Auteurs:
Monali Tayade, Jignesh Rawal
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Marché de l’endocrinologie vétérinaire Taille et part 2025 - 2034
ID du rapport: GMI14446
|
Date de publication: July 2025
|
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché de l’endocrinologie vétérinaire
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Taille du marché de l’endocrinologie vétérinaire
Le marché mondial de l’endocrinologie vétérinaire était évalué à 414,5 millions de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 437,5 millions de dollars (USD) en 2025 à 770,3 millions de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % entre 2025 et 2034.
Principaux enseignements du marché de l’endocrinologie vétérinaire
Leader du marché : Zoetis détenait une part de marché supérieure à 24 % en 2024.
Principaux acteurs : Les 5 principaux acteurs de ce marché sont notamment Elanco Animal Health, Zoetis, Boehringer Ingelheim, Dechra Pharmaceuticals, Virbac, qui détenaient collectivement une part de marché de 75 % en 2024.
Le marché connaît une croissance régulière, portée par la prévalence croissante de troubles endocriniens tels que le diabète sucré, la maladie de Cushing et la maladie d’Addison chez les animaux de compagnie. L’augmentation du nombre d’animaux de compagnie, leur humanisation et la disponibilité de diagnostics vétérinaires au point d’intervention avancés stimulent davantage l’expansion du marché.
L’endocrinologie vétérinaire constitue un segment spécialisé de la santé animale, axé sur le diagnostic, le traitement et la prise en charge des troubles hormonaux chez les animaux, en particulier chez les animaux de compagnie. Des acteurs clés tels que Zoetis, Dechra Pharmaceuticals, Elanco, Boehringer Ingelheim et Virbac dominent le marché avec des produits de premier plan, notamment ProZinc, Percorten-V et Synovex, soutenus par des réseaux de distribution mondiaux.
Le marché est passé de 352,6 millions de dollars (USD) en 2021 à 392,2 millions de dollars (USD) en 2023, porté par des innovations technologiques qui améliorent la rapidité et la précision des diagnostics. Par exemple, en octobre 2023, The Royal Veterinary College a collaboré avec Dechra Veterinary Products afin de développer une application fondée sur les données, destinée à faciliter le diagnostic et le traitement des troubles endocriniens chez les animaux de compagnie. L’incidence croissante de l’obésité chez les animaux de compagnie contribue également à l’augmentation des cas de diabète et de troubles associés. Selon l’American Veterinary Medical Association, le diabète touche environ 1 chien sur 300 et 1 chat sur 230 aux États-Unis, ce qui accroît la demande de diagnostics préventifs, de programmes de gestion du poids et de traitements hormonaux.
Les entreprises pharmaceutiques investissent activement dans la recherche et le développement (R&D) afin d’améliorer l’efficacité, la sécurité et la facilité d’administration des médicaments. En août 2023, Boehringer Ingelheim a obtenu l’autorisation de la FDA pour Senvelgo (solution buvable de vélagliflozine), un traitement administré une fois par jour contre le diabète félin. De même, l’autorisation des inhibiteurs de SGLT2 pour le diabète félin nouvellement diagnostiqué souligne l’innovation croissante dans le domaine des traitements endocrinologiques.
La dynamique du marché est également soutenue par des systèmes avancés d’administration des médicaments, qui améliorent l’observance du traitement et les résultats chez les animaux de compagnie comme chez les animaux d’élevage. En outre, l’autorisation de Percorten-V par Novartis Animal Health en mai 2022 a marqué une étape importante, ce produit étant le premier traitement contre la maladie d’Addison chez les chiens approuvé par la FDA.
Les économies émergentes, en particulier dans la région Asie-Pacifique et en Amérique latine, enregistrent une hausse des investissements dans les infrastructures vétérinaires, ce qui renforce davantage les perspectives du marché. Les traitements endocriniens à long terme tels que l’insuline, la lévothyroxine et le mitotane devraient faire l’objet d’une demande soutenue, confortant la trajectoire de croissance du marché de l’endocrinologie vétérinaire.
Tendances du marché de l’endocrinologie vétérinaire
Analyse du marché de l’endocrinologie vétérinaire
En 2021, le marché mondial était évalué à 352,6 millions de dollars (USD). L’année suivante, il a légèrement progressé pour atteindre 371,6 millions de dollars (USD), puis a continué d’augmenter en 2023, pour s’établir à 392,2 millions de dollars (USD).
Selon le type de traitement, le marché mondial se divise entre les traitements pharmacologiques et les traitements non pharmacologiques. En 2024, le segment des traitements pharmacologiques représentait 76,5 % du marché mondial, porté par la forte prévalence des troubles endocriniens chez les animaux de compagnie, les avancées technologiques dans la formulation des médicaments, ainsi que l’amélioration de la sensibilisation et du diagnostic précoce de ces affections. Ce segment devrait atteindre 596,4 millions de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,6 % sur la période de prévision. Bien que les traitements pharmacologiques dominent le marché, le segment des traitements non pharmacologiques gagne également du terrain et devrait afficher un TCAC de 6,1 % sur la période de prévision.
Selon le type de maladie, le marché de l’endocrinologie vétérinaire est segmenté en diabète sucré, hypothyroïdie, hyperthyroïdie, syndrome de Cushing, maladie d’Addison, troubles de la reproduction et autres types de maladies. Le segment du diabète sucré dominait le marché en 2024 et progresse à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 % sur la période de prévision.
Selon le type d’animal, le marché de l’endocrinologie vétérinaire est divisé en animaux de compagnie et animaux d’élevage. Le segment des animaux de compagnie était estimé à 330,1 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 6,6 % sur la période de prévision. Le segment des animaux de compagnie est lui-même divisé en chiens, chats et autres animaux de compagnie.
Selon l’utilisation finale, le marché de l’endocrinologie vétérinaire est réparti entre les hôpitaux et cliniques vétérinaires, les pharmacies vétérinaires de détail et les autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires dominait le marché en 2024 et devrait atteindre 518,4 millions de dollars (USD) au cours de la période de prévision.
Le marché de l’endocrinologie vétérinaire en Amérique du Nord dominait le marché mondial, avec une part de marché de 41,3 % en 2024.
Le marché américain à lui seul est passé de 132,7 millions de dollars (USD) en 2021 à 155,1 millions de dollars (USD) en 2024, sous l’effet de l’adoption précoce des systèmes de surveillance continue de la glycémie (CGM), de la télémédecine, des soins endocriniens rendus possibles par la télémédecine et de la concentration de vétérinaires internistes certifiés par un conseil professionnel et spécialisés en endocrinologie.
Le marché européen de l’endocrinologie vétérinaire représentait 108,5 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance prometteuse au cours de la période de prévision.
Le marché de l’endocrinologie vétérinaire en Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 7,1 %, au cours de la période analysée.
Le marché latino-américain de l’endocrinologie vétérinaire affiche une croissance remarquable au cours de la période analysée.
Le marché de l’endocrinologie vétérinaire au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance substantielle en 2024.
Part de marché de l’endocrinologie vétérinaire
Le marché se caractérise par la diversité des acteurs qui se livrent concurrence dans le secteur. Les cinq principaux acteurs, à savoir Zoetis, Elanco Animal Health, Dechra Pharmaceuticals, Merck et Boehringer Ingelheim, représentent environ 75 % de la part de marché dans un marché mondial modérément consolidé. Ces acteurs de premier plan s’appuient sur une combinaison d’initiatives stratégiques et d’investissements dans la recherche et le développement afin de répondre aux besoins spécifiques de l’endocrinologie vétérinaire. Les acteurs de niche ou les entreprises innovantes détiennent collectivement une part plus limitée du marché, principalement en raison d’une portée géographique mondiale restreinte ou d’une offre de produits plus étroite.
Les principaux acteurs du marché appliquent des stratégies de tarification concurrentielle pour les traitements pharmacologiques, afin de proposer une option plus abordable que les traitements non pharmacologiques. Les acteurs du marché comblent également les lacunes du marché en lançant de nouveaux traitements médicamenteux offrant des avantages significatifs par rapport aux protocoles thérapeutiques conventionnels.
En outre, les acteurs du secteur mettent en œuvre une approche stratégique multidimensionnelle comprenant des acquisitions, des partenariats et des investissements en recherche et développement (R&D), afin de renforcer leur positionnement concurrentiel et de répondre à la demande croissante en endocrinologie vétérinaire dans le monde. Zoetis domine le marché des injectables hormonaux et des modulateurs endocriniens à longue durée d'action, tandis que Boehringer Ingelheim a gagné du terrain grâce à son produit Vetoryl destiné au traitement de l'hyperadrénocorticisme canin.
Entreprises du marché de l'endocrinologie vétérinaire
Les principaux acteurs présents dans le secteur de l'endocrinologie vétérinaire sont les suivants :
Zoetis propose un portefeuille bien établi comprenant ses produits phares ProZinc et Percorten-V. La présence mondiale étendue de la société aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe, ainsi que l'augmentation de ses investissements dans les outils de diagnostic, contribuent à maintenir son leadership dans les domaines de l'hormonothérapie et du suivi thérapeutique.
Dechra étend sa présence sur le marché de l'endocrinologie vétérinaire en Europe et en Amérique du Nord, portée par ses principales thérapies endocriniennes, telles que Forthyron, destiné au traitement de l'hypothyroïdie canine, et Felimazole, destiné au traitement de l'hyperthyroïdie féline. Grâce à son orientation résolue vers les troubles endocriniens, la société s'est assuré une part considérable du marché.
Boehringer Ingelheim compte parmi les principaux acteurs du marché et s'appuie sur une solide infrastructure de recherche ainsi que sur une présence mondiale déjà établie. La société met l'accent sur l'innovation, notamment dans les formulations à longue durée d'action et les diagnostics compagnons.
Elanco Animal Health propose Vetsulin, une insulinothérapie bien établie pour le traitement du diabète sucré chez les chiens et les chats, ce qui lui confère une position solide dans le domaine des traitements endocriniens. Elanco facilite l'accès à des traitements abordables et noue des partenariats stratégiques avec des groupes vétérinaires, ce qui en fait un acteur fiable et de plus en plus influent sur ce segment.
24 % de part de marché
La part de marché cumulée en 2024 est de 75 %
Actualités du secteur de l'endocrinologie vétérinaire
Le rapport d’étude de marché de l’endocrinologie vétérinaire propose une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions du chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034, pour les segments suivants :
Marché, par type de traitement
Marché, par type de maladie
Marché, par type d’animal
Marché, par utilisation finale
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :
Questions fréquemment posées(FAQ):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
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4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
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Bases de données industrielles
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Dossiers de marchés publics et documents de politique
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