Marché des systèmes d’emballage robotisés Taille et part 2026-2035

Taille du marché des systèmes d’emballage robotisés

Le marché des systèmes d’emballage robotisés était évalué à 6,7 milliards de dollars (USD) en 2025. Il devrait atteindre 7,2 milliards de dollars (USD) en 2026, puis progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,5 % entre 2026 et 2035 pour s’élever à 13,9 milliards de dollars (USD) en 2035.

Le marché des systèmes d’emballage robotisés évolue : les achats d’équipements d’automatisation autonomes cèdent la place à des cellules d’emballage intégrées combinant matériel robotique, outillage en bout de bras, systèmes de vision, commandes et architecture de sécurité. Le parc opérationnel mondial de robots industriels, qui comptait 4,66 millions d’unités en 2024, témoigne de l’ampleur des capacités industrielles qui soutiennent cette transition ^{[1]International Federation of Robotics. “Global Robot Demand in Factories Doubles Over 10 Years.” ifr.org.}. La demande est particulièrement forte lorsque les opérateurs doivent répondre simultanément aux exigences de débit, d’hygiène, de traçabilité et de flexibilité des assortiments de produits, tout en réduisant les risques ergonomiques.

Tendances du marché des systèmes d’emballage robotisés, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

Les investissements dans l’emballage robotisé s’accélèrent sous l’effet des pénuries de main-d’œuvre, de la complexité croissante du traitement des commandes et de la nécessité de prendre en charge une plus grande variété de formats de produits sans dégrader les performances des lignes. L’adoption reste toutefois freinée par la rigueur dans l’allocation des capitaux, les capacités des intégrateurs et les travaux techniques nécessaires à la mise en service d’installations multi-robots sûres et fiables.

Principaux moteurs de croissance

*Les points d’appui probants reposent sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.*

La disponibilité de la main-d’œuvre est devenue un enjeu direct de capacité de conditionnement, et non plus une simple considération de coûts. Les transformateurs alimentaires, les fabricants de produits pharmaceutiques et les opérateurs logistiques sont particulièrement exposés, car il est difficile de pourvoir et de conserver les postes liés aux tâches répétitives d’emballage, de chargement et de manutention des palettes. Les cellules robotisées permettent de stabiliser le fonctionnement des lignes tout en améliorant la régularité des tâches où la fatigue ou la variabilité de la manutention manuelle peuvent perturber la production.

Les opérations de traitement des commandes constituent un autre mécanisme de soutien de la demande. Un nombre élevé de références, des délais d’expédition resserrés et des profils de commande changeants renforcent l’intérêt des systèmes capables d’acheminer les produits entre la préparation de commandes, la mise en carton, la palettisation et l’expédition avec une infrastructure fixe limitée. Cela favorise les architectures de conditionnement qui peuvent être reconfigurées en fonction de l’évolution de la gamme de produits et des schémas de distribution.

La vision adaptative et le fonctionnement collaboratif élargissent la clientèle potentielle. La manipulation guidée par vision peut réduire la dépendance à l’égard de dispositifs dédiés, tandis que les cobots à limitation de force peuvent permettre une automatisation ciblée dans les installations où l’espace est contraint. L’opportunité commerciale ne se résume pas à une adoption plus rapide des robots : elle tient à l’élargissement de l’éventail des lignes de conditionnement où l’automatisation peut être mise en place progressivement.

Principaux freins

*Les données externes citées étayent les éléments probants ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*

Les dépenses d’investissement restent un obstacle important pour les petits opérateurs de l’emballage, car une cellule robotisée fonctionnelle ne se limite pas à un bras robotisé. Les systèmes de vision, les préhenseurs, les dispositifs de protection, les systèmes de commande, les convoyeurs, l’ingénierie, la validation et la montée en cadence de la production doivent être évalués conjointement. Lorsque les volumes de production varient ou que les formats d’emballage changent fréquemment, les clients peuvent reporter leurs achats, même lorsque les arguments opérationnels en faveur de l’automatisation sont convaincants.

La pénurie de main-d’œuvre, qui soutient la demande d’automatisation, en limite également la mise en œuvre. Du personnel qualifié est nécessaire pour définir les applications, programmer les cellules, intégrer les équipements périphériques et maintenir les performances après la mise en service. Les marchés dont l’écosystème de l’automatisation est en développement peuvent donc connaître un délai plus long entre la passation de commande et le déploiement opérationnel.

Les exigences en matière de sécurité et de sécurité fonctionnelle peuvent encore allonger les calendriers des projets, en particulier pour les installations associant des plateformes mobiles, des robots collaboratifs, des convoyeurs et des robots industriels conventionnels. Les fournisseurs clés en main établis sont mieux placés pour gérer cette complexité, car ils peuvent coordonner la conception du système, la documentation, la validation et l’assistance après-vente au sein d’un même modèle de prestation.

Analyse des segments du marché des systèmes robotisés d’emballage

Par type de robot

Le segment des robots articulés du marché des systèmes robotisés d’emballage devrait générer 4,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et représentait 40 % des revenus du marché mondial en 2025. Les robots articulés restent la plateforme la plus polyvalente pour la mise en caisses, la mise en carton, la palettisation et la manutention complexe sur plusieurs axes. Leur parc installé, la flexibilité de leur charge utile et leur compatibilité avec les architectures établies des lignes d’emballage en font un élément central aussi bien de la demande de remplacement que des nouveaux projets d’automatisation.

Les robots SCARA représentaient 14 % du marché mondial en 2025 et devraient générer 1,5 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. Les systèmes SCARA conservent un rôle ciblé dans les applications compactes à grande vitesse, telles que le chargement de blisters, l’étiquetage et la mise en carton de petits articles. Leur position commerciale est renforcée lorsque le temps de cycle et l’encombrement comptent davantage qu’une grande portée ou qu’une capacité de charge élevée.

Les robots delta ont généré 1,2 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 19 % des revenus du marché mondial d’ici 2035. Les plateformes delta conviennent particulièrement à la manutention à grande vitesse dans les secteurs de l’alimentation, de la confiserie, de la boulangerie et de la pharmacie. Leur cinématique parallèle permet des opérations de prise et de dépose rapides et répétables, notamment lorsque la faible charge utile et la maîtrise précise du flux de produits constituent des exigences déterminantes de l’application.

Les robots collaboratifs devraient générer 2,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 13,0 % sur la période 2026–2035. Les cobots répondent aux besoins des environnements d’emballage où la proximité des opérateurs, les changements fréquents de série et le manque d’espace rendent l’automatisation entièrement protégée moins attrayante. Une programmation plus accessible et des outillages compatibles étendent leur utilisation dans l’emballage secondaire et les environnements de production réglementés.

Les robots cartésiens et à portique représentaient 10 % du chiffre d’affaires du marché mondial en 2025 et devraient générer 1,1 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. Les configurations cartésiennes et à portique restent pertinentes pour les opérations de remplissage linéaire, d’emballage et de palettisation qui privilégient des trajectoires de mouvement prévisibles et une couverture modulable. Leur rôle est plus spécialisé lorsque les opérations d’emballage exigent une plus grande flexibilité face à l’évolution des formats de produits.

Les robots mobiles (AMRs/AGVs) devraient générer 1,3 milliard de dollars (USD) d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 17,0 % (2026–2035). Les robots mobiles transforment les liens entre les cellules d’emballage et les processus d’entreposage en aval. Leur proposition de valeur est particulièrement intéressante pour les sites qui cherchent à réduire leur dépendance aux convoyeurs fixes tout en coordonnant le déplacement des produits entre les opérations d’emballage, de mise en attente et d’expédition.

Par fonction d’emballage

La fonction de préhension et de dépose (pick-and-place) du marché des systèmes d’emballage robotisés devrait générer 4,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et représentait 30 % du chiffre d’affaires du marché mondial en 2025. La préhension et la dépose constituent une fonction fondamentale dans l’emballage primaire, secondaire et tertiaire, car elles répondent aux besoins d’orientation des produits, de chargement des barquettes, de regroupement et de transfert. La demande concerne aussi bien les applications à grande vitesse utilisant des robots delta et SCARA que les déploiements flexibles de robots articulés et collaboratifs.

La palettisation et la dépalettisation ont généré 1,5 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 21 % du chiffre d’affaires du marché mondial d’ici 2035. La palettisation constitue souvent un point d’entrée accessible dans la robotique, car elle permet d’automatiser des tâches de fin de ligne exigeantes en main-d’œuvre et éprouvantes sur le plan ergonomique. La demande de remplacement et de modernisation devrait rester soutenue, les sites cherchant à adapter davantage la manutention aux charges mixtes et à l’évolution des configurations de palettes.

La mise en caisse représentait 15 % du chiffre d’affaires du marché mondial en 2025 et devrait générer 2,0 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La demande en matière de mise en caisse est soutenue par la diversité croissante des formats de produits, des configurations de vente au détail et des exigences de débit. Les cellules robotisées peuvent aider les opérateurs à s’adapter à ces variations sans dépendre de postes de conditionnement rigides et exigeants en main-d’œuvre.

La mise en carton devrait générer 1,7 milliard de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé de 7,5 % (2026–2035). Cette fonction répond aux exigences de précision du positionnement, d’hygiène, de préparation à la sérialisation et de présentation homogène des emballages secondaires. Les applications pharmaceutiques et nutraceutiques sont particulièrement importantes, car la maîtrise des procédés et la traçabilité sont indissociables de l’opération d’emballage.

L’emballage sous film représentait 8 % du chiffre d’affaires du marché mondial en 2025 et devrait générer 0,9 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. Il demeure une application d’automatisation importante, même si les équipements semi-automatisés déjà en place peuvent ralentir le passage à une robotisation complète. L’investissement est particulièrement intéressant lorsque la variabilité dimensionnelle, l’intégration à la ligne ou l’intensité de la main-d’œuvre constituent une contrainte opérationnelle manifeste.

L’embouteillage et le remplissage devraient générer 1,1 milliard de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé de 8,0 % (2026–2035). Ces applications nécessitent de plus en plus des systèmes qui allient précision de manipulation, facilité de nettoyage, validation et régularité de fonctionnement. Les produits biologiques, les injectables stériles et d’autres produits sensibles renforcent l’importance stratégique des cellules intégrées de remplissage et de finition robotisées.

Par capacité de charge

Le segment de charge utile up-to-5-kg devrait générer 4,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé de 9,5 % (2026–2035). Cette catégorie bénéficie de la demande en manutention à grande vitesse de produits légers dans les secteurs de la confiserie, de la boulangerie, de la pharmacie et des produits de consommation. Elle correspond également à de nombreuses applications de robots delta, SCARA et collaboratifs reposant sur la manipulation de produits guidée par vision.

Le segment des charges utiles de 5–15 kg représentait 32 % des revenus du marché mondial en 2025 et devrait générer 4,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Ce segment constitue un compromis pratique pour le conditionnement secondaire, la mise en caisses et la manutention de précision. Il répond aux besoins des applications qui exigent de concilier charge utile modérée, portée et répétabilité sans passer à des systèmes plus volumineux et nécessitant davantage de capitaux.

Le segment des charges utiles de 15–50 kg a généré 1,7 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 23 % des revenus du marché mondial d’ici 2035. Cette plage de charges utiles convient aux tâches de conditionnement de moyenne intensité portant sur des caisses, des marchandises en sacs, des formats de boissons et des cartons de produits de santé. La stabilité des besoins en volume dans les secteurs de l’alimentation, de la logistique et des biens de consommation soutient la demande.

Les systèmes Above-50-kg devraient générer 1,7 milliard de dollars (USD) d’ici 2035 et représentaient 15 % des revenus du marché mondial en 2025. Les systèmes à charge utile élevée restent essentiels pour les applications impliquant des emballages grand format, des caisses, des sacs et des opérations de palettisation exigeantes. Leur rôle stratégique devrait rester concentré dans les sites où des configurations d’automatisation à charge utile plus faible ou hybrides ne peuvent pas répondre aux exigences de manutention.

Par secteur d’utilisation finale

Le segment de l’alimentation et des boissons du marché des systèmes d’emballage robotisés a généré 2,5 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 35 % des revenus du marché mondial d’ici 2035. Les sites de production alimentaire et de boissons ont besoin de solutions d’automatisation conciliant exigences d’hygiène, débit élevé, changements fréquents de références et diversité des formats d’emballage. Les palettiseurs, les robots delta, les cellules guidées par vision et les systèmes de ligne de remplissage répondent ainsi à un large éventail de besoins opérationnels récurrents.

Le secteur pharmaceutique et de la santé devrait générer 2,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,5 % sur la période 2026–2035. La demande dans les secteurs pharmaceutique et de la santé repose sur des exigences de manutention stérile, de positionnement précis, de sérialisation et de maîtrise de la contamination. Les fournisseurs capables d’intégrer la robotique aux processus validés de remplissage-finition et de conditionnement secondaire occupent une position particulièrement différenciée.

Le segment des biens de consommation et des cosmétiques représentait 15 % des revenus du marché mondial en 2025 et devrait générer 1,9 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. La flexibilité du conditionnement est déterminante pour ce segment, car les formats promotionnels, les renouvellements de produits et les exigences de présentation peuvent évoluer rapidement. Les cellules collaboratives et guidées par vision gagnent en pertinence lorsque les fabricants doivent réduire les temps de changement de série sans compromettre la qualité de présentation.

Le secteur de l’électronique et des semi-conducteurs devrait générer 1,5 milliard de dollars (USD) d’ici 2035 et représentait 10 % des revenus du marché mondial en 2025. L’automatisation du conditionnement dans ces secteurs exige une manutention contrôlée et répétable, ainsi que des outils spécialisés en bout de bras. Les investissements sont liés à la nécessité de protéger les composants sensibles tout en prenant en charge des flux de fabrication et de traitement des commandes de plus en plus complexes.

Le secteur de la logistique et du commerce électronique représentait 8 % des revenus du marché mondial en 2025 et devrait générer 1,4 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. La demande dans ces secteurs porte principalement sur la préparation de commandes à forte diversité, la manutention des colis, le tri et la connexion entre le conditionnement et l’intralogistique. Les plateformes mobiles et les cellules robotisées d’emballage prennent de l’importance, les opérateurs cherchant à gérer des profils de commandes plus variables avec moins d’interventions manuelles.

Le secteur automobile devrait générer 0,8 milliard de dollars (USD) d’ici 2035 et représentait 7 % des revenus du marché mondial en 2025. L’automatisation du conditionnement dans le secteur automobile facilite la préparation de kits de pièces, la protection des composants, le traitement des commandes de pièces de rechange et la manutention au sein de la chaîne d’approvisionnement. La demande reste liée à la planification de la production, aux transitions entre plateformes de véhicules et à la volonté des fabricants d’investir tout en s’adaptant à l’évolution des architectures de produits.

Analyse régionale du marché des systèmes d’emballage robotisés

Analyse du marché des systèmes d’emballage robotisés en Amérique du Nord

En 2025, le marché des systèmes d’emballage robotisés en Amérique du Nord a généré 2,0 milliards de dollars (USD) et devrait représenter 28 % du chiffre d’affaires mondial du marché d’ici 2035. La région bénéficie de réseaux d’intégrateurs bien établis, d’environnements de production exigeants dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique, ainsi que de pressions constantes visant à améliorer la productivité de la main-d’œuvre. Les investissements privilégient de plus en plus les modernisations qui améliorent l’adaptabilité des lignes, la traçabilité et la continuité des services, plutôt que la seule automatisation de base.

États-Unis

En 2025, les États-Unis ont généré 1,7 milliard de dollars (USD) et devraient représenter 85 % du chiffre d’affaires nord-américain d’ici 2035. L’importance des secteurs de l’alimentation, des boissons, des produits pharmaceutiques et des biens de consommation, ainsi que des activités de préparation des commandes, soutient une large demande en automatisation de l’emballage. PMMI indique que le marché américain de la robotique pour l’emballage et la transformation est en voie de presque doubler d’ici 2031, ce qui témoigne de l’engagement durable des utilisateurs finaux et des fournisseurs d’équipements ^{[3]PMMI / Interact Analysis. “U.S. Robotics Market for Packaging and Processing Poised to Nearly Double by 2031.” pmmi.org.}.

Canada

Le marché canadien devrait générer 0,6 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. En 2025, le Canada représentait 15 % du chiffre d’affaires nord-américain. La transformation alimentaire, notamment dans les secteurs de la viande, des produits laitiers et des aliments emballés, constitue une importante source de demande. L’activité pharmaceutique et la nécessité d’améliorer la productivité dans des opérations géographiquement dispersées favorisent également une adoption progressive.

Analyse du marché des systèmes d’emballage robotisés en Europe

Le marché européen des systèmes d’emballage robotisés devrait générer 2,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,5 % sur la période 2026–2035. Le parc installé de systèmes d’automatisation de l’emballage en Europe offre d’importantes possibilités de remplacement et de modernisation. Les fabricants privilégient les systèmes capables de gérer des changements de série plus rapides, une traçabilité renforcée et des exigences plus strictes en matière d’hygiène et de validation.

Allemagne

En 2025, l’Allemagne représentait 27 % du chiffre d’affaires européen et devrait générer 0,7 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. Sa position de pôle des machines d’emballage et de l’automatisation industrielle favorise à la fois l’adoption sur le marché intérieur et le développement de compétences en conception de systèmes. Les applications dans les secteurs alimentaire, des boissons, pharmaceutique et industriel créent une demande diversifiée en cellules intégrées sophistiquées.

Royaume-Uni

Le marché britannique devrait générer 0,4 milliard de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé de 7,0 % sur la période 2026–2035. La disponibilité de la main-d’œuvre et la nécessité d’accroître la productivité de la production alimentaire renforcent l’intérêt de l’automatisation. L’emballage pharmaceutique constitue également une source importante de demande spécialisée, notamment lorsque conformité et flexibilité revêtent une importance égale.

France

En 2025, la France représentait 13 % du chiffre d’affaires européen et devrait en représenter 14 % d’ici 2035. La demande française repose sur la production alimentaire et de boissons — notamment l’emballage des produits laitiers, du vin et des plats préparés — ainsi que sur la fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques. La diversité des applications favorise les systèmes capables de répondre aux exigences de qualité tout en s’adaptant à des présentations d’emballage variées.

Italie

L’Italie devrait générer 0,3 milliard de dollars (USD) d’ici 2035 et représentait 13 % des revenus du marché européen en 2025. La demande italienne est étroitement liée à l’écosystème bien établi du pays dans les secteurs de l’agroalimentaire, des boissons, de l’industrie pharmaceutique et des équipements d’emballage. L’expertise technologique nationale peut contribuer à l’intégration des équipements ainsi qu’au développement de solutions d’emballage destinées aux fabricants tournés vers l’exportation.

Analyse du marché des systèmes d’emballage robotisés en Asie-Pacifique

En 2025, le marché des systèmes d’emballage robotisés en Asie-Pacifique représentait 37 % des revenus mondiaux du marché et devrait générer 5,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. L’Asie-Pacifique conjugue une importante capacité de production et des besoins en automatisation qui augmentent rapidement dans les secteurs de la transformation alimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’électronique et des biens de consommation. La dynamique régionale s’explique par la densité des chaînes d’approvisionnement locales en robotique, la modernisation continue des usines et les efforts visant à améliorer la productivité dans les marchés industriels établis comme dans ceux en développement.

Chine

La Chine a généré 1,1 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 44 % des revenus du marché de l’Asie-Pacifique d’ici 2035. L’ampleur de sa base manufacturière, la profondeur de sa chaîne d’approvisionnement en robotique et l’importance de ses secteurs de l’agroalimentaire, des biens de consommation et de l’électronique favorisent une adoption généralisée. L’automatisation de l’emballage bénéficie également des capacités nationales de conception et de construction de systèmes, ainsi que des exigences croissantes en matière de régularité à grande échelle.

Japon

Le Japon devrait générer 1,1 milliard de dollars (USD) d’ici 2035 et représentait 20 % des revenus du marché de l’Asie-Pacifique en 2025. Les compétences bien établies du pays en robotique et le vieillissement de sa main-d’œuvre continuent de favoriser l’automatisation de l’emballage dans la transformation alimentaire et les applications industrielles de haute précision. La demande privilégie la fiabilité, la qualité de l’intégration et l’assistance tout au long du cycle de vie.

Inde

L’Inde devrait générer 0,9 milliard de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,0 % (2026–2035). L’augmentation des capacités pharmaceutiques, la modernisation de la transformation alimentaire, la production de biens de consommation et la croissance du commerce électronique élargissent les débouchés pour l’automatisation de l’emballage. Le développement à long terme du marché dépendra de la disponibilité croissante de compétences en intégration et de capacités de service.

Corée du Sud

La Corée du Sud représentait 12 % des revenus du marché de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait générer 0,6 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. Les applications dans l’électronique, les semi-conducteurs, les produits de consommation et la transformation alimentaire soutiennent la demande de systèmes d’emballage de précision. Le marché bénéficie également d’une base industrielle nationale dotée de solides compétences techniques et d’une activité d’intégration locale en hausse.

Analyse du marché des systèmes d’emballage robotisés en Amérique latine

Le marché des systèmes d’emballage robotisés en Amérique latine devrait générer 0,7 milliard de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,0 % (2026–2035). Les secteurs de l’agroalimentaire et des boissons constituent la principale source de demande d’automatisation de l’emballage dans la région, auxquels s’ajoutent l’industrie pharmaceutique et les biens de consommation. L’adoption dépend de la disponibilité des capitaux, des conditions d’importation des équipements et de l’étendue des capacités locales d’intégration et du service après-vente.

Brésil

Le Brésil a généré 0,2 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 71 % des revenus du marché latino-américain d’ici 2035. Son envergure et sa base manufacturière relativement développée en font le principal marché régional des systèmes d’emballage robotisés. La transformation alimentaire, les boissons et l’industrie pharmaceutique sont des secteurs d’utilisation finale particulièrement importants, les fabricants cherchant à améliorer leur productivité et la qualité de leurs produits.

Mexique

Le Mexique devrait générer 0,2 milliard de dollars (USD) d’ici 2035 et représentait 33 % des revenus du marché latino-américain en 2025. Le phénomène de relocalisation à proximité des marchés finaux constitue une source supplémentaire de demande en automatisation, notamment dans les biens de consommation, les chaînes d’approvisionnement automobiles et la transformation alimentaire. Les systèmes capables de répondre aux exigences nord-américaines en matière de production et de livraison devraient être bien positionnés.

Analyse du marché des systèmes d’emballage robotisés au Moyen-Orient et en Afrique (MEA)

Le marché des systèmes d’emballage robotisés dans la région MEA a généré 0,4 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,0 % entre 2026 et 2035. La demande dans la région MEA est inégale, mais revêt une importance stratégique. Les économies du Golfe investissent dans la transformation des aliments, les produits pharmaceutiques, la logistique et la diversification industrielle, tandis que d’autres marchés en sont encore aux premières étapes de leur automatisation et pourraient nécessiter une adoption plus progressive.

Émirats arabes unis

Le marché des Émirats arabes unis devrait générer 0,3 milliard de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un CAGR de 12,0 % entre 2026 et 2035. La position du pays dans le secteur de la logistique, son programme de sécurité alimentaire et ses objectifs de diversification manufacturière soutiennent l’intérêt pour les systèmes d’emballage avancés. Les projets associant débit élevé, flexibilité dans la manutention des produits et faible encombrement répondent tout particulièrement aux priorités de développement industriel du pays.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite représentait 25 % des revenus de la région MEA en 2025 et devrait générer 0,2 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. La localisation de la production industrielle, le développement de la transformation des aliments et les investissements dans la fabrication de produits pharmaceutiques renforcent l’intérêt économique de l’automatisation de l’emballage. Le marché favorisera de plus en plus les fournisseurs capables d’assurer une assistance locale, des formations et une réalisation fiable de projets clés en main.

Part de marché et paysage concurrentiel du marché des systèmes d’emballage robotisés

Le marché des systèmes d’emballage robotisés présente une structure de parts de marché modérément concentrée : les cinq principaux acteurs — ABB Ltd., Gerhard Schubert GmbH, KUKA AG, IMA Group et Krones AG — représentaient ensemble 41 % des revenus du marché en 2025. L’avantage concurrentiel repose sur la capacité à associer des gammes de robots, une connaissance des procédés d’emballage, des systèmes de commande, de la vision, de l’ingénierie de la sécurité, une présence étendue en matière de services et des capacités d’intégration. Cette situation laisse une place aux fabricants spécialisés et aux intégrateurs régionaux capables de résoudre des problèmes propres à certaines applications.

ABB Ltd. détenait une part de marché de 10 % en 2025. Sa position concurrentielle s’appuie sur une offre étendue de robots articulés, SCARA, delta, collaboratifs et mobiles, ainsi que sur une expertise reconnue dans les secteurs de l’agroalimentaire, des boissons, des produits pharmaceutiques et de la logistique. En octobre 2025, SoftBank Group a conclu un accord définitif en vue d’acquérir l’activité robotique d’ABB. La transaction devrait être finalisée entre le milieu et la fin de l’année 2026, sous réserve des approbations nécessaires ^{[5]SoftBank Group Corp. “Acquisition of ABB Ltd's Robotics Business.” group.softbank.}. Cette transaction pourrait remodeler les ressources stratégiques à la disposition d’un fournisseur majeur de solutions d’automatisation destinées aux applications d’emballage.

Gerhard Schubert GmbH détenait une part de marché de 9 % en 2025. L’entreprise se distingue par l’architecture modulaire de ses machines d’emballage et par sa présence dans les secteurs de la confiserie, de la boulangerie et des cosmétiques. Sa capacité à associer une technologie robotique propriétaire, des systèmes de commande et une expertise de l’emballage à l’échelle de la ligne peut générer des coûts de changement importants pour les clients à la recherche de solutions intégrées.

KUKA AG détenait une part de marché de 9 % en 2025. KUKA est présente dans les applications de palettisation de charges lourdes, de manutention à grande vitesse, de robotique collaborative et d’intralogistique. Sa plateforme de robots collaboratifs LBR iisy, basée sur iiQKA.OS2, témoigne de ses efforts pour proposer un environnement d’automatisation plus unifié aux clients qui souhaitent passer de premières applications collaboratives à des déploiements plus vastes de robots multiples ^{[7]KUKA AG. “KUKA Launches LBR iisy on iiQKA.OS2 - Scalable Automation on One Unified Platform.” kuka.com.}.

IMA Group occupe une position concurrentielle notable dans l’automatisation du conditionnement pharmaceutique ainsi que dans les applications connexes aux secteurs des cosmétiques et de l’agroalimentaire. Son atout réside dans sa capacité à intervenir à plusieurs étapes d’une ligne de conditionnement, du remplissage et du traitement à la mise en carton, à la mise en caisses et aux exigences liées à la sérialisation.

Krones AG occupe une position concurrentielle importante dans le remplissage et l’étiquetage des boissons, ainsi que dans l’intégration des lignes de conditionnement. Sa forte présence dans les installations de production de boissons à grand volume soutient une demande récurrente de solutions de palettisation, de modernisation des lignes et de conditionnement intégré.

FANUC Corporation, Yaskawa Electric Corporation (Motoman), Universal Robots A/S, Syntegon Technology GmbH, Coesia S.p.A., Comau S.p.A., Kawasaki Heavy Industries Robotics, Mitsubishi Electric Corporation et Omron Corporation répondent à la demande grâce à leur spécialisation en robotique, à leur expertise sectorielle et à leurs capacités de service régionales. Des fournisseurs émergents, notamment Doosan Robotics Inc., Standard Bots, Cama Group S.p.A., Marchesini Group S.p.A., JLS Automation, BluePrint Automation (BPA) et SOMIC Verpackungsmaschinen GmbH & Co. KG, se démarquent par des applications ciblées, la conception de cellules flexibles et leur proximité avec les clients.

Évolutions récentes du secteur

SoftBank Group et ABB Ltd. — Accord d’acquisition stratégique. En octobre 2025, SoftBank Group a annoncé avoir conclu un accord définitif en vue d’acquérir l’activité robotique d’ABB. Cet accord inscrit cette activité dans la stratégie d’IA physique de SoftBank et pourrait influer sur l’orientation des investissements dans l’automatisation industrielle fondée sur l’IA, sous réserve des autorisations requises et des conditions de finalisation ^{[5]SoftBank Group Corp. “Acquisition of ABB Ltd's Robotics Business.” group.softbank.}.

Universal Robots — Lancement de la plateforme Gen 7. Universal Robots a présenté sa plateforme Gen 7 en septembre 2026. Cette plateforme vise à prendre en charge des déploiements plus performants d’automatisation industrielle et d’IA physique, notamment pour les acteurs du conditionnement qui recherchent une meilleure connectivité entre les robots, la vision, les systèmes de commande et les systèmes à l’échelle de l’usine ^{[6]Universal Robots (Teradyne Robotics). “Universal Robots Unveils Gen 7, a New Platform for Industrial Automation and Physical AI Deployment.” universal-robots.com.}.

KUKA AG — LBR iisy sur iiQKA.OS2. En juillet 2026, KUKA a lancé le robot collaboratif LBR iisy sur sa plateforme iiQKA.OS2. Ce lancement témoigne des efforts des fournisseurs pour simplifier le passage d’une application collaborative unique au déploiement à plus grande échelle de cellules automatisées ^{[7]KUKA AG. “KUKA Launches LBR iisy on iiQKA.OS2 - Scalable Automation on One Unified Platform.” kuka.com.}.