政府・公共サービスにおけるAI市場 サイズとシェア 2026-2035

政府・公共サービスにおけるAI市場規模

政府・公共サービスにおけるAI市場は、2025年に197億米ドルの規模に達し、2026年の233億米ドルから2035年までに1,153億米ドルへ拡大すると予測され、年平均成長率（CAGR）は19.4%となる見込みです。

対象市場には、政府機関および公共サービス事業者が利用するAIソフトウェア、組み込み知能システム、クラウドプラットフォーム、導入サービス、トレーニング、マネージドサポートが含まれます。AIワークロードに直接帰属しない汎用IT支出は含まれません。

需要は、個別の試験導入から、ガバナンス下にあるポートフォリオへと移行しています。米国の一部の連邦政府機関では、報告されたAIユースケースが2023年の571件から2024年には1,110件へ増加し、生成AIのユースケースも32件から282件へ増加しました。 ^{[1]U.S. Government Accountability Office - Artificial Intelligence in the Federal Government, gao.gov} ただし、この増加はすべての導入が運用面で成熟していることを意味するものではありません。新たなユースケースの検証と並行して、各機関が内部インベントリ、ガバナンス体制、調達経路を構築していることを示しています。

規制は、導入後に対応するコンプライアンス活動ではなく、調達時の判断要因になりつつあります。米国の連邦政策では、各機関に対し、説明責任を伴うAIガバナンスの確立、AI戦略の公表、影響の大きい用途の特定、リスク管理慣行の文書化が求められています。 ^{[2]The White House - Federal Artificial Intelligence Policy and Government Initiatives, whitehouse.gov} 欧州では、EU AI法がリスクベースの義務を課し、特定の慣行を禁止しているため、公共部門システムの設計、監査可能性、許容される適用範囲に大きな影響を及ぼしています。 ^{[3]European Commission - Digital Strategy and Artificial Intelligence in Public Services, digital-strategy.ec.europa.eu} こうした要件により、モデルの性能に加え、ログ記録、セキュリティ、データ管理、人による監督、導入支援を組み合わせて提供できるベンダーが有利になります。

商業面での主な緊張関係は、規模と信頼性の間にあります。クラウドプラットフォームは、コンピューティングリソースや最新モデルへのアクセスを迅速化できますが、機密性の高いワークロード、データ主権要件、影響の大きい意思決定ルールにより、オンプレミスおよびハイブリッド構成への需要は維持されます。コンプライアンスを販売後の助言業務ではなく、導入可能な製品機能として扱うサプライヤーは、試験的なユースケースを継続的な政府向けプログラムへ転換するうえで、より有利な立場にあります。

主な成長要因

政府のデジタルトランスフォーメーション施策

政府による正式なAI戦略は、近代化の優先事項を、明確な組織責任、技術要件、調達サイクルへと具体化している。米国の覚書 M-25-21 は、連邦政府機関に対し、AI最高責任者の任命、ガバナンス委員会の設置、責任ある導入に向けた戦略の公表を指示している。カナダの連邦AI戦略も同様に、中央集権的な能力構築と、各省庁による有望なユースケースの特定および導入状況の追跡を組み合わせている。 ^{[4]Government of Canada - Artificial Intelligence and Digital Government Initiatives, canada.ca}

これらのプログラムが生み出す需要は、AIアプリケーションにとどまらない。政府機関には、ユースケースの一覧、ガバナンスワークフロー、データ管理統制、職員研修、セキュリティ評価、システム統合が必要となる。その結果生じる調達パターンは、プラットフォームベンダーとサービスプロバイダーの双方に恩恵をもたらす。特に、政府機関がAIアプリケーションを、分散したケース管理、ID管理、記録管理、レガシーシステムに接続する必要がある場合に、その傾向が強い。

データに基づく意思決定への需要の高まり

公共機関は、資源配分、不正検知、政策分析、施策運営、サービスの振り分けにAIを活用しようとしている。この機会は、公共データの利用可能性と使いやすさによって制約される。OECDの報告によると、高価値の政府データセットでオープンに利用可能なのは47%にすぎず、教育、保健・社会福祉分野では利用可能性がさらに低い。 ^{[5]OECD - Artificial Intelligence in Government and Public Services, oecd.org} したがって、当面の市場は分析ツールだけを対象とするものではなく、分析ツールを実用化するためのデータ準備、ガバナンス、相互運用性、安全なアクセスを実現するレイヤーを対象とする。

世界銀行は、接続性、計算能力、データ、スキルを、AIの幅広い導入に向けた基盤要件として挙げている。こうした基盤を整備する政府は、記述的な報告から業務上の意思決定支援へと移行できる。一方、基盤を整備しない政府は、意図した生産性向上やサービス提供上の効果を実現できないまま、個別に分断されたツールを導入する可能性がある。

公共安全およびセキュリティ強化の必要性の高まり

公共安全、サイバーセキュリティ、国境管理、緊急対応、防衛は、データ量と対応時間の要件が手作業の処理能力を上回るため、依然として価値の高いAI活用領域である。カナダの Cyber Security Assemblyline は、年間で10億件を超えるファイルを対象に、300を超える政府機関および重要インフラ組織のスキャンに機械学習を活用している。この規模は、市民向けの自動化が政治的に慎重な扱いを要する場合でも、脅威の検知とトリアージが継続的なAI投資を正当化し得る理由を示している。

セキュリティ用途では、より厳格な保証基準も求められる。NISTは、サイバーセキュリティ管理策とAI固有のリスクを結び付けるアプローチを開発している。これには、AIを防御活動の改善に活用する一方で、敵対的な挙動からAIシステムを保護する必要性も含まれる。 ^{[6]NIST - Artificial Intelligence Standards, Risk Management and Government Applications, nist.gov} この分野で事業を展開するベンダーは、ミッションの遂行能力だけでなく、その能力を支えるモデル、データパイプライン、インターフェースのレジリエンスにも対応する必要がある。

スマートシティ事業の導入拡大

都市当局は、交通、環境モニタリング、インフラ、エネルギー、安全、物流、市民サービスなど、幅広い分野にAIを導入している。韓国の「2026年AIシティ革新技術探索プロジェクト」では、都市サービス分野全体で選定されたAI技術を用いる実証プロジェクトを支援するため、300億韓国ウォン（約2,170万米ドル）が割り当てられた。

スマートシティへの需要は、複数の部門が同じ基盤データ、センサー、クラウド、分析インフラを利用できるため、商業的な魅力度が高い。一方、自治体での導入は、各機関、運用事業者、調達当局間の調整が必要となるため、中央政府による実証事業よりも時間がかかることが多い。したがって、最も実現可能性が高いのは、1つの機能で業務上の価値を示しながら、より広範な都市プラットフォームとの相互運用性を維持できるモジュール型システムである。

主な抑制要因

データプライバシーと倫理上の懸念

政府のAIシステムは、公共サービスへのアクセス、法執行活動、医療情報など、個人に重大な影響を及ぼすその他の判断に関与することが多い。EU AI法は、ソーシャルスコアリングや特定の生体認証の実施など、指定された有害な利用を禁止する一方、許容されるシステムについてはリスクベースのアプローチを義務付けている。これらの規則により、公共部門向けサプライヤーが採用できる設計の範囲は狭まり、影響評価、人による監督、文書化が必要となる場合には導入期間も長期化する。

この制約は欧州に限られない。カナダの公共サービス戦略では、特に重大な影響を伴う用途において、バイアス、プライバシー、セキュリティ、透明性、救済に関する懸念が認識されている。その結果、政府の購入者は、AIシステムが出力を説明できるか、監査証跡を保持できるか、機密データを保護できるか、異議申立てや審査のプロセスを支援できるかを評価する傾向を強めている。こうした管理機能を備えない技術的に高性能なモデルは、行政分野では商業的に利用できない可能性がある。

レガシーインフラと統合上の課題

政府機関は、相互接続されていない記録システム、老朽化したアプリケーション、ばらつきのあるデータ品質、限られた内部技術力を抱えたまま業務を行っていることが多い。米国の選定された12の連邦機関のうち10機関の担当者が、既存の政策への準拠をAI導入上の課題として挙げ、4機関は政策策定の障害として技術変化の速さを指摘した。したがって、統合作業がプロジェクトのコストと期間のかなりの部分を占める可能性がある。

インフラ上の制約は導入方法にも影響を及ぼす。世界銀行は、AIを広範に拡大する前に、接続性、コンピューティング、データ、スキルの基盤強化をなお必要とする国が多いと指摘している。このため、プラットフォーム全体の置き換えを求めるのではなく、段階的に導入し、既存システムと統合し、業務内容に応じてクラウド、オンプレミス、またはハイブリッド構成を定義できるサプライヤーが有利となる。

レガシー上の制約は、2つ目の分岐を生み出している。

クラウド、データ、アイデンティティ基盤が成熟している行政機関は、複数の業務プロセスに AI を展開できる一方、環境が分断されている行政機関は、限定的な自動化や助言サービスから着手する可能性が高い。そのため、サービスの機会は、モダナイゼーションの必要性と AI 導入の意欲が交差する領域で最も大きく、短期的なプラットフォームの機会は、公共機関がすでに利用可能なデータと安全な導入環境を備えている領域で最も大きい。

政府・公共サービスにおける AI 市場のセグメント分析

コンポーネント別

ソリューションは 2025 年に市場の 65.5% を占め、市場規模は 129 億米ドルに達した。2035 年までに年平均成長率（CAGR）18.8%で 717 億米ドルに達すると予測される。このカテゴリーには、AI ソフトウェアプラットフォーム、組み込みインテリジェンスシステム、パッケージ型の政府向け AI ソリューションが含まれる。ソフトウェアプラットフォームは、モデル開発、分析、業務プロセスの自動化、ガバナンス機能を提供する。組み込みインテリジェンスシステムは、既存の業務用および運用技術に AI を統合する。パッケージ型の政府向けソリューションは、市民とのコミュニケーション、コンプライアンス監視、サイバーセキュリティ、ケース管理など、継続的に発生するニーズを対象とする。

サービスは市場の 34.5%を占め、2025 年の市場規模は 68 億米ドルであった。2035 年までに年平均成長率（CAGR）20.5%で 437 億米ドルに達すると見込まれる。コンサルティングおよびアドバイザリー業務は、戦略、ガバナンス、ユースケースの優先順位付けを支援する。システム統合および導入は、AI システムを記録情報、アイデンティティ、データ、セキュリティ環境に接続する。研修および教育は公共部門職員による導入を促進し、支援・保守は、行政機関が時間の経過に伴ってモデルの性能と政策遵守状況を監視するなかで、より重要になる。サービスの成長がより速いのは、公共部門の運用上の制約のもとで AI を導入することが実務的に難しいためである。

技術別

機械学習およびディープラーニングは、2025 年に 40.6%のシェアと 80 億米ドルの市場規模で技術市場をリードし、2035 年までに年平均成長率（CAGR）18.9%で 449 億米ドルに達すると予測される。これらの技術は、公共プログラムにおける分類、異常検知、予測、トリアージ、画像分析を支えている。相対的に成熟しているため、管理された環境での導入に適しているものの、性能は依然としてデータ品質と継続的な監視に左右される。

自然言語処理は市場の 20.8%を占め、市場規模は 41 億米ドルであり、2035 年までに年平均成長率（CAGR）20.9%で成長し、271 億米ドルに達すると予測される。デジタルアシスタントやチャットボット、多言語翻訳、文書処理、記録情報の要約、パーソナライズされた行政ポータルを支える技術である。言語インターフェースによって複雑な制度やプログラムをより利用しやすくできるため、導入が加速している。一方、公共機関は情報開示、正確性、言語面での公平性、記録保存要件を管理する必要がある。

画像・動画技術は、2025 年に 16.8%のシェアと 33 億米ドルの市場規模を占め、2035 年までに年平均成長率（CAGR）21.7%で成長し、236 億米ドルに達すると見込まれる。需要は、監視・モニタリング、インフラ点検、緊急対応システム、医用画像、国境警備業務から生じている。このカテゴリーは、プライバシーと市民的自由に関する監視が最も厳しく、明確な業務上の便益があり、侵害を限定できるユースケースの活用が促されている。

ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）は市場の15.7%を占め、2025年の市場規模は31億米ドルであった。2035年には年平均成長率（CAGR）17.4%で152億米ドルに達すると予測される。RPAは、基幹システムを直ちに置き換えることなく、レガシーアプリケーション内のルールベースのタスクを自動化できる。インテリジェント文書処理や機械学習ベースの例外処理と組み合わせることで、その役割は拡大している。その他の技術は市場の6.1%を占め、市場規模は12億米ドルであり、2035年には45億米ドルに達すると見込まれる。

導入形態別

クラウド導入は2025年に市場の50.3%を占め、市場規模は99億米ドルであった。2035年には年平均成長率（CAGR）20.1%で616億米ドルに達すると見込まれる。クラウドインフラにより、行政機関は専用のAIインフラを構築することなく、拡張可能なコンピューティング、マネージド型モデルサービス、頻繁な機能更新を利用できる。クラウド導入は、特に市民向けサービス、行政効率化、ワークロードが変動するアプリケーションにおいて重要である。

オンプレミス導入は市場の35.0%、金額にして69億米ドルを占め、2035年には年平均成長率（CAGR）18.5%で377億米ドルに達すると予測される。オンプレミス導入は、データおよび処理環境を最大限に管理する必要がある機密性の高い業務、極めて重要な業務、または厳格な規制対象となるワークロードにおいて、引き続き重要である。

ハイブリッド導入は14.2%のシェアを占め、2025年の市場規模は28億米ドルであった。2035年には年平均成長率（CAGR）19.1%で161億米ドルに達すると予測される。ハイブリッドアーキテクチャにより、行政機関は共通のガバナンスとID管理を維持しながら、機密性の高いワークロードと、より制限の少ないワークロードを分離できる。政府のAIポートフォリオには、市民向けアプリケーションとミッションクリティカルなアプリケーションの双方が含まれることが多く、この実態が導入を後押ししている。

用途別

市民向けサービスおよびエンゲージメントは用途市場をリードし、2025年の市場シェアは25.9%、市場規模は51億米ドルであった。2035年には年平均成長率（CAGR）17.5%で255億米ドルに達すると予測される。デジタルアシスタントやチャットボット、多言語翻訳、個人向けに最適化された政府ポータルにより、市民の情報検索に伴う負担を軽減し、複雑な制度へのアクセスを改善できる。カナダの AgPal は400を超える政府プログラムに関する情報を提供しており、連邦政府のAI施策は申請の振り分けやその他のサービス業務にも活用されている。

公共安全およびセキュリティは市場の20.3%、金額にして40億米ドルを占め、2035年には年平均成長率（CAGR）19.1%で228億米ドルに達すると予測される。監視・モニタリング、犯罪予測・分析、緊急対応システム、サイバーセキュリティ、国境審査が主要な用途である。成長は任務の緊急性に支えられている一方、調達においてはプライバシー、生体情報の利用、人による審査に対する厳格な管理が重視される。

医療・社会サービスは2025年に市場の15.2%を占め、市場規模は30億米ドルであった。2035年には年平均成長率（CAGR）20.1%で183億米ドルに達すると見込まれる。疾病予測・感染症の流行抑制、資源のスマートな配分、給付・福祉分配のモニタリングには、高品質なデータと慎重に管理された意思決定プロセスが必要である。これらの分野では、トリアージや行政上の連携を改善できる可能性を背景に成長が見込まれるが、医療や給付へのアクセスが影響を受ける領域では、リスク管理が不可欠である。

防衛・国家安全保障は12.7%のシェアを占め、市場規模は25億米ドルであり、2035年には年平均成長率（CAGR）21.6%で172億米ドルに達すると予測される。脅威の検知・分析、AIを活用したサイバーセキュリティシステム、軍事用意思決定支援システムが、このセグメントの拡大を支えている。これらの環境では、対立下、接続が断たれた環境、または機密環境での運用が求められることが多く、専門システム、安全な統合、任務に特化したサービスへの需要が維持されている。

行政効率は市場の10.7%を占め、市場規模は21億米ドルに達しており、2035年までに年平均成長率（CAGR）24.1%で拡大し、用途別で最も高い成長率を示して183億米ドルに達すると予測される。このカテゴリーには、文書処理、ワークフロー自動化、契約分析、調達支援、社内ナレッジ管理が含まれる。これらの用途は、重大な結果をもたらす市民対応や安全保障上の意思決定よりもリスクが低い場合が多く、行政機関は、より機微な機能にAIを拡張する前に、運用経験を蓄積できる。

スマートシティおよび都市管理も市場の10.7%を占め、2025年の市場規模は21億米ドルであった。2035年には、CAGR 16.5%で97億米ドルに達すると予測される。関連する導入分野には、交通最適化、環境モニタリング、インフラ管理、公共安全、公益事業、物流が含まれる。司法、環境、教育、農業における専門的な公共サービス用途など、その他の用途は市場の4.6%を占め、2035年には35億米ドルに達すると予測される。

最終用途別

政府機関は2025年に市場の42.1%を占め、市場規模は83億米ドルであった。2035年には、CAGR 18.5%で451億米ドルに達すると予測される。連邦政府および国政府、州・省政府、地方自治体は、正式な予算、調達、説明責任の枠組みの下でAIを導入している。これらの機関の要件では、行政の透明性、相互運用性、セキュリティ、文書化されたリスク管理が重視される。

公共サービス組織は市場の57.9%を占め、市場規模は114億米ドルであった。2035年には、CAGR 20.1%で703億米ドルに達すると予測される。交通当局、社会福祉組織、公的医療システム、公益事業者は、スケジューリング、サービス経路設定、資産管理、ケース管理、需要予測など、業務に直接結び付く用途を有する傾向がある。成長率が高いのは、AI投資が測定可能なサービス提供成果に直結しやすいためである。

行政効率の予測成長率が最も高いのは、比較的低リスクな形で展開を拡大できるためである。一方、公共安全、医療、社会サービス、防衛では、ミッション上の価値が高い場合でも、より厳格な信頼性確保要件が生じる。低リスク用途と影響の大きい用途の双方でガバナンス、導入、モニタリングのコンポーネントを再利用できるベンダーは、すべての用途を同一視することなく、導入速度を高められる。

政府・公共サービス向けAI市場の地域別分析

北米

北米は2025年に市場の40.1%を占め、市場規模は79億米ドルであった。2035年には、CAGR 19.7%で472億米ドルに達すると予測される。米国の市場規模は約65億米ドルで、連邦政府のAIガバナンス要件、広範なクラウド容量、厚いテクノロジー・防衛サプライヤー基盤に支えられ、CAGR 20.1%で成長すると予測される。カナダの市場規模は約14億米ドルで、公共サービス向けAIに関する政府横断的な責任あるアプローチに支えられ、CAGR 18.0%で成長すると予測される。

この地域の強みは、調達規模、成熟したクラウドエコシステム、民生、医療、公共安全、防衛機関からの需要を兼ね備えている点にある。一方で、市民的自由、データ保護、モデルの説明責任をめぐる監視も集中しており、実証済みのガバナンス能力がベンダー選定において重要となっている。

欧州

欧州は 2025 年に市場の 27.9% を占め、市場規模は 55 億米ドルに達した。2035 年には年平均成長率（CAGR）18.6%で 302 億米ドルに達すると予測される。ドイツの市場規模は約 14 億米ドルで、19.7%の CAGR で成長すると見込まれる。その他の欧州市場の規模は約 42 億米ドルで、18.3%の CAGR で成長すると予測される。主要市場には、ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ロシア、ポーランド、ルーマニアが含まれる。

EU AI法により、欧州の需要特性は独自性を持っている。サプライヤーは、特に重大な結果を招く用途に使用される政府システムについて、リスク分類、透明性、文書化、人による監督に対応する必要がある。これにより導入期間が長期化する可能性がある一方、信頼性の高い AI、コンプライアンスツール、多言語システム、主権型または管理型の導入オプションに対する持続的な市場が形成される。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は 2025 年に 24.9%の市場シェアを占め、市場規模は 49 億米ドルに達した。地域別で最も高い CAGR となる 20.8%で成長し、2035 年には 323 億米ドルに達すると予測される。中国の市場規模は約 23 億米ドルで、CAGR 21.8%で成長すると予測される。一方、その他のアジア太平洋地域の市場規模は約 26 億米ドルで、CAGR 19.8%で成長すると見込まれる。同地域には、中国、インド、日本、韓国、ANZ、シンガポール、インドネシア、フィリピンが含まれる。

都市化、デジタル政府プログラム、スマートシティインフラへの公共投資が、地域の需要を支えている。韓国の都市重視型 AI 実証プログラムは、交通、環境、安全、エネルギー、医療、行政の目標が、分野横断的な AI 需要を生み出す仕組みを示している。ただし、地域のサプライヤーは、さまざまな言語、データ規制、デジタル成熟度、主権要件に対応しなければならない。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは 2025 年に市場の 3.0%を占め、市場規模は 6 億米ドルに達した。2035 年には CAGR 17.2%で 29 億米ドルに達すると予測される。ブラジルの市場規模は約 2 億米ドルで、CAGR 17.9%で成長すると見込まれる。一方、メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ市場は約 4 億米ドルを占め、CAGR 16.8%で成長すると予測される。

同地域では、クラウドによる提供を活用することで、専用 AI インフラに伴う資本負担の一部を回避できる。しかし、予算制約、接続性の不足、データ利用可能性のばらつき、技術人材の不足が、導入ペースを引き続き制約している。明確に定義されたサービス上のボトルネックに対処し、段階的に拡張できるプロジェクトは、現地の運用条件により適合している。

中東・アフリカ（MEA）

MEA は 2025 年に市場の 4.1%を占め、市場規模は 8 億米ドルに達した。2035 年には CAGR 13.4%で 28 億米ドルに達すると予測される。UAE の市場規模は約 2 億米ドルで、CAGR 13.7%で成長すると見込まれる。南アフリカ、サウジアラビア、その他の地域の市場規模は約 6 億米ドルで、CAGR 13.3%で成長すると予測される。

需要は、特に投資規模の大きい湾岸市場において、政府の近代化およびスマートシティプログラムに集中している。同地域の多様性は、商業上の重要な条件となっている。一部の管轄区域では先進的なクラウドおよび都市管理プラットフォームを調達できる一方、その他の地域では AI 導入を拡大する前に、接続性、人材、デジタルサービスインフラへの基盤投資が必要となる。

ラテンアメリカと中東・アフリカ（MEA）は、現在の市場規模では小さいものの、初期のインフラ投資要件を軽減するクラウド提供型かつモジュール型の導入において、戦略的に重要である。地域を問わず、重要な差別化要因は政策面の意欲だけではない。政策、データインフラ、調達能力、技術スキルが一体となって発展している地域ほど、導入が進んでいる。

政府・公共サービスにおける AI 市場のシェアと競争環境

市場は中程度に集中している。Microsoft は 2025 年に 10% のシェアを占め、20.5 億米ドルに相当した。これに続き、Accenture は 8.4%（16.6 億米ドル）、Booz Allen Hamilton は 7.9%（15.6 億米ドル）、AWS は 7.4%（14.6 億米ドル）、Leidos は 6.4%（12.7 億米ドル）を占めた。上位 5 社が市場収益全体に占める割合は合計 41% となった。Palantir のシェアは 5.9%、IBM は 4.0%、Google は 3.8%、SAIC は 3.5%、OpenAI は 1.2% で、その他のプロバイダーは合計で約 41.1% を占めた。

Microsoft、AWS、Google、IBM、Oracle、Salesforce、SAP、OpenAI は、主にクラウドインフラ、モデルへのアクセス、エンタープライズアプリケーション、自動化、データプラットフォーム、ガバナンス能力を通じて競争している。Accenture、Booz Allen Hamilton、Leidos、SAIC は、導入支援の厚み、システムインテグレーション、公共部門との関係、ミッションに関する専門知識を通じて競争している。Palantir、Thales、Cellebrite、Granicus、Lockheed Martin、Northrop Grumman、Scale AI、Shield AI は、データ運用、防衛、公共安全、デジタルエンゲージメント、サイバー、C2BMC-Next、インテリジェンスなど、より専門的な要件に対応している。

Oracle と米国一般調達局（U.S. General Services Administration）の OneGov 契約では、Oracle Cloud Infrastructure 上の Database 23ai を含む、対象となる Oracle のライセンスベース技術について最大 75% の割引が提供される。これは、政府全体を対象とする契約によって、AI 対応インフラへの標準化された低コストのアクセスへと競争の軸が移り得ることを示している。 ^{[7]U.S. General Services Administration - Artificial Intelligence and Federal Government Technology, gsa.gov} Salesforce は、給付、苦情対応、サービス運用などの機能を対象に、公共部門向けのコンプライアンス対応を打ち出した Agentforce for Public Sector を導入した。SAP の OneGov 契約も同様に、連邦政府向け価格設定とクラウドおよび業務プラットフォームの調達を組み合わせており、公共部門における AI 需要ではエンタープライズシステムの近代化が重要であることを裏付けている。

Thales は、cortAIx アクセラレーターと、信頼性の高い防衛・安全保障向け生成 AI に関する CEA との提携を通じて、主権型の防衛・安全保障 AI 能力を拡大している。Cellebrite は、デジタル捜査および証拠管理のワークフローを対象に、FedRAMP 関連の取り組みを通じて政府向けクラウドサービスを進展させている。Granicus は、Government Experience Agent や住民エンゲージメント分析など、政府に特化したデジタルエクスペリエンスツールに注力している。

防衛および国家安全保障分野の競争は、契約と自律システムの開発によって形作られている。Lockheed Martin の C2BMC-Next 契約は、マルチドメイン戦闘管理能力の近代化を支援する。 ^{[8]Lockheed Martin - Artificial Intelligence and Government Technology Solutions, lockheedmartin.com} Northrop Grumman は Palantir とともに、米陸軍の TITAN プログラムで、センシング、標的設定、AI を活用したデータ処理を組み合わせている。

Scale AIがDefense Innovation Unitと進めるThunderforgeプロジェクトは、商用AIを作戦および戦域計画に適用することを目的としている。Shield AIのV-BATに関する米国沿岸警備隊のカッターを基盤とした運用向け契約は、AI対応の自律型情報・監視・偵察（ISR）システムに対する需要が引き続き存在することを示している。

競争優位性は今後、政府の技術資産全体を分断することなく、ミッション固有の要件を満たす能力にますます左右される。プラットフォームプロバイダーには、オープンな統合経路とベンダーロックインを防ぐ強固な管理体制が必要である。サービスプロバイダーには、労働力だけに依存する提供モデルではなく、再利用可能な技術資産が求められる。専門ベンダーには、自社の能力がセキュリティ、記録管理、監督に関する要件の下で運用可能であることを示すことが求められる。その結果、クラウドプロバイダー、インテグレーター、分野専門企業、政府の調達担当者間のパートナーシップが、構造的に重要な位置を占め続ける市場となっている。

最近の業界動向

• 2025年12月：SAPと米国一般調達局（GSA）はOneGov契約を発表した。この契約では、対象となるSAPライセンス製品に最大80%、クラウドサービスに35%の割引が適用され、GSAは18か月間で1億6,500万米ドルのコスト削減を見込んでいる。
• 2025年12月：Lockheed Martinは、連邦政府機関向けの生成AIおよびMLOpsプラットフォーム「Astris AI for Government」を導入した。初期用途として、米国内務省向けの山火事センサーデータ融合アプリケーションが特定されている。
• 2025年9月：Scale AIは、米国国防総省のChief Digital and Artificial Intelligence Officeとの5年間のエンタープライズ契約を発表した。同社のデータ、生成AI、導入プラットフォームへのアクセスに関する契約上限額は1億米ドルとなっている。