い成長率が見込まれ、2025年の 10億4,400万米ドルから、2035年には年平均成長率（CAGR）約 7.51%で 21億5,200万米ドルに拡大すると予測される。分離物は、高いタンパク質密度と反栄養因子の負荷低減が特に重要となる用途に適しており、幼齢動物用飼料、プレミアム養殖飼料、ペットフードなどで使用される。発酵大豆タンパク質は、約 7.45%のCAGRで 5億9,500万米ドルから 12億2,100万米ドルへ拡大すると予測される。発酵により、トリプシンインヒビター、グリシニン、β-コングリシニン、ガラクトオリゴ糖を低減できるため、消化器が敏感な単胃動物用飼料における有用性が高まる可能性がある ^{[5]Animal Bioscience - Mechanism of action, benefits, and research gap in fermented soybean meal utilization as a high-quality protein source for livestock and poultry, 2024 - pmc.ncbi.nlm.nih.gov}。管理された研究では、発酵大豆粕が子豚の腸内環境と成長パフォーマンスの改善に関連することが示されている。

Hamlet Proteinは、2025年の 3億9,300万米ドルから、2035年には年平均成長率（CAGR）約 7.15%で 7億8,500万米ドルに増加すると予測される。同社の特殊な酵素処理は、大豆の反栄養因子を低減しながら、子豚、家禽、子牛、養殖魚の初期飼料配合に利用可能なタンパク質を保持するよう設計されている。このカテゴリーは、幼齢期の給餌における飼料リスクの低減を軸に競争している。幼齢期には、消化障害や摂取量のばらつきが、生産面で不釣り合いに大きな影響を及ぼす可能性がある。

単細胞タンパク質（SCP）の市場規模は、2025年の8億7,800万米ドルから2035年には16億9,900万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約6.84%になると予測されます。このカテゴリーには、藻類由来タンパク質、穀物由来タンパク質、真菌タンパク質、酵母タンパク質が含まれます。これらのサブセグメントのなかで、酵母は商業的に最も確立されており、タンパク質に加えてβグルカンなどの機能性成分も提供します。母豚への酵母由来単細胞タンパク質の補給は、哺乳期の子豚に関連する母豚の腸内微生物叢および乳汁中代謝物の変化と関連付けられています。メタノトローフ由来SCPにも水産養殖における明確な利用経路があり、FeedKind®の試験では、ニジマス用飼料に10〜20%配合した場合に高い消化性が報告されています ^{[6]Frontiers in Marine Science - Bridging the protein gap with single-cell protein use in aquafeeds, 2024 - frontiersin.org}。

昆虫タンパク質の市場規模は、2025年の6億6,500万米ドルから2035年には11億7,500万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約5.86%になると予測されます。アメリカミズアブは、幼虫が選別された農業および食品加工由来の副産物流を利用できることから、商業面で最も大きな関心を集めています。昆虫ミールは、水産養殖研究において魚粉代替の可能性を示していますが、現在のコストと施設規模が商業導入の制約となっています。ウキクサタンパク質の市場規模は、2025年に1億9,200万米ドル、2035年には3億4,800万米ドルに達すると推定されており、規模は小さいものの、循環型生産における独自の役割を担っています。そのタンパク質含有量と魚用飼料への部分配合への適性は水産養殖研究によって裏付けられていますが、商業生産はアジアの一部事業者以外では依然として限定的です。

家畜別

最大の用途は家禽であり、市場規模は2025年の16億3,800万米ドルから2035年には30億4,300万米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は約6.39%です。ブロイラー用飼料は最も幅広い需要を生み出しますが、商業化の条件は厳格です。原料には、コスト面で大きな負担を生じさせることなく、飼料要求率とアミノ酸バランスを支えることが求められます。そのため、大豆濃縮物、大豆分離タンパク質、発酵大豆は、高コストの新規タンパク質を一般的な肥育用飼料に使用する場合よりも、初生雛用および特殊用途の飼料に適しています。採卵鶏、七面鳥、その他の家禽用途も追加需要を生み出しますが、これらの配合も特にコストの影響を受けやすい状況です。

豚用の市場規模は、2025年に11億9,100万米ドルと推定され、2035年には24億4,100万米ドルに達すると予測されています。年平均成長率（CAGR）は約7.45%です。最も価値の高い機会は、消化性、腸内環境の安定性、疾病管理上の目標によって特殊タンパク質の使用が正当化される、子豚用、肥育豚用、母豚用飼料にあります。発酵大豆および酵素処理大豆は、この栄養領域で動物性タンパク質サプリメントと直接競合する一方、酵母由来製品は微生物叢管理への機能的な手段を提供します。

牛・酪農用途の市場規模は、2025年の7億5,000万米ドルから2035年には15億7,300万米ドルに拡大すると予測され、用途別では最も高い約7.70%の年平均成長率（CAGR）を示します。この成長の多くは、成牛用タンパク質の代替ではなく、子牛の栄養に関連しています。子牛用代用乳およびスターター飼料では消化性の高い原料が重視される一方、成牛用飼料の多くでは、反芻胃によって高価なタンパク質を使用する経済的合理性が低下します。この違いにより、酪農用途はより大規模な用途カテゴリーを上回る成長が可能となりますが、一般的な反芻動物用飼料で全面的な代替が進むことを意味するものではありません。

水産養殖の市場規模は、2025年の8億2,900万米ドルから2035年には16億300万米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は約6.83%です。サケおよびマスは、高付加価値飼料において、性能が実証された魚粉代替原料のコストを吸収できるため、初期の商業導入を支える主要分野となっています。

翻訳後HTML：

エビはアジアにおける主要な数量機会を提供する一方、コイなどのその他の淡水魚種は引き続き価格感応度が高いと見込まれます。ペットフードは、市場規模が 3億9,900万米ドルから 8億3,500万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約 7.66%になると予測されており、昆虫由来タンパク質や微生物由来タンパク質にとって、よりプレミアム価格を受け入れやすい環境を提供します。馬用飼料は、保守的な配合慣行と少ない使用量が採用を制限するため、最小の用途にとどまり、市場規模は 9,400万米ドルから 1億5,500万米ドルへ拡大すると見込まれます。

昆虫、ウキクサ、複数の微生物由来タンパク質の形態は、これとは異なる経路をたどります。これらが最も競争力を発揮するのは、顧客がトレーサビリティ、循環性、魚粉代替、または差別化されたペットフード訴求に価値を見いだす市場です。水産養殖とペットフードはこの移行を支える可能性がありますが、ブロイラー、コイ、肥育豚用飼料での幅広い利用には、納入コストの低下が必要です。2035年までに、各製品群は代替関係よりも補完関係を強める可能性が高くなります。特殊用途の大豆原料が予測可能な機能性能を提供する一方、規模拡大した新規タンパク質は、供給安定性と持続可能性に関する特定の課題に対応すると考えられます。

動物飼料用代替タンパク質市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は 2025年に 12億7,700万米ドルと推定され、2035年には 25億3,400万米ドルに達すると予測されています。年平均成長率（CAGR）は約 7.10%です。米国の市場規模は 2025年に 10億7,100万米ドルで、2035年には 21億1,200万米ドルに達すると見込まれます。同地域では、成熟した大豆加工インフラに加え、差別化されたペットフード、サケ科魚類用水産飼料、機能性豚用栄養製品の市場が拡大しています。AAFCOが乾燥ブラックソルジャーフライ幼虫を公式飼料原料として認定したことで、昆虫由来タンパク質の供給企業が抱えていた主要な商業化障壁の1つが低減されました ^{[7]Association of American Feed Control Officials - Ingredient Definition Committee Annual Report 2024 - aafco.org}。InnovaFeedのディケーター事業も、昆虫飼育モデルとADMのウェットミリング・エコシステムを結び付けており、従来型の加工インフラが新規タンパク質の導入を加速できることを示しています。

欧州

欧州の市場規模は 2025年に 13億6,500万米ドルで、2035年には 26億3,900万米ドルに達すると予測されています。年平均成長率（CAGR）は約 6.83%です。ドイツの市場規模は 2億4,200万米ドルから 4億5,900万米ドルへ拡大すると予測される一方、英国は 1億8,300万米ドルから 3億5,700万米ドルへ増加すると見込まれます。欧州市場を特徴づける主要因は規制です。中央集権的な安全性評価、加工動物性タンパク質に関する規則、基質の制限、森林破壊に関連する調達要件が、いずれも原料の経済性に影響を及ぼしています。同地域では、加工済み動物飼料用タンパク質の相当な割合を輸入しているため、域内での代替タンパク質生産には強い政策的根拠があります。しかし、高いエネルギーコストと成熟した畜産市場が、より急速に発展する地域と比べて成長を抑制しています。

アジア太平洋

アジア太平洋は最大の地域市場であり、2025年の市場規模は 15億7,500万米ドルと推定され、2035年には 31億5,100万米ドルに達すると予測されています。年平均成長率（CAGR）は約 7.19%です。中国は 0米ドルを占めます。2025年の7,070億から、1,406億米ドルに達すると予測される一方、インドは1億8,800万米ドルから3億6,600万米ドルへ拡大すると見込まれる。この地域の規模を支えているのは、単なる人口増加ではなく水産養殖である。アジアでは水生動物の生産量が圧倒的に多く、タンパク質原料に対する持続的な需要が生じている。また、中国が FeedKind® を承認したことで、魚類・エビ用飼料における単細胞タンパク質（SCP）の実用化への道筋が確立されている。承認や飼料基準は各国が管理しているため、市場は依然として一様ではなく、規制対応力が競争力を左右する。

中南米

中南米の市場規模は2025年に3億8,800万米ドルと推定され、年平均成長率（CAGR）約6.61%で成長し、2035年には7億3,400万米ドルに達すると予測される。地域の中核市場であるブラジルは、1億2,000万米ドルから2億2,500万米ドルへ拡大すると見込まれる。同地域では大豆の供給が豊富であるため、標準的な飼料配合において従来型タンパク質を代替するインセンティブは限られている。一方、輸出志向の家禽、豚肉、水産養殖の生産者は、持続可能性とトレーサビリティに関するより厳格な要件に直面している。CJ Selecta のブラジル生産拠点は、高コストの新規フォーマットへの直ちかな移行ではなく、付加価値型大豆タンパク質における同地域の強みを示している。昆虫原料をめぐる規制上の不確実性は依然として制約要因であるものの、アルゼンチンで整備が進む枠組みは、段階的な制度化を示唆している。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場の規模は2025年に2億9,500万米ドルと推定され、年平均成長率約7.20%で成長し、2035年には5億9,200万米ドルに達すると予測される。サウジアラビアは9,700万米ドルから1億9,300万米ドルへ拡大すると予測される。成長は、食料安全保障戦略、輸入依存、ならびに環境制御型生産システムへの投資と結び付いている。サハラ以南のアフリカでは、現地で入手可能な有機廃棄物によって高コストの輸入タンパク質原料を代替できる地域において、アメリカミズアブの生産が重要となる可能性がある ^{[8]Manufacturing Africa - The Opportunity for Alternate Proteins in Sub-Saharan Africa - manufacturingafrica.org}。普及の成否は、技術移転だけでなく、現地の収集システム、飼料品質管理、承認プロセスとの適合性に左右される。

欧州と北米は、高付加価値でトレーサビリティに優れた代替原料の主要な実証市場であり続ける可能性が高い。欧州では、規制によって長期的なルールがより明確になる一方、コンプライアンスコストとエネルギーコストも上昇する。北米には、大規模なペットフード市場と特殊飼料市場が存在し、昆虫原料の定義もより明確である。中南米の成長率が低いのは、安価な域内産大豆と新規タンパク質に関する不完全な規制が背景にある。一方、中東・アフリカ（MEA）で高い成長率が見込まれるのは、基準となる市場規模が小さく、食料安全保障を軸とした投資が進むためである。地域の勝者となるのは、各地域の制約に合わせてタンパク質プラットフォームを適合させる企業である。すなわち、中東・アフリカでは輸入リスク、欧州では規制上のトレーサビリティ、北米では高付加価値ペットフード、アジア太平洋地域では水産養殖の数量需要への対応が求められる。

動物飼料用代替タンパク質市場のシェアと競争環境

市場は上位企業への集中度が中程度である一方、事業面では多様性に富んでいる。ADM、InnovaFeed、CJ Selecta、Angel Yeast、AB Mauriの5社が、2025年市場の約54%を合計で占めている。統合型原料サプライヤーは、既存の処理能力、用途に関する知見、顧客へのアクセスを通じて競争するのに対し、昆虫および微生物分野の専門企業は、変換技術、規制関連資料、基質へのアクセス、生産規模を通じて競争している。このため、確立された加工企業と新規タンパク質開発企業の提携が、直接的な競争よりも重要になる可能性がある市場構造となっている。

ADMは、グローバルな大豆加工および原料流通能力に支えられ、約15%で市場をリードしている。InnovaFeedとの提携により、ADMのディケーター工場の副産物とペット栄養分野における流通網が、アメリカミズアブ由来原料と結び付いている。これにより、既存の湿式製粉と新規タンパク質生産を統合するサプライチェーンモデルが構築されている。

CJ Selectaは約10%のシェアを占め、大豆たんぱく濃縮物および高付加価値の大豆誘導体を専門としている。同社は39か国の顧客にサービスを提供し、水産養殖、養豚、ペット栄養、幼齢動物向けの用途に原料を供給している ^{[9]CJ Selecta - About Us / Corporate Profile - cjselecta.com.br}。X-SOYポートフォリオにより、同社は、バルク商品の取扱量よりも一貫した加工品質が高い価値を持つ、消化性タンパク質用途での地位を確立している。

Calysta Inc.は、中国・重慶のCalysseo合弁事業を通じてFeedKind®を展開している。魚およびエビ用飼料に対するMARAの承認に加え、FeedKind® Petの欧州向け商業出荷が開始されたことで、同社は開発段階から商業市場への参入へと移行している。

CHS Inc.は、油糧種子の加工および飼料原料事業を手掛ける、米国の農家所有協同組合として規模を有している。同社の大豆ミール、大豆粉、菜種ミール、Honeysoy®製品は、機能性の高い代替原料との差別化が進む、確立された植物性タンパク質の基盤に位置付けられる。

Hamlet Protein A/Sは、HP 300およびHP 800 Boosterを含む酵素処理大豆原料を、幼齢動物用飼料向けに供給している。同社の中核的な地位は、消化性と大豆由来の抗栄養因子の低減が生産に直接的な影響を及ぼす用途にあり、特に子豚、子牛、家禽、水産養殖向けのスターター飼料で強みを持つ。

Titan Biotech Ltd.は、ビール酵母タンパク質、活性および不活性乾燥酵母、酵母エキスなど、酵母由来の飼料原料を製造している。インドにおける製造拠点と輸出網により、同社は南アジアおよび東南アジアの家禽、養豚、水産飼料市場で重要な位置を占めている。

E.I. Du Pont De Nemours and Companyは、現在、IFFのDanisco Animal Nutrition & Healthプラットフォームを通じて動物栄養分野に展開しており、飼料用酵素、プロバイオティクス、栄養技術を通じて、タンパク質の利用効率を高め、抗生物質を使用しない畜産を支えている。同社の役割は、単独でバルクタンパク質原料を供給することよりも、飼料システムの効率的な機能を実現することに密接に結び付いている。

Deep Branch BiotechnologyはAerbioへとブランドを変更し、オランダでのガス発酵によってProton™を開発している。パイロット規模の生産量と、サケおよび鶏用飼料試験への注力により、同社は技術主導型の単細胞タンパク質（SCP）開発企業として位置付けられるが、商業面での重要性は、スケールアップの成功とエネルギー経済性に左右される。

Agriprotein GmbHは、アメリカミズアブの初期の産業化を先導した企業の一つであった。しかし、同社の経営管理入りとその後の清算は、安定した単位経済性を実現する前に昆虫タンパク質の生産能力を拡大することに伴う、資金調達および事業遂行上のリスクを示している。

InnovaFeedは、産業規模のアメリカミズアブ生産を通じて、約12%の市場シェアを占めている。フランスでの事業とディケーターでの拡張計画は、食品加工原料の供給拠点との近接配置によって差別化されている。計画中の米国複合施設では、タンパク質、油、フラスの生産を産業規模で一体化することが intended とされている。

Angel Yeastは、酵母タンパク質、酵母加水分解物、機能性酵母由来飼料原料を通じて、約9%の市場シェアを占めています。同社のAngeoPro™プラットフォームと幅広い発酵技術は、タンパク質の機能性や免疫サポート特性が商業上重要となる用途を支えています。

AB Mauriは約8%の市場シェアを占め、Associated British Foodsのグローバルな酵母・発酵技術事業として運営されています。同社の動物栄養製品群は、酵母ベースの科学技術を飼料品質、家畜の健康、水産養殖用途へと展開しており、南北アメリカ、欧州、アジアにまたがる広範な事業地域を有しています。

Crescent Biotechは、タンパク質加水分解物、発酵製品、コラーゲンペプチド、酵母エキス、ペプトン、カスタマイズ製剤を供給するインド拠点の地域サプライヤーです。同社の公開情報からは、グローバル規模で事業を展開する代替タンパク質メーカーというより、専門性の高い地域原料メーカーに分類されます。

最近の業界動向

2024年4月 - InnovaFeedは、イリノイ州ディケーターに北米昆虫イノベーションセンターを開設しました。10,000 m²のパイロット施設は、ADMのウェットミリング複合施設に隣接して設立されました。InnovaFeedは、トウモロコシのウェットミリング副産物を昆虫由来のタンパク質および油脂原料へ加工する大規模施設を隣接地に建設する計画です。

2024年1月 - 中国は、魚類およびエビ用飼料向けにCalystaのFeedKind®を承認しました。MARAの承認により、中国の水産養殖分野において、メタン酸化菌由来SCPの市場参入が可能になりました。

2024年8月 - Calystaは、FeedKind® Petの欧州向け初の大規模出荷を完了しました。重慶からGMP+認証を受けたポーランドの倉庫への出荷は、ペットフード原料に関する同社初の国際商業輸出となりました。

2024年8月 - Aerbioは、オランダでガス・ツー・プロテインのパイロット施設を稼働させました。旧Deep Branch Biotechnology事業は、Brightlands Chemelot Campusにパイロット施設を立ち上げ、Proton™ SCPを生産するとともに、サケおよび鶏用飼料の試験を支援します。

2024年10月 - FDAは、最終版のGuidance for Industry #293を発行しました。このガイダンスは、FDAとAAFCOの覚書の失効を受け、2024年版AAFCO公式刊行物に掲載された原料に対するFDAの執行方針を示しました。

2024年11月 - AAFCOは、乾燥アメリカミズアブ幼虫を公式飼料原料として認定しました。この指定は、魚類、家禽、豚、成犬用食品を対象としており、米国の昆虫タンパク質生産企業が抱えていた重要な市場アクセス上の不確実性を軽減しました。

2024年12月 - EFSAは、Acheta domesticus粉末について肯定的な見解を公表しました。この見解は、昆虫由来原料に関する欧州の新規食品エビデンス基盤の継続的な整備に寄与しました。