Marché de la santé équine Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des soins de santé équins

Le marché mondial des soins de santé équins était évalué à 2,5 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 2,7 milliards de dollars (USD) en 2025 à 4,6 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 %. La forte croissance du marché s'explique principalement par l'augmentation des dépenses consacrées à la santé animale, ainsi que par la sensibilisation croissante des propriétaires de chevaux, des éleveurs et des vétérinaires aux soins préventifs et au diagnostic précoce, ce qui contribue à stimuler considérablement la demande de produits et de services de santé équins et, par conséquent, la croissance du marché.
 

La progression des maladies infectieuses équines et des troubles musculosquelettiques stimule l'adoption de technologies avancées de traitement et de diagnostic. En outre, la croissance du marché est favorisée par l'attention constante portée au développement de traitements avancés, tels que les médicaments vétérinaires régénératifs (la thérapie par cellules souches et les traitements par PRP), les thérapies ciblées avancées et les systèmes de surveillance numériques. Par ailleurs, l'augmentation de la demande et des investissements dans les secteurs des courses et des sports équestres, ainsi que la hausse de l'incidence des maladies équines, devraient renforcer le besoin d'options préventives et thérapeutiques plus efficaces, soutenant ainsi la croissance du marché.
 

De plus, le développement des infrastructures vétérinaires, conjugué à l'augmentation des investissements des entreprises pharmaceutiques dans des médicaments équins exclusifs, stimule la croissance du marché. Ces facteurs, associés à l'essor de la tendance à l'anthropomorphisation des animaux de compagnie dans le secteur équin, devraient favoriser les avancées technologiques et maintenir une demande soutenue dans le secteur des soins de santé équins, ce qui renforcera la croissance du marché.

Les soins de santé équins désignent l'ensemble des soins et traitements médicaux destinés aux chevaux, notamment la prévention, le diagnostic, le traitement des maladies et le maintien du bien-être. Ce marché couvre un large éventail de médicaments et de produits diagnostiques proposés par les vétérinaires, les entreprises pharmaceutiques et les cliniques spécialisées qui prennent en charge les chevaux afin de préserver leur santé optimale, leurs performances et leur longévité dans les activités sportives et récréatives ainsi que dans l'élevage.

Tendances du marché des soins de santé équins

• Les investissements importants visant à améliorer les infrastructures de santé animale et à répondre aux préoccupations liées à la transmission croissante de maladies zoonotiques des chevaux aux humains devraient contribuer à l'expansion du marché.
   
• Par exemple, une étude publiée par le Centre national d'information biotechnologique (NCBI) décrit l'encéphalite équine de l'Est (EEE) comme l'une des maladies d'encéphalite arbovirale les plus graves observées aux États-Unis. L'étude indique également qu'environ 6 à 8 cas d'EEE sont diagnostiqués chaque année sur une période de cinq mois, de mai à octobre, le nombre le plus élevé de cas étant observé en Floride, en Géorgie, dans le Maryland, le Wisconsin et le New Jersey. Les résultats indiquent que l'EEE se transmet largement par voie aérienne et peut avoir des effets graves. Le taux de létalité est estimé à 30 %, tandis qu'environ 50 % des survivants présentent des complications neurologiques à long terme. Cette augmentation du nombre de cas suscite donc l'inquiétude des propriétaires de chevaux et renforce le besoin de mesures thérapeutiques efficaces, ce qui soutient la croissance du marché.
   
• En outre, les gouvernements de plusieurs pays mettent en œuvre des initiatives stratégiques en finançant la recherche sur la santé équine et en renforçant les services vétérinairespour assurer une surveillance, un contrôle et une prévention efficaces des maladies. Ces mesures visent à réduire le risque de foyers épidémiques susceptibles de nuire à la santé publique et à l’économie équine.
   
• En outre, l’essor des activités équestres, notamment l’équitation et les courses, à l’échelle mondiale — en particulier aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie — favorise le développement des sports équestres et a accru la demande en matière de soins de santé équine, notamment pour la vaccination, la vermifugation, le diagnostic et la gestion nutritionnelle appropriés.
   
• Les chevaux sont fréquemment utilisés dans des activités de loisir, telles que les cours d’équitation et les promenades équestres. Selon l’European Horse Network, environ 20 000 manifestations sportives équestres ont lieu chaque année en Europe. Ces compétitions comprennent le saut d’obstacles, le dressage, le concours complet et l’endurance équestre. Cette fréquence élevée de compétitions témoigne de l’importance de l’industrie équine en Europe ainsi que de la nécessité de disposer de systèmes robustes de soins de santé équine. Ces compétitions mettent principalement l’accent sur la santé physique optimale des chevaux, ce qui stimule la demande en soins vétérinaires avancés, en stratégies de prévention des blessures et en systèmes de surveillance, autant de facteurs qui contribuent au développement du marché. Ainsi, les facteurs susmentionnés devraient considérablement favoriser le marché mondial en améliorant les secteurs des soins vétérinaires et de la santé humaine.
   

En outre, les obstacles à la croissance du secteur comprennent le coût élevé des établissements de soins de santé animale, le manque de vétérinaires qualifiés, la complexité des processus d’autorisation réglementaire et les difficultés économiques, qui devraient freiner la croissance du marché.
 

Analyse du marché des soins de santé équine

En 2021, le marché était évalué à 1,9 milliard de dollars (USD). L’année suivante, il a légèrement progressé pour atteindre 2,3 milliards de dollars (USD) et, en 2023, le marché a encore augmenté pour atteindre 2,5 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

Par produit, le marché mondial se segmente en vaccins, produits pharmaceutiques, additifs alimentaires médicinaux, produits de diagnostic et autres produits. En 2024, le segment des produits pharmaceutiques a enregistré le chiffre d’affaires le plus élevé, à 817,9 millions de dollars (USD), et devrait atteindre 1,6 milliard de dollars (USD) d’ici 2034, avec un TCAC de 6,6 % sur la période d’analyse.
 

• Le segment des produits pharmaceutiques se subdivise en antiparasitaires, anti-infectieux, anti-inflammatoires et antalgiques, ainsi qu’en autres produits pharmaceutiques.
   
• Le segment des produits pharmaceutiques équins demeure le principal secteur générateur de revenus du marché mondial en raison de la demande croissante en agents thérapeutiques avancés et en vaccins contre les maladies équines.
   
• En outre, la participation active aux sports équestres, à l’élevage et à l’équitation de loisir nécessite une gestion optimale de la santé. Les traitements concernent les maladies parasitaires, respiratoires, musculosquelettiques et infectieuses, notamment la grippe équine et la gourme.
   
• La sensibilisation croissante des propriétaires de chevaux et leur prise de conscience des responsabilités liées aux soins des animaux, notamment en matière de médecine préventive et de vermifugation régulière planifiée, renforcent la demande de produits pharmaceutiques sur le marché.
   
• En outre, les formulations avancées proposées par des acteurs clés, telles que les injectables à longue durée d’action et les médicaments administrés par l’alimentation, gagnent en popularité sur le marché. Par exemple, en décembre 2022, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Zycosan, un injectable sur ordonnance spécifiquement destiné au traitement de l’arthrose symptomatique sur le plan clinique chez les chevaux. Cette autorisation a marqué l’élargissement de l’offre pharmaceutique et le renforcement de l’industrie équine.
   

Selon l'indication, le marché mondial des soins de santé équins est segmenté en troubles musculosquelettiques, contrôle des parasites, herpès équin, encéphalomyélite équine, grippe équine, tétanos, virus du Nil occidental et autres indications. Le segment du contrôle des parasites détenait une part de 25,1 % en 2024 et devrait atteindre 26,5 % d'ici 2034.
 

• Le segment du contrôle des parasites est resté prépondérant sur le marché en raison du besoin croissant de gérer les parasites internes et externes, qui peuvent causer des dommages considérables à la santé et aux performances des chevaux.
   
• Les parasites courants tels que les gastérophiles, les ténias et les strongles peuvent provoquer des problèmes gastro-intestinaux, une perte de poids et une dégradation de l'état du pelage, voire des conséquences graves. Ainsi, la vermifugation régulière et le contrôle des parasites constituent des composantes importantes des programmes de bien-être équin.
   
• En outre, l'expansion de ce segment de marché s'explique par une sensibilisation accrue des propriétaires de chevaux et des vétérinaires à la gestion préventive des parasites. La disponibilité d'une large gamme d'anthelminthiques répondant aux besoins du marché stimule sa croissance.
   
• Par ailleurs, le changement climatique, conjugué à un accès accru aux pâturages, a entraîné une exposition permanente aux parasites, nécessitant la mise en place de mécanismes de contrôle efficaces. Parallèlement à l'augmentation constante de la résistance aux médicaments, l'innovation dans les traitements et les outils diagnostiques de précision renforce encore l'importance de ce segment au sein du marché global.
   

Selon le canal de distribution, le marché mondial des soins de santé équins est segmenté en pharmacies hospitalières vétérinaires, commerce électronique et autres canaux de distribution. Le segment des pharmacies hospitalières vétérinaires représentait 1,2 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait rester dominant pendant toute la période de prévision, avec un TCAC de 6,7 %
.

• Ces établissements fournissent activement des services et des produits de santé complémentaires, ce qui leur permet de maintenir leur position prépondérante dans le secteur des soins de santé équins.
   
• Ces centres proposent une large gamme de traitements, de médicaments et de thérapies, ainsi que des conseils professionnels pour les affections équines, ce qui en fait la première option pour les propriétaires de chevaux à la recherche de solutions de santé et pharmaceutiques.
   
• En outre, leur intégration fluide des services de diagnostic, de traitement et de pharmacie en fait des contributeurs essentiels aux soins de santé équins.
   

Le marché des soins de santé équins en Amérique du Nord devrait progresser de 6,1 % au cours de la période d'analyse.
 

• La solidité du secteur équin et l'attention accrue portée aux protocoles de santé animale ont fait de l'Amérique du Nord une région prépondérante du secteur mondial des soins de santé équins.
   
• La région abrite une importante population de chevaux, notamment aux États-Unis et au Canada, où les chevaux jouent un rôle essentiel dans le sport, les loisirs, l'agriculture et les thérapies.
   
• En outre, la présence de grandes entreprises pharmaceutiques et d'une infrastructure vétérinaire avancée, dotée d'un réseau bien établi de cliniques et d'hôpitaux équins, a facilité l'accès à des services et produits de santé spécialisés.
   

En 2024, les États-Unis occupaient une position importante sur le marché des soins de santé équins en Amérique du Nord, avec une valeur de 907,1 millions de dollars (USD).
 

• La position de leader des États-Unis s’explique par leur infrastructure pharmaceutique vétérinaire avancée, la forte demande de produits de santé et l’importance accordée à la santé équine.
   
• En outre, l’importante population équine, la sensibilisation croissante aux soins équins et le diagnostic précoce des maladies zoonotiques, conjugués à l’essor du secteur équin, stimulent la demande de solutions de diagnostic et de traitement efficaces dans le pays.
   
• Par exemple, selon les données de l’American Horse Council, l’importance économique du secteur équin représentait environ 177 milliards de dollars (USD) aux États-Unis en 2023. Le pays compte plus de 6,7 millions de chevaux, dont 129 000 dans le Minnesota, classé au dix-neuvième rang des États américains pour sa population équine. Les principaux États sont la Floride, avec 334 900 chevaux, la Californie, avec 477 400 chevaux, et le Texas, qui arrive en tête avec 748 800 chevaux. Cette évolution démographique a accru les besoins en matière de soins et de mesures préventifs, ainsi que la demande de diagnostics et de traitements, stimulant ainsi la croissance du marché américain des soins de santé équins.
   
• Par ailleurs, l’augmentation des investissements dans les soins de santé équins, conjuguée à un soutien réglementaire rigoureux en faveur de l’innovation et de l’assurance qualité, renforce davantage la position des États-Unis sur le marché.
   

L’Allemagne devrait enregistrer une croissance significative sur le marché européen des soins de santé équins.
 

• La solidité de son système de santé vétérinaire et ses technologies avancées de diagnostic et de traitement, associées au développement de son secteur équin, contribuent à la domination de l’Allemagne sur le marché européen des services d’imagerie équine.
   
• L’importante population de chevaux de sport et de course dans le pays accroît les besoins en solutions efficaces de diagnostic et de traitement, ce qui soutient la demande du marché.
   
• En outre, l’Allemagne abrite des instituts de recherche vétérinaire et des cliniques équines spécialisées qui investissent continuellement dans des méthodes de diagnostic avancées.
   
• De plus, la réglementation et le financement de la recherche vétérinaire en Allemagne contribuent également à la croissance du marché.
   

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,7 % sur le marché mondial des soins de santé équins.
 

• La croissance du marché est soutenue par l’augmentation des investissements dans les infrastructures de santé animale, la sensibilisation croissante aux soins de santé équins et la participation accrue aux sports équestres en Chine, en Inde, en Australie et au Japon.
   
• En outre, les initiatives gouvernementales axées sur le bien-être animal et la prévention des maladies dans ces pays devraient améliorer l’accès aux solutions de diagnostic, aux produits pharmaceutiques et aux soins de santé préventifs pour les chevaux.
   
• Par ailleurs, l’évolution progressive vers des techniques de gestion équine, associée à la mise en œuvre de technologies de traitement avancées, favorise le développement des soins de santé équins.
   
• Avec l’augmentation du nombre de chevaux de loisir et de compétition, la région Asie-Pacifique devrait afficher un taux de croissance important dans ce secteur.
   

Le marché chinois des soins de santé équins devrait connaître une croissance rapide sur le marché de l’Asie-Pacifique au cours des prochaines années.
 

• La forte croissance en Chine s’explique par l’augmentation du nombre de propriétaires de chevaux, la participation accrue à l’équitation de loisir et de compétition, ainsi que l’amélioration de la médecine vétérinaire.
   
• Le renforcement des initiatives gouvernementales dans le pays stimule également la demande du marché. Par exemple, le gouvernement chinois, en collaboration avec la Chinese Equestrian Association, a mis en place des programmes d’éducation et de formation destinés aux responsables d’écuries. Cette sensibilisation croissante devrait encourager l’adoption de mesures préventives efficaces et la formation au diagnostic et au traitement précoces, contribuant ainsi à l’augmentation de la demande de soins de santé équins sur le marché chinois.
   
• En outre, l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle (IA) en médecine vétérinaire équine, associée à des techniques de diagnostic avancées, améliore la détection précoce et la personnalisation des interventions, élargissant ainsi l’accès aux soins équins et en améliorant la qualité en Chine.
   

Le Brésil occupait une position prépondérante sur le marché des soins équins en Amérique latine.
 

• Le pays dispose d’une importante population de chevaux et d’une filière équine bien établie.
   
• Le Brésil possède la plus grande population équine, ce qui en fait le 3^e pays comptant le plus grand nombre de chevaux, après les États-Unis et le Mexique.
   
• Selon les données de World Population Review, le cheptel brésilien compte environ 5,8 millions de chevaux, ce qui renforce le besoin de soins équins.
   
• En outre, la popularité croissante des sports équestres et des courses dans le pays stimule davantage la demande de mesures préventives visant à préserver la santé équine. Par exemple, des événements tels que le Grande Premio Brasil et le Derby Paulista renforcent la popularité des courses hippiques. Ces événements génèrent des revenus substantiels dans le pays et encouragent l’application de politiques sanitaires strictes afin de préserver la santé des chevaux et leurs performances sportives.
   
• Cette situation fait de la filière équine l’un des secteurs essentiels du pays.
   

Le marché des soins équins en Arabie saoudite devrait enregistrer une croissance considérable sur le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique.
 

• L’augmentation des dépenses consacrées aux vaccins équins ainsi qu’aux segments des produits pharmaceutiques et des solutions de diagnostic, conjuguée à une sensibilisation accrue à la santé et au bien-être des chevaux, stimule la croissance du marché.
   
• Parallèlement à l’essor des sports équestres, les efforts continus du gouvernement pour développer le secteur vétérinaire ont également contribué à la croissance du marché. Ces facteurs ont ainsi renforcé la position du pays dans la région.
   

Part de marché des soins équins

Les cinq principaux acteurs représentent environ 40 % du marché mondial. Le marché mondial est fortement concurrentiel et compte plusieurs acteurs, notamment des entreprises pharmaceutiques vétérinaires internationales, des prestataires de services de diagnostic vétérinaire, des fabricants de compléments alimentaires et des entreprises spécialisées dans les solutions d’imagerie. Les principaux acteurs du secteur, à savoir Zoetis, Boehringer Ingelheim, Merck, Dechra et Ceva, s’engagent activement dans l’innovation produit, les activités de consolidation du marché et les partenariats afin d’accroître leur part de marché et de répondre à la demande croissante de services de soins équins avancés.
 

En outre, les produits orthopédiques et respiratoires de niche destinés aux chevaux, proposés par des acteurs de taille intermédiaire tels qu’Equal Pharma et Chanelle Pharma, gagnent également du terrain. Les acteurs établis et les nouveaux entrants investissent activement dans les services de santé numérique, les services de télémédecine vétérinaire, les technologies de rééducation équine et d’autres solutions innovantes, ce qui transforme le paysage concurrentiel du secteur.
 

Entreprises du marché des soins équins

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur des soins équins figurent notamment :

• Alltech
• Bentoii
• Boehringer Ingelheim
• Cargill
• Ceva
• Chanelle Pharma
• Dechra Pharmaceuticals
• Equal pharma
• Esaote 
• Hallmarq Veterinary
• Heska Corporation
• IDEXX Laboratories
• Intacin
• Merck
• Vetoquinol
• Zoetis
   

Zoetis se concentre sur le développement de technologies avancées pour les vaccins et les antiparasitaires équins grâce à d’importants investissements en recherche et développement. L’entreprise propose une gamme complète de produits pharmaceutiques équins, notamment EXCEDE, un antibiotique destiné aux maladies respiratoires qui contribue à préserver la santé des chevaux et à réduire la fréquence des traitements, un avantage clé pour les chevaux de compétition.
 

Boehringer Ingelheim s’impose grâce à un portefeuille solide dans les domaines des soins respiratoires équins, du soulagement de la douleur et de l’administration de vaccins. La société se concentre sur la prise en charge des affections équines chroniques, en s’appuyant sur des alliances vétérinaires internationales et sur des innovations continues dans ses produits, comme l’illustre le Prascend, utilisé pour le traitement de la maladie de Cushing équine (PPID).
 

Hallmarq se concentre sur l’imagerie diagnostique avancée destinée aux IRM équines réalisées debout et sur l’amélioration du diagnostic des boiteries. Grâce à la technologie d’imagerie avancée de Hallmarq, il est possible d’obtenir des images précises sur des chevaux conscients, ce qui en fait une solution adaptée aux vétérinaires et aux propriétaires ayant besoin d’un diagnostic rapide dans le cadre de consultations ambulatoires.
 

Actualités du secteur des soins de santé équins :

• En avril 2025, Creative Science a acquis Astaria Global, spécialisée dans les thérapies orthobiologiques destinées à la prise en charge de la douleur et de l’asthme équins. Cette acquisition visait à renforcer l’innovation et les investissements dans le secteur des soins de santé équins, ce qui contribuera à poursuivre l’expansion du marché.
   
• En mars 2025, Altano Group a formé un partenariat stratégique avec Idaho Equine Hospital, un leader de la médecine vétérinaire et de la formation vétérinaire consacrées aux chevaux de sport de l’Ouest. Cette collaboration permet à Idaho Equine d’accéder au réseau international, aux ressources et aux programmes de développement d’Altano, tout en favorisant le partage mutuel des connaissances. Ce partenariat renforce l’engagement d’Altano en faveur de l’amélioration des soins de santé équins et devrait stimuler l’innovation ainsi qu’élever les normes des soins vétérinaires, contribuant ainsi positivement à la croissance du marché mondial.
   
• En juillet 2024, Merck Animal Health a acquis les activités aquacoles d’Elanco Animal Health, ce qui renforce ses compétences dans les domaines de la santé, du bien-être et de la durabilité des poissons. Cette acquisition stratégique consolide la croissance de Merck dans l’aquaculture, la conservation et la pêche en favorisant les opportunités de marché grâce à un portefeuille intégré et complet de solutions de santé aquatique.
   

Le rapport d’étude de marché sur les soins de santé équins propose une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus, en millions de dollars (USD), de 2021 – 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Vaccins
• Produits pharmaceutiques
• Antiparasitaires
  • Anti-infectieux
  • Anti-inflammatoires et analgésiques
  • Autres produits pharmaceutiques
• Additifs alimentaires médicamenteux
• Diagnostics
• Autres produits

Marché, par indication

• Troubles musculosquelettiques
• Lutte contre les parasites
• Herpès équin
• Encéphalomyélite équine
• Grippe équine
• Tétanos
• Virus du Nil occidental
• Autres indications

Marché, par canal de distribution

• Pharmacies des hôpitaux vétérinaires
• Commerce électronique
• Autres canaux de distribution

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis