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Marché des produits et services de K-Beauty en Asie du Sud-Est Taille et part 2026-2035

ID du rapport: GMI15557
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Date de publication: September 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme

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Taille du marché des produits et services de beauté coréenne en Asie du Sud-Est

Le marché des produits et services de beauté coréenne en Asie du Sud-Est était évalué à 4,4 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser de 4,8 milliards de dollars (USD) en 2026 à 11,1 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,6 %. Il s'agit d'estimations exclusives Pre-ME de GMI. Le marché adressable comprend les produits de beauté d'origine coréenne, les activités de vente au détail des marques coréennes, l'approvisionnement OEM/ODM destiné aux marques de beauté coréenne, ainsi que les services esthétiques inspirés de la Corée dans toute l'Asie du Sud-Est.

Principaux enseignements du marché des produits et services de K-beauty en Asie du Sud-Est

Taille du marché en 2025
$ 4,4 milliards
Taille du marché en 2026
$ 4,8 milliards
Taille prévue du marché en 2035
$ 11,1 milliards
TCAC (2026–2035)
9,6 %
Domination régionale
Marché le plus important
Thaïlande
Région affichant la croissance la plus rapide
Vietnam
Principaux acteurs
  • Leader du marché : Amorepacific Corporation dominait le marché avec une part supérieure à 14 % en 2025.

  • Principaux acteurs : Les cinq principaux acteurs de ce marché sont Amorepacific Corporation, LG Household & Health Care, COSRX, Dr. Jart+, MISSHA, qui détenaient collectivement une part de marché de 43 % en 2025.

L'opportunité régionale repose sur une demande internationale plus large de cosmétiques coréens. Les exportations de cosmétiques de la Corée du Sud ont atteint un niveau record de 11,43 milliards de dollars (USD) en 2025, en hausse de 12,3 % sur un an, tandis que le nombre de pays destinataires est passé de 172 en 2024 à 202 en 2025.[1] L'Asie du Sud-Est bénéficie de cette dynamique des exportations, car ses places de marché, ses détaillants spécialisés et ses canaux de commerce social raccourcissent le délai entre le lancement des produits coréens et leur découverte par les consommateurs locaux.

La croissance n'est pas uniforme dans toute la région. L'écosystème établi de la vente au détail de produits de beauté coréenne en Thaïlande et la forte activité sur les places de marché soutiennent sa position de premier marché national, tandis que la base plus réduite du Vietnam, l'expansion de la distribution de produits de beauté coréenne et l'intégration croissante des canaux en ligne et hors ligne favorisent le taux de croissance prévu le plus rapide. L'Indonésie offre une forte échelle et une importante base de jeunes consommateurs, mais ses exigences en matière de conformité halal et de notification des produits augmentent le coût de l'exécution réglementaire. Singapour reste commercialement important malgré une population plus réduite, en raison de son profil de dépenses haut de gamme, de la transparence de sa réglementation et de son rôle de plateforme régionale de lancement et de services.

Point de vue des analystes de GMI

L'expansion du marché dépend moins de l'effet de nouveauté de la beauté coréenne que de la capacité des marques à transformer leur visibilité culturelle en une distribution locale reproductible. Les exportations de cosmétiques coréens montrent que les fabricants et les marques ont élargi leur portée internationale, mais les performances en Asie du Sud-Est seront déterminées par l'exécution propre à chaque pays : notifications locales, conformité halal le cas échéant, adaptation de l'assortiment et combinaison crédible d'une présence sur les places de marché et dans les points de vente physiques. Les perspectives de croissance favorisent donc les entreprises capables de maintenir des cycles de produits rapides sans considérer l'ASEAN comme un marché unique sur le plan réglementaire ou de la consommation.

Principaux moteurs

Moteur(~) % d'impact sur les prévisions du CAGRPertinence géographiqueHorizon d'impact
Influence de la culture populaire coréenne+1,2 %Asie du Sud-Est (notamment la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines et le Vietnam)Court terme (≤ 2 ans)
Croissance rapide des places de marché en ligne et du commerce électronique+0,9 %Asie du Sud-Est (tous les pays)Court terme (≤ 2 ans)
Expansion des canaux de distribution et de la présence dans les points de vente locaux+0,6 %Asie du Sud-Est (notamment la Thaïlande, Singapour et l'Indonésie)Moyen terme (2–4 ans)

La culture populaire coréenne demeure un important canal d'acquisition, notamment auprès des jeunes consommateurs en Indonésie, en Thaïlande, aux Philippines et au Vietnam. Une étude menée auprès de consommateurs de la génération Z en Indonésie a révélé que l'esthétique de la K-pop et des K-dramas influençait considérablement l'adoption des produits de beauté coréenne et l'intention d'achat.[2]

Cet effet revêt une importance commerciale, car la découverte guidée par le divertissement oriente généralement les consommateurs vers des produits dont les résultats peuvent être démontrés visuellement, notamment les écrans solaires, les produits pour les lèvres, les sérums et les routines de préparation de la peau qui peuvent être expliqués dans des contenus courts.

Les places de marché numériques ont facilité l'accès aux lancements de produits de beauté coréens dans toute la région. Shopee Korea a fait état d'une croissance de 191 % des commandes de produits de beauté coréens en provenance de Thaïlande entre janvier et juillet 2024, avec notamment une progression de 278 % pour les soins de la peau et de 356 % pour le maquillage.[3] Ce canal ne se contente pas d'élargir la portée géographique : les classements dans les résultats de recherche, les diffusions en direct, les boutiques officielles et les promotions groupées peuvent tester rapidement l'adéquation entre le produit et le marché avant qu'une marque ne s'engage dans une distribution hors ligne à grande échelle.

Les investissements dans la distribution font progressivement évoluer le marché, qui passe de la vente transfrontalière à une disponibilité soutenue localement. Cosmax a commencé à construire une nouvelle usine à Bang Phli, en Thaïlande, en mars 2024, avec une capacité annuelle prévue de 230 millions d'unités d'ici septembre 2026, soit trois fois sa capacité précédente en Thaïlande. Aux Philippines, Dear Klairs est passée de 21 magasins à un objectif de présence dans 151 points de vente Watsons et SM Beauty en 2025. Ces investissements améliorent la fiabilité du réapprovisionnement et la visibilité dans la distribution locale, mais ils renforcent également l'importance d'une discipline rigoureuse en matière d'écoulement des produits, car l'expansion physique crée des engagements en matière de stocks et de performance des détaillants qui n'existent pas dans la même mesure avec la seule vente sur les places de marché.

Principaux freins

Frein(~) % d'impact sur les prévisions du taux de croissance annuel composéPertinence géographiqueCalendrier de l'impact
Concurrence intense et saturation du marché-0,5 %Asie du Sud-Est (tous les pays)Court à moyen terme (1–3 ans)
Divergence réglementaire et complexité de la mise en conformité-0,3 %Asie du Sud-Est (notamment en Indonésie, en Malaisie et aux Philippines)Moyen terme (2–4 ans)

La concurrence limite la mesure dans laquelle la croissance des catégories se traduit par des gains de parts de marché durables pour les marques coréennes. Les données des places de marché relatives aux soins de la peau montrent que des marques coréennes telles que COSRX et SKIN1004 dominent certaines catégories de traitements, tandis que la marque japonaise Senka arrive en tête des ventes globales sur les plateformes d'Asie du Sud-Est. Cette tendance suggère que la solidité de la beauté coréenne est surtout défendable lorsque les arguments liés à la formulation, l'efficacité des produits et les habitudes de réutilisation sont clairement établis, plutôt que dans toutes les catégories de soins de la peau grand public.

La pression se reflète également dans les résultats des entreprises. Le segment Beauté de LG Household & Health Care a enregistré un chiffre d'affaires de 2,35 milliards de KRW en 2024, en baisse de 16,5 % sur un an, ainsi qu'une perte d'exploitation de 97,6 milliards de KRW, dans un contexte de restructuration des canaux et de conditions concurrentielles difficiles. Bien que ses résultats ne constituent pas un indicateur direct de l'Asie du Sud-Est, ils illustrent le risque lié à une dépendance à l'égard de la distribution historique dans les boutiques hors taxes de voyage et d'une large distribution des marques, alors que des concurrents locaux, des marques occidentales de dermocosmétiques, des marques japonaises et de nouveaux entrants chinois se disputent les mêmes occasions de consommation.

La divergence réglementaire accroît les frictions opérationnelles. L'Indonésie exige une notification des produits cosmétiques auprès de la BPOM, tandis que ses exigences de certification halal, applicables à partir du 17 octobre 2026, s'étendent aux ingrédients, aux procédés de fabrication, aux emballages et au stockage. La Malaisie exige une notification auprès du système QUEST3+ de la NPRA avant toute importation, commercialisation ou distribution. Les Philippines ont également maintenu des dérogations à certaines modifications de la Directive cosmétique de l'ASEAN en vertu de la circulaire FDA n° 2025-002. Ces différences rendent plus difficile la réalisation d'économies d'échelle régionales au moyen d'un dossier unique, d'un ensemble unique de visuels d'emballage, d'un dossier d'allégations ou d'un calendrier de lancement unique.

Point de vue des analystes de GMI

La demande culturelle et l'accès numérique peuvent réduire les obstacles à l'acquisition de consommateurs, mais ils ne diminuent pas le coût du maintien de la pertinence sur le marché. Les positions concurrentielles les plus solides devraient émerger dans les catégories axées sur les soins, où les marques peuvent associer la crédibilité des produits à une information facilement accessible, aux avis et au réachat. Dans le même temps, la fragmentation réglementaire transforme la conformité en capacité concurrentielle : les entreprises dotées d'équipes réglementaires locales, d'ingrédients traçables et d'un étiquetage adaptable peuvent lancer leurs produits de manière plus fiable que les marques qui tentent de servir plusieurs marchés de l'ASEAN à partir d'une approche standardisée unique.

Analyse des segments du marché des produits et services K-beauty en Asie du Sud-Est

Par type de produit

Les soins de la peau représentaient 1,4 milliard de dollars (USD) en 2025, soit environ 31,4 % du marché, et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,9 % jusqu'en 2035. Leur importance reflète l'accent mis par la K-beauty sur les routines, les actifs ciblés, l'hydratation, le soin de la barrière cutanée et la superposition des produits. Les données des places de marché en ligne confortent cette orientation : les soins ciblés et fonctionnels représentaient environ 47 % des soins de la peau vendus en ligne en Asie du Sud-Est en 2025, les marques coréennes affichant de solides performances dans cette catégorie.[4] L'avantage des soins de la peau est structurel, car les consommateurs peuvent évaluer les bénéfices récurrents à travers les avis et les routines, ce qui favorise le réachat au-delà des lancements de produits guidés par les tendances.

Le maquillage a généré 1,0 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,3 %. Cette croissance est soutenue par l'esthétique coréenne des cosmétiques de couleur et les contenus diffusés sur les réseaux sociaux, bien que le maquillage soit davantage soumis aux exigences de localisation des teintes, à la saisonnalité des assortiments et à une plus grande incertitude quant au renouvellement des achats que les soins quotidiens de la peau. Les soins du corps ont atteint 0,8 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,1 %, tandis que les soins capillaires, évalués à 0,6 milliard de dollars (USD), devraient enregistrer la croissance la plus rapide, à 10,3 %. Le lancement en août 2025 par COSRX du Peptide-132 Ultra Perfect Hair Bonding Trio illustre la manière dont les marques établies de soins de la peau étendent leur activité aux soins réparateurs des cheveux et aux routines connexes de soins du cuir chevelu.[5] Le potentiel de croissance des soins capillaires dépend de la capacité des marques à transposer les allégations d'efficacité propres aux soins de la peau dans des formats adaptés au climat local, à la fréquence de lavage et aux préoccupations liées aux dommages capillaires.

Par sexe

Les consommatrices représentaient 2,97 milliards de dollars (USD), soit 67,4 % de la valeur du marché, en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,8 %. Ce segment bénéficie du rôle établi des routines de soins de la peau et de maquillage dans la consommation de produits de beauté féminins, ainsi que du lien culturel fort entre le divertissement coréen et les idéaux de beauté. Des recherches menées en Indonésie indiquent que les femmes de la génération Z affichent une adoption de la K-beauty et une intention d'achat supérieures à celles des hommes.

Les consommateurs masculins représentaient 1,44 milliard de dollars (USD), soit environ 32,6 %, en 2025. Le segment devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,2 %. Son potentiel repose sur des produits axés sur des besoins pratiques, notamment le nettoyage, le contrôle du sébum, la protection solaire, les soins du cuir chevelu et des routines de soins simplifiées. Les soins de la peau pour hommes ont progressé de plus de 100 % à l'échelle régionale et d'environ 200 % en Indonésie sur les principales plateformes de commerce électronique en 2025. Cette croissance ne doit pas être interprétée comme la preuve de l'existence d'une catégorie masculine homogène ; elle favorise les marques qui simplifient les étapes de la routine et communiquent sur les bénéfices fonctionnels sans s'appuyer uniquement sur des messages de beauté traditionnellement destinés aux femmes.

Par canal de distribution

Les canaux hors ligne représentaient 2,34 milliards de dollars (USD), soit environ 53,0 % de la valeur du marché, en 2025, et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,0 %. Les magasins physiques restent importants pour l’essai des produits, la correspondance des teintes, les recommandations du personnel, le réapprovisionnement immédiat et la légitimité dans les catégories exposées aux préoccupations liées à la contrefaçon. En Thaïlande, Watsons, Boots, Eve and Boy, Central et The Mall Group représentent collectivement une part substantielle de la distribution des produits de beauté coréens. L’expansion des marques coréennes par l’intermédiaire de Watsons, SM Beauty, Guardian et des grands magasins montre que la présence en magasin reste essentielle pour atteindre les consommateurs au-delà des utilisateurs intensifs des places de marché.

Les ventes en ligne représentaient 2,07 milliards de dollars (USD), soit environ 47,0 %, en 2025, et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,3 %. Les canaux numériques sont particulièrement efficaces pour les lancements de produits, les formulations de niche et la conversion impulsée par les créateurs de contenu, mais la dépendance aux plateformes peut comprimer les marges en raison de l’intensité promotionnelle et de la visibilité payante. Le modèle de commercialisation le plus résilient devient donc de plus en plus omnicanal : le trafic des places de marché favorise la découverte et la densité des avis, tandis que la distribution hors ligne autorisée soutient l’essai, le service et le réachat.

Avis de l’analyste de GMI

La croissance des segments déplace la question concurrentielle : il ne s’agit plus de savoir si les produits de beauté coréens peuvent attirer les consommateurs, mais où ils peuvent les fidéliser. Les soins de la peau restent le principal réservoir de bénéfices, car les promesses fonctionnelles, l’utilisation fondée sur des routines et l’éducation renforcent la demande récurrente. La croissance plus rapide des soins capillaires et des soins corporels ouvre de nouveaux relais, mais les marques qui investissent ces catégories doivent établir une crédibilité propre à chacune d’elles plutôt que de se contenter d’étendre le nom d’une marque de soins de la peau. Le leadership hors ligne reste également déterminant : malgré la forte capacité des places de marché à favoriser la découverte, c’est dans les points de vente physiques que les marques peuvent valider leur positionnement haut de gamme, gérer l’authenticité et transformer l’intérêt numérique en achats récurrents.

Analyse régionale du marché des produits et services de beauté coréens en Asie du Sud-Est

Thaïlande

La Thaïlande constituait le premier marché national, avec 1,1 milliard de dollars (USD) en 2025, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,5 %. Les exportations de cosmétiques coréens vers la Thaïlande ont augmenté de 10,3 % sur un an pour atteindre environ 64 millions de dollars (USD) au premier trimestre 2025.[6] La demande thaïlandaise bénéficie d’un réseau de distribution de produits de beauté mature, d’un engagement élevé sur les places de marché et d’une base de consommateurs familiarisée avec le divertissement coréen et les tendances en matière de produits. La filiale thaïlandaise de Cosmax a généré un chiffre d’affaires de 43,5 milliards de wons (KRW) en 2024, en hausse de 70,4 %, et l’entreprise accroît ses capacités de production locales. Le marché valorise le renouvellement fréquent de l’assortiment, mais son environnement de distribution très concurrentiel oblige les marques à préserver leur différenciation au-delà de leur positionnement fondé sur le pays d’origine.

Singapour

Singapour représentait 0,94 milliard de dollars (USD), soit 21,2 % de la valeur du marché, en 2025, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,0 %. Le marché singapourien de la beauté et des soins personnels était estimé à 1,24 milliard de dollars (USD) en 2024.[7] La combinaison d’une consommation haut de gamme, d’une forte familiarité avec les marques internationales et d’une surveillance réglementaire transparente fait de Singapour un marché important pour les lancements et un pôle de services. Halley Medical Aesthetics illustre le potentiel du secteur des services grâce aux traitements revitalisants cutanés inspirés de la Corée, aux traitements au laser et aux procédures esthétiques fondées sur des dispositifs. La Health Sciences Authority de Singapour exige une notification des produits cosmétiques ainsi qu’une nouvelle notification annuelle dans le cadre de la directive cosmétique de l’ASEAN, ce qui favorise les opérateurs appliquant une documentation rigoureuse et une gestion responsable des produits.

Indonésie

L'Indonésie a généré 0,81 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,5 %. Les cosmétiques coréens constituaient la deuxième source d'importation de cosmétiques de l'Indonésie en 2024, pour environ 56,7 millions de dollars (USD). L'ampleur du marché, la jeunesse des consommateurs et le commerce social soutiennent la demande, tandis que les règles halal et les exigences de la BPOM relèvent le seuil d'accès pour les entreprises conformes. Les ventes de Cosmax Indonesia ont atteint 113,2 milliards de KRW en 2024, en hausse de 31,9 % sur un an, tandis que l'entreprise développait une deuxième usine. La production locale et la préparation réglementaire gagneront en importance à mesure que les marques chercheront à concurrencer les entreprises de beauté nationales, qui bénéficient d'un accès plus direct aux retours des consommateurs locaux et aux réseaux de distribution.

Vietnam

Le marché vietnamien était évalué à 0,24 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher la croissance la plus rapide de la région, avec un taux de croissance annuel composé de 10,9 %. Le Vietnam se classait au cinquième rang mondial des destinations des exportations de cosmétiques coréens, avec environ 466 millions de dollars (USD) reçus en 2024. Le marché conjugue un fort intérêt pour les soins de la peau coréens et une disponibilité omnicanale croissante, notamment grâce à la distribution sur les places de marché et dans les réseaux de détaillants spécialisés. La base plus réduite du Vietnam favorise une croissance rapide en pourcentage, même si les marques doivent transformer l'intérêt en ligne en stocks locaux fiables et en enregistrements de produits conformes. La coopération réglementaire entre le MFDS coréen et l'Administration vietnamienne des médicaments pourrait réduire progressivement les frictions liées aux dossiers, mais elle ne supprime pas la nécessité d'une mise en œuvre réglementaire adaptée au marché.

Philippines

Les Philippines représentaient 0,33 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé de 8,5 %. Le pays constitue un cas d'étude important pour l'expansion omnicanale : le développement prévu de Dear Klairs dans les réseaux Watsons et SM Beauty, ainsi que l'entrée de Dr. Jart+ par l'intermédiaire de Watsons et de boutiques officielles sur les places de marché, illustrent l'importance d'associer un commerce physique agréé à une disponibilité numérique. La coopération réglementaire entre la FDA des Philippines et le MFDS coréen, officialisée en avril 2025, pourrait favoriser les échanges techniques à l'avenir, mais les exigences locales de notification et de conformité restent distinctes.

Malaisie

La Malaisie représentait 0,52 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé de 9,0 %. Le marché bénéficie d'une forte affinité des consommateurs pour la K-beauty, tandis que sa procédure de notification et l'importance du marché islamique rendent la rigueur réglementaire particulièrement déterminante. Cosmax a créé une filiale malaisienne en novembre 2024, témoignant d'un engagement commercial local accru. Le marché est attrayant pour les marques capables d'aligner la documentation relative aux ingrédients, les allégations et les attentes liées au halal sur les exigences des détaillants, plutôt que de considérer la Malaisie comme une simple extension de la distribution singapourienne.

Point de vue de l'analyste de GMI

L'ampleur du marché thaïlandais et le taux de croissance du Vietnam reflètent des modèles commerciaux différents. La Thaïlande offre immédiatement des volumes importants, mais exige des investissements continus dans la distribution au détail et les places de marché, dans un environnement très concurrentiel ; le Vietnam offre une expansion plus rapide à partir d'une base plus faible, mais nécessite un développement soigneux de la distribution. La taille de l'Indonésie revêt une importance stratégique, mais ses exigences réglementaires et halal la rendent moins tolérante à une entrée disposant de ressources limitées. Singapour et la Malaisie favorisent un positionnement premium fondé sur la conformité, tandis que les Philippines offrent un terrain d'expérimentation pratique pour des stratégies intégrées associant Watsons, centres commerciaux et places de marché. Le succès régional dépendra de l'ordre d'entrée sur ces marchés en fonction de la préparation opérationnelle, plutôt que de la recherche d'une expansion simultanée et uniforme.

Part du marché des produits et services de K-beauty en Asie du Sud-Est et paysage concurrentiel

Amorepacific Corporation détenait une part estimée à 14 % du marché des produits de K-beauty et services en 2025, selon les estimations exclusives Pre-ME de GMI. Les cinq premières entreprises — Amorepacific, LG Household & Health Care, COSRX, Dr. Jart+ et MISSHA — représentaient collectivement environ 43 % de la valeur du marché. La concentration concurrentielle demeure suffisamment limitée pour laisser une marge de développement importante aux marques spécialisées, aux fabricants sous contrat et aux prestataires de services de distribution, mais les acteurs de grande taille disposent d'avantages en matière de portefeuilles de marques, de développement de formulations, d'accès aux distributeurs et de dépenses promotionnelles.

Les performances d'Amorepacific illustrent la valeur de marques diversifiées et d'une gestion internationale des canaux de distribution. Son chiffre d'affaires consolidé a atteint 4,62 billions de KRW en 2025, en hausse de 8,5 %, tandis que son chiffre d'affaires à l'international a progressé de 15 % et que son résultat d'exploitation à l'international a augmenté de 102 % sur un an.[8] LANEIGE, AESTURA, ILLIYOON, Mise-en-Scène et d'autres marques permettent à l'entreprise d'être présente dans les secteurs des soins de la peau, de la dermocosmétique et des soins capillaires. Intégrée à Amorepacific, COSRX renforce la position du groupe dans les soins de traitement et sa pertinence sur les places de marché pour les sérums et les essences pour le visage.

LG Household & Health Care se redresse après les difficultés rencontrées par son segment Beauté en 2024. Sa stratégie en Asie du Sud-Est comprend l'expansion sur les places de marché : VDL est entrée sur Shopee Thailand en mai 2024 et a ensuite enregistré de solides performances dans sa catégorie, tandis que CNP a affiché une croissance rapide de son chiffre d'affaires au Vietnam. L'entreprise a reçu un prix CES 2026 de l'innovation pour son Hyper Rejuvenating Eye Patch, mais n'a pas tenu de stand physique au CES 2026. Son défi concurrentiel consiste à traduire la reconnaissance obtenue dans le domaine des technologies de la beauté et son héritage de marque en une distribution pertinente au niveau local et en une dynamique favorable pour ses produits.

APR Corp illustre la convergence entre les produits de beauté et les services fondés sur des appareils. Les marchés internationaux représentaient 77 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2025, et les produits Medicube étaient fournis directement à Ulta Beauty. Les appareils Age-R de l'entreprise créent un modèle concurrentiel différent de celui des cosmétiques conventionnels : le matériel, les consommables, les discours fondés sur les données cutanées et l'utilisation répétée des produits peuvent se renforcer mutuellement.

Cosmax Inc., Cosmecca Korea Co., Ethical Korea Cosmetics Co., Hanacos, Intercos Korea et Kolmar Korea occupent des fonctions essentielles dans les domaines de la fabrication pour compte de tiers (OEM/ODM) et de la mise à disposition de technologies. Cosmax a dépassé 2 billions de KRW de ventes annuelles en 2024 et a annoncé des ventes record de 588,6 milliards de KRW au premier trimestre 2025. Cosmecca Korea est positionnée comme un fabricant coréen OEM/ODM au service de marques de beauté coréennes actives sur les marchés d'Asie du Sud-Est, bien qu'aucune donnée d'exploitation vérifiée spécifique à l'Asie du Sud-Est ne soit disponible. Ethical Korea Cosmetics, Hanacos et Intercos Korea élargissent l'accès de la région à la formulation externalisée, au développement de cosmétiques de couleur et aux capacités de production. La distinction obtenue par Kolmar Korea au CES 2026 pour un appareil de beauté contre les cicatrices alimenté par l'intelligence artificielle témoigne de l'importance croissante de l'innovation diagnostique et liée aux appareils, tant pour les fabricants que pour les marques destinées aux consommateurs.

Able C&C Co. et sa marque MISSHA sont confrontées à des défis liés aux coûts et aux canaux de distribution. MISSHA a appliqué deux séries de hausses de prix en Corée en 2025 : une première hausse moyenne de 15–20 % en janvier, puis une augmentation pouvant atteindre 4 000 KRW sur certains articles en juillet, en invoquant la hausse persistante des coûts des matières premières et des emballages. Cette évolution est pertinente pour l'Asie du Sud-Est, car les marchés d'exportation sensibles aux prix peuvent amplifier l'effet de la répercussion des coûts, notamment lorsque des concurrents locaux et chinois proposent des solutions moins onéreuses.

Dr. Jart+, Klairs et Halley Medical Aesthetics illustrent des voies d'accès au marché distinctes. Dr. Jart+ s'appuie sur Watsons et sur des places de marché officielles pour élargir son accès aux consommateurs aux Philippines. Klairs associe une dynamique en ligne à un déploiement hors ligne au Vietnam, à Singapour, en Malaisie et aux Philippines ; l'expansion de ses magasins améliore l'accès des consommateurs tout en renforçant l'importance de l'exécution par les distributeurs. Halley Medical Aesthetics apporte un modèle de services basé à Singapour, axé sur des traitements esthétiques non invasifs d'inspiration coréenne, notamment les procédures au laser, les injections de produits de comblement, les soins par stimulants cutanés et les procédures fondées sur des appareils.

Évolutions récentes du secteur

En janvier 2026, APR Corp est revenue au CES pour la troisième année consécutive. Son stand Medicube a attiré environ 1 600 visiteurs, soit une hausse de 33 % par rapport à l'édition précédente du CES, et a présenté l'Age-R Booster Pro ainsi que des appareils et accessoires de beauté associés. L'événement a confirmé la stratégie d'APR visant à s'appuyer sur les technologies de la beauté pour étendre sa marque au-delà des produits topiques.

Kolmar Korea a remporté le prix CES 2026 Best of Innovation dans la catégorie Beauty Tech pour son appareil de beauté destiné aux cicatrices, alimenté par l'IA, et a également reçu un Digital Health Innovation Award. Cette reconnaissance souligne l'augmentation des investissements dans les technologies de beauté liées au diagnostic, aux appareils et aux données, qui pourraient à terme façonner les offres de services haut de gamme et de soins à domicile en Asie du Sud-Est.

Amorepacific a tenu un stand physique au CES 2026 et a présenté Skinsight, une technologie de patch sensoriel destinée à l'analyse en temps réel du vieillissement cutané, ainsi qu'un miroir de beauté doté d'IA développé avec Samsung Electronics. Cette présentation montre comment les grands groupes de la beauté coréenne cherchent à relier leurs portefeuilles de produits à des outils de diagnostic et à des routines de beauté personnalisées.

COSRX a profité de la KCON LA, qui s'est tenue du 1er au 3 août 2025, pour présenter son Peptide-132 Ultra Perfect Hair Bonding Trio aux côtés de produits de soins de la peau établis à base de mucine d'escargot. Ce lancement a marqué une incursion visible dans les soins capillaires et a relié cette extension de gamme à l'écosystème du divertissement, qui continue de favoriser la découverte de la beauté coréenne.

Amorepacific Holdings a enregistré un chiffre d'affaires de 1,1648 billion de KRW au premier trimestre 2025, en hausse de 15,7 % sur un an, ainsi qu'un bénéfice d'exploitation de 128,9 milliards de KRW, en progression de 55,2 %. Les ventes à l'étranger ont augmenté de 40,5 % pour atteindre 473,0 milliards de KRW, l'intégration de COSRX ayant contribué à ces performances.

Les deux séries d'ajustements tarifaires de MISSHA en 2025 reflétaient la pression persistante sur les coûts des intrants. La hausse de janvier a concerné certains produits MISSHA et A'PIEU, avec une augmentation moyenne de 15 à 20 %, tandis que l'ajustement de juillet a relevé le prix de certains produits jusqu'à 4 000 KRW.

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Auteurs:  Avinash Singh , Sunita Singh

Questions fréquemment posées(FAQ):

Quelle était la taille du marché des produits et services de K-beauty en Asie du Sud-Est en 2025 ?
La taille du marché s'élevait à 4,4 milliards de dollars (USD) en 2025, portée par la popularité croissante des produits coréens de soins de la peau et de maquillage dans toute la région.
Quelle devrait être la valeur du secteur des produits et services de K-beauty en Asie du Sud-Est d’ici 2035 ?
Le marché devrait atteindre 11,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,6 % au cours de la période de prévision.
Quelle taille le marché des produits et services de K-beauté en Asie du Sud-Est devrait-il atteindre en 2026 ?
Le marché devrait atteindre 4,8 milliards de dollars (USD) en 2026.
Quelle était la part de marché du segment des soins de la peau en 2025 ?
Le segment des soins de la peau représentait environ 1,4 milliard de dollars (USD) de chiffre d’affaires en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,9 % entre 2026 et 2035.
Quel est le taux de croissance du segment résidentiel sur le marché des produits et services de K-beauté en Asie du Sud-Est ?
Le segment résidentiel devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10 % entre 2026 et 2035.
Quel pays dominait le secteur des produits et services de beauté coréenne (K-beauty) en Asie du Sud-Est en 2025 ?
La Thaïlande dominait le marché, évalué à 1,1 milliard de dollars (USD) en 2025, et celui-ci devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,5 % de 2026 à 2035.
Quelles sont les principales tendances du marché des produits et services de K-beauty en Asie du Sud-Est ?
Les principales tendances incluent la croissance rapide des ventes en ligne via les plateformes de commerce électronique, l’influence des consommateurs de la génération Z à la recherche de produits abordables et efficaces, ainsi que la demande croissante pour des produits tendance promus par des influenceurs sur les réseaux sociaux.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de la recherche et supervision des analystes

    Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.

    Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration de données et analyse de marché

    L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.

  4. 4. Dimensionnement du marché

    Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et hypothèses clés

    Chaque prévision comprend une documentation explicite de :

    • ✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation

    • ✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique

    • ✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)

    • ✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.

    Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par les experts

    • ✓ Vérification de la réalité du marché

Confiance & crédibilité

10+
Années de service
Prestation cohérente depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfactions
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001-2015
150+
Analystes de recherche
Dans plus de 20 secteurs industriels
95%
Rétention client
Valeur relationnelle sur 5 ans

Sources de données vérifiées

  • Publications commerciales

    Revues sectorielles, publications commerciales et médias spécialisés

  • Bases de données industrielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Dépôts réglementaires

    Dossiers de marchés publics et documents de politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts

  • Entretiens avec des experts

    Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques

  • Archives GMI

    Plus de 13 000 études publiées dans plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers

Paramètres étudiés et évalués

Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Avinash Singh, Sunita Singh

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