Auteurs:
Monali Tayade, Jignesh Rawal
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Marché de l’endocrinologie vétérinaire Taille et part 2025 - 2034
ID du rapport: GMI14446
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Date de publication: July 2025
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché de l’endocrinologie vétérinaire
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Taille du marché de l’endocrinologie vétérinaire
Le marché mondial de l’endocrinologie vétérinaire était évalué à 414,5 millions de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 437,5 millions de dollars (USD) en 2025 à 770,3 millions de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % entre 2025 et 2034.
Principaux enseignements du marché de l’endocrinologie vétérinaire
Leader du marché : Zoetis détenait une part de marché supérieure à 24 % en 2024.
Principaux acteurs : Les 5 principaux acteurs de ce marché sont notamment Elanco Animal Health, Zoetis, Boehringer Ingelheim, Dechra Pharmaceuticals, Virbac, qui détenaient collectivement une part de marché de 75 % en 2024.
Le marché connaît une croissance régulière, portée par la prévalence croissante de troubles endocriniens tels que le diabète sucré, la maladie de Cushing et la maladie d’Addison chez les animaux de compagnie. L’augmentation du nombre d’animaux de compagnie, leur humanisation et la disponibilité de diagnostics vétérinaires au point d’intervention avancés stimulent davantage l’expansion du marché.
L’endocrinologie vétérinaire constitue un segment spécialisé de la santé animale, axé sur le diagnostic, le traitement et la prise en charge des troubles hormonaux chez les animaux, en particulier chez les animaux de compagnie. Des acteurs clés tels que Zoetis, Dechra Pharmaceuticals, Elanco, Boehringer Ingelheim et Virbac dominent le marché avec des produits de premier plan, notamment ProZinc, Percorten-V et Synovex, soutenus par des réseaux de distribution mondiaux.
Le marché est passé de 352,6 millions de dollars (USD) en 2021 à 392,2 millions de dollars (USD) en 2023, porté par des innovations technologiques qui améliorent la rapidité et la précision des diagnostics. Par exemple, en octobre 2023, The Royal Veterinary College a collaboré avec Dechra Veterinary Products afin de développer une application fondée sur les données, destinée à faciliter le diagnostic et le traitement des troubles endocriniens chez les animaux de compagnie. L’incidence croissante de l’obésité chez les animaux de compagnie contribue également à l’augmentation des cas de diabète et de troubles associés. Selon l’American Veterinary Medical Association, le diabète touche environ 1 chien sur 300 et 1 chat sur 230 aux États-Unis, ce qui accroît la demande de diagnostics préventifs, de programmes de gestion du poids et de traitements hormonaux.
Les entreprises pharmaceutiques investissent activement dans la recherche et le développement (R&D) afin d’améliorer l’efficacité, la sécurité et la facilité d’administration des médicaments. En août 2023, Boehringer Ingelheim a obtenu l’autorisation de la FDA pour Senvelgo (solution buvable de vélagliflozine), un traitement administré une fois par jour contre le diabète félin. De même, l’autorisation des inhibiteurs de SGLT2 pour le diabète félin nouvellement diagnostiqué souligne l’innovation croissante dans le domaine des traitements endocrinologiques.
La dynamique du marché est également soutenue par des systèmes avancés d’administration des médicaments, qui améliorent l’observance du traitement et les résultats chez les animaux de compagnie comme chez les animaux d’élevage. En outre, l’autorisation de Percorten-V par Novartis Animal Health en mai 2022 a marqué une étape importante, ce produit étant le premier traitement contre la maladie d’Addison chez les chiens approuvé par la FDA.
Les économies émergentes, en particulier dans la région Asie-Pacifique et en Amérique latine, enregistrent une hausse des investissements dans les infrastructures vétérinaires, ce qui renforce davantage les perspectives du marché. Les traitements endocriniens à long terme tels que l’insuline, la lévothyroxine et le mitotane devraient faire l’objet d’une demande soutenue, confortant la trajectoire de croissance du marché de l’endocrinologie vétérinaire.
Tendances du marché de l’endocrinologie vétérinaire
Analyse du marché de l’endocrinologie vétérinaire
En 2021, le marché mondial était évalué à 352,6 millions de dollars (USD). L’année suivante, il a légèrement progressé pour atteindre 371,6 millions de dollars (USD), puis a continué d’augmenter en 2023, pour s’établir à 392,2 millions de dollars (USD).
Selon le type de traitement, le marché mondial se divise entre les traitements pharmacologiques et les traitements non pharmacologiques. En 2024, le segment des traitements pharmacologiques représentait 76,5 % du marché mondial, porté par la forte prévalence des troubles endocriniens chez les animaux de compagnie, les avancées technologiques dans la formulation des médicaments, ainsi que l’amélioration de la sensibilisation et du diagnostic précoce de ces affections. Ce segment devrait atteindre 596,4 millions de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,6 % sur la période de prévision. Bien que les traitements pharmacologiques dominent le marché, le segment des traitements non pharmacologiques gagne également du terrain et devrait afficher un TCAC de 6,1 % sur la période de prévision.
Selon le type de maladie, le marché de l’endocrinologie vétérinaire est segmenté en diabète sucré, hypothyroïdie, hyperthyroïdie, syndrome de Cushing, maladie d’Addison, troubles de la reproduction et autres types de maladies. Le segment du diabète sucré dominait le marché en 2024 et progresse à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 % sur la période de prévision.
Selon le type d’animal, le marché de l’endocrinologie vétérinaire est divisé en animaux de compagnie et animaux d’élevage. Le segment des animaux de compagnie était estimé à 330,1 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 6,6 % sur la période de prévision. Le segment des animaux de compagnie est lui-même divisé en chiens, chats et autres animaux de compagnie.
Selon l’utilisation finale, le marché de l’endocrinologie vétérinaire est réparti entre les hôpitaux et cliniques vétérinaires, les pharmacies vétérinaires de détail et les autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires dominait le marché en 2024 et devrait atteindre 518,4 millions de dollars (USD) au cours de la période de prévision.
Le marché de l’endocrinologie vétérinaire en Amérique du Nord dominait le marché mondial, avec une part de marché de 41,3 % en 2024.
Le marché américain à lui seul est passé de 132,7 millions de dollars (USD) en 2021 à 155,1 millions de dollars (USD) en 2024, sous l’effet de l’adoption précoce des systèmes de surveillance continue de la glycémie (CGM), de la télémédecine, des soins endocriniens rendus possibles par la télémédecine et de la concentration de vétérinaires internistes certifiés par un conseil professionnel et spécialisés en endocrinologie.
Le marché européen de l’endocrinologie vétérinaire représentait 108,5 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance prometteuse au cours de la période de prévision.
Le marché de l’endocrinologie vétérinaire en Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 7,1 %, au cours de la période analysée.
Le marché latino-américain de l’endocrinologie vétérinaire affiche une croissance remarquable au cours de la période analysée.
Le marché de l’endocrinologie vétérinaire au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance substantielle en 2024.
Part de marché de l’endocrinologie vétérinaire
Le marché se caractérise par la diversité des acteurs qui se livrent concurrence dans le secteur. Les cinq principaux acteurs, à savoir Zoetis, Elanco Animal Health, Dechra Pharmaceuticals, Merck et Boehringer Ingelheim, représentent environ 75 % de la part de marché dans un marché mondial modérément consolidé. Ces acteurs de premier plan s’appuient sur une combinaison d’initiatives stratégiques et d’investissements dans la recherche et le développement afin de répondre aux besoins spécifiques de l’endocrinologie vétérinaire. Les acteurs de niche ou les entreprises innovantes détiennent collectivement une part plus limitée du marché, principalement en raison d’une portée géographique mondiale restreinte ou d’une offre de produits plus étroite.
Les principaux acteurs du marché appliquent des stratégies de tarification concurrentielle pour les traitements pharmacologiques, afin de proposer une option plus abordable que les traitements non pharmacologiques. Les acteurs du marché comblent également les lacunes du marché en lançant de nouveaux traitements médicamenteux offrant des avantages significatifs par rapport aux protocoles thérapeutiques conventionnels.
En outre, les acteurs du secteur mettent en œuvre une approche stratégique multidimensionnelle comprenant des acquisitions, des partenariats et des investissements en recherche et développement (R&D), afin de renforcer leur positionnement concurrentiel et de répondre à la demande croissante en endocrinologie vétérinaire dans le monde. Zoetis domine le marché des injectables hormonaux et des modulateurs endocriniens à longue durée d'action, tandis que Boehringer Ingelheim a gagné du terrain grâce à son produit Vetoryl destiné au traitement de l'hyperadrénocorticisme canin.
Entreprises du marché de l'endocrinologie vétérinaire
Les principaux acteurs présents dans le secteur de l'endocrinologie vétérinaire sont les suivants :
Zoetis propose un portefeuille bien établi comprenant ses produits phares ProZinc et Percorten-V. La présence mondiale étendue de la société aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe, ainsi que l'augmentation de ses investissements dans les outils de diagnostic, contribuent à maintenir son leadership dans les domaines de l'hormonothérapie et du suivi thérapeutique.
Dechra étend sa présence sur le marché de l'endocrinologie vétérinaire en Europe et en Amérique du Nord, portée par ses principales thérapies endocriniennes, telles que Forthyron, destiné au traitement de l'hypothyroïdie canine, et Felimazole, destiné au traitement de l'hyperthyroïdie féline. Grâce à son orientation résolue vers les troubles endocriniens, la société s'est assuré une part considérable du marché.
Boehringer Ingelheim compte parmi les principaux acteurs du marché et s'appuie sur une solide infrastructure de recherche ainsi que sur une présence mondiale déjà établie. La société met l'accent sur l'innovation, notamment dans les formulations à longue durée d'action et les diagnostics compagnons.
Elanco Animal Health propose Vetsulin, une insulinothérapie bien établie pour le traitement du diabète sucré chez les chiens et les chats, ce qui lui confère une position solide dans le domaine des traitements endocriniens. Elanco facilite l'accès à des traitements abordables et noue des partenariats stratégiques avec des groupes vétérinaires, ce qui en fait un acteur fiable et de plus en plus influent sur ce segment.
24 % de part de marché
La part de marché cumulée en 2024 est de 75 %
Actualités du secteur de l'endocrinologie vétérinaire
Le rapport d’étude de marché de l’endocrinologie vétérinaire propose une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions du chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034, pour les segments suivants :
Marché, par type de traitement
Marché, par type de maladie
Marché, par type d’animal
Marché, par utilisation finale
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :
Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
Archives de GMI
Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →