Marché de l' ' endocrinologie vétérinaire – Par type de traitement, par type de maladie, par type d' ' animal, par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Endocrinologie vétérinaire Taille du marché

Le marché mondial de l'endocrinologie vétérinaire a été évalué à 414,5 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 437,5 millions de dollars en 2025 à 770,3 millions de dollars en 2034, avec un TCAC de 6,5 % entre 2025 et 2034.

Le marché connaît une croissance régulière, en raison de la prévalence croissante de troubles endocriniens tels que le diabète sucré, la maladie de Cushing et la maladie d'Addison chez les animaux de compagnie. L'augmentation de la propriété des animaux de compagnie, l'humanisation des animaux de compagnie et la disponibilité diagnostics de points de soins vétérinaires sont en train d'alimenter davantage l'expansion du marché.

Endocrinologie vétérinaire est un segment spécialisé de santé animale se concentre sur le diagnostic, le traitement et la gestion des troubles hormonaux chez les animaux, en particulier chez les animaux de compagnie. Les acteurs clés tels que Zoetis, Dechra Pharmaceuticals, Elanco, Boehringer Ingelheim et Virbac dominent le marché avec des produits de premier plan dont ProZinc, Percorten-V et Synovex, soutenus par des réseaux de distribution mondiaux.

Le marché est passé de 352,6 millions de dollars en 2021 à 392,2 millions de dollars en 2023, grâce à des innovations technologiques qui améliorent la vitesse et la précision du diagnostic. Par exemple, en octobre 2023, le Royal Veterinary College a collaboré avec Dechra Veterinary Products pour élaborer une application axée sur les données qui appuie le diagnostic et le traitement des troubles endocriniens chez les animaux de compagnie. L'incidence croissante de l'obésité chez les animaux de compagnie contribue également à des taux plus élevés de diabète et de troubles connexes. Selon l'American Veterinary Medical Association, le diabète affecte environ 1 chien sur 300 et 1 chat sur 230 aux États-Unis, ce qui crée une demande accrue de diagnostics préventifs, de programmes de gestion du poids et de thérapies hormonales.

Les entreprises pharmaceutiques investissent activement dans la R-D pour améliorer l'efficacité, l'innocuité et la facilité d'administration des médicaments. En août 2023, Boehringer Ingelheim a obtenu l'approbation de la FDA pour Senvelgo (valagliflozin solution buvable), un traitement une fois par jour pour le diabète félin. De même, l'approbation des inhibiteurs SGLT2 pour le diabète félin nouvellement diagnostiqué souligne l'innovation croissante dans les thérapies endocrinologiques.

L'élan du marché est encore appuyé par des systèmes avancés de distribution de médicaments, améliorant la conformité au traitement et les résultats chez les animaux de compagnie et les animaux d'élevage. De plus, l'approbation de Percorten-V par Novartis Animal Health en mai 2022 a marqué une étape importante en tant que premier traitement approuvé par la FDA pour la maladie d'Addison.

Les économies émergentes, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sont témoins d ' investissements croissants dans les infrastructures vétérinaires, ce qui renforce encore les perspectives du marché. Les traitements endocriniens à long terme comme l'insuline, la lévothyroxine et le mitotane devraient connaître une demande soutenue, renforçant ainsi la trajectoire de croissance du marché endocrinologique vétérinaire.

Endocrinologie vétérinaire Tendances du marché

• Le marché est en pleine transformation, sous l'impulsion des tendances macroéconomiques et microéconomiques. L'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, en particulier parmi les ménages urbains et à revenu élevé, a amplifié la demande de soins vétérinaires spécialisés.
• En 2025, 94 millions de ménages américains possèdent un animal de compagnie, selon l'American Pet Products Association, ce qui reflète une solide base de consommation pour les thérapies endocriniennes, en particulier avec la prévalence croissante de maladies comme le diabète, la maladie de Cushing et l'hypothyroïdie.
• L'accent de plus en plus mis sur les soins vétérinaires préventifs et l'adoption de dispositifs portatifs de diagnostic au point de soins réduit les délais de traitement et améliore la conformité. Ces tendances améliorent non seulement les résultats cliniques, mais élargissent aussi l'accès aux traitements endocriniens dans des milieux éloignés ou limités par les ressources.
• Des organismes comme la FDA-CVM et l'EMA rationalisent les voies d'approbation conditionnelle pour les traitements endocriniens critiques, en particulier ceux qui s'attaquent à des conditions rares. Un exemple notable est le lancement en octobre 2024 de Trilotab par Virbac, la première tablette trilostane à croquer, aromatisée et divisible conçue pour le traitement du syndrome de Cushing. Sa conception de dosage flexible améliore la personnalisation et l'adhésion au traitement.
• La demande croissante de doses de précision et de thérapies hormonales spécifiques à la race, appuyées par les progrès réalisés dans tests génétiques, remodeler les protocoles de traitement. Les entreprises pharmaceutiques investissent également dans des thérapies combinées, comme le remplacement d'hormones combiné avec des agents anti-inflammatoires pour les troubles surrénaux, améliorant ainsi les résultats du traitement et la conformité pour des conditions complexes.
• Le marché est témoin de la convergence des technologies, y compris les biosimilaires de thyroxine, les diagnostics rapides et les systèmes intelligents de distribution de médicaments, qui améliorent collectivement l'efficacité et la commodité thérapeutiques. Les efforts de R-D sont également axés sur l'élaboration de formulations plus propres, exemptes de conservateurs et d'allergènes nocifs, afin d'assurer des soins endocriniens à long terme plus sûrs pour les animaux de compagnie.

Endocrinologie vétérinaire Analyse du marché

En 2021, le marché mondial était évalué à 352,6 millions de dollars. L'année suivante, elle a connu une légère augmentation à 371,6 millions de dollars et, en 2023, le marché a encore augmenté pour atteindre 392,2 millions de dollars.

Selon le type de traitement, le marché mondial est divisé en traitements pharmacologiques et non pharmacologiques. En 2024, le segment des traitements pharmacologiques représentait 76,5 % du marché mondial, en raison de la forte prévalence des troubles endocriniens chez les animaux de compagnie, des progrès technologiques dans la formulation des médicaments et de la sensibilisation accrue et du diagnostic précoce de ces affections. Ce segment devrait atteindre 596,4 millions de dollars d'ici 2034, en croissance de 6,6 % au cours de la période de prévision. Bien que les thérapies pharmacologiques dominent, le segment du traitement non pharmacologique gagne également en traction, ce qui devrait augmenter de 6,1 % au cours de la période de prévision.

• Les traitements pharmacologiques sont sous-segmentés par type de médicament, y compris l'insuline et les antidiabétiques, les substituts d'hormones thyroïdiennes, les modulateurs d'hormones surrénales, les hormones de reproduction et d'autres traitements connexes.
• Le segment pharmacologique continue de diriger le marché en raison de son rapport coût-efficacité pour la gestion des maladies à long terme, particulièrement par rapport aux interventions chirurgicales ou biotechnologiques avancées.
• Les troubles endocriniens chroniques comme le diabète sucré, l'hypothyroïdie, la maladie de Cushing et la maladie d'Addison nécessitent des traitements thérapeutiques soutenus, ce qui fait des approches pharmacologiques l'option privilégiée.
• L'innovation continue dans les mécanismes de prestation des médicaments améliore considérablement la conformité et l'efficacité du traitement. Les préparations à libération prolongée, les comprimés à croquer et les gels transdermiques pour les animaux de compagnie et les animaux d'élevage rendent les traitements plus conviviaux et efficaces. Par exemple, Elanco-ProZinc (insuline pour chats et chiens) et Dechra-S Zycortal (divalate de désoxycorticostérone pour la maladie d'Addison) sont des exemples clés de ces innovations qui stimulent l'expansion du marché.

Selon le type de maladie, le marché de l'endocrinologie vétérinaire est classé en diabète sucré, hypothyroïdie, hyperthyroïdie, syndrome de Cushing, maladie d'Addison, troubles de la reproduction et autres types de maladie. Le segment des maladies du diabète sucré a dominé le marché en 2024 et augmente avec un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision.

• L'obésité demeure le principal facteur de risque de diabète chez les animaux domestiques, en particulier les chiens et les chats, ce qui alimente le diagnostic et la demande thérapeutique. Selon l'Association for Pet Obesity Prevention (APOP), environ 59 % des chats et 53 % des chiens aux États-Unis ont été classés en surpoids. La suralimentation et les modes de vie sédentaires augmentent la résistance à l'insuline, ce qui entraîne le besoin de soins vétérinaires diabétiques.
• Le marché bénéficie également des progrès réalisés dans les technologies de gestion du diabète, y compris les moniteurs de glucose continus (MGC) et les analogues de l'insuline à longue durée d'action, qui ont considérablement amélioré la surveillance et le contrôle des maladies.
• En 2024, l'hypothyroïdie est devenue le deuxième segment de la maladie, représentant 19,5 % de la part de marché. La croissance du marché est principalement attribuable à l'incidence croissante de l'hypothyroïdie canine et à la sensibilisation accrue par l'éducation vétérinaire, les améliorations diagnostiques et les campagnes de bien-être des animaux de compagnie.
• Selon les données américaines, la prévalence de l'hypothyroïdie canine est de 1,9 %, nécessitant un traitement à vie et une surveillance régulière. Cette tendance appuie la demande croissante de thérapies de remplacement de l'hormone thyroïdienne, en particulier de produits à base de lévothyroxine.

Selon le type d'animal, le marché de l'endocrinologie vétérinaire est bifurqué en animaux de compagnie et en animaux d'élevage. On prévoyait que le segment des animaux de compagnie s'élèverait à 330,1 millions de dollars en 2024 et devrait croître à 6,6 % du TCAC au cours de la période de prévision. Le segment des animaux de compagnie est également bifurqué en chiens, chats et autres animaux de compagnie.

• L'humanisation croissante des animaux domestiques est un facteur clé de la croissance du marché. Les propriétaires d'animaux de compagnie considèrent de plus en plus les animaux comme des membres de leur famille, ce qui entraîne une augmentation des dépenses en soins vétérinaires, en particulier pour les maladies chroniques et endocriniennes.
• Selon l'American Pet Products Association, les dépenses liées aux animaux de compagnie aux États-Unis ont atteint 152 milliards de dollars en 2024, contre 147 milliards en 2023, ce qui indique une forte augmentation de la demande de services comme l'hormonothérapie, les diagnostics de routine et la surveillance de la glycémie.
• L'augmentation des programmes de formation vétérinaire et de spécialisation en médecine interne et en endocrinologie a renforcé les capacités cliniques dans la gestion de cas endocriniens complexes chez les animaux de compagnie. L'amélioration de la précision diagnostique et de la disponibilité des traitements ciblés contribue à de meilleurs résultats en matière de maladies et à l'adoption accrue de traitements endocriniens.
• Alors que le segment des animaux d'accompagnement est à la pointe du marché, le segment des animaux d'élevage est sur le point de connaître une croissance considérable, en raison de l'expansion rapide de l'agriculture commerciale, en particulier dans les pays en développement comme l'Inde, la Chine et le Brésil.
• La pression croissante pour maximiser la productivité et l'efficacité de la reproduction chez le bétail oblige les agriculteurs à investir dans les thérapies métaboliques et hormonales de reproduction, ce qui alimente une croissance robuste dans ce segment.

Selon l'utilisation finale, le marché de l'endocrinologie vétérinaire est classé dans les hôpitaux et cliniques vétérinaires, les pharmacies vétérinaires de détail et les autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires a dominé le marché en 2024 et devrait atteindre 518,4 millions de dollars au cours de la période de prévision.

• Les hôpitaux et cliniques vétérinaires intègrent rapidement la télémédecine et les technologies de télésurveillance pour soutenir la gestion des maladies endocriniennes chroniques, en particulier le diabète sucré.
• Selon l'Institut national de médecine, l'adoption de la télésanté dans les petites pratiques vétérinaires animales est passée de 12 % avant la pandémie à 38 % dans les hôpitaux généraux et spécialisés. Ce changement reflète l'engagement des vétérinaires à améliorer l'accessibilité et la continuité des soins tout en s'adaptant aux attentes des clients.
• L'émergence et la croissance des réseaux de cliniques vétérinaires d'entreprise, comme Banfield, VCA et MaxPetZ, ont contribué à la normalisation des services d'endocrinologie dans plusieurs endroits. Ces organisations établissent des repères en matière de diagnostic endocrinien et de gestion des soins chroniques, assurant une qualité uniforme et des résultats améliorés pour les patients.
• Les cliniques vétérinaires servent également de sites primaires pour essais cliniques et développement de produits liés aux médicaments endocriniens et aux diagnostics. Leur participation active aux collaborations en R-D les place à l'avant-garde des nouvelles technologies thérapeutiques, améliorant ainsi leur capacité à offrir des traitements avancés fondés sur des données probantes.

Le marché nord-américain de l'endocrinologie vétérinaire a dominé le marché mondial avec une part de marché de 41,3 % en 2024.

À lui seul, le marché américain est passé de 132,7 millions de dollars en 2021 à 155,1 millions de dollars en 2024, en raison de l'adoption rapide de systèmes de surveillance continue du glucose (CGM), de la télémédecine, qui a permis d'assurer des soins endocriniens et d'une concentration d'internistes vétérinaires certifiés par le conseil d'administration spécialisés en endocrinologie.

• La croissance régionale est alimentée par le poids élevé des troubles endocriniens tels que l'hypothyroïdie canine et le diabète sucré chez les chats et les chiens.
• L'obésité croissante chez les animaux de compagnie et le vieillissement des populations contribuent grandement à cette tendance. Par exemple, les données du Banfield Pet Hospital indiquent une augmentation de 80 % du diabète chez les chiens au cours de la dernière décennie. Cela s'est traduit par une demande croissante de traitements hormonaux avancés, de tests diagnostiques et d'outils de gestion de l'insuline adaptés à l'usage vétérinaire.
• La forte présence de leaders pharmaceutiques comme Zoetis, Elanco, Merck Animal Health et Boehringer Ingelheim, ainsi que le solide soutien réglementaire de la FDA-CVM des États-Unis, soutiennent l'innovation et la commercialisation continues des médicaments.

Le marché européen de l'endocrinologie vétérinaire a représenté 108,5 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• La croissance régionale est stimulée par un petit segment animal en expansion et un paysage réglementaire structuré dirigé par l'Agence européenne des médicaments (EMA) et son comité des médicaments vétérinaires (CVMP).
• Des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas sont à l'avant-garde en raison de la disponibilité généralisée de cliniques vétérinaires spécialisées et de la sensibilisation croissante aux déséquilibres hormonaux chez les animaux de compagnie.
• La forte concentration de vétérinaires en Europe, estimée à 328 000 professionnels par la Fédération des vétérinaires d'Europe, soutient la détection précoce, l'adhésion au traitement à long terme et de meilleurs résultats thérapeutiques.
• L'Allemagne domine le marché européen, avec un fort potentiel de croissance. Le pays fait progresser l'adoption de diagnostics pour les dysfonctionnements de la thyroïde, le syndrome de Cushing et les troubles de la reproduction au moyen de plateformes de diagnostic intégrées à l'IA et d'outils de surveillance au niveau des hormones.

Le marché de l'endocrinologie vétérinaire de l'Asie-Pacifique devrait croître au plus haut TCAC de 7,1 % au cours de la période d'analyse.

• Cette croissance est attribuable à l'augmentation de la propriété des animaux de compagnie, à la sensibilisation accrue à la gestion des maladies chroniques chez les animaux et à l'élargissement de l'accès aux soins vétérinaires. Par exemple, la Chine a enregistré plus de 120 millions de chiens de compagnie et de chats en 2024, ce qui a entraîné la demande clinique de traitements endocriniens tels que des analogues d'insuline à action prolongée et des substituts d'hormones thyroïdiennes.
• Des programmes d'enseignement vétérinaire en Inde, en Chine et en Corée du Sud intègrent également une formation spécialisée en endocrinologie, soutenant l'exactitude du diagnostic et améliorant les résultats des maladies.
• De plus, des initiatives axées sur le bétail comme le NADCP de l'Inde améliorent la santé métabolique et reproductive des ruminants grâce à des thérapies à base d'hormones, améliorant ainsi l'adoption du marché dans le segment de l'endocrinologie bovine.

Le marché latino-américain de l'endocrinologie vétérinaire a connu une croissance remarquable au cours de la période d'analyse.

• Les centres urbains du Brésil, du Mexique et de l'Argentine sont témoins d'un nombre croissant de cas de diabète sucré, de la maladie de Cushing et de troubles de la thyroïde, ce qui entraîne une augmentation des diagnostics vétérinaires et des traitements hormonaux.
• Dans le même temps, le secteur du bétail bénéficie de pratiques d'élevage de précision visant à améliorer l'efficacité de la reproduction grâce à des protocoles de synchronisation hormonale.
• Les partenariats entre le secteur public et le secteur privé et les programmes de sensibilisation vétérinaire dans les régions rurales sensibilisent et encouragent le diagnostic précoce des troubles hormonaux, ce qui favorise l'adhésion au traitement à long terme et la pénétration du marché.

Le marché de l'endocrinologie vétérinaire au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance substantielle en 2024.

• Les programmes de santé animale soutenus par le gouvernement et l'entrée d'entreprises pharmaceutiques multinationales jouent un rôle central dans l'amélioration de l'accès aux solutions diagnostiques et thérapeutiques pour les conditions endocriniennes.
• Des pays comme l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont témoins d'une hausse de la propriété des animaux de compagnie et de la demande de services vétérinaires spécialisés, y compris de consultations endocrinologiques.
• La présence croissante de centres universitaires vétérinaires et de collaborations internationales devrait combler l'écart dans la reconnaissance des maladies et la prestation de traitements hormonaux, accélérant ainsi la contribution de la région au marché mondial.

Endocrinologie vétérinaire Part de marché

Le marché est caractérisé par des acteurs divers en concurrence dans l'industrie. Les 5 principaux acteurs tels que Zoetis, Elanco Animal Health, Dechra Pharmaceuticals, Merck et Boehringer Ingelheim représentent environ 75% de la part de marché du marché mondial modérément consolidé. Ces acteurs de premier plan prospèrent grâce à une combinaison d'initiatives stratégiques, qui investissent dans la recherche et le développement, pour répondre aux besoins spécifiques de l'endocrinologie vétérinaire. Les acteurs de niche ou perturbateurs détiennent collectivement une plus petite partie du marché, principalement en raison d'une portée mondiale limitée ou d'offres de produits plus étroites.

Les principaux acteurs du marché utilisent des stratégies de tarification compétitives pour le traitement pharmacologique, qui vise à offrir une option plus abordable que le traitement non pharmacologique. Les joueurs s'attaquent également aux lacunes du marché en lançant de nouveaux médicaments thérapeutiques qui offrent des avantages importants par rapport aux plans de traitement conventionnels.

De plus, les intervenants de l'industrie tirent parti d'une approche stratégique à multiples volets, y compris les acquisitions, les partenariats, les investissements en R-D, pour renforcer leur position concurrentielle et répondre à la demande croissante en endocrinologie vétérinaire à l'échelle mondiale. Zoetis conduit dans les modulateurs endocriniens hormonaux injectables et à action prolongée, tandis que Boehringer Ingelheim a acquis une traction via le produit Vetoryl pour l'hyperadrénocorticisme canin.

Endocrinologie vétérinaire Sociétés de marché

Les principaux acteurs du secteur de l'endocrinologie vétérinaire sont les suivants:

• Boehringer Ingelheim
• Dechra Pharmaceutiques
• Santé animale Elanco
• Kela Santé
• Merck
• Santé animale MedPharm
• Méd-Pharmex
• Suivant
• Virbac
• Vivaldis Santé animale
• Zoétis
• Zoétis

Zoetis offre un portefeuille bien établi avec ses produits phares de ProZinc et Percorten-V. L'entreprise a une présence mondiale étendue aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe avec des investissements croissants dans les outils de diagnostic pour maintenir son leadership en thérapie hormonale et en surveillance.

• Dechra Pharmaceutiques

Dechra élargit son empreinte sur le marché de l'endocrinologie vétérinaire en Europe et en Amérique du Nord, sous l'impulsion de ses principales thérapies endocriniennes comme Forthyron (pour l'hypothyroïdie canine) et Felimazole (pour l'hyperthyroïdie féline). Avec une attention particulière aux troubles endocriniens, l'entreprise a obtenu une part considérable du marché.

• Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim est l'un des acteurs clés du marché, exploitant sa solide infrastructure de recherche et sa portée mondiale existante. L'entreprise met l'accent sur l'innovation, en particulier dans les formulations à action prolongée et les diagnostics complémentaires.

• Santé animale Elanco

Elanco Animal Health propose Vetsulin, une insulinothérapie bien établie pour le diabète sucré chez les chiens et les chats, lui donnant une base solide dans l'espace thérapeutique endocrinien. Elanco offre un accès abordable et des partenariats stratégiques avec des groupes vétérinaires, ce qui en fait un acteur fiable et de plus en plus influent dans ce segment.

Endocrinologie vétérinaire Nouvelles de l'industrie

• En juin 2025, IDEXX Laboratories, Inc. a annoncé le lancement du Catalyst Cortisol Test, qui mesure les concentrations quantitatives de cortisol en temps réel pour appuyer le diagnostic de la maladie d'Addison et le diagnostic et la gestion du syndrome de Cushing chez les chiens. Le catalyseur Cortisol d'IDEXX Test est la troisième extension de menu en moins d'un an pour la plate-forme Catalyst, faisant progresser les capacités diagnostiques disponibles pour les pratiques vétérinaires au point de soins.
• En août 2024, Norbrook Inc. a annoncé la libération de la solution orale de Felanorm (méthimazole), la première solution orale approuvée par la FDA. La nouvelle solution buvable est indiquée pour le traitement de l'hyperthyroïdie chez les chats. Il a la même sécurité, efficacité et indications que les comprimés pionniers, mais est dans une formulation beaucoup plus pratique pour la facilité d' administration.
• En octobre 2023, RVC collabore avec Dechra sur l'application endocrinologie vétérinaire pour chiens. Une application d'endocrinologie a été créée à l'aide de la dernière technologie d'IA développée par l'équipe VetCompass de RVC. L'application fournira aux vétérinaires une prédiction de la probabilité qu'un chien soit atteint du syndrome de Cushing, en fonction de ses signes cliniques, et fournira également des informations supplémentaires sur le traitement et la surveillance de maladies telles que les Cushing et Addison.

Le rapport d'étude de marché endocrinologie vétérinaire comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type de traitement

• Traitement pharmacologique
  • Par type de drogue
    • Insuline et antidiabétiques
    • Hormone thyroïde de remplacement
    • Modulateurs des hormones adrénales
    • Hormones de reproduction
    • Autres types de médicaments
  • Par voie d' administration
    • Voie orale
    • Produits injectables
    • Thèmes
    • Autres voies d'administration
• Traitement non pharmacologique

Marché, par type de maladie

• Diabète sucré
• Hypothyroïdie
• Hyperthyroïdie
• Syndrome de Cushing
• Maladie d'Addison
• Affections de la reproduction
• Autres types de maladies

Marché, par type d'animal

• Animaux de compagnie
  • Chiens
  • Chats
  • Autres animaux de compagnie
• Animaux de compagnie
  • Bovins
  • Ovins et caprins
  • Autres animaux d'élevage

Marché, Par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques vétérinaires
• Pharmacies vétérinaires de détail
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU