Taille du marche des machines d'emballage - Par type d'equipement, par automatisation, par secteur d'utilisation final, par canal de distribution, previsions de croissance, 2026 - 2035

Taille du marché des machines d'emballage

Le marché mondial des machines d'emballage était estimé à 50,5 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait croître de 53,2 milliards de dollars en 2026 à 89,4 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 5,9 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Le marché des machines d'emballage évolue fondamentalement pour s'adapter à l'évolution continue de la fabrication et de la distribution aujourd'hui. La demande pour que les entreprises produisent des produits de meilleure qualité en moins de temps, avec une plus grande sécurité et un moindre impact environnemental, est plus forte que jamais dans l'histoire, et les machines d'emballage ont un impact sur chacun de ces processus (ainsi que sur d'autres). Les entreprises qui s'appuient sur des systèmes automatisés continueront à le faire car ces systèmes offrent d'excellents niveaux de précision, d'hygiène et de conformité aux normes internationales, et ils peuvent envelopper et sceller les produits.

Les fabricants de machines d'emballage se concentrent sur la redéfinition de leurs machines et systèmes pour mettre en œuvre des machines plus intelligentes (les machines intègrent de plus en plus de technologies de capteurs et de commandes numériques pour réduire les temps d'arrêt des machines et maximiser la vitesse et l'efficacité), et la durabilité est une proposition de valeur centrale (et non une option) du secteur actuel des machines d'emballage. Les fabricants développent des machines et des systèmes spécialement conçus pour traiter des matériaux durables, et les fabricants redéfinissent leurs machines pour minimiser les déchets excédentaires, ce qui se fait en réponse à la demande accrue de produits plus écologiques.

La capacité à personnaliser les produits est devenue plus cruciale pour les marques cherchant à se différencier dans des environnements de vente au détail compétitifs et à fidéliser les clients. Les fournisseurs de machines d'emballage sont donc sous pression pour offrir des systèmes flexibles et configurables qui peuvent accueillir de nombreux produits différents, ainsi que de nombreux formats différents, tout en offrant des niveaux élevés de production et sans compromettre la vitesse de fonctionnement. Avec l'explosion du commerce en ligne, les entreprises en ligne exercent une forte pression sur leurs fournisseurs pour développer des machines qui offrent une protection efficace des marchandises expédiées tout en minimisant les coûts.

Tendances du marché des machines d'emballage

L'industrie mondiale des machines d'emballage est en pleine mutation alors que les demandes des consommateurs continuent de varier, que les technologies évoluent en permanence et que les pressions réglementaires s'intensifient. Ce paysage dynamique exige une innovation continue de la part des fabricants pour fournir des solutions efficaces, flexibles et durables. Ces tendances clés sont cruciales à comprendre pour les parties prenantes qui naviguent dans la direction future de ce marché.

• Processus de plus en plus automatisés et robotisés : l'automatisation des processus implique de réduire l'intervention humaine dans la création de produits en utilisant des machines automatisées pour effectuer des tâches monotones et répétitives, telles que la préhension, la mise en place et la palettisation pour les fabricants. L'objectif de l'automatisation et de l'intégration des robots est d'accélérer les temps de production et de réduire les coûts de main-d'œuvre tout en offrant un environnement de travail uniforme et cohérent amélioré.
  
• Focus culturel et environnemental : la prise de conscience accrue de l'environnement et le nombre croissant d'initiatives législatives introduites sur le marché incitent les producteurs à investir dans le développement de machines capables de traiter des matériaux recyclables, biodégradables et/ou compostables.
  
• Tendance de l'emballage intelligent et de la croissance de la connectivité IoT : la tendance à utiliser des capteurs IoT dans les machines d'emballage permet une surveillance et une collecte de données en temps réel, créant ainsi une opportunité de maintenance prédictive, d'optimisation des performances des machines et d'alerte précoce pour la détection des défauts.
  
• La demande accrue de flexibilité et de personnalisation pour répondre aux tendances actuelles du marché ; les machines d'emballage doivent s'adapter facilement à différentes tailles, formes et formats d'emballage des produits. L'emballage flexible peut être utilisé pour des petites séries de production, un changement rapide des types de produits et des variations d'emballage pour des options personnalisées répondant aux besoins des marchés diversifiés.
  
• L'adoption de l'industrie 4.0 et de la numérisation ; l'introduction de l'industrie 4.0 consiste à utiliser des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique et le cloud computing pour créer une meilleure façon d'emballer les produits.
  

Analyse du marché des machines d'emballage

Sur la base de l'automatisation, le marché est divisé en automatique, semi-automatique et manuel. En 2025, l'automatisation détenait la plus grande part de marché, générant un chiffre d'affaires de 21,6 milliards de dollars.

• L'automatisation minimise les erreurs humaines et réduit donc considérablement les risques d'erreur. La cohérence fournie par l'automatisation permet aux entreprises impliquées dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique d'atteindre des niveaux de conformité et d'hygiène plus élevés.
  
• L'automatisation permet aux entreprises de produire en grande quantité, ainsi que de diversifier les configurations d'emballage pour répondre aux demandes croissantes des consommateurs d'aujourd'hui tout en offrant un avantage concurrentiel en termes de délai de livraison.
  
• La combinaison de technologies avancées telles que l'Internet des objets, la robotique et l'intelligence artificielle stimule la demande accélérée pour l'industrie des machines d'emballage automatisées en fournissant une maintenance prédictive, une surveillance en temps réel et des méthodes d'optimisation basées sur les données pour permettre des réductions significatives des coûts opérationnels au fil du temps. Elles offrent également un degré plus élevé d'efficacité globale des équipements ; par conséquent, l'automatisation s'est avérée être une solution rentable pour de nombreuses entreprises.
  
• Les pénuries de main-d'œuvre et l'augmentation des coûts salariaux associés continuent de créer un impetus pour l'automatisation dans de nombreux endroits. En conséquence, les entreprises mettent en œuvre des systèmes automatisés dans le cadre d'une stratégie à long terme pour s'assurer qu'elles disposent d'une solution à leurs défis de main-d'œuvre en fournissant continuellement une productivité et une efficacité opérationnelle préférées. Cela est particulièrement vrai dans les zones où il y a un afflux de changement démographique.
  

Sur la base de l'utilisateur final, le marché des machines d'emballage est segmenté en alimentation et boissons, produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, soins personnels et cosmétiques, produits ménagers, produits chimiques industriels et agricoles, alimentation pour animaux de compagnie et nutrition animale et autres. Le segment des entreprises de construction détenait la plus grande part, représentant 40 % du marché mondial en 2025.

• L'industrie alimentaire et des boissons domine le marché mondial des machines d'emballage, car ces industries sont caractérisées par des volumes de production élevés ainsi que des exigences strictes en matière d'hygiène. Portée par une appétence croissante pour les collations, les repas prêts à consommer et les boissons, y compris la croissance de l'e-commerce et du commerce de détail, les investissements continuent d'affluer pour les systèmes d'emballage automatisés à haute vitesse afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle sans compromettre les normes réglementaires.
  
• Le segment des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux connaît une croissance considérable. Cette croissance sera attribuée à l'augmentation des besoins en soins de santé, au vieillissement de la population et aux réglementations strictes. La demande de conditionnement stérile, inviolable et traçable pour des produits tels que les comprimés, les injectables et les dispositifs médicaux a augmenté et favorisé l'entrée de technologies avancées par les entreprises de fabrication.
  
• Les technologies de conditionnement aseptique et de sérialisation dans l'industrie pharmaceutique et des dispositifs médicaux sont de plus en plus adoptées, car elles garantissent la sécurité, préservent l'intégrité du produit et améliorent l'assurance qualité. Une telle avancée technologique est prise au sérieux par les fabricants pour se conformer aux organismes de réglementation et aux préoccupations de sécurité des clients.
  
• Globalement, le marché des machines d'emballage évolue pour répondre aux exigences diversifiées dans les différents secteurs. Bien que le segment des aliments et boissons continue de dominer, la croissance rapide du segment des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux souligne que l'innovation et la conformité sont les principaux moteurs du marché.
  

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en ventes directes et ventes indirectes. En 2025, les ventes directes dominent le marché avec la plus grande part de 59 %.

• Les ventes directes captent une grande partie du marché et croissent plus rapidement grâce à leur capacité à faciliter des relations étroites entre les fabricants de machines d'emballage et les grandes entreprises de biens de consommation, les fabricants de taille moyenne et les co-emballeurs. L'engagement direct garantit une meilleure personnalisation, des réponses plus rapides et des solutions sur mesure, attendues dans les opérations à haut volume où l'efficacité et la fiabilité sont vitales.
  
• Les ventes directes permettent aux fabricants de capturer des marges plus élevées, mais surtout de contrôler les prix, la qualité du service et le support après-vente. Cela leur permet également de fournir des services cohérents tout en répondant aux besoins spécifiques des clients et en gagnant ainsi leur confiance pour une relation à long terme.
  
• De plus, les ventes directes permettront d'intégrer des technologies avancées telles que l'Internet des objets (IoT) et l'automatisation. En consultation avec les clients, les fabricants peuvent appliquer des systèmes intelligents pour améliorer les efficacités opérationnelles et la productivité. Une telle approche garantit que les machines répondent aux besoins particuliers d'un client pour stimuler l'innovation et la performance.
  
• Avec la demande croissante de machines personnalisées et performantes, les ventes directes restent le canal privilégié pour sécuriser des partenariats stratégiques. Ce modèle soutient la croissance des fabricants en répondant aux besoins changeants du marché, mais les positionne pour une croissance durable grâce à des relations clients plus profondes et des solutions sur mesure.  
  

Marché des machines d'emballage en Amérique du Nord

En 2025, les États-Unis ont dominé le marché nord-américain, représentant environ 71 % et générant environ 12,6 milliards de dollars de revenus la même année.

• L'Amérique du Nord représente la plus grande part de marché des machines d'emballage dans le monde, principalement en raison d'une infrastructure de fabrication avancée et d'un degré élevé d'automatisation.
  
• Cette région compte la plupart des principaux acteurs qui investissent intensivement dans les technologies intelligentes, garantissant ainsi le respect des réglementations concernant les solutions d'emballage efficaces, hygiéniques et durables. Les secteurs du commerce électronique et des aliments et boissons connaissent également une croissance accrue et stimulent la demande de systèmes automatisés et à haute vitesse.
  
• Les États-Unis sont pivots dans la domination de l'Amérique du Nord, grâce à leur forte concentration sur les avancées technologiques et les innovations. Les organisations opérant dans la région envisagent de plus en plus le concept de fabrication de l'industrie 4.0 et intègrent donc l'IoT et l'IA dans les machines d'emballage pour assurer une productivité plus élevée avec des coûts d'exploitation plus faibles. Cette tendance devrait continuer à stimuler la croissance du marché pendant la période de prévision.
  

Marché des machines d'emballage en Europe

Le marché européen, l'Allemagne mène le marché avec une part de 22 % en 2024 et devrait croître à un taux de 5,8 % pendant la période de prévision.

• L'Europe représente le deuxième plus grand segment de l'industrie mondiale des machines d'emballage, principalement en raison de l'engagement de l'Europe en faveur du développement durable et de l'innovation. Les réglementations environnementales en Europe deviennent de plus en plus strictes, et les consommateurs en Europe continuent de demander des produits plus écologiques. En conséquence, ces deux facteurs poussent de nombreux fabricants d'emballages à produire des machines d'emballage économes en énergie, ainsi que des matériaux d'emballage facilement recyclables.
  
• Les industries pharmaceutique et des biens de luxe représentent deux des principaux moteurs de croissance du marché européen des machines d'emballage haut de gamme.
  
• L'Allemagne et l'Italie sont les deux pays européens qui ont fortement contribué à l'état actuel du marché européen grâce à leur expertise renommée en ingénierie et en fabrication de machines. Les deux pays sont en tête du développement de machines d'emballage innovantes et avancées pour de nombreuses industries, tout en respectant les exigences de développement durable des clients.
  

Marché des machines d'emballage en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique mène le marché, la Chine détient une part de marché d'environ 34 % en 2024 et devrait croître avec un TCAC d'environ 6 % de 2025 à 2034.

• La région Asie-Pacifique mène le monde en termes de part de marché des machines d'emballage, principalement en raison de l'industrialisation de la région, de la croissance rapide du commerce électronique et de la demande croissante de machines d'emballage des secteurs alimentaire, des boissons et pharmaceutique.
  
• La Chine et l'Inde sont deux exemples de contributeurs majeurs à la croissance des machines d'emballage en Asie-Pacifique, en raison de leur population énorme et des efforts de leurs gouvernements pour soutenir la fabrication, l'automatisation et les industries axées sur l'exportation. La disponibilité d'opérations de fabrication à faible coût, de main-d'œuvre hautement qualifiée et d'une base de consommateurs en croissance sont autant de facteurs qui continuent de soutenir l'expansion des solutions d'emballage avancées dans toute l'Asie-Pacifique.
  
• La région Asie-Pacifique restera le plus grand marché mondial d'équipements d'emballage haut de gamme en raison d'une croissance économique solide, d'un niveau croissant d'investissements directs étrangers, d'une attention accrue portée aux technologies de fabrication intelligente et d'une forte demande d'équipements d'emballage innovants et avancés.
  

Part de marché des machines d'emballage

Caterpillar mène avec une part de marché de 10 %. Coesia S.p.A., Krones AG, Robert Bosch Packaging Technology, Barry-Wehmiller (BW Packaging) et Tetra Pak International S.A. détiennent collectivement environ 35 %, indiquant une concentration de marché modérément fragmentée. Ces acteurs majeurs sont activement impliqués dans des démarches stratégiques, telles que des fusions et acquisitions, des expansions de sites et des collaborations, afin d'élargir leurs portefeuilles de produits, d'étendre leur portée à une large base de clients et de renforcer leur position sur le marché.

• Coesia développe et fabrique une large gamme de solutions industrielles et d'emballage, y compris des machines automatiques pour les biens de consommation, la santé et l'aérospatiale.
  
• Krones se spécialise dans la fabrication de machines pour l'embouteillage et l'emballage des boissons et des denrées alimentaires liquides. Sa forte présence sur toute la chaîne de valeur, du traitement à l'emballage, en fait un partenaire très important pour les grands fabricants de boissons. Leurs innovations continues dans les domaines de l'efficacité et de la durabilité assurent leur rôle de leader sur le marché.
  
• Bosch Packaging Technology : Un fournisseur mondial leader de technologies de processus et d'emballage, bien qu'aujourd'hui scindé en tant que Syntegon Technology, son héritage et ses innovations continues dans l'emballage pharmaceutique et alimentaire restent un moteur du marché. Syntegon conserve une position formidable sur le marché avec ses solutions premium, fiables et intelligentes pour la manipulation de produits sensibles.
  

Entreprises du marché des machines d'emballage

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des machines d'emballage sont :

• Coesia S.p.A.
• Krones AG
• Robert Bosch Packaging Technology
• Barry-Wehmiller (BW Packaging)
• Tetra Pak International S.A.
• MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG
• Rovema GmbH
• Ilapak International SA
• Fres-co System USA, Inc.
• Ishida Co., Ltd.
• Yamato Scale Co., Ltd.
• ENGEL Holding GmbH
• KraussMaffei Group GmbH
• ARBURG GmbH + Co KG
• Sumitomo Heavy Industries Ltd.
• JSW Plastics Machinery Co., Ltd.
  

BW Packaging fait partie de Barry-Wehmiller et possède plusieurs des principales marques de machines d'emballage. Elle propose une gamme complète de solutions d'emballage pour les niveaux primaire, secondaire et tertiaire, et peut le faire dans de nombreuses industries différentes, ce qui fait de BW Packaging un acteur significatif sur le marché de l'emballage.

Tetra Pak est la première entreprise mondiale dans la fourniture de solutions de traitement et d'emballage des aliments, notamment grâce à son utilisation d'emballages cartonnés aseptiques. Ils sont en position forte en offrant des systèmes intégrés complets qui garantissent la sécurité alimentaire, prolongent la durée de conservation et réduisent l'impact négatif des produits alimentaires liquides et des boissons sur l'environnement. La solution complète de Tetra Pak est offerte dans le monde entier à un marché énorme.

Actualités de l'industrie des machines d'emballage

• En mars 2025, ULMA Packaging a ouvert une nouvelle usine de production de 12,5 millions de dollars américains et de 10 000 m², spécialisée dans les solutions d'automatisation pour les lignes d'emballage complètes et les systèmes clés en main pour les emballages primaire, secondaire et tertiaire. Cela va aider l'entreprise à répondre à la demande soutenue d'emballage automatisé, à augmenter la capacité de production, à permettre l'intégration/optimisation des systèmes avant expédition et à se positionner comme un partenaire stratégique dans l'automatisation des processus d'emballage
  
• En juillet 2024, le groupe MULTIVAC a acquis une participation majoritaire de 80 % dans Italianpack, un fabricant italien de machines d'emballage automatique et semi-automatique basé à Côme. Cela va aider l'entreprise à élargir son portefeuille dans les scelleuses de barquettes (segments bas et moyens de gamme), les remplisseuses et les équipements périphériques tout en tirant parti du réseau de distributeurs établi d'Italianpack.
  
• En avril 2024, SIG a lancé le SIG Prime 55 In-Line Aseptic, doté d'une technologie innovante de stérilisation en ligne de sachets adaptée des systèmes de cartons aseptiques, offrant une réduction microbienne de >log 5. Cela va aider l'entreprise à éliminer la stérilisation préalable par des tiers, à réduire la complexité de la chaîne d'approvisionnement et les coûts de production, et à permettre la conversion des formats rétortés vers des sachets à bec aseptiques.
  
• En avril 2024, Bühler et Premier Tech ont lancé le CHRONOS OMP-2090 B, une station de remplissage de sacs à ouverture automatique complète atteignant une précision de ±50g et une capacité allant jusqu'à 900 sacs/heure. Cela va aider les entreprises à augmenter la productivité et la sécurité de l'emballage pour les moulins et les marchés alimentaires/alimentaires dans le monde entier, à l'exclusion des États-Unis, du Canada et des États membres de l'UE.
  
• En septembre 2024, MULTIVAC a annoncé un investissement de 100 millions de dollars pour construire l'usine 2 à son siège de Wolfertschwenden, en Allemagne, avec une superficie de 35 000 m² dédiée à la fabrication et à la logistique. Cela va aider l'entreprise à soulager les contraintes de capacité, à accueillir la croissance des activités de découpe et de lignes clés en main, à centraliser la logistique des pièces détachées et à répondre aux pénuries de main-d'œuvre grâce à l'automatisation.
  

Le rapport de recherche sur le marché des machines d'emballage comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards de dollars) et de volume (mille unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type d'équipement

• Équipements de remplissage et de dosage
  • Remplisseurs volumétriques
  • Remplisseurs gravimétriques
  • Remplisseurs de liquides
  • Remplisseurs de poudre
• Équipements d'emballage en sacs et d'emballage flexible
  • Formage-remplissage-scellage vertical (vffs)
  • Formage-remplissage-scellage horizontal (hffs)
  • Remplissage et scellage de sacs préformés
  • Fabrication et remplissage de sachets
  • Équipements d'emballage de produits
• Équipements de cartonnage, de conditionnement en caisses et de multipack
  • Cartonneuses horizontales
  • Cartonneuses verticales
  • Conditionneuses en caisses enveloppantes
  • Formeuses de plateaux
  • Enrobeuses rétractables et emballeuses multipacks
• Équipements d'étiquetage, de codage et de marquage
  • Étiqueteuses sensibles à la pression
  • Étiqueteuses à colle chaude et à colle froide
  • Étiqueteuses à manchon
  • Codeuses à jet d'encre et laser
  • Imprimantes à transfert thermique
• Équipements de palettisation et de fin de ligne
  • Palettiseurs robotisés
  • Palettiseurs conventionnels
  • Enrobeuses de palettes
  • Enrobeuses rétractables de palettes
  • Machine à cerclage
  • Scelleuses de caisses
• Équipements de convoyage, d'alimentation et de manipulation
  • Convoyeurs à bande et à rouleaux
  • Tables d'accumulation
  • Alimenteurs et trieurs de produits
  • Robots de préhension et de placement
• Équipements d'inspection et de contrôle de qualité
  • Peseuses de contrôle
  • Détecteurs de métaux et systèmes d'inspection par rayons X
  • Systèmes d'inspection visuelle
  • Testeurs de fuites
• Équipements de bouchage et de fermeture
  • Boucheuses à vis
  • Boucheuses à pression et à sertissage
  • Bourreleurs et scelleuses par induction
• Équipements de manipulation de sacs en vrac et de FIBC
  • Remplisseurs de sacs en vrac
  • Déchargeurs de FIBC
• Autres types d'équipements
  • Machines d'emballage sous blister
  • Soufflage et moulage de bouteilles
  • Système d'emballage aseptique

Marché, par automatisation

• Manuelle
• Semi-automatique
• Entièrement automatique

Marché, par secteur d'utilisation final

• Alimentation et boissons
  • Produits frais et surgelés
  • Produits secs et snacks
  • Boissons
  • Produits laitiers
• Pharmaceutiques et dispositifs médicaux
  • Comprimés et gélules
  • Injectables et biologiques
  • Dispositifs médicaux et diagnostics
  • Nutraceutiques
  • Soins personnels et cosmétiques
  • Soins de la peau et des cheveux
  • Cosmétiques et coloration
  • Produits d'hygiène et de toilette
• Produits chimiques ménagers, industriels et agricoles
  • Détergents et nettoyants
  • Engrais et pesticides
  • Produits chimiques industriels
• Alimentation pour animaux de compagnie et nutrition animale
  • Alimentation sèche pour animaux de compagnie
  • Alimentation humide pour animaux de compagnie
  • Friandises et compléments
  • Aliments pour animaux
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis