Marché des systèmes robotisés d’emballage Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des systèmes robotiques d’emballage

Le marché mondial des systèmes robotiques d’emballage était évalué à 6,4 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 6,6 milliards de dollars (USD) en 2025 à 10,5 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• Selon les estimations disponibles, le nombre croissant d’installations de robots industriels dans différentes régions soutient la croissance de ce marché. D’après les données du secteur, plus de 550 000 robots industriels au total auraient été installés dans différentes régions. Le marché de l’automatisation de l’emballage représente près de 48 % du marché global de l’automatisation, ce qui indique que la demande de solutions robotiques est forte dans ce secteur.
   
• La répartition régionale du marché est caractérisée par la position dominante de l’Asie-Pacifique, qui représentait 2,8 milliards de dollars (USD) en 2024, tandis que l’Amérique du Nord représentait 1,6 milliard de dollars (USD) et l’Europe, 1,3 milliard de dollars (USD). Selon une analyse du secteur réalisée par Towards Packaging, cette répartition reflète la concentration des activités manufacturières ainsi que les différents degrés d’adoption de l’automatisation selon les régions.
   
• Conformément à ces facteurs, le marché des systèmes robotiques d’emballage constitue un secteur en croissance régulière au sein de l’environnement plus vaste de l’automatisation industrielle, avec un taux de croissance annuel composé de 5,3 % jusqu’en 2034. Ce taux de croissance est considéré comme modéré par rapport à celui de certains autres segments des technologies émergentes, mais il reflète la maturité du secteur de la robotique et un schéma d’adoption plus mesuré, caractéristique des équipements industriels à forte intensité capitalistique.
   
• Le calcul de la taille du marché inclut différents composants des systèmes, tels que les bras robotisés, les effecteurs terminaux, les systèmes de vision, les logiciels de commande et les services d’intégration. Le marché total adressable comprend à la fois les nouvelles installations et les applications de modernisation, tandis que les cycles de remplacement s’étendent généralement sur une période de 8 à 12 ans, selon l’intensité de l’application et les avancées technologiques. Ces informations sont fondées sur la documentation de FANUC Corporation.
   
• Les entreprises envisagent de plus en plus d’utiliser des systèmes robotiques d’emballage capables d’assurer une cadence constante, face à la hausse des coûts de main-d’œuvre et aux difficultés liées au recrutement et à la formation du personnel pour diverses opérations de fabrication, de logistique et d’emballage. Selon le Bureau of Labor Statistics, les coûts de rémunération ont augmenté de 1,2 % au T1 2024, sous l’effet d’une hausse de 1,1 % des salaires et traitements.
   
• Alors que la pression liée aux volumes, à la prolifération des références, au renouvellement rapide des produits et au contrôle qualité reste forte dans des secteurs tels que le commerce électronique, l’alimentation et les boissons, ainsi que l’industrie pharmaceutique, les systèmes robotiques contribueront à améliorer les temps de cycle, avec moins d’erreurs et un emballage homogène, grâce à un fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7.
   
• Les avancées dans le domaine de la robotique, notamment la vision industrielle, les capacités d’IA/ML, les préhenseurs flexibles et les robots collaboratifs, ainsi que l’essor plus large de l’Industrie 4.0, rendent les systèmes robotiques d’emballage plus performants et polyvalents et favorisent ainsi leur adoption. La connectivité IoT avancée intégrant des capteurs permet une maintenance prédictive et une optimisation en temps réel, selon la littérature scientifique publiée dans ScienceDirect.
   

Tendances du marché des systèmes robotiques d’emballage

• Essor des robots collaboratifs (cobots) dans les applications d’emballage :Les cobots sont des types de robots capables de travailler en toute sécurité aux côtés des opérateurs sans nécessiter de lourdes protections et qui trouvent leur place dans les opérations d’emballage secondaire, de palettisation et de préparation de commandes. Ces systèmes collaboratifs peuvent être déployés avec flexibilité sur plusieurs lignes de production et garantissent la sécurité des travailleurs, selon la documentation officielle d’ABB. Le segment des cobots a connu une croissance remarquable, les fabricants cherchant à déployer des solutions d’automatisation adaptables pouvant être facilement reprogrammées pour diverses tâches d’emballage, indique l’Association for Advancing Automation.
   
• Intégration de l’IA, de la vision industrielle, de l’IoT et de l’analyse des données : Les systèmes robotiques modernes d’emballage offrent une vision de pointe pour la reconnaissance des produits, des algorithmes d’IA et d’apprentissage automatique (ML) pour optimiser les flux de travail, une connectivité IoT pour la surveillance et la maintenance à distance, ainsi que des outils d’analyse basés sur le cloud pour optimiser les performances. Cette convergence permet de mettre en œuvre des fonctionnalités de maintenance prédictive et d’ajuster les processus en temps réel afin d’améliorer l’efficacité globale des équipements.
   

• Flexibilité, conception modulaire et grande variété de références et de formats : Avec le raccourcissement des cycles de vie des produits et la prolifération des références, les lignes d’emballage doivent être reconfigurées plus fréquemment. Selon les rapports cités par Packaging World, certaines tendances des systèmes robotiques portent sur des solutions modulaires et reconfigurables capables de gérer plusieurs tailles de produits et d’emballages avec un temps d’arrêt minimal, voire nul. Cette caractéristique est particulièrement importante dans les opérations de préparation de commandes liées au commerce électronique, où une très vaste gamme de produits doit être traitée efficacement.
   

Analyse du marché des systèmes robotiques d’emballage

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de robot, le marché est segmenté entre les robots articulés (6 axes), les robots SCARA, les robots delta, les robots cartésiens à portique, les robots collaboratifs (cobots), les robots cylindriques et les robots mobiles (AMR/AGV). Le segment des robots articulés représentait plus de 36,6 % de la part de marché en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 5,9 % entre 2025 et 2034.
 

• Les robots articulés sont parfaitement adaptés aux tâches d’emballage complexes nécessitant plusieurs degrés de liberté, telles que la mise en caisse, l’assemblage de produits et la palettisation. En outre, leur flexibilité leur permet de traiter des produits de tailles et de géométries variées au sein d’un même système, ce qui les rend particulièrement adaptés aux fabricants disposant d’un portefeuille de produits diversifié. Le TCAC de 5,9 % des robots articulés reflète une croissance régulière portée par leur capacité à s’adapter à l’évolution des exigences en matière d’emballage, selon la documentation officielle d’ABB.
   
• Les robots SCARA sont particulièrement efficaces pour les opérations de prélèvement et de dépose, l’assemblage de petits produits et les applications nécessitant des temps de cycle constants. Leur enveloppe de travail horizontale et leur grande répétabilité les rendent adaptés à l’emballage de produits électroniques, aux applications pharmaceutiques et aux opérations de transformation alimentaire, selon les publications de FANUC Corporation.
   
• Les cobots sont de plus en plus déployés dans les opérations d’emballage où la collaboration entre l’humain et le robot présente un avantage important, notamment pour l’inspection qualité, les lignes d’emballage flexibles et les opérations nécessitant des changements de série fréquents. Selon la documentation d’Universal Robots, les cobots présentent une barrière à l’entrée plus faible et nécessitent moins d’infrastructures de sécurité, ce qui les rend très attractifs pour les petites et moyennes entreprises.
   

Selon le type d’emballage, le marché mondial des systèmes robotisés d’emballage est segmenté en mise en carton, emballage sous film, palettisation et embouteillage. Le segment de la mise en carton représentait environ 36,5 % de la part de marché totale en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % entre 2025 et 2034.
 

• Le marché des systèmes robotisés d’emballage est dominé par les applications d’emballage secondaire, notamment les opérations de mise en carton, qui représentaient la plus grande part, avec 2,3 milliards de dollars, et progressaient à un TCAC de 5,8 %. Selon la documentation officielle de Syntegon Technology, les robots de mise en carton utilisent des cartons pour regrouper les produits, les insérer dans les cartons, puis fermer ces derniers pour les produits alimentaires et les boissons, les produits pharmaceutiques et d’autres biens de consommation.
   
• Cette tendance s’explique par la prédominance des applications de mise en carton, portée par le besoin universel d’emballages de protection et par la complexité relativement élevée des opérations manuelles de mise en carton. Les systèmes robotisés de mise en carton offrent une qualité constante, réduisent les coûts de main-d’œuvre et permettent un débit supérieur à celui des opérations manuelles. Les robots de mise en carton avancés intègrent des systèmes de vision pour contrôler l’intégrité des cartons et vérifier les produits, selon les publications techniques de Krones AG.
   
• Les applications d’emballage sous film constituent le deuxième segment en importance, avec 2,1 milliards de dollars et un TCAC de 5,6 %, notamment pour l’emballage étirable, l’emballage rétractable et les films de protection. Les applications considérées ici sont indispensables aux opérations logistiques et de distribution, qui exigent de préserver la protection des produits pendant le transport. Selon la documentation sectorielle de Lantech, les systèmes robotisés d’emballage sous film appliquent une tension constante au film, réduisent le gaspillage de matériaux et améliorent la stabilité des charges.
   
• Les opérations d’embouteillage, bien que représentant un segment plus restreint, avec 0,8 milliard de dollars, progressent régulièrement à un TCAC de 3,3 %, sous l’impulsion de l’automatisation dans l’industrie des boissons et des besoins de conditionnement de l’industrie pharmaceutique. Selon la documentation technique de Sidel, la manutention des bouteilles, l’assistance au remplissage, le capsulage et l’étiquetage effectués par les systèmes robotisés d’embouteillage atteignent un niveau élevé de précision et d’hygiène.
   

Selon le canal de distribution, le marché mondial des systèmes robotisés d’emballage est segmenté entre les canaux directs et indirects. Le segment du canal direct représentait environ 77,8 % de la part de marché totale en 2024.
 

• Sur le marché des systèmes robotisés d’emballage, les canaux de vente directs dominent, avec jusqu’à 5 milliards de dollars et une part de marché de 78 %, ainsi qu’un TCAC de 5,9 %. Cette approche de distribution découle de la nature complexe et personnalisée des systèmes robotisés d’emballage, qui nécessitent des services étendus de conseil technique, d’intégration des systèmes et d’assistance continue.
   
• La vente directe permet aux fabricants d’entretenir des relations étroites avec les utilisateurs finaux en fournissant des solutions personnalisées destinées à répondre aux exigences d’emballage et aux contraintes opérationnelles. Cette approche est essentielle dans les installations de grande envergure, où l’intégration des systèmes, la formation et les services d’assistance constituent des facteurs clés de réussite. Selon leur documentation officielle, des entreprises majeures de la robotique telles qu’ABB, FANUC et KUKA vendent principalement par l’intermédiaire de canaux de vente directs dans les applications d’emballage.
   
• La vente directe permet aux fabricants d’entretenir des relations étroites avec les utilisateurs finaux en fournissant des solutions personnalisées destinées à répondre aux exigences d’emballage et aux contraintes opérationnelles.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché des systèmes d'emballage robotisés en Amérique du Nord s'élevait à 1,6 milliard de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 %, porté par la croissance du commerce électronique, les pénuries de main-d'œuvre et les initiatives de relocalisation. Les États-Unis dominent la demande régionale en raison du volume élevé de leurs activités de transformation alimentaire et de fabrication de produits pharmaceutiques et de biens de consommation. Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre, conjuguée à la faible disponibilité des travailleurs dans le domaine de l'emballage, stimule l'adoption de l'automatisation dans un large éventail de secteurs.
   
• Le marché des systèmes d'emballage robotisés en Asie-Pacifique représentait 2,8 milliards de dollars (USD), soit 44 % de part de marché, avec un TCAC de 5,7 %, grâce à une production manufacturière élevée, aux initiatives gouvernementales en faveur de l'automatisation et à la hausse des coûts de la main-d'œuvre. La Chine domine la demande régionale grâce à ses nombreuses unités de production dans des secteurs tels que l'électronique, l'automobile et les biens de consommation. La progression de l'automatisation avancée de l'emballage est également relevée conformément aux politiques chinoises de développement industriel.
   
• Le soutien important apporté par les gouvernements de la région à l'automatisation et aux initiatives en faveur de l'Industrie 4.0, dans le cadre desquelles des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud ont mis en place des politiques encourageant l'adoption de la robotique, stimule ce marché. L'initiative « Made in China 2025 » désigne la robotique et l'automatisation comme des secteurs stratégiques et soutient le développement du marché au moyen de subventions et d'incitations fiscales, conformément à la documentation gouvernementale de la NDRC.
   
• Le Japon occupe une position importante sur le marché de l'Asie-Pacifique, à la fois en tant que consommateur et producteur de systèmes d'emballage robotisés. Les fabricants japonais de robots, tels que FANUC, Yaskawa et Mitsubishi Electric, occupent des positions de premier plan dans les technologies robotiques, tandis que la demande intérieure est stimulée par le vieillissement de la population active et les pénuries de main-d'œuvre, selon les données de la Japan Robot Association.
   
• L'Europe constitue le deuxième marché régional mondial, avec des niveaux d'automatisation avancés et des exigences élevées en matière de qualité. Le marché, évalué à 1,3 milliard de dollars (USD), progresse à un TCAC de 5 %. L'Allemagne représente la plus forte demande européenne en raison de sa solide base industrielle et de l'attention portée à la mise en œuvre de l'Industrie 4.0. Toutefois, les marchés européens accordent une importance croissante à la durabilité et à l'efficacité énergétique. Cette évolution a entraîné une hausse de la demande de systèmes robotisés avancés permettant de réduire les déchets et la consommation d'énergie, selon les rapports de l'association professionnelle VDMA.
   
• Les exigences réglementaires européennes, notamment pour l'emballage des produits alimentaires et pharmaceutiques, favorisent l'adoption de systèmes robotisés hygiéniques dotés de fonctions avancées de nettoyage et de capacités de mise en conformité. L'accent mis par la région sur la sécurité et l'ergonomie au travail favorise également l'adoption de robots collaboratifs dans les applications d'emballage, conformément à la documentation réglementaire de l'Union européenne.
   

Part de marché des systèmes d'emballage robotisés

Le secteur des systèmes d'emballage robotisés se trouve à un stade de forte consolidation, les cinq principaux acteurs détenant près de 50 % de la part de marché totale. Cette situation témoigne du caractère spécialisé de l'automatisation de l'emballage ainsi que de la nécessité de disposer d'une expertise technique et de capacités d'intégration avancées. ABB Ltd. domine le marché avec une part de 13 %, grâce à son vaste portefeuille de solutions robotiques et à sa forte présence dans l'automatisation industrielle.
 

• ABB conserve sa position de leader du marché grâce à une large gamme de robots articulés, de robots delta et de systèmes collaboratifs, ainsi qu'à une vaste expérience des applications dans les opérations d'emballage.
   

• FANUC Corporation, qui détient environ 11 % du marché, s'appuie sur sa réputation de fiabilité, renforcée par une offre complète de services d'assistance.FANUC propose des variantes de robots d’emballage conçues pour des segments spécialisés, notamment la manipulation de produits alimentaires, les applications pharmaceutiques et les applications générales d’emballage. Selon FANUC Corporation, l’accent mis sur la fiabilité à long terme et les besoins minimaux en maintenance semble répondre précisément aux exigences des opérations d’emballage qui doivent garantir la disponibilité opérationnelle.
   
• KUKA AG détient environ 9 % de part de marché, notamment dans certaines applications automobiles et générales d’emballage industriel. Depuis longtemps, les robots de l’entreprise figurent parmi les meilleurs du marché et sont réputés pour leur grande précision et leur capacité élevée de charge utile ; ils conviennent donc aux opérations d’emballage intensives et aux tâches d’assemblage complexes. Récemment, KUKA s’est concentrée sur la robotique collaborative et les services numériques afin de renforcer sa position dans les segments de marché émergents.
   
• Yaskawa Electric/Motoman représente environ 8 % de part de marché et se distingue dans les applications de palettisation et de manutention. Les robots Motoman sont également déployés à grande échelle dans les opérations d’emballage, notamment pour les applications nécessitant une capacité élevée de charge utile et une portée étendue. Selon la documentation technique de Yaskawa, l’expertise de l’entreprise en matière d’intégration et ses solutions adaptées aux applications soutiennent sa position concurrentielle.
   
• Universal Robots détient environ 7 % de part de marché, principalement grâce à son leadership dans la robotique collaborative. Bien que sa présence soit plus limitée à l’échelle globale du marché de l’emballage, Universal Robots domine le segment des cobots, avec plus de 40 % des installations de robots collaboratifs dans le monde. Selon la documentation d’Universal Robots, l’entreprise privilégie la simplicité d’utilisation et des modèles de déploiement flexibles, qui séduisent les petites et moyennes entreprises entrant dans le domaine de l’automatisation de l’emballage.
   
• Les opérations de fusion-acquisition continuent de remodeler le paysage concurrentiel, les grands acteurs rachetant des entreprises technologiques spécialisées et des intégrateurs régionaux afin d’étendre leurs capacités et leur portée commerciale. Selon les publications sectorielles de Packaging World, les exemples récents comprennent des investissements stratégiques dans des entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle et les technologies de vision, destinés à renforcer les capacités des systèmes robotisés d’emballage. La nature capitalistique des systèmes robotisés d’emballage ainsi que l’importance cruciale des relations établies avec les clients, des capacités de support technique et de la fiabilité démontrée dans les applications industrielles se reflètent clairement dans la répartition des parts de marché. Selon l’analyse de Credence Research, les nouveaux entrants se heurtent à des barrières considérables, notamment en raison de la nécessité de disposer d’une vaste expertise applicative, de réseaux de services internationaux et de références éprouvées dans les opérations d’emballage critiques.
   

Entreprises du marché des systèmes d’emballage robotisés

Les principaux acteurs opérant dans le secteur des systèmes d’emballage robotisés sont :

• ABB Ltd.
• Brenton Engineering
• Doosan Robotics
• FANUC Corporation
• Krones AG
• KUKA AG
• Mitsubishi Electric
• Omron Corporation
• Schneider Electric
• Standard Bots
• Stäubli
• Syntegon Technology
• TechMan Robot
• Universal Robots
• Yaskawa Electric / Motoman
   

Le marché des systèmes d’emballage robotisés constitue un écosystème diversifié comprenant des fabricants de robots établis de longue date, des fournisseurs spécialisés d’équipements d’emballage et des entreprises technologiques émergentes, chacune disposant de capacités spécifiques et desservant des segments de marché distincts.
 

• FANUC Corporation demeure un leader technologique. Le portefeuille de robots d’emballage de l’entreprise comprend la série M-410 pour la palettisation, la série LR Mate pour les applications d’emballage compactes et les robots collaboratifs CRX pour les opérations d’emballage flexibles. Selon les publications de FANUC Corporation, FANUC fournit des solutions complètes pour l’automatisation de l’emballage, combinant robots, contrôleurs et logiciels.
   
• S'appuyant sur sa vaste expérience acquise dans la production automobile, KUKA AG conçoit des solutions d'emballage robustes pour les applications industrielles exigeantes. Les applications d'emballage intensif sont couvertes par la série KR QUANTEC, tandis que les applications nécessitant une précision à grande vitesse sont adaptées à la série KR AGILUS. L'accent nouvellement mis sur les services numériques et l'intégration de l'Industrie 4.0 aidera l'entreprise à répondre aux nouvelles exigences du marché, selon la documentation officielle de KUKA.
  
  • Yaskawa Electric/Motoman cible les opérations de manutention et de palettisation avec sa série de robots Motoman. Les applications plus exigeantes impliquant une charge utile élevée et une portée étendue sont particulièrement adaptées aux applications d'emballage de fin de ligne. En mettant l'accent sur les solutions spécifiques aux applications et son expertise en matière d'intégration, Yaskawa conserve une position concurrentielle très solide, selon la documentation technique de Yaskawa.
   
• Universal Robots domine le segment de la robotique collaborative, ses cobots de la série UR étant largement utilisés dans les applications d'emballage. En se concentrant sur la facilité d'utilisation, la sécurité et divers modèles de déploiement flexibles, l'entreprise a démocratisé l'accès à l'automatisation de l'emballage pour les petites et moyennes entreprises. Grâce à des accessoires certifiés et à des partenaires d'intégration, Universal Robots favorise une approche écosystémique et a facilité un déploiement rapide, comme l'indique la documentation de Universal Robots.
   
• Mitsubishi Electric fournit des solutions d'automatisation complètes comprenant des robots, des contrôleurs et des systèmes de vision pour les applications d'emballage. Sa série de robots MELFA couvre un large éventail de besoins en matière d'emballage, des opérations simples de prélèvement-dépose à grande vitesse aux processus d'assemblage plus complexes. L'approche intégrée de Mitsubishi permet d'optimiser les performances et de simplifier la programmation, selon les publications techniques de Mitsubishi Electric. Stäubli conçoit des robots destinés aux applications d'emballage en salle blanche et aux applications hygiéniques dans les secteurs de l'alimentation, de la pharmacie et des dispositifs médicaux.
   

 Actualités du secteur des systèmes d'emballage robotisés

• Janvier 2025 : ABB a lancé sa nouvelle plateforme d'automatisation OmniCore, qui offre potentiellement un traitement jusqu'à 25 % plus rapide et une efficacité énergétique supérieure de 20 % à celle de ses prédécesseurs. Selon l'entreprise, la plateforme intègre des fonctions avancées d'intelligence artificielle pour la maintenance prédictive et le contrôle adaptatif dans les applications d'emballage.
   
• Décembre 2024 : FANUC a présenté le CRX-25iA, un robot collaboratif capable de manipuler une charge utile de 25 kg ; il est conçu pour l'emballage et la palettisation. Selon les informations publiées par FANUC Corporation, le système intègre des fonctions de vision et une interface de programmation facile à utiliser pour une mise en œuvre rapide.
   
• En novembre 2024, Universal Robots a annoncé le robot collaboratif UR30 destiné aux applications d'emballage intensif ; avec une capacité de charge utile de 30 kg et une portée de 1 300 mm, l'UR30 est destiné, selon Universal Robots, à des tâches traditionnellement prises en charge par des robots industriels.
   
• Octobre 2024 : Syntegon Technology a présenté son nouveau système d'inspection des emballages piloté par l'intelligence artificielle. Celui-ci associe la vision industrielle à la manipulation robotisée afin de soutenir les opérations d'emballage pharmaceutique. Syntegon Technology a déclaré que le système détecte les défauts avec une précision de 99,9 % tout en maintenant des cadences élevées.
   
• Septembre 2024 : Premier Tech a dévoilé un système collaboratif de palettisation TOMA, intégrant des robots FANUC CRX-30iA et un logiciel dédié, au premier plan de l'emballage flexible. La documentation de Premier Tech indique que ce système permet de passer rapidement d'un type de produit à un autre et de modifier les configurations de palettes.
   

Le rapport d'étude du marché des systèmes d'emballage robotisés présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires ($ Bn/Mn) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de robot

• Robots articulés (6 axes) 
• Robots SCARA
• Robots Delta
• Robots cartésiens/à portique
• Robots collaboratifs (cobots) 
• Robots cylindriques 
• Robots mobiles (AMR/AGV)

Marché, par type d’emballage

• Mise en carton
• Emballage
• Palettisation
• Embouteillage

Marché, par application

• Opérations de prise et de dépose 
• Palettisation et dépalettisation 
• Mise en caisse et mise en barquette
• Manutention
• Remplissage et dosage 
• Scellage et bouchage
• Étiquetage et codage
• Inspection et contrôle qualité 

Marché, par secteur d’utilisation finale

• Alimentation et boissons
• Produits pharmaceutiques et santé 
• Biens de consommation et cosmétiques
• Automobile
• Électronique et équipements électriques 
• Logistique et commerce électronique 
• Chimie et industrie 

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions suivantes :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite