Rapport sur la taille du marché des machines d’emballage et d’emballage, 2034

Taille du marché des machines d’emballage et de fardelage

Le marché mondial des machines d’emballage et de fardelage a été estimé à 7,9 milliards USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 4,7 % entre 2025 et 2034.

Le besoin accru d’automatisation de l’emballage est l’un des principaux moteurs de croissance de l’industrie des machines d’emballage et de fardelage, car les fabricants de toutes les industries tentent d’atteindre l’efficacité, d’éviter la dépendance à la main-d’œuvre et d’assurer une qualité d’emballage uniforme. Avec l’augmentation des volumes de production, en particulier dans des secteurs tels que l’alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques, la logistique et le commerce électronique, les machines d’emballage et de groupage automatisées deviennent inévitables pour atteindre des niveaux de production et offrir une fiabilité opérationnelle.

L’automatisation des machines permet d’augmenter la vitesse de l’emballage, de réduire les temps d’arrêt et les taux d’erreur par rapport aux systèmes manuels ou semi-automatiques. Non seulement cela augmente le débit, mais génère également des économies considérables à long terme. De plus, l’automatisation permet aux entreprises de compenser les pénuries de main-d’œuvre et d’augmenter les pressions salariales en minimisant la nécessité d’un travail manuel lourd.

De plus, les machines automatisées de fardelage et d’emballage sont de plus en plus équipées de technologies intelligentes telles que des capteurs, une surveillance en temps réel et une interface avec MES et ERP. Ces fonctionnalités permettent la maintenance prédictive, l’inspection de la qualité et l’optimisation des processus sur la base des données, améliorant ainsi la productivité et la durée de vie des machines.

Les entreprises étant contraintes de s’adapter à un environnement de marché en évolution rapide et de se conformer à des lois plus strictes en matière d’emballage et d’assainissement, l’adoption de l’automatisation est considérée comme une perspective d’investissement. Il est plus courant dans les économies développées, mais il est rapidement adopté dans les économies émergentes où la modernisation de la fabrication est une priorité stratégique, stimulant ainsi la croissance du marché mondial.

Tendances du marché des machines d’emballage et d’emballage

• Les fabricants de machines d’emballage et de fardelage fabriquent de plus en plus de machines compatibles avec des matériaux biodégradables, recyclables ou compostables. Les équipements permettant d’économiser les déchets grâce à une bonne gestion du matériau et à l’utilisation d’une conception économe en énergie pour minimiser la consommation d’électricité sont en demande croissante. La technologie d’emballage étirable et rétractable est développée avec des films plus minces mais plus résistants, préservant le matériau sans compromettre les performances.
  
• Des technologies d’emballage intelligentes sont également mises en œuvre pour maximiser l’utilisation des ressources, suivre la consommation de matériaux et éliminer le suremballage excessif en automatisant et en suivant en temps réel. En 2021, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a estimé le recyclage des emballages et des conteneurs à 53,9 %, ce qui reflète l’accent croissant mis sur la durabilité. De même, le pacte vert de la Commission européenne garantira la neutralité climatique en Europe d’ici 2050, en promouvant des solutions d’emballage écologiquement durables dans toute la région.
  
• La durabilité est devenue une force majeure qui influence l’innovation des produits, les achats et la stratégie commerciale du secteur des machines d’emballage et de fardelage. Les entreprises qui adoptent de tels mouvements verts deviennent des chefs de file de la concurrence et deviennent plus compétitives sur le marché mondial.
  

Analyse du marché des machines d’emballage et de fardelage

Sur la base du type de machine, le marché des machines d’emballage et de fardelage est classé en machine d’emballage et machine à fardel. Le segment des machines d’emballage a représenté un chiffre d’affaires d’environ 5,09 milliards USD au cours de l’année 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,4 % de 2025 à 2034. 

• Les emballeuses gagnent en popularité par rapport aux machines d’empaquetage en raison de leurs applications plus larges, de leur plus grande automatisation et de la forte demande d’industries telles que l’alimentation et les boissons, la logistique, les produits pharmaceutiques et le commerce électronique.
  
• Il s’agit d’un composant essentiel de l’emballage puisqu’ils contiennent et conservent les produits dans leur état d’origine, sans les endommager. Il est particulièrement vital pour les produits périssables ainsi que pour la distribution en vrac. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les ventes en ligne aux États-Unis en 2022 s'élevaient à 1,03 billion de dollars, ce qui reflète le besoin accru d'emballages sécurisés pour stocker et transporter des marchandises. L’emballage étirable et l’emballage rétractable sont à l’avant-garde de ce besoin.
• Les machines d’emballage sont disponibles en modèles automatiques, semi-automatiques et manuels et peuvent être utilisées par des entreprises de toutes tailles, telles que de petites usines de production et des usines. Ils peuvent emballer des produits de toutes formes et de toutes tailles et peuvent être utilisés avec différents types de films et de matériaux d’emballage, ce qui renforce leur position sur le marché.
  
• De plus, le développement de l’emballage automatique des palettes et des technologies d’emballage intelligentes a stimulé la demande pour ces machines. Dans l’entreposage et la logistique, la productivité, la vitesse et la réduction des dépenses de main-d’œuvre sont cruciales, et c’est pourquoi les machines d’emballage deviennent de plus en plus populaires. Tous ces aspects font des machines d’emballage le segment leader du marché.

Le mode de fonctionnement du marché des machines d’emballage et d’emballage se compose d’automatique et de semi-automatique. Le segment semi-automatique est devenu le leader et détenait 57,2 % de la part de marché totale en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,8 % de 2025 à 2034.

• Les machines semi-automatiques dominent l’industrie des machines d’emballage et d’emballage car elles offrent un équilibre entre coût, flexibilité et efficacité. Ils sont idéaux pour les petites et moyennes entreprises et les institutions ayant des exigences de production modérées. Les machines semi-automatiques ont plus de contrôle et de précision que les machines manuelles et sont également moins chères et plus simples à installer que les systèmes automatiques.
  
• La plupart des fabricants adoptent des machines semi-automatiques parce qu’elles sont moins chères à l’achat, nécessitent une formation minimale ou nulle de l’opérateur et changent simplement les tailles et les formats d’emballage. Ceci est avantageux pour les entreprises qui ont des articles divers ou des demandes fluctuantes. Les machines constituent également un tremplin judicieux pour les entreprises qui souhaitent introduire progressivement l’automatisation mais qui dépendent encore de la main-d’œuvre disponible.
  
• Les entreprises d’alimentation, de boissons, de médicaments et de livraison adoptent généralement des machines semi-automatiques. Il s’agit de secteurs où les contraintes spatiales ou les processus de fabrication par lots rendent l’automatisation totale inutile. Les petites et moyennes entreprises (PME) représentent près de 99,9 % de toutes les entreprises commerciales aux États-Unis, selon les estimations du Bureau of Labor Statistics des États-Unis, un indicateur du besoin absolu de solutions rentables et polyvalentes telles que les machines semi-automatiques. Ce mélange d’abordabilité, de flexibilité et d’efficacité sur le lieu de travail est l’une des forces motrices de la très forte demande et de la pénétration du marché.
  

Le canal de distribution du marché des machines d’emballage et d’emballage se compose de directs et indirects. Le segment direct est devenu le leader et détenait 51,8 % de la part de marché totale en 2024 et devrait croître à un TCAC de 4,1 % de 2025 à 2034.

• L’industrie des machines d’emballage et de fardelage est contrôlée par les fabricants par le biais de ventes directes en raison de la capacité des fabricants à fournir des solutions personnalisées et une assistance technique pour des équipements haut de gamme et spécialisés. Les secteurs de l’alimentation et des boissons, des produits pharmaceutiques, de la logistique et de la fabrication industrielle ont souvent besoin de machines spécialement conçues sur mesure pour leurs lignes de production, de sorte qu’un accès direct aux fabricants est nécessaire.
  
• Les ventes directes permettent également aux fabricants de fixer les prix, de maintenir l’intégrité de la marque et de fournir des commentaires aux clients pour un développement rapide des produits. Pour les acheteurs en gros, la vente directe améliore le processus d’achat, permet de réduire les coûts en éliminant les intermédiaires et est plus ouverte. Il favorise également les relations à long terme, étant ainsi le choix de ce segment.

Les États-Unis dominent le marché global des machines d’emballage et de regroupement en Amérique du Nord et sont évalués à 1,7 milliard USD en 2024 et devraient croître à un TCAC de 6,1 % de 2025 à 2034.

• En Amérique du Nord, le marché des machines d’emballage et d’emballage se développe avec l’adoption croissante de l’automatisation dans les secteurs de l’alimentation et des boissons, de la pharmacie et du commerce électronique. Les entreprises remplacent les anciens systèmes par des unités d’emballage plus rapides et plus intelligentes afin d’améliorer l’efficacité et de se conformer aux normes de sécurité. Les États-Unis sont à l’avant-garde dans la région, grâce à leur solide base manufacturière, à l’adoption des technologies de l’industrie 4.0 et à la présence des meilleurs fabricants d’équipements d’emballage. Selon les chiffres du Bureau américain d’analyse économique, l’industrie manufacturière a ajouté 2,3 billions de dollars au PIB américain en 2022, témoignant des prouesses industrielles de la région. En outre, des lois strictes sur la sécurité et la traçabilité des produits alimentent le besoin de systèmes d’emballage sophistiqués.
  

Le marché allemand devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le marché européen des machines d’emballage et d’emballage est en pleine expansion grâce à la réglementation et à l’intérêt pour l’emballage durable. Des technologies de pointe sont utilisées par les producteurs allemands, italiens et français pour se conformer aux normes de l’UE en matière d’efficacité énergétique et de contenu en matériaux recyclables. L’Allemagne est le premier pays d’Europe du point de vue de l’expertise en ingénierie et des équipements d’emballage innovants. L'Allemagne représentait 28 % de la production manufacturière totale de l'UE en 2022, une indication de sa domination dans l'industrie, selon Eurostat. Le besoin d’emballages propres parmi les entreprises alimentaires et pharmaceutiques et l’adoption de solutions d’usine intelligente propulsent également le marché en Europe.
  

Le marché des machines d’emballage et d’emballage en Chine détenait une part de marché de 29,2 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6,2 % de 2025 à 2034.

• La région Asie-Pacifique se développe également rapidement dans l’industrie des machines d’emballage et de groupage en raison du processus d’industrialisation, de l’urbanisation et de la demande croissante de produits de consommation. La Chine, l’Inde et l’Indonésie connaissent une augmentation de la demande d’aliments emballés, d’articles de soins personnels et de produits pharmaceutiques, créant ainsi une demande de solutions d’emballage rentables et efficaces. La Chine est en tête de la région, soutenue par son énorme base de production et des programmes officiels tels que l’initiative « Made in China 2025 », qui encourage l’automatisation. La production industrielle a augmenté de 4,5 % en 2023, selon le Bureau national des statistiques de Chine, ce qui montre l'augmentation de la base de production de la région. Les investissements étrangers et l’expansion dans le secteur de la vente au détail par le biais du commerce électronique soutiennent également le marché.
  

Le marché des machines d’emballage et de groupage au Moyen-Orient et en Afrique, l’Arabie saoudite devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une croissance constante de l’industrie des machines d’emballage et de fardelage en raison de la demande croissante d’aliments transformés, de produits pharmaceutiques et de biens de consommation emballés. La croissance du commerce de détail et l’urbanisation alimentent également la demande de solutions d’emballage efficaces et robustes. Les Émirats arabes unis sont la région la plus performante de la région en raison du fait qu’il s’agit d’une plaque tournante logistique et commerciale. Le Centre fédéral de la compétitivité et des statistiques des Émirats arabes unis indique que le secteur manufacturier représentait 8,4 % du PIB des Émirats arabes unis en 2022, ce qui indique l'augmentation de la base industrielle du pays. L’importation de machines d’emballage sophistiquées d’outre-mer et le développement d’unités de fabrication locales contribuent également au développement du marché.
  

Part de marché des machines d’emballage et de fardelage

• Les principaux acteurs de l’industrie des machines d’emballage et d’emballage restent compétitifs grâce à une combinaison d’innovation, de croissance géographique et d’orientation client. L’innovation continue des produits est l’une de ces stratégies : des entreprises telles que Robopac, Lantech et Krones dépensent beaucoup en R&D pour lancer des produits innovants dotés d’automatisation, d’efficacité énergétique et de contrôles intelligents dans le cadre de la tendance de l’industrie 4.0. En outre, l’innovation technologique via l’intégration de l’analyse prédictive, de l’apprentissage automatique et de l’IoT aide des entreprises telles qu’Optima et Syntegon à fournir des solutions d’emballage intelligentes. Enfin, les entreprises se concentrent sur une conception intuitive avec des machines conviviales qui permettent des changements rapides et une utilisation facile, générant ainsi de la valeur et de l’efficacité pour le client. Dans l’ensemble, les initiatives garantissent la compétitivité à long terme dans une économie mondiale en évolution.
  
• Les entreprises répertoriées fournissent une grande variété d’équipements d’emballage et de regroupement pour différentes applications industrielles et d’emballage. Le groupe Adelphi a des applications principales dans le remplissage et le scellage, et des applications importantes dans l’emballage ou le regroupement. Coesia fournit des équipements d’emballage en flux continu et des lignes d’emballage complètes, qui peuvent inclure différents niveaux de regroupement. Ishida comprend des équipements d’emballage de barquettes tels que la série WM-AI utilisés dans l’emballage des aliments, entre autres applications. Krones propose une technologie d’emballage de nouvelle génération comme l’emballage rétractable, en plus des machines à fardeler comme la Variopac Pro pour l’emballage d’articles de consommation et de boissons.
  
• Lantech est réputé pour ses machines d’emballage sous film étirable à charges de palettes à usage intensif, et Multivac est surtout connu pour sa technologie de thermoformage et d’emballage en flux continu pour l’industrie alimentaire. Nichrome Packaging Solutions vend des machines d’emballage fluide, des machines d’emballage rétractable et des systèmes de regroupement de sachets. nVenia vend des fardeleuses rétractables à grande vitesse et des multipackers sous la marque ARPAC pour les industries alimentaires et non alimentaires.
  
• Omori Machinery est un leader du marché des emballeuses à flux horizontal, mais Optima Packaging Group fournit l’emballage et le regroupement dans le cadre de ses lignes d’emballage intégrées haute performance. Robopac est un leader du marché de l’emballage étirable de palettes dans le monde entier et est un agent pour les machines d’emballage rétractable. Signode Industrial Group propose une pléthore de systèmes d’emballage et de cerclage, y compris des équipements de groupage automatique.
  
• Syntegon Technology (anciennement Bosch Packaging) fournit des emballeuses à flux flexible et des machines à fardeler, spécialement pour l’alimentation, l’industrie pharmaceutique et les cosmétiques. Le groupe Tetra Laval, par l’intermédiaire de Tetra Pak, intègre l’emballage et le regroupement à ses solutions complètes d’emballage alimentaire. Enfin, Wulftec International fournit des emballeuses étirables et des fardeleuses à usage intensif pour une utilisation industrielle à haut débit.
  

Entreprises du marché des machines d’emballage et de fardelage

Les principaux acteurs opérant dans l’industrie des machines d’emballage et d’emballage comprennent :

• Groupe Adelphi
• Coesia
• Ishida
• Couronnes
• Lantech
• Multivac
• Solutions d’emballage Nichrome
• nVenia
• Machines Omori
• Groupe Optima Packaging
• Robopac
• Groupe industriel Signode
• Technologie Syntegon
• Groupe Tetra Laval
• Wulftec International
  

Nouvelles de l’industrie des machines d’emballage et d’emballage

• En janvier 2025, HiFlow Solutions, un spécialiste des logiciels pour l’industrie de l’emballage, a lancé un module avancé basé sur l’IA pour le processus de gestion des bons de commande (PO) afin d’améliorer les flux de travail de manutention avec une efficacité, une précision et une évolutivité accrues.
  
• Orion Packaging Systems a lancé sa série MA redessinée, une machine d’emballage d’étirements rotatives entièrement automatique, en août 2023 au PACK EXPO 2023. La machine d’emballage redessinée est idéale pour les applications de fin de ligne à grand volume et est applicable pour l’emballage de tout type de charge. La stabilité de la base à quatre pieds, les caractéristiques de sécurité et le système de commande convivial sont les principales caractéristiques de la machine d’emballage mise à jour. La série MA minimise le temps d’installation et assure une protection supplémentaire contre les charges lors de l’expédition.
  
• En avril 2020, VELTEKO a lancé deux nouvelles machines d’emballage verticales, à savoir DOYPACK-360 et PRIME-360. DOYPACK-360 est un système d’emballage de sacs pour articles de haute qualité développé par DOYPACK. DOYPACK-360 est la machine de façonnage, d’emballage et de fermeture de sacs DOYPACK la plus performante du marché. Il a un corps robuste fait de matériaux et de composants de la meilleure qualité, ce qui lui confère un look haut de gamme et les sacs DOYPACK les plus lisses du marché.
  

Le rapport d’étude de marché sur les machines d’emballage et d’empaquetage comprend une couverture approfondie de l’industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards USD) et de volume (milliers d’unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de machine

• Machine d’emballage
  • Emballage étirable
  • Emballage rétractable
  • Autres machines 
• Fardeleuse
  • Machines à fardeler
  • Machines à fardeler les films
  • Machines à enrubanner les cervelles
  • Machines à fardeler les manchons

Marché, par mode de fonctionnement

• Automatique
• Semi-automatique

Marché, par matériau

• Films plastiques
• Films biodégradables
• Emballages à base de papier
• Carton ondulé

Marché, par type d’emballage

• Emballage primaire
• Emballage secondaire
• Emballage tertiaire

Marché, par industrie d’utilisation finale

• Nourriture et boissons
• Produits pharmaceutiques
• Soins personnels et cosmétiques
• Électronique grand public
• Textiles
• Logistique et entreposage
• Produits chimiques
• Biens industriels
• Autrui

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • ROYAUME-UNI
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie 
• Amérique Latine
  • Brésil
  • Mexique 
• MEA
  • Arabie Saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud