Taille du marche des systemes de conditionnement robotises - Par type de robot, par type de conditionnement, par application, par secteur d'utilisation final, par canal de distribution, analyse, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des systèmes de conditionnement robotisé

Le marché mondial des systèmes de conditionnement robotisé était estimé à 6,4 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 6,6 milliards de dollars en 2025 à 10,5 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 5,3 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Selon les estimations disponibles, l'augmentation du nombre d'installations de robots industriels dans différentes régions soutient la croissance de ce marché. Selon les données du secteur, plus de 550 000 robots industriels ont été installés dans différentes régions. Le marché de l'automatisation du conditionnement représente près de 48 % du marché global de l'automatisation, ce qui indique que la demande de solutions robotisées est forte dans ce secteur.
  
• La répartition régionale du marché est représentée par l'Asie-Pacifique, qui détient la plus grande part, évaluée à 2,8 milliards de dollars en 2024, l'Amérique du Nord a représenté 1,6 milliard de dollars, et l'Europe a représenté 1,3 milliard de dollars. Selon l'analyse du secteur par Towards Packaging, cette répartition représente la concentration des activités de fabrication et les différents degrés d'adoption de l'automatisation dans les différentes régions.
  
• Conformément à ces facteurs, le marché des systèmes de conditionnement robotisé représente un secteur de croissance stable dans l'environnement plus large de l'automatisation industrielle, avec un taux de croissance annuel composé de 5,3 % jusqu'en 2034. Ce taux de croissance est considéré comme conservateur par rapport à certains autres segments de technologies émergentes, mais reflète la maturité de l'industrie robotique et un modèle d'adoption plus mesuré, typique des équipements industriels intensifs en capital.
  
• Le calcul de la taille du marché inclut différents composants de système, tels que les bras robotisés, les effecteurs terminaux, les systèmes de vision, les logiciels de contrôle et les services d'intégration. Le marché adressable total comprend à la fois les nouvelles installations et les applications de rétrofit, tandis que les cycles de remplacement se situent généralement dans une fourchette de 8 à 12 ans, selon l'intensité de l'application et les avancées technologiques. Ces informations sont basées sur la documentation de FANUC Corporation.
  
• Les entreprises envisagent de plus en plus l'utilisation de systèmes de conditionnement robotisé qui peuvent garantir la cohérence du débit face à l'augmentation des coûts de main-d'œuvre et aux défis liés à l'embauche et à la formation du personnel pour diverses opérations de fabrication, de logistique et de conditionnement. Selon le Bureau of Labor Statistics, les dépenses de compensation ont augmenté de 1,2 % au premier trimestre 2024, résultant d'une hausse de 1,1 % des salaires et traitements.
  
• Alors que la pression des volumes, la prolifération des références, le renouvellement rapide des produits et le contrôle de la qualité continuent de s'intensifier pour des secteurs comme le commerce électronique, les produits alimentaires et les boissons, et les produits pharmaceutiques, les systèmes robotisés aideront à améliorer les temps de cycle avec moins d'erreurs et un conditionnement cohérent en fonctionnant 24h/24 et 7j/7.
  
• Les avancées en robotique, y compris la vision par machine, les capacités d'IA/ML, les préhenseurs flexibles et les robots collaboratifs, ainsi que le mouvement plus large de l'Industrie 4.0, rendent les systèmes de conditionnement robotisé plus compétents, polyvalents et, par conséquent, de plus en plus acceptables. La connectivité IoT intégrée à des capteurs avancés permet la maintenance prédictive et l'optimisation en temps réel, selon la littérature scientifique publiée dans ScienceDirect.
  

Tendances du marché des systèmes de conditionnement robotisé

• Montée en puissance des robots collaboratifs (cobots) dans les applications de conditionnement : Les cobots sont des types de robots qui peuvent travailler en toute sécurité aux côtés des humains sans protection lourde et trouvent leur place dans le conditionnement secondaire, la palettisation et les opérations de picking.Ces systèmes collaboratifs peuvent être déployés de manière flexible sur plusieurs lignes de production et garantir la sécurité des travailleurs, selon la documentation officielle d'ABB. Le segment des cobots a connu une croissance remarquable alors que les fabricants cherchent à déployer des solutions d'automatisation adaptables qui peuvent être facilement reprogrammées pour diverses tâches d'emballage, selon l'Association pour l'avancement de l'automatisation.
  
• Intégration de l'IA, de la vision par machine, de l'IoT et de l'analyse des données : Les systèmes robotiques d'emballage modernes offrent une vision de pointe pour la reconnaissance des produits, des algorithmes d'IA/ML pour l'optimisation des flux de travail, une connectivité IoT pour la surveillance et la maintenance à distance, et une analyse basée sur le cloud pour l'optimisation des performances. Cette convergence permet des capacités de maintenance prédictive et permet un ajustement en temps réel du processus pour améliorer l'efficacité globale de l'équipement.
  

• Flexibilité, conception modulaire et variations élevées de SKU/format : Avec le raccourcissement des cycles de vie des produits et la prolifération des SKU, les lignes d'emballage doivent changer plus fréquemment. Selon les rapports de Packaging World, certaines des tendances des systèmes robotiques sont des solutions modulaires et reconfigurables qui peuvent gérer plusieurs tailles de produits et d'emballages avec un temps d'arrêt minimal ou nul. Cela est particulièrement important dans les opérations de remplissage de commerce électronique, où une très large gamme de produits doit être traitée efficacement.
  

Analyse du marché des systèmes robotiques d'emballage

Selon le type de robot, le marché est segmenté en robots articulés (6 axes), robots SCARA, robots delta, robots cartésiens/portiques, robots collaboratifs (cobots), robots cylindriques et robots mobiles (AMR/AGV). Le segment des robots articulés représentait plus de 36,6 % de part de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC d'environ 5,9 % de 2025 à 2034.

• Les robots articulés sont idéaux pour les tâches d'emballage complexes nécessitant plusieurs degrés de liberté, telles que l'emballage en caisses, l'assemblage de produits et la palettisation. De plus, leur flexibilité offre la possibilité de gérer différentes tailles et géométries de produits au sein d'un seul système, les rendant ainsi idéaux pour les fabricants disposant de portefeuilles de produits diversifiés. La valeur du TCAC de 5,9 % pour les robots articulés reflète la croissance régulière stimulée par leur adaptabilité aux exigences d'emballage évolutives, selon la documentation officielle d'ABB.
  
• Les robots SCARA sont particulièrement efficaces dans les opérations de prise et de pose, l'assemblage de petits produits et les applications nécessitant des temps de cycle constants. Leur enveloppe de travail horizontale et leur grande répétabilité les rendent adaptés à l'emballage électronique, aux applications pharmaceutiques et aux opérations de transformation des aliments selon les publications de FANUC Corporation.
  
• Les cobots sont de plus en plus déployés dans les opérations d'emballage où il est très avantageux d'avoir une collaboration homme-robot, comme l'inspection de la qualité, les lignes d'emballage flexibles et les opérations avec des changements fréquents. Selon la documentation de Universal Robots, les cobots ont une barrière d'entrée plus faible et des exigences d'infrastructure de sécurité moins importantes, ce qui les rend très attractifs pour les petites et moyennes entreprises.
  

Basé sur le type d'emballage, le marché mondial des systèmes de conditionnement robotisé est catégorisé en cartonnage, emballage, palettisation et mise en bouteille. Le segment du cartonnage représentait environ 36,5 % de la part de marché totale en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,8 % de 2025 à 2034.

• Le marché des systèmes de conditionnement robotisé est dominé par les applications de conditionnement secondaire, notamment les opérations de cartonnage avec la plus grande part de 2,3 milliards de dollars et une croissance à un TCAC de 5,8 %. Selon la documentation officielle de Syntegon Technology, les robots de cartonnage utilisent des cartons pour compiler des cartons, insérer le produit à l'intérieur des cartons et sceller les cartons pour les produits alimentaires et de boisson, les produits pharmaceutiques et autres biens de consommation.
  
• Cela est évident à travers la prévalence des applications de cartonnage qui émergent en raison du besoin universel d'emballage protecteur et d'une opération manuelle de cartonnage plutôt complexe. Les systèmes de cartonnage robotisés offrent une qualité constante, une réduction des coûts de main-d'œuvre et un débit plus élevé par rapport aux opérations manuelles. Les robots de cartonnage avancés intègrent des systèmes de vision pour inspecter l'intégrité des cartons et vérifier les produits, selon les publications techniques de Krones AG.
  
• Les applications d'emballage représentent la deuxième plus grande fraction à 2,1 milliards de dollars avec un TCAC de 5,6 %, y compris l'emballage sous film rétractable, l'emballage sous film étirable et le film protecteur. Les applications considérées ici sont indispensables dans les opérations logistiques et de distribution où la protection des produits pendant le transport ne peut être compromise. Les systèmes d'emballage robotisés appliquent une tension d'emballage constante, réduisent les déchets de matériaux et améliorent la stabilité de la charge selon la documentation industrielle de Lantech.
  
• Les opérations de mise en bouteille, bien que petites, à 0,8 milliard de dollars, croissent de manière régulière à un TCAC de 3,3 %, portées par l'automatisation dans l'industrie des boissons et les besoins de conditionnement pharmaceutique. Les opérations de manipulation des bouteilles, de support de remplissage, de bouchage et d'étiquetage dans les systèmes de mise en bouteille robotisés sont effectuées avec un haut niveau de précision et d'hygiène selon la documentation technique de Sidel.
  

Basé sur le canal de distribution, le marché mondial des systèmes de conditionnement robotisé est catégorisé en direct et indirect. Le segment du canal direct représentait environ 77,8 % de la part de marché totale en 2024.

• Dans le marché des systèmes de conditionnement robotisé, les canaux de vente directs sont dominants, représentant jusqu'à 5 milliards de dollars et 78 % de part de marché, avec un TCAC de 5,9 %. Une telle approche de distribution résulte de la nature des systèmes de conditionnement robotisés, qui sont complexes et personnalisés et nécessitent ainsi une consultation technique approfondie, une intégration système et des services de support continus.
  
• La vente directe permet aux fabricants de maintenir des relations étroites avec les utilisateurs finaux, en fournissant des solutions personnalisées ciblant les exigences de conditionnement et les contraintes opérationnelles. Cette approche est essentielle dans les installations à grande échelle où l'intégration système, la formation et les services de support sont des facteurs clés de succès. Selon leur documentation officielle, les principales entreprises de robotique telles qu'ABB, FANUC et KUKA vendent principalement via des canaux de vente directs dans les applications de conditionnement.
  
• La vente directe permet aux fabricants de maintenir des relations étroites avec les utilisateurs finaux en fournissant des solutions personnalisées qui ciblent les exigences de conditionnement et les contraintes opérationnelles.
  

• Le marché des systèmes de conditionnement robotisé en Amérique du Nord représentait 1,6 milliard de dollars avec un TCAC de 5,5 %, avec la croissance de l'e-commerce, les pénuries de main-d'œuvre et les initiatives de relocalisation en jeu. Les États-Unis.dominates regional demand due to the high volume of its food processing and manufacturing of pharmaceuticals and consumer goods. Increasing labor costs coupled with low availability of packaging workers fuel the automation adoption rate across a wide range of industries, says the U.S. Bureau of Labor Statistics.
  
• The Asia Pacific robotic packaging system market accounted for USD 2.8 billion, 44% of market share, with a CAGR of 5.7%, due to high manufacturing output, government initiatives toward automation, and growing labor costs. China dominates the regional demand with extensive production units in industries such as electronics, automotive, and consumer goods. Advanced packaging automation is also recorded according to Chinese government policies on industrial development.
  
• The strong support provided by governments of the region for automation and Industry 4.0 initiatives, wherein countries like China, Japan, and South Korea have policies encouraging the adoption of robotics, is boosting this market. The "Made in China 2025" initiative targets robotics and automation as strategic industries, providing support to market development through subsidies and tax incentives per NDRC government documentation.
  
• Japan holds a significant position in the Asia Pacific market as both a consumer and a producer of robotic packaging systems. Japanese robotics manufacturers, such as FANUC, Yaskawa, and Mitsubishi Electric, hold leading positions in robotics technologies, while domestic demand is driven by concerns of aging workforce demographics and labor shortages, according to data by the Japan Robot Association.
  
• Europe represents the second-largest regional market in the world, with mature rates of automation and high-quality requirements valued at $1.3 billion while growing at a CAGR of 5%. Germany represents the largest European demand owing to its strong manufacturing base and attention being paid to Industry 4.0 implementation. However, increasingly, European markets are concerned about sustainability and energy efficiency. This has led to increased demand for advanced robotic systems that cut down on waste and energy consumption, according to industry association VDMA reports.
  
• European regulatory requirements, especially for food and pharmaceutical packaging, drive the adoption of hygienic robotic systems with advanced cleaning features and compliance capabilities. The region's emphasis on worker safety and ergonomics also supports collaborative robot adoption in packaging applications, according to European Union regulatory documentation.
  

Part de marché des systèmes de conditionnement robotisés

L'industrie des systèmes de conditionnement robotisés est à un stade hautement consolidé, les cinq premiers acteurs détenant près de 50 % de la part de marché totale, ce qui indique la nature spécialisée de l'automatisation du conditionnement et un besoin élevé d'expertise technique avec des capacités d'intégration. ABB Ltd. mène le marché avec une part de 13 % grâce à son large portefeuille de robotique et à sa forte présence dans l'automatisation industrielle.

• ABB maintient sa position de leader sur le marché avec un large portefeuille de produits comprenant des robots articulés, des robots delta et des systèmes collaboratifs, ainsi qu'une vaste expérience d'application dans les opérations de conditionnement.
  

• FANUC Corporation, avec environ 11 %, basée sur la réputation de fiabilité de l'entreprise, soutenue par un service complet. FANUC dispose de variantes de robots de conditionnement conçus pour des segments spécialisés tels que la manipulation des aliments, les applications pharmaceutiques et les applications de conditionnement général. Sa concentration sur la fiabilité à long terme et les exigences minimales de maintenance semble répondre exactement aux besoins des opérations de conditionnement qui doivent garantir la disponibilité, selon FANUC Corporation.
  
• KUKA AG détient environ 9 % de part de marché, notamment dans des applications spécifiques d'emballage automobile et industriel général. Pendant longtemps, les robots de l'entreprise ont été en tête, réputés pour leur haute précision et leur grande capacité de charge ; ils conviennent donc aux opérations d'emballage lourd et aux tâches d'assemblage complexes. Récemment, KUKA s'est concentré sur la robotique collaborative et les services numériques pour leur donner leur juste place dans les segments de marché émergents.
  
• Yaskawa Electric/Motoman représente environ 8 % de part de marché, fort dans les applications de palettisation et de manutention de matériaux. Les robots Motoman sont également déployés à grande échelle dans les opérations d'emballage, avec une grande capacité de charge et des applications à portée étendue. L'expertise d'intégration de l'entreprise et les solutions spécifiques aux applications soutiennent sa position concurrentielle, selon la documentation technique de Yaskawa.
  
• Universal Robots domine environ 7 % de part de marché, principalement grâce à son leadership dans la robotique collaborative. Plus petit en termes de marché global de l'emballage, Universal Robots mène le segment des cobots, avec plus de 40 % de part des installations de robots collaboratifs dans le monde. L'entreprise se concentre sur la facilité d'utilisation et des modèles de déploiement flexibles qui séduisent les petites et moyennes entreprises entrant dans l'automatisation de l'emballage, selon la documentation d'Universal Robots.
  
• L'activité de fusion et d'acquisition continue de redessiner le paysage concurrentiel alors que les grands acteurs acquièrent des entreprises technologiques spécialisées et des intégrateurs régionaux pour étendre leurs capacités et leur portée sur le marché. Des exemples récents, selon les publications de Packaging World, incluent des investissements stratégiques dans des entreprises de technologie d'IA et de vision pour améliorer les capacités des systèmes robotiques d'emballage. La nature capitalistique des systèmes robotiques d'emballage et l'importance primordiale des relations clients établies, des capacités de support technique et de la fiabilité prouvée dans les applications industrielles sont bien reflétées dans la répartition des parts de marché. Selon l'analyse de Credence Research, les nouveaux entrants font face à des barrières considérables en termes de besoin d'expertise applicative étendue, de réseaux de service mondiaux et de références éprouvées dans les opérations d'emballage critiques.
  

Entreprises du marché des systèmes robotiques d'emballage

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des systèmes robotiques d'emballage sont :

• ABB Ltd.
• Brenton Engineering
• Doosan Robotics
• FANUC Corporation
• Krones AG
• KUKA AG
• Mitsubishi Electric
• Omron Corporation
• Schneider Electric
• Standard Bots
• Stäubli
• Syntegon Technology
• TechMan Robot
• Universal Robots
• Yaskawa Electric / Motoman
  

Le marché des systèmes robotiques d'emballage représente un écosystème diversifié qui comprend des fabricants de robots établis de longue date, des fournisseurs d'équipements d'emballage spécialisés et des entreprises technologiques émergentes, chacun capable de manière unique et servant des segments de marché distincts.

• FANUC Corporation reste un leader technologique. Le portefeuille de robots d'emballage de l'entreprise comprend la série M-410 pour la palettisation, la série LR Mate pour les applications d'emballage compactes et les robots collaboratifs CRX pour les opérations d'emballage flexibles. FANUC fournit des solutions globales pour l'automatisation de l'emballage, combinant robots, contrôleurs et logiciels, selon les publications de FANUC Corporation.
  
• S'appuyant sur une expérience étendue acquise dans la production automobile, KUKA AG construit des solutions d'emballage robustes pour des travaux industriels exigeants. Les applications d'emballage lourd sont couvertes par la série KR QUANTEC, tandis que les applications nécessitant une précision à haute vitesse doivent être abordées avec la série KR AGILUS. Nouvelle emphase sur les services numériques et l'Industrie 4.0 intégration aidera à positionner l'entreprise pour répondre aux demandes émergentes du marché selon la documentation officielle de KUKA.
  
  • Yaskawa Electric/Motoman cible les opérations de manutention et de palettisation avec la série de robots Motoman. Des applications plus robustes impliquant des charges utiles élevées et une portée étendue offrent une très bonne adéquation dans les applications d'emballage en fin de ligne. En se concentrant sur des solutions spécifiques aux applications et une expertise en intégration, Yaskawa conserve une position concurrentielle très forte, selon la documentation technique de Yaskawa.
  
• Universal Robots domine le segment de la robotique collaborative, avec ses cobots de la série UR largement utilisés dans les applications d'emballage. L'entreprise a démocratisé l'accès à l'automatisation de l'emballage pour les petites et moyennes entreprises en se concentrant sur la facilité d'utilisation, la sécurité et divers modèles de déploiement flexibles. Avec des accessoires certifiés et des partenaires d'intégration, Universal Robots promeut une approche écosystémique et a facilité le déploiement rapide de la documentation Universal Robots.
  
• Mitsubishi Electric fournit des solutions d'automatisation complètes qui incluent des robots, des contrôleurs et des systèmes de vision pour les applications d'emballage. Sa série de robots MELFA couvre une large gamme de besoins en emballage, des opérations simples de prise et de pose à haute vitesse aux processus d'assemblage plus complexes. L'approche intégrée de Mitsubishi permet une performance optimisée et une programmation simplifiée selon les publications techniques de Mitsubishi Electric. Stäubli conçoit des robots pour les applications d'emballage en salle blanche et hygiénique dans les secteurs de l'alimentation, de la pharmacie et des dispositifs médicaux.
  

 Actualités de l'industrie des systèmes d'emballage robotisés

• Janvier 2025 : ABB a lancé sa nouvelle plateforme OmniCore automatisation, probablement jusqu'à 25 % plus rapide en termes de traitement et 20 % plus efficace en termes d'énergie par rapport à ses prédécesseurs. Selon l'entreprise, la plateforme comprend des fonctions avancées d'IA pour la maintenance prédictive et le contrôle adaptatif dans les applications d'emballage.
  
• Décembre 2024 : FANUC a introduit le CRX-25iA, un robot collaboratif capable de manipuler une charge utile de 25 kg ; il est conçu pour l'emballage et la palettisation. Selon le communiqué de presse de FANUC Corporation, le système est équipé de fonctionnalités de vision intégrées et d'une interface de programmation facile à utiliser pour une mise en œuvre rapide.
  
• En novembre 2024, Universal Robots a annoncé le robot collaboratif UR30 pour les applications d'emballage lourd ; avec une capacité de charge utile de 30 kg et une portée de 1300 mm, selon Universal Robots, le UR30 est destiné aux tâches traditionnellement réalisées par des robots industriels.
  
• Octobre 2024 : Syntegon Technology a introduit le nouveau système d'inspection d'emballage piloté par l'IA. Il combine la vision machine avec la manipulation robotisée pour soutenir l'emballage pharmaceutique. Syntegon Technology a déclaré que le système détecte les défauts avec une précision de 99,9 % tout en maintenant des taux de débit élevés.
  
• Septembre 2024 : Premier Tech a dévoilé un système de palettisation collaboratif TOMA, intégrant des robots FANUC CRX-30iA avec un logiciel dédié aux applications d'emballage flexibles. Selon les documents de Premier Tech, ce système permet des changements rapides d'un type de produit à un autre et des modifications des motifs de palettisation.
  

Le rapport de recherche sur le marché des systèmes d'emballage robotisés comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus ($ Bn/Mn) et de volume (mille unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de robot

• Robots articulés (6 axes) 
• Robots SCARA
• Robots Delta
• Robots cartésiens/portiques
• Robots collaboratifs (Cobots) 
• Robots cylindriques 
• Robots mobiles (AMRs/AGVs)

Marché, par type d'emballage

• Cartonnage
• Enveloppement
• Palettisation
• Bouteillage

Marché, par application

• Opérations de prise et de pose 
• Palettisation & dépalettisation 
• Emballage en caisses & emballage en plateaux
• Manutention de matériaux
• Remplissage & distribution 
• Scellage & bouchage
• Étiquetage & codage
• Inspection & contrôle de la qualité 

Marché, par secteur d'utilisation final

• Alimentation & boissons
• Pharmaceutiques & santé 
• Biens de consommation & cosmétiques
• Automobile
• Électronique & électrique 
• Logistique & e-commerce 
• Produits chimiques & industriels 

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions suivantes :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite