Taille du marché des communications pour les services publics - Par technologie, par service public, par composant, par application, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des communications utilitaires

La taille du marché mondial des communications utilitaires était évaluée à 18,1 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 18,8 milliards de dollars en 2025 à 27,4 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 4,2 %, selon Global Market Insights Inc.
 

• Les gouvernements du monde entier allouent des investissements substantiels pour moderniser les infrastructures utilitaires, stimulant ainsi les marchés des communications utilitaires. Aux États-Unis, le Département de l'Énergie (DOE) a rapporté un investissement de 2 milliards de dollars en 2024 visant 38 projets pour améliorer la capacité du réseau et déployer des technologies de communication modernes pour les données en temps réel et la réactivité. Ces investissements soulignent le rôle central des systèmes de communication intégrant des capteurs, des compteurs et des nœuds de contrôle pour permettre la fonctionnalité des réseaux intelligents.
   
• La prolifération des ressources énergétiques distribuées (DER) telles que les panneaux solaires, le stockage sur batterie et les véhicules électriques nécessite des communications utilitaires avancées capables de flux de données bidirectionnels et de faible latence. Le rapport 2024 sur les systèmes de réseau intelligent du DOE prévoit que le déploiement des DER augmentera de 262 GW entre 2023 et 2027, presque égal aux additions de production en vrac conventionnelle. Cette hausse souligne la nécessité d'une infrastructure de communication robuste pour les compteurs utilitaires, les réseaux IoT et les systèmes SCADA afin de coordonner la production d'énergie intermittente et de gérer la réponse à la demande sur le réseau.
   
• Les cadres réglementaires soutiennent également la croissance des communications utilitaires à grande échelle. Dans le cadre de la loi sur les investissements dans les infrastructures et l'emploi, le DOE américain a alloué 13 milliards de dollars pour les programmes de résilience du réseau et de déploiement de réseaux intelligents. En outre, la Commission fédérale de réglementation de l'énergie (FERC) a rapporté plus de 32 400 MW de ressources de réponse à la demande sur les marchés ISO/RTO en 2021, représentant 6,6 % de la charge de pointe avec une croissance annuelle de 6 %, mettant en lumière les capacités de communication améliorées du réseau. Les systèmes de réponse à la demande dépendent fortement de messages sécurisés et fiables entre les utilitaires et les utilisateurs finaux, renforçant ainsi les investissements dans les infrastructures de communication.
   
• Les agences gouvernementales promeuvent les technologies de communication avancées telles que le LTE/5G privé, la fibre optique, le maillage RF et la télémétrie basée sur l'IoT. Le DOE met en avant des programmes de démonstration comme le VPP de Stem (50 MW/340 MWh) et le projet pilote de télématique pour véhicules électriques de Baltimore Gas & Electric, tous deux dépendant de communications sécurisées et évolutives. Avec les objectifs d'électrification du réseau et le déploiement des énergies renouvelables en augmentation sous des politiques telles que l'agenda américain des énergies vertes et le Pacte vert européen, les systèmes de communication utilitaires sont positionnés pour une croissance soutenue à long terme.
   
• L'Agence internationale de l'énergie a estimé que l'investissement annuel mondial dans les technologies de réseau devait plus que doubler, passant d'environ 330 milliards de dollars en 2024 à environ 750 milliards de dollars d'ici 2030 si le monde doit atteindre les objectifs d'énergie nette zéro. De manière cruciale, environ 75 % de ces investissements, soit environ 560 milliards de dollars par an, iront dans la modernisation et la numérisation des réseaux de distribution où les systèmes de communication sont essentiels pour intégrer les énergies renouvelables distribuées, l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques et la gestion de la demande côté utilisateur.
   
• Les politiques gouvernementales à travers les régions, des plans de numérisation de l'UE aux subventions fédérales et étatiques américaines, dirigent activement les fonds vers des initiatives de réseaux intelligents activés par les communications. Cela inclut le déploiement de compteurs avancés, des mises à niveau de l'automatisation des sous-stations et des déploiements de LTE/5G privé pour la télémétrie utilitaire. Le résultat est une accélération synchronisée à l'échelle mondiale de l'infrastructure de communication utilitaire, pilotée par des engagements politiques et soutenue par des flux de financement de plusieurs milliards de dollars.
   

Tendances du marché des communications utilitaires

• Le rapport blanc de 2023 du DOE met en lumière un changement majeur des communications centralisées du réseau vers un système distribué, bidirectionnel, intégré avec des capteurs, des DER et des appareils réactifs à la charge. Ce réseau évolutif exige non seulement une bande passante accrue et une faible latence, mais également une sécurité cyber-physique robuste. Des initiatives comme le programme SPaRC du DOE lancent en outre des bancs d'essai et des conceptions d'architecture de communications sécurisées adaptées aux besoins des services publics, soulignant la sécurité comme une tendance centrale.
   
• L'AIE rapporte que l'investissement mondial dans les infrastructures numériques de transmission et de distribution (y compris les systèmes de mise en réseau et de communication) est passé de moins de 20 milliards de dollars en 2015 à près de 60 milliards de dollars en 2022. Notamment, environ 75 % des dépenses récentes des réseaux numériques ciblent la distribution, où l'infrastructure de communication soutient l'intégration des DER, la détection de défauts et la résilience du réseau. Cette hausse reflète les gouvernements accélérant la numérisation des réseaux comme fondement des transitions vers les énergies propres.
   
• Le rapport 2024 du DOE sur le système de réseau intelligent prévoit une croissance de 262 GW des DER de 2023 à 2027, presque équivalente à la capacité de production à grande échelle. Cette accélération exige des communications bidirectionnelles à faible latence pour gérer les VPP, la recharge des VE (par exemple, le pilote de télématique des VE de Baltimore Gas & Electric) et les appareils de bordure de réseau. Début 2025, le DOE a investi 32 millions de dollars dans des pilotes « Communautés connectées », y compris la recharge intelligente des VE et la coordination des DER, mettant en avant des cas d'utilisation réels des communications modernes du réseau.
   
• Les organismes fédéraux et internationaux codifient les besoins de communication des services publics. L'initiative SPaRC du DOE développe des cadres de communication sécurisés et fournit ces recherches aux régulateurs. La FERC, conformément à la section 1252 de l'EPAct 2005, publie des évaluations annuelles sur la mesure et la réponse à la demande et a récemment élargi les fenêtres de participation à la DR à un service 24/7 via PJM, optimisant la flexibilité du réseau. De plus, le cadre d'interopérabilité du réseau intelligent de NIST souligne l'interopérabilité et les normes de communication à travers les appareils du réseau.
   
• Le marché de la communication des services publics subit un changement transformateur impulsé par la complexité croissante des réseaux électriques modernes. Alors que les services publics passent des systèmes centralisés traditionnels aux réseaux décentralisés, les technologies de communication deviennent essentielles pour gérer les ressources énergétiques distribuées, les véhicules électriques et les appareils intelligents.
   
• Une tendance majeure est l'intégration de systèmes de communication bidirectionnelle en temps réel qui permettent un équilibrage dynamique du réseau et une détection plus rapide des défauts. Les services publics adoptent également des technologies avancées comme le LTE privé, la 5G et les fibres optiques pour soutenir un échange de données à haute vitesse et à faible latence à travers les composants du réseau. La cybersécurité gagne en importance, les services publics investissant dans des protocoles sécurisés pour protéger les infrastructures critiques.
   
• De plus, les organismes de réglementation encouragent l'interopérabilité et la normalisation pour assurer une communication fluide entre divers appareils et plateformes. Ces tendances reflètent une poussée plus large vers la numérisation, la résilience et la durabilité, positionnant l'infrastructure de communication comme un pilier des opérations futures des services publics.
   

Analyse du marché de la communication des services publics

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• Le marché de la communication des services publics était évalué à 16,6 milliards de dollars, 17,3 milliards de dollars et 18,1 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement.Voici le contenu HTML traduit en français : Cette augmentation est principalement motivée par l'adoption croissante des technologies de réseau intelligent, qui nécessitent des systèmes de communication robustes et en temps réel pour surveiller, contrôler et optimiser la distribution d'énergie. Les services publics déploient de plus en plus des compteurs intelligents, des postes de transformation automatisés et des ressources énergétiques distribuées, qui dépendent tous d'une infrastructure de communication sécurisée et efficace.
   
• En fonction de la technologie, le segment filaire devrait dépasser 15 milliards de dollars d'ici 2034 en raison des multiples avantages de ces systèmes. Les systèmes filaires, y compris la fibre optique, Ethernet et la communication par ligne électrique, servent d'infrastructure critique pour la transmission et la distribution d'énergie. Ils offrent une grande bande passante, une latence ultra-faible et une résilience exceptionnelle face aux interférences, indispensable pour des applications telles que l'automatisation des postes de transformation, les SCADA et le contrôle à grande échelle du réseau.
   
• Selon l'EIA, les dépenses de transmission ont presque triplé entre 2003 et 2023, atteignant 27,7 milliards de dollars, soulignant l'investissement dans des systèmes de backbone filaires robustes. De même, l'investissement en capital de distribution a augmenté de 160 % durant la même période alors que les services publics intégraient les communications de réseau intelligent au sein des réseaux filaires. Ces investissements reflètent les priorités gouvernementales en matière de renforcement de l'infrastructure filaire pour permettre le contrôle en temps réel, améliorer la sécurité et renforcer la fiabilité opérationnelle.
   
• Les technologies sans fil, y compris le maillage RF, les réseaux cellulaires (4G/5G), le WiFi et le satellite, sont vitales pour la connectivité flexible de dernière mile. Elles sont des facilitateurs clés pour les compteurs intelligents, les DER, les capteurs distants et les stations de recharge de véhicules électriques. Le rapport 2024 du DOE sur le système de réseau intelligent souligne que les déploiements de DER nécessitant des communications décentralisées devraient croître de 262 GW entre 2023 et 2027.
• Dans ces scénarios de périphérie, la communication sans fil permet un déploiement rapide et une large couverture, en particulier dans les zones rurales et difficiles à câbler. Le sans fil permet aux services publics d'étendre rapidement les services, de s'adapter aux conditions changeantes sur le terrain et de soutenir les programmes de modernisation sans investissement infrastructurel important.
   
• Les technologies sans fil, y compris le maillage RF, les réseaux cellulaires (4G/5G), le WiFi et le satellite, permettent des déploiements évolutifs et flexibles sur de vastes étendues géographiques. Les services publics s'appuient de plus en plus sur ces solutions pour les installations de compteurs intelligents, les réseaux DER, les communications de recharge de véhicules électriques et la détection à distance.
   
• Les enquêtes financées par le DOE, telles que le rapport du PNNL sur les communications sans fil, soulignent l'adéquation des technologies comme 3G/4G/LTE et IEEE 802.15.4 (par exemple, Zigbee) pour connecter rapidement des milliers d'appareils dans les déploiements sur le terrain. Les réseaux sans fil réduisent les coûts d'infrastructure et accélèrent les déploiements, en particulier dans les zones rurales et difficiles d'accès, ce qui en fait un élément essentiel des efforts de modernisation des réseaux distribués.
   
• Les services publics adoptent de plus en plus des architectures de communication hybrides qui combinent les systèmes filaires et sans fil. Les réseaux filaires fournissent un backbone central sécurisé et à haute capacité, tandis que les extensions sans fil soutiennent la connectivité flexible de périphérie. Les documents blancs du DOE se concentrent sur cette convergence, soulignant les architectures hybrides qui relient le backhaul en fibre avec les connexions de dernière mile sans fil pour les capteurs et les compteurs intelligents. Ces configurations mettent l'accent sur la fiabilité et l'efficacité des coûts, en s'alignant sur les objectifs gouvernementaux visant à renforcer la résilience du réseau et à étendre la couverture dans les zones reculées.
   
• Les technologies émergentes telles que les réseaux privés LTE/5G et la fibre optique avancée étendent les capacités des deux segments. L'infrastructure filaire est améliorée pour supporter l'analyse à haute vitesse et la gestion des DER. Les réseaux sans fil, exploitant le 5G et les protocoles IoT, permettent une connectivité distribuée à plus grande échelle. Ces développements s'alignent sur les investissements du DOE et de l'EIA, favorisant un passage constant vers des systèmes de réseau interconnectés et intelligents qui reposent à la fois sur le backbone filaire et la connectivité de périphérie sans fil flexible.
   

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• Sur la base des services publics, le segment public du marché des communications des services publics devrait croître avec un TCAC de plus de 5,5 % d'ici 2034.  Les services publics jouent un rôle fondamental dans le marché des communications des services publics en raison de leur responsabilité en matière d'infrastructure et de prestation de services à grande échelle. Ces entités gèrent généralement de vastes réseaux de transmission et de distribution, qui nécessitent des systèmes de communication robustes pour assurer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la fiabilité.
   
• Les services publics sont souvent chargés de mettre en œuvre des technologies de réseau intelligent à grande échelle, notamment des postes de transformation automatisés, des systèmes de mesure avancés et des plateformes de contrôle centralisées. Leurs réseaux de communication doivent prendre en charge l'échange de données en temps réel, la détection de pannes et la stabilité du réseau dans diverses régions géographiques.
   
• En raison de leur échelle et de leur responsabilité publique, ces services publics privilégient les systèmes de communication sécurisés, standardisés et interopérables qui s'alignent avec les services publics privés, qui opèrent souvent sur des marchés plus ciblés ou spécialisés, contribuent de manière significative à l'innovation dans l'espace des communications des services publics. Ces organisations tendent à être plus agiles, leur permettant d'adopter des technologies émergentes telles que les réseaux IoT sans fil, les systèmes privés LTE/5G et les plateformes d'analyse basées sur le cloud.
   
• Leurs stratégies de communication sont souvent adaptées aux besoins spécifiques des clients, permettant des modèles de service plus réactifs et flexibles. Les services publics privés jouent un rôle clé dans le pilotage de nouvelles approches de gestion des ressources énergétiques distribuées, de l'intégration des maisons intelligentes et de la maintenance prédictive. Leur capacité à mettre en œuvre rapidement les technologies de communication en fait des contributeurs précieux à l'évolution de l'infrastructure des services publics.
   
• Bien que les services publics et privés diffèrent dans leur structure et leur approche, leurs rôles sur le marché des communications sont complémentaires. Les services publics fournissent l'infrastructure de base et assurent une large couverture de service, tandis que les services publics privés apportent innovation et réactivité.
   
• Ensemble, ils créent un écosystème équilibré où stabilité et expérimentation coexistent. Cette collaboration permet le développement d'architectures de communication hybrides qui combinent des technologies filaires et sans fil, des systèmes de contrôle centralisés et décentralisés, et des plateformes héritées et de nouvelle génération.
   

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• Le marché des communications des services publics aux États-Unis en 2022, 2023 et 2024 était évalué à 3,4 milliards de dollars, 3,6 milliards de dollars et 3,7 milliards de dollars respectivement. Les États-Unis occupent une position particulièrement influente sur le marché. Ils ont été pionniers dans le déploiement de technologies de réseau intelligent, soutenues par des initiatives fédérales et étatiques visant à améliorer la fiabilité, la résilience et l'efficacité du réseau.
   
• Les services publics américains investissent activement dans les systèmes de communication filaires et sans fil pour soutenir la mesure avancée, la réponse à la demande et l'intégration des énergies distribuées. L'environnement réglementaire du pays encourage l'innovation tout en maintenant des normes élevées en matière de sécurité et de performance. En conséquence, les États-Unis fixent souvent des références qui influencent les stratégies de communication des services publics dans le monde entier.
   
• L'Amérique du Nord joue un rôle pivot dans le marché des communications des services publics grâce à son infrastructure avancée et à ses cadres réglementaires solides. La région a été à l'avant-garde du développement des réseaux intelligents, les services publics déployant activement des technologies de communication pour soutenir la modernisation du réseau, la réponse à la demande et l'intégration des ressources énergétiques distribuées.
   
• La présence de sociétés de services publics bien établies et le soutien du gouvernement à la transformation numérique ont permis l'adoption généralisée des systèmes de communication filaires et sans fil. L'Amérique du Nord bénéficie également d'un écosystème technologique mature, permettant aux services publics d'expérimenter des solutions émergentes telles que les réseaux privés LTE, le calcul en périphérie et l'analyse des réseaux pilotée par l'IA.
   
• L'importance de l'Europe dans le marché des communications des services publics découle de son accent fort sur la durabilité, l'efficacité énergétique et l'harmonisation réglementaire. Les services publics européens sont profondément engagés dans la transition vers des systèmes énergétiques à faible émission de carbone, ce qui nécessite des réseaux de communication robustes pour gérer l'intégration des énergies renouvelables, l'infrastructure des véhicules électriques et la télémétrie intelligente.
   
• L'Asie-Pacifique est l'une des régions à la croissance la plus rapide dans le marché des communications des services publics, stimulée par l'urbanisation rapide, la croissance démographique et l'augmentation de la demande énergétique. De nombreux pays de la région investissent massivement dans des mises à niveau d'infrastructure pour soutenir les villes intelligentes, l'électrification rurale et l'expansion industrielle. Les sociétés de services publics adoptent des technologies de communication évolutives pour gérer des réseaux énergétiques complexes et diversifiés, combinant souvent les systèmes de réseau traditionnels avec des plateformes numériques modernes.
   
• Le paysage économique dynamique de la région encourage l'innovation et des modèles de déploiement flexibles, en particulier dans les zones où les infrastructures conventionnelles sont limitées. L'environnement diversifié des services publics de l'Asie-Pacifique, allant des marchés très développés aux économies émergentes, en fait une zone clé pour l'adaptation et la croissance des technologies de communication.
   

Part de marché des communications des services publics

Les cinq premières entreprises, dont Hitachi Energy, Schneider Electric, Siemens, Honeywell International et Itron, Inc., détiennent plus de 30 % du marché mondial. Les principales entreprises travaillent en permanence sur de nouveaux produits et solutions, ce qui en fait une partie cruciale de l'industrie à l'échelle mondiale. Ces entreprises accordent une grande importance à l'investissement, notamment en recherche et développement. En outre, ces entreprises appliquent différentes méthodes de développement du marché afin d'obtenir des parts importantes dans l'industrie.
 

Entreprises du marché des communications des services publics

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des communications des services publics sont :

• Cisco System
• Doxim
• Hexagon
• Hexaware Technologies
• Hitachi Energy
• Honeywell
• Itron, Inc.
• Kontron
• Morcom International
• Motorola Solutions
• Ribbon Communications
• Schneider Electric
• Siemens
• Utility Communications Inc.
• Zenner International
   
• Hitachi Energy : HitachiEnergy fournit des communications critiques pour les services publics couvrant les réseaux filaires, les architectures sans fil et hybrides, les porteuses de ligne électrique et les systèmes activés par 5G. Ils soutiennent l'automatisation des postes, la téléprotection, l'intégration des DER et la cybersécurité avec la conformité IEC61850, assurant ainsi la modernisation du réseau, la résilience et une connectivité évolutive et fiable de qualité OT.
   
• Schneider Electric : SchneiderElectric propose des communications complètes pour les services publics via sa plateforme EcoStruxure et son activité de gestion de l'énergie. Les solutions comprennent la distribution moyenne et basse tension, les RTU, les relais, l'intégration SCADA, les DERMS et les systèmes de réponse à la demande. Leur suite numérise les opérations du réseau, soutient l'intégration des énergies renouvelables et améliore l'efficacité opérationnelle, la durabilité et la résilience du réseau.
   

Actualités de l'industrie des communications des services publics

• En juin 2025, ZENNER, en partenariat avec EchoStar et Semtech, a introduit ce qu'il décrit comme le premier système de compteurs d'utilité capable de communiquer directement avec les satellites. Révélé comme une collaboration entre les membres de l'Alliance LoRa, ce système vise à redéfinir la manière dont les données de consommation des compteurs d'utilité couvrant l'eau, le gaz et l'électricité sont collectées et gérées sur de vastes géographies.
   

Le rapport de recherche sur le marché des communications d'utilité comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de “USD Million” de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Filaire
• Sans fil

Marché, par utilité

• Privé
• Public

Marché, par composant

• Matériel
• Logiciel

Marché, par application

• Transmission et distribution
• Services publics pétroliers et gaziers
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume-Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Émirats Arabes Unis
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine